2023年制冷與空調(diào)螺桿式壓縮機(jī)行業(yè)分析報(bào)告

2023年制冷與空調(diào)螺桿式壓縮機(jī)行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc360890035\h41、制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展概況 PAGEREFToc360890036\h4（1）制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)領(lǐng)域的基本情況 PAGEREFToc360890037\h4①制冷空調(diào)行業(yè)的繁榮帶動(dòng)了制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展 PAGEREFToc360890038\h4②制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)需求旺盛 PAGEREFToc360890039\h4③壓縮機(jī)制造行業(yè)進(jìn)入門檻高、生產(chǎn)廠商以外資為主 PAGEREFToc360890040\h5（2）制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)的分類 PAGEREFToc360890041\h5（3）制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)領(lǐng)域的節(jié)能和環(huán)保 PAGEREFToc360890042\h9①節(jié)能 PAGEREFToc360890043\h9②環(huán)保 PAGEREFToc360890044\h102、空氣壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展概況 PAGEREFToc360890045\h11二、螺桿式壓縮機(jī)領(lǐng)域的基本情況 PAGEREFToc360890046\h121、螺桿式壓縮機(jī)的基本結(jié)構(gòu) PAGEREFToc360890047\h122、螺桿式壓縮機(jī)的工作原理 PAGEREFToc360890048\h133、螺桿式壓縮機(jī)的發(fā)展歷史 PAGEREFToc360890049\h144、螺桿式壓縮機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢 PAGEREFToc360890050\h14（1）效率高 PAGEREFToc360890051\h15（2）穩(wěn)定可靠,適合24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn) PAGEREFToc360890052\h15（3）運(yùn)轉(zhuǎn)平順、噪音低 PAGEREFToc360890053\h15（4）可實(shí)現(xiàn)無級(jí)容量調(diào)節(jié) PAGEREFToc360890054\h16（5）體積小，安裝容易 PAGEREFToc360890055\h16（6）易于采用更環(huán)保的壓縮工質(zhì) PAGEREFToc360890056\h165、螺桿式壓縮機(jī)的分類 PAGEREFToc360890057\h176、國內(nèi)螺桿式壓縮機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc360890058\h18三、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 PAGEREFToc360890059\h18四、行業(yè)競爭狀況 PAGEREFToc360890060\h191、競爭格局和市場化狀況 PAGEREFToc360890061\h192、行業(yè)供求狀況及行業(yè)利潤水平的變動(dòng)情況 PAGEREFToc360890062\h20五、影響行業(yè)發(fā)展的因素 PAGEREFToc360890063\h211、經(jīng)濟(jì)周期 PAGEREFToc360890064\h212、產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc360890065\h22（1）國家產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc360890066\h22（2）外商投資政策 PAGEREFToc360890067\h22（3）環(huán)保政策 PAGEREFToc360890068\h233、中國加入WTO的影響 PAGEREFToc360890069\h234、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc360890070\h24（1）生產(chǎn)許可 PAGEREFToc360890071\h24（2）品質(zhì)認(rèn)證 PAGEREFToc360890072\h25（3）技術(shù)壁壘 PAGEREFToc360890073\h25（4）客戶開發(fā)障礙 PAGEREFToc360890074\h26六、行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc360890075\h26七、行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)及模式 PAGEREFToc360890076\h271、行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)及模式 PAGEREFToc360890077\h272、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 PAGEREFToc360890078\h27八、與上下游行業(yè)的聯(lián)系 PAGEREFToc360890079\h281、上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響 PAGEREFToc360890080\h282、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響 PAGEREFToc360890081\h28一、行業(yè)發(fā)展概況1、制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展概況（1）制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)領(lǐng)域的基本情況①制冷空調(diào)行業(yè)的繁榮帶動(dòng)了制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展制冷空調(diào)行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，尤其是固定資產(chǎn)投資和產(chǎn)品出口的持續(xù)增加，近十年來，我國制冷空調(diào)行業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)的繁榮景象，年平均增長速度超過20％。目前，我國已成為制冷空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)大國，無論是工商用制冷空調(diào)設(shè)備，還是家用制冷空調(diào)設(shè)備產(chǎn)量在全球市場都名列前茅。2023年我國制冷空調(diào)行業(yè)總產(chǎn)值已接近2,300億元，其中家用空調(diào)器產(chǎn)值已近1,060億元，家用電冰箱、電冰柜產(chǎn)值達(dá)到460億元，工商用空調(diào)冷凍冷藏設(shè)備及備件產(chǎn)值達(dá)到750億元（以上數(shù)據(jù)來自中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)的《中國制冷空調(diào)行業(yè)2023年度報(bào)告》）。制冷空調(diào)行業(yè)的繁榮帶動(dòng)了制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展。②制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)需求旺盛當(dāng)前，我國的制冷空調(diào)行業(yè)總體上處于供需平衡甚至供大于求的情況，但制冷空調(diào)設(shè)備的核心部件――壓縮機(jī)卻出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。這主要是由于近年來壓縮機(jī)產(chǎn)量的總體增幅大大低于國內(nèi)制冷空調(diào)設(shè)備產(chǎn)量的總體增幅，而制冷空調(diào)設(shè)備出口的快速增長更拉大了壓縮機(jī)供給總量上的缺口。③壓縮機(jī)制造行業(yè)進(jìn)入門檻高、生產(chǎn)廠商以外資為主制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)制造行業(yè)為資本與技術(shù)密集行業(yè)。壓縮機(jī)制造技術(shù)屬于精密制造技術(shù),不僅需要價(jià)格昂貴的高精度加工設(shè)備，而且需要相對較高的生產(chǎn)與管理水平，在較長的時(shí)間內(nèi)持續(xù)積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高壓縮機(jī)的品質(zhì)和可靠性，因此壓縮機(jī)制造行業(yè)的進(jìn)入門檻相對較高。西方先進(jìn)工業(yè)國家經(jīng)過百年之工業(yè)積累，在全球的壓縮機(jī)制造行業(yè)形成了相對壟斷的局面，而國內(nèi)壓縮機(jī)制造企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)，要打破這種局面有一定的難度。目前國內(nèi)制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)的生產(chǎn)廠商多數(shù)為外資在國內(nèi)的合資、獨(dú)資企業(yè)，這些企業(yè)占據(jù)了市場的大部分份額，處于主導(dǎo)地位。（2）制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)的分類①按照機(jī)械構(gòu)造和原理的不同，制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)可以分為往復(fù)式、回轉(zhuǎn)式、渦旋式、螺桿式和離心式等五類機(jī)型。A、往復(fù)式壓縮機(jī)（又稱活塞式壓縮機(jī)）歷史悠久，技術(shù)成熟，型號(hào)和產(chǎn)品規(guī)格比較齊全，在微小型和中型制冷與空調(diào)系統(tǒng)中仍有廣泛的應(yīng)用。全封閉往復(fù)式壓縮機(jī)主要應(yīng)用在家用電冰箱、冷凍柜和小型商用制冷設(shè)備中，世界年需求量在數(shù)千萬臺(tái)以上；半封閉及開啟式往復(fù)式壓縮機(jī)主要應(yīng)用在中小型制冷空調(diào)系統(tǒng)中，世界年需求量在數(shù)十萬臺(tái)。國際知名的往復(fù)式壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商主要為Embraco(恩布拉科)、Electrolux(伊萊克斯)、Masushita(松下制冷)和Danfoss(丹佛斯)等。