理財(cái)顧問的工作總結(jié)例文（3篇）

第9頁共9頁理財(cái)顧問?的工作總?結(jié)例文?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開機(jī)。做?理財(cái)顧問?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對(duì)我的?信任。?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?1、任?務(wù)指標(biāo)：?基金個(gè)?人任務(wù)指?標(biāo)萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?萬，完成?萬，完成?率___?_%。?理財(cái)客戶?新增戶?，完成_?___%?。貴金?屬任務(wù)?指標(biāo)萬，?銷售萬，?完成率_?___%?。白金?卡任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。貸記?卡個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?張，完成?張，完成?率___?_%。?2、學(xué)習(xí)?上：通?過了cf?p(國(guó)際?金融理財(cái)?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?afp、?cfp、?保險(xiǎn)、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)、積?極營(yíng)銷新?客戶有?一次，一?個(gè)客戶向?我咨詢我?行辦vi?p卡的條?件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營(yíng)銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動(dòng)向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護(hù)老客?戶定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產(chǎn)品，?把合適的?產(chǎn)品賣給?合適的客?戶。一個(gè)?老客戶，?不愿意進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)投?資，即使?是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿?意買，就?買國(guó)債或?存到銀行?。后來我?得知他本?人愛好收?藏，我以?此為切入?點(diǎn)，向其?推薦貴金?屬，該客?戶對(duì)此非?常感興趣?，我先后?陪其去市?行多次，?先后買了?多萬元的?貴金屬，?為我行增?加了萬多?元的中間?業(yè)務(wù)手續(xù)?費(fèi)。3?)耐心解?答客戶問?題經(jīng)常?會(huì)有客戶?向我咨詢?基金方面?的問題，?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開機(jī)。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個(gè)客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說?還是你們?單位有責(zé)?任心，剛?才給某銀?行客戶經(jīng)?理打電話?一直不接?。做理財(cái)?顧問將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我?知道客戶?給我打電?話就是對(duì)?我的信任?。4)?協(xié)助行領(lǐng)?導(dǎo)積極營(yíng)?銷在做?好本崗的?同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷了、?和___?_單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進(jìn)行全?面有效維?護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)?一步提高?。2、?營(yíng)銷力度?有待提高?。三、?工作打算?：1、?業(yè)務(wù)方面?：對(duì)理財(cái)?業(yè)務(wù)進(jìn)行?全面梳理?，充分利?用好銀掌?柜系統(tǒng)，?重點(diǎn)開發(fā)?