我國玻璃市場的發(fā)展前景

我國玻璃市場的發(fā)展前景

平板玻璃制造和玻璃加工已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平不可或缺的重要材料行業(yè)。改革開放以來,我國平板玻璃工業(yè)得到了較快發(fā)展。特別是近年來,在我國經(jīng)濟(jì)增長勢頭強(qiáng)勁的帶動下,玻璃工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步得到改善,保持了健康發(fā)展的局面。玻璃工業(yè)總體趨勢向好,生產(chǎn)和銷售穩(wěn)定增長,經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高,不論是從玻璃總產(chǎn)量,還是國內(nèi)玻璃生產(chǎn)總值等方面都得到了較大的發(fā)展。2004年平板玻璃總產(chǎn)量達(dá)3億重量箱(1500萬t)以上,其中“浮法玻璃”產(chǎn)量已占平板玻璃總產(chǎn)量的84%。加工玻璃發(fā)展也較快,我國現(xiàn)有加工玻璃企業(yè)約4000家,年加工生產(chǎn)能力2.4億m2,深加工率已達(dá)25%,基本滿足了建筑業(yè)和汽車業(yè)的需要。2005年在優(yōu)勢企業(yè)的帶動下,玻璃行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,年產(chǎn)量前十名的企業(yè)總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量近50%;行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善,特別是產(chǎn)品出口繼續(xù)保持高幅增長,2005年全國累計出口平板玻璃18538萬m2,較上年同期增長38.44%,其中浮法玻璃累計出口14717萬m2,較上年同期增長41.96%,其出口量占全部出口量的79.39%。產(chǎn)品出口額為45467萬美元,較上年同期增長38.52%,其中浮法玻璃出口創(chuàng)匯40622萬美元,較上年同期增長39.16%,其出口額占出口總額的89.34%。目前,已成為世界上生產(chǎn)規(guī)模最大的平板玻璃生產(chǎn)國,浮法技術(shù)主導(dǎo)了平板玻璃工業(yè)的發(fā)展。那么,未來我國玻璃行業(yè)市場環(huán)境如何?以及未來發(fā)展機(jī)會何在?筆者談?wù)勛约旱囊豢字?以求教于同仁。1由市場供給結(jié)構(gòu)形成的市場自然決定改革開放以來,我國玻璃工業(yè)得到了長足的發(fā)展。但在發(fā)展的過程中也出現(xiàn)了幾起幾落。特別是20世紀(jì)80年代后期,國內(nèi)外玻璃市場供不應(yīng)求,我國玻璃產(chǎn)品出口較多,我國浮法玻璃出現(xiàn)了第一次發(fā)展高峰,以年增長35%的速度向前發(fā)展,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展10%的增長速度,玻璃工業(yè)的發(fā)展異常引人注目。以后在發(fā)展的過程中出現(xiàn)了三起三落,3次發(fā)展高潮和3次跌入谷底。進(jìn)入新世紀(jì)后,雖然有過反彈,但到了2002年,由于供需矛盾進(jìn)一步加劇,導(dǎo)致企業(yè)間無序競爭,市場秩序混亂,價位一降再降,造成玻璃市場持續(xù)低迷。我國玻璃產(chǎn)品價格又由高峰跌至低谷。從2003年下半年玻璃價格開始出現(xiàn)反彈,2003年上半年,玻璃行業(yè)總體狀況好于上年同期。1～5月份平板玻璃累計產(chǎn)量9822.4萬重量箱,比上年同期增長7.5%;產(chǎn)品銷售率93.8%,比上年同期提高2個百分點(diǎn);出口4847.5萬m2,增長20.55%,金額達(dá)10641.5萬美元,增長24.09%,勢頭良好;實(shí)現(xiàn)利潤2000余萬元,全行業(yè)扭虧為盈。2004年年初以來出現(xiàn)了可喜的變化,玻璃工業(yè)充滿了生機(jī)和活力,產(chǎn)品供不應(yīng)求、價格持續(xù)上揚(yáng)。2004年累計生產(chǎn)平板玻璃30058萬重箱,比上年增長20.5%,增長率是1995年以來最高的1年。2004年平板玻璃行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤31.17億元,是2003年的2.5倍;體現(xiàn)了速度與結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)發(fā)展的好勢頭。安全玻璃的供給能力顯著增強(qiáng)。初步統(tǒng)計,我國具有一定規(guī)模的安全玻璃生產(chǎn)企業(yè)550余家,生產(chǎn)能力1.1億m2/年,2004年實(shí)際產(chǎn)量6782萬m2。中空玻璃生產(chǎn)企業(yè)900家1200余條生產(chǎn)線,生產(chǎn)能力達(dá)1.3億m2,2004年實(shí)際產(chǎn)量4500多萬m2。