工作日志與客戶分類管理課件

工作日志經(jīng)營與客戶分類管理工作日志經(jīng)營與客戶分類管理為什么要填寫工作日志為什么要填寫工作日志據(jù)多家壽險公司統(tǒng)計業(yè)績低迷的原因:工作日志沒有經(jīng)營好不愿做不懂得做業(yè)務員低生產(chǎn)性的主要原因:沒計劃拜訪量不夠，一天見的人太少做得不夠25%15%60%據(jù)多家壽險公司統(tǒng)計業(yè)績低迷的原因:工作日志沒有經(jīng)營好不愿做不一、工作日志填寫的重要意義養(yǎng)成良好的工作習慣是壽險營銷員成功的關鍵，良好的工作習慣主要有三個方面：目標管理、時間管理、活動量管理！工作日志是工作的記錄，是落實目標管理，活動量管理和時間管理的有效工具。記錄每次拜訪，便于總結及安排下次拜訪情況。掌握客戶的信息，便于全面了解客戶需求，也是優(yōu)質(zhì)售后服務的基礎。更好的利用資源、整合資源。

一、工作日志填寫的重要意義養(yǎng)成良好的工作習慣是5工作日志包含什么？計劃、記錄、總結計劃之于工作凡事預則立，不預則廢吃不窮，穿不窮，計劃不周一世窮5工作日志包含什么？計劃、記錄、總結計劃之于工作凡事預則立，6再看工作日志如何填寫6再看工作日志如何填寫7再看工作日志本月開支及收入目標支出項目預計金額衣200元食900元住100元行150元通訊100元贍養(yǎng)500元進修200元保費、稅務300元儲蓄計劃500元醫(yī)療費100元累計支出3050元本月開支7再看工作日志本月開支及收入目標支出項目預計金額衣200元食本月工作目標時間預計傭金收入第一周2000元第二周3000元第三周1000元第四周2000元第五周2000元合計10000元本月收入目標根據(jù)你的支出來確定你的目標收入。不要做虧本生意。本月工作目標時間預計傭金收入第一周2000元第二周3000元本月預計拜訪的客戶名單序號客戶姓名聯(lián)系電話拜訪時間地點是否拜訪12345本月拜訪計劃根據(jù)你的收入來確定你的拜訪計劃。本月預計拜訪的客戶名單序號客戶姓名聯(lián)系電話拜訪時間地點是否拜本月客戶生日、保單周年、婚慶等紀念日記錄日期客戶姓名聯(lián)系電話地點/內(nèi)容12月1號雷洪明1367845666保單1周年12月5號錢多多136784566634歲生日12月10號方慶德1367845666保單1周年12月14號曹安琪1367845666結婚8周年紀念日12月16號王曉兒子生日12月18號王洪德1367845666結婚5周年紀念日12月22號李亞洲1367845666保單1周年12月25日安友紅136784566610歲女兒生日12月27日李芬奇136784566638歲生日12月30日孫曉萍136784566643歲生日本月附加值服務拜訪計劃9P本月客戶生日、保單周年、婚慶等紀念日記錄日期客戶姓名聯(lián)系電話工作行程第1周星期一日期：2013.12.2距本月業(yè)績截止還有25天早會紀要：新聞播報：我國城鎮(zhèn)人口老齡化日線突出。目前我國共有1.4億老齡人口，并每年以39%的速度遞增，就目前整體老齡人口結構來看，擁有商業(yè)養(yǎng)老保險做補充的進占9%，而社會養(yǎng)老保險對以后正常開支無法補充，所需缺口為14000元/人......專題時間：理財?shù)奈鍌€小技巧，巧用銀行定存變活期存款（方法），黃金積存增值保收益（方法），新婚夫婦最需要的理財品種（方法）......事項聯(lián)系：12月份業(yè)績方案（內(nèi)容）、12月底全員技能培訓（內(nèi)容）、下周三視頻學習會議（內(nèi)容）...姓名名單收集約訪說明建議促成售后增員拜訪時間王德明//建議書投資理財/無2013.12.1李愛琴/3次已簽單6000/年兒子將滿1歲教育金/預定1名2013.12.1余春麗//電話溝通1次保障醫(yī)療/無2013.12.111P工作行程第1周星期一日期：2013.12.2距本月業(yè)績截止還工作情況回饋第1周星期一日期：2013.12.2距本月業(yè)績截止還有25日已拜訪客戶姓名電話拜訪效果下步計劃李存秀1次有意愿，需要了解教育基金方面收集基金定投和準備（順宏）萬能險種準備王永續(xù)2次意愿較強，需補充住院醫(yī)療介紹公司住院醫(yī)療類產(chǎn)品武世勇4次意愿不高，有反感，有購買商業(yè)險種經(jīng)歷免費進行保單檢視，重新分析其需求。............未拜訪客戶姓名電話拜訪效果下次拜訪計劃徐永厚/轉(zhuǎn)介紹客戶，目前了解其單身，從事文案工作，29歲，收入較穩(wěn)定就單身而言分析，側(cè)重意外險和重大疾病險郭倩倩/朋友介紹，新婚不久，家庭收入8000元/月，懷孕期間準備育兒方面資料，先進行接觸，引導教育費用與撫養(yǎng)花費............12P工作情況回饋第1周星期一日期：2013.12.新收集主顧資料姓名聯(lián)系電話住址家庭與個人情況張三12345678城東路39號剛結婚、上班族，月收入5000元。李四12345678老街5號個體戶，2個孩子，養(yǎng)老需求

