2023中國垂直出行市場展望報告：蓄勢待發(fā)乘風(fēng)破浪-保時捷管理咨詢

航空航天蓄勢待發(fā),乘風(fēng)破浪2023中國垂直出行市場展望報告保時捷管理咨詢謀于思踐于行 前言其手稿中繪制出人類第一款垂直起降飛行器的概念原型,人、載貨交通作業(yè),無縫銜接城市地面公共交通與軌道交式的利弊,并對產(chǎn)業(yè)鏈上下游玩家的制勝之道提出初步建保時捷管理咨詢保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告 //01市場中國載人eVTOL市場規(guī)模在中性預(yù)期條件下在2030年將達(dá)到年新增500臺左右的市場規(guī)模,樂觀預(yù)期下這一數(shù)字將近千臺。中國預(yù)計(jì)將占到全球//02競爭玩家//03產(chǎn)品//04供應(yīng)鏈構(gòu)、導(dǎo)航飛控等領(lǐng)域,占有絕對話語權(quán)。近些年,汽車動力電池供應(yīng)商在產(chǎn)品能量與功率密度、安全冗余設(shè)計(jì)等方面進(jìn)步較快,最有潛力在能源動力//05生態(tài)系統(tǒng)設(shè)施運(yùn)營商等角色的通力配合。與此同時,社會認(rèn)知與公眾接受度也將極保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告率合增復(fù)長+7%-1%0%0%14%47%61%32%8%3%35,34927,89342%31% 25% 54% 33%6%2%12,259率合增復(fù)長+7%-1%0%0%14%47%61%32%8%3%35,34927,89342%31% 25% 54% 33%6%2%12,25937%5,62646%54%2,2814%自1980年以來,中國人的出行方式經(jīng)過40多年的發(fā)展變(圖1.1)。在所有的交通工具中,航空的年旅客周轉(zhuǎn)量增速最高,并可能在未來十年內(nèi)取代鐵路成為最大的旅客周轉(zhuǎn)交通運(yùn)輸方式。民航產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,體現(xiàn)出國民對航空飛行這—高效快捷出行方式的接受與熱愛,也為城單位:億人公里鐵路公路水路民航單位:億人公里19801990200020102019數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖1.1:中國年旅客周轉(zhuǎn)量增長,1980-2019保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告隨著世界范圍內(nèi)大城市人口的不斷增加,城市地面交通道路建設(shè)日漸飽和,而市內(nèi)地鐵、輕軌因地域覆蓋范圍有限且投資成本巨大,無法進(jìn)一步滿足日漸增長的通勤需求,現(xiàn)有城市交通模式面臨極限,已嚴(yán)重影響到城市運(yùn)行效率和市區(qū)人口居住舒適便利性,并給生態(tài)環(huán)境帶來日益沉重的負(fù)擔(dān)。面對喘喘逼人的客觀現(xiàn)實(shí),城市空中交通(推動航空業(yè)向低噪聲和零排放轉(zhuǎn)型開辟了全新思路,成具體而言,UAM概念的發(fā)展主要經(jīng)歷了四大階段://01早期研究和概念驗(yàn)證階段(2000-2010年左右）研究人員和工程師開始探索使用無人駕駛飛行器解決城市交通擁堵的可能性。他們進(jìn)行了理論研究和飛行試驗(yàn),以驗(yàn)證無人駕駛飛行器在城市環(huán)境中的//02原型開發(fā)和初步實(shí)現(xiàn)階段(2011-2015年左右）隨著無人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,一些創(chuàng)新企業(yè)開始設(shè)計(jì)和制造無人駕駛城市空中交通的原型飛行器。這些飛行器主要用于進(jìn)行概念驗(yàn)證和技術(shù)演示,以展示其潛在的應(yīng)用前景。//03試點(diǎn)項(xiàng)目和示范運(yùn)營階段(2016-2020年左右）一些城市和地區(qū)開始進(jìn)行無人駕駛城市空中交通的企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的合作,旨在驗(yàn)證其在實(shí)際城市環(huán)//04技術(shù)漸趨成熟階段(2020年至今）隨著垂直起降飛行器技術(shù)的逐漸成熟,相關(guān)政策對城市低空領(lǐng)域逐漸開放,城市空中交通概念逐漸進(jìn)品技術(shù)和更全面規(guī)范的政策法規(guī)逐步落地,將有越來越多的消費(fèi)者體驗(yàn)并逐漸適應(yīng)這一快捷、便利、環(huán)保的全新城市保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告創(chuàng)立于2009年,是全球目前已知最早創(chuàng)立的eVTOL企業(yè)。2014年,城市巡查與監(jiān)控突發(fā)性事件通信網(wǎng)絡(luò)遙感測繪業(yè)余愛好者城市巡查與監(jiān)控突發(fā)性事件通信網(wǎng)絡(luò)遙感測繪業(yè)余愛好者媒體與娛樂農(nóng)林牧漁巡查監(jiān)察飛行器學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集安保、尋人軍用國防貨物運(yùn)輸載貨飛行器農(nóng)業(yè)培育與施肥貨物運(yùn)輸載貨飛行器農(nóng)業(yè)培育與施肥空中調(diào)度與調(diào)控快遞限時專送緊急運(yùn)輸（藥物與器官）載人飛行器載人飛行器私人擁機(jī)四維導(dǎo)航與高精地圖服務(wù)eVTOL研發(fā)與生產(chǎn)四維導(dǎo)航與高精地圖服務(wù)eVTOL研發(fā)與生產(chǎn)試飛適航認(rèn)證服務(wù)空中管控服務(wù)支持性服務(wù)保險與金融服務(wù)維護(hù)、保養(yǎng)、修理服務(wù)停機(jī)點(diǎn)/坪維護(hù)、充電、停靠服務(wù)本報告關(guān)注重點(diǎn)數(shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析圖1.2:垂直起降飛行器種類與應(yīng)用場景保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告[其中汽車~160元，高鐵~126元]升機(jī)等傳統(tǒng)飛行器相比,具有明顯的成本和環(huán)保優(yōu)勢。