B、回轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)主要應(yīng)用于小容量空調(diào)器，如便攜式、窗式和小型分體式空調(diào)器，世界年需求量數(shù)千萬臺(tái)。目前，日本企業(yè)在回轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)的產(chǎn)量和技術(shù)上一直處于世界主導(dǎo)地位，全球知名的生產(chǎn)廠商有日本的松下、日立、東芝和韓國的LG等。C、渦旋式壓縮機(jī)在振動(dòng)和噪音、效率和可靠性方面具備優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用于柜式空調(diào)、商用制冷和住宅用空調(diào)，其壓縮機(jī)制冷量多數(shù)在3－10kW之間。美國的Copeland(谷輪)在國際渦旋式壓縮機(jī)市場處于絕對主導(dǎo)地位。D、螺桿式壓縮機(jī)主要采用半封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，制冷量范圍約為50－1500kW，主要用于大中型冷水機(jī)組，在此冷量范圍內(nèi)正逐步取代活塞式壓縮機(jī)。雖然其價(jià)格比活塞式壓縮機(jī)高，但由于其結(jié)構(gòu)緊湊和容易操作及維護(hù)，得到廣泛應(yīng)用。在工業(yè)制冷和冷凍冷藏系統(tǒng)中，螺桿式壓縮機(jī)的應(yīng)用呈上升勢頭。螺桿式壓縮機(jī)可以分為雙螺桿式和單螺桿式，雙螺桿式的市場占有率在90%以上。國際主要的螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商為Bitzer(比澤爾)、Carrier(開利)、Trane(特靈)、Hanbell(漢鐘)、Hitachi(日立)、York(約克)、Mycom(前川)、Refcomp(萊富康)、Fusheng(復(fù)盛)等。E、離心式壓縮機(jī)的優(yōu)勢在于壓縮大流量、高密度的低壓制冷劑，適用于大容量的制冷設(shè)備。美國的離心式壓縮機(jī)技術(shù)最為突出，市場份額約占全球的80%。目前世界主要的離心式壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商為Carrier(開利)、McQuay(麥克維爾)、Trane(特靈)和York(約克)。按照機(jī)械構(gòu)造和原理分類，制冷與空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的結(jié)構(gòu)圖如下：②按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)可以分為家用制冷設(shè)備用壓縮機(jī)和工商用制冷設(shè)備用壓縮機(jī)。家用制冷設(shè)備用壓縮機(jī)主要應(yīng)用在家用制冷產(chǎn)品和家用空調(diào)產(chǎn)品中，其中家用制冷產(chǎn)品又分為電冰箱和電冰柜。工商用制冷設(shè)備用壓縮機(jī)按照用途主要分為中央空調(diào)壓縮機(jī)、冷凍冷藏壓縮機(jī)等。我國的中央空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代商用空調(diào)才進(jìn)入我國市場，初期產(chǎn)品依靠進(jìn)口，近十年國內(nèi)中央空調(diào)廠商取得了長足的進(jìn)步，目前國內(nèi)廠商的市場份額已經(jīng)超過50%。中央空調(diào)是一個(gè)完整而復(fù)雜的系統(tǒng)，其核心技術(shù)――壓縮機(jī)生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在日、美等外國企業(yè)手中。在中央空調(diào)市場，離心式、螺桿式、渦旋式和往復(fù)式機(jī)組合計(jì)占80%以上。我國的冷凍冷藏行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成比較獨(dú)立的工業(yè)體系，主要分布在畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品、果蔬、速凍食品、冷飲加工及流通領(lǐng)域，在支持食品流通、促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)等方面做出了巨大貢獻(xiàn)，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國的冷凍冷藏行業(yè)遠(yuǎn)沒有達(dá)到其應(yīng)有的水平，有廣闊的發(fā)展空間。發(fā)達(dá)國家的工業(yè)制冷領(lǐng)域里，工業(yè)空調(diào)與冷凍冷藏之比率約為6：4，在國內(nèi)，相比空調(diào)行業(yè)較為迅速的發(fā)展，國內(nèi)的冷凍冷藏行業(yè)的發(fā)展相對滯后，兩者的比率僅約為8：2。農(nóng)副產(chǎn)品的保存、保鮮、儲(chǔ)存與物流以及工業(yè)制造過程中的溫度控制，都需要高水平的工業(yè)冷凍冷藏技術(shù)，特別是國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃中的“三農(nóng)”政策的落實(shí)，更需要國內(nèi)冷凍冷藏技術(shù)的普及應(yīng)用。冷凍冷藏壓縮機(jī)可以分為小型冷凍冷藏壓縮機(jī)和大中型冷凍冷藏壓縮機(jī)，其中小型冷凍冷藏壓縮機(jī)主要應(yīng)用在冷柜（往復(fù)式和回轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu)為主，變頻技術(shù)是未來發(fā)展方向）和冷藏車（車載型螺桿式壓縮機(jī)是方向）領(lǐng)域，大中型冷凍冷藏壓縮機(jī)主要應(yīng)用在鐵路冷藏車、冷藏船只、冷藏集裝箱和冷庫中，以往復(fù)式、螺桿式為主。按照應(yīng)用領(lǐng)域分類，制冷與空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的結(jié)構(gòu)圖如下：（3）制冷與空調(diào)用壓縮機(jī)領(lǐng)域的節(jié)能和環(huán)保①節(jié)能我國的建筑能耗占總能耗的19－20%，其中，用于暖通空調(diào)的能耗約占建筑能耗的55%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國空調(diào)消耗的電力負(fù)荷占城市全部消耗電力負(fù)荷的30%以上，空調(diào)能耗的快速增長成為電網(wǎng)最大負(fù)荷增速過快的主要因素，加劇了我國部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張的局面。目前，國家提出了“構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建筑照明與空調(diào)設(shè)備的節(jié)能降耗已成為當(dāng)務(wù)之急。目前，我國空調(diào)產(chǎn)品的能耗水平與發(fā)達(dá)國家相比還有相當(dāng)大的差距，存在著巨大的節(jié)能潛力。壓縮機(jī)是空調(diào)產(chǎn)品的核心部件，空調(diào)的電力消耗主要用于壓縮機(jī)的運(yùn)行，因此空調(diào)制冷產(chǎn)品的節(jié)能降耗主要依賴于壓縮機(jī)節(jié)能技術(shù)的研究與開發(fā)。壓縮機(jī)節(jié)能技術(shù)主要有壓縮機(jī)變頻技術(shù)、選用新型混合制冷劑等。變頻技術(shù)和變?nèi)萘空{(diào)節(jié)技術(shù)是空調(diào)壓縮機(jī)節(jié)能的有效措施之一。變頻壓縮機(jī)啟動(dòng)電流小，克服了傳統(tǒng)空調(diào)器調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度需要不停的“開、?！钡娜秉c(diǎn)，節(jié)省了頻繁啟動(dòng)時(shí)消耗的額外功率，節(jié)能效果顯著。根據(jù)小型變頻空調(diào)器的實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn)，可以有效節(jié)省多達(dá)30％的耗能，日本自2023年起已限制非變頻小型空調(diào)器的銷售。大型變頻空調(diào)壓縮機(jī)技術(shù)更加復(fù)雜，節(jié)能之效果更加顯著，目前業(yè)界已經(jīng)加快了大型變頻空調(diào)壓縮機(jī)之研發(fā)速度。制冷劑分為單一制冷劑和混合制冷劑。單一制冷劑只含有一種化合物，其熱物理性能參數(shù)恒定不變；混合制冷劑是由多種制冷劑組成的混合物，不同種類的混合制冷劑具有不同的熱物理性質(zhì)，為制冷劑的優(yōu)選提供了較大的余地。合理選用不同的混合型制冷劑，可以提高制冷系統(tǒng)的熱物理原理，從而達(dá)到節(jié)能的效果。②環(huán)保1995年以前，國內(nèi)外空調(diào)制冷行業(yè)大多數(shù)采用CFC（氟氯昂類）制冷劑，由于氟氯昂是破壞臭氧層的主要因素之一，因此這類物資被稱為“消耗臭氧層物資”（ODS），這類物資的廣泛使用將危害環(huán)境。按照《關(guān)于消耗臭氧層物資的蒙特利爾議定書》的規(guī)定，發(fā)達(dá)國家已于1996年1月1日停止使用CFC；對于發(fā)展中國家，則規(guī)定以1996年為基準(zhǔn)年，2023年應(yīng)保持在1996年的水平，到2023年1月1日要淘汰50%，2023年1月1日淘汰80%，2023年停止使用CFC。研制CFC的替代工質(zhì)成為制冷空調(diào)行業(yè)在環(huán)保方面的主要發(fā)展方向。2、空氣壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展概況空氣壓縮機(jī)作為一種重要的能量產(chǎn)生形式，被廣泛的應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。雙螺桿式的空氣壓縮機(jī)具有噪聲和振動(dòng)低、可靠性高、操作維修方便、動(dòng)力平衡好、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，在許多領(lǐng)域逐漸替代活塞式壓縮機(jī)和其它類型的壓縮機(jī)，被廣泛應(yīng)用到機(jī)械、冶金、電子電力、醫(yī)藥、包裝、化工、食品、采礦、紡織、交通等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成為壓縮空氣的主流產(chǎn)品。我國壓縮機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)2023年的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2023年大陸具有螺桿式空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)不超過20家，經(jīng)過短短的4年時(shí)間，截至2023年底，大陸具有生產(chǎn)許可證的螺桿式空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過100家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年大陸動(dòng)力用壓縮機(jī)的生產(chǎn)銷售總量已經(jīng)達(dá)到120億元，其中動(dòng)力用螺桿式壓縮機(jī)的銷售總量達(dá)到約50億元，占比約40%。