2022中國產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展報告

走進產業(yè)深處2022產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展報告Industrial

Internet

Development

Report2022年12月28日目錄01產業(yè)互聯(lián)網賽道總洞察02“要素價值型”產業(yè)互聯(lián)網企服機會03垂直行業(yè)爆發(fā)數(shù)字化融通機會04重點政策領域產業(yè)互聯(lián)網機會-

3

-基本指引：億邦產業(yè)互聯(lián)網研究框架億邦智庫跟蹤產業(yè)實踐，連續(xù)四年深入一線調研，提出并持續(xù)完善億邦智庫產業(yè)互聯(lián)網研究框架，為億邦產業(yè)互聯(lián)網系列報告建立知識地基，為報告讀者提供有持續(xù)性、體系化參考。產業(yè)數(shù)字化依托互聯(lián)網及數(shù)字技術，對產業(yè)鏈供應鏈上下游進行全鏈路、全要素、全場景的優(yōu)化升級，開發(fā)利用數(shù)據(jù)要素，融合構建產業(yè)協(xié)同競爭力，形成數(shù)字化產業(yè)體系的過程。催生新模式新業(yè)態(tài)

釋放數(shù)字化價值產業(yè)互聯(lián)網本質是利用互聯(lián)網和數(shù)字技術貫穿產業(yè)鏈供應鏈，銜接電子商務、智能制造及要素資源，形成數(shù)據(jù)智能應用，最終實現(xiàn)產業(yè)協(xié)同效率和運行質量的雙提升。2019起：三類切口·

短鏈企業(yè)：具備數(shù)字化協(xié)同能力的生產制造企業(yè)或平臺中鏈企業(yè)：連接生產制造企業(yè)和企業(yè)終端用戶的數(shù)字化供應鏈服務企業(yè)或平臺長鏈企業(yè)：通過互聯(lián)網連接、匹配和 協(xié)同生產制造資源與C端消費需求的企業(yè) 或平臺2020起：“3+1”范式·

網絡協(xié)同智造：工廠數(shù)智化、產線柔性化、雙向協(xié)同·

數(shù)字供應鏈：B2B數(shù)字化連接工廠·

雙能力品牌：智能定制、快反供應鏈·

數(shù)據(jù)智能：企服SaaS的連接價值與數(shù)據(jù)價值2021起：數(shù)字化價值·

全產業(yè)鏈協(xié)同效率2022：整合制造資源的巨大空間·

全要素生產率提升2022：土地要素的生產及倉配整合·

全場景服務能力提升2022：供應鏈場景細分2022起：數(shù)據(jù)要素開發(fā)路徑·

電商驅動：訂單在線拉動運營在線，形成數(shù)據(jù)在線·

Saa

S驅動：運營在線形成數(shù)據(jù)在線，促進訂單在線·

傳感器驅動：設備在線形成數(shù)據(jù)在線，促進運營或訂單在線產業(yè)互聯(lián)網賽道總洞察產業(yè)互聯(lián)網顯露抵御不確定性風險的能力。01產業(yè)數(shù)字化在全球數(shù)字經濟中的占比上升至85%2021年，全球47個國家數(shù)字經濟同比名義增長15.6%，高于同期GDP名義增速2.5個百分點；產業(yè)數(shù)字化作為數(shù)字經濟發(fā)展主引擎，占數(shù)字經濟比重上升至85%。其中，一二三產業(yè)數(shù)字經濟滲透率較2021年均有提升，三產引領、一二產蓄力薄發(fā)的態(tài)勢延續(xù)。380856億美元全球數(shù)字經濟增加值規(guī)模全球數(shù)字經濟占GDP比重45%85%全球產業(yè)數(shù)字化規(guī)模全球產業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經濟比重323728億美元數(shù)據(jù)來源：中國信通院《全球數(shù)字經濟白皮書（2022年）》全球一二三產數(shù)字經濟滲透率45

.3

%43

.9

%第三產業(yè)第二產業(yè)第一產業(yè)8

.6

%8

.0

%2021-

-202024

.3

%24

.1

%產業(yè)互聯(lián)網助燃中國數(shù)字經濟，同比增速位列全球第-

-—馬克爾·波特在《國家競爭優(yōu)勢》一書中提出，經濟增長會跨越四個階段：要素驅動、投資驅動、創(chuàng)新驅動和財富驅動。美國自2008年全球金融危機后重新調整“再工業(yè)化”經濟發(fā)展戰(zhàn)略，率先實現(xiàn)工業(yè)革命和網絡革命成果的融合，邁入數(shù)字經濟高階增長。中國數(shù)字經濟則自消費互聯(lián)網發(fā)軔，向產業(yè)鏈供應鏈縱深推進，在產業(yè)互聯(lián)網范式之下，中國模式能夠同時跨越要素、投資和創(chuàng)新三大階段，跑出數(shù)字經濟加速度。2021年，中國數(shù)字經濟規(guī)模以7.1萬億美元蟬聯(lián)全球第二，體量相當于美國（15.3萬億）的46%，接近德國（2.9萬億）的2.5倍，但同比增速高達31.8%，遠超美國（12.6%）、德國（13.2%）。中美數(shù)字經濟模式對照聚焦前沿技術的創(chuàng)新和突破，致力于構建技術壁壘和治理規(guī)則立足產業(yè)基礎并發(fā)揮市場優(yōu)勢，有效市場和有為政府相互促進著力于數(shù)字技術應用的工業(yè)互聯(lián)網，即先進技術的產業(yè)化應用著力于產業(yè)鏈供應鏈融通的產業(yè)互聯(lián)網，即工業(yè)互聯(lián)網與消費互聯(lián)網相向而行依托堅實的現(xiàn)代工業(yè)體系和產業(yè)基礎，以工業(yè)互聯(lián)網深度賦能生產領域；背靠龐大的內需市場，以新技術、新產業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)融通供給兩端，充分挖掘市場潛力；將數(shù)字經濟上升為國家戰(zhàn)略，持續(xù)完善政策法律體系，構建創(chuàng)新發(fā)展制度環(huán)境。前瞻部署頂層戰(zhàn)略，率先布局數(shù)字經濟關鍵領域；重視先進技術研發(fā)，持續(xù)投入戰(zhàn)略、資金、人才鞏固數(shù)字技術創(chuàng)新優(yōu)勢；發(fā)展技術密集型的先進制造業(yè)作為經濟支柱，以企業(yè)聯(lián)盟為主導推廣力量美國致力于確保全球領先地位和數(shù)字經濟全球競爭力目標；機會在于技術先發(fā)優(yōu)勢、高精尖產業(yè)、主導權話語權。中國致力于數(shù)字技術與實體經濟的融合，打開產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平提升帶來的巨大空間，機會在于產業(yè)底蘊、供應鏈優(yōu)勢和內需市場規(guī)模。模式特征實踐路徑價值導向與機會空間發(fā)展基礎與動力優(yōu)勢頂層政策明確利好產業(yè)互聯(lián)網2021年，億邦智庫在《看見數(shù)字化價值：2021產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展報告》中，總結了產業(yè)互聯(lián)網的“三全”價值：全產業(yè)鏈協(xié)同效率、全要素生產率和全場景服務能力。時隔一年，“三全”價值在二十大報告中均有體現(xiàn)。這是繼十四五開局多個政策點名部署產業(yè)互聯(lián)網之后，頂層政策理論對經濟發(fā)展實踐在價值層面的實質認同，意味著自下而上的探索實踐與自上而下的戰(zhàn)略布局進一步凝聚共識，產業(yè)數(shù)字化與產業(yè)互聯(lián)網將貫穿我國經濟發(fā)展主旋律。產業(yè)互聯(lián)網相關政策布點·

堅持以推動高質量發(fā)展為主題，把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來從強調“供給側”到強調“產供結合”，既肯定了產業(yè)互聯(lián)網的“全產業(yè)鏈協(xié)同效率”，也為產業(yè)互聯(lián)網在更長的產業(yè)鏈協(xié)同和更大范圍的產業(yè)生態(tài)協(xié)同提供了政策理論支撐。·

著力提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平產業(yè)互聯(lián)網深度融通、多服務場景支撐產業(yè)鏈供應鏈，對提升對供應鏈柔性具有現(xiàn)實意義。·

增強國內大循環(huán)內生動力和可靠性，提升國際循環(huán)質量和水平，加快建設現(xiàn)代化經濟體系，著力提高全要素生產率明確以“提高全要素生產率”為發(fā)展目標，而產業(yè)互聯(lián)網更新生產要素、助力全要素生產率有效提升，已被大量實踐驗證。大力推進產業(yè)數(shù)字化轉型——要推動產業(yè)互聯(lián)網融通應用，培育供應鏈金融、服務型制造等融通發(fā)展模式，以數(shù)字技術促進產業(yè)融合發(fā)展。”推進商產融合，助力產業(yè)數(shù)字化轉型——支持B2

B電子商務平臺加速金融、物流、倉儲、加工及設計等供應鏈資源的數(shù)字化整合，培育產業(yè)互聯(lián)網新模式新業(yè)態(tài)。《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”電子商務發(fā)展規(guī)劃》《中共十二大報告》-

-18.3%12.7%9.8%8.1%4.8%2.5%0%21年1-3月21年1-6月21年1-9月21年1-12月22年1-3月22年1-6月-5%5%10

%15

%20

%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、億邦智庫整理產業(yè)互聯(lián)網顯露相對穩(wěn)健的生存發(fā)展能力2022年上半年，國內新冠疫情超預期多點爆發(fā)，對中國產業(yè)經濟造成巨大沖擊，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年上半年中國GDP同比增速降至2.5%，較2021年同比下降了10.2個百分點。在整體低迷中，產業(yè)互聯(lián)網充分展現(xiàn)出抵御不確定性的抗風險能力，據(jù)不完全統(tǒng)計，13家營收過億的交易類產業(yè)互聯(lián)網上司公司，有12家2022上半年均實現(xiàn)盈利；而據(jù)億邦智庫一線調研反饋，雖然大部分B2B企業(yè)增速不及預期，但大都仍在以相對穩(wěn)健的方式增長。產業(yè)互聯(lián)網正在成為提振行業(yè)信心的“強心劑”和經濟下行周期的“壓艙石”。2021

