2023年園林行業(yè)分析報告

2023年園林行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)所屬分類 51、園林定義 52、園林行業(yè)所屬分類 53、園林的功能 6（1）改善城市生態(tài)環(huán)境 6（2）美化城市景觀 6二、園林行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 71、行業(yè)管理體制及主管部門 72、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 83、行業(yè)監(jiān)管體制 94、園林行業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 10（1）園林工程施工行業(yè) 10（2）園林景觀設(shè)計行業(yè) 12三、園林行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 131、園林行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 13（1）全國城市綠化覆蓋率及人均公共綠地面積逐年提高 13（2）行業(yè)集中度較低，企業(yè)實力普遍較小 14（3）行業(yè)利潤水平比較穩(wěn)定 152、行業(yè)發(fā)展趨勢 15（1）園林行業(yè)高速發(fā)展的外部條件已經(jīng)基本成熟 15（2）園林行業(yè)發(fā)展趨勢 183、園林行業(yè)未來市場容量預(yù)測 20（1）國家城市建設(shè)帶來公共園林蓬勃發(fā)展 20（2）房地產(chǎn)市場需求巨大帶來地產(chǎn)園林持續(xù)發(fā)展 22四、未來競爭格局下園林企業(yè)的核心競爭力 231、品牌 232、設(shè)計能力 233、人才團(tuán)隊 234、資金實力 245、綜合服務(wù)能力 24五、園林行業(yè)經(jīng)營模式和特征 251、行業(yè)經(jīng)營模式 252、行業(yè)的季節(jié)性特征 27六、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 271、品牌 272、客戶資源 283、設(shè)計能力 284、資金實力 285、人才 29七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 291、有利因素 29（1）國家政策的大力倡導(dǎo)和各級政府積極推進(jìn) 29（2）中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 302、不利因素 30（1）園林行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范體系不完善 30（2）行業(yè)專業(yè)人才缺乏 31八、上下游行業(yè)與園林行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及對其發(fā)展的影響 311、上下游行業(yè)與園林行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 312、上下游行業(yè)的發(fā)展對園林行業(yè)的影響 32九、行業(yè)主要企業(yè)簡介 331、蘇州園林發(fā)展股份 332、廣東棕櫚園林股份 333、山東省光合園林科技 344、北京東方園林股份 345、嶺南園林股份 346、深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份 357、深圳市四季青園林花卉 35一、行業(yè)所屬分類1、園林定義園林也稱作園、苑、園亭、庭園、園池、山池、池館、山莊等，實質(zhì)就是在一定的地段范圍內(nèi)，利用并改造天然山水地貌或人工開辟山水地貌，結(jié)合植物栽植和建筑布置，構(gòu)成供人們觀賞、游憩、居住的環(huán)境。園林的發(fā)展是與人類社會的文明進(jìn)程一脈相承、息息相關(guān)的。隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和文明程度的提高，園林在人類社會生活中的地位亦不斷提高。特別是進(jìn)入二十一世紀(jì)后，隨著城市化進(jìn)程的加快和物質(zhì)生活水平的提高，園林建設(shè)已經(jīng)延伸到為公眾提供游憩、娛樂、度假的風(fēng)景名勝區(qū)、城市公園、公共綠地以及住宅小區(qū)等。在我國，社會經(jīng)濟(jì)的繁榮與發(fā)展、人民生活水平的提高、各級政府為實現(xiàn)創(chuàng)建“文明城市”、“生態(tài)城市”和“園林城市”目標(biāo)等因素的存在使得園林景觀已成為現(xiàn)代城鎮(zhèn)人居環(huán)境和自然休閑空間的重要組成部分。2、園林行業(yè)所屬分類根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2021）中的分類標(biāo)準(zhǔn)：園林工程施工屬于“房屋和土木工程建筑業(yè)”中的“土木工程建筑”、“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“工程技術(shù)與規(guī)劃管理”以及“公共設(shè)施管理業(yè)”；園林景觀設(shè)計屬于“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“工程技術(shù)與規(guī)劃管理”；苗木種植屬于“農(nóng)業(yè)”中的“蔬菜、園藝作物的種植”和“林業(yè)”中的“林木的培育和種植”；園林養(yǎng)護(hù)屬于“公共設(shè)施管理業(yè)”。3、園林的功能在當(dāng)今人類社會生活空間中，城市已成為主要的組成部分之一。在城市生態(tài)系統(tǒng)中，園林能夠以自然更新的方式改善城市日益嚴(yán)重的環(huán)境污染，在滿足城市人群安全生活需求的同時，也提升了城市人群對生活滿意度的心理體驗。隨著我國城市化進(jìn)程的不斷深入和人民生活水平的逐步提升，園林行業(yè)迎來了快速發(fā)展的契機(jī)。城市園林主要功能包括：（1）改善城市生態(tài)環(huán)境城市園林系統(tǒng)是城市中唯一有生命的基本設(shè)施，具有其他設(shè)施不可替代的功效，是提高城市居民生活質(zhì)量的必不可少的依托條件。園林植物通過其生理活動的物質(zhì)循環(huán)和能量流動所產(chǎn)生的生態(tài)效益，調(diào)節(jié)和改善環(huán)境氣候，為人們提供舒適的游憩空間，提高生活環(huán)境質(zhì)量。城市園林通過植樹、種灌、栽花、培草、營造建筑和布置園路等過程，有效降低城市污染的程度，改善城市生態(tài)環(huán)境，使城市環(huán)境質(zhì)量達(dá)到清潔、舒適、優(yōu)美、安全的要求。