宜人智庫支付行業(yè)研究報告

2021-2021年中國支付行業(yè)研究報告China

Payment

Industry

Research支付體系的歷史沿革很久以前的實物支付時代，買賣雙方必須同時把要交換的物品運輸?shù)酵坏攸c，才能完成支付。一般等價物出現(xiàn)以后，使物流和資金流在空間上可以別離，但一般等價物的便攜性和標準化程度低，且普及性缺乏。私營和國營的信用中介的出現(xiàn)解決了上述問題，紙幣和票據(jù)使得支付可以脫離真正的實物，而由信用的方式所表達，支付逐漸變成了一種信息的表達。但由于信息不對稱，買賣雙方之間的時間、空間等不一致等原因，經(jīng)常會導致交易缺乏通暢，效率低下。電子支付的出現(xiàn)，使得支付方式的信息流動更為通暢，從而大大增加了支付的效率，使得貨物流動和資金流動能同時運轉起來。偶然個別的物物交換〔實物〕紙幣〔紙基〕POS機誕生〔卡基〕 1973年1967

年1970

年 一般等價物 產(chǎn)生〔實物〕 銀行誕生 〔虛擬賬戶〕1996年信用支付時代20

世紀中葉古代 貴金屬等充當 貨幣〔實物〕 第三方支付誕 生〔虛擬賬戶〕 未來1998年銀行卡組織ATM取款機電報匯款實物支付時代誕生〔卡誕生〔卡基〕誕生 20世紀資金流和物流逐漸分基〕 離，但便攜性普及性 缺乏。 私營信用的商 業(yè)票據(jù)〔紙基〕 很久以前 longlongago 國家信用的 資金流以紙基工具替 代，支付逐漸變成信 用的一種表達。 電子支付時代資金流動和支付行為別離，信息流動使支付效率更加提升。網(wǎng)上銀行誕生〔虛擬賬戶〕 20世紀 80年代商戶銀客戶銀行A銀聯(lián)行B支付交易客戶商戶第三方支付第四方支付客戶銀行第三方支付銀第三方支付銀商戶銀行A賬戶-行A賬戶+行B賬戶-B賬戶+中國支付產(chǎn)業(yè)鏈核心參與方與模式中國電子支付核心參與方中由銀聯(lián)和央行支付系統(tǒng)所組成的支付清算處于電子支付體系最核心的位置，其為整個產(chǎn)業(yè)的樞紐。商業(yè)銀行、線上線下的第三方支付機構是中國支付產(chǎn)業(yè)的主要參與者和規(guī)模奉獻者。收單代理商、支付軟硬件提供商是電子支付產(chǎn)業(yè)中起到輔助作用的主體，整個體系由中國人民銀行等監(jiān)管方進行監(jiān)督管理，為中國的用戶和商戶進行效勞。銀行卡收單機構預付卡機構等第三方互聯(lián)網(wǎng)支付機構第三方移動支付機構等支付軟硬件提供商

用

戶支付清算建設和運行跨行大小額電子支付系統(tǒng)和提供跨行資金清算。第三方支付 〔線上〕為用戶和商戶提供線上的跨行的支付效勞和支付衍生服務。第三方支付 〔線下〕提供依托銀行賬戶的非現(xiàn)金支付工具：如支票、本票匯票、銀行卡