-2022

年中國季度累計GDP同比增速呈現(xiàn)下降趨勢 部分產業(yè)互聯(lián)網相關上市公司2022

上半年財報表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：上司公司財報，億邦智庫整理公司營業(yè)收入（億元）營收同比增長率歸母凈利潤（億元）凈利同比增長率國聯(lián)股份278.9598.76%4.2797.70%密爾克衛(wèi)62.6981.08%3.0465.60%匯通達網絡398.9533.09%1.958.00%怡合達11.6437%2.5831.04%齊心集團42.61-5.01%0.852718.69%焦點科技7.27-0.98%1.4311.40%生意寶2.51-14.24%0.1162.15%泰坦科技11.7927.77%0.41-11.30%藥易購17.5810.35%0.073-18.18%上海鋼聯(lián)383.1834.93%0.92-19.16%晨光股份84.339.72%5.29%-20.65%咸亨國際7.63-7.10%0.62-33.46%卓爾智聯(lián)499.310.46%0.00078-99.75%統(tǒng)計樣本以B2B交易/數(shù)字供應鏈類產業(yè)互聯(lián)網企業(yè)為主-

-億邦千峰獎數(shù)據(jù)：行業(yè)增長受大環(huán)境影響，但中高速增勢強韌根據(jù)2022年度億邦動力產業(yè)互聯(lián)網千峰獎評選結果，從融資情況上看，55%的申報企業(yè)中處于B輪及以前的階段，僅7.5%的企業(yè)已經上市，反映大量的企業(yè)還處于成長階段，潛力將在未來3到5年釋放；從經營情況上看，3個“30%增長”（即企業(yè)用戶增長30%以上、營收增長30%以

上、GMV增長30%以上）的企業(yè)占比較去年有所下降，反映了大環(huán)境影響之下行業(yè)整體增長預期不及去年，但中高速增長態(tài)勢依然強韌?？慈谫Y：B輪及之前占比55%看經營：中高速增長態(tài)勢強韌“30

%”55.0%37.5%7.5%B輪及以前C輪至上市前已上市65.0%47.5%81.3%61.3%47.2%41.5%2021年

2022年用戶增長30%以上的企業(yè)占比變化2021年 2022年營收增長30%以上的企業(yè)占比變化2021年

2022年GMV增長30%以上的企業(yè)占比變化數(shù)據(jù)來源：2022年度億邦動力產業(yè)互聯(lián)網千峰獎評選企業(yè)申報數(shù)據(jù)-

-“VC”動向：投早、投小、投硬科技2022年8月，科技部、財政部聯(lián)合印發(fā)《企業(yè)技術創(chuàng)新能力提升行動方案（2022—2023年）》，引導創(chuàng)投企業(yè)投早、投小、投硬科技。事實上，早于政策出臺前，受外部環(huán)境不確定性影響，資本動作整體節(jié)奏放緩，可觀察到資本已自發(fā)開始調整投資策略，從顯性高回報向可持續(xù)競爭力傾斜。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年產業(yè)互聯(lián)網領域投融資事件呈投資輪次前移，被投企業(yè)估值適中、有硬科技特征的企業(yè)比例提升。從投資標的角度，早、小、硬科技企業(yè)普遍處于初創(chuàng)階段，復合型人才集中，側重價值型創(chuàng)新，轉化潛力可期；從產業(yè)發(fā)展角度看，隨著產業(yè)互聯(lián)網縱深推進，新鮮血液持續(xù)補充，行業(yè)整體蓬勃與初創(chuàng)企業(yè)成長相互成就，放大增長。42.5%41.1%50.2%A輪及之前B輪及之前全部輪次融資輪次：B輪及之前占比超六成71.0%62.5%63.8%融資企業(yè)估值：

5億以下占比近六成融資企業(yè)類型：智能制造與Saa

S企業(yè)占比超八成Saa

S智能制造B2

BSaa

S智能制造B2

B8

0家1

1

2家2

4

1家1億元及以下數(shù)據(jù)來源：IT桔子、2022年產業(yè)互聯(lián)網領域投資事件數(shù)據(jù)（截至2022.11），億邦智庫整理-

-1-5億元5-1

0億元1

0-5

0億元5

0億元以上資本新偏好：原研技術、市場驗證、深度Know-how、硬核報表隨著我國資本市場日趨專業(yè)成熟，投資人隊伍呈復合多元分化。在產業(yè)互聯(lián)網領域，具有產業(yè)背景的投資人，往往能更好地理解技術創(chuàng)新在商業(yè)場景中的落地，提高優(yōu)秀標的命中率的同時，還能基于其豐富的產業(yè)知識與行業(yè)資源賦能陪跑企業(yè)，把控關鍵發(fā)展節(jié)點，提升投資成功率與資本回報率。億邦智庫訪談了十數(shù)位投資人，嘗試總結了產業(yè)互聯(lián)網投資的共性標準：1）是否有原創(chuàng)性技術——代表著企業(yè)的競爭壁壘；2）是否能夠產品化——驗證商業(yè)變現(xiàn)的可行性；3）是否有較長遠的方向性愿景——可預期的增長空間；4）是否有Know-how型領導者——提升經營成功概率。以上共同構建起企業(yè)的系統(tǒng)性競爭力，支撐企業(yè)成功穿越周期。產業(yè)互聯(lián)網投資評估維度具體的產品服務形態(tài)具體的應用場景清晰的客戶畫像小范圍驗證的商業(yè)模式邏輯?深耕行業(yè)，理解行業(yè)需求，有相關人脈和社會資源積累；創(chuàng)始1人2/核心團隊有vision、愿景以及一定的管理技能，對要做的事思考得比投資人深；團隊由不同類型的人才構成，互補能力短板原研技術構筑護城河?原創(chuàng)性技術有技術壁壘或者項目門檻，或者能夠提高技術門檻非純模式創(chuàng)新團隊know-how支撐后繼力產品落地驗證商業(yè)本質方向性愿景抬升天花板符合政策大方向，但未必達到政策熱點或行業(yè)拐點強行業(yè)屬性的企業(yè)必須有最擅長的細分領域，可形成利基市場，并有硬核經營數(shù)據(jù)可支持有可預期、可拓展的潛在市場機會，且有戰(zhàn)略優(yōu)先級排序技術產品市場 團隊數(shù)據(jù)來源：億邦智庫投資人調研-

-CIC產業(yè)孵化成頭部企業(yè)第二曲線首選CIC（Corporate

InCubator）產業(yè)孵化模式，是指上市公司、產業(yè)集團設立公司孵化器，以豐富的產業(yè)資源多維度賦能孵化新創(chuàng)公司的一種合作創(chuàng)新機制，具有高能級、高確定性、高靈活性的特點，已成為國內外產業(yè)集團第二曲線創(chuàng)新的主流形態(tài)，CIC產業(yè)孵化是具有明顯資本驅動特征的產業(yè)資源融通實踐。以盛景嘉成等為代表的資本力量也在大力探索推動，當前已有的CIC產業(yè)孵化實踐可劃分為五種具體的類型。模式類型代表企業(yè)孵化成果模式特征共性價值1上市公司控股孵化子公司模式國聯(lián)股份國聯(lián)股份培育孵化了涂多多、衛(wèi)多多等多個交易平臺子公司，并孵化云工廠業(yè)務，實現(xiàn)了三年25倍以上的市值增長。給予運營團隊更直接有效的原始股股權激勵，還可引入戰(zhàn)略或財務投資人，增加子公司獨立的資本金的同時分享多方資源。公司孵化器為新創(chuàng)公司提供技術、人才、市場、資三一集團已孵化了市值百億的三一國際和三一孵化項目作為上市主體的兄弟平行公司，充分發(fā)金、渠道等資源支持，借2平行公司模式三一集團重能、IPO估值70億的樹根互聯(lián)，以及易工品、揮集團隱性資產價值（渠道、客戶、產業(yè)能力等）此實現(xiàn)產業(yè)資源變現(xiàn)最大三一重卡等新經濟企業(yè)。的同時，運作更為靈活。化、隱性資產最大化和第3系統(tǒng)性CIC+CVC模式小米生態(tài)鏈小米生態(tài)鏈目前約投資了900家公司，相關產品銷售達300億元，小米可分得毛利的50%。成體系、成建制，對主營業(yè)務的幫助大，與公司戰(zhàn)略關聯(lián)度極為緊密，亦能直接提升上市公司市值。二曲線創(chuàng)新，財務回報可觀。新設公司作為創(chuàng)新主體，4實控人單獨設立專門孵化新希望、五星控股新希望培育出的新乳業(yè)已上市，另有獨角獸公司鮮生活冷鏈、簡愛酸奶等，目前控股孵化企業(yè)已經超過了100家。五星控股孵化的匯通達、孩子王都已經成功上市，好享家成為獨角獸公司。原業(yè)務通過傳承二代或出售的形式進行切割，實控人另起爐灶專注探索新領域新，把積累的隱形資產最大化，創(chuàng)業(yè)成本低、風險小、成功率高。擁有獨立的商業(yè)模式和運營體系，借勢產業(yè)公司的優(yōu)質資源和重度服務賦能，創(chuàng)新自主性、靈活性和成功率都得以大大提升，同時低門檻高回報更有利于YC累計投資了超過3,500家初創(chuàng)公司，目前估產業(yè)公司通過資源、能力、人脈、訂單等重度賦吸引優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊。5賦能參股型孵化Y

Combinator值總和接近1萬億美元。包括Airbnb、能初創(chuàng)企業(yè)，在多家公司里占少量股份，實施難DoorDash、Coinbase、Dropbox、度和風險顯著小于控股孵化模式，具有更廣泛的Instacart等美股公司。普適性。-

