中國保險行業(yè)協(xié)會-2022年度商業(yè)健康保險經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告

2022年度商業(yè)健康保險經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告中國保險行業(yè)協(xié)會健康保險專業(yè)委員會 41．主要業(yè)務(wù)維度保費結(jié)構(gòu) 42．主要險種結(jié)構(gòu)性增長情況 53．分公司類型增長情況 74．分渠道保費結(jié)構(gòu)及增長情況 105．賠付情況 13 1．保費收入情況 182．賠付情況 221為深入了解健康保險業(yè)的經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢，中國保險行業(yè)協(xié)會健康保險專業(yè)委員會近期完成了《2022年度商業(yè)健康保險經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告》1。2022年，從各類型公司的保費增速來看（表1），專業(yè)健康險公司和財產(chǎn)險公司保費規(guī)模有較為顯著的增長，專業(yè)養(yǎng)老險公司相對平穩(wěn)，而壽險公司則出現(xiàn)負增長。壽險公司健康險公司養(yǎng)老險公司財產(chǎn)險公司由于人身險公司和財產(chǎn)險公司的健康險業(yè)務(wù)在產(chǎn)品特點、管理模式等方面存在較大不同，以下就兩類公司的經(jīng)營情況分別展開分析。一、人身險公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況根據(jù)原中國銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年人身險公司健康險原保費收入7073億元，同比增速0.6%。（一）主要發(fā)展特點整體來看，人身險公司健康險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點：一是保費收入基本呈現(xiàn)疾病險七分、醫(yī)療險三分的結(jié)構(gòu)，護理險及失能險的保費占比很小。自2020以來，疾病險保費占比持續(xù)小幅下降，與之相應(yīng)的是醫(yī)療險的小幅上升。除特別注明為原中國銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)外，本報告所有分析均基于中國保險行業(yè)協(xié)會交流數(shù)據(jù)。2二是兩大主力險種均呈現(xiàn)業(yè)務(wù)收縮或停滯狀態(tài)，疾病險整體小幅萎縮（保費收入同比下降3.6%），醫(yī)療險增長乏力（保費同比微增0.4%）。護理險和失能險保費收入出現(xiàn)較為劇烈的波動。具體來看，不同險種出現(xiàn)了差異化的業(yè)務(wù)調(diào)整：疾病保險呈現(xiàn)短增（同比增長38.3%）、長降（同比負增長4.5%）的趨勢，而醫(yī)療險則恰恰相反，是短降（同比負增長3%）、長增（同比上升近18%）。三是細分來看，占市場主導(dǎo)地位的長期重疾險市場出現(xiàn)越來越明顯的飽和狀態(tài)。2022年長期重疾險的新單業(yè)務(wù)繼2021年后出現(xiàn)負增長后繼續(xù)大幅萎縮，新單原保費收入同比下降約50%，對長期重疾險保費收入的貢獻率也從2021年的15%腰斬至7.5%。雖然續(xù)期保費保持增長（增速近5%），但受新單業(yè)務(wù)的影響，長期重疾險保費收入同比下降約4%。四是在醫(yī)療險方面，近年來隨著監(jiān)管政策、市場結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式的不斷完善，長期醫(yī)療險業(yè)務(wù)的作用日益加強。然而，雖然業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)整體向好，但醫(yī)療險不可避免地受到宏觀經(jīng)濟、消費需求等因素的影響，2022年新單保費收入同比顯著下降10個百分點，長期業(yè)務(wù)增長主要來自于存量保單續(xù)期保費的上升。