當(dāng)前國(guó)際石油市場(chǎng)的現(xiàn)狀與未來(lái)

當(dāng)前國(guó)際石油市場(chǎng)的現(xiàn)狀與未來(lái)

智利石油儲(chǔ)量豐富，經(jīng)常引起人們對(duì)石油工業(yè)前景的樂(lè)觀預(yù)期。利比亞石油工業(yè)的地下條件雖然優(yōu)越,但地上狀況十分混亂,嚴(yán)重制約了其資源稟賦的利用程度。2011年初利比亞爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)以及政權(quán)更迭以來(lái),石油生產(chǎn)和出口一直不穩(wěn)定,成為影響國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的主要因素之一。利比亞的石油業(yè)為什么會(huì)這樣,其社會(huì)政治歷史背景是什么?本文擬就這些問(wèn)題的解答提供一些線索。一、關(guān)聯(lián)石油行業(yè)的發(fā)展和現(xiàn)狀1.政府對(duì)石油工業(yè)的政策是一個(gè)長(zhǎng)期的、反復(fù)的過(guò)程利比亞是非洲老牌產(chǎn)油國(guó)之一,其石油工業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了較多波折。從1965年至今,利比亞在非洲石油產(chǎn)量中的份額顯著下降,已經(jīng)從近2/3下降至10%~20%。不過(guò),利比亞的石油儲(chǔ)量在非洲的占比一直穩(wěn)定在40%左右(見(jiàn)圖1)。1959年西方公司在利比亞首次發(fā)現(xiàn)油田,這是利比亞石油業(yè)的開(kāi)端。之后至今經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期,即伊德里斯(Idris)王朝時(shí)期(1969年9月之前)、卡扎菲(MuammarGaddafi)統(tǒng)治時(shí)期(1969年9月-2011年8月)以及目前的后卡扎菲時(shí)期。在不同時(shí)期,利比亞石油工業(yè)的狀況差別很大。伊德里斯王朝時(shí)期,利比亞石油開(kāi)發(fā)實(shí)行租讓制,西方石油公司主導(dǎo)了利比亞石油業(yè),石油的開(kāi)采權(quán)、銷(xiāo)售權(quán)、定價(jià)權(quán)等統(tǒng)統(tǒng)操縱在他們手中,這一時(shí)期利石油產(chǎn)量增長(zhǎng)較快,利潤(rùn)十分可觀,而政府嚴(yán)重缺乏話語(yǔ)權(quán)。1955年6月,利比亞王國(guó)政府頒布了第一部《石油法》,加上1961和1965年出臺(tái)的《石油法》修正案,形成了利比亞石油工業(yè)綜合性法規(guī)的雛形。1969年利比亞發(fā)生革命,卡扎菲推翻伊德里斯王朝成為新統(tǒng)治者。新政府迅速對(duì)石油工業(yè)實(shí)施國(guó)有化,成立國(guó)家石油公司,收回石油銷(xiāo)售權(quán)和定價(jià)權(quán),改變對(duì)外合作方式?？ㄔ普畬?shí)行石油合作多元化,對(duì)同一家石油公司所持有的區(qū)塊進(jìn)行數(shù)量限制,避免過(guò)分集中到少數(shù)國(guó)家的幾家石油公司手中。2000年之后,利比亞著手制訂新的石油法和與之相配套的第四版勘探和產(chǎn)品分成協(xié)議(EPSAIV),并于2004年頒布。新法規(guī)改變了過(guò)去通過(guò)單獨(dú)談判簽約授予石油區(qū)塊的做法,采用國(guó)際通行的公開(kāi)招標(biāo)授予區(qū)塊的做法?？ㄔ频氖驼咴黾恿苏畬?duì)石油開(kāi)采的收益分成,也導(dǎo)致利比亞石油產(chǎn)量下降。利比亞石油產(chǎn)量在1970年達(dá)到336萬(wàn)桶/日高峰后明顯下降,至2010年這40年間,利比亞石油產(chǎn)量平均為156.6萬(wàn)桶/日,不及1970年產(chǎn)量的一半。利比亞石油業(yè)的衰退,一方面是卡扎菲政府嚴(yán)苛的石油政策和歐佩克的生產(chǎn)限額所至,另一方面是由于國(guó)際環(huán)境較差。