中國可再生能源發(fā)展報告

《中國可再生能源發(fā)展報告2022 》自2016年起，水電總院每年推出中國可再生能源發(fā)展年度報告，至今已經(jīng)連續(xù)發(fā)布7年，并形成“1+N”系列報告，包括1個《行業(yè)報告》+抽蓄、風(fēng)、光、生物質(zhì)等N個專業(yè)報告。報告錨定碳達峰碳中和總目標(biāo)，立足新型電力系統(tǒng)和新型能源體系建設(shè)的新發(fā)展格局，堅持貫徹“四個革命，一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，對中國可再生能源年度發(fā)展全貌及趨勢進行系統(tǒng)梳理。報告編制過程中，得到了能源主管部門、相關(guān)企業(yè)、有關(guān)研究機構(gòu)的指導(dǎo)和大力支持，也引用了有關(guān)機構(gòu)全球發(fā)展、化石能源、產(chǎn)業(yè)制造等研究成果，在此一并致謝！水電總院發(fā)布目 錄CONTENTS可再生能源發(fā)展總體形勢中國可再生能源發(fā)展成果熱點研究與展望建議01 02 03水電總院發(fā)布可再生能源發(fā)展總體形勢01水電總院發(fā)布1.1發(fā)展形勢全球可再生能源發(fā)電累計裝機容量和增長率（2017—2022年）大力發(fā)展可再生能源是保障世界能源安全和推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然要求新冠肺炎疫情反復(fù)，全球地緣政治博弈，烏克蘭危機升級引發(fā)能源危機，大力發(fā)展可再生能源，已經(jīng)成為世界各國確保自身能源安全的重要舉措?！堵?lián)合國氣候變化框架公約》

第二十七次締約方會議達成目標(biāo)，把全球升溫（較工業(yè)革命以前）控制在遠低于2℃的水平，并努力保證1.5℃目標(biāo)的可能性存在，大力發(fā)展可再生能源，成為世界各國應(yīng)對氣候變化和能源轉(zhuǎn)型的重要舉措。2022年全球可再生能源新增裝機規(guī)模接近3億kW全球有60多個國家超過10%的發(fā)電量由可再生能源提供，可再生能源發(fā)電裝機容量占新增裝機容量的比重達到83%。全球可再生能源發(fā)電裝機容量達33.72億kW，

新增裝機容量達2.95億kW，

增長率為9.6%。中國是全球可再生能源發(fā)電新增裝機容量最大貢獻者，占全球新增裝機容量的51.7%。水電總院發(fā)布1.2

2022年基本情況中國可再生能源發(fā)電裝機突破12億kW可再生能源發(fā)電裝機容量占全部發(fā)電裝機容量的47.3%，

較2021年提高2.5個百分點?？稍偕茉窗l(fā)電新增裝機容量占全國新增裝機容量的76.2%，成為電力新增裝機的主體。中國可再生能源發(fā)電量超過2.7萬億kW·h2022年可再生能源發(fā)電量占全社會用電量的31.6%，較2021年提高1.7個百分點?？稍偕茉摧^去年新增發(fā)電量2410億kW·h，占新增發(fā)電量的80.8%?？稍偕茉窗l(fā)電裝機容量變化情況和增長率（2017—2022年）可再生能源發(fā)電量變化情況和增長率（2017—2022年）水電總院發(fā)布1.2

2022年基本情況生物質(zhì)能非電利用及其他可再生能源利用穩(wěn)步推進中國生物質(zhì)能非電利用規(guī)模達到1686萬t標(biāo)準(zhǔn)煤，占生物質(zhì)利用規(guī)?？偭康?6.8%。中國成為全球海洋能利用的主要推動者，首個兆瓦級潮流能發(fā)電機組“

奮進號”

并網(wǎng)發(fā)電；世界首臺兆瓦級漂浮式波浪能發(fā)電裝置開工建造。重大工程建設(shè)提檔增速第一批9705萬kW大型風(fēng)電光伏基地項目全面開工、部分已建成投產(chǎn)，第二批基地部分項目陸續(xù)開工，初步形成第三批基地項目清單。白鶴灘水電站建成投產(chǎn)，金沙江下游及長江干流上的6座巨型梯級水電站——烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩形成世界最大“

清潔能源走廊”。抽水蓄能建設(shè)明顯加快。技術(shù)與市場創(chuàng)新高度活躍產(chǎn)業(yè)技術(shù)與裝備制造能力持續(xù)增強，各類市場主體多，市場創(chuàng)新活力強，“光伏+”、可再生能源制氫等新模式新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，分布式發(fā)展成為光伏發(fā)展主要方式，陸上6MW級、海上10MW級風(fēng)電機組已成為主流。產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持全球領(lǐng)先 中國水電持續(xù)領(lǐng)跑全球。中國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場份額70%。復(fù)雜氣候?qū)稍偕茉窗l(fā)電影響愈加明顯全國平均氣溫10.51℃，較常年偏高0.62℃。全國平均降水量606.1mm，較常年偏少5%。全國全年平均風(fēng)速2.64m/s（10m高），同比下降1.6%。全國全年平均輻照度1552.6kW·h/m2，