近年來，國內(nèi)的螺桿式空氣壓縮機(jī)廠家雖然數(shù)量有所增加，但是絕大部分廠家仍依靠購買壓縮機(jī)體來進(jìn)行組裝銷售，其產(chǎn)品的核心部件壓縮機(jī)體的制造技術(shù)仍掌握在國外知名的廠商手里。正是因?yàn)闆]有掌握核心技術(shù)，導(dǎo)致目前國內(nèi)螺桿式空氣壓縮機(jī)廠商仍無法與國際知名廠商競爭，國內(nèi)螺桿式空氣壓縮機(jī)市場被以Fusheng(復(fù)盛)、I.R(英格索蘭)、Atlas(阿特拉斯)和Sullair(壽力)為代表的十幾家外資企業(yè)主導(dǎo)，其產(chǎn)品的市場占有率超過70％。近年來西安交通大學(xué)在螺桿齒型的設(shè)計(jì)上已經(jīng)有所突破，無錫壓縮機(jī)廠和南京壓縮機(jī)廠等部分國內(nèi)廠家開始生產(chǎn)螺桿式空氣壓縮機(jī)體，但總體來說，國內(nèi)廠商的生產(chǎn)技術(shù)水平仍然與世界先進(jìn)水平存在不小的差距。螺桿式空氣壓縮機(jī)可分為噴油和無油兩種，隨著工業(yè)技術(shù)進(jìn)步對無油的環(huán)境要求日益嚴(yán)格，無油壓縮機(jī)的市場潛力大。順應(yīng)節(jié)能的技術(shù)發(fā)展趨勢，變頻技術(shù)也將應(yīng)用在螺桿式空氣壓縮機(jī)上。二、螺桿式壓縮機(jī)領(lǐng)域的基本情況螺桿式制冷壓縮機(jī)是一種容積型回轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)，由于其高效、耐久、結(jié)構(gòu)緊湊和對負(fù)載進(jìn)行平穩(wěn)調(diào)節(jié)的特點(diǎn)，兼容了活塞式壓縮機(jī)和離心式壓縮機(jī)二者的優(yōu)點(diǎn)，從而在一定冷量范圍內(nèi)逐漸取代活塞式和離心式制冷壓縮機(jī)，在食品冷凍、冷藏、制冰、商用空調(diào)、工業(yè)制冷等領(lǐng)域廣泛得到應(yīng)用。1、螺桿式壓縮機(jī)的基本結(jié)構(gòu)螺桿式壓縮機(jī)是容積式壓縮機(jī)（將一定量的連續(xù)氣流或其它工質(zhì)限制于一個(gè)封閉的空間里，使壓力增高）的一種，通常指雙螺桿（twinscrew）壓縮機(jī)。在螺桿式壓縮機(jī)的機(jī)體中，平行地配置著一對相互嚙合的螺旋轉(zhuǎn)子。通常把節(jié)圓外具有凸齒的轉(zhuǎn)子稱為公轉(zhuǎn)子，把節(jié)圓內(nèi)具有凹齒的轉(zhuǎn)子稱為母轉(zhuǎn)子，公轉(zhuǎn)子與電動(dòng)機(jī)連接，由公轉(zhuǎn)子帶動(dòng)母轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)。在壓縮機(jī)體的兩端，分別開設(shè)有吸氣孔口和排氣孔口。螺桿式壓縮機(jī)的基本結(jié)構(gòu)如下圖所示：2、螺桿式壓縮機(jī)的工作原理螺桿式壓縮機(jī)的工作循環(huán)可以分為吸氣、壓縮和排氣三個(gè)過程。隨著轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，每對相互嚙合的齒相繼完成相同的工作循環(huán)。氣體的壓縮依靠容積的變化來實(shí)現(xiàn)，而容積的變化又是借助壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)子在機(jī)殼內(nèi)作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)來達(dá)到。3、螺桿式壓縮機(jī)的發(fā)展歷史1934年瑞典皇家工學(xué)院教授Lysholm(里斯曼)發(fā)明第一臺(tái)雙螺桿式氣體壓縮機(jī)；從60年代開始，噴油雙螺桿機(jī)組應(yīng)用于制冷機(jī)組，1970年瑞典SRM公司發(fā)表不對稱型轉(zhuǎn)子齒型，大大提高了雙螺桿機(jī)的壓縮效率。螺桿式制冷壓縮機(jī)在國內(nèi)的發(fā)展情況：1975年，由上海第一冷凍機(jī)廠完成我國第一臺(tái)氨噴油雙螺桿制冷壓縮機(jī)制造；1986年，武漢冷凍機(jī)廠開發(fā)了XBY齒型的新型單邊不對稱圓弧齒型，進(jìn)一步提高了國產(chǎn)螺桿制冷壓縮機(jī)水平；90年代開始，國際著名廠商以合資獨(dú)資等方式在大陸開始批量生產(chǎn)。我國的螺桿式冷水機(jī)組近年來發(fā)展很快，逐漸取代往復(fù)式和小型離心式壓縮機(jī)的部分市場，主要原因是螺桿式冷水機(jī)組的效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、振動(dòng)小、制冷量調(diào)節(jié)范圍大等。在價(jià)格方面，制冷量為60kW的螺桿式冷水機(jī)組的市場價(jià)格和活塞式機(jī)組已非常接近，500kW以上的螺桿式冷水機(jī)組的市場價(jià)格甚至低于同冷量的離心式機(jī)組。4、螺桿式壓縮機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢螺桿式壓縮機(jī)技術(shù)是一種新型壓縮機(jī)技術(shù)，代表了未來一段時(shí)期制冷空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向，該技術(shù)以回轉(zhuǎn)式理論為基礎(chǔ)，通過一對含有螺旋齒槽的轉(zhuǎn)子相互嚙合，造成容積的變化進(jìn)行氣體壓縮。除了兩個(gè)高速回轉(zhuǎn)的螺桿轉(zhuǎn)子外，螺桿式壓縮機(jī)沒有其它運(yùn)動(dòng)部件，克服了傳統(tǒng)活塞式壓縮機(jī)的不足，具有體積小、重量輕、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、易損件少、單級(jí)壓比大、檢修周期長、容積效率高、排氣溫度低、對液擊不敏感和可以實(shí)現(xiàn)制冷量無級(jí)調(diào)節(jié)等優(yōu)點(diǎn)，適用于高、中、低溫各種工況，特別在低溫工況及變工況情況下仍有較高的效率。螺桿式壓縮機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢如下：（1）效率高螺桿式壓縮機(jī)在空調(diào)領(lǐng)域的節(jié)能表現(xiàn)已成業(yè)內(nèi)共識(shí)。相比傳統(tǒng)的活塞式壓縮機(jī)，在相同工況下，螺桿式壓縮機(jī)能節(jié)省約15%-20%的能耗。例如，目前普通的中央空調(diào)主機(jī)的COP值約為4.2-4.6，而新一代螺桿式壓縮機(jī)，COP值達(dá)到5.5-5.8，高出約15-20%。該項(xiàng)產(chǎn)品的性能經(jīng)過國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)合肥通用所檢測后，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB19577－2023的最高等級(jí)。（2）穩(wěn)定可靠,適合24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)螺桿式壓縮機(jī)僅轉(zhuǎn)子作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，沒有摩擦零件，沒有吸排氣閥門等設(shè)計(jì)，適合24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn)，在如醫(yī)院，工廠，大樓，大型公共建筑等應(yīng)用領(lǐng)域，可降低空調(diào)的運(yùn)行成本。據(jù)瑞典STAL公司統(tǒng)計(jì)：螺桿式制冷壓縮機(jī)的零件數(shù)只為活塞式的1/10；在3,000小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)期間，螺桿式的故障為活塞式的1/10；在12,000小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)期間，螺桿式的故障為活塞式的1/4，振幅為活塞式的1/5。（3）運(yùn)轉(zhuǎn)平順、噪音低螺桿式壓縮機(jī)屬于連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)，且近年來加工技術(shù)進(jìn)步，轉(zhuǎn)子型線加工精度不斷提高，使螺桿機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)，噪音大幅度降低，特別適合對環(huán)境要求高的場所。（4）可實(shí)現(xiàn)無級(jí)容量調(diào)節(jié)螺桿式壓縮機(jī)可實(shí)現(xiàn)無極容量調(diào)節(jié)，可以提供穩(wěn)定的恒溫環(huán)境，滿足日益嚴(yán)格的感官舒適度與工業(yè)制造過程對溫度的精密控制要求。（5）體積小，安裝容易螺桿式壓縮機(jī)比傳統(tǒng)的活塞式壓縮機(jī)節(jié)省材料重量約10％以上，具備體積小、結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn)，可降低安裝和保養(yǎng)的成本。（6）易于采用更環(huán)保的壓縮工質(zhì)螺桿式制冷壓縮機(jī)適用于NH3（氨）、氟氯昂類：R22、R-134a、R-407C、R-404A、R-410A等各種制冷劑，改變制冷劑通常不需要對螺桿式壓縮機(jī)的機(jī)器結(jié)構(gòu)作大的改變，所以業(yè)界公認(rèn)螺桿式制冷壓縮機(jī)不存在困擾制冷界的制冷劑替代問題，能夠較好的滿足對環(huán)保的要求，是工業(yè)制冷領(lǐng)域最有發(fā)展前途的技術(shù)之一。然而，螺桿式壓縮機(jī)也存在如下缺點(diǎn)：（1）造價(jià)高。螺桿式壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)子嚙面是三維空間曲面，需利用特制的成型刀具，在價(jià)格昂貴的專用設(shè)備上加工，此外，對壓縮室的加工精度也有較高的要求，這些因素導(dǎo)致螺桿式壓縮機(jī)的造價(jià)較高。（2）難以實(shí)現(xiàn)微型化。螺桿式壓縮機(jī)依靠間隙密封氣體，一般只有容積流量大于1.0m3/min時(shí)，螺桿式壓縮機(jī)才具有優(yōu)越的性能。5、螺桿式壓縮機(jī)的分類螺桿式壓縮機(jī)有多種分類方法：按運(yùn)行方式的不同，分為無油壓縮機(jī)和噴油壓縮機(jī)；按被壓縮氣體種類和用途的不同，分為空氣壓縮機(jī)、制冷壓縮機(jī)和工藝壓縮機(jī)；按結(jié)構(gòu)形式的不同，分為移動(dòng)式和固定式；按與電動(dòng)機(jī)的連接方式不同，分為開啟式、半封閉式和全封閉式等。常見的螺桿式壓縮機(jī)分類如下圖所示：6、國內(nèi)螺桿式壓縮機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r經(jīng)過20多年的發(fā)展，國內(nèi)的螺桿式制冷壓縮機(jī)目前已廣泛用于國民經(jīng)濟(jì)中需要實(shí)現(xiàn)人工制冷的場合：如石油、化工、輕工、醫(yī)藥等工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)、科研方面的低溫試驗(yàn)食品、水產(chǎn)品的低溫冷凍、冷藏及公共場所等大型建筑的空氣調(diào)節(jié)等。在中型30RT-500RT的中央空調(diào)領(lǐng)域，螺桿式壓縮機(jī)已經(jīng)全面取代活塞式壓縮機(jī)，在500RT-1000RT的中央空調(diào)領(lǐng)域，螺桿式壓縮機(jī)由于能效比提高，也切入了原來離心式壓縮機(jī)的市場。