眼科行業(yè)市場(chǎng)分析

眼科行業(yè)市場(chǎng)分析1.潛在需求：眼科市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期增長(zhǎng)“金眼銀牙”醫(yī)療服務(wù)需求貫穿人的全生命過(guò)程，需求非周期性，持續(xù)增長(zhǎng)能力較強(qiáng)。受人口增長(zhǎng)放緩、生活環(huán)境改善等因素影響，眼部疾病在短期內(nèi)有增速放緩的趨勢(shì)，2015-2019年眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從507.1億元增長(zhǎng)至2020年1125.7億元，CAGR=19.6%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到2521.5億元?？紤]到國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療滲透率處于極低水平，老齡化程度仍在持續(xù)加深，未來(lái)眼科醫(yī)療市場(chǎng)空間可觀。1.1居民戶外活動(dòng)減少+青少年網(wǎng)課因素，加劇眼健康問(wèn)題屈光不正是兒童、青少年最常見的眼健康問(wèn)題，包括近視、遠(yuǎn)視、散光和視疲勞。嚴(yán)重的屈光不正可誘發(fā)弱視，甚至具有致盲風(fēng)險(xiǎn)，在眼健康防控知識(shí)得到愈加廣泛地普及后，屈光不正受到更加密切的關(guān)注和重視。近年居民戶外活動(dòng)減少和青少年上網(wǎng)課等因素，導(dǎo)致電子產(chǎn)品使用頻率大幅度上升，加劇了人們用眼健康問(wèn)題，使眼科醫(yī)療從非剛需向剛需轉(zhuǎn)變，2020年中國(guó)屈光不正患者達(dá)到5.5億人，其中20歲以上的成人近視患者多達(dá)3.2億人，整體近視率達(dá)到39.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球12.5%的近視整體發(fā)病率。疫情原因?qū)е聺撛诘难劭漆t(yī)療市場(chǎng)需求未得到充分釋放，預(yù)期屈光治療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)屈光不正患者將達(dá)到6.1億人。目前主流的屈光不正治療手段以醫(yī)學(xué)視光產(chǎn)品和屈光手術(shù)治療為主。醫(yī)學(xué)視光服務(wù)：視光矯正是根據(jù)光學(xué)原理，通過(guò)鏡片或非永久改變眼屈光折射能力，使達(dá)到光線在視網(wǎng)膜上成像的目的。目前主要的治療手段包括框架眼鏡（近視/遠(yuǎn)視/老花鏡）、普通/離焦軟性/高透氣硬性角膜接觸鏡、角膜塑形鏡（OK鏡）、多點(diǎn)近視離焦框架眼鏡和低濃度阿托品滴眼液。視光矯正服務(wù)發(fā)展前景優(yōu)，預(yù)計(jì)2025年醫(yī)學(xué)視光市場(chǎng)規(guī)模超500億元。由于視光矯正存在以下優(yōu)勢(shì)：1.相較于屈光手術(shù)，兒童及青少年等低齡群體更愿意選擇相對(duì)保守的視光產(chǎn)品進(jìn)行干預(yù)性治療；2.視光產(chǎn)品與手術(shù)治療并不存在沖突性，可貫穿于屈光治療的全過(guò)程；3.產(chǎn)品例如框架眼鏡、軟性角膜接觸鏡（隱性眼鏡）等可兼具時(shí)尚潮流屬性，受到越來(lái)越多的消費(fèi)群體喜愛。因此，視光服務(wù)產(chǎn)品的普及型更強(qiáng)，具有極大的增長(zhǎng)空間。2015-2019年視光服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模CAGR=26.2%，預(yù)計(jì)2020-2025年整體CAGR=14.6%。視光服務(wù)產(chǎn)品方面，眼科醫(yī)院相比眼鏡零售商更具專業(yè)度和吸引力。合格的視光中心和眼科診所有效彌補(bǔ)了傳統(tǒng)眼鏡店的專業(yè)性不足的問(wèn)題，也完善了眼科醫(yī)療體系。與傳統(tǒng)零售商相比，眼科醫(yī)院在設(shè)備、人員、專業(yè)能力及產(chǎn)品服務(wù)等方面均有較高要求。2017-2023年期間，國(guó)內(nèi)眼鏡市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，由2017年709億元增長(zhǎng)至2019年的804億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到926億元，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，消費(fèi)者普遍對(duì)“醫(yī)院眼科或眼科診所比視光中心或眼鏡店的驗(yàn)光準(zhǔn)確性更強(qiáng)”的觀點(diǎn)更加認(rèn)同，未來(lái)眼科醫(yī)院將承接更多驗(yàn)光市場(chǎng)。2021年中國(guó)大陸的角膜塑形鏡滲透率為1.68%，不及美國(guó)3.50%的一半，相較于其他地區(qū)如中國(guó)香港（9.70%）和中國(guó)臺(tái)灣（5.40%）有明顯差距，未來(lái)有擴(kuò)大潛力。屈光不正手術(shù)：技術(shù)成熟，復(fù)制性較高，市場(chǎng)規(guī)模增速明顯。屈光不正手術(shù)都是通過(guò)改變角膜前表面的形態(tài)，以矯正屈光不正的眼表狀態(tài)。目前主流的屈光不正治療手段分為角膜手術(shù)和晶體植入手術(shù)兩大類，均已達(dá)到成熟應(yīng)用階段。隨著技術(shù)的不斷升級(jí)，手術(shù)安全性和適用人群不斷增加。屈光手術(shù)治療技術(shù)在安全性、穩(wěn)定性和可逆性上優(yōu)勢(shì)愈發(fā)突出，受到青少、中青、中老年各年齡層患者廣泛關(guān)注，客單價(jià)持續(xù)提升，手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模也隨之提升，年均增長(zhǎng)率高達(dá)29.3%，從2015年的59億元增長(zhǎng)至2021年的273.3億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到354.6億元。