12

-數(shù)據(jù)來源：投資人調研，億邦智庫整理國聯(lián)資源網工業(yè)信息服務平臺國聯(lián)云數(shù)字技術服務平臺100余個工業(yè)行業(yè)領域296.06萬注冊會員企業(yè)1000萬黃頁數(shù)據(jù)庫10000萬招投標信息資源基礎業(yè)務支柱業(yè)務支撐業(yè)務國聯(lián)資源網涂多多、衛(wèi)多多、玻多多、紙多多、肥多多、糧油多多、芯多多、醫(yī)械多多、新能多多數(shù)字工廠、PTDCloud工業(yè)互聯(lián)網、智慧供應鏈、直播平臺、遠程辦公、VR平臺、云市場商機、會展、咨訊、廣告線上商品交易服務：自主電商、第三方電商、SaaS服務數(shù)字化技術解決方案和云應用服務49余萬注冊用戶6.73萬戶月度活躍會員12461

個SKU超4萬億規(guī)模市場空間累計簽約5

0家云工廠累計落地實施1

5~20家云工廠預計單家云工廠每年貢獻收入100

~

500萬元業(yè)務定位實現(xiàn)載體業(yè)務形態(tài)隱性資產營業(yè)收入增長97.17%歸母凈利潤增長101.57%營業(yè)收入復合增長率127.43%2019~2021

歸母凈利潤復合增長率90.77%截至2022年Q3【國聯(lián)股份】多曲線協(xié)同創(chuàng)新打開增長空間國聯(lián)股份作為“產業(yè)互聯(lián)網第一股”，一直被視作觀摩B2B產業(yè)互聯(lián)網的先鋒樣本。產業(yè)互聯(lián)網的一個典型特征是產業(yè)鏈開創(chuàng)性共享，具體表現(xiàn)為資源、技術能力占優(yōu)的企業(yè)把該部分能力開放出來幫助其他企業(yè)共同成長，以共享促共贏，同時也為企業(yè)自身在單一賽道容易遭遇發(fā)展天花板的難題提供了有效的解決思路。國聯(lián)股份基于“平臺、科技、數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略定位，布局形成以國聯(lián)資源網為基礎、多多交易平臺為支柱、國聯(lián)云為支撐的核心業(yè)務板塊，三大曲線協(xié)同創(chuàng)新，支撐過去三年國聯(lián)股份收入復合增長率超100%。數(shù)據(jù)來源：上市公司財報，億邦智庫整理平臺服務、科技驅動、數(shù)據(jù)支撐-

-【國聯(lián)股份】云工廠數(shù)字化體系持續(xù)擴容2021年，國聯(lián)股份啟動“三年百家云工廠”戰(zhàn)略，以多多電商平臺訂單為驅動，以“前期免費投入、后期按效收費”的數(shù)字化方案為紐帶，將上下游工廠的生產制造環(huán)節(jié)接入SaaS系統(tǒng)，以服務倒逼制造企業(yè)數(shù)字化改造，成為B2B數(shù)字化連接工廠的先驅。2022年“云工廠”戰(zhàn)略提速，隨著國聯(lián)股份深度嵌入產業(yè)鏈閉環(huán)，工業(yè)大數(shù)據(jù)不斷積累集成，為同一產業(yè)鏈、供應鏈和價值鏈上的數(shù)字工廠共構鏈接創(chuàng)造了條件，國聯(lián)股份從云工廠向垂直產業(yè)工業(yè)互聯(lián)網進化的新體系正在形成。一站式采購中間數(shù)字工廠管理數(shù)字化

訂單排產數(shù)字化能耗數(shù)字化

設備管理數(shù)字化生產數(shù)字化

人員定位數(shù)字化質檢數(shù)字化

安全監(jiān)控數(shù)字化物流數(shù)字化交易訂單驅動20%

~

80%0%產能一站式銷售多多電商平臺30%

~

70%

10%

~

30%關鍵設備 人工聯(lián)網率 成本“云工廠”實踐成效：以鈦產業(yè)鏈為例下游產成品30%

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6訂單交付周期上游原材料PTDCloud工業(yè)互聯(lián)網平臺-

-【國聯(lián)股份】體系化推進工業(yè)產業(yè)數(shù)字化實踐國聯(lián)股份從工業(yè)電商切入產業(yè)數(shù)字化，提出以“平臺、科技、數(shù)據(jù)”構建產業(yè)數(shù)字生態(tài)，縱向垂直深耕涂料化工、衛(wèi)生用品、玻璃、造紙、化肥、糧油等工業(yè)品原材料領域，橫向拓展從交易到生產全鏈路全環(huán)節(jié)，且已先行邁出從實體產業(yè)場景向數(shù)字產業(yè)場景仿真孿生的實質性步伐，逐步構建起具備復合型知識結構、規(guī)?；七M能力和有效盈利模式的產業(yè)數(shù)字化實踐體系。01數(shù)字供應鏈數(shù)字云工廠工業(yè)互聯(lián)網工業(yè)元宇宙打造“上游原材料平臺一站式采購+下游產成品平臺一站式銷售+數(shù)字工廠改造落地實施”云工廠范式，助力工廠提升優(yōu)質產能和運營效率，降低生產成本；助力行業(yè)釋放閑散產能，形成產業(yè)集群及生產協(xié)同；國聯(lián)按生產噸數(shù)收取數(shù)字化服務費用，分享價值增益。集成智運平臺、云倉平臺、數(shù)字港區(qū)，形成智慧供應鏈，為多多平臺以及上下游客戶提供多式聯(lián)運、網絡貨運、倉儲租賃、倉單融資；為物流公司/個體司機/倉儲單位提供車輛定位、油耗管理、保險以及倉儲數(shù)字化。以PTDCloud工業(yè)互聯(lián)網平臺為載體，以工廠數(shù)字化為核心，以工程數(shù)據(jù)為支撐，以交易和訂單為驅動，為工廠搭建一站式數(shù)字化服務平臺。推動實現(xiàn)產業(yè)鏈全鏈資源能力共享與自動調配，推動實現(xiàn)信息流、訂單流、資金流與物流閉環(huán)運營。啟動“元企”，集成國聯(lián)產業(yè)互聯(lián)網架構下的數(shù)字交易、數(shù)字工廠、數(shù)字供應鏈等現(xiàn)實產業(yè)場景，進行仿真孿生探索應用，構建數(shù)字孿生、數(shù)字伴生和數(shù)字原生的技術和應用遞進體系，提升企業(yè)數(shù)字化體驗，推動工業(yè)制造產業(yè)模式革新。020304-

-中小企業(yè)數(shù)字化堵點被產業(yè)互聯(lián)網逐步疏解我國中小企業(yè)量大面廣，為我國經濟貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的勞動就業(yè)，占企業(yè)數(shù)量超過90%，是中國產業(yè)轉型躍升的基本盤，卻長期面臨不想轉、不會轉、不敢轉的數(shù)字化轉型困局?！笆奈濉币?guī)劃明確提出大力推進產業(yè)數(shù)字化轉型，實施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動。產業(yè)互聯(lián)網在為中小企業(yè)解決現(xiàn)實困難、賦能加速轉型等方面提供了大量有益實踐，在可預見的未來，將有越來越多的中小企業(yè)被互聯(lián)、融通，如涓流入海，匯成中國產業(yè)數(shù)字化浪潮中最活躍的浪花。中小企業(yè)數(shù)字化現(xiàn)狀與堵點 產業(yè)互聯(lián)網賦能中小企業(yè)生存發(fā)展數(shù)據(jù)來源：中國電子技術標準化研究院，《中小企業(yè)數(shù)字化轉型分析報告（2021）》1數(shù)字化轉型認知片面、重視不足大多數(shù)中小企業(yè)的數(shù)字化轉型還停留在簡單設備聯(lián)網、數(shù)據(jù)上網階段，未能建立起全流程數(shù)字化轉型理念，對數(shù)字化轉型帶來的收益缺乏真實的感知，導致找不到轉型思路和切點，也缺乏動力投入和推進。2數(shù)字化轉型工具單一、資源匱乏大多數(shù)中小企業(yè)的轉型工具僅限于傳統(tǒng)的IT軟硬件應用，對最新的數(shù)字化應用缺乏獲取知識、工具、技術的渠道，更缺乏為之付費的意愿，導致“上云用數(shù)”水平較低，難以真正邁出實質的轉型步伐。利用產業(yè)互聯(lián)網平臺集成規(guī)模訂單，向鏈上中小企業(yè)輸送。利用供應鏈金融數(shù)字風控轉化信用數(shù)據(jù)，降低融資成本，有效對接資金。為中小企業(yè)注入訂單、資金，解決生存難題為中小企業(yè)提供工具、資源，提升轉型能力提供輕量化、場景化、模塊化的數(shù)字化工具和開放服務賦能，降低數(shù)字化轉型門檻的同時能夠快速收效，幫助企業(yè)迅速跟上發(fā)展形勢、升級數(shù)字化競爭力。為中小企業(yè)搭建產業(yè)融通生態(tài)，擴大價值貢獻通過產業(yè)鏈數(shù)據(jù)融通、市場訂單對接、供需全鏈路協(xié)同，形成產業(yè)共同體，為中小企業(yè)提供能力釋放與價值創(chuàng)造的舞臺，使其真正發(fā)揮出國民經濟生力軍的作用。保生存促發(fā)展擴價值初級探索階段79

%應用踐行階段12

%深化應用階段-

-9

%競爭格局：大象與穿山甲“水平分工”共生共存億邦智庫提出，現(xiàn)階段中國產業(yè)互聯(lián)網已形成大象（互聯(lián)網超級大平臺）與穿山甲（穿透產業(yè)鏈的細分垂直平臺）水平分工的發(fā)展格局。立體的產業(yè)大市場呈垂類差異化、分工復雜化、企業(yè)行為理性化等特征，大象平臺的規(guī)模經濟慣性、高人力成本和大水漫灌式擴張，使其難以真正鉆深、鉆透每一條“垂直縱深”的產業(yè)巷道，但卻在數(shù)據(jù)、算法算力等核心要素的大規(guī)模通用和生產率提升方面不可替代；穿山甲垂類企業(yè)擁有專精的產品服務能力、獨立的流量獲取能力以及豐富的行業(yè)積累，能快速穿透產業(yè)鏈建立局部優(yōu)勢。由此，兩類主體形成以水平分工（自主獨立）為主、垂直分工（整合）為輔的競合格局，產業(yè)鏈參與者更加豐富，市場主體各自從事擅長的生產經營活動，既有協(xié)作也有競爭，合力推動中國產業(yè)數(shù)字化的車輪向前。網絡協(xié)同制造數(shù)據(jù)智能數(shù)字供應鏈雙能力品牌超級大平臺產業(yè)巷道通用底座數(shù)據(jù)OA云計算金融科技公關物流倉配-