（2）美化城市景觀園林能利用園林植物、自然景石，運(yùn)用園林的手法加以藝術(shù)組合，同時將民俗風(fēng)情、傳統(tǒng)文化、宗教、歷史文物等元素融入其中，營造出各種不同風(fēng)格的園林景觀，令人心曠神怡，并獲得知識的啟迪和美的感受。園林可以美化市容，形成有特色的城市景觀風(fēng)貌?，F(xiàn)代城市中遍布了大量的硬質(zhì)樓房，形成規(guī)模宏大的建筑群體，運(yùn)用園林形成的軟質(zhì)景觀，可以使硬質(zhì)樓房建筑與軟質(zhì)園林景觀合理配置，豐富城市建筑群體的輪廓線，增加城市景觀的美化效果。二、園林行業(yè)管理體制和行業(yè)政策1、行業(yè)管理體制及主管部門我國園林行業(yè)的主管部門是中央和各級政府的建設(shè)行政主管部門和城市園林綠化行政主管部門等。中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部為風(fēng)景園林行業(yè)的最高監(jiān)管機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括：擬定風(fēng)景園林行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革措施、規(guī)章；指導(dǎo)園林工作；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作；承擔(dān)國家級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)項目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項目的有關(guān)工作；組織制定行業(yè)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)職稱標(biāo)準(zhǔn)；制定城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并對之實施管理等。各級政府及城市園林綠化行政主管部門負(fù)責(zé)城市園林綠化的具體事務(wù)，其職能包括：貫徹落實國家關(guān)于園林綠化工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案等，并組織實施；制定園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作；組織制定園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并監(jiān)督實施；依法負(fù)責(zé)園林綠化行政執(zhí)法工作；管理和審批園林綠化企業(yè)的資質(zhì)等。園林行業(yè)其他業(yè)務(wù)的主管部門還包括各級地方政府林業(yè)局（管理綠化苗木的產(chǎn)銷）、各級地方政府農(nóng)業(yè)局（管理花卉生產(chǎn)）、各級政府科技廳（局）（管理企業(yè)科技創(chuàng)新）等。目前我國尚未有全國性的園林行業(yè)協(xié)會，但已形成了全國性的行業(yè)學(xué)會－中國風(fēng)景園林學(xué)會，部分省市已經(jīng)建立了地區(qū)性的風(fēng)景園林協(xié)會以及風(fēng)景園林學(xué)會。另外，中國土木工程學(xué)會作為土木工程方面的全國性學(xué)會也對園林行業(yè)具有一定影響力，其頒發(fā)的“中國土木工程詹天佑獎”和中國風(fēng)景園林學(xué)會頒發(fā)的“中國風(fēng)景園林學(xué)會優(yōu)秀園林工程獎”被行業(yè)內(nèi)視為園林行業(yè)的最高獎項。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策我國園林行業(yè)的法律法規(guī)及政策主要從三個方面對行業(yè)進(jìn)行管理：一是制定行業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃，對全國及各地方園林的建設(shè)提出指導(dǎo)性方針等；二是對市場主體資質(zhì)的管理，主要包括園林企業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入資格的審批和審查、從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格的審批和審查等；三是對園林行業(yè)具體業(yè)務(wù)的管理，包括施工項目全過程的管理、項目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理等。3、行業(yè)監(jiān)管體制國家住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部作為行業(yè)內(nèi)最高監(jiān)管機(jī)構(gòu)，制定了《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)管理辦法》、《城市園林綠化資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》和《工程設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，與各級政府及相關(guān)部門對園林工程施工公司和園林景觀設(shè)計公司進(jìn)行資質(zhì)管理。園林項目按投資主體區(qū)別可分為政府投入園林和社會投資園林兩大類。政府投入園林項目需履行招標(biāo)投標(biāo)程序，受各級政府及地方建設(shè)行政主管部門監(jiān)督管理招標(biāo)投標(biāo)過程和結(jié)果；項目施工過程由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門實施監(jiān)督；項目完工后由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門實施驗收。社會投資園林項目既有采用招標(biāo)投標(biāo)的方式，也有采用議標(biāo)的方式，具體方式、過程和結(jié)果由投資企業(yè)自行決定；項目施工過程的監(jiān)督和項目完工的驗收由企業(yè)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范自行組織。4、園林行業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（1）園林工程施工行業(yè)根據(jù)國務(wù)院1992年頒布的《城市綠化條例》規(guī)定，原建設(shè)部于1995年制定了《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)管理辦法》和《城市園林綠化資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，提出對城市園林綠化企業(yè)實行資質(zhì)審查發(fā)證管理。