1982年起美國(guó)就開(kāi)始對(duì)利比亞實(shí)施石油制裁。1986年4月環(huán)球航空公司840號(hào)班機(jī)爆炸案和西柏林舞廳爆炸案發(fā)生后,美國(guó)對(duì)利發(fā)動(dòng)了代號(hào)為“黃金峽谷行動(dòng)(OperationElDoradoCanyon)”的軍事打擊。1988年洛克比(Lockerbie)空難事故后,美國(guó)等西方國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)利比亞的制裁。1993年之后聯(lián)合國(guó)對(duì)利比亞實(shí)施了制裁,除了利比亞的恐怖主義嫌疑,秘密研制大規(guī)模殺傷性武器也是遭制裁的重要原因。2003年利比亞同意對(duì)洛克比事件遇難者家屬進(jìn)行賠償,并公開(kāi)宣布放棄大規(guī)模殺傷性武器,之后聯(lián)合國(guó)和美國(guó)相繼取消了對(duì)利比亞的經(jīng)濟(jì)制裁。利比亞石油工業(yè)的情況開(kāi)始好轉(zhuǎn)。2011年,利比亞內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā),石油生產(chǎn)再次遭受沉重打擊,當(dāng)年全國(guó)石油產(chǎn)量同比大跌71%,降至47.9萬(wàn)桶/日,為1965年以來(lái)最低水平。2011年10月卡扎菲政權(quán)被推翻,但利比亞石油生產(chǎn)恢復(fù)得并不順利。雖然2012年利比亞石油產(chǎn)量一度恢復(fù)至150.9萬(wàn)桶/日,但受累于安全形勢(shì)惡化,2013年產(chǎn)量又降至98.8萬(wàn)桶/日。2014年,利比亞內(nèi)亂加劇,石油產(chǎn)量進(jìn)一步下降,1-8月石油產(chǎn)量平均為34.5萬(wàn)桶/日,同比下降超過(guò)70%(見(jiàn)圖2)?，F(xiàn)階段利比亞仍然沿用卡扎菲時(shí)代的勘探和產(chǎn)品分成合同(EPSA),石油政策的大體框架沒(méi)有變化。2.最大煉廠原油技術(shù)由于長(zhǎng)期受到國(guó)際制裁等多種因素影響,利比亞煉油能力較低,至今只有五座老煉廠,原油加工能力共計(jì)37.8萬(wàn)桶/日。其中,拉斯拉努夫(RasLanuf)煉油廠是最大煉廠,煉能為22萬(wàn)桶/日;最小的煉廠是卜雷加(MarsaelBrega)煉油廠,煉能只有8000桶/日(見(jiàn)表1)。3.智利的原油產(chǎn)量利比亞的石油消費(fèi)較有限,其最高點(diǎn)出現(xiàn)在2010年,消費(fèi)量為28萬(wàn)桶/日,而當(dāng)年利比亞的原油產(chǎn)量為165.8萬(wàn)桶/日。利比亞生產(chǎn)的原油大約5/6用于出口,預(yù)計(jì)今后一段時(shí)期仍將延續(xù)這一狀況。二、關(guān)聯(lián)設(shè)施及關(guān)聯(lián)設(shè)施1.是否可以選擇適合歐洲煉廠的原料利比亞原油產(chǎn)量和出口量的全球占比較小,通常僅為2%和3%左右,但對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)的影響不可小覷,部分緣于倫敦ICE市場(chǎng)的放大作用。利比亞與南歐隔地中海相望,其原油輕質(zhì)低硫,適合多數(shù)歐洲煉廠。利比亞原油主要出口到歐洲,尤其是地中海沿岸的歐洲國(guó)家。意大利是利原油最大的出口目的地,德國(guó)、法國(guó)、西班牙等國(guó)也大量進(jìn)口利原油(見(jiàn)圖3)。一旦利比亞原油出口量大幅下滑,歐洲煉廠就會(huì)轉(zhuǎn)而在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)替代油種,包括北海布倫特原油,導(dǎo)致北海原油供求趨緊,布倫特油價(jià)走高。布倫特油價(jià)是全球主要基準(zhǔn)油價(jià)之一,它的上漲會(huì)影響全球油價(jià)普漲。2011年利比亞內(nèi)戰(zhàn)以來(lái),利比亞國(guó)內(nèi)政治動(dòng)蕩,部落派別武裝沖突不斷,造成原油產(chǎn)量下降、出口大幅減少,成為全球油價(jià)震蕩的主要因素之一。