中國電子支付產(chǎn)業(yè)核心參與方中國人民銀行

銀監(jiān)會

支付清算協(xié)會商業(yè)銀行收單代理商

商

戶央行支付系統(tǒng) 中國銀聯(lián) 〔網(wǎng)聯(lián)〕客戶銀行卡間跨行支付業(yè)務示意圖線下線上注釋：清算：主要是指不同銀行間的貨幣收付，是結算進行之前的銀行間的軋差；結算：銀行、非金融機構支付公司把錢結給商戶、消費者。結算是清償商務活動中債權債務的最終結果；清算是結清銀行間資金賬戶往來債權債務關系最終結果的過程。現(xiàn)有的第三方網(wǎng)絡支付交易模式銀行A銀行B銀行C支付寶微信支付其他三方商戶A商戶B商戶C網(wǎng)聯(lián)后第三方網(wǎng)絡支付交易模式銀行A銀行B銀行C網(wǎng)聯(lián)支付寶微信支付其他三方商戶A商戶B商戶C網(wǎng)聯(lián)成立后對支付產(chǎn)業(yè)鏈的影響“網(wǎng)聯(lián)〞即非銀行支付機構網(wǎng)絡支付清算平臺，對標銀聯(lián)在銀行間跨行交易的作用。2021年8月4日，央行支付結算司向有關金融機構下發(fā)了?中國人民銀行支付結算司關于將非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知?。網(wǎng)聯(lián)成立，利空支付寶和財付通，利好中小支付機構、銀行，用戶根本不會感到變化。網(wǎng)聯(lián)股份主要股東一覽標準名稱1234?非金融機構支付效勞管理方法?中國人民銀行令〔2021〕第2號?非金融機構支付效勞管理方法實施細那么?中國人民銀行公告〔2021〕第17號 中國人民銀行公告〔2021〕第7號文件?非金融機構支付效勞業(yè)務系統(tǒng)檢測認證管理規(guī)定?中國人民銀行公告〔2021〕第14號5?支付機構預付卡業(yè)務管理方法?67?支付機構客戶備付金存管方法?中國人民銀行公告〔2021〕第6號?銀行卡收單業(yè)務管理方法?中國人民銀行公告[2021]第9號8?銀行卡業(yè)務管理方法?標準名稱簡析1819202122?國務院關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定??非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務管理方法??關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知??關于開展違規(guī)“聚合支付〞效勞清理整治工作的通知??中國人民銀行辦公廳關于實施支付機構客戶備付金集中存管有關事項的通知?進一步開放清算市場第三方支付三類賬戶確立標準刷卡費率定價標準聚合支付集中存管備付金23?關于將非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知?直連網(wǎng)聯(lián)平臺2425?關于進一步加強無證經(jīng)營支付業(yè)務整治的通知??中國人民銀行關于標準支付創(chuàng)新業(yè)務的通知?標準支付參與者標準支付創(chuàng)新業(yè)務26?條碼支付業(yè)務標準〔試行〕?標準線下條碼支付中國支付市場監(jiān)管動態(tài)自2021年開始，我國就相繼出臺了針對于支付相關的法律法規(guī)，根據(jù)相關性選取了其中的26條作為列示，該類法律法規(guī)主要的機構發(fā)布單位是中國人民銀行、商務部等機構。在2021年，我國密集出臺了有關標準第三方支付、聚合支付等機構的法律法規(guī)，列示如下。標準名稱?支付機構互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務管理方法〔征求意見稿〕??電子支付指引〔第一號〕??電子商務示范企業(yè)創(chuàng)立標準〔試行〕??第三方電子商務交易平臺效勞標準(征求意見稿)??第三方電子商務交易平臺效勞標準?14?中國支付清算行業(yè)自律公約?1516?關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康開展的指導意見??支付機構互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務管理方法〔征求意見稿〕?17?非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務管理方法?〔征求意見稿〕