而且由于能源短缺等因素，上述市場趨勢有加快的跡象。在食品冷凍、冷藏、制冰、工業(yè)冷凍等領(lǐng)域，因?yàn)槁輻U式壓縮機(jī)的效率與長期適合24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的特性，也開始逐步取代傳統(tǒng)的活塞式機(jī)型。由于螺桿機(jī)應(yīng)用于低溫系統(tǒng)的技術(shù)不斷進(jìn)步，其性能與效率大幅提升，在歐美等發(fā)達(dá)國家，在低溫冷凍冷藏系統(tǒng)中，螺桿式壓縮機(jī)已成為標(biāo)準(zhǔn)配置。未來螺桿式壓縮機(jī)技術(shù)的主要發(fā)展趨勢為：節(jié)能與變頻技術(shù)應(yīng)用、提升中、大型空調(diào)與冷凍冷藏系統(tǒng)之能源使用效率。三、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制本行業(yè)為通用設(shè)備制造行業(yè)中的制冷空調(diào)設(shè)備制造，行業(yè)行政管理部門為國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家商務(wù)部，主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、項(xiàng)目審批等。中國制冷學(xué)會(huì)與中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)是本行業(yè)的全國性的行業(yè)組織，兩者以推動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)規(guī)劃管理為目標(biāo)，主要負(fù)責(zé)組織行業(yè)基本狀況及某些共性問題的情況調(diào)研，反映行業(yè)發(fā)展中問題并提出發(fā)展建議；向政府部門提出有利于制冷空調(diào)行業(yè)振興和發(fā)展的政策建議，并為國家政策的制定和實(shí)施提供幫助；制定協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，參與并組織國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、制定活動(dòng)，跟蹤國外同行最新標(biāo)準(zhǔn)信息；對制冷空調(diào)產(chǎn)品進(jìn)行性能認(rèn)證，提高消費(fèi)者對產(chǎn)品性能的信任度；進(jìn)行全行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析工作，為企業(yè)提供市場信息；開展技術(shù)咨詢、服務(wù)、交流活動(dòng)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；開展與國外同行的交流與合作，組織舉辦國內(nèi)外展覽會(huì)和專業(yè)考察，幫助企業(yè)開辟國外市場；編輯出版行業(yè)期刊雜志、技術(shù)資料，溝通行業(yè)內(nèi)外信息。四、行業(yè)競爭狀況1、競爭格局和市場化狀況我國的螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展自20世紀(jì)80年代起步，初期生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小。90年代隨著國內(nèi)商用中央空調(diào)市場的快速發(fā)展，螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)才得到了迅速的發(fā)展，并逐漸替代傳統(tǒng)往復(fù)式壓縮機(jī)，廣泛用于國民經(jīng)濟(jì)各部門中需要實(shí)現(xiàn)人工制冷的場合。國內(nèi)市場快速發(fā)展，導(dǎo)致全球知名的螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)紛紛通過產(chǎn)品進(jìn)口、企業(yè)兼并、合資合作、設(shè)立子公司等方式進(jìn)入大陸市場，而國內(nèi)企業(yè)也通過技術(shù)的自主研發(fā)和吸收引進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。目前國內(nèi)的螺桿式制冷壓縮機(jī)市場屬于充分自由競爭的狀況，主要被德國比澤爾、意大利萊富康、臺(tái)灣復(fù)盛等外資企業(yè)主導(dǎo)，市場集中度較高。其他知名的國內(nèi)螺桿式制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有武漢冷凍機(jī)廠、大連冷凍機(jī)廠、煙臺(tái)冷凍機(jī)廠、重慶嘉陵壓縮機(jī)廠等，這些企業(yè)由于資金、技術(shù)和體制等原因，其產(chǎn)品在型線、噪音、分油效率等方面與國際先進(jìn)產(chǎn)品存在一定的差距。2、行業(yè)供求狀況及行業(yè)利潤水平的變動(dòng)情況螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)供給方面，目前國際知名的螺桿式制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)都已將產(chǎn)品輸入大陸市場，很多跨國公司通過合資、獨(dú)資、兼并等方式在大陸建立了生產(chǎn)企業(yè)，形成了外資企業(yè)為主的競爭格局。螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)需求方面，隨著人們對于工業(yè)工藝水平的要求日益嚴(yán)格和對于生活、工作環(huán)境舒適性的要求不斷提高，商用中央空調(diào)和工業(yè)制冷設(shè)備的需求量也將穩(wěn)步增長。中央空調(diào)器行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國中央空調(diào)市場呈高速增長，增長率為48%，年銷售額達(dá)到80億元。預(yù)計(jì)2023～2023年，中央空調(diào)器銷售額年均增長率約為13%～20%，2023年將增長至150～200億元。而我國冷凍冷藏行業(yè)占整個(gè)制冷行業(yè)的比例約為20％，遠(yuǎn)低于國際成熟市場的約40％，冷凍冷藏行業(yè)的市場潛力更高，預(yù)計(jì)2023-2023年平均增長率約為20%～25%?；谥醒肟照{(diào)行業(yè)和冷凍冷藏行業(yè)等下游行業(yè)的市場預(yù)測情況，預(yù)計(jì)螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)2023－2023年的年均增長率約為20%，市場需求旺盛。市場供求的變化，一方面使國內(nèi)螺桿式制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)加大投入力度，產(chǎn)品從產(chǎn)量、性能、技術(shù)水平方面都有很大的提升，另一方面使得國際知名的生產(chǎn)企業(yè)紛紛以各種方式進(jìn)入國內(nèi)市場，力求占領(lǐng)這個(gè)快速成長的市場。隨著市場競爭更加激烈，多數(shù)在行業(yè)中領(lǐng)先的外資企業(yè)也開始進(jìn)入降價(jià)競爭的行列，行業(yè)的總體利潤水平有所下降。五、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、經(jīng)濟(jì)周期商用中央空調(diào)行業(yè)與房地產(chǎn)、醫(yī)藥、紡織、鋼鐵、石油化工、電子通訊等產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切，我國繼續(xù)實(shí)行保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、可持續(xù)增長的政策，必將推動(dòng)上述產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，從而帶動(dòng)商用空調(diào)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。由于上述產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資直接受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響，加之中央空調(diào)作為大型機(jī)械產(chǎn)品還受到社會(huì)消費(fèi)能力和投資能力的制約，當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，商用中央空調(diào)市場將受到間接影響，從而影響螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)的狀況。2、產(chǎn)業(yè)政策（1）國家產(chǎn)業(yè)政策國家十一五發(fā)展規(guī)劃中，明確提出“落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”。相比傳統(tǒng)的往復(fù)式壓縮機(jī)，螺桿式制冷壓縮機(jī)具備節(jié)能環(huán)保特點(diǎn)，其廣泛應(yīng)用符合國家構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)的基本國策。高效、環(huán)保和節(jié)能型中央空調(diào)主機(jī)受到政府產(chǎn)業(yè)政策的支持。2023年12月，國家科委頒布《國家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》，將新型高效壓縮機(jī)和高效制冷機(jī)列入其中，以鼓勵(lì)其發(fā)展。2023年8月，國家海關(guān)總署發(fā)布了《中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄》，鼓勵(lì)高效制冷機(jī)的出口。以上產(chǎn)業(yè)政策的支持，將有利于螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會(huì)頒布的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，“農(nóng)、漁、畜、糖蔗產(chǎn)品深加工及資源綜合利用設(shè)備制造”是國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品，這將促進(jìn)制冷工業(yè)在農(nóng)副產(chǎn)品冷凍冷藏等方面的應(yīng)用。（2）外商投資政策根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部頒布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2023年修訂)》，“糧食、棉花、油料、蔬菜、水果、花卉、牧草、肉食品、水產(chǎn)品的貯藏、保鮮、分級(jí)、包裝、干燥、運(yùn)輸、加工的新技術(shù)、新設(shè)備開發(fā)與制造”屬于鼓勵(lì)類外商投資項(xiàng)目。這將促進(jìn)外商投資的冷凍冷藏壓縮機(jī)企業(yè)在農(nóng)副產(chǎn)品的冷凍冷藏方面的應(yīng)用。