2.智利三大油港利比亞有9個(gè)重要油港,出口能力共計(jì)約130萬(wàn)桶/日,其中最大的油港是錫德?tīng)?EsSider)港,出口能力34萬(wàn)桶/日,第二大和第三大油港分別是扎維耶(Zawiya)港和拉斯拉努夫港,出口能力分別為23萬(wàn)桶/日和22萬(wàn)桶/日。其余重要的油港包括卜雷加、祖韋提奈(Zueitina)、圖卜魯格(Tobruk)、博瑞(Bouri)、朱爾夫(Al-Jurf)和美麗塔(Mellitah)。利比亞的主要油田位于中東部,與它們相配套的管道、油港等大多也位于中東部(見(jiàn)圖4)。利比亞的油港主要集中在兩個(gè)區(qū)域:一是在錫德拉(Sidra)灣海濱,西起錫德?tīng)?東到祖韋提奈,在200多千米的海岸線上,集中了4個(gè)出口油港,包括利比亞第一大油港錫德?tīng)柛酆偷谌蟾劾估蚋邸３隹谀芰布s69萬(wàn)桶/日,全國(guó)占比為54%。這些油港通過(guò)管道與利比亞最大的產(chǎn)油區(qū)錫爾特(Sirte)盆地相連,該盆地的瓦哈(Waha)、薩馬赫(Samah)、達(dá)赫拉(Dahra)等油田生產(chǎn)的大部分原油經(jīng)由這些港口出口。利比亞另一個(gè)油港較集中的地區(qū)是的黎波里(Tripoli)附近,有4個(gè)油港,其中包括第二大油港扎維耶港,出口能力共計(jì)47.5萬(wàn)桶/日,占全國(guó)總量的37%。主要出口佩拉杰(Pelagian)盆地、木祖克(Murzuk)盆地、古達(dá)米斯(Ghadames)盆地所產(chǎn)原油。利比亞最靠東的油港圖卜魯格出口能力11萬(wàn)桶/日,通過(guò)管道與薩里爾(Sarir)、梅斯拉(Messla)、貝達(dá)(Beda)和邁格利德(Magrid)等油田相連(見(jiàn)表2)。利比亞出口油港處于利比亞對(duì)外石油關(guān)系的最前端,而且相對(duì)集中,其安全狀況變化最容易激發(fā)市場(chǎng)對(duì)利原油供應(yīng)緊張的預(yù)期。三大油港錫德?tīng)?、扎維耶、拉斯拉努夫是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)對(duì)象。錫德拉灣地區(qū)除了擁有多個(gè)油港,還擁有拉斯拉努夫和卜雷加兩座煉油廠,集中了利比亞54%的原油出口能力和60%的煉油能力,也是最受市場(chǎng)關(guān)注的地區(qū)。3.沙拉拉-私家車(chē)地區(qū)利比亞的主要油田包括薩里爾(Sarir)、沙拉拉(ElSharara)、大象(Elephant/ElFeel)和瓦哈油田群(Waha)等。(1)薩里爾油田薩里爾油田是利比亞最大的油田,位于利東部的錫爾特盆地,儲(chǔ)量約為120億桶(全國(guó)占比約為1/4),2009年和2010年的平均產(chǎn)量為19萬(wàn)桶/日。薩里爾原油除了供應(yīng)當(dāng)?shù)匦拸S,還有部分經(jīng)由400千米管道運(yùn)往圖卜魯格。薩里爾原油的API值為38°,含硫量為0.17%。(2)沙拉拉油田沙拉拉油田位于利西南部的木祖克盆地,目前由阿卡庫(kù)斯石油作業(yè)公司(AkakusOilOperations)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā),該公司由利比亞國(guó)家石油公司、西班牙雷普索爾、法國(guó)道達(dá)爾、奧地利OMV等共同組成。2006-2010年,沙拉拉油田產(chǎn)量約為28萬(wàn)桶/日,全國(guó)占比接近1/6。沙拉拉原油主要通過(guò)長(zhǎng)723千米管道運(yùn)到扎維耶港出口。這種原油的API值為43.6°,含硫量0.2%。(3)大象油田大象油田位于木祖克盆地,作業(yè)者是意大利埃尼公司,產(chǎn)量的全國(guó)占比約為7%。大象原油首先經(jīng)過(guò)75千米管道運(yùn)到沙拉拉,再通過(guò)800千米管道運(yùn)到美麗塔,在那里與來(lái)自瓦法(Wafa)等油氣田的原油和凝析油進(jìn)行混合后出口。(4)瓦哈油田群瓦哈油田群主要包括賈洛、瓦哈、薩馬赫和達(dá)赫拉等油田,是利比亞開(kāi)發(fā)最早的一批油田。