城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)審查按《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》分級進(jìn)行，并統(tǒng)一印制《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)證書》。企業(yè)資質(zhì)主要指企業(yè)的人員素質(zhì)、技術(shù)及管理水平、工程設(shè)備、資金及效益情況、承包經(jīng)營能力和建設(shè)業(yè)績等。2021年10月，住建部修訂了《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，對原有標(biāo)準(zhǔn)做了調(diào)整。（2）園林景觀設(shè)計行業(yè)根據(jù)原建設(shè)部發(fā)布的《工程設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，風(fēng)景園林工程設(shè)計專項資質(zhì)設(shè)甲、乙兩個級別。風(fēng)景園林工程設(shè)計范圍包括：風(fēng)景資源的評價、保護(hù)和風(fēng)景區(qū)的設(shè)計；城市園林綠地系統(tǒng)、園林綠地、景園景點、城市景觀環(huán)境；園林植物、園林建筑、園林工程、風(fēng)景園林道路工程、園林種植設(shè)計；與上述風(fēng)景園林工程配套的景觀照明設(shè)計。三、園林行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、園林行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）全國城市綠化覆蓋率及人均公共綠地面積逐年提高1982年，原國家城市建設(shè)總局召開了第四次全國城市園林綠化工作會議，確立繼續(xù)把普通綠化作為城市園林綠化工作的重點，繼續(xù)加強(qiáng)苗圃建設(shè)。由此，城市園林綠化建設(shè)進(jìn)入了高潮，至1989年全國園林綠地總面積已增至381,129公頃，是1975年的6倍。2021年，國務(wù)院召開全國城市綠化工作會議，并下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》（以下簡稱“通知”），提出今后一段時期的工作目標(biāo)和主要任務(wù)是：全國城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率到2021年達(dá)30%以上，至2021年達(dá)35%以上；綠化覆蓋率到2021年達(dá)35%以上，至2021年達(dá)40%以上；人均公共綠地面積到2021年達(dá)8平方米以上，至2021年達(dá)10平方米以上；城市中心人均綠地面積到2021年達(dá)4平方米以上，至2021年達(dá)6平方米以上。該通知使得各級政府對城市綠化工作的重視程度大大提高，園林行業(yè)進(jìn)入了一個新的發(fā)展時期。至2021年全國城市建成區(qū)綠化覆蓋面積已達(dá)149.45萬公頃，建成區(qū)綠化覆蓋率38.22%，城市人均擁有公園綠地面積11.18平方米。（2）行業(yè)集中度較低，企業(yè)實力普遍較小根據(jù)《中國城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查報告2021-2021年度》，當(dāng)前我國園林企業(yè)數(shù)量總計已達(dá)16,000家左右，園林規(guī)劃設(shè)計院和設(shè)計公司數(shù)量達(dá)1,200余家。參加調(diào)查的超過100家企業(yè)2021年平均營業(yè)收入2.00億元，平均總資產(chǎn)1.6億元，平均凈資產(chǎn)7,452.76萬元，平均營業(yè)利潤1,432萬元，平均從業(yè)人員290人，有61家企業(yè)在其他省市設(shè)立了294個分支機(jī)構(gòu)，平均每家企業(yè)實現(xiàn)異地收入7,126萬元。以上數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國園林行業(yè)市場集中度較低，企業(yè)實力和經(jīng)營規(guī)模偏小，全國范圍內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)較少。（3）行業(yè)利潤水平比較穩(wěn)定由于我國園林行業(yè)尚未形成全國性的行業(yè)協(xié)會，同時，住建部及國家林業(yè)局等相關(guān)部門也未公布相關(guān)行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，因此，園林行業(yè)利潤水平無法精確衡量。園林行業(yè)尚處于快速發(fā)展時期，下游市場需求較大，行業(yè)企業(yè)一般能夠?qū)⒊杀镜牟▌硬糠洲D(zhuǎn)移到下游客戶，因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營毛利率普遍維持在比較穩(wěn)定的水平。根據(jù)公司管理層的經(jīng)驗估計，行業(yè)平均毛利率水平約在12%-18%之間，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的毛利率高于行業(yè)平均水平。2、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）園林行業(yè)高速發(fā)展的外部條件已經(jīng)基本成熟①中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的快速增長2021年以來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民生活水平不斷提高，社會需求更趨多樣化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級，人們開始追求生活內(nèi)容的豐富、生活質(zhì)量的提高和生活環(huán)境的改善，與之相適應(yīng)，園林行業(yè)的需求基礎(chǔ)也得到了不斷的拓展和延伸。②各級政府大力重視1992年國務(wù)院頒布《城市綠化條例》，原建設(shè)部提出全國開展創(chuàng)建“國家園林城市”的活動，國家及各級政府越來越重視城市園林的建設(shè)。隨著城市人口不斷增加及城市面積的不斷擴(kuò)大，各級政府在城市園林投資方面的投入也不斷增加。隨著各級政府對城市園林建設(shè)的重視，公共園林的投資將得到有效保障，行業(yè)發(fā)展擁有了持續(xù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。③改善生態(tài)環(huán)境愈受重視伴隨著科技的進(jìn)步和人口的增長，生態(tài)環(huán)境問題日益凸顯，許多地方的生態(tài)環(huán)境趨于惡化，甚至威脅到人類的生存環(huán)境。人類已經(jīng)意識到在整個地球范圍內(nèi)協(xié)調(diào)“人與自然”關(guān)系的重要性和迫切性。