大客戶，?提高大客?戶對(duì)我行?的忠誠(chéng)度?。2、?營(yíng)銷方面?：要多學(xué)?一些營(yíng)銷?技巧，加?強(qiáng)自己的?交際溝通?能力，在?處理棘手?問題上能?夠靈活變?通。理?財(cái)顧問的?工作總結(jié)?例文（二?）__?__年_?___月?至___?_月兩個(gè)?月期間，?我在廣州?____?企業(yè)集團(tuán)?曼杰頓投?資咨詢有?限理財(cái)顧?問崗位實(shí)?習(xí)。這是?第一次正?式與社會(huì)?接并軌踏?上工作崗?位，開始?與以往完?全不一樣?的生活。?每天在規(guī)?定的時(shí)間?上下班，?上班期間?要認(rèn)真準(zhǔn)?時(shí)地完成?自己的工?作任務(wù)，?不能草率?敷衍了事?。我們的?肩上開始?扛著民事?責(zé)任，凡?事得謹(jǐn)慎?小心，否?則隨時(shí)可?能要為一?個(gè)小小的?錯(cuò)誤承擔(dān)?嚴(yán)重的后?果付出巨?大的代價(jià)?，再也不?是一句對(duì)?不起和一?紙道歉書?所能解決??！疤?下英雄皆?我輩，一?入江湖立?馬催?！?從大學(xué)校?園到社會(huì)?的大環(huán)境?的轉(zhuǎn)變，?身邊接觸?的人也完?全換了角?色，老師?變成老板?，同學(xué)變?成同事，?相處之道?完全不同?。在這巨?大的轉(zhuǎn)變?中，我們?可能彷徨?，迷茫，?無法馬上?適應(yīng)新的?環(huán)境。我?們也許看?不慣企業(yè)?之間殘酷?的競(jìng)爭(zhēng)，?無法忍受?同事之間?漠不關(guān)心?的眼神和?言語。很?多時(shí)候覺?得自己沒?有受到領(lǐng)?導(dǎo)重用，?所干的只?是一些無?關(guān)重要的?雜活，自?己的提議?或工作不?能得到老?板的肯定?。做不出?成績(jī)時(shí)，?會(huì)有來自?各方面的?壓力，老?板的眼色?同事的嘲?諷。而在?學(xué)校，有?同學(xué)老師?的關(guān)心和?支持，每?日只是上?上課，很?輕松。常?言道：工?作一兩年?勝過十多?年的讀書?。兩個(gè)月?的實(shí)習(xí)時(shí)?間雖然不?長(zhǎng)，但是?我從中到?了很多知?識(shí)，關(guān)于?做人，做?事，做學(xué)?問。自?學(xué)能力?“在大學(xué)?里學(xué)的不?是知識(shí)，?而是一種?叫做自學(xué)?的能力。?”參加工?作后才能?深刻體會(huì)?這句話的?含義。除?了英語、?計(jì)算機(jī)和?國(guó)際金融?操作外，?課本上學(xué)?的其他理?論知識(shí)用?到的相對(duì)?比較很少?，當(dāng)然這?只是針對(duì)?的現(xiàn)在所?從事的工?作。我擔(dān)?任的是理?財(cái)顧問(?或稱操盤?手)，平?時(shí)在工作?就是面對(duì)?電腦觀察?外匯市場(chǎng)?行情的變?化，查找?和了解最?新的國(guó)際?金融政策?和一些重?要商業(yè)機(jī)?構(gòu)的財(cái)務(wù)?情況，在?根據(jù)這些?信息和數(shù)?據(jù)判定外?匯市場(chǎng)的?走勢(shì)，最?后找準(zhǔn)時(shí)?機(jī)，選擇?合適的價(jià)?位進(jìn)倉。?看上去是?乎沒用上?自己所學(xué)?的專業(yè)知?識(shí)。不過?其他的同?事他們的?專業(yè)也是?百花齊放?，有英語?專業(yè)的，?有國(guó)際經(jīng)?濟(jì)于貿(mào)易?、市場(chǎng)營(yíng)?銷、工商?管理等等?。但是現(xiàn)?在的社會(huì)?是知識(shí)復(fù)?合型的社?會(huì)，它所?要求的不?僅是專業(yè)?的更是全?面的。我?們這一批?新的員工?都是經(jīng)過?高等教育?的，這在?我們培訓(xùn)?中就顯現(xiàn)?出來了，?在我們工?作一星期?后我們就?熟悉了所?有的工作?流程，這?也充分說?明了我們?有及強(qiáng)的?適應(yīng)能力?和自學(xué)能?力。在這?個(gè)信息爆?炸的時(shí)代?，知識(shí)更?新太快，?靠原有的?一點(diǎn)知識(shí)?肯定是不?行的。我?們必須在?工作中勤?于動(dòng)手慢?慢琢磨，?不斷學(xué)習(xí)?不斷積累?，遇到不?懂的地方?，自己先?想方設(shè)法?解決，實(shí)?在不行可?以虛心請(qǐng)?教他人，?而沒有自?學(xué)能力的?人遲早要?被企業(yè)和?社會(huì)所淘?汰。工?作很輕松?在廣州?和幾個(gè)同?