同比增長1.9%。水電總院發(fā)布中國可再生能源發(fā)展成果02水電總院發(fā)布2.1

常規(guī)水電發(fā)展現(xiàn)狀已建裝機容量36771萬kW年新增投產(chǎn)1507萬kW，主要為白鶴灘、蘇洼龍等電站在建裝機容量約2700萬kW，主要分布在金沙江、雅礱江、大渡河等流域，2022年新增核準(zhǔn)300萬kW。待開發(fā)水力資源主要集中在西南地區(qū)主要省份常規(guī)水電裝機容量投資建設(shè)重大工程建設(shè)進展順利金沙江白鶴灘水電站、蘇洼龍水電站、雅礱江兩河口水電站全部機組投產(chǎn)發(fā)電。雅礱江楊房溝、木里河卡基娃等水電站完成樞紐工程竣工。單位千瓦投資總體仍保持高位水平新核準(zhǔn)電站集中于流域上游，總體開發(fā)建設(shè)難度較大，單位投資水平總體較高。2022年核準(zhǔn)常規(guī)水電站工程平均單位千瓦總投資為13319元。大中型水電工程建設(shè)質(zhì)量安全總體水平穩(wěn)步提升工程建設(shè)質(zhì)量安全管理規(guī)范化水平進一步提高，工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化積極推進，工程建設(shè)質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升。水電總院發(fā)布2.1

常規(guī)水電運行管理加強流域水電綜合監(jiān)測,提升運行管理水平完成444座大中型水電站實時數(shù)據(jù)接入，實現(xiàn)對全國主要流域水能利用情況的實時監(jiān)測；2022年，全國監(jiān)測電站棄水電量104億kW?h，有效水能利用率98.72%。加強水電安全風(fēng)險防控，提升流域安全與應(yīng)急管理能力大中型水電工程建設(shè)質(zhì)量安全總體水平穩(wěn)步提升，中小型水電站安全生產(chǎn)風(fēng)險需持續(xù)關(guān)注技術(shù)進步白鶴灘水電站百萬千瓦巨型混流式水輪發(fā)電機組全面投產(chǎn)超大埋深復(fù)雜地質(zhì)長隧洞TBM施工關(guān)鍵技術(shù)取得突破性成果以兩河口、白鶴灘等為代表，水電工程建設(shè)邁向智能化發(fā)展特點主要流域水風(fēng)光一體化進入新發(fā)展階段在金沙江、雅礱江等流域規(guī)劃布局多個大型流域水風(fēng)光一體化基地，全面推進水風(fēng)光一體化示范基地開發(fā)建設(shè)，探索一體化資源配置、開發(fā)建設(shè)、調(diào)度運行。極端天氣條件下水電大省電力保供面臨挑戰(zhàn)2022年，我國金沙江、瀾滄江、烏江等多條流域遭遇不同程度的旱情，特別是四川省遭遇最高氣溫、最少降水、最大負荷三疊加，對電力保供造成影響。流域水電擴機和電站增容改造取得新進展積極推進主要流域水電基地優(yōu)化升級，完成黃河上游和雅礱江中下游水電規(guī)劃調(diào)整工作，紅水河和烏江干流水電規(guī)劃調(diào)整主要研究工作基本完成；李家峽水電站擴機、五強溪水電站擴機等工程建設(shè)取得新進展。水電總院發(fā)布2.2

抽水蓄能投產(chǎn)規(guī)模、年度核準(zhǔn)規(guī)模創(chuàng)歷史新高年新增投產(chǎn)880萬kW。核準(zhǔn)48座，總規(guī)模6890萬kW抽水蓄能電站已建投產(chǎn)總規(guī)模4579萬kW，核準(zhǔn)在建1.21億kW。單位千瓦投資較2021年略有增加2022年核準(zhǔn)抽水蓄能電站工程平均單位千瓦總投資約為6665元，與2021年平均單位造價6507元相比略有增加，較十三五期間平均水平6300元上漲約5.8%。促進電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行效益顯著隨著新能源并網(wǎng)增加，抽水蓄能機組運行強度持續(xù)加大。以國家電網(wǎng)區(qū)域為例，104臺抽蓄機組綜合利用小時數(shù)同比上升0.86%。又好又快高質(zhì)量發(fā)展格局初步形成國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，部署加快“十四五”時期抽水蓄能項目開發(fā)建設(shè)。同時，省級層面開始研究本省抽水蓄能項目管理措施，對推動抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展具有重要作用。已建投產(chǎn)抽水蓄能裝機規(guī)模分布情況水電總院發(fā)布2012—2022年中國風(fēng)電裝機容量及變化趨勢2.3

風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀陸上新增裝機平穩(wěn)增長，海上新增規(guī)模短期下降新增并網(wǎng)裝機3763萬kW；其中，陸上風(fēng)電新增3258萬kW，海上風(fēng)電新增505萬kW。風(fēng)電累計裝機36544萬kW，同比增長11.5%。發(fā)電量持續(xù)提升2022年全國風(fēng)電發(fā)電量達7624億kW?h，同比增長16.3%，占全部電源總年發(fā)電量的8.8%，較2021年提高1個百分點。三北地區(qū)陸上裝機、沿海地區(qū)海上裝機規(guī)模占比逐步提升“三北”地區(qū)發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢，積極推進大型風(fēng)電基地建設(shè)，新增并網(wǎng)裝機容量占比74%，同比增長35個百分點。沿海地區(qū)積極推動海上風(fēng)電基地開發(fā)建設(shè)，海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量占沿海地區(qū)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量的42.3%。水電總院發(fā)布2.3