12P新收集主顧資料姓名聯(lián)系電話住址家庭與個人情況張三12345621P21P22P22P71P71P17用心記錄，體味成長沒有記錄就沒有發(fā)生人類的歷史是記錄的歷史17用心記錄，體味成長沒有記錄就沒有發(fā)生人類的歷史是記錄的歷18心態(tài)、堅持、成功18心態(tài)、堅持、成功持續(xù)績優(yōu)的關鍵因素是什么？積極的心態(tài)良好的工作習慣分類管理好客戶資源……持續(xù)不斷的客戶資源！持續(xù)績優(yōu)的關鍵因素是什么？積極的心態(tài)持續(xù)不斷的客戶資源！什么是客戶分類管理？行銷經(jīng)理對現(xiàn)有客戶資源進行分類和整理后，通過一定的專業(yè)化工作流程，對客戶進行再次經(jīng)營，最終達到成交或者轉(zhuǎn)介紹目標的過程。什么是客戶分類管理？行銷經(jīng)理對現(xiàn)有客戶資源進客戶分類管理的意義有效經(jīng)營客戶的手段。幫助我們進行二次開拓的有效分析經(jīng)營。進行專業(yè)服務、索取轉(zhuǎn)介紹，擴充資源。提升收入。客戶分類管理的意義有效經(jīng)營客戶的手段。如何進行客戶分類管理？成交客戶未成交客戶如何進行客戶分類管理？成交客戶未成交客戶1、客戶管理的基本模型成交客戶附加值服務二次投保或轉(zhuǎn)介紹未成交定期拜訪轉(zhuǎn)介紹客戶管理未成交促成1、客戶管理的基本模型成交客戶附加值服務二次投保或未成交定期成交客戶管理細分經(jīng)濟條件保險意識影響力客戶分類行銷經(jīng)理行為好強廣A類好一般廣B類一般強一般C類提供高品質(zhì)售后服務加保、增員、轉(zhuǎn)介紹來源影響力中心加強售后服務新產(chǎn)品加保增員、轉(zhuǎn)介紹來源售后服務增員轉(zhuǎn)介紹來源成交客戶管理細分經(jīng)濟條件保險意識影響力客戶分類行銷經(jīng)理行為好2、未成交客戶管理流程促成或增員2、未成交客戶管理流程促成或增員未成交客戶分類經(jīng)濟條件保險意識影響力客戶分類行銷經(jīng)理行為好強廣A類好一般廣B類一般強一般C類一般一般一般D級積極拜訪、優(yōu)質(zhì)準客戶轉(zhuǎn)介紹來源注重培養(yǎng)、準客戶相關信息告知注重培養(yǎng)、準客戶增員、轉(zhuǎn)介紹來源慢慢培養(yǎng)增員動作未成交客戶分類經(jīng)濟條件保險意識影響力客戶分類行銷經(jīng)理行為好強簡單輕松的客戶管理流程客戶檔案建立簡單輕松的客戶管理流程客戶檔案建立工作日志與客戶分類管理課件你先為習慣而工作

然后習慣為你而工作！你先為習慣而工作

然后習慣為你而工作！謝謝!謝謝!