2004年技術(shù)玻璃制品銷售收入達(dá)150.01億元,較上年同期增長36.21%。近年來,在我國經(jīng)濟(jì)快速增長的拉動下,平板玻璃產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大發(fā)展的局面,僅2002～2004年3年間就增加了近1億重箱的生產(chǎn)供給能力,供給的增長也帶來了供求的失衡。在供求關(guān)系的影響下,近年來價格變化的基本趨勢為波動起伏,出現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)。在每次生產(chǎn)能力增長高峰之后都伴隨著出現(xiàn)市場供求失衡,產(chǎn)品價格下跌和企業(yè)利潤大幅下降的局面。2002年玻璃產(chǎn)品價格由高峰跌至低谷,從2003年下半年玻璃價格開始出現(xiàn)反彈,中國玻璃經(jīng)過連續(xù)低迷調(diào)整后,2004年市場形勢出現(xiàn)了可喜的變化。我國玻璃市場交易由清淡轉(zhuǎn)為活躍,市場交易量開始上升,供求關(guān)系基本平衡,玻璃價格出現(xiàn)上揚(yáng)。但是應(yīng)該看到,這種狀況的出現(xiàn)是受國內(nèi)外市場好轉(zhuǎn)的雙重影響,可以說我國玻璃市場當(dāng)前的復(fù)蘇仍然缺乏強(qiáng)有力的支撐,也并不意味著市場形勢的全面好轉(zhuǎn),即是說,這種復(fù)蘇的基礎(chǔ)仍較脆弱,一旦出現(xiàn)產(chǎn)量規(guī)模的過度膨脹或市場變化,就有可能重新陷入困境。這在2005年上半年已經(jīng)表現(xiàn)出來。到了6月末,玻璃行業(yè)原料及能源成本漲跌互現(xiàn),總體而言,玻璃的制造成本仍呈保持平穩(wěn),但重油價格大幅上漲的現(xiàn)象值得關(guān)注。這使得玻璃的制造成本繼續(xù)居高不下,玻璃行業(yè)的景氣值繼續(xù)回落。從建線分布看,2005年下半年新增線大于上半年,供給繼續(xù)加大,經(jīng)銷商大都處于觀望中。2005年6月份,重點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)產(chǎn)量回落,比上月減產(chǎn)35.71萬重量箱,銷量在連續(xù)攀升了3個月后出現(xiàn)快速下滑,比5月少銷322.28萬重量箱,前幾個月分列銷售榜的沈陽耀華鐵西浮法玻璃廠、南寧浮法玻璃有限公司等企業(yè)本月銷售率僅為58.11%和54.14%,形勢不容樂觀,同時,市場需求繼續(xù)萎縮,房屋新開工面積呈持續(xù)下滑狀態(tài)。玻璃庫存量繼續(xù)加大。當(dāng)月新增庫存176.34萬重量箱。2005年6月浮法玻璃價格除浮法3mm、6mm、浮彩5mm價格比上月上漲1.92元/每重量箱、2.15元/每重量箱、2.91元/每重量箱,其它品種價格相對、普通出現(xiàn)下跌平板玻璃中3mm每重量箱價格比上月下跌2.27元,其它品種價格繼續(xù)上漲。因此在認(rèn)識到我國玻璃市場優(yōu)勢的同時,還要看到當(dāng)前在國家宏觀調(diào)控的影響下,中國玻璃市場已出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性矛盾,出現(xiàn)了一般玻璃產(chǎn)品嚴(yán)重過剩,市場競爭加劇,降價成為重要乃至主要的競爭手段,從而推動價格整體水平下降,在有些地區(qū)出現(xiàn)了一定程度的過度競爭。從總體上看我國玻璃市場現(xiàn)狀是喜中有憂。主要是全國玻璃市場結(jié)構(gòu)和供求關(guān)系發(fā)生了很大的變化。結(jié)構(gòu)失衡,供大于求,無效供給與有效需求之間的矛盾十分尖銳。綜上所述,總體上看在國家宏觀調(diào)控的影響下,我國玻璃市場2006年1～3月全國平板玻璃累計產(chǎn)量9584萬重量箱,較上年同期增長14.47%,增長幅度低于上年同期3個百分點(diǎn)。重點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)今年4月份生產(chǎn)平板玻璃2243.53萬重量箱,比上年同期減少4.31%;今年1～4月累計產(chǎn)量為9314.70萬重量箱,僅比上年同期增長6.58%,大大低于上年同期增長19.07%的幅度。加上截至目前有20多條生產(chǎn)線放水停產(chǎn),將進(jìn)一步促使產(chǎn)量增速下降。2世界平板玻璃市場形勢展望總的來看,我國仍處于工業(yè)化的中期發(fā)展階段,雖然經(jīng)濟(jì)增長有所放緩,但我國經(jīng)濟(jì)的高成長階段遠(yuǎn)未結(jié)束,2006年下半年和未來一段時期我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)前行。而玻璃是不可缺少的建材資源,它在國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)中占有重要地位,它的發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢密切相關(guān)。