量：滲透率不及發(fā)達(dá)國(guó)家一半，渠道下沉推動(dòng)客量快速增長(zhǎng)由于屈光手術(shù)治療設(shè)備的購(gòu)置成本較高，手術(shù)渠道向大中型城市聚集，地級(jí)市鎮(zhèn)開展屈光手術(shù)業(yè)務(wù)的條件和市場(chǎng)有限。2021年，中國(guó)每千人中接受近視手術(shù)0.7例，遠(yuǎn)不及韓國(guó)的3.8例/千人以及美國(guó)的2.6例/千人，同期低于加拿大/西班牙/德國(guó)/英國(guó)的2.3/1.6/1.3/1.3例，隨著我國(guó)人均收入水平的逐漸提升，人們對(duì)屈光手術(shù)的認(rèn)識(shí)和對(duì)眼健康關(guān)注度的提升，滲透率有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。價(jià)：先進(jìn)設(shè)備引進(jìn)升級(jí)抬升ASP屈光手術(shù)客單價(jià)受到手術(shù)方式及設(shè)備先進(jìn)程度的影響。半飛秒、全飛秒和準(zhǔn)分子激光手術(shù)的價(jià)格區(qū)間在10000-20000元/雙眼睛，ICL晶體植入術(shù)的的價(jià)格區(qū)間在30000-40000元/雙眼睛。ICL價(jià)格更高的原因在于：需要植入Collamer晶體，這種晶體是一種膠原蛋白聚合物，植入眼睛后可在周圍形成纖維連接蛋白，避免被組織識(shí)別為異物產(chǎn)生排異反應(yīng)，因此有很高的生物相容性。高技術(shù)推動(dòng)手術(shù)價(jià)格上漲的同時(shí)，其他成本如醫(yī)生薪酬也成為價(jià)格的決定因素之一。1.2老齡化程度加深，白內(nèi)障治療市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升隨著老齡化加劇，未來(lái)白內(nèi)障市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。白內(nèi)障是由于晶狀體透明度降低或顏色改變所導(dǎo)致的光學(xué)質(zhì)量下降的眼部退行性改變。根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)將有1.43億白內(nèi)障患者，包括常見的老年性白內(nèi)障、兒童先天性白內(nèi)障和復(fù)雜性白內(nèi)障患者，根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)71-80歲人群中白內(nèi)障發(fā)病率為29%，80歲以上人群發(fā)病率高達(dá)48%以上。量：需求缺口巨大，滲透率水平亟待提升白內(nèi)障患者眾多，CSR水平仍處于較低水平，具有巨大提升空間。我國(guó)是白內(nèi)障患者最多的國(guó)家，2021年患者數(shù)已達(dá)到13.9億人，但CSR（每百萬(wàn)人白內(nèi)障手術(shù)例數(shù)）僅為印度的1/2（根據(jù)2019年數(shù)據(jù)），CSR不及美國(guó)的1/4，存在2-4倍的增長(zhǎng)空間。相較于白內(nèi)障手術(shù)水平高的國(guó)家，我國(guó)白內(nèi)障手術(shù)數(shù)量仍具有較大提升空間，2012-2020年我國(guó)白內(nèi)障手術(shù)量從145萬(wàn)例增長(zhǎng)至383萬(wàn)例，CAGR=13%，根據(jù)愛博諾德數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019-2025年CAGR=9%（疫情原因有所下降），2025年手術(shù)量將達(dá)到625萬(wàn)例。中國(guó)白內(nèi)障手術(shù)滲透率較低，主要原因包括：1.對(duì)于農(nóng)村患者白內(nèi)障手術(shù)費(fèi)用及手術(shù)相關(guān)的交通費(fèi)，以及陪同人員所損失的收入等間接費(fèi)用較高；2.老年患者對(duì)白內(nèi)障手術(shù)認(rèn)識(shí)不足，對(duì)手術(shù)質(zhì)量有所擔(dān)心；3.部分貧困地區(qū)設(shè)備、儀器以及藥品缺乏，白內(nèi)障手術(shù)質(zhì)量較低，患者術(shù)后視力恢復(fù)水平較差。價(jià)：技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)白內(nèi)障消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善白內(nèi)障治療受多重服務(wù)價(jià)格影響。白內(nèi)障治療費(fèi)用主要包括：手術(shù)費(fèi)用、藥物費(fèi)用、住院費(fèi)用、人工晶體費(fèi)用。白內(nèi)障手術(shù)是通過(guò)摘除渾濁晶狀體并植入人工晶體的方式，以此實(shí)現(xiàn)恢復(fù)視力的目的，因此人工晶體費(fèi)用對(duì)白內(nèi)障治療的整體費(fèi)用影響較大。短期內(nèi)白內(nèi)障手術(shù)客單價(jià)因?yàn)槿斯ぞw集采及醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革的原因而有所下降，長(zhǎng)期來(lái)看仍以市場(chǎng)供求為主導(dǎo)邏輯，隨著中高端晶體的應(yīng)用推廣，客單價(jià)將水漲船高。中高端多焦點(diǎn)人工晶體為患者術(shù)后帶來(lái)的視力體驗(yàn)遠(yuǎn)超低端晶體，因此低端晶體的換代速度將加快，以適應(yīng)未來(lái)白內(nèi)障手術(shù)消費(fèi)者的需求。白內(nèi)障手術(shù)技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)治療價(jià)格上升。目前白內(nèi)障手術(shù)技術(shù)從最早的囊內(nèi)/囊外摘除術(shù)發(fā)展至飛秒激光輔助下的超聲乳化白內(nèi)障吸除術(shù)，人工晶體從最早的單焦點(diǎn)晶體發(fā)展至多焦點(diǎn)晶體，使白內(nèi)障手術(shù)實(shí)現(xiàn)了從復(fù)明性手術(shù)向屈光性手術(shù)的轉(zhuǎn)變。