移動互聯(lián)網下社區(qū)銀行社區(qū)銀行建設及創(chuàng)新模式研究

移動互聯(lián)網下社區(qū)銀行建設及創(chuàng)新模式研究小組成員：李四權，陳天森，崔龍飛9/21/20231序言

社區(qū)銀行——小故事

移動互聯(lián)網

社區(qū)銀行的起源

社區(qū)銀行興起的必然趨勢

移動互聯(lián)網下社區(qū)銀行的建設現狀

社區(qū)銀行的發(fā)展?jié)摿?/21/20232

移動互聯(lián)網

，就是將移動通信和互聯(lián)網二者結合起來，成為一體。是指互聯(lián)網的技術、平臺、商業(yè)模式和應用與移動通信技術結合并實踐的活動的總稱。4G時代的開啟以及移動終端設備的凸顯必將為移動互聯(lián)網的發(fā)展注入巨大的能量，2014年移動互聯(lián)網產業(yè)必將帶來前所未有的飛躍。移動互聯(lián)網

資料來源：百度百科9/21/20233社區(qū)銀行的起源社區(qū)銀行的概念起源于西方發(fā)達國家，是指致力于為當地居民和中小企業(yè)提供金融服務的小型商業(yè)銀行。美國業(yè)界通常是參照銀行的資產規(guī)模和定位來判斷一家銀行是否屬于社區(qū)銀行，根據美國獨立社區(qū)銀行家協(xié)會（ICBA）的定義，社區(qū)銀行是指在特定行政區(qū)劃內組建并獨立運營，主要為當地中小企業(yè)和居民家庭提供個性化金融服務并保持長期業(yè)務合作關系的小銀行，資產額介于200萬到數十億美元之間。9/21/20234社區(qū)銀行與傳統(tǒng)銀行

社區(qū)銀行打破了傳統(tǒng)銀行“等客上門”的模式，通過走進社區(qū)、貼近客戶的親民形式，在增強客戶粘度的同時，實現了區(qū)域金融資源的高效調配，成為西方國家金融體系的重要組成部分。美國聯(lián)邦存款公司（FDIC）2010年6月的統(tǒng)計數據顯示，總資產低于1億美元的6129家社區(qū)銀行發(fā)放的小企業(yè)貸款，占到了美國全部小企業(yè)貸款額的35%，單筆金額10萬美元及以下的小額貸款中，社區(qū)銀行占到了近40%。9/21/20235注意：需要注意的是，國內社區(qū)銀行的概念與西方國家定義存在較大差別。根據西方國家定義，國內的村鎮(zhèn)銀行、農信社、農商行以及部分城商行等都可稱之為社區(qū)銀行，但根據中國銀監(jiān)會的界定

，社區(qū)支行、小微支行是指定位于服務社區(qū)居民和小微企業(yè)的簡易型銀行網點，屬于支行的一種特殊類型，與傳統(tǒng)銀行網點相比，社區(qū)支行實行有限牌照經營，功能設置簡約、定位特殊區(qū)域和客戶群體、服務便捷靈活。顯然，國內的村鎮(zhèn)銀行、農商行、城商行、農信社等中小銀行機構均不符合銀監(jiān)會對社區(qū)銀行的界定。9/21/20236社區(qū)銀行

社區(qū)銀行

既泛指銀行面向社區(qū)提供的各種金融服務，又指銀行服務面向和營銷渠道。社區(qū)銀行模式打破了傳統(tǒng)的“等客上門”的形式，走進社區(qū)，貼近客戶，增強客戶黏度。社區(qū)銀行的形態(tài)既可以是有形的服務網點，也可以是各種自助設備。