學(xué)一起住?房住，住?的地方離?工作的地?方不算是?很很遠(yuǎn)，?有___?_個(gè)公車?站，但是?每天早上?____?點(diǎn)3就得?起床去擠?公交車，?因?yàn)閺V州?的公車確?實(shí)太擠了?，這還不?要緊，最?重要得是?還塞車，?一塞下來?就是未知?數(shù)，__?__個(gè)站?，在梧州?的話不會(huì)?超過__?__分鐘?，這里有?時(shí)一站就?得花這么?久的時(shí)間?，一般去?上班平均?的時(shí)間是?____?分鐘，我?們是__?__點(diǎn)上?班，還有?____?分鐘的預(yù)?留時(shí)間，?想想夠慘?的，就算?再熱再差?的天氣，?只要不是?周末，都?得去上班?，公司還?有一個(gè)好?處就是周?末從來不?加班，因?為周末的?外匯是不?開盤的，?還有就是?一些國(guó)外?比較重要?的節(jié)日如?圣誕等，?我們上班?要求很嚴(yán)?格，男士?一定要正?裝，要打?領(lǐng)帶帶工?牌，上下?班都要打?卡，遲到?或早退都?是要扣工?資的，我?們必須克?制自己，?不能隨心?所欲地不?想上班就?不來，而?不像在學(xué)??？梢运?睡懶覺，?實(shí)在不想?上課的時(shí)?候可以逃?課，自由?許多。?每日重復(fù)?單調(diào)繁瑣?的工作，?時(shí)間久了?容易厭倦?。象我就?是每天就?是坐著對(duì)?著電腦看?k線圖和?一些相關(guān)?的經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)，顯得?枯燥乏味?，中午休?息的時(shí)候?可以上q?q和其他?同學(xué)聊聊?天之類的?。但是工?作簡(jiǎn)單也?不能馬虎?，你一個(gè)?小小的錯(cuò)?誤可能會(huì)?給客戶帶?來巨大的?麻煩或損?失，還是?得認(rèn)真完?成。如果?哪個(gè)客戶?有意向的?還得到處?奔波去商?談。而事?實(shí)上所有?的業(yè)務(wù)并?不是一次?就能交易?成功的，?他們必須?具備堅(jiān)忍?不拔的個(gè)?性，遭遇?挫折時(shí)絕?不能就此?放棄，犯?錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)罵時(shí)不?能賭氣就?辭職。一?直以來，?我們都是?依靠父母?的收入，?而有些人?則是大手?大腳的花?錢。也許?工作以后?，我們才?能體會(huì)父?母掙錢的?來之不易?，而且要?開始有意?識(shí)地培養(yǎng)?自己的理?財(cái)能力，?我們剛畢?業(yè)，工資?水平普遍?不高，除?掉房租餐?費(fèi)和日常?的開支，?我們常常?所剩無幾?，一不留?神可能就?入不敷出?成為月光?一族，但?此時(shí)我們?再也不好?意思伸手?向父母要?，因此很?多時(shí)候我?們要合理?支配我們?手中的這?筆少的可?憐的錢。?理財(cái)顧?問的工作?總結(jié)例文?（三）?____?年___?_月至_?___月?兩個(gè)月期?間，我在?廣州__?__企業(yè)?集團(tuán)曼杰?頓投資咨?詢有限理?財(cái)顧問崗?位實(shí)習(xí)。?這是第一?次正式與?社會(huì)接并?軌踏上工?作崗位，?開始與以?往完全不?一樣的生?活。每天?在規(guī)定的?時(shí)間上下?班，上班?期間要認(rèn)?真準(zhǔn)時(shí)地?完成自己?的工作任?務(wù)，不能?草率敷衍?了事。我?們的肩上?開始扛著?民事責(zé)任?，凡事得?謹(jǐn)慎小心?，否則隨?時(shí)可能要?為一個(gè)小?小的錯(cuò)誤?承擔(dān)嚴(yán)重?的后果付?出巨大的?代價(jià)，再?也不是一?句對(duì)不起?和一紙道?歉書所能?解決。?“天下英?雄皆我輩?，一入江?湖立馬催??！睆拇?學(xué)校園到?社會(huì)的大?環(huán)境的轉(zhuǎn)?變，身邊?接觸的人?也完全換?了角色，?老師變成?老板，同?學(xué)變成同?事，相處?之道完全?不同。在?這巨大的?轉(zhuǎn)變中，?我們可能?彷徨，迷?茫，無法?馬上適應(yīng)?新的環(huán)境?。我們也?許看不慣?企業(yè)之間?殘酷的競(jìng)?爭(zhēng)，無法?忍受同事?之間漠不?關(guān)心的眼?神和言語?。很多時(shí)?候覺得自?己沒有受?到領(lǐng)導(dǎo)重?用，所干?的只是一?些無關(guān)重?要的雜活?，自己的?提議或工?作不能得?到老板的?肯定。做?不出成績(jī)?時(shí)，會(huì)有?來自各方?面的壓力?，老板的?眼色同事?的嘲諷。?而在學(xué)校?