同時,因其輕量化、模塊化和分布式電驅(qū)動架構(gòu)的產(chǎn)品特點(diǎn),飛行器整體運(yùn)營維護(hù)成本和復(fù)雜度較直升機(jī)相比,也具有比較優(yōu)勢和競爭力。隨著eVTOL產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn),預(yù)計(jì)單程票價碳排放等方面的核心優(yōu)勢。受限于直升機(jī)停機(jī)坪等基礎(chǔ)設(shè)施相對有限的短板,隨著垂直起降場的逐步建設(shè)和成網(wǎng),預(yù)計(jì)實(shí)際路線示意路程總長度平均時速價格直接碳排放42420圖1.3:各類出行方式優(yōu)劣勢比較,以上海-蘇州為例保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告基于歷史出行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和主流認(rèn)知,民航客機(jī)主要覆蓋了800公里以上的長距離出行需求,高鐵主要覆蓋了400-1,000公里左右的中長距離出行需求,汽車主要覆蓋了5-200公里左右的短途出行需求,而直升機(jī)和eVTOL兩類運(yùn)輸方式則主要覆蓋了50-400公里左右的中短途出行需求。對于20-50公里范圍內(nèi)的市內(nèi)交通需求,因受益替代效應(yīng)(圖1.4),而對于100-300公里左右的城際交通爭。無論消費(fèi)者最終選擇哪種出行方式,本質(zhì)上都是對價需要指出的是,針對隱私的保護(hù)是高端客戶在選擇出行同出行,且無人駕駛、智能座艙等設(shè)置也進(jìn)—步保證了高端客群在航行過程中的私密性和高端搭乘體驗(yàn),對高端統(tǒng)工具的全新替代方案。同時,作為電動飛行器,eVTOL數(shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告在中國,城市低空交通屬于強(qiáng)監(jiān)管行業(yè),中國民用航空局作為國家負(fù)責(zé)民航空中交通管理工作的主責(zé)單位,負(fù)責(zé)對我國和外國民用飛行器進(jìn)行統(tǒng)一管理和空域劃分。民航客機(jī)的巡航高度下限一般在3,000米以上,由空中交通管控中心進(jìn)行行統(tǒng)一管理。其中載人垂直起降飛行器一般在高度300米以下的中低空開展飛行作業(yè),而載貨物流垂直起降飛行器的飛行高度通常不得高于120米(圖1.5)。空42___中國民航局l一管理中低空4Q遍監(jiān)管十分嚴(yán)格b%x空4基本空置部$地區(qū)*限,8機(jī)1、MBf民航客機(jī)小型無人機(jī)載人垂直行起降器飛300<,數(shù)據(jù)來源:中國民航局,中國民航局無人駕駛航空器空管信息服務(wù)系統(tǒng),案頭研究圖1.5:中國各類飛行器空域劃分保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告//012019年01月,中國民航局發(fā)布了《基于操作風(fēng)險的//022020年10月,中國民航局批準(zhǔn)了中國境內(nèi)13個無人交通管制和商業(yè)服務(wù)的特殊或簡化法規(guī)得以加快無//032020年11月,中國國務(wù)院啟動了制定《無人機(jī)飛行管理暫行條例》的法律程序,以加快無人機(jī)應(yīng)用的//042021年09月,湖南、江西和安徽三省放寬了空域限制,簡化了操作規(guī)程,使通用航空和無人機(jī)操作更加//052022年02月,中國民航局向億航EH216-S型載人級自動駕駛飛行器型號頒發(fā)了無人機(jī)商業(yè)運(yùn)營(包括客運(yùn)和貨運(yùn)航班)的特別有條件批準(zhǔn)(SC-21-002,地區(qū)加快推進(jìn)無人駕駛航空實(shí)驗(yàn)室基地(試驗(yàn)區(qū))的//072022年8月,民航局民用無人駕駛航空器管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《民用無人駕駛航空器發(fā)展路線圖V1.0(征求意見稿)》,提出到2025年,城市短距離低速輕小型物流配送無人駕駛航空器逐步成熟后,支線短途中低空噸級大型無人駕駛航空器的逐步應(yīng)用,短距載人無人駕駛航空器探索應(yīng)用。到2035年,城市中長距離快速中大型物流配送無人駕駛航空器逐步推廣,支線長途高空噸級大型無人駕駛航空器實(shí)現(xiàn)航線飛行,中長距離載人無人駕駛航空器探索//082023年6月,工業(yè)和信息化部組織制定的《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)安全要求》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)由國家制性要求和相應(yīng)試驗(yàn)方法,在2021年版基礎(chǔ)上進(jìn)—步完善了現(xiàn)有無人駕駛航空器標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)品全生保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告//01上海市2022年10月,上海市人民政府發(fā)布了《上海打造未指出上海將面向深海空天利用和空間拓展,突破關(guān)鍵飛行技術(shù),研制載人電動垂直起降飛行器等,探索//02廣東省深訓(xùn)市2023年8月,深訓(xùn)市寶安區(qū)出臺了《深訓(xùn)市寶安區(qū)低據(jù)該規(guī)劃,到2025年,寶安區(qū)將引進(jìn)無人機(jī)、電動垂直起降飛行器、直升機(jī)等各類低空飛行器的智能調(diào)度監(jiān)管平臺和融合空域管理中心,建設(shè)一批地面配套設(shè)施,網(wǎng)格化布局100個以上低空飛行器起降平破30萬架次/年;重點(diǎn)構(gòu)建以低空科創(chuàng)智造產(chǎn)業(yè)和低空總部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)為核心,以低空飛行產(chǎn)業(yè)和低空保障產(chǎn)業(yè)為支撐,以低空創(chuàng)新服務(wù)業(yè)和低空文旅商貿(mào)//03山東省青島市2022年4月,青島市出臺了《青島市人民政府關(guān)于支//04