白內(nèi)障手術(shù)量?jī)r(jià)齊升背景下，市場(chǎng)規(guī)模向上突破。我國(guó)白內(nèi)障手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，人們對(duì)白內(nèi)障手術(shù)的認(rèn)知程度加深、人均壽命延長(zhǎng)、支付能力上升等因素使更多患者有意愿和能力選擇中高端人工晶狀體，手術(shù)單價(jià)得到有力提升，2019年我國(guó)白內(nèi)障市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到194.5億元，2015-2019年CAGR=14.9%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到338.6億元，2020-2025年預(yù)計(jì)CAGR=9.7%，其中民營(yíng)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模CAGR=10.1%，高于公立醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模CAGR=8.5%。1.3眼表、眼底疾病市場(chǎng)復(fù)雜多樣，干眼癥或成新藍(lán)海眼表疾病和眼底疾病發(fā)病率及治療率均有上升，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。眼表疾病是損害角結(jié)膜眼表正常結(jié)構(gòu)和功能的疾病總稱，包括淺層角膜病、結(jié)膜病及外眼疾病、淚腺及眼道疾病，以干眼癥、翼狀胬肉和過(guò)敏性結(jié)膜炎為主要病種。眼底疾病的復(fù)雜程度更高、難治愈且預(yù)后難恢復(fù)，老年黃斑變性為高發(fā)病種，基礎(chǔ)病伴隨的視網(wǎng)膜病變也越來(lái)越常見。目前臨床上對(duì)于眼底疾病缺乏非常有效的治療手段，大多需要長(zhǎng)期隨訪控制患者病情，因此眼底病的醫(yī)療資源建設(shè)和儲(chǔ)備成為評(píng)判眼科醫(yī)院的重要指標(biāo)。隨著眼表疾病和眼底疾病的發(fā)病率及治療率的上升，市場(chǎng)規(guī)模均快速增長(zhǎng)。2019年度眼表疾病的市場(chǎng)規(guī)模已整體達(dá)到94.4億元，2015-2019年CAGR=13.7%，其中民營(yíng)眼科醫(yī)院CAGR高達(dá)16.1%，2020-2025年預(yù)計(jì)整體CAGR可達(dá)到17.5%，可由2020年的97.9億元規(guī)模增長(zhǎng)至2025年的219.1億元。眼底疾病治療、預(yù)后復(fù)雜程度高，眼科醫(yī)療團(tuán)隊(duì)需要長(zhǎng)期累積資源以應(yīng)對(duì)復(fù)雜性的挑戰(zhàn)，因此未來(lái)增長(zhǎng)潛力有望進(jìn)一步釋放。2015-2019年眼底疾病整體市場(chǎng)規(guī)模CAGR=12.1%，2019年度達(dá)到157.1億元，預(yù)計(jì)2020-2025年整體CAGR=10.5%。干眼病是非常重要的眼表疾病，其主要病因是水液層淚腺淚液分泌不足、油脂層分泌不足、黏蛋白層分泌不足、淚液過(guò)度蒸發(fā)及淚膜分布不均勻，主要誘因是用眼過(guò)度及用眼習(xí)慣不良、瞼板腺功能不良、維生素A/Ω-3脂肪酸缺乏等因素。2020年中國(guó)干眼病患者達(dá)到2.2億人次，大約每5人中就有一位干眼病患者，2020年診斷率大幅上升，預(yù)計(jì)2023年患者人數(shù)將達(dá)到2.39億。干眼病市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)核心邏輯：1.電子產(chǎn)品使用頻率、時(shí)間和夜間用眼頻率上升。尤其是中國(guó)居民近年戶外活動(dòng)頻率降低，顯著降低眨眼次數(shù)和干擾眼部休息恢復(fù)，影響淚腺分泌淚液，從而誘發(fā)干眼病；2.人口老齡化加劇。由于眼部組織衰老也是干眼癥的誘因之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，65歲以上人群患干眼癥比例高達(dá)75%；3.與干眼病有關(guān)的防治知識(shí)的普及。加深人們對(duì)干眼癥干預(yù)、治療和預(yù)后手段認(rèn)知，使患者主動(dòng)選擇科學(xué)的醫(yī)療服務(wù)，有助于干眼病市場(chǎng)進(jìn)一步提升。目前治療干眼病的手段以藥物治療為主，物理器械及手術(shù)治療適用于重度患者。不同的干眼病類型適用不同的治療手段，需明確類型后對(duì)癥診療。1.4居民支付能力提高，眼科診療知識(shí)普及消除恐懼隨著中國(guó)人均可支配收入的提升、中國(guó)基本醫(yī)療保障體系及中國(guó)社會(huì)醫(yī)療保障體系的完善，居民醫(yī)療支付能力水漲船高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)居民人均可支配收入從2014年的20,167元增長(zhǎng)至2019年的30,732元（CAGR=8.8%），最新2022年數(shù)據(jù)為36,883元。另一方面，中國(guó)醫(yī)療保障體系快速發(fā)展，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)保人數(shù)從2014年的3.1億人增加到2019年的10.2億人，職工基本醫(yī)保人數(shù)從2014年的2.8億人增加到2019年的3.3億人（CAGR=3.3%）。居民接受醫(yī)療服務(wù)的意愿得到明顯提升，眼科醫(yī)療服務(wù)的覆蓋率也有望得到提升。除醫(yī)療費(fèi)用的負(fù)擔(dān)較高外，居民對(duì)眼科醫(yī)療認(rèn)知的偏誤也一定程度上限制了需求的釋放。國(guó)內(nèi)居民對(duì)眼科知識(shí)的不了解和對(duì)創(chuàng)傷性手術(shù)的恐懼心理尚未得到充分消除，2012年發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)《全國(guó)防盲致盲規(guī)劃（2012~2015）》的通知》，2016年發(fā)布的《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于印發(fā)“十三五”全國(guó)眼健康規(guī)劃（2016~2020年）的通知》，各地衛(wèi)健委出臺(tái)了各項(xiàng)防盲治盲的教育宣傳工作，深入地方開展眼病的防治及健康教育，眼科知識(shí)普及程度的不斷提升使更多患者愿意接受眼科診療服務(wù)。