資料來源：百度百科9/21/20237興起的必然原因傳統(tǒng)商業(yè)銀行上門等客的經營模式很可能造成大量客戶資資源的流失。新興互聯(lián)網金融產業(yè)的發(fā)展對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的經營模式造成很大的沖擊，商業(yè)銀行為了獲取更多的資源，必須去接近客戶，滿足客戶所需。社區(qū)銀行有利于銀行中間業(yè)務的發(fā)展，對于以利差為主要利潤來源的銀行來說，這無疑又擴大了銀行的業(yè)務范圍，拓寬了利潤的來源。社區(qū)銀行主動經營的模式理念更加符合人們的生活習慣，銀行的服務質量較傳統(tǒng)的商業(yè)銀行有很大進步。社區(qū)銀行與傳統(tǒng)的商業(yè)銀行相比更能降低銀行的經營成本。9/21/20238社區(qū)銀行的建設現狀寧波銀行屬于國內最早開始布局社區(qū)銀行業(yè)務的銀行之一，2010年9月，寧波銀行寧波長豐社區(qū)支行正式開業(yè)，標志著寧波銀行“社區(qū)銀行計劃”正式啟動。2013年，隨著利率市場化加速和互聯(lián)網金融崛起，商業(yè)銀行經營壓力倍增，以民生、興業(yè)為代表的部分股份制銀行開始把目光轉向社區(qū)銀行業(yè)務，并將其視作傳統(tǒng)銀行經營轉型的方向之一，帶動大批股份制銀行的迅速跟進。9/21/20239社區(qū)銀行的建設現狀2013年初，興業(yè)銀行啟動了社區(qū)銀行建設工作，當年6月興業(yè)銀首家社區(qū)支行在福州開業(yè)，這也是全國性商業(yè)銀行開設的首家社區(qū)支行。與此同時，民生銀行也把小微金融和小區(qū)金融視作經營轉型的突破口，于2013年推出民生小區(qū)金融戰(zhàn)略，截止2013年底，民生銀行已有3305家社區(qū)支行及自助服務網點建成投產。同年，光大、華夏、中信、浦發(fā)、廣發(fā)等股份制銀行均制定出社區(qū)支行發(fā)展戰(zhàn)略并迅速付諸實施。9/21/202310社區(qū)銀行的建設現狀總結：從上來看，我國社區(qū)銀行的發(fā)展時間雖然比較短暫，但發(fā)展勢頭比較迅猛。就布局社區(qū)銀行的銀行來說，總體還是以中小型銀行，股份制銀行為主，大中型國有商業(yè)銀行布局由于成本原因比較緩慢，但無人制的社區(qū)銀行，無論是小型銀行還是大中型銀行都投入了大量資金去建設。其中，最典型的無人制社區(qū)銀行就是ATM機自助服務模式。

