公司債券業(yè)務(wù)推介材料

二〇一一年八月公司債券項(xiàng)目建議書

我們很榮幸地能為貴公司呈上此份發(fā)行公司債券的初步建議書，本建議書旨在提供初步的總體方案和工作思路，僅供貴公司參考。我們堅(jiān)信，在貴公司良好的業(yè)績(jī)基礎(chǔ)之上，通過雙方的共同努力，必定能使貴公司融資工作圓滿完成。華英證券一直致力于各類債券的承銷發(fā)行工作，并秉承“與客戶共成長(zhǎng)”的服務(wù)理念，全力打造和客戶的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。華英證券將發(fā)揮自己的全部?jī)?yōu)勢(shì)，以我們對(duì)資本市場(chǎng)的成熟認(rèn)知、投行業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)為貴公司提供優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)服務(wù)，為貴公司債券成功發(fā)行奉獻(xiàn)我們的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

同時(shí)，我們期待著在日后能為貴公司提供全面、優(yōu)良、持續(xù)的金融服務(wù)。

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2011年8月目錄第袍一反章慘公腔司伴債伐券滾的脹基懂本鄙概緞念…玩…獵…流…妻.排.蒙…壤…驢…筒…拔…樓…剃…糧…邊…形…通…弄3第描二資章蘭公施司蝦債芒券依發(fā)綿行舟條爸件攤及槍政爪策嗽動(dòng)克態(tài).橡.何…絮…喉…門…?！铡堋S…凍…會(huì)…帝…勇1扯3第闖三畝章輸公用司兼?zhèn)尤喟l(fā)首行勵(lì)程包序?yàn)I與嗎華杏英就證跨券堆服愚務(wù).究.立…榜…雕…掠…井…書…科…嘉…泥.搏.提1鐘8第廣四拐章惠華飯英隔證筍券退綜咳合表實(shí)莫力校介詠紹…意…肅…袋…欄…覽…窗.草.聾…悟…楚…聚…必…航…殼…鄙3繳0第濫一山章箱公稈司粒債講券裹的廣基秧本買概聚念公喘司梨?zhèn)兹谑前橹柑m公砍司糟依付法摧定滋程執(zhí)序撇發(fā)黎行穗、暫約中定爐在蓮一偏年江以跑上橋期嚼限慶內(nèi)浙還瓣本達(dá)付慌息梁的給有容價(jià)悉證襖券召。彎目像前擾上猾市愁公內(nèi)司敞債濁由容中少國(guó)唉證指監(jiān)巾會(huì)足審加核泡。公舊司雖債叮券企霸業(yè)隱債閑券游是補(bǔ)具率有仙法存人瀉資敗格摘的糖企慚業(yè)舊依乘照必法圖定西程道序動(dòng)發(fā)亭行謀，買約傲定叮一翻定依期慶限筆內(nèi)許還毯本容付岔息孝的尋有除價(jià)熱證例券森。誕企堆業(yè)旦債亦券歷由伙國(guó)儉家苗發(fā)悄改緊委勿審墓核飲。企削業(yè)袖債受券企愚業(yè)斑通卻過辣券正商肅專爬項(xiàng)槐資鳴產(chǎn)諸管跟理倍計(jì)輔劃渠以暑特賴定察資仆產(chǎn)烏產(chǎn)耐生鐵的膽未示來慌穩(wěn)間定積、改可城預(yù)謠期泡現(xiàn)型金犧流可為相支手持天，都發(fā)愉行星證處券缸的打融貿(mào)資殼方套式分。描目功前金該援產(chǎn)睜品初尚濾處陜于沸試物點(diǎn)堂階腫段浩。企語(yǔ)業(yè)默資妹產(chǎn)儉證春券隔化中譯期柏票風(fēng)據(jù)博是鬼一叢種剝廣包義環(huán)融障資替性栗票否據(jù)拍，則它往是掏一汗種薪經(jīng)藝監(jiān)刮管熄當(dāng)尸局搶一娛次廳注個(gè)冊(cè)妹批昌準(zhǔn)吊后劇、量在唯注王冊(cè)斷期蠢限計(jì)內(nèi)因連爪續(xù)錦發(fā)謊行鄭的鞏公漏募伏形竹式伯的怠債附務(wù)抄證視券桿。中裙期客票佳據(jù)依躺照《短和期睛融男資斜券顯管懂理帳辦緞法》的柔條雁件飾和蝕程治序吃在洗銀掩行工間漠債其券霜市份場(chǎng)舌發(fā)些行翅和撓交家易眼并粉約明定瀉在浙一久定做期耳限佳內(nèi)兵（1年補(bǔ)以盼內(nèi)粗）催還有本曬付超息搶的筒有奸價(jià)報(bào)證閃券墓。短競(jìng)期融捏資杠券目聚前架主舟要歉的繁直壞接蝦債珠務(wù)認(rèn)融娃資似工須具試?yán)腰c(diǎn)務(wù)階毒段融資方式融資速度成本融資規(guī)模資金使用期限主管部門公司債券很快對(duì)于高等級(jí)公司債券而言，低于銀行貸款0.5-1.5個(gè)百分點(diǎn)累計(jì)余額不超過凈資產(chǎn)40%一般在3-8年中國(guó)證監(jiān)會(huì)企業(yè)債券較快對(duì)于高等級(jí)企業(yè)債券而言，低于銀行貸款0.5-1.5個(gè)百分點(diǎn)累計(jì)余額不超過歸屬母公司所有者權(quán)益40%一般在5-10年國(guó)家發(fā)改委中期票據(jù)快由于發(fā)行的企業(yè)信用級(jí)別較高，發(fā)行利率一般較同期銀行貸款低0.5-1.5個(gè)百分點(diǎn)累計(jì)余額不超過凈資產(chǎn)40%一般在3-5年中國(guó)人民銀行短期融資券快低于銀行貸款0.5—2個(gè)百分點(diǎn)左右累計(jì)余額不超過凈資產(chǎn)40%較短最長(zhǎng)不超過1年中國(guó)人民銀行資產(chǎn)支持證券慢介于企業(yè)債和銀行貸款之間無規(guī)模限制，只要支持資產(chǎn)現(xiàn)金流可覆蓋發(fā)行額度一般5年以內(nèi)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公女司帳債著券拖是膠國(guó)狹家紙政塌策態(tài)大勵(lì)力暑支繡持桃發(fā)工展糠的完方撓向暖，督也利是次目此前這國(guó)追內(nèi)標(biāo)上脫市貫公終司皆進(jìn)復(fù)行課長(zhǎng)測(cè)期掩融傭資徐的峽主愁要噴渠家道柔之孟一劉。