（3）環(huán)保政策國家環(huán)境保護(hù)總局辦公廳于2023年12月8日發(fā)布環(huán)函〔2023〕452號(hào)公告，對于禁止生產(chǎn)、銷售以全氯氟烴（簡稱CFCs）為制冷劑的工商制冷用壓縮機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品作出了相關(guān)規(guī)定。具體如下：自本公告發(fā)布之日起，企業(yè)應(yīng)合理安排生產(chǎn)，逐步減少以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)量。自2023年5月1日起，任何企業(yè)不得生產(chǎn)以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品。自2023年7月1日起，任何企業(yè)不得銷售以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品。由于螺桿式制冷壓縮機(jī)具有適應(yīng)多種工質(zhì)的特點(diǎn)，不存在困擾制冷界的CFCs工質(zhì)替代問題，其發(fā)展前景較其它類型的壓縮機(jī)更有優(yōu)勢。3、中國加入WTO的影響中國加入WTO后，隨著關(guān)稅的進(jìn)一步下降，制冷空調(diào)行業(yè)的變化主要體現(xiàn)在：一方面，國內(nèi)產(chǎn)品的出口將受惠于世貿(mào)組織的普惠制和國民待遇原則，價(jià)格優(yōu)勢將得到進(jìn)一步的體現(xiàn)，從而有利于我國產(chǎn)品進(jìn)入國際市場。另一方面，國內(nèi)市場和國際市場的聯(lián)系更為緊密，國外企業(yè)加大了對中國大陸市場的投入，以建立獨(dú)資或合資生產(chǎn)企業(yè)、兼并中方企業(yè)等方式進(jìn)行，這將會(huì)使國內(nèi)市場的競爭更加激烈，尤其是在商用中央空調(diào)領(lǐng)域，對國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品市場產(chǎn)生較大的沖擊。4、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）生產(chǎn)許可2023年3月《制冷設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》（簡稱《實(shí)施細(xì)則》）頒布實(shí)施?！秾?shí)施細(xì)則》規(guī)定凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售制冷設(shè)備產(chǎn)品的所有企業(yè)、單位和個(gè)人，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。任何企業(yè)不得生產(chǎn)或銷售無生產(chǎn)許可證的制冷設(shè)備產(chǎn)品?！秾?shí)施細(xì)則》規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)制冷設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作，全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（簡稱全國許可證辦公室）負(fù)責(zé)制冷設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室制冷設(shè)備審查部（簡稱審查部）設(shè)在國家壓縮機(jī)制冷設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，受全國許可證辦公室的委托，具體負(fù)責(zé)對申請企業(yè)的審查檢驗(yàn)工作?！秾?shí)施細(xì)則》規(guī)定企業(yè)取得制冷設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證必須具備以下基本條件：1．取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請取證產(chǎn)品；2．產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)明示的標(biāo)準(zhǔn)；3．具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求；4．具有保證該產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量和檢驗(yàn)手段；5．具有保證正常生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人以及計(jì)量、檢驗(yàn)人員；6．具有健全有效的質(zhì)量管理制度；7．符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的相關(guān)要求?！秾?shí)施細(xì)則》同時(shí)在生產(chǎn)許可證的申請和受理、企業(yè)生產(chǎn)條件審查、產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)、審定與發(fā)證、生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理等方面做出了詳細(xì)的規(guī)定。（2）品質(zhì)認(rèn)證隨著我國制冷空調(diào)行業(yè)的發(fā)展與成熟，產(chǎn)品市場的競爭方式已逐步由價(jià)格戰(zhàn)走向質(zhì)量戰(zhàn)，用戶在選購制冷設(shè)備，尤其是工商用制冷設(shè)備時(shí)，希望選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品，而采取產(chǎn)品認(rèn)證方式是國際通行的考察產(chǎn)品性能、質(zhì)量的重要方式。獲得權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具認(rèn)證證書的產(chǎn)品，將給用戶充分的保障，有利于開拓市場、擴(kuò)大銷量。目前，國內(nèi)權(quán)威的制冷空調(diào)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)為北京中冷通質(zhì)量認(rèn)證中心，該機(jī)構(gòu)為國內(nèi)首家通過中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的制冷空調(diào)產(chǎn)品性能認(rèn)證的專業(yè)機(jī)構(gòu)。國內(nèi)部分知名企業(yè)的產(chǎn)品已獲得了該機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。（3）技術(shù)壁壘螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜，加工精度要求高，產(chǎn)品和技術(shù)更新的難度較大，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展既需要一定的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)儲(chǔ)備，也需要一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累。目前國內(nèi)螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商通過技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)合作或自主研發(fā)，提高了產(chǎn)品的技術(shù)含量和性能質(zhì)量，但其產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平相比，在型線、噪音、分油效率等方面仍存在一定的差距。以上事實(shí)在一定程度上說明，進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。（4）客戶開發(fā)障礙作為商用制冷空調(diào)產(chǎn)品的核心部件，螺桿式壓縮機(jī)的技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)品質(zhì)量直接影響制冷空調(diào)產(chǎn)品運(yùn)行的可靠性和效率，進(jìn)而可能影響其所應(yīng)用行業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，商用制冷空調(diào)廠商在選擇壓縮機(jī)產(chǎn)品前，均需經(jīng)過較長時(shí)間的嚴(yán)格測試和認(rèn)證，通常愿意選擇有一定經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力的壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)建立長期合作關(guān)系。螺桿式壓縮機(jī)行業(yè)的新進(jìn)入者在開發(fā)客戶時(shí)，通常難度較大。六、行業(yè)技術(shù)水平我國的制冷與空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成具有一定規(guī)模并滿足國內(nèi)市場需求且部分產(chǎn)品出口海外的局面，但國內(nèi)形成規(guī)模的制冷與空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)以外資企業(yè)為主，外資企業(yè)仍掌握著核心關(guān)鍵技術(shù)及技術(shù)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。近年來，我國制冷與空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的技術(shù)水平無論在研發(fā)還是制造工藝方面都取得了很大的提高，但仍落后于國際知名品牌企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，尤其是在大容量、大規(guī)格、特殊用途等領(lǐng)域，從壓縮機(jī)核心技術(shù)的研發(fā)到最終產(chǎn)品的效率和運(yùn)行穩(wěn)定性等方面，均存在很大差距。七、行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)及模式1、行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)及模式螺桿式制冷壓縮機(jī)主要應(yīng)用于工商制冷設(shè)備領(lǐng)域，目前，該領(lǐng)域壓縮機(jī)制造企業(yè)主要采用自己建立營銷系統(tǒng)，進(jìn)行銷售及售后服務(wù)。由于工商用制冷空調(diào)設(shè)備，在安裝和維修方面要求比較復(fù)雜嚴(yán)格，因此壓縮機(jī)制造企業(yè)不僅負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶進(jìn)行產(chǎn)品的安裝，而且需要提供日后的維修服務(wù)。2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征制冷空調(diào)行業(yè)尤其是工商用制冷空調(diào)設(shè)備的周期性主要表現(xiàn)在受國家宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響，產(chǎn)品需求存在一定的波動(dòng)性。我國制冷空調(diào)產(chǎn)品的區(qū)域性和季節(jié)性特征明顯。