910111213盈利模式收益形式銀行卡組織銀行卡收單跨行交易手續(xù)費分潤；ATM跨行取款收費；非金融機構支付清算；銀行卡發(fā)行品牌服務（類似冠名）等銀行卡收單分潤（1/10）、網(wǎng)絡服務費、品牌服務費等；商業(yè)銀行銀行卡交易發(fā)卡行手續(xù)費分潤；銀行卡交易收單行手續(xù)費分潤；電子銀行轉賬等手續(xù)費；快捷支付手續(xù)費分潤等發(fā)卡行（7/10）收單行（2/10）分潤等；轉賬等電子銀行業(yè)務手續(xù)費；第三方支付電商平臺支付解決方案；電商交易商戶交易傭金；沉淀資金利息收入等（將消失）接入費、交易手續(xù)費；技術服務費、沉淀資金利息等；第四方支付（聚合支付）支付流水返傭推廣服務費咨詢服務費按照交易流水向第三方等支付機構收取返傭；在商戶接入時收取渠道認證費等；中國支付產(chǎn)業(yè)參與方盈利模式企業(yè)支付客戶（線上）企業(yè)支付客戶（線下）個人支付用戶支付解決方案商戶電商平臺支付內外部支付流程支持線下二維碼支付精準營銷推廣等服務流量入口支付通路支付產(chǎn)品快捷支付、信用支付、資金歸集、行業(yè)垂直解決方案等二維碼支付布設及其他增值服務網(wǎng)關支付、快捷支付、認證支付、支付錢包、手刷支付、掃碼支付等支付設備多用于電腦、移動POS等專業(yè)類支付設備智能POS機、掃碼設備、靜態(tài)二維碼個人電腦、手機、手機刷卡器等支付設備支付方式第三方互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)上銀行等第三方移動支付、線下收單等第三方互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)上銀行、第三方移動支付、手機銀行等中國支付行業(yè)企業(yè)個人客戶的主要支付形式差異中國電子支付行業(yè)效勞對象主要分為企業(yè)客戶和個人客戶，企業(yè)、個人客戶提供的支付效勞具有明顯性差異。其中企業(yè)客戶分為兩類，一類是具有線上支付需求企業(yè)支付客戶，該類型客戶多為大型企業(yè)客戶如大型航旅、電商等行業(yè)垂直領域，其對于支付有較為深層次的需求。另外一類企業(yè)是小型的線下商戶，隨著第三方移動支付向線下的延伸，越來越多的實體商戶開始對于移動支付有較強的需求，其中也不乏以線下為主的大型連鎖品牌，如優(yōu)衣庫、星巴克等。第三方支付交易場景

6.

結果

7.

結算

通知

通知支付平臺

5.

結果

8.

資金

通知

劃撥商業(yè)銀行賣方第三方支付市場概述及分牌照分類所謂第三方支付，是指一些和產(chǎn)品所在國家以及國外各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平臺。在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達、進行發(fā)貨；買方檢驗物品后，就可以通知付款給賣家，第三方再將款項轉至賣家賬戶。在這個支付過程中，第三方支付平臺最重要的是起到了在網(wǎng)上商家和銀行之間建立起連接，實現(xiàn)第三方監(jiān)管和技術保障的作用。

2.

支付

信息

買方

3.