風(fēng)電投資建設(shè)陸上風(fēng)電造價略有下降2022年陸上集中式平原地區(qū)、一般山地、復(fù)雜山地風(fēng)電項目單位千瓦造價分別約為4800元/kW、5500元/

kW和6500元/kW。2022年以后，隨著陸上大兆瓦機組推廣應(yīng)用，主機價格呈現(xiàn)進一步下降趨勢，預(yù)計項目整體單位造價指標(biāo)仍有一定下降空間。海上風(fēng)電造價降幅較大2021年底海上風(fēng)電集中并網(wǎng)后，項目單位千瓦造價顯著下降。綜合考慮不同省份海域建設(shè)條件差異，2022年海上風(fēng)電項目單位千瓦造價約為11500元/kW。運行消納年平均利用小時數(shù)略有增長2022年，全國風(fēng)電年平均利用小時數(shù)2259h，同比增加14h。2011—2021年中國風(fēng)電年平均利用小時數(shù)對比平均利用率持續(xù)保持較高水平2022年全國風(fēng)電平均利用率96.8%，繼續(xù)保持較高水平。水電總院發(fā)布2.3

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)概況裝備制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大，布局不斷優(yōu)化全國風(fēng)電機組整機生產(chǎn)企業(yè)約20家，風(fēng)電機組整機產(chǎn)量居世界首位，其中6家新增并網(wǎng)裝機容量位居全球前十?？辈煸O(shè)計與施工支撐能力逐步增強形成一批集電力和能源規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、工程承包、裝備制造、投資運營完整業(yè)務(wù)鏈的大型企業(yè)。開發(fā)建設(shè)能力不斷增強。投資運營企業(yè)跨界布局多元化趨勢明顯大型國有電力企業(yè)市場份額約占70%，另跨行業(yè)參與風(fēng)電開發(fā)建設(shè)企業(yè)不斷增加，設(shè)備制造、水利工程、石油化工、交通運輸?shù)绕髽I(yè)積極推進多元化跨界布局。質(zhì)量安全風(fēng)電建設(shè)質(zhì)量安全水平整體向好風(fēng)電行業(yè)對建設(shè)質(zhì)量和安全的認識逐步加強，質(zhì)量安全水平整體向好，質(zhì)量安全事故數(shù)量逐步下降。風(fēng)電建設(shè)質(zhì)量安全風(fēng)險持續(xù)存在一是建設(shè)條件相對較好的場址逐步減少，后續(xù)項目建設(shè)難度逐步提高。二是行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，新興技術(shù)有待驗證。水電總院發(fā)布2.3

風(fēng)電技術(shù)進步發(fā)展特點風(fēng)電機組大型化趨勢加速陸上單機容量6MW級風(fēng)電機組成為主流，8MW級風(fēng)電機組陸續(xù)下線。海上11MW級風(fēng)電機組批量化應(yīng)用，16~18MW級風(fēng)電機組相繼下線。工程勘測設(shè)計水平不斷進步風(fēng)能資源評估與選址布局設(shè)計、超高塔筒和新型塔筒技術(shù)、深遠海海上風(fēng)電勘測設(shè)計、漂浮式海上風(fēng)電機型設(shè)計等勘測設(shè)計技術(shù)持續(xù)突破。海上風(fēng)電施工與輸電技術(shù)快速提升風(fēng)機吊裝方面，新一代2000噸級海上風(fēng)電安裝平臺開展作業(yè)；樁基施工方面，3500kJ打樁錘和140米級打樁船投入使用；送出輸電方面，部分項目完成±500kV柔性直流和500kV交流輸電工程勘測設(shè)計基地化成為陸上風(fēng)電開發(fā)的主要模式海上風(fēng)電新增規(guī)模短期回落，深遠海開發(fā)逐步推進2021年批量集中并網(wǎng)影響，加上新冠疫情、前期工作管理要求提高、安全施工要求趨嚴影響，2022年海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機規(guī)模短期回落。分散式、高海拔風(fēng)電逐步推動淮濱縣

“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”試點工程已率先開工建設(shè)；西藏山南措美縣哲古、那曲香茂、那曲色尼區(qū)等一批高海拔集中式風(fēng)電項目積極推進前期工作。老舊風(fēng)電場實現(xiàn)小批量技改寧夏、河北、新疆、山西多個省（區(qū)）改造項目積極推進，部分項目機組完成批量技改，項目發(fā)電量和效率顯著提高。水電總院發(fā)布2.4

太陽能2011—2022年中國光伏發(fā)電裝機容量變化趨勢發(fā)展現(xiàn)狀裝機規(guī)模保持快速增長新增裝機8741萬kW，全部為光伏發(fā)電。累計裝機容量達到39261萬kW，同比增長28.6%。發(fā)電量大幅度提升全國太陽能發(fā)電量達4276億kW·h，同比增長30.8%，占全部電源總年發(fā)電量的4.9%，較2020年提升1個百分點。產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持快速增長光伏產(chǎn)業(yè)保持快速增長勢頭，多晶硅產(chǎn)量為82.7萬t，硅片產(chǎn)量為357GW，電池片產(chǎn)量為315GW，組件產(chǎn)量為288.7GW。水電總院發(fā)布2.4