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-“要素價值型”產業(yè)互聯(lián)網企服機會“要素價值型”生產者為產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與方提供生產經營活動所需的各種生產要素——數(shù)據(jù)要素以及被產業(yè)互聯(lián)網革新的勞動力、土地、資本、技術等傳統(tǒng)要素——從中分享價值收益。02產業(yè)互聯(lián)網更新生產要素我國是第一個從國家層面把數(shù)據(jù)列為生產要素的國家，黨的十九屆四中全會首次將數(shù)據(jù)增列為生產要素，二十大報告再次強調“著力提高全要素生產率”。產業(yè)互聯(lián)網持續(xù)推動數(shù)據(jù)參與生產、分配和價值創(chuàng)造，是數(shù)據(jù)要素化的重要驅動力量；另一方面，產業(yè)互聯(lián)網還為土地、資本、技術等傳統(tǒng)要素本身的數(shù)字化提供了廣闊空間。產業(yè)互聯(lián)網驅動數(shù)據(jù)要素化與要素數(shù)據(jù)化的相向而行，在具體的產業(yè)實踐中促使數(shù)據(jù)要素與傳統(tǒng)生產要素共同融入價值創(chuàng)造過程，從而形成新的先進生產力，有效提升全要素生產率。01.數(shù)據(jù)參與生產優(yōu)化生產流程：如智能排產輔助經營決策：如商業(yè)智能BI用戶需求洞察，如反向定制02.數(shù)據(jù)參與分配數(shù)據(jù)有明確產權，可進行利益分配數(shù)據(jù)的投入產出可被量化數(shù)據(jù)可以作為資產進行交易、產生收益03.數(shù)據(jù)融合帶動數(shù)據(jù)產生經濟效益，輻射帶動企業(yè)、產業(yè)、城市、國家生產發(fā)展數(shù)據(jù)形成知識，知識普惠人類社會發(fā)展A.傳統(tǒng)生產要素本身被數(shù)字化以土地要素為例，農田里加設攝像頭后就成為一個可直播的“數(shù)字農場”，除了原來的農作物產出收益，還可獲得更可觀的粉絲經濟等價值分享收益。產業(yè)互聯(lián)網企業(yè)牽頭建設產業(yè)園區(qū)，工業(yè)用地成為產業(yè)數(shù)字化載體。B.傳統(tǒng)生產要素數(shù)字化質變產生新的生產要素如，7×24小時在線的客服機器人“新勞動

力”，數(shù)字貨幣等“新資本”；中臺、云平臺等“新技術”；面向房地產領域開發(fā)的社區(qū)、社群“新土地”。數(shù)據(jù)要素化要素數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)要素-

-土地要素勞動力要素資本要素技術要素產業(yè)互聯(lián)網釋放數(shù)據(jù)要素價值數(shù)據(jù)要素化的過程，就是利用數(shù)據(jù)創(chuàng)造經濟效益的過程。原始數(shù)據(jù)需要轉化為有價值的信息、知識，才能在生產、業(yè)務、決策、管理等過程中發(fā)揮作用。因此，產業(yè)互聯(lián)網釋放數(shù)據(jù)要素價值，有賴于多元參與主體廣泛利用云大智區(qū)等數(shù)字技術，把數(shù)據(jù)與產業(yè)鏈結合，形成全流程、全場景、全價值鏈的信息和知識，最終在具體的產業(yè)場景中實現(xiàn)全新的價值創(chuàng)造。產業(yè)互聯(lián)網構建數(shù)據(jù)要素價值實現(xiàn)機制客體數(shù)據(jù)，是對客觀事物的數(shù)字化記錄或描述，是無序的、未經加工處理的原始素材。企業(yè)內部數(shù)據(jù)產業(yè)鏈上數(shù)據(jù)可按數(shù)據(jù)所有權、管理權、使用權、收益權劃分多元主體，在實踐中應以有能力促進數(shù)據(jù)集成、加工、交互以產生價值的主體為主導力量。技術工具層底層技術層路徑價值路徑應用步驟場景研發(fā)

采購生產

供應鏈物流

倉儲……戰(zhàn)略

管理營銷

金融主體云計算數(shù)據(jù)存儲、計算、通信等關鍵硬件大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)算法、工具、解決方案等關鍵軟件人工智能

區(qū)塊鏈產業(yè)鏈外數(shù)據(jù)公共大數(shù)據(jù)物聯(lián)網5G數(shù)據(jù)信息知識智慧采集存儲傳輸處理分析展示編制使用-

-數(shù)據(jù)要素開發(fā)路徑：電商驅動、SaaS驅動、傳感器驅動億邦智庫在調研中發(fā)現(xiàn)，產業(yè)互聯(lián)網驅動數(shù)據(jù)要素價值釋放，必須要有一個具體的抓手，才能拉動散落在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)上線，上線后才能啟動后續(xù)集成、加工、交互等一系列進程。由此，億邦總結出數(shù)據(jù)要素開發(fā)的三條路徑，分別是電商驅動、SaaS驅動和傳感器驅動。業(yè)務應用層數(shù)據(jù)處理層設備在線生產/運營在線訂單在線數(shù)據(jù)在線數(shù)據(jù)在線數(shù)據(jù)在線數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)交互數(shù)據(jù)應用流向電商驅動訂單在線，訂單在線拉動生產/運營在線，形成數(shù)據(jù)在線SaaS驅動運營在線，運營在線形成數(shù)據(jù)在線，促進訂單在線設備在線形成數(shù)據(jù)在線，促進運營在線和訂單在線電商驅動-SaaS驅動-傳感器驅動-

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-“要素價值型”企業(yè)基本分型受制于發(fā)展階段、技術能力、開發(fā)成本等企業(yè)個體差異，海量數(shù)據(jù)湮沒在產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。這種空有寶山不得用的局面正在被“要素價值型”新型生產者所化解?！耙貎r值型”生產者為產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與方提供生產經營活動所需的各種生產要素，包括數(shù)據(jù)要素以及被產業(yè)互聯(lián)網革新的勞動力、土地、資本、技術等傳統(tǒng)要素，并從中分享價值收益。作為數(shù)字經濟的核心生產要素，數(shù)據(jù)要素天然具有高流動、泛在鏈接、深度融通的特征，可與其他傳統(tǒng)要素直接結合產生價值倍增效應。因此，“要素價值型”生產者不再涇渭分明，往往以單一優(yōu)勢生產要素切入數(shù)據(jù)流通鏈路，再納入并改造其他生產要素，從而為產業(yè)鏈各方提供新生產要素，創(chuàng)造綜合價值效益?！靶录夹g”以數(shù)字技術為引擎，創(chuàng)造新型應用場景或改造傳統(tǒng)產業(yè)場景，實現(xiàn)產業(yè)鏈降本增效與協(xié)同創(chuàng)新，推動產業(yè)數(shù)字化。主要業(yè)態(tài)：云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、人工智能、區(qū)塊鏈、5G核心盈利：技術服務費/數(shù)據(jù)服務費代表企業(yè)：華為云、阿里云、騰訊云“新土地”以土地要素為改革對象，構建土地之上的數(shù)字空間，基于線上線下融合創(chuàng)新擴充土地要素的作用范圍與收益空間。主要業(yè)態(tài)：數(shù)字園區(qū)、智慧城市、元宇宙核心盈利：土地使用權產生的直接收益；孿生空間范圍內的業(yè)務性收益代表企業(yè)：積微物聯(lián)、龍騰云創(chuàng)、致景科技“新資本”以資本要素為改革對象，改造資本循環(huán)模式，重構社會信用內涵與評價模式，提高資本流動效益與普惠范圍。主要業(yè)態(tài)：供應鏈金融、融資租賃核心盈利：資本流動收益；數(shù)據(jù)作為資本參與交易產生的收益代表企業(yè)：明心數(shù)科、螞蟻數(shù)科“新勞動力”以提升勞動力產出為導向，利用人工智能、AR/VR等技術創(chuàng)造新型勞動力，重構勞動分工，解放人類腦力貢獻。主要業(yè)態(tài)：智能機器人、自動駕駛、AI醫(yī)療等核心盈利：新型勞動力載體的購買或租賃收益代表企業(yè)：深蘭科技、斯坦德機器人基于開源、共享、協(xié)同集成產業(yè)數(shù)據(jù)；利用產業(yè)互聯(lián)網對數(shù)據(jù)進行挖掘，創(chuàng)造全新的數(shù)據(jù)要素價值；通過把數(shù)據(jù)與其他生產要素結合，創(chuàng)造乘法倍增效應，提高全要素生產率。數(shù)據(jù)要素生產者.云計算增長承壓，頭部廠商深化布局“產業(yè)云”云計算是實現(xiàn)數(shù)據(jù)流通、算力普惠的技術底層，直接作用于生產要素更新與全要素生產率提升。2022年上半年，我國云計算市場維持公有云主力牽引增長，公有云市場規(guī)模達到165.8億美元，其中IaaS+PaaS整體較2021年同比下滑18%。受疫情、宏觀經濟增長動力不足等影響，消費互聯(lián)網對公有云市場的貢獻度持續(xù)下降，公有云服務商開始尋求多元化高質量發(fā)展。以阿里云、華為云、騰訊云等為代表的國內頭部云廠商，在完成以技術布局、數(shù)字產業(yè)創(chuàng)新為特征的上半場落子后，憑借各自對實體產業(yè)的理解與積累，率先進入以生態(tài)布局、產業(yè)數(shù)字化賦能為特征的下半場角逐，具體表現(xiàn)為以產業(yè)集群為著力點，通過布局“產業(yè)云”深入產業(yè)端數(shù)字化改造。中國公有云細分市場增長情況與市場份額TOP