支付

信息互聯(lián)網(wǎng)支付：指通過互聯(lián)網(wǎng)線上支付渠道，從PC端完成的從用戶到商戶的在線貨幣支付、資金清算等行為。移動支付：指通過移動與金融系統(tǒng)相結合，將移動通信網(wǎng)絡作為實現(xiàn)支付的工具和手段，為用戶提供商品交易、繳費、銀行賬號管理等金融效勞的業(yè)務。固定支付：指通過增加平安加密和刷卡功能，使普通電話機變成金融終端。用戶只需要具備一部智能終端刷卡，這部與POS終端設備相結合，相當于一個安放在家中的終端POS機。通過“刷卡機＋銀聯(lián)卡“，辦理各種銀行業(yè)務。數(shù)字電視支付：指數(shù)字電視支付系統(tǒng)將電視和銀行支付業(yè)務有機的結合起來，用戶可以通過“電視+遙控器〞的方式進行銀行卡支付，方便、快捷地完成繳費、查詢欠費、訂購節(jié)目包等業(yè)務。預付卡的發(fā)行和受理：指發(fā)卡機構以特定載體和形式發(fā)行的，可在發(fā)卡機構之外購置商品或效勞的預付價值。獲得預付卡發(fā)行與受理牌照的企業(yè)可以從事預付卡的發(fā)行與受理。銀行卡收單：銀行卡收單業(yè)務是指給金融支付企業(yè)通過各類POS機具以及自助終端等機具受理的銀行卡刷卡消費、公共事業(yè)繳費、信用卡還款、轉賬支付類交易金額的業(yè)務。中國第三方支付主要盈利模式互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、固定支付、數(shù)字電視支付 網(wǎng)絡支付：交易傭金和備付金利息 網(wǎng)絡支付的盈利來源于交易傭金和備付金的 存款利息。通過在線支付，網(wǎng)絡支付的效勞 商主要收取交易傭金，傭金率與收單業(yè)務相 當。另一局部盈利源于備付金利息收入。第 三方支付要在銀行設立備付金賬戶，虛擬賬 戶的資金在備付賬戶中統(tǒng)一處理?？蛻羰褂?虛擬賬戶消費轉賬時，會在備付金賬戶中產(chǎn) 生沉淀資金，這局部資金的利息收入歸第三 方支付機構所有。但第三方支付機構并不能 夠對備付金賬戶中的資金隨意處置，只能存 活期或最長一年的定期存款，因此這局部資 金絕大局部只能獲得活期利息收入。 銀行卡收單銀行卡收單：手續(xù)費分成收單業(yè)務盈利來源于手續(xù)費。當持卡人通過POS機進行一筆交易，收單業(yè)務的參與方會收取一定的手續(xù)費，手續(xù)費由商家來支付。央行公布的?特約商戶手續(xù)費慣例表?中規(guī)定了手續(xù)費收取標準，收單手續(xù)費根據(jù)行業(yè)不同而變化，變化區(qū)間在0.38%-1.25%之間。發(fā)卡行、收單機構和銀聯(lián)以7:2:1的比例參與分成。 預付卡發(fā)型和受理預付卡發(fā)行與受理：手續(xù)費、返傭、沉淀資金利息、過期卡資金預付卡的四大主要盈利來源包括：〔1〕手續(xù)費收入，費率參考銀行卡收單手續(xù)費標準；〔2〕商戶返傭，發(fā)卡方可得返傭金的50%；〔3〕沉淀資金利息，對一家運營平穩(wěn)的預付卡公司而言，資金沉淀大概可以到達當年發(fā)卡金額的70%到80%，沉淀資金產(chǎn)生的利息是預付卡公司收入的重要組成局部；〔4〕過期卡資金，即過期預付卡里的剩余資金，也稱為“死卡收入〞，預付卡公司可通過收取非活潑賬戶管理費，使這局部剩余資金合法變成公司收入。來源：艾瑞咨詢。16.932.252.3107.3154.9230.4302.2388.690.3%62.6%105.1%44.3%48.8%31.2%28.6%20212021202120212021e2021e2021e2021e中國第三方支付行業(yè)交易規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，中國第三方移動支付交易規(guī)模持續(xù)增長，2021年移動支付交易規(guī)模約為58.8萬億元人民幣，較去年同比增長381.9%。艾瑞咨詢將其歸因為以下三點：首先，移動設備的普及和移動互聯(lián)網(wǎng)技術的提升為第三方移動支付提供了必要的開展環(huán)境；其次，現(xiàn)象級產(chǎn)品的出現(xiàn)使得移動支付用戶數(shù)大幅提升；第三，移動支付對用戶生活場景的覆蓋度。 2021-2021年中國第三方支付綜合支付交易規(guī)模第三方支付綜合支付交易規(guī)?！踩f億元〕增長率〔%〕2021移動支付規(guī)模近100萬億4500億筆2021非銀支付筆數(shù)280元2021支付筆均交易支付企業(yè)交易規(guī)模（億元）壹錢包4963.37聯(lián)動優(yōu)勢1694.03連連支付1647.43京東錢包1621.50快錢1315.28易寶支付1184.30蘇寧支付710.6060.2%55.9%53.4%26.5%19.4%31.8%25.1%23.0%18.5%16.8%7.2%23.3%54.8%63.7%0%20%40%80%60%100%20212021202120212021e2021e2021e2021e2021-2021年中國第三方支付交易規(guī)模結構 18.6%銀行卡收單互聯(lián)網(wǎng)支付移動支付預付卡發(fā)行其他2021年中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額支付寶55.0%財付通37.0%