2021年，中央提出要統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、統(tǒng)籌人與自然和諧發(fā)展、統(tǒng)籌國內(nèi)外發(fā)展和對外開放的“五個統(tǒng)籌”科學(xué)發(fā)展觀，風(fēng)景園林作為一門協(xié)調(diào)“人與自然”關(guān)系的藝術(shù)與科學(xué)，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中必將發(fā)揮更大的作用。④城市化進(jìn)程的快速發(fā)展進(jìn)入21世紀(jì)，我國城市化率從2021年的36.22%上升到2021年的49.68%，平均每年增幅達(dá)到1.35%；城鎮(zhèn)人口從2021年的45,906萬人上升到2021年的66,558萬人，平均每年新增城鎮(zhèn)人口2,065.15萬人，全國城市化進(jìn)程進(jìn)入快速發(fā)展時期。當(dāng)前，我國各省、自治區(qū)及直轄市城市化率差異較大。北京、上海兩地城市化已經(jīng)超過80%，沿海省份城市化率較高，而中西部地區(qū)城市化率較低，未來城市化率具有較大的空間。城市化率的逐年提升意味著城鎮(zhèn)人口在持續(xù)增加。增加的人口帶來的公共綠地的需求成為公共園林發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。⑤房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展妥善解決人民住房問題，特別是中、低收入家庭的住房，是中國政府在21世紀(jì)的重要任務(wù)之一。一方面城市化進(jìn)程帶來的新增城鎮(zhèn)人口的住房需求，另一方面城鎮(zhèn)人口為改善居住環(huán)境而帶來的人均居住建筑面積逐年提升，再加上舊城改造、拆遷等帶來的購房需求，未來我國房地產(chǎn)市場仍處持續(xù)發(fā)展期。作為房地產(chǎn)行業(yè)的上游行業(yè)，園林行業(yè)也將受益于剛性住房需求而處于持續(xù)發(fā)展階段。（2）園林行業(yè)發(fā)展趨勢①生態(tài)園林成為城市園林建設(shè)的發(fā)展趨勢隨著科技的發(fā)展、社會的進(jìn)步和人民生活水平的提高，對城市園林綠化的認(rèn)識已提高到保護(hù)生態(tài)平衡的高度。生態(tài)園林是以保持生態(tài)平衡、美化環(huán)境為主導(dǎo)思想，主張因地制宜、適地適栽。生態(tài)園林的主體是自然生物群落或模擬的自然生活群落，強(qiáng)調(diào)人工園林和自然生物群落的有機(jī)結(jié)合。城市園林綠化已成為城市建設(shè)事業(yè)的重要組成部分，成為現(xiàn)代化城市的重要標(biāo)志，城市園林綠化在城市建設(shè)中的重要性日益顯著，實現(xiàn)城市園林生態(tài)化已成為世界各國城市園林發(fā)展的必然趨勢。②行業(yè)逐漸從成本競爭過渡到綜合實力競爭在園林行業(yè)發(fā)展初期，園林企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)涵尚未得到充分挖掘和認(rèn)可，市場對園林產(chǎn)品的需求相對單一，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭手段多以價格為主。隨著園林功能的豐富以及社會認(rèn)可度的提高，園林企業(yè)之間的競爭，也脫離了價格競爭的初級階段，逐步進(jìn)入到以技術(shù)能力、品牌、質(zhì)量、規(guī)模、服務(wù)能力等考量指標(biāo)構(gòu)成的綜合實力競爭階段。③行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展速度將加快，全國化、一體化成為發(fā)展趨勢從2021年起，隨著我國房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展以及政府在公共園林上的大力投入，園林行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展速度明顯加快，已出現(xiàn)了一批跨區(qū)域經(jīng)營的規(guī)模企業(yè)，如北京的東方園林在北方、華東和海南等地開拓經(jīng)營，中山的棕櫚園林在華東、西南和華南等地開拓經(jīng)營，廣州的普邦園林在華南、華東、華北和西南等地開拓經(jīng)營。園林行業(yè)中，設(shè)計、施工、苗木種植和養(yǎng)護(hù)有較強(qiáng)的聯(lián)動性和互補(bǔ)作用：設(shè)計帶動施工，施工展現(xiàn)設(shè)計，苗木種植和養(yǎng)護(hù)為設(shè)計及施工提供基礎(chǔ)和保障，從而形成一條完整的業(yè)務(wù)鏈，為企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。某一業(yè)務(wù)的出色表現(xiàn)能夠拉動其他業(yè)務(wù)的發(fā)展，從而提升企業(yè)的綜合競爭實力以及盈利空間。因此，當(dāng)前大型的園林企業(yè)開始走一體化路線，提供整體解決方案。④園林設(shè)計理念逐步擴(kuò)展，走向多元化路線隨著行業(yè)的發(fā)展，園林設(shè)計的種類、深度和廣度均已大大擴(kuò)展。在傳統(tǒng)理論（美學(xué)理論、功能理論、環(huán)境美化理論、田園城市理論、休閑游憩理論、綠地空間結(jié)構(gòu)理論等）的基礎(chǔ)上，園林設(shè)計吸收借鑒了環(huán)境倫理學(xué)、環(huán)境心理學(xué)與生態(tài)哲學(xué)等新的理念，將以人為本、以人與自然協(xié)調(diào)發(fā)展為目標(biāo)，逐步走向了生態(tài)設(shè)計、文化設(shè)計、區(qū)域設(shè)計以及科學(xué)和藝術(shù)相結(jié)合的設(shè)計。⑤苗木需求趨于多樣化2021年以來，園林景觀設(shè)計和園林工程施工遵循“可觀、可行、可用”的原則，向以人為本的方向發(fā)展，較之傳統(tǒng)的單一綠化功能有了很大提升，融合了生態(tài)設(shè)計、文化設(shè)計、區(qū)域設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計的中高檔園林景觀項目層出不窮。在此趨勢的帶動下，作為園林景觀配套材料的觀賞苗木呈現(xiàn)出新的種植發(fā)展趨勢：高檔優(yōu)質(zhì)苗木備受青睞，外來優(yōu)良的植物品種不斷充實可選擇的品種范圍；大規(guī)格觀賞苗木持續(xù)熱銷，其獨特體型和濃密枝葉使得完工的園林具有良好的視覺吸引力；具有優(yōu)良觀賞性和較強(qiáng)抗逆性的彩葉苗木品種受到市場歡迎，需求將持續(xù)旺盛；鄉(xiāng)土樹種在城市園林景觀中的使用量逐年增加，優(yōu)秀的鄉(xiāng)土樹種的培育日益受到重視。