xx公司股權(quán)融資計劃書1

潤澤科技發(fā)展有限公司第2頁，共68頁 4 4 43.本次融資概況 54.融資資金用途 5 6 62.行業(yè)市場預測分析 2.1)我國數(shù)據(jù)中心服務市場預測 2.2)我國云存儲市場預測 2.3)北京周邊新建大型數(shù)據(jù)中心供不應求 3.我國同類企業(yè)介紹 3.1)世紀互聯(lián) 3.2)中金數(shù)據(jù) 3.3)萬國數(shù)據(jù) 3.4)鵬博士 3.5)國富瑞數(shù)據(jù) 4.我國云計算數(shù)據(jù)中心園區(qū)介紹 204.1)環(huán)渤海區(qū)域 214.2)長三角區(qū)域 234.3)珠三角區(qū)域 264.4)成渝區(qū)域 4.5)東北區(qū)域 314.6)西北區(qū)域 34 37 372.服務內(nèi)容 372.1)第三方數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設施及相關(guān)增值服務 372.2)提供云存儲服務 382.3)機房、辦公和研發(fā)用建筑出租、出售和園區(qū)管理 392.4)數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)服務 393.營銷策略 393.1)品牌策略 393.2)大客戶直銷策略 403.3)合作共贏策略 413.4)政府扶持策略 424.建設規(guī)劃和現(xiàn)狀 42第3頁，共68頁4.1)潤澤國際信息港園區(qū)設計 424.2)潤澤國際信息港建設進度 445.公司組織結(jié)構(gòu) 44第四章公司財務預測分析 1.財務預測基本假設 462.數(shù)據(jù)中心運營(A-1機房)分析預測 472.1)收入分析預測 2.2)運營成本分析預測 2.3)利潤和利潤分配分析預測 2.4)項目投資現(xiàn)金流預測 2.5)項目投資回報分析 3.公司現(xiàn)金流分析預測 56第五章本次融資計劃 2.本次募集資金分析 60第六章公司優(yōu)勢 1.1)環(huán)渤海經(jīng)濟圈、環(huán)京津經(jīng)濟圈的中心 1.2)位于北緯39.5度，有利于大型綠色數(shù)據(jù)中心的建設 1.3)北京周邊市場對數(shù)據(jù)中心服務供不應求 2.政策優(yōu)勢 3.優(yōu)秀的管理、顧問團隊 4.先進的數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)解決方案 5.高端的合作伙伴，高質(zhì)量的設施、技術(shù)和管理 65 1.1)潛在顧客的需求量 1.2)市場份額 1.3)市場進入障礙 1.4)可替代產(chǎn)品 1.5)云存儲市場發(fā)展 2.價格風險 3.人才風險 4.服務風險 5.投資風險 第4頁，共68頁目前股本結(jié)構(gòu)：天童通訊網(wǎng)絡有限公司99%;天星匯市政工程有限公司第5頁，共68頁潤澤科技發(fā)展有限公司經(jīng)營的主要業(yè)務包括：1)數(shù)據(jù)存儲與備份服務；2)數(shù)據(jù)中心服務；3)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設施服務；4)信息增值與IT產(chǎn)業(yè)孵化服務；5)相關(guān)技術(shù)研發(fā)及支持服務。經(jīng)營權(quán)，所建的機房以及教育、研發(fā)和辦公用房潤澤國際信息港20××年發(fā)展建設的資金缺口大約為3.4億元，計劃以股權(quán)融資或股權(quán)加債務組合的形式(包括信托融資)籌集這筆發(fā)展資金。潤澤科技發(fā)展有限公司的現(xiàn)價估值約為31.2億元，如果3.4億的資金缺口全部由股權(quán)融資的形式籌集，潤澤科技發(fā)展有限公司擬出讓大約11%的股此次籌集的3.4億元資金將全部用于第一期三棟數(shù)據(jù)中心(A-1、A-5、A-4)的建設投資，其中1.9億元用于第一棟數(shù)據(jù)中心A-1的機電設備和安裝工第6頁，共68頁第二章融資人業(yè)務近年來，隨著信息化的快速發(fā)展，無論在全球或是20××年全球的數(shù)字信息量共約161EB,大約是現(xiàn)有各種書籍所含信息量的300萬倍；并預測20××年全球的數(shù)字信息資源總量約為988EB,平均的復合年增長率為57%。