2.醫(yī)療服務(wù)供給：眼科民營(yíng)醫(yī)院乘東風(fēng)2.1政策驅(qū)動(dòng)，民營(yíng)眼科有效彌補(bǔ)醫(yī)療資源不足民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是在政府政策范圍內(nèi)鼓勵(lì)發(fā)展的對(duì)象，以滿足不同群體對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求，是公立醫(yī)療體系的很好的補(bǔ)充，能夠緩解并解決公立醫(yī)療資源供不應(yīng)求的問(wèn)題。政府出臺(tái)了一系列政策措施，深化“放管服”改革，推動(dòng)“非禁即入”，使民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)有東風(fēng)可乘。一方面，國(guó)家不斷發(fā)布針對(duì)鼓勵(lì)民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展的政策，給民營(yíng)醫(yī)院創(chuàng)造了良好的環(huán)境和空間。另外一方面，醫(yī)改政策的推進(jìn)，尤其是對(duì)公立醫(yī)院的限制性改革，間接為民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。針對(duì)民營(yíng)眼科醫(yī)院，國(guó)家各部委在近年出臺(tái)一系列支持眼科醫(yī)療服務(wù)的法律法規(guī)及政策指引，為緩解公立醫(yī)院醫(yī)療資源緊張、眼科服務(wù)供需不平衡的現(xiàn)狀，釋放民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展動(dòng)力。2022年初國(guó)衛(wèi)醫(yī)發(fā)1號(hào)文件印發(fā)國(guó)家衛(wèi)健委關(guān)于“十四五”全國(guó)眼健康的規(guī)劃通知，將眼健康做放在醫(yī)療衛(wèi)生體系問(wèn)題層面的突出位置，很大程度上推動(dòng)了眼科醫(yī)院、眼科藥物市場(chǎng)的發(fā)展和壯大。今年是“十四五”規(guī)劃的布局年，未來(lái)眼科市場(chǎng)將在此規(guī)劃的指導(dǎo)下開拓更大的想象空間。2.2眼科基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模不斷突破，醫(yī)療資源分布不均在一系列對(duì)民營(yíng)醫(yī)院和眼科專科醫(yī)院的政策扶持下，國(guó)內(nèi)民營(yíng)醫(yī)院成為社會(huì)資本選擇的主要賽道。民營(yíng)?？漆t(yī)院從2003年的629家增長(zhǎng)至2020年的7203家，CAGR=15.4%，民營(yíng)綜合醫(yī)院從2003年的1186家增長(zhǎng)至2020年的12885家，CAGR=15%。民營(yíng)醫(yī)院中，眼科?？漆t(yī)院的增長(zhǎng)隨著眼病發(fā)病率的上升而逐年攀升，2011-2020年，國(guó)內(nèi)眼科?？漆t(yī)院數(shù)量從288家增長(zhǎng)至1061家，截至2020年，民營(yíng)眼科?？漆t(yī)院占眼科醫(yī)院總數(shù)量的94.7%，規(guī)模遠(yuǎn)高于公立科醫(yī)院，尤其是在政策向民營(yíng)和眼科醫(yī)院更加傾斜的2015年后，民營(yíng)眼科醫(yī)院數(shù)量CAGR高達(dá)16.7%。眼科醫(yī)院持續(xù)、加大建設(shè)醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，以適應(yīng)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。由于眼科診療的精細(xì)化、微創(chuàng)化程度高，對(duì)高端診療設(shè)備要求和依賴程度較高，因此2015-2021年我國(guó)眼科?？漆t(yī)院擁有萬(wàn)元以上設(shè)備總價(jià)值以CAGR=17.7%的速度高速增長(zhǎng)，整體眼科行業(yè)在持續(xù)更新和購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備，2020年受疫情影響增長(zhǎng)率有所下降，但2021年很快恢復(fù)到16.8%的增長(zhǎng)水平，與疫情前增速持平，韌性突出。國(guó)內(nèi)眼科病床數(shù)2015-2019年CAGR=9.0%，由于治療技術(shù)的快速上升，患者術(shù)后恢復(fù)時(shí)間縮短，病床周轉(zhuǎn)效率提升。2019年國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)院每床出院人數(shù)約47.4人，人均住院天數(shù)為7.7天/人。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快也有利于醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率的提升。眼科醫(yī)師是醫(yī)療服務(wù)保障的基礎(chǔ)，目前執(zhí)業(yè)醫(yī)師稀缺性較大，難以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，未來(lái)有較大發(fā)展空間。隨著眼科行業(yè)規(guī)模及眼科醫(yī)院收入的增長(zhǎng)，行業(yè)吸引了大量眼科醫(yī)療服務(wù)從業(yè)人員，中國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師人數(shù)從2015年約8,702人攀升至2019年16,845人，期間CAGR=18.0%，眼科專科護(hù)士數(shù)增長(zhǎng)更加迅速，從2015年約13,213人增長(zhǎng)至2019年27,143，期間CAGR=19.7%。