太陽能投資建設(shè)投資規(guī)模持續(xù)較大增長新增總投資約3410億元，較2021年增長約58%。單位千瓦造價略有下降雖受產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供需矛盾影響，但整體單位千瓦造價略有下降。地面光伏電站平均單位千瓦造價約4130元，同比下降0.5%；分布式光伏約3740元，與去年同期價格持平。運行消納年平均利用小時數(shù)基本持平年平均利用小時數(shù)達到1202h，同比增加9h。利用率總體向好消納保持平穩(wěn)，全年棄光電量75.1億kW·h；棄光率1.7%，較2021年略有下降。2011—2022年光伏發(fā)電項目單位千瓦造價指標(biāo)變化趨勢2015—2021年中國棄光電量和棄光率變化趨勢水電總院發(fā)布2.4

太陽能技術(shù)進步多晶硅能耗持續(xù)降低全國多晶硅企業(yè)綜合能耗平均值為8.9kgce/kg-Si，同比下降6.3%。硅片切片厚度穩(wěn)步下降多晶硅片平均厚度為175μm左右；P型單晶硅片平均厚度為155μm左右，較2021年下降15μm。PERC電池仍為市場主流，各類型電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)增長PERC電池市場占比88%，較2021年下降3.2個百分點。雙面與半片組件占比持續(xù)提高，組件功率穩(wěn)中有升雙面組件市場占比提升至40.4%，較2021年提高3個百分點；半片組件市場占比提升至92.4%，較2021年提高5.9個百分點。發(fā)展特點新增裝機規(guī)模再創(chuàng)新高2022年光伏新增裝機8741萬kW，再創(chuàng)歷史新高。分布式光伏持續(xù)快速發(fā)展2022年新增分布式光伏并網(wǎng)規(guī)模5111.4萬千瓦，其中戶用分布式2524.6萬千瓦，占新增規(guī)模49.4%，戶用光伏已經(jīng)成為分布式光伏開發(fā)的主要模式之一。光伏制造業(yè)規(guī)模創(chuàng)新高2022年中國光伏制造端總產(chǎn)值突破1.4萬億人民幣，光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，多晶硅與光伏組件產(chǎn)量分別連續(xù)12年和16年位居全球首位。光伏產(chǎn)品價格波動明顯2022年初，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡的影響，硅料價格持續(xù)攀升，三季度末，硅料市場價格出現(xiàn)回落。水電總院發(fā)布2.5

生物質(zhì)能發(fā)展現(xiàn)狀生物質(zhì)發(fā)電新增裝機規(guī)模同比下降新增裝機334萬kW，同比下降58.7%；累計并網(wǎng)裝機容量達到4132萬kW，同比增長8.8%。2018—2022年生物質(zhì)發(fā)電并網(wǎng)裝機容量變化趨勢發(fā)電量顯著提升年發(fā)電量達到1824億kW·h，較2021年增加11.4%，占全部電源總年發(fā)電量2.1%。垃圾焚燒發(fā)電仍是主要增長引擎生活垃圾焚燒發(fā)電新增裝機占累計新增裝機76.9%，較2021年提高5個百分點。非電利用穩(wěn)步增長全國生物天然氣累計年產(chǎn)氣規(guī)模為2.3億m3，固體成型燃料年產(chǎn)量2400萬t，燃料乙醇年產(chǎn)量320萬t，生物柴油年產(chǎn)量130萬t。2018—2022年生物質(zhì)能非電利用變化趨勢水電總院發(fā)布2.5

生物質(zhì)能投資建設(shè)生物質(zhì)發(fā)電投資同比下降年度投資580億元，同比下降58.5%。主要原因一是項目建設(shè)規(guī)模下降；二是鋼材、有色金屬、水泥等主要工業(yè)生產(chǎn)資料價格同比有所回落；三是企業(yè)更加重視風(fēng)險管理，對工程造價成本控制嚴格。生物天然氣單位造價差異較大國產(chǎn)設(shè)備和進口設(shè)備價格差距較大，對項目總投資影響較大。運行消納生物質(zhì)發(fā)電年平均利用小時數(shù)有所下降全國生物質(zhì)發(fā)電年平均利用小時數(shù)4515h，較2021年減少167h，主要原因：一是農(nóng)林生物質(zhì)原料市場競爭激烈，部分項目因原料供應(yīng)緊張致開工率不足或停機；二是近些年垃圾焚燒發(fā)電快速增長，部分地區(qū)出現(xiàn)垃圾量供應(yīng)相對不足，導(dǎo)致項目無法滿負荷運行。生物天然氣項目運行基本穩(wěn)定陸續(xù)建設(shè)一批具有代表性的生物天然氣示范工程，積累較為豐富的規(guī)?；锾烊粴夤こ痰慕ㄔO(shè)與管理經(jīng)驗，形成穩(wěn)定成熟的厭氧+提純的生產(chǎn)技術(shù)路線。2018—2022年生物質(zhì)發(fā)電年平均利用小時數(shù)統(tǒng)計水電總院發(fā)布2.5

