國(guó)研專(zhuān)稿2023年1-7月中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行分析

年7月-2023年2023年1-7月，我國(guó)鋼鐵行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)具體呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：投資方面，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)值與上年持平。需求方面，鋼材表觀消費(fèi)量同比降幅較上月收窄，鋼材需求呈現(xiàn)淡季不淡特征。產(chǎn)存方面，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材累計(jì)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，鋼材社會(huì)庫(kù)存環(huán)比小幅增長(zhǎng)。價(jià)格方面，由于國(guó)內(nèi)用鋼需求預(yù)期向好，疊加部分鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)，供需矛盾有所緩解，鋼材價(jià)格環(huán)比小幅上漲。進(jìn)出口方面，由于全球工業(yè)用鋼需求疲軟，我國(guó)鋼材當(dāng)月出口量環(huán)比下降；鋼材累計(jì)進(jìn)口量同比繼續(xù)大幅下降，但當(dāng)月進(jìn)口量環(huán)比小幅增長(zhǎng)。經(jīng)營(yíng)方面，鋼鐵行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比降幅有所收窄，行業(yè)盈利總額增加。一、投資情況2023年1-7月，由于鋼鐵終端需求預(yù)期改善，投資端對(duì)鋼鐵行業(yè)投資意愿有所增強(qiáng)，疊加前期低基數(shù)效應(yīng)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)值與上年同期持平，改變了連續(xù)8個(gè)月的同比下降態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比下降0.0%，而2023年1-6月為同比下降1.1%，上年同期為同比增長(zhǎng)1.6%。圖12021年5月-2023年7月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：鋼鐵行業(yè)是指黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，下同二、生產(chǎn)情況(一)鋼鐵工業(yè)增加值情況2023年1-7月，由于鋼鐵產(chǎn)量基本穩(wěn)定，鋼鐵價(jià)格有所上漲，鋼鐵行業(yè)增加值繼續(xù)同比增長(zhǎng)，且增速加快。2023年7月，鋼鐵需求和生產(chǎn)均呈現(xiàn)淡季不淡特征，疊加上年同期低基數(shù)效應(yīng)明顯，鋼鐵行業(yè)增加值同比大幅增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，鋼鐵工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)6.7%，增速較2023年1-6月加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；而上年同期為同比下降2.5%。從當(dāng)月數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年7月份，鋼鐵工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.6%，增速比2023年6月加快7.8個(gè)百分點(diǎn)；而上年同期為同比下降4.3%。表12022年7月-2023年7月鋼鐵工業(yè)增加值增速情況單位：%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖22021年5月-2022年7月鋼鐵工業(yè)增加值當(dāng)月及累計(jì)同比增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(二)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況2023年1-7月，由于鋼鐵行業(yè)需求側(cè)支撐較強(qiáng)，疊加上年同期基數(shù)較低，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材累計(jì)產(chǎn)量繼續(xù)同比增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，全國(guó)生鐵累計(jì)產(chǎn)量為52891.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%，增速比2023年1-6月快0.8個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比下降4.5%。從當(dāng)月產(chǎn)量來(lái)看，2023年7月，全國(guó)生鐵當(dāng)月產(chǎn)量為7759.6萬(wàn)噸，比2023年6月增加61.5萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%；較上年同期增長(zhǎng)771.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%。三、需求情況表22022年7月-2023年7月全國(guó)生鐵產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況單位：萬(wàn)噸，%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年1-7月，全國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量62651.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%，增速比2023年1-6月加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；而上年同期為同比下降6.4%。從當(dāng)月產(chǎn)量來(lái)看，2023年7月，全國(guó)粗鋼當(dāng)月產(chǎn)量為9079.7萬(wàn)噸，比2023年6月減少31.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.3%，比上年同期增加936.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%。表32022年7月-2023年7月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況單位：萬(wàn)噸，%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年1-7月，全國(guó)鋼材累計(jì)產(chǎn)量為78999.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，增速較2023年1-6月回落1個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比下降4.6%。從單月產(chǎn)量來(lái)看，2023年7月，全國(guó)鋼材當(dāng)月產(chǎn)量為11653.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%；比2023年6月減少354.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.0%。表42022年7月-2023年7月鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況單位：萬(wàn)噸，%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖32021年5月-2023年7月全國(guó)主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(一)全國(guó)固定資產(chǎn)投資情況2023年1-7月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)延續(xù)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速小幅回落。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))累計(jì)同比增長(zhǎng)3.4%，增速較2023年1-6月和上年同期分別回落0.4個(gè)和2.3個(gè)百分點(diǎn)。圖42021年5月-2023年7月全國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(二)規(guī)模以上工業(yè)運(yùn)行情況2023年1-7月，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，全國(guó)規(guī)上工業(yè)增加值累計(jì)繼續(xù)同比增長(zhǎng)，增速與上月持平，工業(yè)用鋼需求保持基本穩(wěn)定。從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，由于上年同期基數(shù)有所上升，全國(guó)規(guī)上工業(yè)增加值增速小幅回落。