區(qū)域性特征主要表現(xiàn)在主要市場集中在人口密集的沿海地區(qū)，例如華東的江蘇省、浙江省和上海市，華南的廣東省，華北的河北省、北京市與山東?。患竟?jié)性特征主要表現(xiàn)在產(chǎn)品需求呈現(xiàn)季節(jié)性差異，通常，相比其它季度，第一季度為明顯的銷售淡季。八、與上下游行業(yè)的聯(lián)系1、上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響螺桿式壓縮機(jī)行業(yè)的上游為基礎(chǔ)原材料（鋼材、鑄造、潤滑油）行業(yè)、電動(dòng)機(jī)行業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)件行業(yè)，金屬類的零部件對于壓縮機(jī)整體成本占了一個(gè)很大的比例，其它的零部件是以標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)電產(chǎn)品為主。鋼鐵以及有色金屬的價(jià)格攀高會(huì)造成壓縮機(jī)的成本不斷升高。為此，企業(yè)通過適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)，加大研發(fā)力度，降低產(chǎn)品成本等措施用以減輕成本上升的壓力。2、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，主要是商用中央空調(diào)行業(yè)及工業(yè)制冷行業(yè)，其中商用中央空調(diào)行業(yè)與房地產(chǎn)開發(fā)、百貨倉儲(chǔ)物流、大型公共建筑等有較大的關(guān)聯(lián)；工業(yè)制冷行業(yè)則廣泛應(yīng)用在制藥、化工、農(nóng)、漁、牧等行業(yè)。隨著大陸的城市化進(jìn)程加快和人民生活水平的提高，商用中央空調(diào)市場將持續(xù)快速增長，從而帶動(dòng)螺桿式制冷壓縮機(jī)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。工業(yè)制冷行業(yè)近年來在下游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下發(fā)展也很快，尤其是中低溫冷凍冷藏設(shè)備在農(nóng)、漁、牧行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。與發(fā)達(dá)國家情況相比，大陸地區(qū)在農(nóng)、漁、牧等農(nóng)副產(chǎn)品的冷藏、冷凍、物流等方面差距很大，未來市場需求巨大，為工業(yè)制冷行業(yè)在農(nóng)副產(chǎn)品物流倉儲(chǔ)領(lǐng)域提供了較大的發(fā)展空間。工業(yè)制冷行業(yè)的快速發(fā)展必將對制冷壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)生積極影響。

2023年IPTV行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動(dòng)IPTV的動(dòng)力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎 43、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張 91、IPTV增長依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU 92、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng) 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動(dòng)IPTV的動(dòng)力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點(diǎn)已有多年，從目前三網(wǎng)融合進(jìn)程中來看，電信系更占優(yōu)勢，IPTV是電信系進(jìn)入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上開展IPTV視頻業(yè)務(wù)也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡(luò)用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點(diǎn)的第一階段（2023-2021年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2022-2020年），第二批54個(gè)試點(diǎn)城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2022年的470萬戶發(fā)展到了2021年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預(yù)計(jì)未來兩年仍將有40%-50%的增速，2022年底用戶數(shù)有望達(dá)到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進(jìn)而決定IPTV的用戶體驗(yàn)。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實(shí)施寬帶中國2022專項(xiàng)行動(dòng)的意見》：目標(biāo)2022年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時(shí)寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也反應(yīng)迅速積極，出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務(wù)作為電信運(yùn)營商推動(dòng)寬帶升級(jí)服務(wù)的重要賣點(diǎn)。運(yùn)營商的推廣積極性高。例如2020年上海電信發(fā)布的＂二免一贈(zèng)一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計(jì)劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務(wù)，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務(wù)。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級(jí)實(shí)施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點(diǎn)播也將成為IPTV增值業(yè)務(wù)的重要增長引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當(dāng)前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動(dòng)的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務(wù)作為中國電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場領(lǐng)先的優(yōu)勢由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動(dòng)的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2021年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務(wù)方面積極發(fā)力，以中國移動(dòng)為例：2021年中國移動(dòng)新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個(gè)；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯IPTV最直接的競爭者是各地的有線電視。價(jià)格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導(dǎo)致其價(jià)格相對較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡(luò)市場化程度低、升級(jí)換代困難，“三網(wǎng)融合”中競爭能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸，通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn)，配置流媒體服務(wù)及存儲(chǔ)設(shè)備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡(luò)體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲(chǔ)及分發(fā)的視頻服務(wù)器，運(yùn)營成本大大降低。但帶來的問題是如要實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播和雙向互動(dòng)則必須將廣播網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造。從技術(shù)角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價(jià)格。但I(xiàn)PTV的優(yōu)勢在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對價(jià)格的敏感度。在各地網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營銷，對于用戶來講，更像是寬帶贈(zèng)送的增值業(yè)務(wù)，收費(fèi)模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對性。而“三網(wǎng)融合”進(jìn)程中的電信系寬帶接入商的強(qiáng)勢，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴(yán)格。根據(jù)廣電總局43號(hào)文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺(tái)牌照由中央電視臺(tái)持有，而分平臺(tái)牌照由省級(jí)電視臺(tái)申請。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺(tái)及各地分平臺(tái)來達(dá)到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場對百視通IPTV業(yè)務(wù)政策性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。過去擁有IPTV全國性運(yùn)營牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國際、南方傳媒、中國國際廣播電臺(tái)。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊正式成立，成為全國唯一中央級(jí)集成播控平臺(tái)。其中百視通股權(quán)占比45%。