據(jù)專家預(yù)測2006年國民經(jīng)濟(jì)增速應(yīng)在8%～9%,固定資產(chǎn)投資增速在16%～18%?？焖僭鲩L的經(jīng)濟(jì)與穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策,將拉動平板玻璃市場的需求。同時,平板玻璃的市場需求特點(diǎn)是應(yīng)用于工程后期,2006年的平板玻璃市場需求取決于上一年的經(jīng)濟(jì)增長及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展情況。2005年國民經(jīng)濟(jì)及相關(guān)行業(yè)呈快速發(fā)展的態(tài)勢,GDP達(dá)13.65萬億元,增長9.5%,新增建筑面積增速12.2%,汽車產(chǎn)量增長14.8%,均在二位數(shù)以上,因此2005年平板玻璃的總體需求量仍然較大。那么,我國玻璃行業(yè)未來的市場機(jī)會將表現(xiàn)為:一是下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展為我國玻璃行業(yè)帶來了市場機(jī)會。玻璃行業(yè)的發(fā)展取決于下游產(chǎn)業(yè)的需求。二是高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、消費(fèi)水平的提高和建立節(jié)約社會的要求為高附加值的優(yōu)質(zhì)玻璃(如安全、節(jié)能、環(huán)保、信息和生物技術(shù)功能的玻璃等)帶來市場機(jī)會。三是國際玻璃市場的需求轉(zhuǎn)強(qiáng)為我國玻璃行業(yè)帶來了市場機(jī)會。目前世界平板玻璃生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展十分迅速,雖然在生產(chǎn)工藝上沒有大的突破,但生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴(kuò)大,日熔化量為700～800t的浮法玻璃生產(chǎn)線已十分普遍。世界平板玻璃產(chǎn)量約3310萬t。其中,西歐占27%,約894萬t;東歐占5%,約165萬t;北美占23%,約761萬t;中國占30.8%,約1020t萬(2.04億重量箱);日本占11%,約364萬t;非洲及中東地區(qū)占3%,約99萬t。世界平板玻璃產(chǎn)量年均增長率為2.5%。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的影響,預(yù)計2006年世界平板玻璃的增長率在1.8%～2.2%之間。但一些發(fā)展中國家(如中國、印度、印尼)的增長率仍會保持較高的水平。西歐各國、美國、日本平板玻璃的年均需求增長率為4%,大量的原片玻璃用于深加工玻璃行業(yè)(包括汽車玻璃、玻璃幕墻等)。從國際市場看,與我國經(jīng)濟(jì)聯(lián)系較為密切的亞洲一些國家和地區(qū)回升較快,有利于玻璃工業(yè)出口穩(wěn)定增長。3重油價升勢顯著,重油價升勢顯著上升在看到市場機(jī)遇和我國玻璃行業(yè)發(fā)展機(jī)會的同時,還應(yīng)該看到,2006年,我國玻璃行業(yè)將面臨市場形勢變化和新增能力過猛的壓力和挑戰(zhàn),僅前兩個月,我國玻璃行業(yè)虧損額大增,較去年同期增長165.57%。當(dāng)前玻璃行業(yè)存在的主要問題仍然是新線建設(shè)過于集中,新增能力過快,個別企業(yè)為獲得更大利益,采取了不正當(dāng)競爭手段,生產(chǎn)3.5～3.7mm“非標(biāo)產(chǎn)品”替代4mm玻璃。擾亂了正常的競爭秩序和市場價格。還有資源短缺,運(yùn)輸和原燃材料價格上漲,玻璃成本提高。如純堿,從2004年下半年以后價格節(jié)節(jié)攀升,上升幅度近80%,達(dá)到1800元/t;煤炭價格,幾乎翻了一翻;2005年2季度重點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)原材料統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:純堿價格回落,重油價格猛升,純堿平均進(jìn)價1435.86元/t,比1季度下跌114.73元/t;重油平均進(jìn)價1689.51元/t,比1季度上漲152.7元/t;煤炭平均進(jìn)價418.17元/t,比1季度下降14.86元/t。二季度,玻璃行業(yè)原材料消耗中純堿、重油、煤炭分別為10.61kg/重量箱、11.16kg/重量箱、22.07kg/重量箱,電消耗為7.14kWh/重量箱,比1季度增加了0.31kWh/重量箱。去年我國平板玻璃行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤大幅度減少,僅實(shí)現(xiàn)8.7億元凈利潤。