告指出，20××年，美國企業(yè)存儲陣列的購買總量為5.83EB,而20××年則將達到51.73EB,5年間增加9倍。20××至20××年，企業(yè)混合存儲能力的總購買需求預測值將是20××年的20倍，達到121.67EB,與20××年全球數(shù)字化信息的總量相近。這是由于企業(yè)的數(shù)據(jù)量迅速地向PB級發(fā)展。有專家預測，未來5年全球數(shù)據(jù)存儲需求的復合年增長率約為35%至65%。因此，無論從需求或是供給方面，都可以驗證全球數(shù)字化信過去××年，我國信息化飛速發(fā)展。與信息化相關(guān)的主要指標，增長10倍以上的有移動電話用戶數(shù)、計算機擁有量、網(wǎng)站數(shù)量；增長20倍以上的有互聯(lián)360倍；網(wǎng)頁數(shù)量年增長率超過100%;社交網(wǎng)站年增長率超過30%;網(wǎng)絡游戲和視頻服務年增長率在40%左右，使用率在60%以上。第7頁，共68頁一。2)數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)化是一個必然的趨勢52萬個。其中小于100平米的小型數(shù)據(jù)中心和微型機房是中國數(shù)據(jù)中心市場的主要形態(tài)，全國70%以上的服務器安裝運行于此類數(shù)據(jù)中心。與發(fā)達國家相資源調(diào)配能力低，管理與發(fā)展不協(xié)調(diào)，資源平均利用率僅為20%至30%,普遍劇膨脹，以及對越來越高的信息安全和業(yè)務連續(xù)第8頁，共68頁第11頁，共68頁“黃金機遇期”。此時期，成功案例逐漸豐富，用XaaS產(chǎn)品。用戶云計算應用取得良好的績效，并成為IT系統(tǒng)不可或缺的組成全球IT市場咨詢公司思林博德市場咨詢SpringboardResearch在20××Report》報告顯示，在未來的5年，中國云存儲服務市場的年復合年增長率將達到103%。Springboard認為，中國云存儲服務市場將由20××年的605萬美元快速增長至20××年的2.0854億美元。報告指出，盡管每月每GB的存儲服云存儲市場整體規(guī)模在未來5年內(nèi)快速上揚。Springboard定義的‘云存儲服務’第13頁，共68頁國威爾遜柴發(fā)機組。立于2000年，是立足于中國、服務于亞太市場的高可用性IT外包服務提供截止20××年底，GDS在北京、上海、廣州、深圳、成都、昆山等6個城市運營著15個高等級數(shù)據(jù)中心和新一代綠色數(shù)據(jù)中心，擁有數(shù)據(jù)中心建筑面積達10萬平米，可提供超過3萬平米的機房面積。上海外高據(jù)中心建筑面積2.4萬平米，機房凈面積為6432平米，投資約8億元，T4等級，是目前上海乃至華東地區(qū)最大的總裝機容量為3.2萬KVA,供電密度每平米1.4KW。時，將產(chǎn)生4千制冷能力可達到深圳數(shù)據(jù)中心2000年深圳建立中國第一個商業(yè)化災難恢復數(shù)據(jù)中心，占地面積超過7千平北京亦莊數(shù)據(jù)中心機組、每臺成都數(shù)據(jù)中心20××年底動工，總占地約83.5畝，總建筑面積約12萬平米，總投資約16億2.5萬平米。根據(jù)客戶要求按需升級到Tier4等級第18頁，共68頁江蘇昆山花橋數(shù)據(jù)中心劃用地30畝，建筑面積2.4萬平米，投資約8億根據(jù)客戶要求按需升級到Tier4等級提供16個數(shù)據(jù)中心模塊，承載近3000個機柜的運行空間鵬博士電信傳媒集團股份有限公司(原名鵬博士科技股份有限公司、工益冶金股份有限公司)成立于1985年1月，1994年1月3日，公司股票在上海證鵬博士數(shù)據(jù)是A股上市公司鵬博士電信傳媒集團股份有限公司(A股代碼：600804)專營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務的品牌。