2006-2010年,總產(chǎn)量平均為32.9萬(wàn)桶/日,全國(guó)占比為18.4%。由瓦哈石油公司(WahaOilCompany)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā),它是一家合資公司,由利比亞國(guó)家石油公司和3家美國(guó)石油公司——康菲、馬拉松和赫斯組成。連接各油田以及油田與錫德?tīng)栍透鄣墓艿拦查L(zhǎng)561千米。瓦哈原油的API值為37°,含硫量為0.27%(見(jiàn)表3)。三、獨(dú)立的機(jī)構(gòu)如今的利比亞國(guó)家石油公司是老的國(guó)家石油公司的一部分。2013年,政府通過(guò)《利比亞國(guó)家石油公司法案》,將原來(lái)的利比亞國(guó)家石油公司拆分為三個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu),即新國(guó)家石油公司、石油部以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)。按照設(shè)計(jì),石油部和監(jiān)管機(jī)構(gòu)是政府管理機(jī)構(gòu),國(guó)家石油公司是企業(yè)。實(shí)際上石油部以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍依附于國(guó)家石油公司,它們的辦公場(chǎng)所就是國(guó)家石油公司提供的。因此,在這三者中,目前真正重要的還是國(guó)家石油公司。新的國(guó)家石油公司繼續(xù)負(fù)責(zé)油氣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng),并通過(guò)子公司及合資公司基本控制了利比亞石油的開(kāi)采、煉制等上中下游業(yè)務(wù)。勘探和產(chǎn)品分成合同(EPSA)是利比亞石油政策的核心。1.與外國(guó)公司的合資利比亞國(guó)家石油公司原油產(chǎn)量的全國(guó)占比在70%以上。它有9家主要的獨(dú)資子公司(見(jiàn)表4),還與外國(guó)公司成立了一些合資公司,包括阿卡庫(kù)斯石油作業(yè)公司、與埃尼公司合資的美麗塔油氣公司(MellitahOil&Gas)、與加拿大森科爾(Suncor)合資的Harouj石油作業(yè)公司。2.合資公司成為外國(guó)石油公司的“戰(zhàn)略發(fā)展權(quán)”利比亞的石油政策發(fā)展至今,經(jīng)歷了多次變化。其中,在對(duì)外資源合作方面,利比亞經(jīng)歷了從租讓制向產(chǎn)品分成合同的轉(zhuǎn)變。伊德里斯國(guó)王時(shí)期,利比亞實(shí)行租讓制。1969年革命之后,卡扎菲政權(quán)實(shí)行資源國(guó)有化,對(duì)外合作采用產(chǎn)品分成協(xié)議?，F(xiàn)行的第四版產(chǎn)品分成協(xié)議規(guī)定,外國(guó)石油公司必須在前期承擔(dān)100%的勘探費(fèi)用,一旦進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段,外國(guó)公司需要與國(guó)家石油公司成立合資公司,分?jǐn)傞_(kāi)發(fā)和管理費(fèi)用。合資公司負(fù)責(zé)作業(yè)經(jīng)營(yíng),其決策由作業(yè)委員會(huì)和管理委員會(huì)做出。在兩個(gè)委員會(huì)中,國(guó)家石油公司都占有多數(shù)席位,外國(guó)公司往往只能扮演技術(shù)顧問(wèn)的角色。不過(guò),由于全球越來(lái)越多的資源國(guó)只對(duì)外提供服務(wù)合同,利比亞的產(chǎn)品分成協(xié)議對(duì)外國(guó)石油公司仍有一定吸引力。四、城市的“鄉(xiāng)村化”:部落和部落關(guān)系的沖突演化2011年卡扎菲政權(quán)覆亡后,國(guó)際石油業(yè)曾經(jīng)對(duì)利比亞石油業(yè)的未來(lái)抱有樂(lè)觀預(yù)期,判斷其石油生產(chǎn)和出口量能較快恢復(fù)和超過(guò)內(nèi)戰(zhàn)前水平。