其他8.0%中國第三方支付行業(yè)交易結構和市場份額 2021年數(shù)據(jù)顯示，支付寶的市場份額到達了55%，財付通市場份額約為37%，其他眾多支付企業(yè)的市場份額之和約為8%。?來源：艾瑞咨詢。聚合支付〔第四方支付〕13183.3338.3501.6121.9%

1572.6100.0%0.0%-200.0%-300.0%-400.0%-500.0%2500.02000.01500.01000.0

500.0

0.02021202120212021202120212021202120212021Q3筆數(shù)〔億筆〕同比增長

(%)

7%63313%

71627%

905

22%1104

17%128625%160813%181790%3449

7%368710%3726600050004000300020001000

02021202120212021202120212021202120212021Q3 非現(xiàn)金支付業(yè)務筆數(shù)及增長情況18.6%16.8%29.4%22.1%21.6%21.9%25.1%50.3%32.6% 1251.1 943.2 627.5 411.4 214.2277.0中國非現(xiàn)金支付業(yè)務高速開展根據(jù)中國支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國非現(xiàn)金支付業(yè)務處于平穩(wěn)增長態(tài)勢，尤其是非現(xiàn)金支付的交易筆數(shù)增長迅猛，而近2年來非現(xiàn)金支付業(yè)務的金額增長放緩。結合數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，中國非現(xiàn)金支付業(yè)務正在向著小額化、高頻次的趨勢開展。 非現(xiàn)金支付業(yè)務金額及增長情況1.9

%100%2021年中國線下掃碼支付滲透率與非現(xiàn)金支付滲透率-100%-300% 2021年線下掃-500%碼支付規(guī)模

0.65

萬億42.2

%2021年線下非現(xiàn)金支付規(guī)模

14.55

萬億 2021年線下最終消費規(guī)模34.5萬億-100.0%2021年線下掃2021年線下非現(xiàn) 碼支付滲透率金支付滲透率 聚合支付商業(yè)模式聚合支付定義：又稱第四方支付，是相對第三方而言的，作為對第三方支付平臺效勞的拓展。第三方支付介于銀行和商戶之間，而第四方支付是介于第三方支付和商戶之間，沒有支付許可牌照的限制第四方支付集成了各種三方支付平臺/合作銀行/合作電信運營商/其他效勞商接口。隨著pos收單市場費率的統(tǒng)一，pos收單的優(yōu)勢已經(jīng)不如從前。在中國，移動互聯(lián)網(wǎng)二維碼支付微信和支付寶這2家公司占90%，為了擴展市場，這兩家公司對于他們的渠道商給的結算費率非常低，給了掃碼支付一定的存活空間。真正盈利還要依靠其他增值效勞或金融效勞。目前主要的方法有，通過與消費金融公司合作推出面向消費者的分期消費效勞，為商戶提供SaaS軟件、會員體系管理、營銷系統(tǒng)，或者推出面向商戶的金融效勞等。除外，第四方支付還會有推廣效勞費、咨詢效勞費等。注釋：線下掃碼支付業(yè)務費率模擬：費率〔0.38%〕-返利〔0.19%〕-本錢〔約0.19%〕〕

銀行

A支付寶商

戶

A商戶

B商戶

C網(wǎng)聯(lián)后聚合支付參與的第三方網(wǎng)絡支付交易模式

銀行

B

網(wǎng)

聯(lián)