整體上來(lái)看，中國(guó)百萬(wàn)人口醫(yī)師數(shù)量為26.4人，日本/美國(guó)/英國(guó)的該數(shù)據(jù)分別為114.1/54.7/46.4人，較發(fā)達(dá)國(guó)家有明顯差距。中國(guó)眼科醫(yī)療資源分布顯著不均，主要向東南部沿海地區(qū)集中。一方面，發(fā)達(dá)地區(qū)財(cái)政支持更高，醫(yī)院的固定資產(chǎn)投資和醫(yī)保結(jié)算額度更加充裕，另一方面，東南部沿海地區(qū)教育資源更加豐富，人才培養(yǎng)更具優(yōu)勢(shì)。按單位面積病床數(shù)比較，上海市、北京市和天津市遙遙領(lǐng)先，其他省份有望快速增長(zhǎng)。3.競(jìng)爭(zhēng)格局：一超多強(qiáng)，寡頭壟斷3.1民營(yíng)醫(yī)院快速成長(zhǎng)，一超多強(qiáng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展根據(jù)2019年數(shù)據(jù)，公立醫(yī)院整體醫(yī)療資源及服務(wù)指標(biāo)較民營(yíng)醫(yī)院有顯著優(yōu)勢(shì)，從增速上來(lái)看，受益于①利好政策推動(dòng)；②經(jīng)營(yíng)模式差異性強(qiáng)、效率高；③老齡化程度加深和填補(bǔ)未被滿足醫(yī)療需求等因素，民營(yíng)醫(yī)院整體指標(biāo)遠(yuǎn)高于公立醫(yī)院，從床位數(shù)、診療人數(shù)、住院人數(shù)、衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量和醫(yī)師數(shù)量上，CAGR均超過(guò)10%，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。民營(yíng)眼科醫(yī)院具有更多優(yōu)勢(shì)。首先民營(yíng)醫(yī)院為代表的社會(huì)醫(yī)療資本運(yùn)營(yíng)效率相比公立醫(yī)院更加高效，能有效緩解了就診壓力，許多公立醫(yī)院在就診高峰期人滿為患，?？崎T診更是“一診難求”。另外，民營(yíng)醫(yī)院走差異化路線能占據(jù)高中低端全市場(chǎng)，提高了民營(yíng)醫(yī)院市場(chǎng)覆蓋率。民營(yíng)眼科形成一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)行業(yè)蓬勃發(fā)展。目前，民營(yíng)眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)涌現(xiàn)出多家規(guī)模較大的連鎖眼科?？漆t(yī)院，以愛爾眼科為首的眼科醫(yī)院具有顯著頭部效應(yīng)，是全國(guó)連鎖的眼科醫(yī)院集團(tuán)，朝聚、華廈、普瑞、何氏和?，斞劭瞥掷m(xù)深耕各自優(yōu)勢(shì)區(qū)域，并逐漸向全國(guó)擴(kuò)張，行業(yè)整體在競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下發(fā)展景氣，民營(yíng)眼科整體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升。民營(yíng)眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要包括醫(yī)院、門診、視光中心及其他部門（研發(fā)及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等），以門診就診量和住院人數(shù)為主要衡量運(yùn)營(yíng)能力的指標(biāo)，按2021年?duì)I收數(shù)據(jù)，愛爾眼科以150億元遙遙領(lǐng)先，朝聚眼科和愛爾眼科歸母凈利率表現(xiàn)突出，分別為15.8%和15.5%，普瑞眼科和華廈眼科的客均收入/利潤(rùn)分別為1601/88元和1560/232元，民營(yíng)眼科醫(yī)院在部分省份的覆蓋嚴(yán)重不足，如新疆、青海和西藏地區(qū)仍然以公立醫(yī)院為主要眼科資源。醫(yī)?？刭M(fèi)助推醫(yī)院業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向，消費(fèi)眼科潛力巨大，基礎(chǔ)眼科服務(wù)精密度、風(fēng)險(xiǎn)較高。從營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看，民營(yíng)眼科醫(yī)院的主營(yíng)業(yè)務(wù)按是否受到醫(yī)?？刭M(fèi)壓制，分為基礎(chǔ)眼科和消費(fèi)眼科，基礎(chǔ)眼科通常包括治療白內(nèi)障、青光眼、斜視、眼表/眼底疾病等，基礎(chǔ)眼科治療已納入醫(yī)保，因此醫(yī)院會(huì)受到醫(yī)?？刭M(fèi)影響。消費(fèi)眼科包括治療屈光不正、視光服務(wù)等，基本由消費(fèi)者自主支付費(fèi)用。近年來(lái)，各大民營(yíng)眼科醫(yī)院為減少醫(yī)?？刭M(fèi)限制，有逐步調(diào)整業(yè)務(wù)重心至消費(fèi)眼科的趨勢(shì)。以2021年數(shù)據(jù)為例，目前主要上市眼科醫(yī)院中除華廈眼科，其余醫(yī)院消費(fèi)眼科服務(wù)收入占比均超過(guò)50%，希瑪眼科幾乎完全以消費(fèi)眼科為主營(yíng)業(yè)務(wù)。從收入端，目前愛爾眼科一家獨(dú)大，據(jù)2021年數(shù)據(jù)，愛爾收入在主要上市眼科醫(yī)院中占比為62.8%，即使將其他幾家醫(yī)院的收入加總?cè)跃鄲蹱栍休^大差距。愛爾眼科、華廈眼科、普瑞眼科、?，斞劭?、朝聚眼科、何氏眼科的收入CAGR（2018-2021）分別為23.3%/12.6%/18.9%/37.3%/16.4%/16.2%，平均CAGR為20.8%，眼科醫(yī)院發(fā)展迅猛。從歸母凈利潤(rùn)來(lái)看，行業(yè)內(nèi)公司的凈利率水平差異較大，根據(jù)2022H2數(shù)據(jù)，愛爾、朝聚和華廈三家醫(yī)院的凈利率水平達(dá)到15%以上，分別為18.4%/17.6%/15.1%，所列出的6家醫(yī)院平均凈利率為11.1%。