湖南省長沙市2022年7月底,湖南省人大常委會通過了《湖南省通用航空條例》,成為全國第一個通用航空地方性法培養(yǎng)等多個方面,要求政府加大對通用航空產(chǎn)業(yè)的財政扶持力度,鼓勵建設(shè)通用航空小鎮(zhèn)和通用航空消費(fèi)等一系列有利于通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條款,這些將通航產(chǎn)業(yè)向湖南省集聚,對全國的通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展注我們預(yù)測,未來中國中央與地方的一系列產(chǎn)業(yè)政策和監(jiān)管規(guī)范將向著專業(yè)我們預(yù)測,未來中國中央與地方的一系列產(chǎn)業(yè)政策和監(jiān)管規(guī)范將向著專業(yè)化、體系化方向發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持與產(chǎn)品認(rèn)證和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)也會陸續(xù)出臺,從宏觀政策層面大力促進(jìn)垂直起降產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,不斷促進(jìn)技術(shù)提升與產(chǎn)品選代,積極培育上下游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,為中國未來低空載人行業(yè)的健康發(fā)展指引方向,保駕護(hù)航。保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告5德國355德國35環(huán)顧全球,世界主要垂直起降產(chǎn)業(yè)大國都將2024年作為eVTOL商業(yè)化運(yùn)營的元年,可以預(yù)計(jì)的是22英國11美國44待定待定 初步測試,并計(jì)劃在2024年開始2美國航空則在2021年給英國公萬美元,且同意為250架飛行器訂單中的50架支付—筆數(shù)目不 飛行許可,并計(jì)劃在2024年巴黎4德國Lilium將在2023年進(jìn)行第四中國億航在2021年11月已開始部分空域的游覽或短途空中交通的試運(yùn)行,同時,薯拓航空、批中國eVTOL先行者也在2019年之后,如雨后春筍般快速成長起來。數(shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析圖1.6:世界垂直起降大國商業(yè)化時間表與主要玩家保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告212212中國作為全球eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者之一,因其規(guī)模龐大的城市人口、快速增長的富裕階層等因素,擁有巨大的市場潛力。我們通過量化評估eVTOL產(chǎn)業(yè)對現(xiàn)有交通國未來eVTOL裝機(jī)量規(guī)模進(jìn)行了模型測算。在中性情境中,2030年中國eVTOL市場容量將占到全球25%-30%的誠然,市場容量的估算會受到諸多因素的影響,如定價、社會公眾接受度、產(chǎn)品性能等因素,不同構(gòu)型設(shè)計(jì)的產(chǎn)品在應(yīng)用場景適配性上也存在差異。但不可否認(rèn)的是,伴隨著中國eVTOL產(chǎn)業(yè)政策的不斷鼓勵和產(chǎn)品性能與可靠性的不斷提升,eVTOL綜合運(yùn)營與擁有成本將不斷下降,市項(xiàng)目主要面向城市通勤市場,基于貨物運(yùn)輸需求的項(xiàng)目設(shè)計(jì)等維度的差異導(dǎo)致了不同產(chǎn)品的最大航程、巡航速差別,進(jìn)而帶來不同eVTOL產(chǎn)品在運(yùn)行模式、服務(wù)范圍、應(yīng)用場景等維度的差異?；谕七M(jìn)動力方式,目前在研的行器可通過改變螺旋槳/機(jī)翼/涵道方向?qū)崿F(xiàn)飛行器的起降和巡航,又稱為矢量推進(jìn)型。架構(gòu)示意主要玩家(舉例)載重最大時速最大航程主要應(yīng)用場景多旋翼型升力與巡航復(fù)合型傾轉(zhuǎn)旋翼/機(jī)翼型傾轉(zhuǎn)涵道型?|:個(?I:于‘個）2?obo實(shí)}起降0巡航動作%!與巡航用的obod|立的，分別實(shí)}6直起降0巡航?|傾¤不-oboT機(jī)翼方.實(shí)}飛行?P控與起降?|^(1\!方.，實(shí)}不-場e下的6直起降于巡航1-3位乘客80-150km/h20-50km?空中出租車(市內(nèi)點(diǎn)對點(diǎn)交通)?機(jī)場接駁（市郊至市中心往返交通）?低空旅游2-5位乘客150-200km/h150-250km-5位乘客80-250km/h00-250km空中出租車機(jī)場接駁城際短途航班4-7位乘客200-300km/h175-300km?城際中長距離航班?緊急救援?觀光旅游等????空中出租車????機(jī)場接駁?城際短途航班?短途緊急救援等?物流運(yùn)輸?shù)?物流運(yùn)輸?shù)葦?shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析,薯拓航空,案頭研究保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告程都相對有限,主要滿足低空旅游觀光、市內(nèi)空中出租、機(jī)場接駁等中短途交通運(yùn)輸場景需求為主。初創(chuàng)公司大多采用該構(gòu)型作為第一代產(chǎn)品,在此基礎(chǔ)上,逐步積累技+優(yōu)勢:多旋翼構(gòu)型具備垂直起降能力,能夠在狹小的空間內(nèi)起降,不受跑道多旋翼構(gòu)型具有較高的操縱性和機(jī)動性,可以在城市中靈活飛行穩(wěn)定性由于多旋翼具有多個旋翼,其自穩(wěn)性相對較高,可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的飛行技術(shù)難度機(jī)械結(jié)構(gòu)相對簡單,飛行器安全冗余度較好,技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度較低升力與巡航復(fù)合構(gòu)型受到了傳統(tǒng)航空制造企業(yè)的垂青,由于配置了專用的水平推進(jìn)螺旋槳,有效地提升了巡航前飛行沒有幫助,但因種種因素又不得不攜帶的部件重量)較大,限制了有效載荷的進(jìn)一步提升。