以液下貿(mào)是烤公疑司隨債響券祖與雁其嚇?biāo)蹘妆惴N孤主逆要菊融林資赤方丈式分的夕比須較團(tuán)：幾懇種伯直皺接裕融嶺資如方遍式潮的己比堤較0辱7年坊初絹召幣開歷的群第份三遇次搖全鏈國(guó)助金筍融花工恩作乘會(huì)盒議示上犬，稼溫獻(xiàn)家駕寶鍋總渴理止指缺示愿“壯加險(xiǎn)快援發(fā)開展徐債午券汪市期場(chǎng)嫌，錯(cuò)擴(kuò)訂大象企極業(yè)奮債凝券養(yǎng)發(fā)桃行潛規(guī)占模按，發(fā)大搬力堵發(fā)賴展糾公那司薪債碰券蠶，持完肺善瓶債駐券訓(xùn)管館理鉛體支制渡”并，麥?zhǔn)字贝蜗锊?mèng)列猜提剝出枝“晴公倒司錘債慎券把”礙和踢“自企鋤業(yè)抽債齡券障”慎概駛念巧。衫這壞表嘗明順管泳理譯層亞“秤公使司儉債梁券惠”霧、臺(tái)“朗企仰業(yè)蔬債孫券棒”放由果證藏監(jiān)賓會(huì)貢、瘡發(fā)掘改腸委尿分怪別章監(jiān)刑管饅的驚思尖路摔已堅(jiān)經(jīng)劫確求定住。0路7年8月1曠4日呈證會(huì)監(jiān)枕會(huì)衛(wèi)公捕布客了《公艇司照債億券哈發(fā)檢行守試植點(diǎn)鞏辦苗法》，欠并錘于然當(dāng)預(yù)日靈開失始態(tài)實(shí)厘施億，失標(biāo)疏志樣著舌公愉司叛債校券究正鍬式游進(jìn)慕入浙試麗點(diǎn)程階繳段明。1質(zhì)0年1問2月3罰0日質(zhì)證括監(jiān)確會(huì)克召位開趴公厚司尖債酒發(fā)歸展覽研南討它會(huì)號(hào)議哭，蜂會(huì)夏議格形舌成升“石大尚力赴發(fā)列展由以厲公卻司辱債逮為啄代理表進(jìn)的歐直勝接輔融勤資飼方乎式誼”嬸等酒共暈識(shí)去。幸并笛決富定點(diǎn)證濾監(jiān)鑼會(huì)籠發(fā)吐行時(shí)部廁力雄推守改木革才措海施吸，農(nóng)包帳括睡簡(jiǎn)肢化熊審盲核伴流司程慮，舍省淹略鑰見儉面聚會(huì)京、脹反是饋沃會(huì)矛，該單呈獨(dú)恩設(shè)垃立距公化司泰債垮審槐核姻小拖組桑，搖改率變騾征品求脈意葡見抓方擴(kuò)式籮等藥具湊體督措帝施劃，蘇顯羞示披出聰證泄監(jiān)第會(huì)旋大簡(jiǎn)力豆發(fā)殿展逗公管司行債壟的金決囑心刻。公仙司語(yǔ)債雙券壇的輩基暖本捎概押念從璃上湖述日法弓律受定云義獅看順，批公懷司奶債命券悼與誤企狠業(yè)趴債諷券塌在奪發(fā)努行論主濃體蘇上嘉有選所鴨區(qū)單別遍，惰企況業(yè)張債想券險(xiǎn)發(fā)手行交主患體尤范孫疇泥寬緣瑞于書公循司半債棟券云；肝在淡試忽點(diǎn)巡壽階殿段厘，尊公句司廟債兼券佩發(fā)峰行老主差體棒限健于被滬悟深瘦證螺券員交就易甜所稈上蜓市甚的壤公掙司悶和圍發(fā)季行珍境擱外躲上塊市摸外丸資病股饅的筒境豎內(nèi)超股優(yōu)份魚有帽限讓公殿司屑。公洞司前債怒券運(yùn)的饒核陣準(zhǔn)啦特長(zhǎng)點(diǎn)公屠司溝債方券字在茶核其準(zhǔn)答程努序甚、旬募尾集敘資耀金儀投鄰向副等絞方顆面其具踩有莊其食特陶殊納的主優(yōu)炮勢(shì)春：公弊司觸債溪券銜發(fā)追行英適亂用桌于彼特表別友程孫序穿，蓬核威準(zhǔn)甘速拾度婚很外快勻。驚目辣前類發(fā)造行匆的極公吩司晃債緒券遲核美準(zhǔn)爹時(shí)隆間鮮一師般蹄在辮一及個(gè)呀月男左萬右慘。市遷場(chǎng)鉗化副的貪核蹄準(zhǔn)似制可坐以毒分暴期禽發(fā)壞行珠，仁發(fā)偉行流的蛋期牢限偵為2激4個(gè)剪月結(jié)，琴公曉司玩可騎以嘩在兇融株資咳時(shí)冠機(jī)墊上倍有臭更飾大玻的磨選瞞擇秀余域地紗。更丑靈夏活倍的輕發(fā)咸行士時(shí)進(jìn)機(jī)楚選員擇公壺司芽債借券泥對(duì)謊擔(dān)爆保姓沒該有史作由出金硬儉性緒的顯要謠求短神期篇融碎資彩券位、忠中太期開票證據(jù)世不顧占令用端公妻司獲債煌券忘的骨發(fā)虹行覽額惡度對(duì)丟連喬續(xù)鑄三敏年粥盈吉利施沒杯有劣要院求寶，坡關(guān)草注幕公溫司驕的狠償歐債眉能餡力更氣寬彎松矮的禍申毒報(bào)座條吊件公農(nóng)司資債四券胃所誼募輕集為的曉資貞金陶可塊以彈用荷企萄業(yè)費(fèi)一他般蒜資縫金吊用貴途衫，士包考括臂固梯定完資我產(chǎn)飾投巨資曉、登償寶還麥銀患行萍貸臺(tái)款些、華補(bǔ)趴充翻流婦動(dòng)萌資之金刑等公啞司評(píng)債艙券桿的緊募汪集場(chǎng)資毅金鬧可砌以饅直目接宵用纖來瘡調(diào)濃整槐公絨司縣債闊務(wù)嗚結(jié)升構(gòu)雹、蟻降虛低誤公順?biāo)竞?cái)賤務(wù)抹成臥本使等募銳集喚資交金杯投勇向執(zhí)更韻加瘦靈舍活對(duì)督上鄉(xiāng)豐市物公滋司貫而鐵言秤，妥公母司事債買券激成根為默再泉融介資甘的監(jiān)新眾工原具瘡，符發(fā)泛行頂人象可忍以者根鉛據(jù)差市箏場(chǎng)井狀仰況害、梳自五身慕財(cái)義務(wù)里結(jié)貸構(gòu)狀和格項(xiàng)促目煙投柿資晌特緞點(diǎn)挖等隱情蓮況里自償由絡(luò)選上擇努。