我國零售業(yè)研究報告

中國零售業(yè)研究報告2001.6便利倉儲超市零售業(yè)提綱背景現(xiàn)有規(guī)模渠道貢獻區(qū)域拓展背景量販發(fā)展趨勢現(xiàn)有規(guī)模零售業(yè)整體狀況背景政策法規(guī)–1992年起，政府逐步開放零售市場。零售業(yè)整體狀況背景國際零售資本的進入–從1991年起，日本、香港零售商嘗試開拓中國市場，業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主；–1995~1998，以家樂福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進入中國市場，倉儲、量販業(yè)態(tài)獲得成功；–2000年起，外資開始實施全國性的拓展計劃。注：進入時間以協(xié)議簽定年份為準國際零售資本的進入–目前通過各種形式進入中國的外資零售企業(yè)約300家；–1999年，外商投資商業(yè)企業(yè)銷售額約占社會消費品零售總額(批發(fā)零售部分)的4%；–外資零售商擠占中國傳統(tǒng)零售業(yè)市場空間的同時，也示范了現(xiàn)代零售業(yè)的商業(yè)模式，其發(fā)展有力推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程。零售業(yè)整體狀況背景零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程–1990~2005間中國零售通路現(xiàn)代化的3個發(fā)展階段零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程(聯(lián)華超市十年發(fā)展歷程)–1991年聯(lián)華超市成立，同年開出第一家門店；–1992年，門店7個，銷售額1974萬；–1993年，門店14個，銷售額7418萬；–1994年，門店23個，銷售額1.38億；–1995年，門店41個，銷售額1.98億，開始盈利；–1996年，門店108個，銷售額8億，同家樂福開展合作；–1997年，門店230個，銷售額24億，聯(lián)華便利開業(yè)，相繼在江浙滬成立25個合資公司；–1998年，門店357個，銷售額42億；–1999年，門店606個，銷售額73億，取代上海第一百貨成為中國最大零售商；–2000年，門店950個，銷售額111億，名列亞洲地區(qū)第8大零售商(家樂福第1)；–2001年，計劃門店達到1450個，銷售額達到150億，并將導(dǎo)入折扣店；–2001~2005，在華北、華中、華南全面拓展，每年新增門店1000個。零售業(yè)整體狀況背景數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的E、F超市中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程–1994~2000，據(jù)不完全統(tǒng)計，采取連鎖形式的零售網(wǎng)點增長了近13倍，其中大部分是倉儲/量販/超市/便利網(wǎng)點。中國連鎖業(yè)發(fā)展進程—網(wǎng)點零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程–1994~2000，據(jù)不完全統(tǒng)計，連鎖網(wǎng)點的銷售額增長了73倍。數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的E、F超市渠道貢獻率=銷售額/社會消費品零售總額零售批發(fā)部分中國連鎖業(yè)發(fā)展進程—銷售額銷售額BN渠道貢獻率%5年內(nèi)現(xiàn)代零售業(yè)將承擔(dān)整個中國流通

渠道流量的1/3，渠道貢獻率將增長200%零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村包括部分純食品網(wǎng)點零售網(wǎng)點—FMCG零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模+150%+63%+42%數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村現(xiàn)代零售網(wǎng)點(分城市類別)零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模市場容量–1990~2000年，伴隨中國經(jīng)濟的發(fā)展，社會消費品零售總額平均以每年27.65%的速度增長，意味著社會對批發(fā)零售渠道的流量需求每年增長1/4。社會消費品零售總額—批發(fā)零售部分數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2000零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村市場容量與網(wǎng)點增長–市場容量的持續(xù)增長為零售網(wǎng)點的增長提供了廣闊的市場空間。預(yù)計未來幾年，總網(wǎng)點將緩慢增長，而現(xiàn)代零售網(wǎng)點將持續(xù)性地高速增長。1996~2000零售網(wǎng)點變動走勢零售業(yè)(分店型)–大量零散的II、III類店對FMCG公司的渠道貢獻達60%；–形成組織規(guī)模的I類店，渠道貢獻為40%，呈緩慢增長態(tài)勢(+2.2%)；–I類店中，現(xiàn)代零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導(dǎo)地位；–就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國范圍的渠道貢獻是第二位倉儲/量販的2.5倍。零售業(yè)整體狀況渠道貢獻注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個FMCG行業(yè)現(xiàn)代零售業(yè)(分城市類別)–I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢，即便利店、量販店(倉儲店)的渠道重要性不斷增強，擠占超市市場空間；4個key