2021年愛爾眼科和華廈眼科的ROE分別為22%和28%，規(guī)模效應(yīng)明顯，其他四家醫(yī)院分別在10%左右。經(jīng)營(yíng)效率方面，朝聚眼科在平效（營(yíng)業(yè)收入/建筑面積）表現(xiàn)上更加亮眼，從2018年的7,260元/㎡持續(xù)上升至2021年的11,450元/㎡，產(chǎn)出效率明顯提高。人效（營(yíng)業(yè)收入/員工人數(shù)）方面，由于近年來(lái)眼科市場(chǎng)規(guī)模和醫(yī)院收入持續(xù)上升，人才需求持續(xù)擴(kuò)大，朝聚眼科在2020-2021年期間擴(kuò)大規(guī)模，員工數(shù)量由2020年的990人增加至2021年的1788人，抵消了營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度，因此朝聚眼科人均產(chǎn)出在2020-2021年期間有所下滑，但整體趨勢(shì)向好，2022年受疫情影響，2023年將會(huì)強(qiáng)勁復(fù)蘇。3.2行業(yè)壁壘抬高入局成本，差異化打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)眼科民營(yíng)醫(yī)療企業(yè)要通過(guò)積累渠道資源、融資便利度、建立客戶忠誠(chéng)度、建立品牌知名度、搭建集群化連鎖化商業(yè)模式來(lái)提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，從而產(chǎn)生行業(yè)壁壘。國(guó)內(nèi)居民長(zhǎng)期接受公立醫(yī)療體系的醫(yī)療服務(wù)，已經(jīng)形成較高的醫(yī)療服務(wù)需求粘性，因此民營(yíng)眼科醫(yī)院相較于公立醫(yī)院具有不可避免的品牌劣勢(shì)。而民營(yíng)眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的診療服務(wù)更具靈活性和針對(duì)性，能滿足更多樣化的服務(wù)需求。人才是醫(yī)療服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，合格的眼科醫(yī)生培養(yǎng)需要5-10年，傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)眼科醫(yī)院早已建立了臨床、研究、教學(xué)一體化的人才培養(yǎng)輸送平臺(tái)，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)建立成熟的臨床帶教體系。醫(yī)院的新建、升級(jí)改造和設(shè)備采購(gòu)需要大量資本投入，常見的眼科設(shè)備包括眼科檢查設(shè)備、驗(yàn)光設(shè)備、激光治療設(shè)備、準(zhǔn)分子激光手術(shù)系統(tǒng)等，平均單體設(shè)備價(jià)格高達(dá)幾十萬(wàn)元到百萬(wàn)元之間，同時(shí)附加安裝調(diào)試費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等相關(guān)稅費(fèi)，一般單家醫(yī)院所有固定資產(chǎn)總價(jià)值可超過(guò)千萬(wàn)余元，新進(jìn)入者很少能一次性完成如此大量的資本性支出，同時(shí)兼顧效率和資源與需求的匹配性。民營(yíng)眼科醫(yī)院需取得相關(guān)資質(zhì)、遵循相關(guān)政策才能開展業(yè)務(wù)，新進(jìn)入者需取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，同時(shí)辦理《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證》等資質(zhì)，該審批過(guò)程形成了一定的政策壁壘。公立醫(yī)院在中國(guó)占據(jù)了主要的醫(yī)療資源供給地位，與公立醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)需要爭(zhēng)取到穩(wěn)定的品牌與聲譽(yù)優(yōu)勢(shì)，一旦獲得優(yōu)秀的品牌效應(yīng)，民營(yíng)眼科醫(yī)院往往會(huì)通過(guò)連鎖形式向一二線城市擴(kuò)張，而在發(fā)達(dá)地區(qū)的患者、消費(fèi)者支付能力較高，民營(yíng)眼科醫(yī)院能獲得更多醫(yī)療資源，鞏固了市場(chǎng)地位，使新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生威脅。眼科醫(yī)院行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要通過(guò)差異化戰(zhàn)略和快速擴(kuò)張方式取得領(lǐng)先。差異化首先體現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)管理模式。愛爾眼科得益于其龐大的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了四級(jí)分級(jí)連鎖，與何氏眼科的“三級(jí)”服務(wù)機(jī)構(gòu)模式類似，愛爾眼科縱深更遠(yuǎn)，覆蓋從縣級(jí)到省域級(jí)中心城市，而何氏眼科是將服務(wù)級(jí)別劃分為由“初級(jí)”到“三級(jí)”的三種等級(jí)?？傮w上：下級(jí)向上級(jí)轉(zhuǎn)診疑難雜診，上級(jí)向下級(jí)提供技術(shù)支持。朝聚眼科以“多點(diǎn)執(zhí)醫(yī)”為運(yùn)營(yíng)管理體系，由醫(yī)生在不同醫(yī)院進(jìn)行會(huì)診，從而實(shí)現(xiàn)不同醫(yī)院之間的資源互補(bǔ)。隨著眼科醫(yī)療服務(wù)進(jìn)入成熟期，出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、行業(yè)壁壘逐漸提高、信息更加透明的行業(yè)特征，促使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，差異化業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。