合資公司同時(shí)減少了與地方臺(tái)和有線網(wǎng)運(yùn)營商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對地方電視臺(tái)和有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的沖擊最大，43號(hào)文再次強(qiáng)調(diào)IPTV總分二級(jí)播控平臺(tái)的落實(shí)，城市臺(tái)喪失了內(nèi)容的運(yùn)營主導(dǎo)權(quán)，收入分配權(quán)掌握在省平臺(tái)手中；而IPTV是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商直接搶占了有線數(shù)字電視的客戶。CNTV在廣電系統(tǒng)內(nèi)有良好的關(guān)系，能夠有效降低溝通成本。2、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏公司一方面與CNTV合資成立全國集成播控平臺(tái)，另一方面在與中國電信為主的網(wǎng)絡(luò)接入運(yùn)營商的的長期合作中建立了良好的伙伴關(guān)系和市場經(jīng)驗(yàn)。長期的市場運(yùn)營環(huán)境使電信運(yùn)營商在產(chǎn)品推廣、業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)、客戶服務(wù)方面有相對廣電系統(tǒng)比較顯著的優(yōu)勢。百視通合作心態(tài)開放，在與電信運(yùn)營商和電視臺(tái)的長期合作中積累了市場經(jīng)驗(yàn)。從歷史上看，在IPTV市場的第一輪搶占中，機(jī)制靈活的百視通通過與電信運(yùn)營商合作，迅速地?fù)屨剂耸袌?；而具有顯著資源和內(nèi)容優(yōu)勢的CNTV卻受體制制約，用戶開發(fā)非常緩慢；IPTV市場最終形成了以百視通用戶為主體的局面，為統(tǒng)一播控平臺(tái)合資公司中具體條款方案的商定創(chuàng)造了條件。百視通與其它牌照商也有較多合作，如2021年5月，百視通與國廣東方宣布啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)全面發(fā)展合作，利用其國際資源加快自己的國際化策略。百視通與終端制造商的合作：1）一體機(jī)：2020年4月，百視通聯(lián)合海爾推出卡薩帝電視。此外，公司與康佳、三星、夏普均有智能電視方面的合作。2）互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒：2021年1月，百視通與聯(lián)想共同推出了互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒A30。3、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累隨著產(chǎn)業(yè)競爭的激烈，最終影響用戶選擇的還是內(nèi)容之本。百視通注重在影視內(nèi)容上的投入，每年在內(nèi)容上的投入約為3-5億，持續(xù)的投入建成了較大的網(wǎng)絡(luò)視聽版權(quán)庫，節(jié)目總量超過40萬小時(shí)，其中高清節(jié)目總量超過5萬小時(shí)，覆蓋了70%的熱播劇和國內(nèi)外強(qiáng)檔電影。以美國的Netflix為例可以看到精品內(nèi)容的重要性，2022一季度年Netflix業(yè)績大幅超預(yù)期，自制劇和獨(dú)播劇是重要推力，根據(jù)Netflix的統(tǒng)計(jì)，平臺(tái)上最為熱播的top200部劇中有113部為獨(dú)有，尤其是2月1日獨(dú)家上線13集的自制內(nèi)容“紙牌屋”受到熱捧為網(wǎng)站吸引了大量流量。三、未來增長看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張1、IPTV增長依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU百視通70%以上的營業(yè)收入來自IPTV業(yè)務(wù)，2021年該項(xiàng)業(yè)務(wù)營收達(dá)到14.2億，同比增長73%。截止2021年末，公司IPTV用戶數(shù)已達(dá)1600萬，同比增長60%；ARPU值增長8.3%，達(dá)88.62元/年。不同于網(wǎng)絡(luò)視頻用戶，電視用戶轉(zhuǎn)換成本高，客戶粘性大。根據(jù)CSM和艾瑞的調(diào)查，IPTV用戶有較高的忠誠度，基本養(yǎng)成了較為穩(wěn)定的收視習(xí)慣，優(yōu)酷和PPS一周之內(nèi)所有訪客平均使用天數(shù)均不如IPTV。而IPTV豐富的點(diǎn)播內(nèi)容和互動(dòng)性，更把年輕人重新吸引到電視機(jī)前，存量客戶的價(jià)值效應(yīng)即將凸顯。IPTV的收入模式包括：用戶基本收費(fèi)、高清、廣告、按部點(diǎn)播（PPV）、增值服務(wù)等方面。過去，用戶基礎(chǔ)收費(fèi)一直是IPTV最主要的收入來源。國外IPTV發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，隨著用戶數(shù)的增加和協(xié)同效應(yīng)的增強(qiáng)，將實(shí)現(xiàn)收入模式由基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)向多樣化增值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有利于整體提升IPTV業(yè)務(wù)ARPU值。寬帶提速和智能終端推動(dòng)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著帶寬約束逐漸被打破，高清點(diǎn)播將成為增值業(yè)務(wù)的重要增長引擎之一。年報(bào)顯示，百視通2021年已在上海等地發(fā)展50萬高清用戶。而OTTTV等智能終端的引進(jìn)，也增強(qiáng)IPTV的服務(wù)擴(kuò)展能力，有助于多樣化的增值業(yè)務(wù)的引入。增值服務(wù)也越來越多地得到用戶認(rèn)可，開始貢獻(xiàn)收入。在業(yè)務(wù)開展前期，直播功能延續(xù)了用戶的傳統(tǒng)收視習(xí)慣，所占比例較高；但隨著活躍用戶比例的提升，用戶對IPTV操作熟悉程度越來越高，點(diǎn)播模式成為最主要的收視方式，且所占比例不斷提升。由此可見，用戶使用電視的習(xí)慣能夠隨著熟悉程度的提高逐漸轉(zhuǎn)變，特別是高清、按部點(diǎn)播等功能發(fā)展?jié)摿薮?。且隨著技術(shù)的改進(jìn)，多樣化的增值服務(wù)將有廣泛的發(fā)展空間。2、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局OTT（（OverTheTop，泛指互聯(lián)網(wǎng)電視、機(jī)頂盒）是2021-13年互聯(lián)網(wǎng)與新媒體行業(yè)中最熱門的概念。2021年6月，百視通在7家互聯(lián)網(wǎng)電視牌照方中率先發(fā)布自主研發(fā)，具有高清、智能、3D功能的OTT機(jī)頂盒“小紅”；11月份，百視通宣布獲得國內(nèi)200萬端、國內(nèi)最大規(guī)模OTT牌照序列號(hào)審批；12月份，百視通OTT獲得放號(hào)，首批規(guī)劃突破100萬。目前國內(nèi)機(jī)頂盒市場產(chǎn)品豐富，樂視盒子、小米盒子、百視通小紅、華數(shù)彩虹等產(chǎn)品充分競爭，Tplink、PPTV等廠商也在不斷推出產(chǎn)品。大多數(shù)電視盒子、一體機(jī)制造商和視頻網(wǎng)站著重?fù)屨既肟?，期許只通過用戶規(guī)模來吸引資本或者謀求廣告收入，缺乏有差異化的獨(dú)有版權(quán)內(nèi)容，繁華過后必然大浪淘沙。我們認(rèn)為，在平臺(tái)端擁有內(nèi)容優(yōu)勢的樂視盒子和百視通小紅目前處于領(lǐng)先地位。另外與樂視盒子、小米盒子主打互聯(lián)網(wǎng)營銷不同，我們預(yù)計(jì)百視通小紅的主要銷售渠道是通過與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商合作推廣，在用戶訂閱費(fèi)用落實(shí)上會(huì)較有優(yōu)勢。3、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng)OTT對于IPTV來說是繼承中的演進(jìn)，兩者協(xié)同效應(yīng)與競爭效應(yīng)并存。IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、智能電視、云電視、OTT，新的概念和術(shù)語背后是不同利益方為謀求市場拓展所尋求的不同切入點(diǎn)產(chǎn)生的不同稱謂。OTT目前依然處于基礎(chǔ)商業(yè)模式的探索階段，培養(yǎng)新用戶、推動(dòng)機(jī)頂盒和智能電視的銷售量仍是大多數(shù)廠商的首要目標(biāo)。而IPTV的增值業(yè)務(wù)已經(jīng)歷經(jīng)多次變革，從以技術(shù)為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心，多款應(yīng)用都經(jīng)過了用戶考驗(yàn)。我們認(rèn)為僅有產(chǎn)品的OTT，既達(dá)不到廣電總局“可管可控”的要求，也難以發(fā)展可靠的付費(fèi)模式，只能靠硬件微薄盈利，難以形成產(chǎn)業(yè)。作為最早進(jìn)軍OTT的企業(yè)之一，百視通團(tuán)隊(duì)提出“借鑒IPTV收費(fèi)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行OTT運(yùn)營”，布局“一云多屏”搭建了百視云平臺(tái)。百視通的“云電視”平臺(tái)采取動(dòng)態(tài)碼率等技術(shù)，可以同步對接IPTV專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、3G/4G、NGB、WIFI等各類網(wǎng)絡(luò)，可服務(wù)IPTV、智能電視OTT/一體機(jī)、PC、手機(jī)/PAD等各類終端，能夠初步實(shí)現(xiàn)公司新媒體業(yè)務(wù)的集約化運(yùn)營。百視通最近于電信日推出的高清IOTV版本的“小紅”則是一種綜合OTT與IPTV功能的新型產(chǎn)品，意圖將IPTV的成熟商業(yè)模式和付費(fèi)優(yōu)勢與OTT的創(chuàng)新能力形成互補(bǔ)，從電信的渠道大力推廣。