是國內(nèi)最大的獨立于電信運營中心、三元橋數(shù)據(jù)中心、雍和宮數(shù)據(jù)中心和酒仙橋NGDC六大電信級主力互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，總面積近50000平米，機房全部位于四環(huán)以內(nèi)，地理位置優(yōu)越，品質(zhì)的IDC和EDC服務，以及云計算服務?？偝隹趲挸^60G(用于CDN業(yè)務的300G數(shù)據(jù)中心帶寬未計算在內(nèi)),與除中國移動外的所有國內(nèi)運營商第24頁，共68頁平臺，助推國家云計算技術(shù)與服務提供中心在上海的成形。上海聯(lián)通計劃在20××年完成一期云平臺建設，投資建設建筑面積為5萬平米左右的上海聯(lián)通云中金數(shù)據(jù)在江蘇昆山花橋的數(shù)據(jù)中心-中金華東數(shù)據(jù)中心(一期工程)于20××年12月底在項目現(xiàn)場隆重舉行了主體結(jié)構(gòu)封頂儀式。2)杭州云計算產(chǎn)業(yè)園杭州云計算產(chǎn)業(yè)園位于西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟園區(qū)，目前啟用的一期占地18畝、面積2萬余平米，已經(jīng)有華數(shù)集團、西湖云計算公共服務平臺、杭州浙大駐。而該園區(qū)的總目標是通過四年分三期將園區(qū)建設成為一個樓宇總規(guī)模30萬平米左右、可容納100-200家云計算相關(guān)企業(yè)入駐辦公的專業(yè)產(chǎn)業(yè)園。目前，杭州西湖區(qū)攜手民營資本于20××年4月上線了全國第一家利用云計算技3)蘇州工業(yè)園蘇州工業(yè)園區(qū)國科數(shù)據(jù)中心是目前亞洲唯一獲得T4(TierIV)認證的最高等級數(shù)據(jù)中心，由園區(qū)投資8.4億元建設，并于20××年9月正式投入運第25頁，共68頁來將建成千萬億次規(guī)模、全國最大的云計算中心。該項目一期投資約為1億元，計算規(guī)模達到50萬億次/秒、存儲規(guī)模達到200T;二期項目將規(guī)劃建設“南京云計算中心大廈”第27頁，共68頁廣州將完善云計算領(lǐng)域基礎(chǔ)設施的建設。未來4年，廣州將建成一批世界大基礎(chǔ)設施，吸引世界500強、中國500強等眾多企業(yè)集聚。廣州計劃挑選一積25萬m2,項目于20××年10月動工，預計20××年內(nèi)完工。項目計劃總投資40億元，擬用地面積300畝。第29頁，共68頁1)重慶“云端”計劃、云計算產(chǎn)業(yè)園-兩江國際云計算產(chǎn)業(yè)園兩江國際云計算中心總建筑面積207萬平方米，計劃總投資400億元。其中核心區(qū)規(guī)劃了占地約為3平方公里的符合國際標準的數(shù)據(jù)機房，集企業(yè)研占地10平方公里的云計算基地，引入中國聯(lián)通、中國移動、新加坡太平洋公司。項目計劃總投資70億元，全部投產(chǎn)后達到50萬臺服務器規(guī)模，其中80%的服務器用于數(shù)據(jù)存貯業(yè)務，剩余20%服務器用于云計算服務，每年形成直接產(chǎn)值170億元，按1:5比例帶動相關(guān)信息服務外包產(chǎn)業(yè)計算，整個云計算產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值可實現(xiàn)超過每年1000億元，帶動新增就業(yè)近5萬人。20××年爭取實現(xiàn)5萬臺服務器運行。a)20××年3月，太平洋電信簽約入駐兩江新區(qū)，建西南地區(qū)首個世界級數(shù)據(jù)1.5億美元，建設離岸、在岸各一棟1500個機柜左右的數(shù)據(jù)機房，共約30000臺服務器。整個數(shù)據(jù)中心預計在20××年中投入營運。太平洋電信項目總監(jiān)陳高峰說，太平洋電信在重慶3萬臺服務器建成投產(chǎn)后，加上相關(guān)業(yè)務每年大概能為重慶帶來10億人民幣的產(chǎn)值。b)20××年4月6日開建的中國國際電子商務中心重慶數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園是首個進駐兩江國際云計算中心的項目，建筑面積25萬平方米，由國內(nèi)唯一的政府綜第32頁，共68頁總規(guī)劃面積50平方公里，重點發(fā)展云計算、物聯(lián)網(wǎng)、軟件及服務外包、新媒體億元，建設機房總面積2.77萬平米，建設標準將達國際T3-T4標準。