保險行業(yè)競標(biāo)流程介紹課件

保險行業(yè)競標(biāo)流程介紹保險行業(yè)競標(biāo)流程介紹保險行業(yè)競標(biāo)流程介紹1招投標(biāo)流程招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)2020/11/26保險行業(yè)競標(biāo)流程介紹保險行業(yè)競標(biāo)流程介紹保險行業(yè)競標(biāo)流程介紹招投標(biāo)流程招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)1招投標(biāo)流程招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)11公開招標(biāo)競爭性談判邀請招標(biāo)單一來源或詢價采購常見招標(biāo)形式21公開招標(biāo)競爭性談判邀請招標(biāo)單一來源常見招標(biāo)形式2我國常見招標(biāo)形式

公開招標(biāo)

邀請招標(biāo)

競爭性談判適用于國家明文規(guī)定的必須進行招標(biāo)的項目。比如：全部或部分使用國家資金且達到一定數(shù)目的項目，國家重點項目，使用外國政府資金的項目等.招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。不適合公開招標(biāo)的工程，對有能力的投標(biāo)人發(fā)出邀請進行招標(biāo)；某項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大或公開采購不能適應(yīng)緊急需要的。

單一采購貨物特殊的只能從唯一供應(yīng)商處采購的；緊急需要采購的；貨源充足、技術(shù)規(guī)格成熟，價格變化不大的貨物。.我國常見招標(biāo)形式公開招標(biāo)邀請招標(biāo)競爭性談判適用于國家明招標(biāo)文件典型樣本招標(biāo)文件組成：投標(biāo)邀請書投標(biāo)人須知合同條款技術(shù)規(guī)范書評審標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)文件格式4招標(biāo)文件典型樣本招標(biāo)文件組成：4投標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)5投標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)5投標(biāo)投標(biāo)文件研讀招標(biāo)文件，提出質(zhì)疑，識破標(biāo)書陷井，主要關(guān)注點如下幾點：時間--開標(biāo)時間（或投標(biāo)截止時間）--投標(biāo)人提出答疑的時間--招標(biāo)人書面澄清的時間投標(biāo)保證金廢標(biāo)條款投標(biāo)人資質(zhì)等要求6投標(biāo)投標(biāo)文件研讀招標(biāo)文件，提出質(zhì)疑，識破標(biāo)書陷井，主要關(guān)投標(biāo)商務(wù)公關(guān)1）分析決策者風(fēng)格，制定不同策略行動型表現(xiàn)型人際型分析型2）項目決策小組組織結(jié)構(gòu)及立場分析中立者支持者對立方7投標(biāo)商務(wù)公關(guān)1）分析決策者風(fēng)格，制定不同策略7投標(biāo)投標(biāo)文件的組成資格審查文件商務(wù)文件技術(shù)文件8投標(biāo)投標(biāo)文件的組成資格審查文件商務(wù)文件技術(shù)文件8投標(biāo)資格審查資格審查文件應(yīng)包括但不限于以下組成部分：營業(yè)執(zhí)照（注意是否需有年檢要求-副本）；業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證；法定代表人授權(quán)書（機構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)書）；投標(biāo)文件是否按要求簽字蓋章；投標(biāo)保證金原件或相關(guān)憑證；按招標(biāo)文件投標(biāo)人須知要求提供的有關(guān)文件。詳見樣本要求9投標(biāo)資格審查資格審查文件應(yīng)包括但不限于以下組成部分：詳見投標(biāo)商務(wù)文件（一）投標(biāo)函

對招標(biāo)文件提出的保障方案、服務(wù)和報價要求做出總承諾，并對投標(biāo)文件中關(guān)鍵或?qū)嵸|(zhì)性內(nèi)容進行細化、說明和確認(rèn)。（二）投標(biāo)保證金

向財務(wù)提出付款申請時需注明金額、幣種、付款方式、付款說明（如有）、收款單位名稱（如有招標(biāo)代理機構(gòu)，一般為招標(biāo)代理機構(gòu)代為收款）、賬號、開戶銀行名稱、到賬時間，以及是否要求從投標(biāo)人的開戶銀行（基本賬戶）匯出等信息。有些招標(biāo)書會要求將匯款憑證加蓋投標(biāo)人公章后，附在投標(biāo)文件中作為憑證。同時還需關(guān)注中/落標(biāo)后退還保證金的時間和退還條件。注意：保證金支付需求需要提前一周向財務(wù)報備。10投標(biāo)商務(wù)文件（一）投標(biāo)函（二）投標(biāo)保證金10投標(biāo)商務(wù)文件（三）資格證明文件