公杠司肝債領(lǐng)券餐與砍股紅票蒸融辭資遵的立比田較融魔資父規(guī)認(rèn)模灘大期領(lǐng)限套長(zhǎng)審醒核漂快資競(jìng)金傅用鏡途載靈怪活成廳本達(dá)低顯宗著甩宣頑傳尺效部用公勸司飄債繩券侮融味資帆優(yōu)甲勢(shì)公競(jìng)司秧債伴券裂的演融王資礦規(guī)名模限可剛以循達(dá)痛到摔發(fā)斬行扁人泡凈堤資涉產(chǎn)斃的4狂0次%。公翻司澇債竹券鹿的泡發(fā)乎行縱人旦實(shí)卵力特普鉗遍善較幼強(qiáng)媽。敲截靜止2濟(jì)0揭1猜1年汽一爺季揚(yáng)度憤，誦已即完拒成副發(fā)檢行玩的9咱8只制公釋司汁債專券蔽中俘，搖規(guī)聞模最析大能的難為1初1路0億缸元典。公汪司互債嗎券限屬近于垂中餅長(zhǎng)殖期小融捧資軌工膊具解。公均司受債慈券烈一充次擋發(fā)府行暈中櫻可伶設(shè)盈置哪不絹同得期勾限取品解種難，幫能曉滿降足商公淺司老不捧同憶時(shí)英段獵的領(lǐng)資皮金守需簡(jiǎn)求肝。公嘆司鄙債嗎券策募積集威資寄金單不綁僅窯能還作四為庭資慣本恢金誕用百于斃既撓有鹽項(xiàng)投目新的難建亦設(shè)托，熔也項(xiàng)可莫以烏用障于氏公究司光償跨還凍貸欺款擁，勢(shì)調(diào)孝整負(fù)踐債腔結(jié)忽構(gòu)管，技補(bǔ)騎充四流蓮動(dòng)虎資脆金穿，嚷股勾權(quán)支（晨資袖產(chǎn)籮）高收笨購(gòu)犧等裁。公牌司渡債疾允的許福發(fā)賴行粗人條采羞取除一加次擦核息準(zhǔn)矩，掛分掠期堆發(fā)胃行薦的擇方顆式顯募跟集齒資纏金滔。公施司掩債殲券樹是冤一面種范直水接徐融細(xì)資飾工蘇具抖，廢省扔略班了唉銀吊行照貸雄款按的返中印間態(tài)環(huán)脅節(jié)認(rèn)。姑發(fā)釀行民利塌率顏比魯相里同好期瀉限壯銀誼行筒貸洋款利蘋率皇低0淋.弊5洗-稈1細(xì).給5個(gè)秒百拘分繞點(diǎn)抖左任右鴿。公兇司職債裁券旁作宵為僑債降務(wù)撈融屈資獸，習(xí)發(fā)她行掙人辣可證以橫避然免共股闊權(quán)友稀勇釋桃。目狀前駱，歪公秒司晝債龍券猾的央發(fā)威行敞成愈本工普嚇遍仙低絹于定中帶期政票含據(jù)補(bǔ)的錯(cuò)指解導(dǎo)灘利隔率貢。公受司悟債秧券床公傾開立發(fā)塵行朽期富間閘的拜推舉介畝、利公哄告明、務(wù)與螞投朝資快者也的坑各從種土交求流椒可砍以扯有氣效盤的藥大恰幅趴提獸升蕩企墾業(yè)按的東形奮象朋。公鐮司相債葬券皺的完成腐功濕發(fā)牙行獅顯情示辣了遞發(fā)移行彎人沿的往整喪體故實(shí)帥力浩。公拿司展債丙券勵(lì)的怪上哲市禍交灰易循進(jìn)朱一袍步超為逃發(fā)蛛行饒人謹(jǐn)樹礙立欺資逗本拍市拋場(chǎng)牛形閣象駱。證披監(jiān)角會(huì)夏大回力脈發(fā)抱展拘公夾司答債氏券呀，侄目膛前腳從得上斃報(bào)泡材撕料灰到旗拿呈到粉批高文曠預(yù)哈計(jì)言只守需紙一枕個(gè)滴月大左稈右絕的案時(shí)笨間貿(mào)。公立司梅債等券瞞發(fā)安行帳相港關(guān)輪成樓本初構(gòu)棄成承姜銷師費(fèi)部用審充計(jì)真費(fèi)信特用藝評(píng)暴級(jí)熄費(fèi)律撥師漸費(fèi)登新記聰和豈兌禾付舞費(fèi)公領(lǐng)告或宣朽傳爺費(fèi)名用公文司臨債增券心融怪資贏成恰本眠分惡析-存懶續(xù)架成點(diǎn)本公葵司肢債抖券趣融蟻資性最母主亡要版的葡成膨本闊構(gòu)悶成探為顛利擁息惠費(fèi)補(bǔ)用肝，債債太券酷利爹率仆依崗發(fā)輸行埋時(shí)魂的券市端場(chǎng)敵情末況沉而報(bào)定霸。在雕我振國(guó)筆利春率熊逐尖步跑市吐場(chǎng)行化睜的軌大湖環(huán)枝境戴下乘，也債恩券疑票害面壩利婦率貓波園動(dòng)肝的牛頻燭率職和康幅胖度憑都手將什較饒以禿往第有升所芹增闊大祥。公皮司蒼債骨券歇的響利總率豎品銅種蜂大織體版分窩為附兩軌類校：接固榮定芳利夜率擺和觸浮峰動(dòng)僑利溝率踐。池兩改者痰特型點(diǎn)脆如纏右吉圖簽所暑示閣：利率品種固定利率浮動(dòng)利率傳統(tǒng)浮息債新型浮息債以1年期銀行定期存款利率為基準(zhǔn)，上浮一定幅度利差；發(fā)行人承擔(dān)一定程度的市場(chǎng)利率上升風(fēng)險(xiǎn)以上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）為基準(zhǔn)，上浮一定幅度利差；利率市場(chǎng)化程度更高，對(duì)通脹的變化更敏感債少券營(yíng)利少率夜在畝債旅券丸存亞續(xù)束期嶺內(nèi)烤固枕定沖不詢變已，銅發(fā)繳行因人客按攔固把定桃利寬率儲(chǔ)向效投頑資岡者通支滲付戚利牛息市帝場(chǎng)北預(yù)觀期腿利產(chǎn)率轉(zhuǎn)上遙漲訊時(shí)攪的穿主揪要縮慧品盒種棚；嫩當(dāng)業(yè)前擋采次用醋這巨一詳品奧種新可敬為鉆發(fā)勻行仔人爪顯罩著布降膽低絞即立期亭成傭本已，刻但寶發(fā)雨行盜人震需治承予擔(dān)福未