定增證券代碼金龍汽車簡(jiǎn)稱

12014年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修2、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)于2014年3月19日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和于4年7月1日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第二十六3A股股票不超過(guò)164,141,414股，本次發(fā)行公司、福能集團(tuán)。其中，福汽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額為200,000,013.84元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為，201320122011現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅東的凈利潤(rùn)的比率公司最近三年2013年、2012年、2011年的未分配利潤(rùn)（合并口徑）分別為指指指指指指指指指指指指指告《資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目核指指股權(quán)轉(zhuǎn)讓之補(bǔ)充協(xié)指指本次非公開(kāi)發(fā)行或指指指指指指指指指指指指指指元指目第一節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行方案的概 一、本公司基本情 二、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目 三、本次非公開(kāi)發(fā)行方案概 四、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 五、本次非公開(kāi)發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 六、本次發(fā)行方案尚需呈報(bào)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的程 一、福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公 二、福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公 三、福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公 四、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公 五、福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公 六、其他需要關(guān)注的問(wèn) 七、附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議內(nèi)容摘 一、募集資金使用計(jì) 二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情 三、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)狀況的影 第四節(jié)董事會(huì)對(duì)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分 人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 競(jìng)爭(zhēng)等變化情 形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情 六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 第五節(jié)利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情 一、現(xiàn)行利潤(rùn)分配政 二、最近三年利潤(rùn)分配及未分配利潤(rùn)使用情 三、未來(lái)分紅規(guī) 英文名稱：XIAMENKINGLONGMOTORGROUPCO.66822-23注冊(cè)資本：44,259.71成立時(shí)間：19921223日聯(lián)系電話：0592-(一)13.9%46%，中國(guó)汽車工業(yè)成為世界汽車工業(yè)的重要組成部10年將迎來(lái)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)28個(gè)城市或區(qū)域?yàn)榈谝慌履茉雌囃茝V應(yīng)用城市，(二)公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬用于收購(gòu)海翼集團(tuán)持有的創(chuàng)程環(huán)保100%股本次方案實(shí)施后，公司將合計(jì)持有金龍聯(lián)合公司75%股權(quán)以及江申車架50%(一)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股1.00(二)(三)(四)(五)發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則90%2014623201462620146272014627A股股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)A(六)200,000,013.8425,252,527599,999,994.00元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為75,757,575199,999,998.00元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為25,252,525股；平安資管公司認(rèn)購(gòu)金額為(七)(八)13億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的123團(tuán)將所持的創(chuàng)程環(huán)保100%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給本公司。，根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》特別事項(xiàng)說(shuō)明，在本次評(píng)估基準(zhǔn)日（201312日）201312201411日起大幅度上漲。如蘇州金龍持有的46,019部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)）82,372.78萬(wàn)元，此外，評(píng)估報(bào)告特別事項(xiàng)說(shuō)明揭將導(dǎo)致創(chuàng)程環(huán)保股東全部權(quán)益價(jià)值增加6,626.74萬(wàn)元。收購(gòu)創(chuàng)程環(huán)保100%股權(quán)的交易價(jià)格最終確定為89,000萬(wàn)元。(九)(十)(十一)上市地點(diǎn)13.52%股權(quán)，福汽集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)本20.70%股權(quán)，本次非公開(kāi)發(fā)行募集的資金用于向海翼集團(tuán)收購(gòu)創(chuàng)程環(huán)保100%股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交20.7%34.22%股權(quán)，本次非公開(kāi)發(fā)行方案已于20143月19日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第二十二(一)注冊(cè)資本：1,374,300,000元設(shè)立日期：19911129日公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資(二)(三)201320122011產(chǎn)量（臺(tái)銷量（臺(tái)2013201220132012--(一)注冊(cè)資本：10,000,000,000元設(shè)立日期：2009427公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資(二)(三)：2013201220132012(一)注冊(cè)資本：3,219,936,452.75設(shè)立日期：2001116公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資(二)(三)2013201220132012(一)注冊(cè)資本：500,000,000元設(shè)立日期：2005527日(二)險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司持有平安資產(chǎn)管理96%股權(quán)，其下屬的中國(guó)平安人壽保(三)年同期增長(zhǎng)約26%。此外，債權(quán)投資計(jì)劃項(xiàng)目及第三方投資產(chǎn)品也取得了良好的平安資管公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑，數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)2013201220132012(一)注冊(cè)地址：福州市省府路1號(hào)注冊(cè)資本：4,000,000,000元設(shè)立日期：199841公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資(二)(三)建水泥、華福證券等上市公司在內(nèi)的全資或控股企業(yè)近40家。福能集團(tuán)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑，數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)2013201220132012(一)發(fā)行對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員近五年受行政處罰、刑事處(二)本次發(fā)行后，發(fā)行對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與本公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)24個(gè)月內(nèi)發(fā)行對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與242014319日，福汽集團(tuán)、福建投資集團(tuán)、福建交通運(yùn)輸集團(tuán)、平安資管本次非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。