微信支付聚合支付

A

銀行

C

其他三方聚合支付

B會員營銷O2O

新入口基于推廣體系附加的支付功能及會員功能，提高營銷的性價比。在掌握市場數(shù)據(jù)的情況下，合作方開發(fā)出了類似于裂變紅包、集點活動、周邊商圈推送等創(chuàng)新玩法，為商戶精準營銷提供了新的渠道。通過線下商業(yè)支付，用戶可以通過移動支付平臺，關注店鋪公眾號、參加商家用戶群等方式與商家進行直接觸。在社交場景下，商戶可進一步了解用戶實際需求，改善自身產(chǎn)品，宣傳店內產(chǎn)品，或是為忠誠客戶推出定制化的產(chǎn)品及效勞。中國線下掃碼支付垂直行業(yè)增值業(yè)務模式2021?關于開展違規(guī)“聚合支付〞效勞清理整治工作的通知??關于進一步加強無證經(jīng)營支付業(yè)務整治的通知??中國人民銀行關于標準支付創(chuàng)新業(yè)務的通知??條碼支付業(yè)務標準〔試行〕?標準聚合支付標準支付參與者標準支付創(chuàng)新業(yè)務標準線下條碼支付聚合支付相關政策2021年密集出臺有關標準聚合支付的法律法規(guī)重點列示如下：1、〞聚合支付〞不得以任何形式經(jīng)手特約商戶結算資金，從事或變相從事特約商戶資金結算； 針對無證經(jīng)營支付業(yè)務的公司進行嚴厲打擊，對于有牌公司違規(guī)“放通道〞，將予以處分。2、〞聚合支付〞不得采集、留存特約商戶和消費者的敏感信息；銀行、支付機構與外包效勞機構系統(tǒng)對接開展業(yè)務的，應確保外包效勞機構無法獲取或者接觸支付敏感信息、不得從事或者變相從事特約商戶資金結算。3、支付公司向客戶提供基于條碼技術的付款效勞的，應當取得網(wǎng)絡支付業(yè)務許可；支付機構為實體特約商戶和網(wǎng)絡特約商戶提供條碼支付收單服務的，應當分別取得銀行卡收單業(yè)務許可和網(wǎng)絡支付業(yè)務許可。4、收單機構應當結合小微商戶的風險等級，動態(tài)調整其可受理的銀行卡種類和交易限額，以同一個身份證件在同一家收單機構辦理的全部小微商戶受理信用卡的收款金額上限為日累計1000元、月累計1萬元。5、為防范信用卡套現(xiàn)，以同一個身份證件在同一家收單機構辦理的全部小微商戶基于信用卡的條碼支付收款金額日累計不超過1000元、月累計不超過1萬元。銀行、支付機構應當結合小微商戶風險等級動態(tài)調整交易卡種、交易限額、結算周期等，強化對小微商戶的交易監(jiān)測。6、支付機構不得基于條碼技術，從事或變相從事證券、保險、信貸、融資、理財、擔保、信托、貨幣兌換、現(xiàn)金存取等業(yè)務。 2021年密集出臺有關標準聚合支付的法律法規(guī)銀行卡收單47.5%47.7%48.0%48.5%48.8%4338.6%.5%32.0%24.2%銀行卡收單行業(yè)的機具和持卡數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止至2021年年末，我國聯(lián)網(wǎng)POS機有3100萬臺，聯(lián)網(wǎng)商戶2515萬家，國內聯(lián)網(wǎng)POS鋪設量將持續(xù)高速增長。而2021年中國銀行卡在人群中的滲透率為48.8%，且多年來增長乏力，近乎到達瓶頸。181203.41670.02067.22515.5184.5

240.81063.21593.52282.12453.53099.81000.0

500.0

0.02000.01500.03000.02500.03500.0 711.8 482.7 333.4 763.5 483.3118.2156.7218.3318.0 2021202120212021202120212021202120212021e銀行卡收單聯(lián)網(wǎng)商戶、

pos

機具數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)商戶〔萬戶〕聯(lián)網(wǎng)POS機具〔萬臺〕20.0%10.0%