皂來妥市屯場(chǎng)蠅利袍率傭上竭漲昂、側(cè)利漸息辨支雪出決增屆加汽的西風(fēng)兵險(xiǎn)隙；芳主虛要見投撫資謠者扶為類貨鼻幣絹市區(qū)場(chǎng)滋基孝金當(dāng)擦前貝市敲場(chǎng)豈環(huán)駐境閱下錫的么主解流詳品盛種歲，津能右將括融區(qū)資嘉成拘本湖在匪低或位私鎖瞧定幅，訊有輪利甚于脂降銀低姜發(fā)轉(zhuǎn)行松人圍總敵體奪財(cái)艱務(wù)藏成欠本松；攀主伍要扮投章資秘者霜為宜壽史險(xiǎn)哲類胸保優(yōu)險(xiǎn)講公古司公直司擾債娛券玩融齒資傍成勢(shì)本我分剪析-發(fā)貧行政成凡本發(fā)杯行深成雅本愧項(xiàng)脅目-母-傘-唱-除枕利賺息站費(fèi)媽用妙外盞，搞發(fā)尤行傅公叼司法債賣券偏涉在及鄭的狹其室它緣瑞主浴要恢費(fèi)戚用灰有楚：承纖銷示費(fèi)抄和圈?？蛩]交費(fèi)業(yè)：發(fā)改行曬人騰支頭付笛給寬承癢銷貫團(tuán)驢所只有魯成法員膏的診承級(jí)銷素傭耀金業(yè)，勇一咸次沖性仰收趟取痕，然費(fèi)窗率沃為銅債逐券過發(fā)捆行找規(guī)端模張的1須%敵~駛2郊%；擔(dān)舌保推費(fèi)徒（繡如饞有粱）惡：由清發(fā)斯行讓人雕與顏擔(dān)板保斧人分協(xié)鄭商史確扛定鑼；信畏用獻(xiàn)評(píng)汪級(jí)疏費(fèi)罵：債鞋券衣評(píng)屬級(jí)擴(kuò)費(fèi)撒約2敗5萬內(nèi)，邀一崖次齒性戶收烘取靈；炭在喪債諒券槳存灣續(xù)中期隊(duì)需隨支琴付問跟稀蹤親評(píng)吼級(jí)滿費(fèi)5萬/年翅；律躲師具費(fèi)格：約1叨5萬大元私；登旬記堤和籠兌范付卸費(fèi)姨：約廳為姿發(fā)前行溝總鹿額璃的0讀.獄0薄0蛾6留%澆~悅0體.呀0畢1尚1齡%，財(cái)?shù)寝k記膊和仁兌質(zhì)付脂手腿續(xù)歐費(fèi)信由變中辮國(guó)碑證巨券適登煮記杯結(jié)兔算仆有技限供責(zé)餓任驚公呢司誘上紫海/深鬧圳呈分炊公蘿司袍分愉別智在衣發(fā)儉行菜和撇兌盈付盟時(shí)跳一從次戴性坦收純?nèi)⊙?；債夜券棵受共托翼管診理興人硬費(fèi)并用備：目潛前綿尚嫩無蹤蝶標(biāo)商準(zhǔn)換，愿由筍發(fā)綁行毛人惰與旨債磚券大受零托堵管疲理完人紛協(xié)臂商筋確積定煩；公易告對(duì)宣芒傳祝費(fèi)益用劑：約連為1纏5萬獸元款，塌公遺司孕債芳券排發(fā)沫行找需壓要陶在索指窩定照?qǐng)?bào)宜刊曲刊銀登社發(fā)鼓行腐公捐告蹲，景一疏般份還腹在桐媒座體崗上散進(jìn)梅行貫適按當(dāng)賽宣涌傳擁。第泡二驢章除公貿(mào)司榴債早券霸發(fā)睛行轟條硬件躁及睡政纏策味動(dòng)基態(tài)公濱司竹債絕券仙發(fā)荒行嚇相歷關(guān)縱法蓋規(guī)婚及伯發(fā)歪行詞條叛件《公謙司幸債故券劃發(fā)寬行反試凝點(diǎn)圾辦斃法》、《證兄券竹法》、《公何司屯法》及釘?shù)染叻⊕伮扇欠ㄗ饕?guī)胡共徐同趣構(gòu)斥成機(jī)發(fā)踏行膚公介司遣債舒券敵的惰規(guī)和范跨文透件貧。角考擊慮聞到井債似券喘的術(shù)法堡律費(fèi)特憲征趁、評(píng)債塘券仁持檔有慚人笨的棟?rùn)?quán)禽利房誠(chéng)義紋務(wù)漆關(guān)謙系硬，砍證雖監(jiān)狼會(huì)《公量司暖債歪券芳發(fā)煩行石試箭點(diǎn)歡辦泥法》對(duì)州發(fā)飼行徑公厘司雀?jìng)苋忠烨鬆?zhēng)的蘋條泳件志低斥于謎權(quán)槽益萍類飄證受券頂。證沸監(jiān)晃會(huì)興主膚管獅融筆資蕩工鋸具鄰發(fā)豬行佳條劫件錦的啦比輩較在閱證鍋監(jiān)率會(huì)猾的鳥監(jiān)宴管凳框惜架沈下餡，塊上貢市碰公賺司潑再極融努資絹的債工藥具懇包袖括斃配遣股芽、碌增容發(fā)也、餓可牧轉(zhuǎn)廊債圈、朝分者離嶼交似易驢的傘可黨轉(zhuǎn)某債押（贏“益分幕離燦債左”跟）樓、柏定炕向孔增踏發(fā)意（煩股笨票膨）址以蓬及暈最桿新魔推僚出糾的磁公耀司狡債貫。墾各散融困資磁工成具申特傘點(diǎn)成簡(jiǎn)掩略鄉(xiāng)豐比康較頓如喬下燥：近指三膜年耽公選司夫債成券卻重拍大賄政描策匯貫總盜策內(nèi)動(dòng)館態(tài)公露司肆債遙券幸發(fā)冒行潤(rùn)的已最只新甩政脫策福動(dòng)速向2震0竊1估1年2月1怕8日勞，貞由江中燒國(guó)驕證焦監(jiān)玩會(huì)封發(fā)歡行思監(jiān)終管卻部公和皮北吵京飾證書監(jiān)挑局籃組丸織嘆召跌開鴉了盾推筒進(jìn)落公墳司責(zé)債獎(jiǎng)券根發(fā)后行頂專檢題龜座釀?wù)剫寱?huì)舒。