5頭部云廠商深化“產業(yè)云”布局數(shù)據(jù)來源：IDC，《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤》阿里云依托“ET工業(yè)大腦”平臺，集聚江蘇省內30家信息服務企業(yè)技術能力，為300家制造企業(yè)提供系統(tǒng)解決方案服務，推動大中小企業(yè)的合作從簡單的技術傳遞向可交易、可協(xié)作的服務生態(tài)轉變?，F(xiàn)已在全國34個城市部署落地60個阿里云創(chuàng)新中心孵化基地。華為云結合自身技術研發(fā)積累與制造領域數(shù)字化實踐經驗，創(chuàng)新打造出華為云工業(yè)物聯(lián)、數(shù)據(jù)使能、工業(yè)智能中樞、智能制造云平臺（IMC）等核心技術產品與解決方案，實現(xiàn)對制造企業(yè)從連接、驅動、數(shù)據(jù)到一站式信息服務的全面賦能?，F(xiàn)已在全國布局建設了150多個賦能云創(chuàng)新中心。騰訊云以騰訊云啟產業(yè)生態(tài)平臺為載體，涵蓋產業(yè)生態(tài)投資、產業(yè)加速器、產業(yè)生態(tài)培訓、產業(yè)基地四大引擎，打通騰訊B端技術、產品、平臺能力以及C端場景，為政務、醫(yī)療、工業(yè)、零售、交通、金融等行業(yè)的數(shù)字化升級發(fā)揮助力。目前已有超200種云產品，超90種行業(yè)解決方案。IaaS27.3%47.5%45.4%53.9%30.7%48.7%PaaS2022IaaS+PaaS2021阿里巴巴33.5%華為11.1%中國電信9.4%騰訊10.7%12345AWS9%-

-產業(yè)云助推產數(shù)融合，加速數(shù)據(jù)要素價值轉化產業(yè)云是基于云基礎設施，整合產業(yè)生態(tài)資源，提供數(shù)據(jù)技術、行業(yè)解決方案以及產業(yè)實踐服務的產業(yè)賦能平臺，其核心理念是通過資源整合與能力開放，打通數(shù)字產業(yè)和實體產業(yè)壁壘，充分發(fā)揮我國產業(yè)海量數(shù)據(jù)和豐富應用場景優(yōu)勢，實現(xiàn)“輸血”與“造血”并舉，為產業(yè)鏈供應鏈創(chuàng)新優(yōu)化、協(xié)同發(fā)展提供不竭數(shù)字動力。產業(yè)云自提出至今，經歷了從云服務商主導數(shù)字產業(yè)孵化培育，到拓展垂直產業(yè)領域數(shù)字化轉型，再到跨行業(yè)協(xié)同生態(tài)化運營的階段性變遷，已形成相對成熟的數(shù)字化使能體系架構，服務能力和覆蓋范圍持續(xù)擴大，帶動產業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產業(yè)化深度融合。資料來源：中國信息通信研究院產業(yè)提質增效：為產業(yè)集群導入技術能力和生態(tài)伙伴，解決關鍵技術問題，提升產業(yè)集群數(shù)字技術應用整體

水平，提高全要素生產效率。產業(yè)高效協(xié)同：構建“研產供銷服”多鏈、多企協(xié)同應用場景，以數(shù)據(jù)流打通產業(yè)鏈堵點、斷點，帶動資源配置優(yōu)化、協(xié)作效率提升、融資和運營成本降低。數(shù)字產業(yè)生態(tài)構建：基于區(qū)域發(fā)展實際，有針對性地導入、孵化和培育云大物智區(qū)等高新技術企業(yè)，完善區(qū)域產業(yè)生態(tài)，構筑區(qū)域發(fā)展新優(yōu)勢。產業(yè)融合創(chuàng)新：助力區(qū)域集聚創(chuàng)新要素、完善協(xié)同創(chuàng)新體制機制、構建創(chuàng)新生態(tài)，促進技術融合應用創(chuàng)新和成果轉化，實現(xiàn)產業(yè)鏈價值鏈向高端延伸。產業(yè)集群云服務架構繁榮數(shù)字產業(yè)生態(tài)支撐產業(yè)多階段數(shù)字轉型助推產業(yè)生態(tài)伙伴集聚行業(yè)應用裝備制造智慧注塑智慧鋼鐵智慧教育生物醫(yī)藥……平臺運營服務聯(lián)合創(chuàng)新技術使能聯(lián)合解決方案數(shù)字化轉型行業(yè)標桿打造智能化升級創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新數(shù)字產業(yè)孵化雙創(chuàng)大賽商業(yè)賦能產業(yè)峰會資源對接人才培養(yǎng)產教融合人才培養(yǎng)與孵化供應鏈數(shù)字化協(xié)同能力AI質檢AI診斷智能升級AI識別……大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)開發(fā)平臺……數(shù)字化轉型診斷服務核心技術能力產業(yè)協(xié)同基礎物聯(lián)網技術區(qū)塊鏈生態(tài)服務全鏈條專家服務開發(fā)者創(chuàng)新服務數(shù)字人才培養(yǎng)服務釋放產業(yè)數(shù)字化倍增效應促進產業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈-

-【華為云】全棧云能力，澆筑產業(yè)數(shù)字化基礎設施監(jiān)控攝像頭無人機原材料雷達數(shù)控機床工業(yè)機器人溫度傳感煙霧傳感煤氣表桿塔油溫傳感水泥石化CAX價值創(chuàng)造流供應

物流

銷售……產品生命周期流研發(fā)設計仿真維護…電子

汽車工藝優(yōu)化…化工

煤礦ERP…F5GWi-Fi

65G以太IoTIPv6+OICT數(shù)字底座智能業(yè)務引擎數(shù)據(jù)使能應用使能生產制造流工藝質檢

過程控制鋼鐵

裝備MESAPS

SCM云化工業(yè)軟件AI使能工業(yè)云平臺云化工業(yè)軟件：攜手伙伴共建工業(yè)軟件打造云平臺“黑土地”，匯聚云化工業(yè)軟件工業(yè)云平臺：一切即服務經驗即服務，技術即服務，基礎設施即服務智能業(yè)務引擎：現(xiàn)場、產線、工廠業(yè)務使能融合工業(yè)邊緣：RTOS+超融合+邊緣物聯(lián)/控制/AI軟件OICT數(shù)字底座：ICT與OT融合，數(shù)字化基礎設施先進工業(yè)網絡：確定性傳輸、分布式軟總線-

-企業(yè)數(shù)字化轉型，既需要考慮原有傳統(tǒng)業(yè)務的云化，還需要基于云平臺結合各種新技術開發(fā)分布式創(chuàng)新應用，因此需要功能全面、配置靈活和持續(xù)演進的全棧云平臺，從芯片、硬件、軟件、解決方案等各個層面提供數(shù)字化轉型支撐。在頭部云廠商中，華為云以全棧能力著稱，率先完成從芯片到數(shù)據(jù)中心、從硬件到軟件、從IT基礎設施到云服務、從邊緣計算到云計算的資源集結，形成以開放為基礎的芯、端、管、云協(xié)同的生態(tài)，為推動數(shù)字科技與傳統(tǒng)產業(yè)深度融合持續(xù)提供數(shù)字基建賦能。數(shù)據(jù)消費者⑤執(zhí)行策略A公司內部數(shù)據(jù)源A企業(yè)數(shù)據(jù)空間

③

數(shù)據(jù)&

B企業(yè)數(shù)據(jù)空間策略傳輸數(shù)據(jù)提供者①采集數(shù)據(jù)②授予策略數(shù)據(jù)使用控制④在線使用數(shù)據(jù)使用控制B企業(yè)數(shù)據(jù)空間A企業(yè)數(shù)據(jù)空間數(shù)據(jù)提供者⑥采集數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)消費者⑧數(shù)據(jù)&策略傳輸⑤執(zhí)行策略A公司內部數(shù)據(jù)源⑦授予策略數(shù)據(jù)使用控制⑨在線使用數(shù)據(jù)使用控制①定義資產場景2：公共市場交換公共數(shù)據(jù)市場數(shù)據(jù)

Owner⑤審批申請④申請訂閱元數(shù)據(jù)③查詢資產EDS應用場景場景1：點對點交換【華為云】EDS數(shù)據(jù)交換空間解鎖數(shù)據(jù)安全流通產業(yè)鏈數(shù)據(jù)公共服務平臺華為工業(yè)云平臺工業(yè)數(shù)據(jù)交換空間E

D

S管理Console（企業(yè)注冊、資產上下架、策略管理、合約簽訂、數(shù)據(jù)空間管理）數(shù)據(jù)資產管理認證中心

審計中心使用策略控制中心行業(yè)SAAS生態(tài)行業(yè)SAAS生態(tài)聚合SAAS生態(tài)行業(yè)SAAS生態(tài)電子信息行業(yè)公共數(shù)據(jù)高端裝備行業(yè)公共數(shù)據(jù)服裝行業(yè)公共數(shù)據(jù)……行業(yè)SAAS生態(tài)電子信息產業(yè)集群高端裝備產業(yè)集群服裝產業(yè)集群……電子信息行業(yè)平臺運營商高端裝備行業(yè)平臺運營商服裝行業(yè)平臺運營商服裝行業(yè)平臺運營商輻射產業(yè)集群-