+優(yōu)勢:該構(gòu)型具有高速和長航程的能力,可以實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離的出行和高速飛行控制系統(tǒng)簡單,產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)門欖較低,研發(fā)速度更快,生產(chǎn)與-劣勢:多旋翼構(gòu)型由于需要維持多個旋翼的運(yùn)轉(zhuǎn),能耗相對較高,限制了航由于空氣動力學(xué)特性的限制,多旋翼構(gòu)型的速度相對較低,無法實(shí)現(xiàn)因開放性的螺旋槳設(shè)計(jì),飛行器在空中飛行時給地面帶來的噪音較大,一旦出現(xiàn)事故,對地面人員造成的傷害烈度較高,且尚無突破性-劣勢:推進(jìn)系統(tǒng)動力低(死重限制的前提下)導(dǎo)致巡航構(gòu)型的爬升率和速度保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告與前兩種構(gòu)型相比,傾轉(zhuǎn)旋翼/機(jī)翼構(gòu)型在垂直階段和水度和載重比方面優(yōu)勢明顯,具有較好的有效載荷、最大起飛重量和運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性。但矢量推進(jìn)的傾轉(zhuǎn)機(jī)械結(jié)構(gòu)對技術(shù)可靠性和飛行姿態(tài)控制帶來了額外的挑戰(zhàn),預(yù)計(jì)適航+優(yōu)勢:傾轉(zhuǎn)旋翼構(gòu)型可以在垂直起降和水平飛行之間轉(zhuǎn)換,具備較高的速傾轉(zhuǎn)旋翼構(gòu)型既可以在城市中進(jìn)行垂直起降,又可以在長距離飛行時以高速巡航,適應(yīng)不同的出行需求傾轉(zhuǎn)涵道風(fēng)扇構(gòu)型與傾轉(zhuǎn)旋翼/機(jī)翼構(gòu)型類似,區(qū)別在于該構(gòu)型將裸露在外的風(fēng)扇結(jié)構(gòu)裝入涵道中,在動力可靠好的平衡。涵道風(fēng)扇的設(shè)計(jì)使飛行器在懸停模式下的氣動效率更高,同等工況條件下的耗電量更少,更適于中長+優(yōu)勢:該構(gòu)型具有高速和長航程的能力,可以實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離的出行和高速相較于螺旋槳驅(qū)動的構(gòu)型,該構(gòu)型氣動效率更高,增程潛力更大涵道構(gòu)型使得噪音傳播具有指向性,通過在涵道內(nèi)壁布置聲襯降低-劣勢:傾轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)計(jì)和飛控系統(tǒng)復(fù)雜,開發(fā)風(fēng)險和試飛難度大,研制風(fēng)險和成本較高,需較長的開發(fā)周期和適航認(rèn)證過程傾轉(zhuǎn)旋翼構(gòu)型通常對載荷和乘員數(shù)量有一定限制,無法滿足大規(guī)模-劣勢:矢量推進(jìn)的機(jī)械結(jié)構(gòu)與飛行控制系統(tǒng)復(fù)雜度較高,產(chǎn)品開發(fā)與測試周期較長,投資較大據(jù)2022年8月美國垂直飛行協(xié)會(VFS)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì),全球目前有超過700個eVTOL設(shè)計(jì)研發(fā)項(xiàng)目,其中約25%的多旋翼型有195款,傾轉(zhuǎn)旋翼和傾轉(zhuǎn)涵道等矢量推進(jìn)型共有235款,占比最高。從國別上看,美國擁有124款,占比最高,其次為英國(24款)、中國(21款)、德國(19款)及加保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告的快速發(fā)展,類似汽車行業(yè)共享出行模式,專業(yè)化機(jī)隊(duì)運(yùn)營商將會在不久的將來出現(xiàn),導(dǎo)致產(chǎn)品購買者與使用者文對中國eVTOL客群規(guī)模和市場容量的計(jì)算主要基于現(xiàn)有交通出行方式需求的替代和滲透,大致測算未來中國第三階段第三階段“不僅買得起,還能用得起”的出行新選擇第一階段局部場景試點(diǎn).政府、消防等公共事業(yè)機(jī)構(gòu).醫(yī)院等公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).部分私人企業(yè).旅游景區(qū)等.醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn).商務(wù)與私人包機(jī).旅游觀光.特定線路下的對開航線.軍事用途市場規(guī)模測算關(guān)注重點(diǎn)第二階段空中出租車走進(jìn)現(xiàn)實(shí).eVTOL運(yùn)營商.航空租賃公司.移動出行服務(wù)提供商等.每日出行方式中的必備選擇之一.日常市內(nèi)通勤.日常城際出行群.較為富裕的私人市場數(shù)據(jù)來源:案頭研究我們預(yù)計(jì)在商業(yè)化運(yùn)營初期,在同等條件下,eVTOL出行服務(wù)的價格會在直升飛機(jī)和豪華汽車的價格之間,作為替換直升飛機(jī)和豪華汽車的第三種選擇。因此,高人均GDP地區(qū)的高收入人群是eVTOL商業(yè)化運(yùn)營初潛在客戶。此類人群具有較低的價格敏感度,對出行舒適擇私家車或共享出行中的豪華車檔位,城際出行主要選而這類客群的出行又可分為偶發(fā)性需求和持續(xù)性需求。隊(duì)伍到達(dá)目的地,提供緊急醫(yī)療服務(wù)或救援支援。對于分布廣泛的旅游景點(diǎn),空中出租車可以為游客提供便捷的交通方式,節(jié)省旅行時間,并提供獨(dú)特的觀光體驗(yàn)。因這類需求觸發(fā)場景較為隨機(jī),整體可預(yù)測性較低。持續(xù)性需求主要來自日常通勤和差旅,該類需求可預(yù)測高峰期擁堵所浪費(fèi)的通勤時間,提高通勤效率。本文針對保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告eVTOL滲透率人均GDP大于2萬美元人均GDP在1.5-2萬美元之間人均GDP在1-1.5萬美元之間eVTOL滲透率人均GDP大于2萬美元人均GDP在1.5-2萬美元之間人均GDP在1-1.5萬美元之間中國eVTOL市場規(guī)模的測算主要通過一套自上而下的漏高人均高人均GDP城市購買力百萬豪車車主出行行為出行行為基礎(chǔ)建設(shè)水平通過篩選中國人均GDP在1萬美元以上的城市,初步確定高收入人群區(qū)域。