與此同時，隨著疫情后經(jīng)營活動的恢復(fù)，醫(yī)療保障責(zé)任帶來的賠付支出持續(xù)上升。雖然目前整體來看增幅較小，但其中長期醫(yī)療險給付出現(xiàn)較快上升。未來，醫(yī)療險市場的發(fā)展環(huán)境將愈加復(fù)雜，長期醫(yī)療險是否能保持良好3的成長趨勢，賠付支出是否能得到科學(xué)合理的管控，是需要密切關(guān)注和研究的問題。五是從各公司情況來看，2022年大部分人身險公司（數(shù)量占比55%）保費收入負增長，保費增速中位數(shù)為-2%，特別是保費排名前7家公司中有6家為負增長。健康險公司整體增長情況好于非健康險公司，特別是個人短期疾病險、個人短期醫(yī)療險業(yè)務(wù)迅速增長，而在長期疾病險方面，健康險公司也在非健康險公司整體保費下滑的同時，實現(xiàn)了同比正增六是在渠道結(jié)構(gòu)方面，個人代理和公司直銷兩大主力渠道貢獻了2022年大部分的業(yè)務(wù)收入，但在新增保費收入和新增承保人次兩個維度均出現(xiàn)較大幅度的負增長，顯示兩個渠道較為全面的萎縮。其它渠道中表現(xiàn)較好的是專業(yè)代理和銀行郵政，特別是銀行郵政長期新單保費取得了近100%的增長。然而，在新增承保人次方面，銀行郵政卻出現(xiàn)顯著下滑，因此其后續(xù)增長動力還有待觀察。七是從賠付結(jié)構(gòu)來看，所有險種的長期滿期給付金額均同比大幅下降，這是否意味著健康險市場的需求情況和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深度調(diào)整，須進一步調(diào)查研究。最后，在護理險業(yè)務(wù)中，一方面長期險以滿期給付為主，另一方面短期險的簡單賠付率極高，超過95%，并且賠付金額同比大幅上升。這對短期護理險市場的穩(wěn)定性提出了問題，4更重要的是，對商業(yè)護理保險在我國積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略中的定位，如何切實提升老年失能護理服務(wù)的保障水平，提出了挑戰(zhàn)。（二）發(fā)展情況分析1．主要業(yè)務(wù)維度保費結(jié)構(gòu)從保費收入結(jié)構(gòu)來看（表2市場持續(xù)以疾病保險（重疾險）為主，2020-2022年間原保費收入占比分別為71.2%、66.55%、65%，呈持續(xù)小幅下降趨勢。同時，醫(yī)療保險的占比有一定提升，三年保費占比分別為27.3%、31.5%、31%。疾病保險64%醫(yī)療保險護理保險失能收入保險在保險期限方面（表3），2022年長期險新業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為嚴(yán)重的萎縮態(tài)勢，新單原保費收入大幅下降，同比降幅超過25%；續(xù)期保費有小幅上升，同比增長約7%。短期保費收入基本與2021年持平，同比微幅下降0.2%。5短期長期新單續(xù)期2．主要險種結(jié)構(gòu)性增長情況從保費增長情況來看（圖1），兩大主力險種均呈現(xiàn)業(yè)務(wù)收縮或停滯狀態(tài)，疾病險整體小幅萎縮（保費收入同比下降3.6%），醫(yī)療險增長乏力（保費同比微增0.4%）。護理險和失能險保費收入出現(xiàn)較為劇烈的波動，其中護理險大幅上升125.5%，失能險則同比減少近20%。結(jié)合保費收入的險種和期限結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)不同險種出增、長（期）降的趨勢，而醫(yī)療險則恰恰相反，是短降（同比負增長3%）、長增（同比上升8.2%）。近年來隨著醫(yī)療險市場結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式的不斷完善，長期業(yè)務(wù)的作用日益加強，2022年長期保費占醫(yī)療險整體保費比例達33%，比2021年上升約4個百分點。此外，短期和長期的護理險保費均顯著上升，特別是長期護理險，同比增幅近160%。6由于長期業(yè)務(wù)的增長趨勢和結(jié)構(gòu)是決定健康險市場發(fā)展穩(wěn)定性的重要因素，也是行業(yè)十分關(guān)心的問題，報告進一步分析了各險種長期保費收入的增長結(jié)構(gòu)（表4）。