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，全國(guó)規(guī)上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)3.8%，增速與2023年1-6月持平，比上年同期加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。從當(dāng)月增速來(lái)看，2023年7月，全國(guó)規(guī)上工業(yè)當(dāng)月增加值同比增長(zhǎng)3.7%，增速比上月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。圖52021年5月-2023年7月規(guī)上工業(yè)增加值當(dāng)月及累計(jì)增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(三)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況2023年1-7月，房地產(chǎn)業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)延續(xù)同比下降走勢(shì)，在上年同期基數(shù)偏低的情況下，房地產(chǎn)投資、施工面積、新開(kāi)工面積和銷(xiāo)售面積同比降幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)建筑用鋼需求持續(xù)收縮。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，房地產(chǎn)投資同比下降8.5%，降幅較2023年1-6月和上年同期分別擴(kuò)大0.6個(gè)和2.1個(gè)百分點(diǎn)。施工面積累計(jì)同比下降6.8%，降幅較2023年1-6月和上年同期分別擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)和3.1個(gè)百分點(diǎn)；其中，新開(kāi)工面積累計(jì)同比下降25.4%，已經(jīng)連續(xù)15個(gè)月同比下降，降幅較2023年1-6月擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期收窄10.7個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)售面積累計(jì)同比下降6.5%，降幅較2023年1-6月擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期收窄16.6個(gè)百分點(diǎn)。圖62021年5月-2023年7月全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)主要指標(biāo)累計(jì)增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(四)主要耗鋼工業(yè)運(yùn)行情況2023年1-7月，我國(guó)金屬制品制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)6個(gè)主要耗鋼工業(yè)累計(jì)增加值連續(xù)5個(gè)月全部同比增長(zhǎng)，工業(yè)用鋼需求較強(qiáng)。其中，自2020年9月以來(lái)，在上述6個(gè)主要耗鋼工業(yè)中，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)累計(jì)增加值同比增速持續(xù)居于第一。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，金屬制品制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)累計(jì)增加值分別同比增長(zhǎng)1.6%、2.8%、4.9%、12.0%、6.9%和15.1%。與2023年1-6月相比，金屬制品制造業(yè)增加值累計(jì)同比增速加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，通用設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增加值累計(jì)同比增速分別回落0.8個(gè)、0.6個(gè)、1.1個(gè)、1.1個(gè)和0.6個(gè)百分點(diǎn)。與上年同期相比，金屬制品制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)累計(jì)增加值同比增速分別加快1.5個(gè)、0.8個(gè)、10.7個(gè)、4.6個(gè)和4.9個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期通用設(shè)備制造業(yè)增加值同比下降2.2%。圖72021年5月-2023年7月主要耗鋼工業(yè)增加值累計(jì)增速走勢(shì)圖92021年7月-2023年7月國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存變動(dòng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)是指鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)(五)表觀消費(fèi)量情況2023年7月，我國(guó)終端用鋼需求呈現(xiàn)淡季不淡特征，且上年同期基數(shù)較低，鋼材表觀消費(fèi)量同比降幅較上月收窄。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年1-7月，我國(guó)鋼材累計(jì)表觀消費(fèi)量為74252.7萬(wàn)噸，同比下降0.1%，同比降幅較上月和上年同期分別收窄0.3個(gè)和4個(gè)百分點(diǎn)。表52022年7月-2023年7月鋼材累計(jì)表觀消費(fèi)量情況單位：萬(wàn)噸，%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署圖82021年5月-2023年7月鋼材累計(jì)表觀消費(fèi)量及增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署四、庫(kù)存情況2023年7月，由于房地產(chǎn)業(yè)預(yù)期改善，經(jīng)銷(xiāo)商累庫(kù)意愿提升，螺紋鋼庫(kù)存有所增加，且鋼材需求總體呈現(xiàn)淡季不淡特征，我國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存總體穩(wěn)中有增。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年7月末，國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存合計(jì)941萬(wàn)噸，比2023年6月末增加17萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%；比上年同期減少13.2萬(wàn)噸，同比下降12.3%。分品種來(lái)看，5大鋼材品種社會(huì)庫(kù)存均同比下降。2023年7月末，熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板、線(xiàn)材和螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存分別為198萬(wàn)噸、125萬(wàn)噸、95萬(wàn)噸、88萬(wàn)噸和435萬(wàn)噸。與2023年6月末相比，熱軋板卷和線(xiàn)材社會(huì)庫(kù)存分別減少了1萬(wàn)噸和9萬(wàn)噸，分別環(huán)比下降0.5%和9.3%；中厚板社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)與上月持平；冷軋板卷和螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存分別增加7萬(wàn)噸和20萬(wàn)噸，分別環(huán)比增長(zhǎng)5.9%和4.8%。與上年同期相比，2023年6月末，熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板、線(xiàn)材和螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存分別減少6萬(wàn)噸、4萬(wàn)噸、4萬(wàn)噸、61萬(wàn)噸和57萬(wàn)噸，分別同比下降2.9%、3.1%、4.0%、40.9%和11.6%。表62022年7月-2023年7月國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存情況單位：萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)五、價(jià)格情況(一)綜合價(jià)格指數(shù)2023年7月，國(guó)內(nèi)用鋼需求預(yù)期改善，且由于部分鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需矛盾有所緩解，我國(guó)鋼材價(jià)格連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比上漲。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年7月末，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為111.22點(diǎn)，比2023年6月末增長(zhǎng)2.03點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)1.86%；較上年同期下降0.24點(diǎn)，同比下降0.22%。分類(lèi)來(lái)看，長(zhǎng)材和板材價(jià)格均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。2023年7月末