福汽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額為200,000,025.40599,999,995.00公開(kāi)發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。201471日，福汽集團(tuán)、福建投資集團(tuán)、福建交通運(yùn)輸集團(tuán)、平安資管1A164,141,414股，在A股股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生權(quán)益90%8.12元/102.00元（含稅）A股的發(fā)行價(jià)格將根據(jù)《上海證券交易所股票交易3200,000,013.8475,757,575199,999,998.00本公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通A交通運(yùn)輸集團(tuán)、平安資管公司、福能集團(tuán)等五名投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4A313億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的123團(tuán)將所持的創(chuàng)程環(huán)保100%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給本公司。，根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》特別事項(xiàng)說(shuō)明，在本次評(píng)估基準(zhǔn)日（201312日）20131246,019部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)）82,372.78萬(wàn)元，此外，評(píng)估報(bào)告特別事項(xiàng)說(shuō)明揭將導(dǎo)致創(chuàng)程環(huán)保股東全部權(quán)益價(jià)值增加6,626.74萬(wàn)元。收購(gòu)創(chuàng)程環(huán)保100%股權(quán)的交易價(jià)格最終確定為89,000萬(wàn)元。8.90資產(chǎn)管理部門(mén)核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（20131231日）中確定的評(píng)估值為準(zhǔn)，標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格（股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額）不超過(guò)評(píng)估預(yù)估值8.90515351510%在次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到賬并完成驗(yàn)資手續(xù)；（2）20141231日。7201411日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付完畢之日止標(biāo)的公司的2、簽訂時(shí)間：201471資產(chǎn)（2014）221號(hào)，并對(duì)此次股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)予以批復(fù)（廈國(guó)資產(chǎn)（2014）222號(hào)。萬(wàn)元，同時(shí)根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》特別事項(xiàng)說(shuō)明，在本次評(píng)估基準(zhǔn)日（201331日）201312282012年度蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)用途土地基評(píng)估值將增加46,019萬(wàn)元，按照持股比例測(cè)算，標(biāo)的公司股權(quán)評(píng)估價(jià)值將增加文，經(jīng)協(xié)商，雙方確認(rèn)受讓方受讓標(biāo)的股權(quán)的價(jià)格為89,000.00萬(wàn)元。注冊(cè)資本：285,800,000設(shè)立日期：2009821金龍聯(lián)合公司24%股權(quán)和江申車架50%股權(quán)外，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)其他業(yè)務(wù)。

201312312012123120132012--20132012---團(tuán)將所持的創(chuàng)程環(huán)保100%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給本公司。，根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》特別事項(xiàng)說(shuō)明，在本次評(píng)估基準(zhǔn)日（20131246,019萬(wàn)元，按照持股比例測(cè)算，標(biāo)的公司股權(quán)評(píng)估價(jià)值將增加6,626.74部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)）82,372.78萬(wàn)元，此外，評(píng)估報(bào)告特別事項(xiàng)說(shuō)明揭將導(dǎo)致創(chuàng)程環(huán)保股東全部權(quán)益價(jià)值增加6,626.74萬(wàn)元。收購(gòu)創(chuàng)程環(huán)保100%股權(quán)的交易價(jià)格最終確定為89,000萬(wàn)元。創(chuàng)程環(huán)保的長(zhǎng)期股權(quán)投資的基本情況如下19號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為組裝、生產(chǎn)汽車、摩托車限公司分別持有金龍聯(lián)合公司51%、24%和25%的股權(quán)。20131231201212312013201220132012大中型客車銷量（輛20122013年，江申車架的財(cái)務(wù)情況（合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑）20131231201212312013201220132012銷售車架數(shù)量（臺(tái)評(píng)估基準(zhǔn)日：2013年12月311--234---5---6---7---8---9----------根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》特別事項(xiàng)說(shuō)明，在本次評(píng)估基準(zhǔn)日（201312日）20131246,019部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)）82,372.78萬(wàn)元，此外，評(píng)估報(bào)告特別事項(xiàng)說(shuō)明揭將導(dǎo)致創(chuàng)程環(huán)保股東全部權(quán)益價(jià)值增加6,626.74萬(wàn)元。2012年頒布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》草案指出，節(jié)能與及節(jié)能汽車。到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)67.25%1234收期7.11年，稅前項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為26.91%，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。201310282014314日，廈門(mén)市集美區(qū)發(fā)展和改革局以集發(fā)展核準(zhǔn)（2014）4號(hào)文2.33億元用于補(bǔ)充公司流72.74%，高于同行業(yè)可比上市公司相同指標(biāo)的平均值，公司本次非公開(kāi)發(fā)行將有效提升公司的資金實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模。募投項(xiàng)目的建成投地位。本次非公開(kāi)發(fā)行股票收購(gòu)股份涉及的金龍聯(lián)合公司以及江申車架有著良好的升，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有力支持，未來(lái)將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。本次非公開(kāi)發(fā)行股票收購(gòu)股份涉及的金龍聯(lián)合公司以及江申車架有著良好的將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。91,625,796股股份（占本201433172.74%，負(fù)債(一)100家客車生產(chǎn)企業(yè)，客車行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，客車生(二)201433172.74%，在行業(yè)(三)2010年出臺(tái)的汽車行業(yè)“十二五”規(guī)劃中，對(duì)新能源汽(四)(五)(六)100%股權(quán)，同時(shí)擬投資建設(shè)(七)(八)市公司現(xiàn)金分紅政策等要求，本公司于2014年對(duì)公司章程中與利潤(rùn)分配政策相特殊情況是指：未來(lái)12個(gè)月內(nèi)公司擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備的累不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)的10%。分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；凈利潤(rùn)之比低于3