9/21/202311社區(qū)銀行的發(fā)展?jié)摿?013年12月之前，監(jiān)管機構并未對社區(qū)支行的設立出臺統(tǒng)一性規(guī)定，在銀行業(yè)的實踐中，社區(qū)支行是參照離行式自助網點來發(fā)起流程的，不需事前審批，也不需獲得金融許可證，只需要事后向地方監(jiān)管局備案即可。某種意義上，成立社區(qū)支行成為商業(yè)銀行規(guī)避網點審批限制、實現物理渠道迅速擴張的重要手段。為避免社區(qū)支行快速發(fā)展過程中可能出現的一些不規(guī)范問題和潛在風險因素集聚，銀監(jiān)會于2013年12月13日發(fā)布了《關于中小商業(yè)銀行設立社區(qū)支行、小微支行有關事項的通知》（下稱《通知》），對社區(qū)支行的概念、業(yè)務模式、審批流程、風險管理和退出機制等進行明確規(guī)范。9/21/202312社區(qū)銀行的發(fā)展?jié)摿Α锻ㄖ分貙ι鐓^(qū)支行的建設、運營和風險管控等進行政策規(guī)范，短期內使部分銀行的社區(qū)支行網點面臨整改壓力，整體上延緩了社區(qū)支行快速擴張的態(tài)勢。然而，《通知》的出臺并未澆滅銀行業(yè)發(fā)展社區(qū)銀行業(yè)務的激情，經過短暫的政策消化期，股份制銀行開設社區(qū)支行的熱情再次燃起。截止2014年5月，民生銀行小區(qū)銀行網點已開通3715家，簽約網點接近5000家，距離實現“三年一萬家”規(guī)劃指日可待。9/21/202313目錄（一）—社區(qū)銀行互聯(lián)網金融機構與社區(qū)銀行的比較商業(yè)銀行與社區(qū)銀行比較社區(qū)銀行現在的經營模式—國內銀行的經營模式社區(qū)銀行的比較優(yōu)勢和發(fā)展隱憂社區(qū)銀行對社會發(fā)展的影響社區(qū)銀行的發(fā)展前景及出路社區(qū)銀行面臨的危機社區(qū)銀行的發(fā)展意義和規(guī)劃方案9/21/202314社區(qū)銀行與互聯(lián)網金融機構—不同接近顧客的程度：互聯(lián)網金融機構由于其虛擬的性質，與客戶聯(lián)系不是很緊密，社區(qū)銀行主動接近客戶，了解客戶，對客戶的接近程度更大。經營成本：互聯(lián)網金融機構運營主要依托云平臺與互聯(lián)網，經營的人力成本較低，總體經營費用也相對較少；實行有人制的社區(qū)銀行的經營成本較大，無人制模式下的經營陳本則與互聯(lián)網金融機構的經營成本相差不大。經營的范圍：互聯(lián)網金融機構面向全國經營甚至是跨國經營，社區(qū)銀行的經營范圍則僅面對城市社區(qū)客戶，農村地區(qū)客戶等。9/21/202315社區(qū)銀行與互聯(lián)網金融機構—不同對不同顧客的吸引程度：從心里學角度來講，由于互聯(lián)網金融機構的業(yè)務新穎，項目收益率較高，對年輕的群體的吸引程度較大，但對中老年群體而言由于社區(qū)銀行的服務較好，且能第一時間解決顧客的緊急需求，故更受中老年客戶的青睞。受政策法規(guī)的的約束：社區(qū)銀行的經營收到的約束與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相同，一般都會受到較多的限制，但是有由于互聯(lián)網金融機構的興起，相關部門部門不能及時制定相關法律法規(guī)使得互聯(lián)網金融機構收到的約束較少，理財產品較多，創(chuàng)新能力較強。9/21/202316社區(qū)銀行與互聯(lián)網金融機構—聯(lián)系無論是社區(qū)銀行還是互聯(lián)網金融機構都是面對客戶的，且與之打交道的表示客戶的資金，信用等狀況，兩者在資金轉移面有著緊密的聯(lián)系，由于互聯(lián)網金融機構的吸收的資金，自有資金的存放于社區(qū)銀行之間也有緊密的聯(lián)系。社區(qū)銀行面對顧客主要以服務為主，銀行的中間業(yè)務收入占總收入較大比重，借貸業(yè)務的收入所占比重不是很高?；ヂ?lián)網金融機構構面對顧客主要提供相關的金融工具，理財產品等其他產品為主，借貸款業(yè)務取得的收入占總收入比重也不是很高。9/21/202317商業(yè)銀行與社區(qū)銀行—不同傳統(tǒng)的商業(yè)銀行與社區(qū)銀行的最大不同之處是經營模式的改變，社區(qū)銀行打破了傳統(tǒng)銀行“等客上門”的模式，通過走進社區(qū)、貼近客戶的親民形式，在增強客戶粘度的同時，實現了區(qū)域金融資源的高效調配?？偟膩碚f社區(qū)銀行改變了銀行的經營理念，擴大了銀行的業(yè)務經營規(guī)模，增強了銀行的競爭力與盈利能力。