3、園林行業(yè)未來市場容量預(yù)測（1）國家城市建設(shè)帶來公共園林蓬勃發(fā)展伴隨著我國城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速增長，各級政府對園林環(huán)境建設(shè)的投資也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。全國城市綠化固定資產(chǎn)投資額從2021年的163.20億元增加到2021年的914.86億元，9年間增長了5.6倍，年均增長率高達(dá)21.11%。在各級政府加大對公共園林綠化的投入下，城市建成區(qū)綠化面積、公園綠地面積和人均擁有公園綠地面積等均保持持續(xù)穩(wěn)定增長。2021年全國城市建成區(qū)綠化覆蓋面積已達(dá)149.45萬公頃，綠地面積133.81萬公頃，建成區(qū)綠化覆蓋率38.22%，城市人均擁有公園綠地面積11.18平方米。2021年我國城市園林綠化固定資產(chǎn)投資達(dá)到914.86億元，比上年增長40.79%，自2021年以來年復(fù)合增長率為21.11%。保守估計2021-2021年我國城市園林綠化固定資產(chǎn)投資增長率為10%-20%，2021年我國公共園林市場容量預(yù)計在1,217.68-1,580.88億元之間。伴隨著風(fēng)景園林投資的逐年增長，全國涌現(xiàn)出越來越多的“國家園林城市（區(qū)）”和“國家森林城市”，截至2021年，全國共命名了180個國家園林城市、7個國家園林城區(qū)、61個國家園林縣城、15個國家園林城鎮(zhèn)，以及22個國家森林城市。目前，越來越多的城市、縣區(qū)將園林綠化建設(shè)作為發(fā)展規(guī)劃的重點之一，不斷加大園林綠化的投入，為公共園林行業(yè)發(fā)展提供了保障。（2）房地產(chǎn)市場需求巨大帶來地產(chǎn)園林持續(xù)發(fā)展房地產(chǎn)園林景觀是衡量生活品質(zhì)的重要標(biāo)桿之一，也成為開發(fā)商給地產(chǎn)項目增加競爭力的重要因素。園林設(shè)計在房地產(chǎn)項目的開發(fā)過程中至關(guān)重要，好的設(shè)計能夠使園林景觀有持久的使用壽命和藝術(shù)壽命，成為項目增值的主要因素；優(yōu)秀的園林景觀能夠提升房地產(chǎn)項目的品質(zhì)，優(yōu)化小區(qū)居住環(huán)境，提高潛在消費(fèi)者的購買意愿。因此，房地產(chǎn)企業(yè)越來越注重在園林景觀方面的投入。2021年以來，我國房地產(chǎn)市場持續(xù)發(fā)展。2021年到2021年的10年間，我國房地產(chǎn)開發(fā)總投資額從4,902億元增長到48,267億元，年復(fù)合增長率為25.70%。通常情況下，地產(chǎn)項目配套的景觀園林的投資占地產(chǎn)總投資額度的1-4%，其中高層、小高層住宅投資比例為1-3%，別墅類和酒店的比例略高，達(dá)到2-4%。2021年1-11月，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)到55,483億元，同比增長29.9%，預(yù)計2021年全年房地產(chǎn)開發(fā)投資的同比增幅在25%左右。保守估計2021年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資的增幅在15%-20%，按照房地產(chǎn)投資額的2-3%用于園林投入計算，預(yù)計2021年地產(chǎn)園林領(lǐng)域的園林市場規(guī)模將在1,387.68-2,172.02億元之間。四、未來競爭格局下園林企業(yè)的核心競爭力1、品牌經(jīng)過10多年的發(fā)展，園林行業(yè)內(nèi)逐步形成了一批優(yōu)勢園林企業(yè)。這些企業(yè)通過提供優(yōu)質(zhì)的園林工程產(chǎn)品和園林設(shè)計產(chǎn)品在市場中建立了良好的品牌形象。由于園林產(chǎn)品與服務(wù)在實施后具有重復(fù)建造成本高的特點，下游客戶在選擇合作企業(yè)時十分慎重，具備良好品牌影響力和成功案例多的園林企業(yè)，在競爭中往往處于優(yōu)勢，并能因此獲得更好的盈利空間。2、設(shè)計能力隨著行業(yè)的發(fā)展和成熟，園林已不僅僅起到美化環(huán)境的功能，它還起到提升文化品位、促進(jìn)小環(huán)境生態(tài)循環(huán)等功能。園林功能的豐富對園林企業(yè)的設(shè)計能力提出了越來越高的要求。園林設(shè)計已成為園林企業(yè)競爭的核心要素之一，是園林企業(yè)在激烈的市場競爭中賴以生存和發(fā)展的命脈，對企業(yè)的發(fā)展方向、技術(shù)優(yōu)勢、開拓新市場、提高核心競爭力等起到?jīng)Q定性作用。3、人才團(tuán)隊園林企業(yè)對人才的綜合素質(zhì)要求比較高。在園林工程施工領(lǐng)域，項目管理人員既需要其具備一定的工程技術(shù)能力，也需要其具備一定的藝術(shù)修養(yǎng)水平，同時還需要一定的項目協(xié)調(diào)能力；在園林景觀設(shè)計領(lǐng)域，設(shè)計團(tuán)隊的專業(yè)水平也是體現(xiàn)園林企業(yè)綜合實力的重要方面。因此，對園林企業(yè)而言，吸引、選拔和培養(yǎng)人才的能力決定了其在行業(yè)中的競爭地位。4、資金實力園林工程施工業(yè)務(wù)過程中需要墊付大量資金在項目招標(biāo)、合同簽署履約、工程設(shè)計、工程設(shè)備租賃、苗木采購、項目維修質(zhì)保等多個環(huán)節(jié)中，但由于眾多園林工程施工型企業(yè)均為“輕資產(chǎn)型”企業(yè)，企業(yè)沒有足夠固定資產(chǎn)做抵押獲取銀行貸款，只能通過信用貸款及擔(dān)保從銀行融資，擁有充裕資金及暢通融資渠道的企業(yè)將在行業(yè)中占據(jù)競爭優(yōu)勢。5、綜合服務(wù)能力近年來，隨著園林行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)中企業(yè)數(shù)量快速增加，行業(yè)內(nèi)低端市場的競爭日趨激烈，為了提高盈利能力和降低經(jīng)營風(fēng)險，行業(yè)內(nèi)一些有實力的企業(yè)逐步采用“一體化經(jīng)營”的發(fā)展模式，為客戶提供從景觀設(shè)計、園林施工、苗木供給到后期養(yǎng)護(hù)的全套綜合解決方案。綜合服務(wù)能夠使園林產(chǎn)品從設(shè)計到施工貫徹執(zhí)行同一理念，避免因園林工程單一環(huán)節(jié)的執(zhí)行差異造成對整體施工效果的偏差；同時綜合服務(wù)的提供能夠?qū)崿F(xiàn)客戶企業(yè)的“一站式”采購，降低客戶的工作量，使產(chǎn)業(yè)鏈能實現(xiàn)無縫連接，節(jié)約客戶項目建設(shè)時間，保障項目的進(jìn)度和質(zhì)量。綜合服務(wù)能力要求企業(yè)需具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營能力，較高的設(shè)計、工程協(xié)調(diào)能力以及擁有相關(guān)專業(yè)如建筑、裝飾和策劃等的專業(yè)能力。