city具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢尤為明顯。–II~V類城市市場容量相對較小，消費尚停留在以滿足居民日常消費為主階段，適于大型超市發(fā)展。–廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場規(guī)模有限，零售業(yè)現(xiàn)代化尚處于起步階段，現(xiàn)階段以零散的中小超市為主。零售業(yè)整體狀況渠道貢獻零售業(yè)整體狀況數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以現(xiàn)代零售業(yè)為100全國城鎮(zhèn)I類城市渠道貢獻II~V類城市

鎮(zhèn)

9900年份:

999900

9900上海/北京/

廣州/成都

00

99

00零售業(yè)整體狀況渠道貢獻渠道貢獻(分品類)–品類不同，對應(yīng)的渠道貢獻結(jié)構(gòu)也不同?？傮w來看，一類店的渠道作用要勝于二、三類小店。–1999~2001.6，所有品類的渠道貢獻結(jié)構(gòu)均有較大變化。表現(xiàn)為現(xiàn)代化零售渠道的貢獻水平迅速提高(至少增長14個點)，傳統(tǒng)百貨及二類店的貢獻量持續(xù)萎縮。其中爽身粉/沐浴露、潔面類產(chǎn)品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。零售業(yè)整體狀況渠道貢獻Sanpro

volume(%)數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Sanpro行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻Skin

care

value(%)數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Skin

Care行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻PW-Liquid

value(%)數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個PW-Liquid行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻Facial

Cleanser

value(%)數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Facial

Cleanser行業(yè)零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展業(yè)界動向—外資–沃爾瑪2001年的14家新店執(zhí)照已獲批準，新店分布在大連、汕頭、福州、廣州、昆明和東莞等城市；同時將在北京開3~4家新店。5年內(nèi)在中國門店數(shù)要達到50家，銷售額要達到180億。–家樂福今后的拓展速度將保持在10家/年。–麥德隆2001將在武漢、杭州、重慶、長沙、大連、成都等地開設(shè)8家新店，2002年計劃在全國再開10家，并將中國發(fā)展目標設(shè)定為100家。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展業(yè)界動向—中資–聯(lián)華將拓展全國市場，重點為60多個JJC定義的I、II類城市。2001年將新增網(wǎng)點380個，5年內(nèi)網(wǎng)點達到6000個(目前為1000個)。–華聯(lián)同北京西單商場和超市發(fā)公司組建北京西單華聯(lián)超市公司，計劃年內(nèi)擴充到100家，3年內(nèi)在北京以及華北地區(qū)開設(shè)1000家連鎖店。5年內(nèi)在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)點達到5000個(目前為700個)。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展發(fā)展趨勢–2000年拓展速度明顯加快；K/A紛紛跳出原有區(qū)域向外區(qū)域拓展(如沃爾瑪拓展北方市場、麥德隆拓展中西部市場)。按目前的發(fā)展速度，2~3年內(nèi)可以覆蓋全部I類城市。–隨著K/A的全國性拓展進程，2005年前后會形成一批全國型零售商。–全國型零售商擠壓Local

K/A的市場份額，迫使其進行合并，從而使零散的網(wǎng)點整合為區(qū)域型的零售網(wǎng)絡(luò)。零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展機遇–I、II類城市對JJC的銷售貢獻率為80%，短期內(nèi)這些城市將形成現(xiàn)代化的零售網(wǎng)絡(luò)，JJC的通路效率將得以大輻提高。挑戰(zhàn)–零售終端的不斷強大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系，有必要通過ECR、CRM加強戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。–K/A與Local

K/A的整合可能暴露交易條件的不平衡，并導(dǎo)致價格危機。倉儲店發(fā)展狀況背景特性–特色：儲銷一體、批價銷售、有限服務(wù)，多采取會員制–商圈：100公里內(nèi)（沿高速公路）–定位：批發(fā)配銷型主力業(yè)態(tài)–目標顧客：小商店、小酒店、企事業(yè)團購等–營業(yè)面積：一般>10000m2，設(shè)有大規(guī)模停車場倉儲店發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)目前全國規(guī)范的倉儲店僅有麥德隆、萬客隆、山姆會員店、普爾斯瑪特4家，網(wǎng)點23個。數(shù)據(jù)來源：JJC