從業(yè)務(wù)來(lái)看，頭部眼科醫(yī)院業(yè)務(wù)覆蓋更加廣泛，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理，多數(shù)醫(yī)院以消費(fèi)眼科服務(wù)為主，且更加向消費(fèi)眼科傾斜。而華廈眼科和?，斞劭凭鶎⒅匦钠蚧A(chǔ)眼科服務(wù)，其中?，斞劭圃趹?zhàn)略布局上更具多元化。根據(jù)調(diào)研訪談，2022年希瑪眼科在鞏固眼科業(yè)務(wù)在大灣區(qū)的市場(chǎng)份額，同時(shí)積極布局口腔服務(wù)業(yè)務(wù)，先后于2021年和2022年成立CMERDental和收購(gòu)深圳愛康健口腔醫(yī)院，不同于其他眼科醫(yī)院，?，斞劭七€向上游供應(yīng)鏈和下游分銷布局，2023年Q1收購(gòu)某鏡片技術(shù)和分銷公司，計(jì)劃2024-2025年推出離焦鏡和OK鏡產(chǎn)品，實(shí)施“雙專科+三箭齊發(fā)”的增長(zhǎng)策略。何氏眼科除積極進(jìn)行業(yè)務(wù)的內(nèi)生外延以外，還計(jì)劃通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高經(jīng)營(yíng)效率，減少人力資源占用和依賴，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，推動(dòng)醫(yī)院改變業(yè)務(wù)模式，為其他醫(yī)院的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了新的思路。隨著市場(chǎng)規(guī)模和需求端的增長(zhǎng)，民營(yíng)眼科行業(yè)整體的現(xiàn)金及其等價(jià)物持有存量呈上升趨勢(shì)，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)新建、收購(gòu)和維護(hù)改造醫(yī)療機(jī)構(gòu)，購(gòu)置先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，引進(jìn)眼科?？迫瞬藕蛯＜裔t(yī)師，根據(jù)2018-2022年最新一期報(bào)告，主要民營(yíng)眼科公司的整體現(xiàn)金持有量CAGR=46.8%，其中愛爾眼科遙遙領(lǐng)先，部分近年上市的公司厚積薄發(fā)，新建、并購(gòu)計(jì)劃也推上日程。由于眼科醫(yī)療行業(yè)的擴(kuò)張對(duì)資本的需求非常龐大，現(xiàn)金及其等價(jià)物能滿足公司的擴(kuò)張需求，同時(shí)能降低醫(yī)保計(jì)劃、醫(yī)療事故及政策變化等風(fēng)險(xiǎn)的影響。從收購(gòu)兼并、新建或項(xiàng)目投資等事項(xiàng)積極性來(lái)看，以2022年初公告信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，朝聚眼科的擴(kuò)張戰(zhàn)略穩(wěn)健，疫情期間（2021-2022年底）無(wú)重大收購(gòu)事項(xiàng)，2023年居民出行率大幅提升，預(yù)計(jì)有持續(xù)的內(nèi)生外延計(jì)劃，深耕內(nèi)蒙的同時(shí)對(duì)浙江、江蘇及河北地區(qū)重點(diǎn)進(jìn)行擴(kuò)張。普瑞眼科于2022年上市后即發(fā)布新建及收購(gòu)計(jì)劃，陸續(xù)在東北、廣東和上海地區(qū)發(fā)力，實(shí)際落地情況待關(guān)注。華廈眼科對(duì)外披露投資以合伙企業(yè)模式共同經(jīng)營(yíng)，借助合作方資源加快對(duì)目標(biāo)區(qū)域的布局，包括新建天津醫(yī)院、區(qū)域視光中心和對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的升級(jí)改造計(jì)劃。何氏眼科于2022年上市后繼續(xù)在沈陽(yáng)、北京、重慶深耕，由于何氏眼科業(yè)務(wù)區(qū)域分布廣泛，需要更多現(xiàn)金支撐業(yè)務(wù)擴(kuò)張，2023年初何氏眼科進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)，是第一家明確投入對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的眼科醫(yī)院。?，斞劭圃谥鳡I(yíng)消費(fèi)眼科業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，同時(shí)進(jìn)行縱向與橫向擴(kuò)張，縱向在上游光學(xué)鏡片的設(shè)計(jì)、開發(fā)及分銷業(yè)務(wù)鏈條上布局，橫向收購(gòu)愛康健牙科醫(yī)院，向“金眼銀牙”全面進(jìn)軍。愛爾眼科對(duì)收購(gòu)與新建項(xiàng)目的落實(shí)性最強(qiáng)，在已有的600余家醫(yī)院基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，鞏固現(xiàn)有寡頭壟斷市場(chǎng)。愛爾眼科通過(guò)并購(gòu)基金模式體外投資眼科醫(yī)院并度過(guò)孵化期，醫(yī)院實(shí)現(xiàn)盈利后逐步分批從并購(gòu)基金注入上市公司，避免了新建醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的周期性波動(dòng)對(duì)愛爾整體的沖擊，同時(shí)使愛爾擴(kuò)張速度獲得極大地加快，目前愛爾擁有12支并購(gòu)基金，旗下318家眼科醫(yī)院。其他眼科醫(yī)院大多通過(guò)自建或收購(gòu)方式擴(kuò)張，高效的擴(kuò)張路徑使愛爾穩(wěn)定了行業(yè)龍頭地位。除新建醫(yī)院、兼并收購(gòu)等業(yè)務(wù)擴(kuò)張，設(shè)備更新速度也成為差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源。