0.0%40.0%30.0%50.0%60.0%20062021202120212021中國銀行卡滲透率數(shù)據(jù) 20212021銀行卡滲透率(%)?從事全國性銀行卡收單專業(yè)服務機構——銀聯(lián)，正式成立。?標志著我國自主銀行卡聯(lián)合組織的誕生，掌控了中心城市的收單業(yè)務，擴大本幣收單的影響。?央行同意銀行卡跨行交易收益辦法，出臺“126號文”?確定7：1：X分潤比例，放開收單機構，針對商戶類別做差別定價。?央行頒布了《非金融機構支付服務管理辦法》，即“2號令”?開放了收單市場，承認了非金融機構在支付領域的合法地位，并對非金融機構從事收單業(yè)務實行牌照管理。?《銀行卡收單管理辦法》?新增對“銀行卡清算機構”的定義，并取消了商戶對應收單機構家數(shù)的限制。?《關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》?取消行業(yè)分類定價，降低發(fā)卡行服務費費率水平。對發(fā)卡行服務費實行借貸計卡分離定價《關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》實施前后費率變化情況費率類別收費區(qū)間不同行業(yè)借記卡貸記卡調整前發(fā)卡機構0.7%政府根據(jù)商戶行業(yè)進行管控清算機構0.1%收單機構0.2%調整后發(fā)卡機構不高于0.35%，封頂不高于13元不高于0.45%，上不封頂各行業(yè)收單費率將趨于一致由市場定價清算機構0.0325%收單機構與商戶自主協(xié)商2002200320212021銀行卡收單行業(yè)政策環(huán)境我國銀行卡收單行業(yè)經(jīng)歷了15年的開展標準，已經(jīng)逐步成為了成熟而監(jiān)管健全的行業(yè)。國內收單行業(yè)經(jīng)過了幾個階段的開展：中國銀聯(lián)成立之前，由于卡交易不能實現(xiàn)全國性的聯(lián)網(wǎng)通用，覆蓋人群較少，影響有限。銀聯(lián)成立后，卡交易有所開展，但由于當時的政策背景，商業(yè)銀行對收單業(yè)務并無熱情，此外由于手續(xù)費過高等問題，出現(xiàn)銀行商戶主動向銀聯(lián)商務或區(qū)域性收單機構批量遷移的現(xiàn)象?！?26號文〞和“2號令〞的出臺，在一定程度上改善了行業(yè)內混亂的情況。但是我國目前收單業(yè)務仍面臨著監(jiān)管以及如何在移動支付的沖擊下生存下來等問題。 銀行卡收單行業(yè)監(jiān)管大事件2021LBS、GPS運用支付應用技術TEEIPOS技術銀行卡收單行業(yè)——技術環(huán)境國內POS機具的技術標準不斷完善，為消費者交易過程提供了技術支持和保障。通過數(shù)據(jù)加密技術、數(shù)據(jù)簽名技術、平安應用協(xié)議及平安認證體系等根底平安技術，使得支付過程中的用戶信息及交易信息得到保護，確保平安。此外，基于GPS技術，POS行業(yè)開發(fā)移動POS，為持卡人提供更安全、更有效率的支付效勞。消費者在日常生活的各種活動中會產(chǎn)生許多數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過合理的分析能幫助商戶端可以消費者行為，針對其消費特征和偏好制定或改善營銷策略，提高用戶粘性或忠誠度，開發(fā)用戶潛在消費需求，從而產(chǎn)生巨大的利益。智能POS之所以智能，是因為它利用大數(shù)據(jù)挖掘技術以及云計算技術，給商戶提供以上功能，實現(xiàn)商家與消費者的多種互動，例如卡券派發(fā)，會員管理等更多更加強大便捷的效勞，給商 打破地域和商戶經(jīng)營條件的限 制，為商戶提供便捷的結算工 具和結算方式。 各類遠程移動支付、近場支付 應用技術的開發(fā)以及如二維碼 等支付輔助技術的開展，提高 支付效勞的效率在智能終端主操作系統(tǒng)之外，構建一個獨立的操作系統(tǒng)，隔絕惡意軟件，從而保障用戶信息和資金平安戶帶來利潤上的提升。 POS的根底技術 數(shù)據(jù)加密技術 數(shù)字簽名技術 平安應用協(xié)議 平安認證體系大數(shù)據(jù)