K/A

team倉儲店發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模銷售額–2000年倉儲業(yè)態(tài)總銷售額約為RMB5,500MM。–JJC當(dāng)年通過倉儲店實現(xiàn)銷售額RMB33.261MM。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank數(shù)據(jù)來源：K/A

team倉儲店發(fā)展狀況發(fā)展趨勢機遇–倉儲店彌補了中國流通體系調(diào)整過程中三級別批發(fā)企業(yè)的短缺，對提高小商業(yè)、小服務(wù)業(yè)的組織化程度、降低企業(yè)和個人采購成本，以及對整個流通體系的效率化、秩序化意義重大。因而將成為國家重點扶持的業(yè)態(tài)。(麥德隆是國家最早批準的兩家允許全國連鎖的企業(yè)之一)–中國有400多萬II、III類零售網(wǎng)，隨著原有供銷體系的瓦解，批發(fā)市場又缺乏規(guī)范，市場缺少對小型零售業(yè)的組織者，倉儲店的發(fā)展有廣闊的市場基礎(chǔ)。倉儲店發(fā)展狀況發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)–倉儲店一定程度上還在同量販店爭奪零售市場，沒有實現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。–倉儲店的發(fā)展要通過建立龐大的配銷網(wǎng)絡(luò)，貼近目標客戶來實現(xiàn)，而規(guī)模最大的麥德隆目前也只有12家單店。–小零售商需要時間來接受現(xiàn)代化的采購形式。量販店發(fā)展狀況背景特性–特色：一站式購物，一次購足–商圈：10公里內(nèi)–定位：日常消費主力業(yè)態(tài)–目標顧客：消費者–營業(yè)面積：一般>2500m2，設(shè)有與面積相適應(yīng)的停車場量販店發(fā)展狀況背景發(fā)展簡史–1963年，家樂福在法國創(chuàng)建–1989年，家樂福在臺灣開店–1995年，家樂福進入大陸并成功導(dǎo)入量販店模式–1996年，沃爾瑪進入中國–2000年末，家樂福、沃爾瑪開始拓展全國市場量販店發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–數(shù)1據(jù)來9源9：9AC年-Niel，sen

全國約有量販店230~250家。–2000年，估計全國有量販網(wǎng)點350~400個。–2001YTD，JJC

K/A量販網(wǎng)點達到84個，相對99年增長112%。L-K/A的量販網(wǎng)點達到250個。數(shù)據(jù)來源：JJC

Internal量販店發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模銷售額–以家樂福為例：數(shù)據(jù)來源：Chinainfobank數(shù)據(jù)來源：K/A

team量販店發(fā)展狀況發(fā)展趨勢機遇–I、II類城市是國際零售商拓展的重點地區(qū)，量販將是主要的拓展形式；同時隨著百貨商店紛紛開設(shè)經(jīng)