生物質(zhì)能技術(shù)進步垃圾焚燒余熱鍋爐技術(shù)不斷進步垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)由中溫中壓、中溫次高壓向中溫高壓和超高壓參數(shù)發(fā)展。生物質(zhì)直燃發(fā)電效率達到世界先進水平生物質(zhì)循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)日趨成熟，鍋爐蒸汽參數(shù)不斷提高，從75t/h中溫中壓、90t/h高溫次高壓、130t/h高溫高壓發(fā)展至260t/h高溫超高壓再熱鍋爐。生物質(zhì)氣化耦合燃煤發(fā)電技術(shù)持續(xù)探索示范生物質(zhì)氣化耦合燃煤發(fā)電技術(shù)從小型分散化向產(chǎn)業(yè)規(guī)?；较虬l(fā)展。發(fā)展特點農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級趨勢明顯2018—2022年，新增農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機規(guī)模所占比重由60%提高到92%，年均提高約8個百分點。固廢處置一體化成垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展新模式污水由園區(qū)統(tǒng)一處理，園區(qū)內(nèi)固廢由垃圾焚燒廠焚燒處理，產(chǎn)生的電能供全園區(qū)使用，實現(xiàn)變廢為寶、循環(huán)利用。生物質(zhì)能非電利用領(lǐng)域發(fā)展規(guī)模相對較小相比生物質(zhì)發(fā)電，生物質(zhì)能清潔供熱、生物天然氣、生物質(zhì)液體燃料等非電領(lǐng)域發(fā)展相對較慢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。水電總院發(fā)布2.6

地?zé)崮馨l(fā)展現(xiàn)狀地?zé)豳Y源勘查全面布局各省區(qū)積極布局地?zé)豳Y源勘查，并納入各類發(fā)展規(guī)劃，加大地?zé)豳Y源的勘探投入，摸清資源儲量。大力推進地?zé)崮芤?guī)?；酶魇^(qū)積極推動地?zé)嵋?guī)?；?，研究制定當(dāng)?shù)亍笆奈濉币?guī)劃，明確地?zé)崮芫唧w發(fā)展目標(biāo)和重點任務(wù)。如：河北省、四川省等出臺“十四五”地?zé)釋ｍ椧?guī)劃，確定發(fā)展目標(biāo)，重點布局地?zé)峥辈椤㈤_發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；河南、湖北、天津、安徽等11省份將地?zé)衢_發(fā)融入能源規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、建筑節(jié)能規(guī)劃等，將地?zé)嶙鳛榘l(fā)展非化石能源的重要能源品種。投資建設(shè)地?zé)嵬顿Y建設(shè)方向多元化深井換熱供暖、江水源熱泵供暖制冷、氣田伴生地?zé)崴l(fā)電以及農(nóng)村地?zé)峁┡仁痉独庙椖慷帱c開花，示范效應(yīng)初步形成。水電總院發(fā)布2.6

地?zé)崮芗夹g(shù)進步中深層地?zé)衢_發(fā)技術(shù)取得新突破碳酸鹽巖熱儲增產(chǎn)改造技術(shù)取得突破，增產(chǎn)效果顯著。中深層地?zé)岬芈窆芄苋汗嵯到y(tǒng)成套技術(shù)解決深部井下高效換熱難題。地?zé)嵫b備制造國產(chǎn)化水平穩(wěn)步提高智能地?zé)徙@機整機出口國外，鉆機自動化控制水平得到國際高端市場認可。自主研發(fā)制造的地?zé)崴酂嵘疃然厥障到y(tǒng)已順利運行，供暖熱效率明顯提高。發(fā)展特點規(guī)劃引領(lǐng)地?zé)岙a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展通過地?zé)釋ｍ椧?guī)劃明確地?zé)嶂攸c開發(fā)利用方向，促進地?zé)衢_發(fā)和城市發(fā)展融合，引領(lǐng)地?zé)岙a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。政策促進地?zé)岙a(chǎn)業(yè)向好發(fā)展部分地方出臺支持政策，解決地?zé)岬V業(yè)權(quán)審批程序復(fù)雜、礦業(yè)權(quán)價款高、地?zé)犴椖坑盟秒妰r格及資金獎補缺位等問題，促進地?zé)岙a(chǎn)業(yè)向好發(fā)展。地?zé)衢_發(fā)利用管理趨于規(guī)范各級政府出臺指導(dǎo)意見、管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步理順地?zé)衢_發(fā)利用管理。全國地?zé)崮苄畔⒒芾韽臒o到有國家可再生能源信息管理中心搭建首個國家級地?zé)嵝畔⒒芾砥脚_，積極對接各省級能源主管部門，開展地?zé)犴椖啃畔⒔y(tǒng)計工作。水電總院發(fā)布2.7

儲能發(fā)展現(xiàn)狀新型儲能進入規(guī)?；l(fā)展新階段2022年，新增投運新型儲能項目規(guī)模約7GW，累計裝機規(guī)模約13.1GW/27.1GWh。鋰離子電池主導(dǎo)地位進一步提升新增投運項目中，鋰離子電池儲能占比達97%。累計裝機占比達到94%，較2021年提升3.1個百分點。產(chǎn)業(yè)概況新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大全國鋰離子電池行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元，鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh

。不同技術(shù)路線產(chǎn)業(yè)鏈成熟程度不一鋰離子電池儲能已形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，壓縮空氣儲能、液流電池儲能通過試點示范項目逐步實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，其他新型儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈體系尚待成形。投資建設(shè)原材料價格高位震蕩，鋰離子電池項目成本短期回升鋰電池上游原材料價格振蕩走高至高位后，從11月下旬開始持續(xù)回落，儲能型磷酸鐵鋰材料均價從1月的10萬元/t左右上漲到11月的17萬元/t左右，漲幅超過70%，11月下旬開始持續(xù)下跌，截至12月底材料均價為15萬元/t左右。水電總院發(fā)布2.7