1、最孤獨的時光，會塑造最堅強的自己。

2、把臉一直向著陽光，這樣就不會見到陰影。

3、永遠不要埋怨你已經(jīng)發(fā)生的事情，要么就改變它，要么就安靜的接受它。

4、不論你在什么時候開始，重要的是開始之后就不要停止。

5、通往光明的道路是平坦的，為了成功，為了奮斗的渴望，我們不得不努力。

6、付出了不一定有回報，但不付出永遠沒有回報。

7、成功就是你被擊落到失望的深淵之后反彈得有多高。

8、為了照亮夜空，星星才站在天空的高處。

9、我們的人生必須勵志，不勵志就仿佛沒有靈魂。

10、拼盡全力，逼自己優(yōu)秀一把，青春已所剩不多。

11、一個人如果不能從內(nèi)心去原諒別人，那他就永遠不會心安理得。

12、每個人心里都有一段傷痕，時間才是最好的療劑。

13、如果我不堅強，那就等著別人來嘲笑。

14、早晨給自己一個微笑，種下一天旳陽光。

15、沒有愛不會死，不過有了愛會活過來。

16、失敗的定義：什么都要做，什么都在做，卻從未做完過，也未做好過。

17、當我微笑著說我很好的時候，你應該對我說，安好就好。

18、人不僅要做好事，更要以準確的方式做好事。

19、我們并不需要用太華麗的語言來包裹自己，因為我們要做最真實的自己。

20、一個人除非自己有信心，否則無法帶給別人信心。

21、為別人鼓掌的人也是在給自己的生命加油。

22、失去金錢的人損失甚少，失去健康的人損失極多，失去勇氣的人損失一切。

23、相信就是強大，懷疑只會抑制能力，而信仰就是力量。

24、那些嘗試去做某事卻失敗的人，比那些什么也不嘗試做卻成功的人不知要好上多少。

25、自己打敗自己是最可悲的失敗，自己戰(zhàn)勝自己是最可貴的勝利。

26、沒有熱忱，世間便無進步。

27、失敗并不意味你浪費了時間和生命，失敗表明你有理由重新開始。

28、青春如此華美，卻在煙火在散場。

29、生命的道路上永遠沒有捷徑可言，只有腳踏實地走下去。

30、只要還有明天，今天就永遠是起跑線。

31、認真可以把事情做對，而用心卻可以做到完美。

32、如果上帝沒有幫助你那他一定相信你可以。

33、只要有信心，人永遠不會挫敗。

34、珍惜今天的美好就是為了讓明天的回憶更美好。

35、只要你在路上，就不要放棄前進的勇氣，走走停停的生活會一直繼續(xù)。

36、大起大落誰都有拍拍灰塵繼續(xù)走。

37、孤獨并不可怕，每個人都是孤獨的，可怕的是害怕孤獨。

38、寧可失敗在你喜歡的事情上，也不要成功在你所憎惡的事情上。

39、我很平凡，但骨子里的我卻很勇敢。

40、眼中閃爍的淚光，也將化作永不妥協(xié)的堅強。

41、我不去想是否能夠成功，既然選了遠方，便只顧風雨兼程。

42、寧可自己去原諒別人，莫等別人來原諒自己。

43、踩著垃圾到達的高度和踩著金子到達的高度是一樣的。

44、每天告訴自己一次：我真的很不錯。

45、人生最大的挑戰(zhàn)沒過于戰(zhàn)勝自己！

46、愚癡的人，一直想要別人了解他。有智慧的人，卻努力的了解自己。

47、現(xiàn)實的壓力壓的我們喘不過氣也壓的我們走向成功。

48、心若有陽光，你便會看見這個世界有那么多美好值得期待和向往。

49、相信自己，你能作繭自縛，就能破繭成蝶。

50、不能強迫別人來愛自己，只能努力讓自己成為值得愛的人。

51、不要拿過去的記憶，來折磨現(xiàn)在的自己。

52、汗水是成功的潤滑劑。

53、人必須有自信，這是成功的秘密。

54、成功的秘密在于始終如一地忠于目標。

55、只有一條路不能選擇――那就是放棄。

56、最后的措手不及是因為當初游刃有余的自己

57、現(xiàn)實很近又很冷，夢想很遠卻很溫暖。

58、沒有人能替你承受痛苦，也沒有人能搶走你的堅強。

59、不要拿我跟任何人比，我不是誰的影子，更不是誰的替代品，我不知道年少輕狂，我只懂得勝者為。

60、如果你看到面前的陰影，別怕，那是因為你的背后有陽光。

61、寧可笑著流淚，絕不哭著后悔。

62、覺得自己做得到和做不到，只在一念之間。

63、跌倒，撞墻，一敗涂地，都不用害怕，年輕叫你勇敢。

64、做最好的今天，回顧最好的昨天，迎接最美好的明天。

65、每件事情都必須有一個期限，否則，大多數(shù)人都會有多少時間就花掉多少時間。

66、當你被壓力壓得透不過氣來的時候，記住，碳正是因為壓力而變成閃耀的鉆石。

67、現(xiàn)實會告訴你，不努力就會被生活給踩死。無需找什么借口，一無所有，就是拼的理由。

68、人生道路，絕大多數(shù)人，絕大多數(shù)時候，人都只能靠自己。

69、不是某人使你煩惱，而是你拿某人的言行來煩惱自己。

70、當一個人真正覺悟的一刻，他放棄追尋外在世界的財富，而開始追尋他內(nèi)心世界的真正財富。

71、失敗并不意味你浪費了時間和生命，失敗表明你有理由重新開始。

72、人生應該樹立目標，否則你的精力會白白浪費。

73、山澗的泉水經(jīng)過一路曲折，才唱出一支美妙的歌。

74、時間告訴我，無理取鬧的年齡過了，該懂事了。

75、命運是不存在的，它不過是失敗者拿來逃避現(xiàn)實的借口。

76、人總是在失去了才知道珍惜！

77、要銘記在心：每天都是一年中最美好的日子。

78、生活遠沒有咖啡那么苦澀，關鍵是喝它的人怎么品味！每個人都喜歡和向往隨心所欲的生活，殊不知隨心所欲根本不是生活。

79、別拿自己的無知說成是別人的愚昧！

80、天空的高度是鳥兒飛出來的，水無論有多深是魚兒游出來