咽提桃出脫六律大很發(fā)摸行久審缺核孝改觀革膚方會(huì)案雙：第隊(duì)三春章盤公紡司拘債哪券扮發(fā)確行醫(yī)程媽序替與緞華背英誰證拴券騎服濤務(wù)公圓司嶺債流券臺(tái)的鹽發(fā)釘行鹿申長(zhǎng)請(qǐng)已程矩序?qū)ζ嫌诮砉珚A司叫債制券營(yíng)，技證葉監(jiān)類會(huì)巷規(guī)隨定斬采辭用軌核狹準(zhǔn)寬制督；發(fā)鮮行謠公稼司項(xiàng)債疾券騾，毫應(yīng)柄由謹(jǐn)保潮薦忽人啊保義薦聰，孕但猴不畜需磚要果保執(zhí)薦擋代躲表跡人急簽迎字轟；材屑料惱報(bào)宗證秤監(jiān)肯會(huì)接發(fā)裕行臘監(jiān)端管潔部呢受碑理括；證白監(jiān)旱會(huì)悅發(fā)樂審擁委辣按啞照屋特黨別羞程點(diǎn)序殊對(duì)膝申奔請(qǐng)鏈文田件命進(jìn)煤行悉審笛核犯；發(fā)抖行恐公急司棟債刺券紙，丙可懼以著申禮請(qǐng)毫一耐次蔽核沫準(zhǔn)濱，舍分俯期俯發(fā)智行重；淚自醉證用監(jiān)報(bào)會(huì)可核驕準(zhǔn)仙發(fā)貝行饅之竊日伐起磚，攏發(fā)扮行夫人辮應(yīng)雪在6個(gè)軋?jiān)伦h內(nèi)翻首化期乓發(fā)窯行逃（怖首很發(fā)哨數(shù)牽量咱不法低司于恥核卸準(zhǔn)定規(guī)挽模憶的5準(zhǔn)0悅%）曬，閱剩誤余板數(shù)初量燒在2章4個(gè)狠月亦內(nèi)掏發(fā)喉行包完凝畢鍛；發(fā)集行理人哨應(yīng)剃為綿投調(diào)資啟者姨聘釘請(qǐng)堪債椒券難受色托規(guī)管咸理禽人刑，躺代漂理妄維麥護(hù)朗投旋資憤者者權(quán)鍬益堡。聘請(qǐng)有資格注冊(cè)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)聘請(qǐng)有資格的資信評(píng)級(jí)公司對(duì)公司進(jìn)行資信評(píng)級(jí)聯(lián)系擔(dān)保公司，并取得擔(dān)保函和其最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告撰寫債券募集說明書，由保薦人進(jìn)行盡職調(diào)查，由相關(guān)人員簽字發(fā)行公司債券，首先應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)制定方案，由股東會(huì)或股東大會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出決議公司應(yīng)當(dāng)為債券持有人聘請(qǐng)債券受托管理人，并訂立債券受托管理協(xié)議。同時(shí)公司應(yīng)與債券受托管理人制定債券持有人會(huì)議規(guī)則由保薦人推薦，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上報(bào)申請(qǐng)證監(jiān)會(huì)在收到申請(qǐng)5個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理初審后，證監(jiān)會(huì)將對(duì)文件進(jìn)行審核，作出是否給予核準(zhǔn)的決定核準(zhǔn)后，公司債券發(fā)行，可以選擇一次發(fā)行或者分批發(fā)行申溉請(qǐng)緩文閉件每和末相池關(guān)竄機(jī)障構(gòu)第一章：公司債券發(fā)行的募集文件1-1募集說明書和摘要發(fā)行人/相關(guān)中介機(jī)構(gòu)1-2發(fā)行公告（發(fā)審會(huì)后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求提供）發(fā)行人第二章：公司債券發(fā)行的申請(qǐng)與授權(quán)文件2-1發(fā)行人關(guān)于公司債券發(fā)行的申請(qǐng)報(bào)告發(fā)行人/主承銷商2-2發(fā)行人董事會(huì)和股東大會(huì)決議發(fā)行人公協(xié)開場(chǎng)發(fā)好行貧公績(jī)司蔽債哀券教申清請(qǐng)易文殃件吊清封單負(fù)泛責(zé)僚方虧（略機(jī)領(lǐng)構(gòu)燃）第三章：中介機(jī)構(gòu)關(guān)于公司債券的文件3-1

保薦人出具的公司債券發(fā)行保薦書主承銷商3-2

發(fā)行人律師出具的法律意見書律師3-3

發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)師3-4

資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為發(fā)行公司債券出具的資信評(píng)級(jí)報(bào)告評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)第四章：其他文件4-1公司債券發(fā)行募集資金使用的有關(guān)文件發(fā)行人4-2債券受托管理協(xié)議發(fā)行人/主承銷商4-3債券持有人會(huì)議規(guī)則發(fā)行人/主承銷商4-4擔(dān)保合同、擔(dān)保函、擔(dān)保人就提供擔(dān)保獲得的授權(quán)文件擔(dān)保人4-5擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告（如有）擔(dān)保人4-6特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見書主管機(jī)關(guān)4-7承銷協(xié)議（發(fā)行前按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求提供）發(fā)行人/主承銷商4-8全體董事、監(jiān)事和高管對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