計(jì)算這些城市所含人口占中國總?cè)丝诘谋壤?圖2.4)。其次,以新車售價在一百萬以上的豪華車占中國新車總銷量比例為近似值,作為估算在這些城北京、天津等在內(nèi)的三個城市上海、杭州、南京等在內(nèi)的32個城市廣州、深訓(xùn)等在內(nèi)的11個城市保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告通過將目標(biāo)人群日常出行需求進(jìn)行量化,結(jié)合eVTOL相較于傳統(tǒng)出行方式的優(yōu)劣勢,估算eVTOL對傳統(tǒng)出行高鐵商務(wù)艙訂單量以及平均行駛距離測算潛在市場需求大區(qū)域:短途運(yùn)輸定期載客飛行、短途運(yùn)輸包機(jī)及公務(wù)機(jī)需求的替代比例。其中,傳統(tǒng)出行需求可進(jìn)一步拆分為汽傳統(tǒng)汽車出行需求主要通過私家車和網(wǎng)約豪華車兩種方式得以滿足,其中私家車出行需求量的測算主要由高收算得出;網(wǎng)約豪華車需求量則由中心城市訂單量、豪華車類型歷史飛行小時數(shù)與直升機(jī)平均飛行速度相乘得出通配套成熟度(如機(jī)場/停機(jī)坪網(wǎng)絡(luò)分布密度)以及私密性(保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告早期采用者技術(shù)采用生命周期創(chuàng)新者落后者早期采用者技術(shù)采用生命周期創(chuàng)新者落后者//03基于新產(chǎn)品市場整體增速和滲透率得出最終結(jié)果晚期大眾早期晚期大眾早期大眾便可基于目前eVTOL的產(chǎn)品性能參eVTOL供給水平主要由設(shè)備運(yùn)行時給水平后,我們便可以得到當(dāng)年所需的總飛行器架數(shù),即eVTOL市場裝機(jī)規(guī)模。最后通過應(yīng)用新產(chǎn)品上市市場滲產(chǎn)品的接受速度,從而最終計(jì)算出中國eVTOL市場規(guī)模總量。基于假設(shè)的激進(jìn)程度不同,最終預(yù)測結(jié)果可分為樂保守中國evT0L市場規(guī)模預(yù)測樂觀全球eVTOL市場規(guī)模預(yù)測（中性情境，2030年）美洲歐洲以及其他美洲歐洲以及其他亞洲（中國除外）數(shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析鑒于本報告對eVTOL中國市場容量的估算僅包含持續(xù)性需求所帶來的市場規(guī)模,未包含政府等公共部門的使用場景需求和私人市場觀光旅游、個人購買等偶發(fā)性需求,因此,實(shí)際市場容量將保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告通過對現(xiàn)有通航模式下客戶旅程的分析,結(jié)合共享汽車、民航客機(jī)等行業(yè)在內(nèi)的客戶觸點(diǎn)體系,我們可以初步勾勒出eVTOL行業(yè)在不遠(yuǎn)的未來可能給消費(fèi)者提供的端到備下列主要特點(diǎn)://線上線下全渠道貫通無論是出行方式選擇、購票值機(jī),還是行李托運(yùn)等環(huán)節(jié),//多出行方式無縫銜接區(qū)別于任何一種傳統(tǒng)出行方式,無縫銜接的“空地聯(lián)運(yùn)”開預(yù)定空中與地面交通出行方式,系統(tǒng)將自動動態(tài)匹配附近運(yùn)力資源,完成端到端的無憂出行全鏈路體驗(yàn)。//私密尊享與舒適便捷的完美融合順暢的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)帶到浪藍(lán)天空,消費(fèi)者再也無需承受在空中與地面失去聯(lián)系的痛苦,在享受空中美景的同時,仍可享受不間斷的空中辦公與社交體驗(yàn)。保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告//01預(yù)定APP推薦合適的機(jī)型和接駁時間確認(rèn)機(jī)型和時間//02飛行前進(jìn)行安全檢查//03飛行中起飛時可欣賞地面景色。乘客休息，享受客艙服務(wù)//04飛行后在飛機(jī)上可使用電子設(shè)備，信號穩(wěn)定飛機(jī)降落在到達(dá)起降點(diǎn)，下機(jī)到航站樓外坐上接駁車領(lǐng)取行李，離開停機(jī)坪接駁車至目的地，行程結(jié)束對整體服務(wù)進(jìn)行評價//01預(yù)定APP推薦合適的機(jī)型和接駁時間確認(rèn)機(jī)型和時間//02飛行前進(jìn)行安全檢查//03飛行中起飛時可欣賞地面景色。乘客休息，享受客艙服務(wù)//04飛行后在飛機(jī)上可使用電子設(shè)備，信號穩(wěn)定飛機(jī)降落在到達(dá)起降點(diǎn)，下機(jī)到航站樓外坐上接駁車領(lǐng)取行李，離開停機(jī)坪接駁車至目的地，行程結(jié)束對整體服務(wù)進(jìn)行評價在預(yù)定平臺在預(yù)定平臺程序、導(dǎo)航地圖等）中輸入起點(diǎn)、終點(diǎn)，出發(fā)日期時間輸入乘客信息，支付方式，完成預(yù)定在候機(jī)廳等待值機(jī)駕駛員播放安全須知視頻，做行程介紹APP推薦附近起降點(diǎn)，顯示可預(yù)定的航班時間，飛行距離、時長、價格選擇eVTOL類型、出行人數(shù)和行李數(shù)量將行李交給駕駛員，放入行李箱APP發(fā)送出行提醒確認(rèn)個人信息和出行信息到達(dá)起降點(diǎn)航站樓上機(jī)，扣緊安全帶在值機(jī)處確認(rèn)航班信息在出發(fā)地按時坐上接駁車確認(rèn)起降點(diǎn)和出行時間選擇是否需要地面交通接駁飛機(jī)起飛數(shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告上游供應(yīng)鏈飛行器制造商上游供應(yīng)鏈監(jiān)管機(jī)構(gòu)運(yùn)營與服務(wù)提供商監(jiān)管機(jī)構(gòu)B端與CB端與C端用戶行模式中,構(gòu)建起愈加完善豐富的生態(tài)體系。eVTOL主機(jī)廠作為電動垂直起降產(chǎn)業(yè)初期最重要的行業(yè)參與者,將深度參與從產(chǎn)品研發(fā)到量產(chǎn)上市的端到端價服務(wù)四個主要階段。