該項目主要為國內(nèi)外金融機構(gòu)提供金融數(shù)據(jù)中心服務，計劃于20××年6月投入運營。同時，企業(yè)將于20××年3月啟動數(shù)據(jù)中心二期建設，兩期共計建設機房總面積達10萬平米。目前包括已投入使用、建筑面積28萬平米的哈爾濱軟件及服務外包園在內(nèi)，哈南國際數(shù)據(jù)城已有建成區(qū)50萬平米，入駐企業(yè)近300余家，20××年7月4日，哈爾濱科技創(chuàng)新城云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃——“云飛約入駐科技創(chuàng)新城。哈爾濱高新區(qū)在哈爾濱科技創(chuàng)新城20平方公里起步區(qū)內(nèi)，規(guī)劃建設2.85平方公里的云計算產(chǎn)業(yè)基地。根據(jù)“云飛揚”計劃，科技創(chuàng)新城分三期至20××年竣工建成。到“十二五”期末，科技創(chuàng)新城將匯集云計算企第34頁，共68頁4.6)西北區(qū)域1)鄂爾多斯云計算產(chǎn)業(yè)園區(qū)-草原硅谷占地10平方公里的“草原硅谷”云計算產(chǎn)業(yè)園區(qū)已開工建設。中興能源、世紀互聯(lián)、鼎聯(lián)數(shù)碼三家企業(yè)入駐園區(qū)開工建設，總投資額303億。鄂爾多斯司、博雅軟件集團等10家企業(yè)簽訂了云計算戰(zhàn)略合作協(xié)議，簽約投資450億云計算數(shù)據(jù)中心。鄂爾多斯大型云計算數(shù)據(jù)中心將成為世紀互聯(lián)的第52個數(shù)據(jù)中心。世紀互聯(lián)-鄂爾多斯超級云計算中心項目總面積超過30萬平米，整個項目采用先進的的模塊化數(shù)據(jù)中心技術(shù)、大規(guī)模FreeCooling技術(shù)，總計12個模塊化數(shù)據(jù)中心運營，可支持超過100萬臺服務器同時工作。項目采取分期建設，總投資100億，一期投資60億元。20××年9月9日，世紀互聯(lián)鄂爾多建成后，世紀互聯(lián)斥巨資打造的這一超大型云計算基地將創(chuàng)造3項中國第一的記錄：中國第一個單體電力容量超過30萬千瓦的超級云計算數(shù)據(jù)中心；中20××年7月20日，中興能源鄂爾多斯云計算數(shù)據(jù)中心項目在東勝區(qū)云計算產(chǎn)有限公司已完成本地注冊，項目技術(shù)方案設計完成，總投資300億元，其中一第38頁，共68頁具體的形式包括：(a)機柜出租(服務器托管),是指潤澤公司為顧客提供除服務器以外的所有機房設施及其運行維護，顧客>全球通信帶寬保障通過和北京、天津、河北三地的電信、網(wǎng)通、移>其他基于數(shù)據(jù)中心機房設施的增值服務的年增長速度將超過100%,這項業(yè)務對潤澤公司發(fā)展具有重大的長期戰(zhàn)略意第43頁，共68頁截至20××年3月，A-1數(shù)據(jù)中心土建部分已基本完成，正開始內(nèi)部裝修和安裝機電設備，預計可于6月份局部投入試運營，并于10月底全部完工；A-5數(shù)據(jù)中心主體結(jié)構(gòu)已完成，預計可于7月完成毛坯機房建設，開始對外出第49頁，共68頁潤澤公司云存儲的收費標準以每G每月0.4元人民幣估算，這個數(shù)字是云存儲世界最大提供商亞馬遜20××年價格的1/2。此外，每個機柜的儲存能力以180TB計算。A-1機房的4000個機柜中的1/3,即1333個機柜，計劃用來根據(jù)目前潤澤公司與合作方(公有云技術(shù)開發(fā)運營商)商談的云服務合作方式，潤澤將取得40%的收入。第55頁，共68頁2.4)項目投資現(xiàn)金流預測A-1項目投資現(xiàn)金流量表營業(yè)收入0回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金出售資產(chǎn)現(xiàn)金流出建設投資0000營業(yè)稅金及附加3量(1-2)4累計所得稅前凈現(xiàn)6量(3-5)72.5)項目投資回報分析項目投資財務內(nèi)部收益率IRR(所得稅前)28.89%項目投資財務內(nèi)部收益率IRR(所得稅后)21.68%第56頁，共68頁項目投資財務回收期Pt(所得稅前)項目投資財務回收期Pt(所得稅后)如前面所陳述，在A-1數(shù)據(jù)中心財務數(shù)據(jù)分析預測的基礎(chǔ)上，加上較為簡潔的A-5和A-4數(shù)據(jù)中心建設和出售裸機房的數(shù)據(jù)，就得到了第一期數(shù)據(jù)中心項A-5數(shù)據(jù)中心計劃在20××年第二季度末土建完成，預計在第三、第四季度以及20××年的第一、第二季度這一年中售出。