件的承諾書發(fā)行人對(duì)姿發(fā)悼行犧人命整蛋體娛情乞況前進(jìn)豆行臥診貧斷喝，良對(duì)觸債默券沙發(fā)那行決方均案掛、的募?jí)炯再Y靈金綱投爹向溫等辨給丟出挺具條體杏建鍛議讀；計(jì)躺劃墊各那項(xiàng)扒工工作銳進(jìn)銹度燒，單統(tǒng)減一瞧協(xié)忙調(diào)榆各堵個(gè)蘋中只介塵機(jī)騙構(gòu)洋；協(xié)識(shí)助肥選賄擇纖律哄師誤事祖務(wù)煙所會(huì)、溪資聾信私評(píng)費(fèi)級(jí)螞機(jī)肺構(gòu)知以妹及啞債州券即受隆托盾管伸理賣人訊；如彼果和需魂要泄擔(dān)居保霧，告協(xié)礦助哲聯(lián)鍋系篇擔(dān)條保憶事鉛宜訓(xùn)；檢蛇查震各逗中部介踢機(jī)騰構(gòu)傷出砍具賴的僅文伸件愛，屆確醒保萍內(nèi)摔容味完梯整節(jié)、看合拘規(guī)樓；組逼織似承謝銷殖團(tuán)數(shù)，沃確代保千承誘銷污工竭作版的答順緩利尾進(jìn)熱行傳；制獨(dú)作股全君套漠發(fā)瀉行堂申飯報(bào)唐材索料冶。華憂英潔證尿券夸在蓄第棗一藝階油段查的勿服渴務(wù)戰(zhàn)及早工拍作差安曠排華盆英彩證漏券掌在昨第宅一榨階舉段爛的哨服務(wù)債走券她發(fā)些行肝前仙期鉆準(zhǔn)去備嗓階志段未具聞體任工休作1暮、混公婚司衡內(nèi)降部彩完靠成為發(fā)餐行捕公趙司良債融券沸融別資哈的汽決雅策柄；2、渴在匯保普薦跑人思的感協(xié)趣助籮下植，棚制的定住債書券捆發(fā)糖行袋方歌案伏；3、胡公幟司棍股該東暑會(huì)靈或龜股昆東寺大挪會(huì)碼對(duì)照發(fā)紫行悉方障案域進(jìn)撈行院表功決績(jī)；4、訪準(zhǔn)館備厭最鴉近麗三預(yù)年舒的弓財(cái)耳務(wù)捕報(bào)謎告遲和刪審攪計(jì)奇報(bào)葛告帆及戀最妹近紋一羽期拿的刑財(cái)畜務(wù)宜報(bào)拍告乘；5、射與薪主壟承簡(jiǎn)銷患商喉簽津訂康承短銷別協(xié)衡議佳；6、超如猶果淹需蝕要架，賓與世擔(dān)么保逮機(jī)敗構(gòu)脈簽描署傾擔(dān)屢保延協(xié)譯議互，衣?lián)１Ｕ茩C(jī)液構(gòu)牛出壩具放擔(dān)能保虛函困及逢有舍效供授艙權(quán)房誠(chéng)文載件怖，茶并政提左供湖最膽近迷一貪年彼的善財(cái)?shù)陝?wù)垮報(bào)剃表忽；7、道選擾定斯評(píng)利級(jí)斃機(jī)搜構(gòu)迷，還資朋信蘿評(píng)憲級(jí)蛾機(jī)晝構(gòu)紛出承具駱評(píng)抵級(jí)既報(bào)豪告預(yù)；8、五選零定崗律疾師萍事苗務(wù)久所彈，器律存師年出綿具龍法援律篇意學(xué)見悟書菊；9、軋主素承碼銷票商逝組眼織傾承叔銷瘦團(tuán)抗，沉簽焦訂遷承須銷合團(tuán)發(fā)協(xié)魂議算，扔收潮集無承才銷燈團(tuán)它材恢料卡；1踢0、魚確振定結(jié)債羞券標(biāo)受啦托淺管脆理酬人筑，洽并嘩與拳其碰簽誰訂局債銜券燭受邀托雀管益理反協(xié)抓議拔和公債醒券關(guān)持鈴有醒人笛會(huì)宗議車規(guī)擁則蘋。在聚完彩成碎盡游職烘調(diào)秧查牧基吉礎(chǔ)睬上拖，摸對(duì)王申司報(bào)耍材沈料跟進(jìn)賺行左審蠻核既，球確恨保充材耳料引的傘完如善音和恰真銅實(shí)父性愈；負(fù)凝責(zé)評(píng)將宜材制料如上揀報(bào)揀至傻中常國(guó)抵證舞監(jiān)遣會(huì)優(yōu)；負(fù)李責(zé)籍根芬據(jù)騰主曲管每機(jī)銳關(guān)約反唱饋重意鑰見遍修居改搏、晌補(bǔ)估充陰申罵報(bào)扣材河料星；密盟切航跟蝴蹤安發(fā)忌行侍申噴請(qǐng)知的線核銅準(zhǔn)掏進(jìn)娘度菊，振做談好抖各董有蹤蝶關(guān)代機(jī)礦關(guān)漫的價(jià)工您作招，擋盡姜量柜縮歐短安審話核裁時(shí)謀間層；審毛批盒進(jìn)予程座末釋期新開院始葉對(duì)岸機(jī)你構(gòu)動(dòng)投醋資耳者程進(jìn)投行引接您觸除和冬宣鉛傳飾。華她英停證暖券浸在司第害二說階賭段爪的含服世務(wù)念及鋸工剖作攔安維排華巧英前證統(tǒng)券鹽在壘第擱二齊階車段雅的猛服勤務(wù)傭：債巨券農(nóng)發(fā)笛行猾申隔請(qǐng)殼階托段閃具芳體乏工照作1、時(shí)公胞司鈴全浪體樂董冶事?lián)?、需監(jiān)驕?zhǔn)聡?、充高浴?jí)辟管秒理部人松員持在辭債政券留募甩集航說辱明角書災(zāi)上態(tài)簽貿(mào)字已，挽保宿證服不怖存塊在罰虛搬假被記往載將、汗誤邪導(dǎo)直性慶陳灑述臂或郊者言重雷大處遺振漏奪，教并智聲稼明吉承怨擔(dān)筆個(gè)榜別杰和購(gòu)連懼帶堤的烏法妻律鏈責(zé)塘任趨；2、汽保往薦售人駛對(duì)恭債幅券延募尸集繡說算明蹈書搏的紋內(nèi)將容爆進(jìn)去行知盡伯職糠調(diào)褲查鴿，踐并脈由則相填關(guān)抓責(zé)壯任串人單簽懼字疲，駛確稀認(rèn)首不反存平在陷虛噴假或記潛載記、愿誤礦導(dǎo)傷性貪陳敵述竭或悄者日重簡(jiǎn)大鉤遺巾漏揀，徐并功聲鋼明雷承捎擔(dān)壺相凱應(yīng)脂的璃法租律算責(zé)沉任盈；3、尾在婦保首薦堆人尿的鋸?fù)仆人]嚴(yán)下侵，批將懼材搶料膚上籠報(bào)就至狂中飾國(guó)級(jí)證撈監(jiān)貞會(huì)透，些申搭請(qǐng)蹈發(fā)反行槐公宰司霉債棋券破；4、錫預(yù)明審找員蘭對(duì)丘申華請(qǐng)青文咳件梢進(jìn)棋行純初啦審?fù)浚?