-華為云立足30年ICT行業(yè)技術經驗與To

B基因，集成華為工業(yè)云平臺、產業(yè)鏈數(shù)據(jù)公共服務平臺群及行業(yè)平臺創(chuàng)新網，已覆蓋電子、高端裝備、制造汽車、服裝等15+產業(yè)集群，賦能2萬家制造企業(yè)數(shù)字化轉型。值得關注的是，華為基于自身的實踐，通過EDS數(shù)據(jù)交換空間對數(shù)據(jù)進行精細化管控，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)主權的有效保護與數(shù)據(jù)要素的安全流通，極大推動了產業(yè)鏈數(shù)據(jù)價值的釋放變現(xiàn)，成為數(shù)據(jù)要素化進程中的有益示范。0%5%10%15%20%25%30%35%2012201320142015201620172018201920202021企業(yè)上云用云新周期，SaaS價值感知更顯著在數(shù)字化轉型內驅和國家政策引導的雙重動力下，中國企業(yè)十年間上云翻五倍，企業(yè)上云用云的價值認知隨實踐持續(xù)深化。其中，SaaS因其輕量化、靈活性、可擴展性和按需付費等優(yōu)勢顯露應用優(yōu)勢與發(fā)展?jié)摿Γ鹿谝咔橛绊懴?，企業(yè)通過接入SaaS服務主動掌握數(shù)據(jù)和業(yè)務以應對不確定性的需求持續(xù)釋放，SaaS市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，2021年市場規(guī)模達到370.4億元，隨著政策指引轉向深度上云用云新周期，預計SaaS未來數(shù)年有望隨著數(shù)字化轉型重啟增長態(tài)勢，而IaaS與PaaS的高速增長也對SaaS的規(guī)模化應用形成正向促進。中國企業(yè)上云用云進程階段特征與Saa

S價值感知變化概念導入期應用探索期以電信運營商提供基礎云服務IaaS為牽引，企業(yè)IT上云；傳統(tǒng)軟件服務商開始轉型Saas。應用層云服務大范圍、小切口沖擊企業(yè)IT系統(tǒng)，SaaS產品創(chuàng)新蓬勃，資本下場生原生SaaS爆發(fā)。深化整合期粘合IaaS與SaaS的PaaS服務開始發(fā)力，云服務一體化趨于完善，SaaS應用的穩(wěn)定性、標準化、靈活性提升，朝向產業(yè)化、場景化細分。2010

2011資料來源：T研究，數(shù)據(jù)截至2021年10月提升IT支撐能力便利內外部資源共享業(yè)務連接與一體化管理提升響應效率，改善客戶體驗擴大產品服務組合與收入來源智能化運營重構業(yè)務流程與作業(yè)方式重構產業(yè)鏈上下游關系商業(yè)模式創(chuàng)新-

-中國SaaS困局：大企業(yè)須定制，“小微”付續(xù)費弱，突破在“中型”2021年SaaS上市企業(yè)大幅增長，一度將行業(yè)估值水位推向高點，2022年卻集體遭遇估值“腰斬”，來自一級市場的觀點普遍認為，這是刨除疫情帶動需求爆發(fā)等非常態(tài)因素后的“估值矯正”，并不會因此動搖對SaaS賽道的信心。SaaS估值的衡量標準主要包括毛利率、銷售效率與營收增長三大指標。但受制于大中小企業(yè)客戶需求和能力分化、用戶付費教育難推動、以及SaaS產品與創(chuàng)新能力不足等多重困局，中國SaaS遲遲未能走出一條通往高估值的發(fā)展路徑。Saa

S理想估值模型 中國Saa

S現(xiàn)實困境：供需難匹配產品力技術門檻差異化切入點標準化程度、規(guī)?；潭葼I收絕對增長的歷史數(shù)據(jù)賽道空間增長成本健康度（CAC與CRC等）SaaS化收費模式重營銷、輕產品。同質化嚴重，忽視細節(jié)。普遍存在功能單一，集成度低，易用性與穩(wěn)定性差，缺乏靈活性等不足。用技術創(chuàng)新解決實際痛點的實踐不足。SaaS化收費模式普及度低，收入與價值未能形成正相關。SaaS產品與創(chuàng)新能力不足標準化SaaS難以滿足中國產業(yè)體系與市場需求的客觀多樣化大企業(yè)定制化要求高，項目制服務開發(fā)成本高企擠占SaaS利潤空間。中小企業(yè)對軟件的感知和重視程度不足，缺乏付費意識和付費能力。中腰部企業(yè)有一定的付費能力，對標準化SaaS需求強勁。需求側供給側高估值-

-高毛利高增長高銷售效率銷售，服務，運營等人力投入銷售管理費用占毛利比可重復收入占比（續(xù)費率）市場營銷投入正確的商業(yè)模式+強運營PaaS提供SaaS破局新思路：有限度的定制化與規(guī)?；⑴e從盈利模式看，標準化產品才能規(guī)?；瘡椭?，創(chuàng)造大市場、高盈利。SaaS企業(yè)通過提供標準化產品模塊，可控制開發(fā)投入，擴大客戶基礎、提升營收貢獻?，F(xiàn)實中，SaaS產品標準化與定制化難平衡已經成為制約行業(yè)發(fā)展的痛點，Salesforce開創(chuàng)的“SaaS+PaaS”模式提供了一種破局思路：基于PaaS平臺滿足差異化需求，以標準化的SaaS產品實現(xiàn)規(guī)模化營收。但值得討論的是，PaaS是一個高門檻、高投入的系統(tǒng)性技術工

程，我國SaaS市場的供需兩端分化復雜、能力參差，誰能率先復制Salesforce的成功密碼，尚待時間檢驗。Saa

S+Paa

S架構：以可擴展性換成長性提供開源、低代碼、可擴展開發(fā)環(huán)境，低成本高效率滿足大客戶個性化定制；融合獨立性SaaS、第三方開發(fā)者、行業(yè)企業(yè)等資源能力共建生態(tài)，解決成長性問題。通用型、標準化產品快速交付，實現(xiàn)產品多元化集成和規(guī)模化復制，解決增長性問題。Saa

SPaa

S安全敏感度高，數(shù)據(jù)分享意愿低，更偏好高度定制化、一次性交付，對標準化SaaS周期性使用付費意愿低。頭部企業(yè)合規(guī)性差、決策個人化、流失長尾

率高；付費能力弱，習慣免費企業(yè)

性工具且短期內難以扭轉。腰部企業(yè)數(shù)量多，有強烈的信息化、管理需求和有限個性化需求，但缺乏自主開發(fā)能力，外部依賴程度高，付費意愿和能力相對最高。需求端：偏好差異化供給端：服務能力分化傳統(tǒng)軟件廠商互聯(lián)網大廠往往從單一場景需求生發(fā)，以輕獨立型

量化產品提供低門檻解決方案，SaaS

云原生產品力強，容易面臨賽道

企業(yè)

天花板、流量與資金短缺等瓶頸。開發(fā)能力強、大客戶服務經驗豐富、傳統(tǒng)軟件云化優(yōu)勢明顯，云

服務經驗不足，云原生產品力弱。技術實力與流量優(yōu)勢兼具，習慣生態(tài)思維與打法，往往借PaaS平臺切入SaaS服務，但2B場景理解及行業(yè)軟件經驗不足，需要整合補全獨立型SaaS企業(yè)的能力。需求指向-

-能力指向抬升SaaS天花板：供應鏈SaaS分享產業(yè)協(xié)同增益產業(yè)互聯(lián)網則提供了另一種破局思路，在SaaS工具價值之上，進一步深挖連接與數(shù)據(jù)價值，通過介入整條產業(yè)價值鏈的再造過程，協(xié)同上下游進行產品服務創(chuàng)新和高效精準供給，提升產業(yè)層次，做大產業(yè)規(guī)模。只有這樣，SaaS才有機會打破工具模式收費的桎梏和細分賽道的天花板，融入先進生產力隊列，共享產業(yè)協(xié)同創(chuàng)造的增量收益。當前，SaaS的產業(yè)互聯(lián)網實踐主要是從產業(yè)鏈的某個單點環(huán)節(jié)切入，在利用技術解決具體痛點、賦能降本增效之外，持續(xù)開拓更多的產業(yè)鏈協(xié)同空間。其中，離交易更近的SaaS步伐相對更快，一方面是因為交易可直接提升收入體量，另一方面則是因為從交易切入更有利于SaaS深入產業(yè)鏈、匯聚行業(yè)數(shù)據(jù)，積累更高的價值變現(xiàn)基礎。原材料供應物資采購流通倉配終端銷售連接業(yè)務環(huán)節(jié)產業(yè)協(xié)同表現(xiàn)共性功能特征垂直型Saa

S分類示例生產制造研發(fā)型SaaS

排產型SaaS工廠管理型SaaS物流型SaaS倉儲管理型SaaS尋源型SaaS訂貨型SaaS營銷型SaaS客戶管理型SaaS供應鏈協(xié)同SaaS數(shù)據(jù)分析SaaS全流程在線、全鏈路可視、全生命周期管理、實時數(shù)據(jù)監(jiān)控協(xié)同供需，離交易近兼具內部管理、外部協(xié)同協(xié)同供需，離交易近兼具內部管理、外部協(xié)同營銷+銷售一體化，離交易近內部協(xié)同為主協(xié)同產能，離交易遠內部協(xié)同為主、

外部協(xié)同逐步增加協(xié)同運力資源，離交易遠內部協(xié)同為主供應鏈協(xié)同SaaS數(shù)據(jù)分析SaaS-

-短期中期長期通用型Saa

S-

-垂直型Saa

SSaaS發(fā)展路徑推演：通用型向底座，垂直型向工廠構建品牌、生態(tài)型能力體系，持續(xù)迭代已有產品矩陣，滿足不斷更新的用戶需求，形成品牌粘性，實現(xiàn)市占率提升，躋身行業(yè)頭部梯隊，并借此實現(xiàn)跨行業(yè)擴張。從單點需求切入、發(fā)力單點功能突破，打造差異化明星產品，快速實現(xiàn)標準化產品的付費使用，持續(xù)開發(fā)并維系核心用戶。圍繞已開發(fā)的功能或場景，以點帶面延伸多核心產品矩陣，加深對既有客戶的服務廣度和深度，增加客戶對產品矩陣的使用黏性，打造市場優(yōu)勢地位。從長期發(fā)展視角，基于SaaS的兩種基礎分型，可推演出兩條不同邏輯的發(fā)展路徑。通用型SaaS，如CRM、ERP、HRM、財稅管理、協(xié)同OA、