儲能技術(shù)進步鋰離子電池性能進一步提升液流電池儲能項目單體規(guī)模取得突破壓縮空氣儲能技術(shù)取得重要進展飛輪儲能單機輸出功率達到兆瓦級儲能系統(tǒng)集成技術(shù)快速發(fā)展發(fā)展特點新型儲能行業(yè)管理體系逐漸完善出臺《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等政策，新型儲能行業(yè)管理體系初步建立，試點示范加快推動，電站安全要求進一步提高，新型儲能參與電力市場機制不斷完善。獨立儲能、共享儲能備受行業(yè)關(guān)注陜西、山東、浙江、河北、四川成都等多個省市先后公布新型儲能示范項目，多以獨立儲能或集中共享儲能項目為主。長時儲能技術(shù)取得較大進展長時儲能領(lǐng)域多個技術(shù)路線取得較大進展和工程應(yīng)用。分時電價差拉大推動用戶側(cè)儲能建設(shè)多?。ㄖ陛犑校┰龃罅烁叻搴偷凸入妰r上下浮動比例，尖峰電價在高峰基礎(chǔ)上上浮20%～25%，用戶側(cè)儲能打開更多盈利空間。水電總院發(fā)布2.8

氫能發(fā)展現(xiàn)狀可再生能源制氫初具規(guī)模已有超過100個規(guī)劃、在建和已建電解水制氫項目，制氫總規(guī)模12.1GW。綠氫工業(yè)領(lǐng)域替代應(yīng)用已顯成效合成氨、氫冶金、煤化工、石油煉化等行業(yè)開啟了綠氫替代灰氫的碳中和變革。氫能“儲、運、加”國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進氫能“儲、運、加”環(huán)節(jié)國產(chǎn)化同步推進，儲運項目達到79個。氫燃料電池及氫能汽車規(guī)模較大幅度增長氫燃料電池、氫能汽車市場規(guī)模雙雙創(chuàng)造歷史最好成績，同比分別增長104%、112%。產(chǎn)業(yè)概況氫氣制備在華北、西北等地區(qū)積極推進可再生能源制氫項目，電解水制氫成本穩(wěn)中有降。氫能儲運以20MPa氣態(tài)儲氫和高壓管束拖車輸運為主，液氫和輸氫管網(wǎng)試點開始推動。氫氣加注中國累計建成超過300座加氫站，數(shù)量位居世界第一，加氫關(guān)鍵技術(shù)逐步突破。多元化應(yīng)用成為全球最大氫燃料電池商用車生產(chǎn)和應(yīng)用市場，在化工、鋼鐵、能源、建筑等領(lǐng)域穩(wěn)步推進試點示范。水電總院發(fā)布2.8 氫能技術(shù)進步電解水制氫裝備技術(shù)水平不斷提升2022年共發(fā)布19款制氫電解槽新產(chǎn)品，向著低成本、低能耗、高電流密度、高產(chǎn)氫量方向持續(xù)進步。綠氫制取研究取得關(guān)鍵突破在海水直接制氫、堿性電解水制氫和光催化制氫等領(lǐng)域取得積極進展。氫能裝備重大研究技術(shù)得到驗證35MPa快速加氫機、兆瓦級質(zhì)子交換膜電解水制氫設(shè)備、質(zhì)子交換膜燃料電池供能裝備、70MPa集裝箱式高壓智能加氫成套裝置等4項經(jīng)過一年驗證，已列入2022年度“能源領(lǐng)域首臺（套）重大技術(shù)裝備（項目）名單”。氫燃料電池、氫能汽車研發(fā)應(yīng)用創(chuàng)造多項紀錄在全球最大規(guī)模綠氫燃料電池汽車示范、氫燃料電池耐久性實測、260kW氫燃料電池各項參數(shù)強檢認證、首次太空燃料電池在軌試驗等方面創(chuàng)造多項紀錄。投資建設(shè)堿性電解水制氫具有一定國際競爭優(yōu)勢堿性電解水系統(tǒng)成本降至約1400元/kW，為國外的25%～60%，具有成本優(yōu)勢。擁有全球優(yōu)勢地位的風(fēng)電、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)有望帶動堿性制氫電解槽一體化發(fā)展。氫燃料電池系統(tǒng)成本持續(xù)下降受益于單機系統(tǒng)功率從200kW提升至300kW級別，以及國產(chǎn)化后質(zhì)子交換膜、擴散層、膜電極、催化劑、雙極板、空壓機、氫循環(huán)系統(tǒng)等核心零部件價格下降，氫燃料電池系統(tǒng)成本持續(xù)提質(zhì)降本。中國氫燃料電池系統(tǒng)成本下降趨勢預(yù)測水電總院發(fā)布2.8