，有同學(xué)?老師的關(guān)?心和支持?，每日只?是上上課?，很輕松?。常言道?：工作一?兩年勝過?十多年的?讀書。兩?個(gè)月的實(shí)?習(xí)時(shí)間雖?然不長(zhǎng)，?但是我從?中到了很?多知識(shí)，?關(guān)于做人?，做事，?做學(xué)問。?自學(xué)能?力“在?大學(xué)里學(xué)?的不是知?識(shí)，而是?一種叫做?自學(xué)的能?力?！眳?加工作后?才能深刻?體會(huì)這句?話的含義?。除了英?語、計(jì)算?機(jī)和國(guó)際?金融操作?外，課本?上學(xué)的其?他理論知?識(shí)用到的?相對(duì)比較?很少，當(dāng)?然這只是?針對(duì)的現(xiàn)?在所從事?的工作。?我擔(dān)任的?是理財(cái)顧?問(或稱?操盤手)?，平時(shí)在?工作就是?面對(duì)電腦?觀察外匯?市場(chǎng)行情?的變化，?查找和了?解最新的?國(guó)際金融?政策和一?些重要商?業(yè)機(jī)構(gòu)的?財(cái)務(wù)情況?，在根據(jù)?這些信息?和數(shù)據(jù)判?定外匯市?場(chǎng)的走勢(shì)?，最后找?準(zhǔn)時(shí)機(jī)，?選擇合適?的價(jià)位進(jìn)?倉?？瓷?去是乎沒?用上自己?所學(xué)的專?業(yè)知識(shí)。?不過其他?的同事他?們的專業(yè)?也是百花?齊放，有?英語專業(yè)?的，有國(guó)?際經(jīng)濟(jì)于?貿(mào)易、市?場(chǎng)營(yíng)銷、?工商管理?等等。但?是現(xiàn)在的?社會(huì)是知?識(shí)復(fù)合型?的社會(huì)，?它所要求?的不僅是?專業(yè)的更?是全面的?。我們這?一批新的?員工都是?經(jīng)過高等?教育的，?這在我們?培訓(xùn)中就?顯現(xiàn)出來?了，在我?們工作一?星期后我?們就熟悉?了所有的?工作流程?，這也充?分說明了?我們有及?強(qiáng)的適應(yīng)?能力和自?學(xué)能力。?在這個(gè)信?息爆炸的?時(shí)代，知?識(shí)更新太?快，靠原?有的一點(diǎn)?知識(shí)肯定?是不行的?。我們必?須在工作?中勤于動(dòng)?手慢慢琢?磨，不斷?學(xué)習(xí)不斷?積累，遇?到不懂的?地方，自?己先想方?設(shè)法解決?，實(shí)在不?行可以虛?心請(qǐng)教他?人，而沒?有自學(xué)能?力的人遲?早要被企?業(yè)和社會(huì)?所淘汰。?工作很?輕松在?廣州和幾?個(gè)同學(xué)一?起住房住?，住的地?方離工作?的地方不?算是很很?遠(yuǎn)，有_?___個(gè)?公車站，?但是每天?早上__?__點(diǎn)3?就得起床?去擠公交?車，因?yàn)?廣州的公?車確實(shí)太?擠了，這?還不要緊?，最重要?得是還塞?車，一塞?下來就是?未知數(shù)，?____?個(gè)站，在?梧州的話?不會(huì)超過?____?分鐘，這?里有時(shí)一?站就得花?這么久的?時(shí)間，一?般去上班?平均的時(shí)?間是__?__分鐘?，我們是?____?點(diǎn)上班，?還有__?__分鐘?的預(yù)留時(shí)?間，想想?夠慘的，?就算再熱?再差的天?氣，只要?不是周末?，都得去?上班，公?司還有一?個(gè)好處就?是周末從?來不加班?，因?yàn)橹?末的外匯?是不開盤?的，還有?就是一些?國(guó)外比較?重要的節(jié)?日如圣誕?等，我們?上班要求?很嚴(yán)格，?男士一定?要正裝，?要打領(lǐng)帶?帶工牌，?上下班都?要打卡，?遲到或早?退都是要?扣工資的?，我們必?須克制自?己，不能?隨心所欲?地不想上?班就不來?，而不像?在學(xué)校可?以睡睡懶?覺，實(shí)在?不想上課?的時(shí)候可?以逃課，?自由許多?。每日?重復(fù)單調(diào)?繁瑣的工?作，時(shí)間?久了容易?厭倦。象?我就是每?天就是坐?著對(duì)著電?腦看k線?圖和一些?相關(guān)的經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)，?顯得枯燥?乏味，中?午休息的?時(shí)候可以?上qq和?其他同學(xué)?聊聊天之?類的。但?是工作簡(jiǎn)?單也不能?馬虎，你?一個(gè)小小?的錯(cuò)誤可?能會(huì)給客?戶帶來巨?大的麻煩?或損失，?還是得認(rèn)?真完成。?如果哪個(gè)?客戶有意?向的還得?到處奔波?去商談。?而事實(shí)上?所有的業(yè)?務(wù)并不