電子簽名等，從聚焦單點業(yè)務賦能向跨行業(yè)通用能力底座演進，更適合通過橫向擴張構建生態(tài)型品牌發(fā)展體系，實現(xiàn)產品收入規(guī)模效應。垂直型SaaS，如服務于工業(yè)、醫(yī)療、餐飲、電商、教育等具體業(yè)務場景的行業(yè)應用SaaS，更適合通過深耕特定行業(yè)持續(xù)積累資源、延伸價值維度、建立自身發(fā)展與產業(yè)發(fā)展的深度綁定。隨著二十大報告對“制造強國”的重著墨，深入上游工廠端有望成為垂直型SaaS下一階段的發(fā)展重心。不同類型的Saa

S發(fā)展路徑錨定目標行業(yè)，從特定環(huán)節(jié)的特定需求切入，提供高度針對性的解決方案，入局產業(yè)，實現(xiàn)核心環(huán)節(jié)占位?；诋a業(yè)鏈利基環(huán)節(jié)，將服務能力向上下游延伸，通過連接各環(huán)節(jié)共創(chuàng)融合解決方案，最終打通全產業(yè)鏈，實現(xiàn)盈利與產業(yè)市場的深綁定。上游工廠端改造成為重心。在貫通全產業(yè)鏈的基礎之上，沉淀產業(yè)大數(shù)據(jù)，并基于技術能力優(yōu)勢深挖數(shù)據(jù)要素價值，形成全新的服務形態(tài)反哺產業(yè)，持續(xù)豐富變現(xiàn)模型。產品邏輯，橫向擴張，延伸能力維度增長公式=1

*N，即同類營收模式的多領域復制產業(yè)邏輯，鏈式深潛，延伸價值維度增長公式=N*

N，即多種營收模式的多維度變現(xiàn)【吉客云】一站式閉環(huán)管理助力企業(yè)數(shù)字化轉型銷售系統(tǒng)（OMS）倉儲系統(tǒng)（WMS）部門級企業(yè)級吉客云專注企業(yè)數(shù)字化轉型，為企業(yè)客戶提供“部門級—企業(yè)級—生態(tài)級”的一站式數(shù)字化解決方案，內部打造從商品研發(fā)、生產、采購、倉儲、銷售到客戶關系管理的管理閉環(huán)，外部通過對接產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與方，打造高效協(xié)同的產業(yè)互聯(lián)網生態(tài)閉環(huán)，助力企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務數(shù)字化、組織數(shù)字化與業(yè)財一體化轉型。吉客云-企業(yè)一體化閉環(huán)全景生態(tài)級供應商

分銷商

委外加工商倉儲服務商

物流服務商生產系統(tǒng)（MRP）

物流系統(tǒng)（TMS）

財務系統(tǒng)

辦公系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)亞馬遜

LAZADA京東

淘寶拼多多直營門加盟門店

分銷商店電商ERP企業(yè)數(shù)字化產業(yè)互聯(lián)網線上線下一體化生產銷售一體化業(yè)務財務一體化國內跨境一體化產業(yè)生態(tài)協(xié)同互聯(lián)-

-【吉客云】一站式閉環(huán)管理助力企業(yè)數(shù)字化轉型吉客云以企業(yè)一體化閉環(huán)管理為切口踐行產業(yè)互聯(lián)網，通過全面拆解企業(yè)數(shù)字化轉型需求，搭建了一套龐大的功能模塊體系，包含有19個子系統(tǒng)，210個功能模塊，1200多個功能點，基本實現(xiàn)了對企業(yè)經營管理全范圍覆蓋。企業(yè)客戶可根據(jù)具體痛點、細分場景進行自由組合，形成針對性解決方案，精準解決問題的同時有效降低定制成本，加速數(shù)字化轉型步伐。大數(shù)據(jù)駕駛艙搜索引擎銷售OMS倉儲WMS營銷CRM配送TMS訂單供應鏈計劃

產銷聯(lián)動采購生產庫存質量財務戰(zhàn)略賬款預算核算總帳賬單產品研發(fā)人力資源組織架構跨部門協(xié)作組織多法人集團組織跨企業(yè)生態(tài)組織管理賦能協(xié)作知識辦公數(shù)據(jù)中臺協(xié)同供應鏈開放平臺生態(tài)鏈接電商ERP解決方案云倉WMS解決方案產銷一體化解決方案分銷渠道數(shù)字化解決方案業(yè)務財務一體化解決方案企業(yè)組織數(shù)字化解決方案吉客云產業(yè)互聯(lián)網框架：共享式架構、場景化方案、一站式賦能企業(yè)數(shù)字化轉型共性痛點渠道整合難電商、門店、分銷渠道割裂；商品庫存、客戶資產無法實時共享；銷售訂單難以跨渠道調度。內部系統(tǒng)割裂供應鏈、財務等系統(tǒng)與訂單割裂，導致效率低下、管理失控?？缃M織協(xié)作難缺乏能夠支持上下業(yè)務合作伙伴跨組織合作的數(shù)字化生態(tài)。傳統(tǒng)人效低缺乏提升人效、勞動力價值的數(shù)字化方法論與落地工具。大數(shù)據(jù)利用不足銷售訂單數(shù)字化沉淀下來的大數(shù)據(jù)尚待進一步挖掘價值。-

-【百望云】全場景數(shù)字化解決方案跨產業(yè)落地賦能作為面向產業(yè)互聯(lián)網的SaaS+DaaS服務商，百望云通過構建線上化、自動化、智能化的企業(yè)商業(yè)社交網絡，為用戶提供“智采、智鏈、智票、智稅、智數(shù)”五大領域SaaS+DaaS產品和服務，覆蓋從采購優(yōu)化、對賬結算、電子發(fā)票、智慧財稅到支付融資的數(shù)字商業(yè)全場景，實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)場景中割裂的功能點和數(shù)據(jù)流在百望云中臺上融通流轉，釋放出產業(yè)互聯(lián)網平臺數(shù)智提效、金融普惠、減碳等現(xiàn)實價值。值得一提的是，百望云的全場景數(shù)字化解決方案已在18個行業(yè)、2000+集團型企業(yè)、1000萬+成長型企業(yè)落地，為SaaS企業(yè)打破規(guī)?；Ь程峁┝藚⒖肌ｋ娮影l(fā)票全流程流轉打造基于整體供應鏈的數(shù)字化純信用信貸產品，助力普惠金融落地能力優(yōu)勢與服務案例智能推薦及決策引擎業(yè)財稅大數(shù)據(jù)引擎業(yè)務工作流引擎企業(yè)協(xié)同引擎票單證引擎AI

BigdataPluggableAPPUBLBlockchainCZ

Network數(shù)字化底座與引擎能力全場景

數(shù)字化生態(tài)供應商生態(tài)經銷商生態(tài)ERP系統(tǒng)SRM系統(tǒng)成本系統(tǒng)資金系統(tǒng)企業(yè)內部應用A.票據(jù)智慧采集系統(tǒng)多場景智能采集自動費用歸集記賬認證管理商品/名稱/數(shù)量/B.用票合規(guī)系統(tǒng)收票合規(guī)風險校驗風險預警開票前合規(guī)風險預校驗風險預警C.開票洞察系統(tǒng)進項稅會票會差異管理集團統(tǒng)計分析報表銷項稅會票會差異管理集團統(tǒng)計分析報表AP自動化智能對賬配票訂單結算對賬收票智能匹配訂單對賬開票跟蹤單位智能轉換電票智能交付AR自動化智能協(xié)同開票結算單協(xié)同開票訂單報賬付款跟蹤服務2000+集團型企業(yè)、1

000萬+成長型企業(yè)·覆蓋18

大行業(yè)·惠及3億C端消費者國家稅務總局基礎設施供應商（金稅三期增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)/金稅四期電子發(fā)票服務平臺/稅務區(qū)塊鏈基礎平臺）、財政部電子憑證會計數(shù)據(jù)標準試點建設中國

助力150+保險企業(yè)實現(xiàn)銀保信阿里、美團等互聯(lián)網平臺賦能供應鏈企業(yè)，實現(xiàn)開票協(xié)同、訂單協(xié)同，降本增效結算系統(tǒng)

報銷系統(tǒng)金融機構-

-【易寶支付】首創(chuàng)行業(yè)支付模式，聚焦產業(yè)級市場易寶支付成立于2003年，是首批獲得中國人民銀行頒發(fā)《支付業(yè)務許可證》的第三方支付公司。易寶支付首創(chuàng)B端行業(yè)支付模式，圍繞產業(yè)鏈上下游的支付或資金處理需求提供行業(yè)定制化服務，通過“支付+賬戶體系+增值服務”全鏈路解決方案，助力企業(yè)提升業(yè)務效率及資金管理能力，為行業(yè)生態(tài)提供安全、便捷、智能、高效的交易服務，實現(xiàn)全場景數(shù)字化交易，賦能企業(yè)數(shù)智化升級。截至目前，易寶支付已累計服務航空、旅游、零售、跨境、政務、電力、金融等十余個行業(yè)超過百萬客戶。大零售業(yè)務線業(yè)務范圍廣、客戶基礎堅實覆蓋全國3

6

個省級直轄市合作KA客戶一百萬服務人次超數(shù)十億深耕多行業(yè)場景、產業(yè)理解深航旅、大零售、跨境、金融、銀行與基金、政務、電力系統(tǒng)穩(wěn)定性高，風控業(yè)內領先交易通過率>9