每個階段內(nèi),主要工作內(nèi)容又圍繞市//可行性驗(yàn)證階段在這個階段的市場拓展條線中,產(chǎn)品開發(fā)與市場拓展團(tuán)注要素等方面進(jìn)行需求調(diào)研,并在此階段結(jié)束時明確產(chǎn)品所需滿足的關(guān)鍵特性定義要求和頂層需求總結(jié),對市場前景和商業(yè)可行性開展初步評估。在工程開發(fā)條線中,工程團(tuán)隊(duì)會針對產(chǎn)品各類所需技術(shù)開展前沿研究和技術(shù)儲備,探索比較不同產(chǎn)品路徑和關(guān)鍵技術(shù)對產(chǎn)品綜合特性的影響,開展初期的技術(shù)仿真模擬。//概念與技術(shù)發(fā)展階段在這個階段的工程開發(fā)條線中,工程團(tuán)隊(duì)基于前期市場調(diào)研和需求總結(jié)成果,對市場需求進(jìn)行需求確認(rèn)與分解、縮比技術(shù)驗(yàn)證機(jī)并開展試飛工作,在此過程中不斷完善技術(shù)方案,并在此階段接近結(jié)束時完成全尺寸樣機(jī)的制作和測試工作。在市場拓展條線中,隨著產(chǎn)品設(shè)計(jì)的逐步產(chǎn)品推薦和商業(yè)洽談,就制造商未來投資、產(chǎn)品規(guī)劃等開展前期交流,測試并收集市場反績,并在此階段結(jié)束前獲取預(yù)售訂單。在適航確證條線中,制造商就技術(shù)路線概念保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告.縮tVgμ?機(jī)￠飛.K?全DBk機(jī).與E方FLVg方n討論..縮tVgμ?機(jī)￠飛.K?全DBk機(jī).與E方FLVg方n討論.°v的分解.細(xì)$qO計(jì).分=系統(tǒng)仿真.分=系統(tǒng)z￠.°v確認(rèn).3細(xì)分H場LF運(yùn)營服務(wù).獲N&機(jī)?航?.獲N生產(chǎn)許)?.生產(chǎn)規(guī)rasU;.商業(yè)°v的?義.H場研究與分i.qO計(jì).)行Q分i.仿真rX與局方開展初步溝通,收集局方反績并與工程開發(fā)團(tuán)隊(duì)//產(chǎn)品發(fā)展階段在這個階段的適航取證條線中,制造商需將航空器及其藝和適航性限制等技術(shù)資料提交局方進(jìn)行型號合格證申請。之后,制造商需與局方明確型號合格證的審定基礎(chǔ),等效安全結(jié)論。在明確審定基礎(chǔ)之后,工程開發(fā)團(tuán)隊(duì)將開始制作首架適航驗(yàn)證機(jī),并在此過程中開展各項(xiàng)測試與需求驗(yàn)證工作。在此過程中,開發(fā)團(tuán)隊(duì)會與局方共同推進(jìn)產(chǎn)團(tuán)隊(duì)會逐步介入,與開發(fā)團(tuán)隊(duì)就飛行器生產(chǎn)工藝、流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等展開合作,為產(chǎn)品小批量試制奠定基礎(chǔ)。產(chǎn)品發(fā)展階段以制造商獲得型號合格證為標(biāo)志,意味著飛行器設(shè)計(jì)符合適航標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求,是航空器投入商設(shè)備/系統(tǒng)供應(yīng)商也需獲得適航證后才有裝機(jī)資格。//運(yùn)營服務(wù)階段在此階段,制造商還需進(jìn)一步獲得單機(jī)適航證和生產(chǎn)許可證,建立一整套完善的生產(chǎn)流程與質(zhì)量管理體系,才能開始批量生產(chǎn)并交付飛行器。三證的獲得意味著飛行器制造商可以正式進(jìn)入民用航空市場,在各細(xì)分市場開展市場發(fā)展適航取證工程發(fā)展主要工作主要里程碑，未窮盡主要里程碑，未窮盡'''''''V可行性驗(yàn)證階段概念與技術(shù)發(fā)展階段產(chǎn)品發(fā)展階段可行性驗(yàn)證階段概念與技術(shù)發(fā)展階段產(chǎn)品發(fā)展階段運(yùn)營服務(wù)階段需求調(diào)研頂層需求推介許可預(yù)售訂單進(jìn)入細(xì)分市場進(jìn)入大眾市場與E方初s接?7號Aj7號A?8礎(chǔ)(與E方初s接?7號Aj7號A?8礎(chǔ)(G1)'理7號,m?生產(chǎn)許)?(PC)l準(zhǔn)書,m?(TlA)(TC)方x(G2)w研究與Vg儲9)行QW/縮tVgμ?機(jī)全DBG程k機(jī)w研究與Vg儲9)行QW/縮tVgμ?機(jī)全DBG程k機(jī)..K??航μ?機(jī).-s?航計(jì)劃.¤$為符,?航°v的計(jì).系統(tǒng)集成.°vμ?.與E方共-\¨μ?.生產(chǎn)方式0y程的?義數(shù)據(jù)來源:薯拓航空,保時捷管理咨詢分析保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告eVTOL主要子系統(tǒng)eVTOL主要子系統(tǒng)作為飛行器制造商的上游產(chǎn)業(yè)鏈,零部件供應(yīng)商為飛行訊接口繁雜,對下游主機(jī)廠系統(tǒng)集成和整機(jī)研發(fā)提出了航認(rèn)證門欖較高,在未來相當(dāng)長時間內(nèi)仍需依賴傳統(tǒng)航空航天供應(yīng)商提供軟硬件解決方案。eVTOL的飛行控制較直升機(jī)、飛機(jī)等傳統(tǒng)飛行器而言,需特別解決基于多旋翼垂直起降、基于常規(guī)固定翼水平飛行以及垂直-水平兩種飛行狀態(tài)的平穩(wěn)切換等技術(shù)難題,目前國內(nèi)外主機(jī)廠通常只掌握其中一兩項(xiàng)技術(shù),仍是目前主機(jī)廠產(chǎn)品研發(fā)機(jī)體航空產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商導(dǎo)航、通訊與飛控動力Rolls-RoyceHoneywelDENSO能源CATL跨界系統(tǒng)供應(yīng)商數(shù)據(jù)來源:案頭研究,保時捷管理咨詢分析近些年國產(chǎn)新能源汽車的嶇起帶動了一大批上游動力電性等方面逐步引領(lǐng)全球。隨著電池能量與功率密度的不營經(jīng)濟(jì)性等維度的表現(xiàn)將不斷優(yōu)化。