營日用品的自選超市(百貨的超市化傾向)，或直接

轉(zhuǎn)換為量販業(yè)態(tài)(如南方商城改為家樂福)，2005年

前后量販在這些城市將取代百貨成為零售主渠道。–III~V類城市的市場容量有限，零售業(yè)態(tài)細分不充分，消費趨勢更傾向于綜合化，面積2500m2

~5000m2的

量販店將是絕對的主力，其主導(dǎo)地位的形成估計需要5~8年時間。–綜上所述，2010年前后量販將代替百貨發(fā)展成為全國零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)。量販店發(fā)展狀況發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)–量販取代百貨成為主力業(yè)態(tài)是一個漸進性的動蕩過程，因而追蹤業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢，制定相應(yīng)的渠道政策將市一項長期的任務(wù)。–隨著量販發(fā)展成零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)，區(qū)域性的量販網(wǎng)點將逐漸整合為覆蓋全國的量販網(wǎng)絡(luò)，量販的全國化趨勢將對廠家的銷售架構(gòu)、配送方式等產(chǎn)生深遠影響。超市發(fā)展狀況背景特性–特色：食品(生鮮食品)等每日生活必需品–商圈：1公里內(nèi)，步行10分鐘–定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)態(tài)–目標顧客：家庭主婦–營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市300~500m2標準食品超市(生鮮超市)約1000m2超市發(fā)展狀況背景發(fā)展簡史–1990年，東莞美佳虎門店開業(yè)，拉開了中國超市發(fā)展序幕–1991年，第一家聯(lián)華超市開業(yè)–1993年，華聯(lián)超市開業(yè)–1999年，聯(lián)華銷售額超越第一百貨，成為中國零售TOP1–2001年，聯(lián)華、華聯(lián)開始拓展全國市場超市發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–超市網(wǎng)點在5年內(nèi)增長630%，估計目前已突破10萬。數(shù)據(jù)來源：根據(jù)AC-Nielsen數(shù)據(jù)估計超市發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–采取連鎖形式并形成一定規(guī)模的超市網(wǎng)點僅占3%，存在大量零散的E、F級小超市。數(shù)據(jù)來源：根據(jù)連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)估計超市發(fā)展狀況發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)–國際超市70年的發(fā)展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)食品超市(華聯(lián))到標準食品超市(頂頂鮮)的轉(zhuǎn)變。中國的連鎖超市基本上停留在傳統(tǒng)食品超市的初級階段，面臨量販和便利的價格和便利的競爭。因而提高生鮮比重，向

專業(yè)化菜場轉(zhuǎn)變是必然趨勢，這有可能影響到日化產(chǎn)品的經(jīng)營比重。百貨店發(fā)展狀況背景特性特色：品牌專賣、細致服務(wù)、價格不菲商圈：N/A定位：滿足對時尚、需求的主力業(yè)態(tài)目標顧客：白領(lǐng)階層，約占消費者總數(shù)1~3%營業(yè)面積：>5000m2百貨店發(fā)展狀況背景發(fā)展簡史–1852年，第一家百貨店在法國巴黎誕生–1900年，中國首家百貨商店哈爾濱秋林公司開業(yè)–1900~1989年，中國百貨店導(dǎo)入期–1990~1994年，中國百貨店發(fā)展期–1995~2000年，中國百貨店成熟期百貨店發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–全國大、中、小型百貨網(wǎng)點共計26,000個，呈逐漸萎縮趨勢。數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen百貨店發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–大型百貨網(wǎng)點目前穩(wěn)定在1,000個左右。數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2000百貨店發(fā)展狀況發(fā)展趨勢大型百貨大型百貨店短期內(nèi)仍將承擔(dān)量販或超市渠道的部分職能，百貨店超市化的現(xiàn)象將非常普遍(例如依藤洋華堂的自選

超市和太平洋、百盛的地下超市)。I-A類城市，少數(shù)符合國際標準的型百貨商店開始嶄露

頭角(以梅隆鎮(zhèn)伊勢丹、中興泰富、恒隆廣場等為代表)。中、小型百貨傳統(tǒng)中小型百貨將分別向超市和便利店過渡。便利店發(fā)展狀況背景發(fā)展簡史–1946年，南方公司創(chuàng)建7-11，便利店發(fā)源于美國。–1973年，依藤洋華堂將7-11導(dǎo)入日本。–1977年，便利店進入臺灣。–1992年，深圳開設(shè)5家7-11，便利店進中國。–1994~1999年，導(dǎo)入期，可的、羅森等企業(yè)相繼成立。–2000年，進入發(fā)展期，便利店開始加速網(wǎng)點拓展。便利店發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–目前便利店集中在特大型城市發(fā)展，這些城市人口密集、經(jīng)濟發(fā)達、生活節(jié)奏快。以上海為例，數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank–其中主要成員2000年的網(wǎng)點數(shù)接近1200個。便利店發(fā)展狀況現(xiàn)有規(guī)模銷售額–上海2000年便利店銷售額增長70%。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank–主要成員銷售額達到1.62BN。便利店發(fā)展狀況發(fā)展趨勢消費環(huán)境–在量販、超市的發(fā)展?jié)M足了日常消費的需求后，消費者開始關(guān)注購物的便利性，便利店可以滿足消費者日益增長的夜間購物及就近購物需求。經(jīng)濟環(huán)境–國際通用標準為人均GDP達到US$