2023年胰島素行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會(huì)導(dǎo)致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發(fā)病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫(yī)生在處方胰島素的時(shí)候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進(jìn)，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長 PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費(fèi)用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內(nèi)市場容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動(dòng)二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷方面具備優(yōu)勢 PAGEREFToc368763267\h193、價(jià)格合理使得國產(chǎn)二代胰島素進(jìn)入多省基藥增補(bǔ)目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關(guān)鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵1、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細(xì)胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應(yīng)物質(zhì)。血糖的含量過高和過低都會(huì)對人體產(chǎn)生不利影響，過高的血糖含量會(huì)引起心血管疾病以及視網(wǎng)膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會(huì)使人體能量供應(yīng)不足，產(chǎn)生暈厥等癥狀。胰島是人體內(nèi)調(diào)節(jié)血糖濃度的關(guān)鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達(dá)到體內(nèi)血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現(xiàn)異常，使得體內(nèi)血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會(huì)導(dǎo)致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細(xì)胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習(xí)慣聯(lián)系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發(fā)病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識(shí)未相應(yīng)跟上，這直接導(dǎo)致我國糖尿病發(fā)病率急劇提升。目前我國已經(jīng)超越印度成為全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，糖尿病患者人群已達(dá)9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。我國糖尿病發(fā)病率隨著年齡的增長而迅速提升，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的老齡化也將推升糖尿病發(fā)病率。從糖尿病發(fā)病的絕對人口數(shù)量來看，目前我國城市人口發(fā)病數(shù)量較農(nóng)村略多；但是從潛在人口來看，農(nóng)村患前驅(qū)糖尿病（葡萄糖代謝異常）的人口遠(yuǎn)多過城市，農(nóng)村的糖尿病治療市場蘊(yùn)含著巨大的增長潛力。4、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動(dòng)物臟器中獲取，但是動(dòng)物源性胰島素注射到人體內(nèi)之后會(huì)引起較強(qiáng)的排異反應(yīng)，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術(shù)的發(fā)展，到20世紀(jì)80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結(jié)構(gòu)類似，人工合成胰島素逐步替代動(dòng)物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時(shí)候，人們發(fā)現(xiàn)通過改變體外合成胰島素的結(jié)構(gòu)，能夠控制其在體內(nèi)發(fā)揮效果的時(shí)間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應(yīng)運(yùn)而生，這是第三代胰島素。那么在國內(nèi)這三代胰島素的使用情況如何？第一代動(dòng)物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經(jīng)被淘汰，在國內(nèi)僅在農(nóng)村地區(qū)使用；第二代胰島素由于療效穩(wěn)定，價(jià)格相對便宜，性價(jià)比較高，是目前國內(nèi)使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內(nèi)推廣，但由于價(jià)格相對較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大第一代胰島素來自于動(dòng)物，主要從屠宰場豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養(yǎng)體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎(chǔ)上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內(nèi)合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫(yī)生在處方胰島素的時(shí)候考慮的問題1、隨著病程的推進(jìn)，胰島素使用量逐步加大對于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對于占患者大多數(shù)的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時(shí)候一般會(huì)選用口服降糖藥來進(jìn)行治療，在治療后期機(jī)體對于口服降糖藥不敏感的時(shí)候才轉(zhuǎn)為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機(jī)理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強(qiáng)機(jī)體對胰島素敏感性、降低營養(yǎng)物質(zhì)吸收等方面來降低血糖。機(jī)體對于口服降糖藥有一個(gè)耐受的過程，胰島β細(xì)胞在藥品刺激下超負(fù)荷運(yùn)分泌胰島素，時(shí)間長了之后可能會(huì)逐步喪失功能，一旦體內(nèi)無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補(bǔ)充，這個(gè)時(shí)候就需要口服降糖藥和胰島素的聯(lián)合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會(huì)開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內(nèi)使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程胰島素的使用需要模擬體內(nèi)分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎(chǔ)胰島素和短效胰島素?；A(chǔ)胰島素主要用于保持體內(nèi)胰島素含量穩(wěn)定，而短效胰島素主要用于進(jìn)餐后血糖濃度快速升高的時(shí)候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內(nèi)胰島素的分泌與進(jìn)餐時(shí)間幾乎同步，因此注射胰島素的時(shí)候也應(yīng)模擬體內(nèi)分泌的過程，在進(jìn)餐時(shí)注射起效快短效胰島素，而用長效胰島素維持基礎(chǔ)濃度，理論上凌晨3-4點(diǎn)應(yīng)該是體內(nèi)胰島素含量最低的時(shí)候。根據(jù)上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內(nèi)胰島素濃度的長效胰島素。對于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達(dá)到波峰，用于降低餐后體內(nèi)迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現(xiàn)低血糖風(fēng)險(xiǎn)；而對于長效胰島素，要求是注射后能夠在體內(nèi)穩(wěn)定的釋放，不出現(xiàn)明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會(huì)有長效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內(nèi)吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會(huì)以六聚體的形式存在，在體內(nèi)逐步分解為單體后發(fā)揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結(jié)構(gòu)，但保留有效部位，這樣生產(chǎn)的胰島素類似物會(huì)以二聚體的形式存在，進(jìn)入體內(nèi)后迅速分解為單體發(fā)揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發(fā)現(xiàn)胰島素與大分子的魚精蛋白結(jié)合能夠大大延緩體內(nèi)釋放速度，由此便形成了長效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎(chǔ)上添加大分子蛋白形成聚合物從而達(dá)到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結(jié)構(gòu)使得其釋方速度變慢，形成了長效產(chǎn)品，詳細(xì)原理請見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會(huì)造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產(chǎn)的胰島素注射筆基本區(qū)別不大，胰島素注射筆上標(biāo)有劑量刻度，每次使用能夠較為精準(zhǔn)的定量，其使用的注射筆用針頭非常細(xì)小，因此能減少注射時(shí)的痛苦和患者的精神負(fù)擔(dān)。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時(shí)候優(yōu)先考慮腹部；而使用長效胰島素的時(shí)候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對較少的上臂，臀部或大腿。三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長接下來我們會(huì)對胰島素的市場容量做一個(gè)測算，以便使得投資者有一個(gè)定性的認(rèn)識(shí)。在測算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費(fèi)用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數(shù)量的5%，按照9200萬的患者數(shù)量來計(jì)算，I型糖尿病患者數(shù)量大概在460萬人。II型糖尿又稱非胰島素依賴型糖尿病，病患者約占患者數(shù)量的90%，約為8,200萬人，部分II型糖尿病人需使用胰島素，具體用量要根據(jù)患者病情而定，一般會(huì)在口服胰島素逐步失效的情況下，開始加用胰島素。具體使用胰島素的II型糖尿病人比例