由設(shè)備及技術(shù)更顯帶來(lái)的診療效率提升，一方面是醫(yī)院平效和人效的提升，例如朝聚眼科醫(yī)院平效在2018-2021年期間的CAGR=16.4%，人效方面愛爾/華廈/普瑞在2018-2021年期間均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。另一方面，病床等基礎(chǔ)設(shè)施的周轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)有明顯改善，例如朝聚眼科持續(xù)引進(jìn)最先進(jìn)的治療設(shè)備和技術(shù)，2018-2020年，朝聚眼科住院服務(wù)的患者均次消費(fèi)由6,755元/次增長(zhǎng)至7,177元/次，而同期住院服務(wù)的患者均次住院期間由4.0天下降至3.6天，診療效率提升10%。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，眼科醫(yī)院整體來(lái)看，眼科醫(yī)院百萬(wàn)元以上設(shè)備總臺(tái)數(shù)與診療效率呈近似比例增長(zhǎng)，從2005年僅155臺(tái)增長(zhǎng)至2020年的2032臺(tái)，眼科醫(yī)院出院者平均住院日由2005年的9.02天下降至2021年的3.3天，2015年為4.3天。眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)對(duì)技術(shù)和設(shè)備的要求較高，尤其是以手術(shù)治療為手段的眼病，對(duì)手術(shù)設(shè)備的精密性、安全性的依賴性極強(qiáng)。設(shè)備和技術(shù)不斷迭代更新也為患者提供了更多治療方案。白內(nèi)障手術(shù)在設(shè)備、技術(shù)和人工晶體等多個(gè)方面快速發(fā)展，設(shè)備更新至全球領(lǐng)先的飛秒激光輔助手術(shù)，推動(dòng)技術(shù)從最早的12mm手術(shù)切口減少至目前2mm左右切口；同時(shí)，多焦點(diǎn)人工晶體也逐漸普及。屈光手術(shù)的飛秒屈光手術(shù)和全飛秒屈光手術(shù)設(shè)備基本為準(zhǔn)千萬(wàn)級(jí)別水準(zhǔn)，需要大量資本投入，全飛秒激光手術(shù)資源集中于北上廣深等一線/準(zhǔn)一線城市。眼底病是所有眼病中治療最為復(fù)雜的眼病，因此對(duì)設(shè)備和技術(shù)要求更加嚴(yán)格，藥物治療的發(fā)展也推動(dòng)了眼底病的治療效果，雷珠單抗、阿柏西普、地塞米松緩釋劑等藥物陸續(xù)從國(guó)外引入中國(guó)，以及玻璃體給藥方式的推廣，大大促進(jìn)了中國(guó)眼底病治療的發(fā)展。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)藥物的上市前景光明，例如國(guó)產(chǎn)全人源化重組融合蛋白康柏西普成功上市，為患者提供了新的選擇。另外，領(lǐng)先的眼科醫(yī)院已經(jīng)引入了27G的切割刀頭，相較于傳統(tǒng)的20G刀頭，手術(shù)切口極大減小。技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性是民營(yíng)眼科醫(yī)院的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持有大量流動(dòng)資產(chǎn)、具備多元融資渠道的眼科醫(yī)院具有更多發(fā)展機(jī)會(huì)。服務(wù)區(qū)域方面，眼科醫(yī)院在某區(qū)域的分布集中度較高，且地區(qū)差異較明顯，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)突出。除愛爾眼科和普瑞醫(yī)療以外，其他眼科醫(yī)院均在某一地區(qū)深耕并產(chǎn)生大部分收入。愛爾眼科在兩湖地區(qū)的收入占比最高，國(guó)內(nèi)大部分省份均有業(yè)務(wù)分部且分布均勻。華廈、朝聚、何氏、希瑪分別深耕華東、華北、東北、華南/香港地區(qū)，無(wú)明顯的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域的重疊。?，斞劭莆疵鞔_區(qū)分地區(qū)，但主要收入來(lái)源于深圳醫(yī)院和香港地區(qū)醫(yī)院，均處于華南地區(qū)。由于西北地區(qū)地廣人稀，運(yùn)營(yíng)成本較高，同時(shí)人均可支配收入不及全國(guó)平均水平，因此眼科醫(yī)院擴(kuò)展動(dòng)力不強(qiáng)。人才引進(jìn)方面，各醫(yī)院都加強(qiáng)了與高校、醫(yī)學(xué)院在臨床、科研等方面的深入合作，其中愛爾與華廈較為領(lǐng)先。愛爾眼科的合伙人機(jī)制優(yōu)勢(shì)為人才培養(yǎng)、吸引、留用方面提供了土壤：1.合伙制能共享利益，讓員工具有很強(qiáng)的歸屬感和獲得感；2.員工的可發(fā)揮空間更大，多勞多得所以積極性更高；3.工作環(huán)境包容性更強(qiáng)，管理者更加人性化。該合伙人機(jī)制受到其他眼科醫(yī)院的效仿，大多建立了員工持股平臺(tái)以實(shí)現(xiàn)利益共享的目標(biāo)。大部分眼科醫(yī)院以本土高校為人才引入口，通過(guò)與高校建立“教學(xué)研”聯(lián)系吸引人才。而愛爾眼科和華廈眼科得益于廣泛的行業(yè)影響力，與其建立合作的高校數(shù)量多、分布廣，朝聚眼科和何氏眼科也通過(guò)自建醫(yī)學(xué)院的方式進(jìn)行內(nèi)部人才培養(yǎng)，例如何氏眼科在遼寧省當(dāng)?shù)卦O(shè)立了何氏醫(yī)學(xué)院，面向24個(gè)省招生，在校人數(shù)達(dá)1.3萬(wàn)余人，目前何氏醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生人數(shù)占何氏眼科總員工數(shù)量的15.5%。民營(yíng)眼科行業(yè)目前仍存在人才緊缺的問(wèn)題，據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)擁有4.8萬(wàn)眼科醫(yī)生，平均2.95萬(wàn)人才擁有1位眼科醫(yī)生，解決人才缺口問(wèn)題是