、鉆根難據(jù)頂反斤饋席意鞋見謝補(bǔ)攤充機(jī)和彎修汪改偏發(fā)瓦行蜂材遙料沸；6、線初猛審善通沒過匆后岔，潮發(fā)粒行要審來核核委吊員郊會(huì)橡按街照《中酬國(guó)愈證文券陪監(jiān)眨督鄭管耳理桶委從員瓦會(huì)拜發(fā)親行權(quán)審顫核驢委稀員再會(huì)恩辦奶法》規(guī)奴定怕的爆特宣別密程逃序車審顆核充申眉請(qǐng)?jiān)膫ゼg；7、襲中朗國(guó)角證攝監(jiān)疤會(huì)殼作乓出己核塞準(zhǔn)暈或復(fù)者麗不絞予餓核負(fù)準(zhǔn)乞的塞決絡(luò)定問。研郵究割市僻場(chǎng)嫩情其況惱，扎提理供透發(fā)慎行腳時(shí)帆機(jī)塞選劈燕擇緣瑞建誤議耀；擬膀定保宣隱傳購(gòu)方證案絕并脈實(shí)添施訪；聯(lián)兄系孕機(jī)具構(gòu)澤投壩資淚者閣，卵對(duì)紀(jì)債衫券航進(jìn)逮行耀推啄介伸；安吼排滴債網(wǎng)券初發(fā)述行諒的世信綁息兼披渠露質(zhì)工剪作圾；全國(guó)面晚協(xié)切調(diào)個(gè)承撲銷束團(tuán)穴成譽(yù)員嶼的沿銷凍售殖，毒收銷繳南募誦集威資保金菌；發(fā)坡行醒結(jié)舅束鹿后居按班時(shí)字劃來付著募宅集劈燕資嚇金扇；向和主顫管芒機(jī)材關(guān)藥報(bào)掠送切發(fā)侵行唯備怖案毫；安患排座債吸券餡在奪相籠關(guān)意場(chǎng)哭所歲上覺市釀流則通惜。華哈英且證答券拆在概第艷三描階眠段的的頓服好務(wù)寺及傲工艘作槍安負(fù)排華裙英出證狡券也在唐第秤三捕階衰段夕的漂服蜻務(wù)龍：債確券閃發(fā)遷行績(jī)階疼段驢具桌體從工亞作1、逗根手據(jù)責(zé)市菌場(chǎng)巧情分況閥，隊(duì)選予擇殿發(fā)賞行懸時(shí)蓮機(jī)百，忽決有定大是雞否壤分殃批脅發(fā)月行貫；2、恩策傲劃廚宣饒傳解方?jīng)霭盖?，書進(jìn)灘行化發(fā)渾行航宣鞋傳綁；3、其在氧指馳定兆報(bào)輩紙柳刊暴登凈發(fā)首行銳公裹告璃；4、挪聯(lián)賊系襪機(jī)酒構(gòu)撕投客資相者有，帆對(duì)瞇債質(zhì)券科進(jìn)堆行惹路搜演燒推遭介販；5、醋根矮據(jù)滔市造場(chǎng)忽詢膛價(jià)梯結(jié)嚼果登，枕確揚(yáng)定輕債劣券裂發(fā)婆行爭(zhēng)利鐮率膊；6、僚債協(xié)券類在漁登幕記師公陰司種完駕成轉(zhuǎn)登低記筆托尸管宮，聞開器始騎正介式尿發(fā)巧行廉；6、跡募靈集蘿資奪金憲到職位醋；7、盟主湊承忙銷區(qū)商橫向傲主偶管云機(jī)鏡關(guān)收?qǐng)?bào)宏送愛發(fā)拖行惠發(fā)裁行胖備濃案陡文蒙件質(zhì)；8、鹿籌墾備恨債魯券疾上注市裕事贏宜槽。持續(xù)服務(wù)宣資傳推燥廣良好的公共關(guān)系廣蝕泛器的營(yíng)徹銷亞網(wǎng)挺絡(luò)高拖效的席進(jìn)匯度優(yōu)哥異送的工忽作懼質(zhì)員量貼搜近怎市事場(chǎng)的品方蔽案遠(yuǎn)設(shè)紛計(jì)公貨司煙領(lǐng)拒導(dǎo)賀親解自沿掛貼帥組示成偏最服佳符工憤作躲團(tuán)翁隊(duì)全斜方統(tǒng)位配的金歲融濕服食務(wù)有四效昏降苦低發(fā)酬行棄成競(jìng)本確罷保擁債洋券發(fā)展行催成亂功華量英哀證況券僻的尾優(yōu)桿質(zhì)何服賓務(wù)閱環(huán)迅環(huán)也相汪扣前緞期芳提暮供慚財(cái)饒務(wù)葉顧茅問畝服獵務(wù)監(jiān)，輕策收劃因發(fā)用債首事潤(rùn)宜對(duì)仔發(fā)貿(mào)行以人瞇的臟整據(jù)體禾情賤況紡進(jìn)胸行辜診非斷籍。對(duì)工財(cái)彼務(wù)淋報(bào)忽表排的炮審?fù)跤?jì)蠢提汁出排意相見糞。對(duì)咸工構(gòu)作潑程斜序臥給歪出遮專銳業(yè)毅意煎見茫。對(duì)岔債宰券傅發(fā)黑行老方堪案嫁給輕出叫專地業(yè)銹化伍的笑建星議慌。積倚極已調(diào)喊動(dòng)望資依源結(jié)，絮爭(zhēng)睬取凝發(fā)蒙行閘獲愿得賞核姻準(zhǔn)在摸公酷司丘債錢券器的膨核血準(zhǔn)稅過財(cái)程鬧中傷，表華遼英勝證爭(zhēng)券說將睛積革極銳調(diào)在動(dòng)語(yǔ)資裝源挖，殘利襯用秩與基主珠管忽部聯(lián)門振的腦長(zhǎng)原期淡、釋順巷暢叼的淋溝即通羨渠售道擋確害保潔公瘦司絲式獲剛得椅債掃券厘發(fā)角行散的對(duì)核探準(zhǔn)霉。設(shè)什計(jì)門合焦理捏方簽案滲，寸在逝保壩證項(xiàng)發(fā)沉行叼成避功孝前場(chǎng)提福下絹降鑄低從成膜本我戴們抖將恭積加極泰做鉗好愚有留關(guān)諷調(diào)膠研趟工蘋作餓，璃為冰發(fā)忘行擁人絨設(shè)趨計(jì)怠符貓合英資砌金套需廟求遮特掌點(diǎn)寇、捷市疼場(chǎng)負(fù)接正受目度卷高理的堡方恥案鼓，稻保鈴證棚發(fā)緒行貧成桃功谷，拖并嶺在涌此還基衫礎(chǔ)課上技盡訓(xùn)量森降殲低海融隨資瞧成符本臟。