能夠提供綜合服務(wù)的園林企業(yè)將在未來市場競爭中處于有利地位。五、園林行業(yè)經(jīng)營模式和特征1、行業(yè)經(jīng)營模式我國園林行業(yè)企業(yè)數(shù)量已超過16,000家，但是具備較強(qiáng)綜合實力的企業(yè)數(shù)量較少，園林市場較為分散。（1）從產(chǎn)業(yè)鏈角度來分，園林企業(yè)可分為：景觀設(shè)計企業(yè)或研究院所、工程施工企業(yè)、苗木種植企業(yè)等專項業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)和設(shè)計―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)一體化企業(yè)。其中專項企業(yè)數(shù)量較多，一體化企業(yè)數(shù)量較少。目前國內(nèi)大型園林企業(yè)大都為設(shè)計―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)一體化企業(yè)，該模式的優(yōu)勢在于可以更好地將設(shè)計理念和工程施工結(jié)合起來，同時，也能避免外購苗木對設(shè)計和施工帶來的限制，減少中間環(huán)節(jié)交易成本，提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量。該模式由于產(chǎn)業(yè)鏈較長，要求企業(yè)應(yīng)具備各個環(huán)節(jié)的專業(yè)能力和管理能力，因此，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)嵤┮惑w化的經(jīng)營戰(zhàn)略。專項業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)多見于中小型園林企業(yè)。這種模式能夠使得企業(yè)集中專注于某一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，做精做細(xì)。這類公司管理跨度相比一體化企業(yè)而言相對簡單，經(jīng)營難度相對較小。這種模式的劣勢在于業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相對單一，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量和實際效果掌控性不強(qiáng)；同時，也無法利用各業(yè)務(wù)間的相互促進(jìn)作用來快速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。（2）從客戶群體來分，園林企業(yè)可分為：主要承接政府投入園林項目的企業(yè)，以東方園林等為代表；主要承接社會投資園林項目的企業(yè)，以棕櫚園林及本公司等為代表。政府投入園林是以政府、事業(yè)單位或政府投資設(shè)立的企業(yè)為投資主體的公共園林，主要包括城市公共綠地、生態(tài)濕地、自然風(fēng)景區(qū)園林、道路綠化帶等。公共園林工程是現(xiàn)代城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。國家制定了一系列政策法規(guī)來規(guī)定城市人口擁有公共園林綠地的面積標(biāo)準(zhǔn)，以及城市建設(shè)開支當(dāng)中園林綠化費(fèi)用的投入比例。公共園林的投資資金來源主要為公共財政，因此項目必須采用社會公開招投標(biāo)的方式，對參與投標(biāo)的企業(yè)的資質(zhì)要求較為嚴(yán)格，且由于涉及政府財政預(yù)算支出的審核過程，施工期需要墊支工程款項較多，工程驗收和結(jié)算周期較長。社會投資園林是以社會投資為投資主體的非公益性園林，主要包括住宅園林、旅游度假園林、酒店園林等。相比于政府投入園林，社會投資園林面臨較大的市場競爭壓力，因此需要園林設(shè)計及工程施工企業(yè)在設(shè)計、施工、苗木等方面具備更強(qiáng)的專業(yè)能力，大型的園林項目則對園林設(shè)計及工程施工企業(yè)在設(shè)計―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)鏈上的綜合服務(wù)能力提出更高的要求。社會投資園林項目多采用邀請投標(biāo)或議標(biāo)方式選擇園林企業(yè)，園林企業(yè)的品牌知名度、成功案例、施工質(zhì)量、市場口碑等因素對投標(biāo)或議標(biāo)結(jié)果影響較大。另一方面，由于社會投資園林的投資方市場化程度較高，普遍實行預(yù)付款與進(jìn)度款相結(jié)合的支付方式，園林企業(yè)需要墊支的工程款相對較少，項目資金回籠周期相對較短。2、行業(yè)的季節(jié)性特征我國北方地區(qū)主要為溫帶大陸性氣候，局部地區(qū)為高原氣候，冬季寒冷夏季溫?zé)?，植物在冬季移植的成活率相對較低，同時，冬季寒冷氣候下施工工程質(zhì)量得不到保證；我國南方地區(qū)屬于亞熱帶氣候，夏季高溫多雨冬季溫暖濕潤，常年適合植物生長。因此園林工程施工業(yè)務(wù)在南方地區(qū)不存在明顯的季節(jié)性，在北方地區(qū)有一定的季節(jié)性。園林景觀設(shè)計業(yè)務(wù)相對于園林工程施工業(yè)務(wù)受季節(jié)性因素影響不大。六、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、品牌園林市場主要采用招投標(biāo)和議標(biāo)的方式獲取業(yè)務(wù)。在招投標(biāo)、議標(biāo)過程中，業(yè)主單位對參與投標(biāo)的園林企業(yè)的品牌及口碑比較重視。對于市場新進(jìn)入者，因缺乏品牌知名度以及成功案例使其在招投標(biāo)過程中處于相對劣勢。2、客戶資源由于園林工程投資較大，園林行業(yè)下游客戶通常會選擇單個或數(shù)個園林企業(yè)建立長期合作關(guān)系，以降低新項目的合作風(fēng)險。當(dāng)下游客戶開辟新市場時，通常也會將與之結(jié)成長期合作關(guān)系的園林企業(yè)帶入新市場。因此，與大型知名客戶間的戰(zhàn)略合作關(guān)系有利于園林企業(yè)擴(kuò)大現(xiàn)有市場和開辟新市場，而園林行業(yè)新入者需要較長的時間才有可能獲得客戶的認(rèn)可。因此，擁有優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源成為園林行業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)的重要因素之一。3、設(shè)計能力當(dāng)前，園林工程產(chǎn)品和服務(wù)在美化環(huán)境的基礎(chǔ)功能上增加了追求文化品位、提升小環(huán)境生態(tài)效益等要求，同時，部分客戶還提出了節(jié)能、環(huán)保、低碳等附加需求。