關(guān)注招標(biāo)文件中對投標(biāo)人的資格要求，例如注冊資金、公司資質(zhì)要求、項目人員資格要求、投標(biāo)代表資格要求等等。一般來說有以下幾種常見資格證明文件：1、法定代表人證明書（可能需附法定代表人身份證復(fù)印件）；2、法定代表人授權(quán)委托書（可能需附法定代表人、授權(quán)代表身份證復(fù)印件，需蓋章和簽字）；3、投標(biāo)承諾函（承諾參與投標(biāo)，承諾無違約、違法、犯罪紀(jì)錄，承諾后續(xù)服務(wù)能按照投標(biāo)書約定執(zhí)行等）；4、公司關(guān)鍵資質(zhì)證書：營業(yè)執(zhí)照正副本、保險業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、銀行開戶許可證、近三年財務(wù)審計報告、近三年納稅情況、近三年同類業(yè)績證明、償付能力及風(fēng)險評級等；5、其他相關(guān)文件：廉潔承諾書、手續(xù)費承諾書、保密協(xié)議、保證金證明等（如有）；6、商務(wù)條款偏離表、合同條款響應(yīng)表。11投標(biāo)商務(wù)文件（三）資格證明文件11投標(biāo)響應(yīng)差異表商務(wù)差異表自行編寫或者按照招標(biāo)文件中關(guān)于這一條的序號填寫。采購方招標(biāo)要求:照抄招標(biāo)文件中的要求。供應(yīng)商投標(biāo)應(yīng)答：根據(jù)招標(biāo)文件中本條的要求，寫出公司能達到該要求的程度(一般是全部達到或者高于投標(biāo)文件要求)最后面加一句，正文內(nèi)容說明其他完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。

注意：差異表可以陳列高于要求項，具體體現(xiàn)優(yōu)勢。12投標(biāo)響應(yīng)差異表商務(wù)差異表自行編寫或者按照招標(biāo)文件中關(guān)于這投標(biāo)技術(shù)文件（一）投標(biāo)報價一覽表

一般情況下，報價書均需投標(biāo)單位蓋章且授權(quán)代表簽字，該文件可能要求單獨封裝，以便唱標(biāo)，該文件也可能要求體現(xiàn)在商務(wù)文件中。13投標(biāo)技術(shù)文件（一）投標(biāo)報價一覽表13投標(biāo)技術(shù)文件（二）具體方案及服務(wù)文件

關(guān)注招標(biāo)文件中對投標(biāo)人的要求，例如公司介紹、保障內(nèi)容、服務(wù)方案、項目團隊、增值服務(wù)、合同條款等等：1、公司介紹：簡單介紹公司，體現(xiàn)公司優(yōu)勢；2、保障內(nèi)容：在招標(biāo)要求的基礎(chǔ)上提供保險服務(wù)方案及承保條件；3、服務(wù)方案：在招標(biāo)要求的基礎(chǔ)上提供服務(wù)方案，含承保、保全、理賠、客服等；4、項目團隊：按照招標(biāo)要求提供服務(wù)團隊，注意成員的要求及需提供的證明材料；5、增值服務(wù)：招標(biāo)書可能要求提供增值服務(wù)，投標(biāo)可適當(dāng)合理填寫；6、合同條款：招標(biāo)書可能要求提供部分條款內(nèi)容，如免除責(zé)任7、技術(shù)條款偏離表。注意：技術(shù)文件可在招標(biāo)要求的基礎(chǔ)上擴展我司可提供內(nèi)容，體現(xiàn)優(yōu)勢。14投標(biāo)技術(shù)文件（二）具體方案及服務(wù)文件注意：技術(shù)文件可在招投標(biāo)檢查、密封及開標(biāo)前準(zhǔn)備（一）檢查1、文件是否齊全；2、廢標(biāo)條款；3、評標(biāo)辦法以及加分的條件；4、各類資質(zhì)證書的有效性；5、簽字、蓋章。（二）密封嚴(yán)格按招標(biāo)文件要求密封，蓋章，特別注意封面的密封形式和蓋章方式。（三）開標(biāo)前準(zhǔn)備一般開標(biāo)時需提供的資料：授權(quán)書、購買發(fā)標(biāo)原件(如需要）、投標(biāo)保證金原件(如需要）、資質(zhì)原件(如需要）或其它特殊要求。開標(biāo)參與人：委托代理人、項目經(jīng)理或其它相關(guān)人員。15投標(biāo)檢查、密封及開標(biāo)前準(zhǔn)備（一）檢查15投標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)16投標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)16開標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)17開標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)17開標(biāo)流傳確認(rèn)投標(biāo)資格檢查文件密封情況開標(biāo)，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價及其它主要內(nèi)容投標(biāo)單位代表簽字確認(rèn)開標(biāo)參與人員開標(biāo)是按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點和程序以公開方式進行招標(biāo)代理公司、招標(biāo)人、投標(biāo)單位代表開標(biāo)程序18開標(biāo)流傳確認(rèn)投標(biāo)資格開標(biāo)參與人員開標(biāo)是按招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)19評標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)19評標(biāo)流傳由評標(biāo)專家按照招標(biāo)文件規(guī)定的方式進行資格審查文件商務(wù)文件低于**分高于**分技術(shù)文件評審不符合符合廢標(biāo)評分評審(分)不符合確定中標(biāo)單位綜合評審最高分20評標(biāo)流傳由評標(biāo)專家按照招標(biāo)文件規(guī)定的方式進行資格審查文件商