氫能發(fā)展特點氫能“1+N”政策體系初步形成涵蓋氫能“制、儲、運、加、用”全產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋多產(chǎn)業(yè)、多場景的“1+N”政策體系初步建立，政策保障、市場環(huán)境持續(xù)完善?？稍偕茉粗茪涑尸F(xiàn)集聚性、融合發(fā)展特征綠氫制備規(guī)模朝大型化發(fā)展；項目地域分布趨向集聚，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升；氫能與石油煉化、化工合成、鋼鐵冶煉和交通等多領(lǐng)域融合項目不斷拓展。氫能綜合利用拓展高質(zhì)量發(fā)展新業(yè)態(tài)超過11個氫能綜合利用示范項目建成運營，不斷提高能源綜合效率。國際合作加速氫能產(chǎn)業(yè)化進程加強氫能領(lǐng)域國際合作，成為國際能源合作的重要方向。12453氫燃料電池實現(xiàn)多元化場景應(yīng)用在儲能發(fā)電、工程機械、船舶、叉車、智能機器人和無人機等領(lǐng)域開展了氫燃料電池多場景應(yīng)用，形成多點突破的發(fā)展態(tài)勢。水電總院發(fā)布在“四個革命，一個合作”能源安全新戰(zhàn)略指引下，中國全方位加強可再生能源國際合作。務(wù)實推進“一帶一路”框架下能源合作，加快建立全球清潔能源伙伴關(guān)系。不斷深化與非盟、阿盟、東盟、亞太經(jīng)濟合作組織（APEC）等區(qū)域能源平臺合作。積極參與全球能源治理，努力維護全球能源安全。政府間多邊合作2.9 國際合作政府間雙邊合作深化與巴西、智利等拉美地區(qū)可再生能源合作；持續(xù)加強與歐洲國家清潔能源技術(shù)合作；積極拓展與太平洋島國在新能源、應(yīng)對氣候變化等領(lǐng)域合作。中國—俄羅斯：依托中俄能源商務(wù)論壇，加強能源安全等合作。中國—老撾：積極推進能源領(lǐng)域互聯(lián)互通。中國—巴基斯坦：中巴經(jīng)濟走廊合作機制高效運行。中國—沙特阿拉伯：積極推動可再生能源、氫能等領(lǐng)域合作水電總院發(fā)布2.9 國際合作123國際合作項目概況水電2022年境外水電項目簽約38個，金額約42.1億美元，新簽項目主要集中在東南亞地區(qū)。典型項目：尼日利亞最大水電項目宗格魯700MW投產(chǎn)發(fā)電；巴基斯坦卡洛特水電站720MW全面投入商業(yè)運營（中巴經(jīng)濟走廊首個大型水電投資項目）。風(fēng)電2022年境外風(fēng)電項目簽約41個，金額約79.3億美元，新簽項目主要集中在亞洲地區(qū)。典型項目：哈薩克斯坦阿克莫拉州一期150MW風(fēng)電項目30臺風(fēng)機并網(wǎng)發(fā)電（中哈產(chǎn)能合作清單重點項目）；烏茲別克斯坦布哈拉1GW

風(fēng)電、500MW

蘇伊士灣風(fēng)電（埃及單體容量最大風(fēng)電）等項目EPC合同簽署。光伏光伏產(chǎn)品出口總額約512.5億美元，光伏組件出口量約153GW，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。典型項目：孟加拉帕布納64MW光伏電站項目投資協(xié)議簽署。水電總院發(fā)布2.9

國際合作國際合作展望鞏固和深化政府間多雙邊合作中國—非盟：深化中國-非盟能源伙伴關(guān)系，推動清潔能源示范項目合作，促進非洲電力可及。中國—東盟：推動中國-東盟清潔能源合作中心建設(shè)，加強新能源技術(shù)開發(fā)應(yīng)用、綠色投融資等合作。中國—阿盟：建設(shè)中阿清潔能源合作中心，推動項目合作。中國—巴基斯坦：推動走廊能源項目平穩(wěn)運行?！哔|(zhì)量推進“一帶一路”框架下能源合作，統(tǒng)籌推進境外項目綠色發(fā)展。以努力實現(xiàn)碳達峰碳中和為目標(biāo)，引導(dǎo)應(yīng)對氣候變化國際能源合作。積極參與全球能源治理工作，努力維護能源市場穩(wěn)定。遵循互利共贏開展國際合作水電總院發(fā)布熱點研究與展望建議03水電總院發(fā)布3.1

熱點研究沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地明確開發(fā)目標(biāo)、思路及要求“十四五”時期，規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地2億kW。堅持規(guī)模化、集約化，基地開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)同?？茖W(xué)論證批復(fù)，推進基地高質(zhì)量發(fā)展合計批復(fù)約2.7億kW，印發(fā)第一批、第二批項目清單總規(guī)模為12753萬kW。對庫布齊沙漠、騰格里沙漠等7個新能源基地的實施方案進行了復(fù)函，約8660萬kW。做好“

五個統(tǒng)籌”，落實高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新能源基地、調(diào)節(jié)電源、外送通道統(tǒng)籌整體規(guī)劃與分期分批開發(fā)統(tǒng)籌開發(fā)利用與生態(tài)協(xié)同統(tǒng)籌開發(fā)利用與創(chuàng)新引領(lǐng)統(tǒng)籌開發(fā)戰(zhàn)略性與經(jīng)濟性統(tǒng)籌新型電力系統(tǒng)新型電力系統(tǒng)的內(nèi)涵及建設(shè)必要性首要目標(biāo)：滿足經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的電力需求。主線任務(wù)：高比例新能源供給消納體系建設(shè)。新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵特征達成共識基本前提：安全高效核心目標(biāo)：清潔低碳重要支撐：柔性靈活基礎(chǔ)保障：智慧融合新型電力系統(tǒng)的演化階段逐步明朗以2030年、2045年、2060年為演化階段的關(guān)鍵節(jié)點，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的加速轉(zhuǎn)型、總體形成、鞏固完善三個演化階段。水電總院發(fā)布3.1