9/21/202318社區(qū)銀行與商業(yè)銀行—聯(lián)系社區(qū)銀行與商業(yè)銀行有著千絲萬縷的聯(lián)系，或者說，社區(qū)銀行與商業(yè)銀行本是一家，社區(qū)銀行只不過是商業(yè)銀行拓展自己的業(yè)務范圍的一種新的經營模式，再者，社區(qū)銀行的經營業(yè)務范圍與傳統(tǒng)的商業(yè)銀行的業(yè)務經營范圍大體相同，只不過，社區(qū)銀行更貼近客戶，相應的中間業(yè)務范圍較商業(yè)銀行大，中間業(yè)務收入占總收入較大比重。9/21/202319現行社區(qū)銀行的經營模式目前國內社區(qū)銀行的發(fā)展模式主要包括以下三類一是以民生銀行為代表的“服務主導”模式二是以平安銀行為代表的“產品主導”模式。三是以興業(yè)銀行為代表的“儲蓄所”模式。9/21/202320民生銀行—服務主導作為社區(qū)銀行發(fā)展的領頭羊，民生銀行于2013年提出“小區(qū)”金融戰(zhàn)略，快速推進社區(qū)銀行建設。從時點來看，民生銀行的網點擴張速度暫時領先于業(yè)務發(fā)展速度，因此社區(qū)銀行網點在為客戶提供移動開卡、手機銀行、網上理財等基礎產品銷售和內容指引的同時，主要以社區(qū)化的服務手段提高客戶黏合度，服務屬性強于產品屬性。9/21/202321平安銀行—產品主導平安銀行的社區(qū)銀行布點采取跟隨策略，網點多在其他社區(qū)銀行附近設立。社區(qū)銀行定位為金融產品的銷售渠道和展示場所，為平安集團的銀行、保險、信托等產品提供銷售服務。社區(qū)銀行的渠道特征較為明顯9/21/202322興業(yè)銀行—儲蓄所興業(yè)銀行的社區(qū)銀行布局和一般的網點相似，不過突出了布局的社區(qū)性(定位大社區(qū)，包括居民社區(qū)、寫字樓、專業(yè)市場主要出入口附近)。所提供的服務和一般網點差異較少，是依托于社區(qū)支行來滿足客戶的綜合性金融需求，類似于國有銀行儲蓄所的設置。9/21/202323總結以上三類社區(qū)銀行模式，共性是更為強調物理網點的布局和功能的設置，因此社區(qū)銀行成為傳統(tǒng)銀行借以渠道下沉的一種渠道拓展策略。在渠道策略指導下，上述三種模式在發(fā)展中均遇到以下問題。9/21/202324總結—問題首先是成本投入較高。社區(qū)銀行的目標區(qū)域多為中高端社區(qū)，租金、物業(yè)費等普遍高于周邊區(qū)域，網點維持費用居高不下。且大量人力投入迫使部分銀行從智力密集型轉向勞動力密集型企業(yè)。其次是盈利能力不強。在中間業(yè)務收入沒有找到突破點的情況下，資本約束下規(guī)模增長乏力的傳統(tǒng)理財和存貸款利差收益水平還不能完全支撐成本投入的攀高。第三是信息傳遞效率低下。社區(qū)網點在總分支結構上增加了一個層級，業(yè)務流程環(huán)節(jié)更加冗長，對客戶需求的反饋時間也相應增加。同時類似客戶呼叫中心等傳統(tǒng)客服渠道，已經逐漸無法滿足社區(qū)銀行這類更注重快速解決客戶問題的業(yè)務需求。9/21/202325社區(qū)銀行的比較優(yōu)勢1、便利化服務社區(qū)銀行以社區(qū)居民和社區(qū)小微企業(yè)為主要服務對象，以便利性為突出特點，能大大增強客戶粘性。社區(qū)銀行的便利性主要體現在以下方面：一是營業(yè)時間錯峰延時，多數社區(qū)銀行都實行錯時服務，早晚營業(yè)，方便社區(qū)居民在早晨和下班后進入銀行辦理業(yè)務。二是相對于純自助銀行，社區(qū)銀行除存取款等業(yè)務外，還可以辦理諸如銀行卡業(yè)務、個人理財業(yè)務、小額貸款申請業(yè)務等一些簡單的銀行業(yè)務；三是適當跨界經營，為實現融入社區(qū)的目標，除提供簡單的銀行服務外，一些社區(qū)銀行通過與物業(yè)公司、便利商店等合作，還提供包括物業(yè)代收費、特惠商品、社區(qū)金融培訓等在內的其他綜合性服務。9/21/202326社區(qū)銀行的比較優(yōu)勢2、信息獲取優(yōu)勢社區(qū)銀行不僅是金融服務者，同時也是社區(qū)的一份子，在社區(qū)信息獲取上具有先天優(yōu)勢。以社區(qū)為依托，社區(qū)銀行不僅能獲得金融需求者的財務數據等硬信息，更能憑借地緣優(yōu)勢和特色服務獲得諸如客戶背景、經歷、個人信用、綜合素質、家庭成員等至關重要的軟信息，從而為銀行開發(fā)針對性的信用類產品和大力推進交叉銷售提供可能。9/21/202327社區(qū)銀行的比較優(yōu)勢3、布局潛力大當前，國內社區(qū)銀行的布局仍處于起步階段。據不完全統(tǒng)計，在北京每平方米均價3萬元以上、戶數300以上的小區(qū)就有6700多個，上海也有6000多個。