云計算

云存儲?分析客戶和商戶的支付數(shù)據(jù)， 分析支付行為，放洗錢套現(xiàn) 盜刷。 ?定制后臺操作系統(tǒng)的多種服 務,實現(xiàn)例如卡券派發(fā)，會員 管理等更多更加強大便捷的 效勞。?只要有寬帶網(wǎng)絡就能夠訪問 的儲存器。降低系統(tǒng)建設成 本，減少數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)，提 高系統(tǒng)性能和效率，保證整 個系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運行服務發(fā)卡機構收單機構銀行內網(wǎng)銀行銀行卡組織……第三方專業(yè)收單機構銀聯(lián)網(wǎng)絡銀聯(lián)網(wǎng)絡提供信息交換、清算和結算統(tǒng)一授權、品牌營銷、協(xié)助成……發(fā)行銀行卡，并通過員銀行進行風險控提供各種相關的銀行負責特約商戶的拓展和管理授制和反欺詐等服務卡服務收取一定費用權請求、賬單結算等活動持卡人特約商戶銀行卡收單行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 第三方專業(yè)效勞機構卡片生產(chǎn)商、賬單派增值效勞提供商、呼叫效勞中心、軟件發(fā)機構、賬款催收機交易處理商供給商、通訊運營商 構 提供專業(yè)化軟硬件制造、專業(yè)化效勞以及信息技術支持機具制造商、機具維護商監(jiān)管機構擁有支付牌照的生產(chǎn)商

……第四方生產(chǎn)商

……網(wǎng)絡銀聯(lián)網(wǎng)絡直聯(lián)模式商戶銀聯(lián)收單行前

置機銀聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)卡機構服

務器間聯(lián)模式商戶收單行前置機銀行自己的網(wǎng)絡銀聯(lián)網(wǎng)絡銀聯(lián)收單行

前置機發(fā)卡機構服

務器商戶第三方運營商

前置機銀行收單行

前置機銀聯(lián)收單行

前置機銀行自己的發(fā)卡機構服

務器第三方運營商間

聯(lián)模式銀行卡收單行業(yè)業(yè)務模式國內銀行卡收單業(yè)務模式主要分為直聯(lián)和間聯(lián)兩種模式；直聯(lián)是指

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終端直接與銀聯(lián)系統(tǒng)相連接，交易信息先送至銀聯(lián)主機系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)自動判斷后直接送相關的發(fā)卡銀行，然后信息在沿路返回；間聯(lián)是指終端連接到提供機具的商業(yè)銀行主機系統(tǒng)，當發(fā)生跨行銀行消費交易時才將信息送至銀聯(lián)主機系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)分選判斷后再送相關的發(fā)卡銀行，然后信息再沿路返回。直聯(lián)模式大多存在于網(wǎng)上支付，線下收單多為第三方運營商間聯(lián)模式

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收單業(yè)務模式純收單工具，數(shù)據(jù)單向流動，無法進行深度分析。POS提供卡交易渠道，節(jié)約現(xiàn)金交易找零時間。收單服務，收單企業(yè)通過收費分潤的形式獲取利益。智能化服務決策輔助Pointofservice從消費者消費習慣和商戶自身條件等方面為商戶提供獨特的營銷管理決策意見。改變收單企業(yè)商業(yè)模式，智能POS企業(yè)收益點變成以增值服務為主體。云服務成為智能POS的主要服務方式，實現(xiàn)收單終端與賬戶端（即手機）更豐富的傳統(tǒng)POS智能POS交互。單一效勞提高效率Pointofsale智能pos對銀行卡收單效勞的提升智能POS，是指在傳統(tǒng)POS的根底上增加了智能平臺和3G通訊，支持多種支付方式，具有多種功能的POS機。它是一個基于移動互聯(lián)網(wǎng)云效勞的專業(yè)智能商業(yè)管理終端，從支付環(huán)節(jié)出發(fā)，幫助商家通過消費數(shù)據(jù)收集去了解消費者，并實現(xiàn)再營銷的