分析結(jié)果顯示，占市場主導(dǎo)地位的長期重疾險市場出現(xiàn)越來越明顯的飽和狀態(tài)。2022年長期重疾險的新單業(yè)務(wù)繼2021年后出現(xiàn)負增長后繼續(xù)大幅萎縮，新單原保費收入同比下降約50%，對長期重疾險保費收入的貢獻率也從2021年的15%腰斬至7.5%。雖然續(xù)期保費保持增長（增速近5%），但受新單業(yè)務(wù)的影響，長期重疾險保費收入同比下降約4%。與長期重疾險的情況相反，短期重疾險保費規(guī)模迅速提升，同在醫(yī)療險方面，雖然業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)整體向好，但醫(yī)療險仍不可避免地受到宏觀經(jīng)濟、消費需求等因素的影響，2022年新單保費收入同比顯著下降10個百分點，上述的長期業(yè)務(wù)增7長主要來自于存量保單續(xù)期保費的上升（續(xù)期保費同比增長43.2%）。未來，醫(yī)療險市場的發(fā)展環(huán)境將愈加復(fù)雜。一方面，《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》、《關(guān)于推進商業(yè)健康保險信息平臺與國家醫(yī)療保障信息平臺信息共享的協(xié)議（征求意見稿）》等一系列政策的出臺將進一步加強醫(yī)療險的發(fā)展基礎(chǔ)。另一方面，醫(yī)民?！睒I(yè)務(wù)發(fā)展變化等各種因素的沖擊。長期醫(yī)療險是否能保持良好的成長趨勢，助力商業(yè)健康險實現(xiàn)升級轉(zhuǎn)型，是需要密切關(guān)注研究的問題。疾病保險重大疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險新單*續(xù)期4.7%3．分公司類型增長情況從各公司業(yè)務(wù)增長情況來看，2022年大部分人身險公司原保費收入出現(xiàn)負增長，公司數(shù)量占比近55%，增速中位數(shù)為-2%。特別是保費規(guī)模最大的前7家公司，其保費收入合計占行業(yè)整體的比例近三分之二，但其中有6家在2022年8出現(xiàn)了負增長。從增速分布來看（圖2）2，絕大部分公司保費增速在（-15%，-3%）、（-3%，9%）兩個區(qū)間內(nèi)，占比各分公司類型來看（圖3A和3B），專業(yè)健康險公司與其它人身險公司在業(yè)務(wù)增長結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)較為顯著的差異。一是健康險公司整體增長情況好于非健康險公司，除了失能險外，疾病險、醫(yī)療險、護理險均實現(xiàn)保費正增長。二是在疾病險業(yè)務(wù)中，兩類公司在個人和團體業(yè)務(wù)領(lǐng)域都加大了短期疾病險的經(jīng)營力度，并且個人短期疾病險保費增速遠高于團體業(yè)務(wù)。這一規(guī)律在健康險公司中尤其顯著，其個人短期疾病險保費同比猛增了400%（非健康險公司53%2分布圖刪除了一個保費增速過高（超過300%）的極值。9團體短期疾病險保費上升了46%（非健康險公司16%）。而在長期疾病險方面，健康險公司則在非健康險公司整體保費下滑的同時，實現(xiàn)了同比正增長，增速為6%。三是在醫(yī)療險業(yè)務(wù)中，與非健康險公司不同的是，健康險公司的保費增長集中在短期險板塊，長期醫(yī)療險增速則低于非健康險公司。4．分渠道保費結(jié)構(gòu)及增長情況整體來看，人身險公司健康險業(yè)務(wù)仍以個人代理渠道為從78.1%降至2021年的69%，2022年為66.7%。為進一步分析渠道業(yè)務(wù)情況，圖5比較新增保費及當(dāng)年累計新增承保人次的渠道分布結(jié)構(gòu)；其中，新增保費定義為短期保費與長期新單保費之和，可近似地看作是當(dāng)年新增業(yè)務(wù)帶來的保費收入。結(jié)果顯示，個人代理和公司直銷兩大主力渠道貢獻了2022年大部分的新增業(yè)務(wù)收入，但從承保人次來看，公司直銷和專業(yè)代理發(fā)揮主要作用。