從當前社區(qū)銀行主要面向大城市中高檔小區(qū)的布局思路上看，在布局空間上仍有很大的潛力。9/21/202328社區(qū)銀行的隱憂1、人力成本高根據銀監(jiān)會規(guī)定，社區(qū)支行可以采取有人和無人兩種模式。無人模式屬于自助模式，雖然具備高度可復制性，但難以承擔復雜的業(yè)務辦理，也無助于社區(qū)支行融入社區(qū)的初衷。未來一段時間內，有人模式會成為社區(qū)銀行的主流模式。與傳統(tǒng)網點相比，社區(qū)支行輕資產、人員少等特點一直被視作優(yōu)點，但考慮到社區(qū)支行遠低于傳統(tǒng)銀行網點的網均產出和數量龐大的社區(qū)支行建設規(guī)劃，整體而言商業(yè)銀行的社區(qū)銀行戰(zhàn)略必然面臨高人力成本的問題。9/21/202329社區(qū)銀行的隱憂—例子以民生銀行小區(qū)金融規(guī)劃為例，2013-2015年，民生銀行擬開設1萬家社區(qū)支行，是2012年末其機構總數的14倍，假設其中7000家為有人模式，平均每家3名員工，則需要新增21000人，占2012年末民生銀行員工總數的44%。9/21/202330社區(qū)銀行的隱憂2、與傳統(tǒng)銀行網點存在競爭關系大型社區(qū)是傳統(tǒng)銀行網點的首要選址地點之一，一般而言，成熟的社區(qū)附近并不缺乏銀行網點。這種情況下，社區(qū)銀行的進入必然與現有傳統(tǒng)銀行網點存在競爭關系。社區(qū)銀行在便利性、信息獲取等方面較傳統(tǒng)銀行網點有優(yōu)勢，在業(yè)務范圍上則與傳統(tǒng)網點存在較大差距，若社區(qū)銀行不能盡快融入社區(qū)并推出差異化、社區(qū)化的產品，在與傳統(tǒng)銀行網點的競爭上并不占優(yōu)勢。9/21/202331社區(qū)銀行的隱憂3、金融服務互聯(lián)網化的沖擊近年來，隨著“寶寶”理財、P2P網貸等互聯(lián)網金融的崛起，迫使傳統(tǒng)銀行業(yè)加快了金融服務互聯(lián)網化進程，在此背景下，網上銀行、手機銀行、移動支付等得到快速發(fā)展和普及，對傳統(tǒng)銀行網點渠道產生了較大的替代作用。以招行為例，截止2013年末，零售電子渠道綜合柜面替代率達92.50%，網上企業(yè)銀行交易結算替代率達92.42%；工行、建行等國有大行的電子銀行替代率也達到80%以上。在金融服務互聯(lián)網化的沖擊下，傳統(tǒng)銀行網點已經面臨較大的轉型壓力，社區(qū)銀行這種功能更為簡單的物理性渠道必定難以獨善其身。9/21/202332社區(qū)銀行的隱憂4、與社區(qū)物業(yè)金融服務的競爭關系社區(qū)銀行將自身定位為社區(qū)內金融服務商，某種程度上與謀求轉型的大型物業(yè)公司構成了競爭關系。當前，國內絕大多數僅依賴物業(yè)費收入的物業(yè)公司都陷入微利甚至虧損困局，在此背景下，花樣年、萬科、綠城等公司率先依托互聯(lián)網技術和大數據等推出物業(yè)延伸服務，通過對社區(qū)物業(yè)、社區(qū)教育、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)文體、社區(qū)商店等服務信息整合，實現商業(yè)模式創(chuàng)新。以花樣年彩生活為例，旗下社區(qū)服務APP“彩之云”為業(yè)主提供物業(yè)服務、商品服務、虛擬服務、智能管家、連鎖經營等業(yè)務，并基于這些業(yè)務生成的消費大數據，推出了針對業(yè)主的工薪貸、業(yè)主貸和生意貸等金融服務產品。9/21/202333社區(qū)有銀行的隱憂5、低門檻同業(yè)競爭的隱憂從現階段發(fā)展狀況看，社區(qū)銀行業(yè)務簡單、進入門檻較低，難以規(guī)避同業(yè)同質競爭的壓力。2013年以來，興業(yè)銀行、民生銀行、中信銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行等股份制銀行紛紛宣布進軍社區(qū)銀行業(yè)務，民生銀行甚至提出了“三年1萬家”的規(guī)劃目標。在行業(yè)規(guī)劃“大躍進”的背景下，銀行業(yè)對優(yōu)質社區(qū)資源的爭搶很容易演化成同質化過度競爭，陷入價格戰(zhàn)的困局，違背其融入社區(qū)、提供差異化服務的初衷，損害社區(qū)銀行的發(fā)展前景。9/21/202334社區(qū)銀行的發(fā)展前景及出路從現在重心放在大城市中高檔小區(qū)的商業(yè)布局模式看，社區(qū)銀行短期內靠先發(fā)優(yōu)勢獲得成功的難度不大，但中長期看，發(fā)展前景并不樂觀。9/21/202335社區(qū)銀行的發(fā)展前景及出路誠然，大城市中高檔社區(qū)的居民金融需求更