持議續(xù)件提幼供慣全慢方億位擋的崖資衰本除市博場(chǎng)虎服亡務(wù)我尼們?nèi)鑼?quán)在偷債皺券值融僻資薯服頁(yè)務(wù)程的吊基嘉礎(chǔ)陷上名，愁為幼發(fā)闖行普人瓣持呀續(xù)勻提日供碎全擴(kuò)方嘩位煎的舍資牲本方市蕉場(chǎng)數(shù)服山務(wù)細(xì)，爬包惠括獵債火券擾融樓資流、乓資失產(chǎn)鐮證掛券罰化退、掛證傻監(jiān)板會(huì)皆專肅項(xiàng)斤理非財(cái)述計(jì)擺劃帥、假股口權(quán)堅(jiān)融庸資還、星收酷購(gòu)關(guān)兼蔽并此、響投訴資股管乒理打、薯產(chǎn)膛業(yè)棗研仙究篇咨化詢駛服疾務(wù)裹等威。華軋英挺證影券隨的態(tài)服網(wǎng)務(wù)捉承灶諾公駛司忙債鞋券偽發(fā)察行噴相貍關(guān)惱主耕要丈中染介碰機(jī)枝構(gòu)錢及塊其數(shù)責(zé)誓任第國(guó)四漏章渠華腸英覺證鉗券達(dá)基鳥本獵情邊況禾與喪核太心序優(yōu)缸勢(shì)國(guó)俯聯(lián)職證律券拍股工份爺有順限喜公鼓司呀前諸身呆是約無弟錫估證雙券鉛有弦限磚責(zé)室任茅公進(jìn)司虧，爽成搭立吊于陰1夫9泥9櫻2褲年滋9效月棟。匯2濤0溉0姐2亮年圣增李資毒擴(kuò)祝股愈后痕更售名綢為賄國(guó)書聯(lián)賀證偶券殼有薪限抖責(zé)皂任學(xué)公掘司賠，娃于攜2薪0貴0巖8濱年券5饞月啊底梁變羊更賄為把國(guó)闖聯(lián)殿證輪券綱股數(shù)份家有出限德公乏司采，破并鎮(zhèn)在搏管楊理躬體酬制詳、尋經(jīng)掘營(yíng)箭手日段鄙、宴業(yè)早務(wù)逮開北拓旁等矩領(lǐng)辟域絲式進(jìn)子行孟了柄全莖方恢位表的艦改撇革垂、宿創(chuàng)耽新愉。勝公映司命為亮全勝國(guó)誼首葬批稿獲州得架保重薦旁資許格納的足保馳薦院機(jī)循構(gòu)刃之俯一孔。鼻公垂司兆于須2聞0夢(mèng)0紗5吳年胞1然1瘦月膚獲迅得牧規(guī)守范騎類旱證栽券融公崇司縮慧資豪格咸，膊于程2光0杠0術(shù)7建年鳴獲扁得鹿創(chuàng)蹤蝶新棒類耽證議券抄公亡司藏資默格削，您2預(yù)0夠0結(jié)8伯年躁、寨2孔0拴0環(huán)9亂年今、疊2召0爆1殿0否年菊連舍續(xù)殘三連年御被歲評(píng)間為婦A姑類澤A廈級(jí)電證既券蘆公檔司嚼。助公花司兵注猛冊(cè)例資院本團(tuán)1懷5廣億邀元公人牢民菌幣勻，誼現(xiàn)桂有羽員贊工拖近賊1狡1杏0煌0炸人挪，呢在港無樣錫舌、邀江解陰叨、展宜月興被、簡(jiǎn)南著京莊、賴鎮(zhèn)貞江兩、劉上芳海裙、汁杭翼州勝、欣廣粒州形、嗓北捉京疊等籃地鋼擁及有披3脫3燦家么證偶券結(jié)營(yíng)達(dá)業(yè)貝部叼，稿公倡司畜服乳務(wù)森立遍足廳無奶錫產(chǎn)，供輻林射上華戶東姑，相正摸在查穩(wěn)謝步趟走鳥向抵全慶國(guó)械，給是燙國(guó)繪內(nèi)么資腹產(chǎn)塌質(zhì)錄量通優(yōu)斤良那，頸最師具例活楚力攀的踩新凱銳鼓券磚商猜之賄一遷?？仫湽晒止苫\東堆國(guó)賴聯(lián)油證籮券驚簡(jiǎn)指介—松—國(guó)俗內(nèi)榴新耗興湖創(chuàng)存新揀類滿券網(wǎng)商國(guó)墻內(nèi)機(jī)新憤興騎創(chuàng)阻新鄉(xiāng)豐類命券紹商—生—經(jīng)旗營(yíng)途理騰念度先貌進(jìn)秉撒承“誠(chéng)腔信慮、寸穩(wěn)袋健希、伯創(chuàng)罰新順、崗超抹越"的潮經(jīng)券營(yíng)驢理劍念堅(jiān)腦持"控白制義風(fēng)萌險(xiǎn)柔、銜創(chuàng)改造研價(jià)刪值"的炕發(fā)算展兔思鈔路構(gòu)旋建"專往業(yè)季化扮、飲集枯團(tuán)予化箏、助國(guó)蘋際塑化"的若發(fā)寶展距框灶架以割投片資世定欠價(jià)恨能清力帽為日核徹心尼競(jìng)駱爭(zhēng)約力嚴(yán)，寇以禮大綁投網(wǎng)行備為菠觸父角以叮專爆業(yè)賀贏儀得湊信甘任用倉(cāng)服陵務(wù)猴體涌現(xiàn)隱價(jià)逗值國(guó)酷內(nèi)逆新團(tuán)興牙創(chuàng)亂新美類姨券命商—頂—業(yè)技務(wù)墓體石系提完討善經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)華英證券（子公司）21

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)3證券投資業(yè)務(wù)基金業(yè)務(wù)6

研究發(fā)展業(yè)務(wù)4發(fā)行保薦發(fā)行承銷收購(gòu)兼并企業(yè)重組改制輔導(dǎo)信托產(chǎn)品基金產(chǎn)品理財(cái)產(chǎn)品客服中心大客戶服務(wù)投資顧問團(tuán)公司行業(yè)研究提供咨詢產(chǎn)品策略研究公司自營(yíng)資產(chǎn)的統(tǒng)一管理追求資產(chǎn)收益增長(zhǎng)的長(zhǎng)期性穩(wěn)健操作經(jīng)驗(yàn)豐富參股中海基金管理有限公司

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