隨著客戶對園林產(chǎn)品及服務(wù)的要求越來越高，設(shè)計水平作為園林產(chǎn)品及服務(wù)功能的重要因素之一，將影響園林企業(yè)在未來市場競爭格局中的地位。4、資金實力作為建筑行業(yè)的子行業(yè)，園林行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，園林工程施工存在著資金墊付的情況，對資金規(guī)模實力有一定的要求。由于園林企業(yè)多數(shù)走“輕資產(chǎn)型企業(yè)”路線，同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小，因此銀行融資的難度較大，融資渠道較為缺乏。擁有足夠的資金以及暢通的融資渠道將是園林企業(yè)能夠快速擴(kuò)張規(guī)模的前提。5、人才園林行業(yè)對從業(yè)人員的綜合素質(zhì)要求較高，既要有工程技術(shù)能力，也要有藝術(shù)修養(yǎng)水平，同時項目管理人員還需要具備一定的管理協(xié)調(diào)能力。行業(yè)人才的培養(yǎng)是一個較長的過程，人才成為園林企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。目前園林行業(yè)高端工程管理人才、專業(yè)工程施工人才和專業(yè)設(shè)計人才都比較缺乏，這成為行業(yè)進(jìn)入的障礙之一。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策的大力倡導(dǎo)和各級政府積極推進(jìn)1992年國務(wù)院頒布《城市綠化條例》，原建設(shè)部提出全國開展創(chuàng)建“國家園林城市”的活動，國家及各級政府越來越重視城市園林的建設(shè)。隨著城市人口不斷增加及城市面積的不斷擴(kuò)大，各級政府在城市園林投資方面的投入也不斷增加。2021年，國務(wù)院召開全國城市綠化工作會議，并下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》。該通知對今后一段時期的城市綠化指標(biāo)提出量化要求，使得各級政府對城市綠化工作的重視程度大大提高。由于各級政府越來越重視城市園林的建設(shè)，我國城市建成區(qū)綠化覆蓋率從1995年的23.9%提升到2021年的38.22%；至2021年，全國共命名了180個國家園林城市、7個國家園林城區(qū)、61個國家園林縣城、15個國家園林城鎮(zhèn)，以及22個國家森林城市，并先后設(shè)立了63個國家重點公園和41個國家城市濕地公園。城市園林綠化投資不斷增加，園林市場的發(fā)展空間大大拓寬，園林行業(yè)進(jìn)入一個新的發(fā)展時期。（2）中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，我國城市化率逐年提升，城市人口穩(wěn)步增加。每年新增城市人口帶來的新增城市公共綠地需求以及城市擴(kuò)張帶來的新增綠地需求大大增加了園林市場的發(fā)展空間。另一方面，隨著人民生活水平的提高，住宅區(qū)的園林景觀也越來越受到重視。根據(jù)《城市綠化條例》和《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》，新建居住區(qū)綠地占居住區(qū)總用地比率須達(dá)30%以上，這些規(guī)定為住宅園林的建設(shè)提供了政策保障。2、不利因素（1）園林行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范體系不完善一般來說，行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度反映了行業(yè)的整體發(fā)展水平。我國園林行業(yè)法制標(biāo)準(zhǔn)化的工作起步較晚，20世紀(jì)80年代才開始制定相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)中國風(fēng)景園林學(xué)會城市綠化專業(yè)委員會統(tǒng)計，住建部現(xiàn)有頒布的城市綠化技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)有26項。近十年來，盡管我國園林行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化得到了很大的提升，但還存在標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)不盡合理、技術(shù)含量較低等一系列問題。園林綠化標(biāo)準(zhǔn)體系未能涵蓋風(fēng)景園林當(dāng)前和未來一段時間的主要發(fā)展領(lǐng)域，難以真正反映行業(yè)的結(jié)構(gòu)和特點。園林項目質(zhì)量、安全、管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)相對較少，園林市場管理、項目管理、招投標(biāo)管理、施工設(shè)計以及行業(yè)職業(yè)資格管理制度等，還有待完善。（2）行業(yè)專業(yè)人才缺乏園林學(xué)科是一門涵蓋理論和專業(yè)知識較多的綜合性學(xué)科，它不僅包括建筑學(xué)、植物學(xué)、生態(tài)學(xué)、園林美學(xué)、建筑材料學(xué)、大眾心理學(xué)等多門基礎(chǔ)性學(xué)科，還包括植物栽培學(xué)、景觀營造學(xué)、園林工程學(xué)等多門技術(shù)應(yīng)用性學(xué)科。由于受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平制約，園林行業(yè)發(fā)展較晚，社會影響力較低，使得園林專業(yè)教育發(fā)展規(guī)模相對較小，自上世紀(jì)90年代以后，園林專業(yè)教育規(guī)模才有較快發(fā)展。而園林行業(yè)優(yōu)秀人才成長速度較慢，一般需要經(jīng)過5-10年以上的園林行業(yè)實踐培養(yǎng)。這導(dǎo)致目前行業(yè)內(nèi)具有較高理論修養(yǎng)和豐富實踐經(jīng)驗的優(yōu)秀人才難以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要。近年來，行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)人才供給數(shù)量的總體不足，優(yōu)勢企業(yè)雖然可以通過人才引進(jìn)滿足自身階段性需要，但專業(yè)人才缺口將在長期內(nèi)影響行業(yè)的發(fā)展。八、上下游行業(yè)與園林行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及對其發(fā)展的影響1、上下游行業(yè)與園林行業(yè)的關(guān)聯(lián)性園林行業(yè)的上游為園林景觀設(shè)計和工程施工所需原材料的供應(yīng)商，主要包括苗木供應(yīng)商、園建材料供應(yīng)商和水電材料及設(shè)備供應(yīng)商。