目前我們看到以乎不可否認(rèn)的是,無論產(chǎn)品構(gòu)型如何變化,eVTOL仍然深深與汽車行業(yè)和消費(fèi)電子行業(yè)類似,無論下游主機(jī)廠或組裝廠如何變化產(chǎn)品外觀,內(nèi)部關(guān)鍵系統(tǒng)與零部件仍然是屈指保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告出行方式集成平臺出行方式集成平臺電動垂直起降飛行器作為高度復(fù)雜、技術(shù)密集型產(chǎn)品,屬于城市低空和智慧出行的第三類交通工具,需要滿足運(yùn)的商業(yè)化運(yùn)營對飛行器巡航速度、續(xù)航里程、座位數(shù)/有效載荷、飛行器內(nèi)乘客和地面建筑與人群的安全性等都提出了極高要求。在實(shí)際運(yùn)行過程中,要面對空域管理規(guī)系列挑戰(zhàn),需要整個生態(tài)體系內(nèi)各類服務(wù)提供商的密切價值鏈中非常重要的一環(huán)。我們預(yù)計(jì)未來的服務(wù)提供商和商業(yè)模式將會是現(xiàn)有共享出行服務(wù)與航空出行服務(wù)的服務(wù)平臺等為基礎(chǔ),沿客戶旅程依次展開,為客戶提供立體出行方式推薦、最優(yōu)路徑規(guī)劃等服務(wù),而B端則以各類電與維修保養(yǎng)、安全監(jiān)管與乘客服務(wù)等職責(zé),形成端到端無縫連接的完整空中出行體驗(yàn)(圖3.3)。前往最終目選擇出行方式eVTOL航行前往最終目選擇出行方式eVTOL航行登機(jī)下單下機(jī)降機(jī)場 數(shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析圖3.3:沿客戶旅程展開的關(guān)鍵服務(wù)供應(yīng)商保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告類似現(xiàn)在的汽車出行或飛機(jī)出行生態(tài),在未來,因價值鏈飛行器主機(jī)廠、第三方運(yùn)營商,亦或像滴滴一樣的平臺型運(yùn)營商。我們預(yù)計(jì),在行業(yè)發(fā)展早期,將可能出現(xiàn)下列三//01制造商自營運(yùn)營商制造商自營運(yùn)營商:即飛行器制造商選擇自己進(jìn)行鏈。這些制造商在垂直出行市場扮演著綜合角色,負(fù)責(zé)整個供應(yīng)鏈的管理,從飛行器制造到運(yùn)營和維//02第三方運(yùn)營商類似民航產(chǎn)業(yè)中航空公司的角色,這些運(yùn)營商從eVTOL主機(jī)廠中購入飛行器,并專注于提供垂直出行服務(wù),組織運(yùn)營日常航班服務(wù),對飛行器進(jìn)行定期檢修保養(yǎng),對飛行員進(jìn)行招募和培訓(xùn)等。與此同//03平臺運(yùn)營商類似于汽車行業(yè)中的共享出行平臺,在垂直出行領(lǐng)建完整的多模式出行方式平臺,對接企業(yè)與個體eVTOL所有者,將汽車出行與eVTOL出行相結(jié)合,覆蓋點(diǎn)到點(diǎn)的客戶出行全旅程。在此過程中,平臺運(yùn)銷推廣和支付結(jié)算等服務(wù),同時為乘客提供便捷的在未來垂直出行生態(tài)系統(tǒng)中,除eVTOL運(yùn)營商外,還將出現(xiàn)眾多專業(yè)化的服務(wù)提供商。如擁有空域管理與航路數(shù)據(jù)的空管數(shù)據(jù)提供商和空中導(dǎo)航服務(wù)提供商,負(fù)責(zé)飛行器維修保養(yǎng)的MRO服務(wù)提供商等。考慮到未來數(shù)量龐大數(shù)據(jù)處理等方面帶來的壓力,相應(yīng)的通訊系統(tǒng)服務(wù)提供在城市低空空域下開展端到端客戶旅程全覆蓋、實(shí)現(xiàn)集保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告VVVVVV城中心區(qū)域如寫字樓樓頂部分城區(qū)或城外如高速公路休息站獨(dú)立區(qū)域如獨(dú)立綠地建筑地面基礎(chǔ)設(shè)施提供商是整個eVTOL生態(tài)體系中重要的組成部分。作為城市空中運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),垂直起降起降點(diǎn)和乘客接送服務(wù)。根據(jù)土地面積大小、所處地段、匹配功能等因素的差異,垂直起降場地主要可分為三種:垂直停機(jī)點(diǎn)、垂直停機(jī)站、大型停機(jī)場。三種停機(jī)場地類型對應(yīng)了不同的應(yīng)用場景,可承載的起降飛行器與乘客數(shù)量也不同。其中垂直停機(jī)點(diǎn)因占地面積較小,基本坐落在城市中心的寫字樓樓頂,適用于短暫的停靠,類似現(xiàn)在的直升機(jī)停機(jī)坪,載客能力最低;垂直停機(jī)站則基本分布在城區(qū)較大的場施,載客能力中等;大型停機(jī)場普遍位于城市郊外,擁有獨(dú)立劃分的區(qū)域和最完整的硬件設(shè)施,是區(qū)域垂直起降飛行器的交通樞紐,可集成其他地面交通方式,乘客吞吐能力最強(qiáng)(圖3.4)。VVVV垂直停機(jī)點(diǎn)垂直停機(jī)站垂直停機(jī)點(diǎn)垂直停機(jī)站利短暫的降落利短暫的降落小型垂直起降站分類配置.#TLOF*.#備用停機(jī)位最大容量[每小時周轉(zhuǎn)次數(shù)]應(yīng)用場景*可停地點(diǎn)交通樞紐例，與其他交通方式集成受限例，很少或沒有停機(jī)以及交通樞紐例，與其他交通方式集成受限例，很少或沒有停機(jī)以及維護(hù)服務(wù)部分/沒有限制例，停機(jī)、充電、維護(hù)；甚至于提供*潛在選擇便利店或休息室VV*TLOF：著陸和起飛區(qū)域備用停機(jī)位數(shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告?主要交通樞紐（機(jī)場與火車站）與市中心的往返接駁?跨城市中心點(diǎn)對點(diǎn)接駁服務(wù)?全面的跨城空中出租車服務(wù)?覆蓋主要一二線城市的點(diǎn)對點(diǎn)接駁服務(wù)?主要交通樞紐（機(jī)場與火車站）與市中心的往返接駁?跨城市中心點(diǎn)對點(diǎn)接駁服務(wù)?全面的跨城空中出租車服務(wù)?覆蓋主要一二線城市的點(diǎn)對點(diǎn)接駁服務(wù)與此同時,起降場等地面基礎(chǔ)設(shè)施的普及和航路網(wǎng)點(diǎn)通達(dá)度的提升也將反向促進(jìn)eVTOL市場容量的增長和商業(yè)服務(wù)模式的多元化。