然而三年來(lái)利比亞政局動(dòng)蕩,石油業(yè)遲遲不能恢復(fù)到戰(zhàn)前水平。政局動(dòng)蕩是制約利比亞石油生產(chǎn)和出口的主要因素。利比亞部族勢(shì)力強(qiáng)大,國(guó)家政權(quán)徒有形式,凝聚力很差。1951年利比亞聯(lián)合王國(guó)建立之前,其境內(nèi)從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)統(tǒng)一的國(guó)家。建國(guó)之后,王國(guó)主要分為三部分:東部、西部和南部地區(qū)。三個(gè)地區(qū)被沙漠隔絕,地理距離遙遠(yuǎn),心理距離更加遙遠(yuǎn)。東部是昔蘭尼加地區(qū)(Cyrenaica),以班加西(Benghazi)為中心,長(zhǎng)期以來(lái)與埃及關(guān)系密切。西部是的黎波里塔尼亞地區(qū)(Tripolitania),以的黎波里城為中心,是沙漠里販運(yùn)貨物商隊(duì)的終點(diǎn),也是重要的港口,傳統(tǒng)上與突尼斯、阿爾及利亞有緊密的聯(lián)系。南部是費(fèi)贊(Fezzan)地區(qū),是內(nèi)陸高原型盆地,其西北部和南部都是沙漠,只有一些綠洲分布其中,費(fèi)贊與撒哈拉以南非洲關(guān)系密切。伊德里斯王朝和卡扎菲政權(quán)時(shí)期,三地雖然歸屬同一個(gè)國(guó)家,但它們的政治地位從來(lái)沒(méi)有平等過(guò),這顯然無(wú)助于凝聚力的形成。伊德里斯王朝時(shí)期,利比亞的政治一直由東部部落主導(dǎo),西部和南部的部落受到歧視和疏遠(yuǎn)?？ㄔ茍?zhí)政后曾試圖削弱地方部落實(shí)力,使利比亞從一個(gè)部落國(guó)家發(fā)展為一個(gè)現(xiàn)代國(guó)家,但沒(méi)有成功。20世紀(jì)90年代之后,卡扎菲退回到依靠部落治國(guó)的老路,區(qū)別只是西部壓制東部,部落間的矛盾繼續(xù)積累,成為2011年利比亞內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)的內(nèi)因。卡扎菲的倒臺(tái)導(dǎo)致國(guó)家權(quán)力被地方勢(shì)力分解,在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),國(guó)家認(rèn)同將難以在利比亞形成,國(guó)家政治和安全形勢(shì)將主要由部落關(guān)系決定。利比亞不同部落之間的關(guān)系對(duì)國(guó)家政治的影響之大,在當(dāng)今世界各國(guó)中并不多見(jiàn)。部落在利比亞政治中的超強(qiáng)影響力與其城市“鄉(xiāng)村化”現(xiàn)象相關(guān)。利比亞與其他發(fā)展中國(guó)家一樣,也經(jīng)歷了迅速的城市化。城市化是一個(gè)伴隨著人口迅速集中,城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、價(jià)值觀念、社會(huì)結(jié)構(gòu)、生活方式等逐漸轉(zhuǎn)變的過(guò)程。1970年,利比亞的城市化率為50%,2010年已增至77%。但城市化并沒(méi)有改變利比亞傳統(tǒng)的社會(huì)結(jié)構(gòu),部落仍然是最重要的社會(huì)組織形式。大部分利比亞人仍然將部落歸屬作為自己最重要的身份,一些學(xué)者將這種獨(dú)特的現(xiàn)象稱(chēng)為城市的“鄉(xiāng)村化”。這主要是因?yàn)?利比亞的城市化源于農(nóng)村的家族和部落向城市的整體性遷徙,并未經(jīng)歷現(xiàn)代社會(huì)的解構(gòu)與重組,還保留著家族和部落組織形態(tài)。來(lái)自于同一部落的人往往居住在相同或相近的街區(qū),他們?cè)诎踩途蜆I(yè)等方面相互幫助,鄰里關(guān)系只是部落關(guān)系的延伸。特別是各地部落在內(nèi)戰(zhàn)中形成各自的武裝,為了各自利益,武裝沖突難以避免,會(huì)影響石油生產(chǎn)和出口。除了部落和地區(qū)矛盾外,利比亞還