在各渠道中，個人代理和專業(yè)代理形成較為鮮明的反差，前者承保人次占比小而保費占比高，后者則相反，顯示兩者在件均保費、業(yè)務(wù)特點方面的定位差異。從保費增長情況來看（表5），主力渠道——個人代理、公司直銷的保費收入均同比下降，其中個人代理在短期業(yè)務(wù)、公司直銷在長期業(yè)務(wù)中的下降速度尤為顯著。與之相反，專業(yè)代理、銀行郵政渠道的規(guī)模快速上升，其中專業(yè)代理在短期業(yè)務(wù)、銀行郵政在長期業(yè)務(wù)中的增長尤為顯著。再細分長期新單保費的渠道增長結(jié)構(gòu)，銀行郵政“一枝獨秀”，取得了近100%的增長，而其它渠道均有較大幅度的萎縮，其中降幅最大的是公司直銷，保費收入同比減少一半以上，個人代理渠道保費也下降了三分之一。保險經(jīng)紀(jì)專業(yè)代理個人代理公司直銷其他兼業(yè)代理銀行郵政整體-3.3%-4.7%短期-7.4%-0.5%-37.9%長期-3.0%-14.7%-3.4%新單-39.9%-26.6%-33.2%-54.9%-34.6%續(xù)期將新增保費增長結(jié)構(gòu)與新增承保人次增長結(jié)構(gòu)結(jié)合起來看（圖6），個人代理及公司直銷在保費收入和承保人次兩個維度均較大幅度下降，顯示兩個渠道的業(yè)務(wù)較為全面的萎縮。專業(yè)代理取得了保費收入和承保人次的雙增長。而銀行郵政則在新增保費高速增長的同時，出現(xiàn)了新增承保人次的下降，因此其后續(xù)增長動力還有待觀察。細分公司類型來看（圖7），專業(yè)健康險公司和非健康險公司之間出現(xiàn)較為明顯的分化。除公司直銷外，健康險公司在所有渠道均取得了正增長，其中銀行郵政代理上升尤為迅速，保費規(guī)模為2021年的1.5倍。非健康險公司除專業(yè)代理外，在其它渠道均為保費負增長。5．賠付情況2022年，統(tǒng)計數(shù)據(jù)中具有有效數(shù)據(jù)的83家人身險公司的健康險賠付支出合計為2517.5億元，其中短期險和長期險的賠付分別為1244.4和1273.1億元。細分保險期限來看，長期健康險賠付支出中醫(yī)療給付和滿期給付金額差不多各占一半，占比分別為53.1%和46.9%其下降來源是滿期給付的大幅減少（同比負增長73.4%），而醫(yī)療給付則小幅上升3%。賠付支出（億元）醫(yī)療給付占比滿期給付占比增速-32.8%-73.4%表7進一步分析各險種的長期險賠付情況。從中可見險種間十分鮮明的分化情況。疾病險、醫(yī)療險、失能險以醫(yī)療給付為主，護理險以滿期給付為主。其中，2022年疾病險醫(yī)療責(zé)任賠付與上年基本持平，而醫(yī)療險則有較為顯著的上升。另一方面，上述的滿期給付負增長幾乎全部來源于護理險給付的下降。險種賠付支出（億元）醫(yī)療給付占比醫(yī)療給付增速滿期給付增速疾病保險-0.7%-21.8%醫(yī)療保險-23.0%護理保險-5.2%-73.6%失能保險-4.8%-100.0%在短期業(yè)務(wù)中（表8），2022年簡單賠付率（定義為當(dāng)年保費收入與當(dāng)年賠付支出之比）近75%。與上一年相比，賠付支出金額和簡單賠付率均略有上升，分別增長1.4%和1.1個百分點。賠付支出（億元）簡單賠付率增速/變化百分點細分險種來看（表9），簡單賠付率由高至低分別為護理險、醫(yī)療險、疾病險、失能險。與2021年相比，幾乎所有險種的賠付支出金額均有上升，其中護理險上升幅度最大，近30%。從賠付率角度來看，短期疾病險雖然賠付金額有所增長，但簡單賠付率卻顯著下降；護理險和醫(yī)療險的賠付率均小幅上升。險種賠付支出（億元）賠付支出增速簡單賠付率簡單賠付率變化疾病保險-24.0%醫(yī)療保險護理保險失能保險-23.7%-1.2%結(jié)合以上長期和短期健康險賠付情況的分析，可以發(fā)現(xiàn)以下三個問題：一是隨著疫情后經(jīng)營活動的恢復(fù)，醫(yī)療保障責(zé)任帶來的賠付支出持續(xù)上升。雖然目前整體來看增幅較小，但其中長期醫(yī)療險給付出現(xiàn)較快上升。未來醫(yī)療責(zé)任賠付是否能繼續(xù)得到科學(xué)合理的管控，如何應(yīng)對保險期限拉長帶來的風(fēng)險，是需要密切關(guān)注的問題。