對應(yīng)于全行業(yè)300億元的銷售收入,我國平板玻璃的利潤率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)市場的平均利潤率。2006年重點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2006年1季度重油價格升勢不減,平均每噸進(jìn)價較去年同期上漲949.83元,漲幅達(dá)61.92%;純堿價格有所回落,但煤炭平均每噸進(jìn)價較上年同期上漲了8.29%。雖然煤電油運(yùn)形勢較2005年會有一定的改善,但目前火車運(yùn)輸十分緊俏,汽運(yùn)由于控制超載,實(shí)際價格增加了近60%,因此使玻璃銷售成本上升了近8%～10%。所有這些問題在很大程度上制約了整個行業(yè)的健康發(fā)展。從宏觀上來說,促進(jìn)我國玻璃行業(yè)發(fā)展必須采取如下對策:1)以科學(xué)發(fā)展觀總攬全局,加強(qiáng)行業(yè)宏觀管理和控制,大力推進(jìn)玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。要繼續(xù)控制總量、壓縮過剩生產(chǎn)能力,限制新生產(chǎn)線的投資,防止低水平重復(fù)建設(shè)。要在完善市場機(jī)制的前提下,通過政策導(dǎo)向、金融約束、協(xié)會引導(dǎo)、企業(yè)自律等多管齊下的制約措施去解決。以科技為先導(dǎo),加大投入,縮短與國際先進(jìn)產(chǎn)品的差距,大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高深加工產(chǎn)品的比例,提高產(chǎn)品的檔次和科技含量,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體升級。但調(diào)整結(jié)構(gòu)必須控制總量。為此,必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅決制止低水平不合理的重復(fù)建設(shè)。積極解決玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中出現(xiàn)的矛盾和問題,以市場為導(dǎo)向,以生產(chǎn)中高檔玻璃新產(chǎn)品及玻璃制品為重點(diǎn),加快先進(jìn)工藝的發(fā)展速度,平衡總量,堅持發(fā)展和淘汰相結(jié)合,以加快先進(jìn)工藝的發(fā)展促進(jìn)落后工藝的淘汰,借鑒外國玻璃工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制策略與措施,盡快把我國玻璃質(zhì)量提高到一個嶄新水平。通過調(diào)整結(jié)構(gòu),控制總量,不斷優(yōu)化玻璃工業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu),最終使玻璃市場結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。由于玻璃行業(yè)屬于充分競爭領(lǐng)域,在市場經(jīng)濟(jì)條件下,應(yīng)按照誰投資誰負(fù)責(zé)的原則,采取市場調(diào)節(jié)的方法,即讓市場找到自然平衡點(diǎn)。按照從熱銷到引來投資,到過剩這樣一個規(guī)律,使過多的生產(chǎn)能力,通過反映敏捷的市場環(huán)境去自然淘汰,進(jìn)而恢復(fù)正常的市場秩序。階段性產(chǎn)品過剩有利于結(jié)構(gòu)調(diào)整。為此,對浮法玻璃生產(chǎn)線建設(shè),建議采取“備案制”。2)以優(yōu)勢企業(yè)為核心,運(yùn)用市場化機(jī)制組建玻璃大型企業(yè)集團(tuán),加快由玻璃大國向玻璃強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。企業(yè)的集團(tuán)化有利于增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢,可以更廣泛地利用經(jīng)濟(jì)資源和市場空間,走上可持續(xù)發(fā)展的道路。全國百余家企業(yè)參與市場競爭,是導(dǎo)致行業(yè)落后,無序和過度競爭的主要原因。2002年我國有平板玻璃企業(yè)127家,其中95條浮法玻璃生產(chǎn)線分布在52個企業(yè),而美國平板玻璃企業(yè)只有6家、日本只有3家,英國、法國、比利時只有1家。隨著市場競爭的不斷加劇,特別是入世以后,國外(含海外)大玻璃公司正加速在國內(nèi)擴(kuò)張,不斷擴(kuò)大在中國大陸的投資和市場份額。由最初的8條外資(或合資)浮法玻璃生產(chǎn)線,近期將發(fā)展至近20條線。同時建立了多個加工玻璃生產(chǎn)基地以及推銷自己的專有技術(shù),不斷擴(kuò)大其市場占有。在國內(nèi)外玻璃企業(yè)的激烈競爭中,玻璃工業(yè)開始進(jìn)入大規(guī)模的兼并整合和結(jié)構(gòu)升級階段。如中國耀華與北方