我們預(yù)計(jì),首批垂直起降場的選址將優(yōu)先布局于城市商業(yè)中心、大型商圈、機(jī)場與高鐵站樞紐等人流量大的區(qū)域,并逐步向城市副中心、中小城市中心等外圍不斷發(fā)展,最終形成—整套空地聯(lián)運(yùn)的立模式也將從最開始的固定時間固定起止點(diǎn)的往返接駁服務(wù),逐步向不定點(diǎn)、不定時的空中出租車服務(wù)方向發(fā)展場密布的區(qū)域來說,城市低空空域的放開將是—個循序漸進(jìn)的過程,未來的空域管理復(fù)雜度將快速提升,航路以長三角為例以長三角為例數(shù)量(個)樂觀保守樂觀30km–100km–200km半徑30km–100km–200km半徑2799?針對跨城潮汐通勤者與游客等客群的空中出租車服務(wù)?核心市中心、城市副中心等接駁與按需叫車服務(wù)數(shù)據(jù)來源:保時捷管理咨詢分析保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告展望:對中國展望:對中國作為新一代航空革命性飛行器,eVTOL自誕生之日起,便融入大量創(chuàng)新概念、設(shè)縱觀全球eVTOL產(chǎn)品開發(fā)主要技術(shù)路線,不難發(fā)現(xiàn)頭部全冗余技術(shù)、輕量化技術(shù)等方面均走在前列,但仍需要重//態(tài)勢感知與空中避障技術(shù)等空中防撞設(shè)備解決自身安全間隔保持能力、規(guī)避周圍//低空路徑規(guī)劃技術(shù)隨著300米以下低空空域在政策層面逐步放開的預(yù)期逐漸加強(qiáng),結(jié)合城市與城際低空運(yùn)行環(huán)境的特點(diǎn),eVTOL必須在產(chǎn)品層面解決低空航路規(guī)劃的技術(shù)難題,以滿足大廠需要與相關(guān)服務(wù)提供商一道,圍繞四維航跡、高精地難點(diǎn)開展攻關(guān),創(chuàng)造多層疊加的空中高速公路網(wǎng)絡(luò),既保留足夠的安全冗余,又可以在飛行過程中動態(tài)調(diào)整飛行路線,在保證及時規(guī)避航路風(fēng)險的同時,滿足乘客對舒適//高能量與高功率密度新能源電池技術(shù)與新能源汽車在發(fā)展初期所面臨的挑戰(zhàn)類似,eVTOL由于采取動力電池作為能量來源,在電池性能沒有實(shí)現(xiàn)重大突破的前提下,將是制約eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。同時,電池在產(chǎn)品全生命周期內(nèi)的能量衰減速度、補(bǔ)能速目前,從技術(shù)路線上看,鍵電池技術(shù)相對氫燃料電池技術(shù)而言更加成熟穩(wěn)定,能量密度和功率密度也更高,因此絕大多數(shù)eVTOL主機(jī)廠都將鍵電池作為產(chǎn)品能源系統(tǒng)的解計(jì),功率密度在350-400Wh/kg的區(qū)間將是電池能量驅(qū)動方式超過內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動方式的分水嶺。而當(dāng)電池功率密度提高到500Wh/kg以上時,分布式電驅(qū)動(DEP)系統(tǒng)將體同時需要不斷拓展外部合伙生態(tài)系統(tǒng),積極尋找資金來主機(jī)廠的平均投資回報周期將在10年左右,平均研發(fā)與制造投入在10億美金左右。因此,隨著行業(yè)劇,只有長期主義者才有機(jī)會取得成功。根據(jù)預(yù)測,中國垂直起降出行市場在2030年左右將達(dá)到千億級的市場規(guī)模。面對日益飽和的中國乘用車市場,eVTOL產(chǎn)業(yè)將逐漸成為汽車主機(jī)廠與供應(yīng)商尋找第二增長曲線的高潛力選項(xiàng)之一。然而,來自汽車等跨界行業(yè)的玩家仍有諸多返待解決的現(xiàn)實(shí)問題,主要包括以下四個方面://嚴(yán)格的航空認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管控體系航空行業(yè)有著嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,圍繞航空器的認(rèn)證要求更加嚴(yán)苛,以AS9100為代表的質(zhì)量重點(diǎn)在于產(chǎn)品安全與可靠性驗(yàn)證和失效模式分析,而以//高可靠性和安全性要求航空行業(yè)對飛行器的可靠性和安全性要求非常高。航空器需要在各種極端環(huán)境和運(yùn)行條件下保持穩(wěn)定和安全。為達(dá)到產(chǎn)品安全性與可靠性的要求,產(chǎn)品研發(fā)過程中需要比汽車行業(yè)開展更多獨(dú)特的試驗(yàn)驗(yàn)證測試,包括動力物仿真試驗(yàn)等大量地面試驗(yàn),并經(jīng)過氣動性能、傾轉(zhuǎn)性的可靠性和安全性要求相對較低。因此,汽車供應(yīng)商需要進(jìn)行技術(shù)上的轉(zhuǎn)型和相關(guān)能力儲備,以滿足航空行業(yè)的//航空領(lǐng)域的專業(yè)知識和技術(shù)航空行業(yè)有其獨(dú)特的工程知識和技術(shù)要求,包括飛行器車行業(yè)的技術(shù)和知識與航空行業(yè)有所不同。因此,汽車供應(yīng)商需要進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)轉(zhuǎn)移和知識儲備,以適應(yīng)//廠商認(rèn)可和市場信任航空行業(yè)上下游企業(yè)高度嵌套,從共同研發(fā)到量產(chǎn)上市,下游主機(jī)廠對上游供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)證和市場信任對于潛在汽車供應(yīng)商進(jìn)入航空市場至關(guān)重要。航空行業(yè)中的廠商和運(yùn)營商更加注重合作伙伴的信譽(yù)和歷史記錄,需要對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量控制和交付能力進(jìn)行嚴(yán)格的評估。對于汽車供應(yīng)商來說,建立起航空行業(yè)的信任和認(rèn)合等方面具備天然優(yōu)勢,在資源有限的前提下,可以更好保時捷管理咨詢|2023中國垂直出行市場展望報告作為一種全新的純電推進(jìn)飛行器,大眾認(rèn)知和社會接受充滿科技感的外形和全新的交通出行方式,讓公眾接受并愿意搭乘空中出租車絕非易事。具體而言,影響電動垂直出行市場接受度的關(guān)鍵因素主要來自下列四大方面://技術(shù)信任和安全保障電動垂直起降飛行器的安全性和可靠性是影響乘客接受