熱點研究海上新能源基地完善海上風(fēng)電基地頂層設(shè)計管理機制：推動深遠海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理相關(guān)政策早日出臺。開發(fā)思路：有序推進山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣等大型海上風(fēng)電基地規(guī)劃布局和項目建設(shè)。打造浮式風(fēng)電原創(chuàng)技術(shù)策源地全國首個百萬千瓦級漂浮式海上風(fēng)電試驗項目落戶海南萬寧。關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈對比、降本路徑等研究取得初步成果，一體化設(shè)計、海上能源島等關(guān)鍵技術(shù)研究持續(xù)推進。推動海上光伏規(guī)模建設(shè)與政策研究山東印發(fā)行動方案并完成首批樁基固定式項目競爭配置。山東、天津、浙江、福建分別印發(fā)管理政策，支持規(guī)劃和保障用海。全國主要流域水風(fēng)光一體化規(guī)劃研究明確一體化應(yīng)用情景根據(jù)水電規(guī)模和風(fēng)光資源條件，統(tǒng)籌確定外送通道、儲能、一體化基地的建設(shè)模式。分析一體化開發(fā)基礎(chǔ)分析流域水力、風(fēng)能和太陽能資源潛力、規(guī)劃方案、制約因素，分析輸電通道送出能力。研究一體化資源配置綜合考慮供電、消納，資源、建設(shè)、環(huán)境、接入等，進行水風(fēng)光蓄一體化互補運行計算，提出相應(yīng)評價指標(biāo)，合理配置資源。提出一體化開發(fā)方案、保障措施根據(jù)一體化基地資源配置成果，結(jié)合資源特性、基地項目布局和水電開發(fā)進度，提出基地開發(fā)時序和開發(fā)規(guī)模。水電總院發(fā)布3.1

熱點研究新型儲能與新能源協(xié)同發(fā)展研究新能源占比逐步提高，新型儲能作用凸顯新型儲能可以在源網(wǎng)荷各側(cè)與新能源協(xié)同發(fā)展作用?！笆奈濉毙滦蛢δ苎b機規(guī)劃規(guī)模超過6000萬kW。實際調(diào)用難，新能源側(cè)儲能利用率較低新能源側(cè)儲能多為分散布置，規(guī)模相對小，

且多無獨立并網(wǎng)關(guān)口，系統(tǒng)調(diào)用難度大，實際調(diào)用頻次、利用率較低。統(tǒng)籌規(guī)劃，與新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展根據(jù)區(qū)域電力系統(tǒng)總體情況，并考慮火電靈活性改造、抽水蓄能等其他調(diào)節(jié)措施，按需配置優(yōu)化新型儲能的總體規(guī)模和類型。根據(jù)新能源、電網(wǎng)及電力潮流等情況分層分區(qū)梳理潮流阻塞關(guān)鍵節(jié)點，合理布局新型儲能變電站。綠色電力消費核算體系研究綠證制度設(shè)計將健全完善國家能源局研究制定《

關(guān)于完善可再生能源綠色電力證書制度的通知（

征求意見稿）》

以及綠證核發(fā)交易規(guī)則，做好機制銜接。綠證核算可再生能源消費消納作用將逐步發(fā)揮綠證是可再生能源電力消費量認定的基本憑證和基準(zhǔn)。逐步建立以綠證計量可再生能源消納量的相關(guān)制度，引導(dǎo)可再生能源發(fā)電在全國范圍內(nèi)合理消納利用綠證市場進一步活躍2022年，全年核發(fā)綠證2525萬個，對應(yīng)電量252.5億kW·h，較2021年增長176.8%；交易數(shù)量達到1435萬個，對應(yīng)電量143.5億

kW·h，較2021年增長14.7倍。水電總院發(fā)布3.2

發(fā)展展望十四五”

期間，預(yù)計可再生能源發(fā)電量在全社會用電量中占比達到33%，到2030年進一步提升至36%以上?！笆奈濉逼陂g電力裝機增量超過一半來自風(fēng)電和光伏，“十五五”前期，新能源裝機將超過煤電，成為第一大電源。1以可再生能源高質(zhì)量發(fā)展為核心構(gòu)建新型能源體系通過綠證交易，發(fā)電企業(yè)可獲得獨立于物理電量收益之外的綠色環(huán)境價值收益推動可再生能源可持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動力將由財政補貼支持轉(zhuǎn)向基于綠證的綠色環(huán)境價值支持4綠色環(huán)境價值體系推動可再生能源可持續(xù)發(fā)展發(fā)電側(cè)構(gòu)建風(fēng)光火儲、

水風(fēng)光一體化等以可再生能源為主的供電系統(tǒng)。輸電測探索熱力、氫能等多元化的能量載體的可行技術(shù)方案。3推動能源電力系統(tǒng)多元融合，助力可再生能源躍升發(fā)展消費側(cè)分布式就地開發(fā)利用可再生能源，提升工業(yè)等大用戶可再生能源電力使用比例。2025

年，