9.99%準確檢測欺詐訂單，風險欺詐率<0.03

BP響應速度達到3

S細分市場綜合解決方案能源/物流

本地生活電商/直播農業(yè)科技房車/汽車醫(yī)美/健康品牌連鎖/分銷供應鏈/MRO-

-8大核心生態(tài)圈行業(yè)頭部客戶覆蓋率>50%【易寶支付】以支付為切口聯(lián)通產業(yè)鏈高效交易原材料采購向生產商采購到店消費分賬支付采購款支付采購款支付交易款分賬分賬材料供應商生產工廠經營門店消費者高效入戶開網電子發(fā)票全場景支付財稅合規(guī)多級賬戶服務供應鏈金融電子記賬簿生態(tài)營銷智能化對賬易寶支付以支付為切口深耕產業(yè)互聯(lián)網，通過支付科技滲透產業(yè)鏈上下游各個環(huán)節(jié)，提供模塊化按需定制解決方案。以供應鏈平臺支付方案為例，易寶支付通過“全場景支付+賬戶服務體系+靈活資金處理+增值服務”一站式解決方案，為供應商、批發(fā)商、平臺等產業(yè)鏈角色打通訂單收付、靈活分賬、擔保交易、周期結算等能力，運用數(shù)字技術優(yōu)化業(yè)、財流程，為企業(yè)高速發(fā)展提供端到端的綜合服務。供應鏈平臺支付解決方案示例供應鏈平臺-

-垂直行業(yè)爆發(fā)數(shù)字化融通機會工廠數(shù)字化門檻低、渠道利潤延展空間大、產業(yè)鏈分散、供需錯配嚴重、增值需求強烈的垂直行業(yè)，產業(yè)互聯(lián)網更可為。03產業(yè)互聯(lián)網機會存在行業(yè)性差異產業(yè)數(shù)字化價值是指傳統(tǒng)產業(yè)應用產業(yè)互聯(lián)網重塑產業(yè)鏈過程中產生的綜合效益，包括但不限于產出增加、效率提升、客戶體驗、規(guī)模效應、生態(tài)融合等等。產業(yè)互聯(lián)網釋放產業(yè)數(shù)字化價值的程度，與傳統(tǒng)產業(yè)的產業(yè)鏈特征、行業(yè)發(fā)展階段、市場競爭程度、數(shù)字化轉型進程等諸多因素息息相關，億邦智庫綜合調研各行各業(yè)的產業(yè)互聯(lián)網實踐，提出具有以下四類特征的垂直行業(yè)，產業(yè)互聯(lián)網更有可為。垂直行業(yè)市場規(guī)模由生產、流通和采購共同決定。而利潤空間往往與產業(yè)鏈長度和流通環(huán)節(jié)數(shù)量直接相關。市場體量大且流通環(huán)節(jié)存在多級分銷的行業(yè)，渠道利潤空間大，產業(yè)互聯(lián)網通過改造傳統(tǒng)產業(yè)鏈可直接釋放渠道利潤，惠及全產業(yè)。產業(yè)互聯(lián)網的作用集中體現(xiàn)在整合價值鏈，因此，如果行業(yè)上下游較為分散，存在眾多中小廠商/供應商和眾多終端/次終端客戶，產業(yè)互聯(lián)網通過整合獲得的議價能力更大。反之，如果行業(yè)較為集中，資源掌控方話語權較強，產業(yè)互聯(lián)網的施展空間有限，打破固有格局、重塑產業(yè)的進程也更遲緩。商品品類、SKU越多，供需雙方實現(xiàn)交易準確匹配的難度越高，通過大數(shù)據(jù)和數(shù)字化管理實現(xiàn)供需精準匹配和庫存周轉優(yōu)化的作用越大。同時，商品越非標、長尾特性越明顯，產業(yè)互聯(lián)網平臺的渠道整合價值越能凸顯，平臺化一站式采購有利于降低傳統(tǒng)模式下企業(yè)對接眾多中小供應商帶來的隱形成本。除交易以外，產業(yè)互聯(lián)網的B端客戶往往還需要為其下游企業(yè)或C端用戶提供各種關聯(lián)增值服務，但傳統(tǒng)供應鏈模式難以有效滿足。產業(yè)互聯(lián)網“S2B2C”模式真正貫通產業(yè)鏈全鏈條，由S端賦能B端并共同服務于終端用戶，在提升產業(yè)鏈整體效率的同時，有利于創(chuàng)新業(yè)務模式，開拓增值空間。利潤延展空間大-

-供需匹配難產業(yè)鏈分散增值空間大農產品供應鏈現(xiàn)狀：生產結構分散、多級流通低效、消費渠道傳統(tǒng)農產品供應鏈又被稱為“從田間到餐桌”的全過程，綜合產業(yè)鏈條冗長，涵蓋了農產品生產/加工、農產品貿易、餐飲、零售商超、生鮮電商、物流服務、倉儲服務、信息技術服務等各類主體，數(shù)字化改造空間巨大。當前，我國農產品供應鏈產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀主要呈現(xiàn)出以下特征：上游，農產品產地與種植農戶分散化，農戶生產力組織化程度低，農產品標準化、品質化難保障，供應鏈難以形成規(guī)模效應；中游，多環(huán)節(jié)、多層級分銷流通體系導致從生產源頭到終端消費者的鏈條多元交叉，農產品損耗大、加價率高；產品難溯源、質量難保障；市場信息不對稱，組織協(xié)同效率低；下游，傳統(tǒng)線下農貿市場和零售商超仍然是主流消費渠道，2012年后生鮮電商引領的線上渠道興起，通過優(yōu)化流通效率、交易成本、品控管理等環(huán)節(jié)重塑農產品供應鏈價值鏈。上游生產農戶加工型生產商農產品供應商中游流通農業(yè)合作社產地采購商超市/電商直供直銷點/露天市場2B供應鏈銷地批發(fā)商（多級）下游消費農貿市場傳統(tǒng)商超消費者生鮮電商/O2O餐飲業(yè)農科支持物流配送冷庫冷鏈產地倉各環(huán)節(jié)技術服務商農產品供應鏈產業(yè)鏈示意圖-

-農產品供應鏈組織模式：四種組織模式供應商生產者批發(fā)商銷售商消費者主導

銷地批發(fā)市場產地批發(fā)市場主導生產加工企業(yè)農戶集中銷售提供種子、化肥、飼料等生產原料

和資源在種植或養(yǎng)殖技術上進行指導和培訓，對產品質量進行管理和監(jiān)督專業(yè)合作社初級生鮮農產品深加工農產品當前，農產品供應鏈的組織模式可分為四種，分別由批發(fā)市場、專業(yè)合作社、生產加工企業(yè)以及生產合作組織主導。就目前而言，前三種組織模式均有明顯缺陷，第四種組織模式則較為均衡地保障了各方利益以及農產品質量等。核心環(huán)節(jié)被大型公司壟斷，在某種程度上并未照顧到農戶的利益可能存在市場難以消化產量巨大的深加工生鮮農產品問題專業(yè)合作社對供應鏈的現(xiàn)代管理知識同樣缺乏中小農戶集中采購生產合作組織集中供貨大型商家01030204批發(fā)市場主導模式-

-專業(yè)合作社主導模式生產加工企業(yè)主導模式“農超對接”模式產業(yè)互聯(lián)網重塑農產品供應鏈鄉(xiāng)村振興的關鍵在于產業(yè)振興，這一進程中，產業(yè)互聯(lián)網平臺發(fā)揮了暢通數(shù)字新基建下沉與農產品上行的“路由器”作用。當前，產業(yè)互聯(lián)網數(shù)字化改造農產品供應鏈的實踐主要集中在以下幾個方面：流通企業(yè)轉型供應鏈平臺；以需求訂單為驅動反向整合生產供應；推進產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)數(shù)字化改造，去除低價值冗余環(huán)節(jié)，實現(xiàn)端對端協(xié)同；深度布局全程冷鏈物流等，這些探索持續(xù)改變著農產品供應鏈的具體形態(tài)、組織方式。產業(yè)互聯(lián)網重構農產品供應鏈形態(tài)種殖加產產地收購產銷地銷地二級批發(fā)農貿市場商超餐飲終端消費數(shù)養(yǎng)數(shù)字化改造工造生產業(yè)互聯(lián)網重構農產品供應鏈組織方式按需采摘、即時消費 全程冷鏈與產地快遞訂單需求驅動數(shù)字技術驅動農場品供應鏈各環(huán)節(jié)互聯(lián)互通，趨于扁平化，流通企業(yè)直接和最終消費者交易，并積累交易數(shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)智能，反向指導上游生產供給，避免因信息不對稱導致局部供需失衡。端到端協(xié)同基于產業(yè)大數(shù)據(jù)打通和數(shù)字化系統(tǒng)對接，可以實現(xiàn)流通全流程可視化，對產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進行有效規(guī)劃與資源優(yōu)化配置，砍掉層層加價的多級流通，實現(xiàn)產業(yè)鏈效率最大化、浪費最小化。高效扁平的流通渠道結合信息化手段，可以有效提高信息傳遞效率，規(guī)?；倪\營模式，產生按需采摘、即時消費的供求模式，創(chuàng)新從田頭到餐桌的供求

形態(tài)。在農產品的種植周期和消費者需求周期不同步的這種情況下，需要大力發(fā)展全程冷鏈，特別是目前最缺的產地冷鏈，鏈。結合由生鮮電商催生的產地快遞模式，為農產品按時保質供給提供了保障。流通企業(yè)轉型供應鏈平臺傳統(tǒng)流通環(huán)節(jié)中的核心企業(yè)，在產業(yè)互聯(lián)網助推下轉型供應鏈平臺，通過升級供應鏈規(guī)劃能力、數(shù)據(jù)采集、分析能力，高效整合上下游交易，成為農產品供應鏈新鏈主。地中間環(huán)節(jié)一節(jié)簡化-

-批發(fā)級批發(fā)【飛熊領鮮】B2F產業(yè)路由器暢通進口凍品肉全鏈路交易服務履約服務平臺技術服務飛熊領鮮成立于2018年，定位“進口凍品產業(yè)互聯(lián)網數(shù)字化交易平臺”，屬于典型的產業(yè)互聯(lián)網原生企業(yè)。創(chuàng)始人團隊深耕進口肉類貿易近三十年，積累了深厚的全球肉類供應鏈資源和凍肉經營行業(yè)經驗，創(chuàng)立之初便著力探索用互聯(lián)網模式整合國內肉類供應鏈，發(fā)展三年間，經歷了從交易到全產業(yè)鏈服務的轉型，構建起集交易服務、履約服務與平臺技術服務于一體的B2F產業(yè)路由