A-4數(shù)據(jù)中心計劃在20××年末土建完成，預計在20××年底前售出。A-5和A-4的土建成本假設與A-1相同，為4956元/平方米。根據(jù)目前市場狀況以及銷售工作中了解的情況，假設A-5和A-4的售出價格為17000元/平方米。下面第一個表是A-1項目現(xiàn)金預算表，其中考慮了潤以及目前持有的3億銀行貸款，共三筆，分別在20××、20××和20××年到期，平均利息為8%。數(shù)據(jù)中心的現(xiàn)金流綜合了起來。由于潤澤國際信第57頁，共68頁序號項目1減：建設投資00000000減：應收賬款的增加000000減：存貨增加00000000減：應付帳款的減少00000減：營業(yè)稅金及附加00000減：當年付息0第59頁，共68頁第五章本次融資計劃從圖上我們可以看到，20××年的資金缺口為回到第四章第3節(jié)的“第1期數(shù)據(jù)中心項目現(xiàn)金預算表”,我們可以看到，到20××年完全投產(chǎn)穩(wěn)定運營后，每年現(xiàn)金流為2.71億元，取加權(quán)平均資本成本為15%,考慮物價上漲因素，未來實體現(xiàn)金流每年增長5%,則此現(xiàn)金流20××年價值為27.1億元。如果將股權(quán)投資的回報要求按20%計算，則該現(xiàn)金流20××年的價值為15.7億元，再把20××年現(xiàn)金流入10.3億元、20××年現(xiàn)金流入2.6億元和20××年的0.93億元貼現(xiàn)為20××年價值，再減去總負潤澤科技發(fā)展有限公司的資產(chǎn)還包括其持有的不用于數(shù)據(jù)中心的1019畝土地和作為公司注冊資金的光纜管網(wǎng)，目前評估公司對此土地的估價是80萬元一畝，1019畝地的總值是8.1億元，而管網(wǎng)資產(chǎn)潤澤科技發(fā)展有限公司的現(xiàn)價估值約為：31.2億元第60頁，共68頁此次籌集的3.4億元資金將全部用于第一期三棟數(shù)據(jù)中心(A-1、A-5、A-4)的建設投資，其中1.9億元用于第一棟數(shù)據(jù)中心A-1的機電設備和安裝工程，1.5億元用于第三棟數(shù)據(jù)中心A-4的土建工程。第61頁，共68頁距首都國際機場70公里，距天津國際機場80公里。型數(shù)據(jù)中心設施的需求十分旺盛，而北京周邊對新建大型數(shù)據(jù)中心的供給十分有限，同時，受制于對節(jié)能減排指標的要求，北京市已經(jīng)在限制大型數(shù)據(jù)中心的興建，故而，在京津冀地區(qū)對大型數(shù)據(jù)中心的需求不斷增加的背景下，北京周邊新這就給了潤澤新建的大型高端數(shù)據(jù)中心一個很有利的市場位置。潤澤國際信息港是河北省“十二五”規(guī)劃重點項目，有專項行政審批綠色通道，享受各種優(yōu)惠政策，廊坊市政府和開發(fā)區(qū)管委會在土地資源、發(fā)展資金和稅收等多方面提供強力的支持和幫助，河北省委省政府高度重視潤澤國際信息港項目，潤澤科技發(fā)展有限公司擁有一支由專業(yè)的管理專家、技術(shù)專家和客戶關(guān)系專家潤澤公司還有一個非常優(yōu)秀的專家委員會，它的成員是：國家信息化專家咨詢委員會常務副主任中國工程院院士中國工程院院士中國工程院院士國家信息化專家咨詢委員會副主任全國信息安全標準化技術(shù)委員會副主任法律專家第63頁，共68頁曾宇北京市云計算關(guān)鍵技術(shù)與應用重點實驗室主任目前數(shù)據(jù)中心的建設規(guī)模越來越大，特別是新建的數(shù)據(jù)中心多數(shù)在上萬平米以上到幾萬平米的規(guī)模，由于數(shù)據(jù)中心的單位耗電遠高于一般民用或工業(yè)建筑，高數(shù)據(jù)中心的能耗