二是所有險種的長期滿期給付金額均同比下降，這是否意味著健康險市場的需求情況和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深度調(diào)整，須進一步調(diào)查研究。三是在護理險業(yè)務(wù)中，一方面長期險以滿期給付為主，另一方面短期險的簡單賠付率極高，超過95%，并且賠付金額大幅上升。這對短期護理險市場的穩(wěn)定性提出了問題，更重要的是對商業(yè)護理保險在我國積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略中的定位，如何切實提升老年失能護理服務(wù)的保障水平，提二、財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況根據(jù)原中國銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年財產(chǎn)險公司健康險原保費收入1580億元，同比增速14.7%。（一）主要發(fā)展特點整體來看，財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點：一是財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)高度集中，以醫(yī)療險為主，保費占比92.4%，疾病險、護理險和失能險占比分別為5.9%、1.5%和0.2%。從保費增長情況來看，財產(chǎn)險公司整體其中，傳統(tǒng)財產(chǎn)險公司在除失能保險外的所有險種都實現(xiàn)保費增長，互聯(lián)網(wǎng)公司各險種業(yè)務(wù)也高速增長。二是從保費渠道結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)財險公司高度依賴個人代理渠道，互聯(lián)網(wǎng)公司則呈專業(yè)代理、保險經(jīng)紀(jì)、公司直銷三個渠道相對均衡的“三足鼎立”局面。與2021年相比，傳統(tǒng)財險公司除銀行郵政外的所有渠道均實現(xiàn)保費正增長，互聯(lián)網(wǎng)公司的渠道情況出現(xiàn)一定波動，公司直銷渠道保費高速上升，同比增長幾乎一倍，而其它兼業(yè)代理則同比大幅下三是從各險種的簡單賠付率來看，傳統(tǒng)財險公司和互聯(lián)網(wǎng)公司在疾病險方面差異不大，但互聯(lián)網(wǎng)公司的醫(yī)療險賠付率遠高于傳統(tǒng)財險公司。從時間維度來看，財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)的簡單賠付率出現(xiàn)較大的波動。與2021年相比，疾病保險賠付率顯著下降，醫(yī)療險略有上升，而護理險和失能險均有大幅增長。這一波動背后的原因，以及財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)的整體穩(wěn)定性是未來需要持續(xù)關(guān)注和跟蹤的問題。（二）發(fā)展情況分析1．保費收入情況細分公司類型，傳統(tǒng)財險公司2022年保費收入同比上漲13.2%，泰康在線及眾安在線兩家互聯(lián)網(wǎng)公司保費同比上漲29.4%。從增速分布來看（圖8）3，財產(chǎn)險公司分布情況比人身險公司更為分散，大部分公司保費增速在（-15%，3%）、11.4%，各公司增速中位數(shù)為14.5%。8分布圖刪除了保費增速過高和過低的極值各一個。從業(yè)務(wù)類型來看，傳統(tǒng)財險公司以團體業(yè)務(wù)為主，保費收入占比80.5%，互聯(lián)網(wǎng)公司則以個人業(yè)務(wù)為主，保費占比81.7%。從增速來看，傳統(tǒng)財險公司的個人和團體業(yè)務(wù)均快速增長，同比增速分別為20.1%和12.5%，而互聯(lián)網(wǎng)公司個分險種來看（圖9A和9B財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均高度集中，以醫(yī)療險為主，保費占比92.4%，疾病險、護理險和失能險占比分別為5.9%、1.5%和0.2%。其中，互聯(lián)網(wǎng)公司的保費險種結(jié)構(gòu)略為分散，醫(yī)療險和護理險占比分別在分險種保費增速方面（表102022年傳統(tǒng)財產(chǎn)險公