園林行業(yè)的下游為園林景觀產(chǎn)品及服務(wù)的采購者，主要包括各級政府及所屬企事業(yè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)商、基礎(chǔ)建設(shè)投資商等。園林行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)性見下圖：2、上下游行業(yè)的發(fā)展對園林行業(yè)的影響園林行業(yè)的上游行業(yè)基本處于充分競爭狀態(tài)。對于園建材料供應(yīng)商和水電材料及設(shè)備供應(yīng)商而言，由于產(chǎn)品通用性較強(qiáng)，行業(yè)難以出現(xiàn)壟斷，因此對園林行業(yè)的發(fā)展不會帶來較大的影響。對于苗木供應(yīng)商而言，受種植技術(shù)和成長周期的限制，大規(guī)格苗木及特定品種苗木資源可能出現(xiàn)階段性緊缺，但由于方案設(shè)計具有較多的選擇余地，在保證景觀效果的前提下，苗木的選擇往往有很大的替代空間，因此，上述緊缺情況也不會對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。相對上游行業(yè)，園林行業(yè)的下游客戶對行業(yè)的發(fā)展起到較為重要作用。下游客戶的需求變化直接影響了園林行業(yè)的發(fā)展前景，政府在城市綠化方面的投入規(guī)模直接決定了公共園林的發(fā)展前景，而房地產(chǎn)市場的發(fā)展?fàn)顩r則決定了地產(chǎn)園林未來的發(fā)展規(guī)模。九、行業(yè)主要企業(yè)簡介根據(jù)《調(diào)查報告2021-2021》，當(dāng)前我國園林企業(yè)數(shù)量總計已達(dá)16,000家左右，園林規(guī)劃設(shè)計院和設(shè)計公司共有1,200余家。在參與《調(diào)查報告2021-2021》調(diào)查的企業(yè)中，營業(yè)收入超過5億元的企業(yè)共有8家，其中園林工程產(chǎn)值超過5億元的有8家企業(yè)，園林設(shè)計收入超過0.5億元的有3家企業(yè)。根據(jù)《調(diào)查報告2021-2021》統(tǒng)計，2021年參與調(diào)查的企業(yè)中有66家統(tǒng)計了園林設(shè)計營業(yè)收入，合計總產(chǎn)值為4.835億元，平均每家企業(yè)732.53萬元，其中產(chǎn)值在0.5億元以上的有3家企業(yè)，其合計產(chǎn)值為1.963億元，占園林設(shè)計總收入的40.61%。1、蘇州園林發(fā)展股份該企業(yè)擁有園林古建筑工程專業(yè)承包一級資質(zhì)證書、城市園林綠化一級企業(yè)資質(zhì)證書和文物保護(hù)工程施工一級資質(zhì)證書；下屬控股子公司蘇州香山古建擁有園林古建筑工程專業(yè)承包一級資質(zhì)證書和文物保護(hù)工程施工一級資質(zhì)證書；下屬控股子公司蘇州園林設(shè)計院擁有風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)證書。2、廣東棕櫚園林股份該企業(yè)成立于1984年，于2021年6月10日在中小企業(yè)板上市。該企業(yè)以風(fēng)景園林景觀設(shè)計和園林工程施工為主業(yè)，具有原建設(shè)部頒發(fā)的城市園林綠化一級資質(zhì)和住建部頒發(fā)的風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)。2021-2021年該企業(yè)工程收入分別為5.86億元和11.55億元。3、山東省光合園林科技該企業(yè)成立于2021年，主要從事園林景觀規(guī)劃設(shè)計、大中型園林景觀和綜合性生態(tài)園林工程施工、養(yǎng)護(hù)和經(jīng)營管理、園林圖書編寫與發(fā)行、園林機(jī)械、噴灌材料、草坪、花卉種子、肥料、藥品經(jīng)營與技術(shù)咨詢、各種園林植物材料繁育，新品種和野生植物材料引種、馴化、推廣以及其它等業(yè)務(wù)。該企業(yè)具有城市園林綠化一級資質(zhì)和風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)。4、北京東方園林股份該企業(yè)成立于1992年，于2021年11月27日在中小企業(yè)板上市。該企業(yè)主要從事園林環(huán)境景觀設(shè)計和園林綠化工程施工，主要為各類重點市政工程、高端旅游度假工程、大型生態(tài)濕地工程及地產(chǎn)景觀等項目提供園林環(huán)境景觀設(shè)計和園林工程施工服務(wù)。該企業(yè)擁有市政公用行業(yè)（風(fēng)景園林）甲級工程設(shè)計資質(zhì)、城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì)和園林古建筑工程專業(yè)承包二級資質(zhì)。2021-2021年該企業(yè)園林建設(shè)收入分別為5.70億元和13.93億元。5、嶺南園林股份該企業(yè)創(chuàng)立于2021年，擁有國家城市園林綠化一級資質(zhì)及風(fēng)景園林工程設(shè)計乙級資質(zhì)，業(yè)務(wù)涵蓋園林景觀規(guī)劃設(shè)計、園林工程施工、市政綠化養(yǎng)護(hù)、水電安裝及苗木生產(chǎn)和銷售等。2021-2021年該企業(yè)園林工程施工收入分別為2.62億元和4.18億元。6、深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份該企業(yè)前身為成立于2021年8月7日的深圳市鐵漢園林綠化，于2021年3月29日在中小企業(yè)板上市。該企業(yè)主營業(yè)務(wù)為生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程施工，同時還從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)，苗木培育，工程設(shè)計等其他業(yè)務(wù)。該企業(yè)擁有城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì)、風(fēng)景園林工程設(shè)計專項乙級資質(zhì)、造林工程施工乙級資質(zhì)和造林工程規(guī)劃設(shè)計丙級資質(zhì)。2021-2021年該企業(yè)工程收入分別為2.49億元和4.10億元。7、深圳市四季青園林花卉該企業(yè)成立于1986年，注冊資本4,130萬元，從事園林工程規(guī)劃、設(shè)計和施工、苗木生產(chǎn)及銷售，具有城市園林綠化一級企業(yè)資質(zhì)和風(fēng)景園林設(shè)計專項乙級資質(zhì)。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。《規(guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實驗和研究，研究涉及語文、