2023年中國汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案白皮書

2023年中國汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案白皮書汽車丨研究報告核心摘要：價值體系重塑主要矛盾：汽車產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革不足難以滿足消費者定制化需求成為現(xiàn)階段汽車行業(yè)主要矛盾。汽車行業(yè)價值體系的六大重塑：①供應(yīng)鏈：供應(yīng)鏈韌性增強優(yōu)于效率提升，靈活抗壓成為關(guān)鍵。②價值鏈：價值鏈從單向鏈?zhǔn)较蛉情]環(huán)轉(zhuǎn)移，用戶成為變革核心。③市場結(jié)構(gòu)：新能源汽車正在重塑汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，原有利潤池向知識密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)移。④競爭格局：行業(yè)競爭面臨從競爭對手到主體、要素和陣地的結(jié)構(gòu)性擴張。⑤產(chǎn)品定義：汽車屬性發(fā)生轉(zhuǎn)移，軟件定義汽車時代下更應(yīng)增強國家戰(zhàn)略層面的憂患意識。⑥交通體系：交通關(guān)鍵要素從相對獨立發(fā)展向一體化融合轉(zhuǎn)變。數(shù)字化轉(zhuǎn)型底層邏輯：在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部價值體系發(fā)生深刻變革和產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境不確定性加劇的情況下，為提升自身核心競爭力，維持可持續(xù)高增長的系統(tǒng)性業(yè)務(wù)變革。價值體系重塑下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型：①研發(fā)端：全流程協(xié)同研發(fā)助力企業(yè)縮短決策鏈，實現(xiàn)研發(fā)流程變革。②生產(chǎn)端：全鏈路智能制造方案成效顯著，部分核心問題仍有待解決。③營銷端：全場景營銷助力挖掘用戶生命周期中的長期價值。④運營端：以數(shù)據(jù)作為核心資產(chǎn)，以服務(wù)客戶為關(guān)鍵驅(qū)動的端到端企業(yè)級數(shù)字化決策平臺。⑤架構(gòu)端：功能域集成勢頭正盛，中央計算單元將滿足未來智能化趨勢。⑥通信端：在5G-A通感一體化趨勢下，汽車向移動智能終端持續(xù)演進。汽車行業(yè)價值體系重塑的國際影響因素新格局下，全球化擴張和回潮的天平逐漸向后者傾斜在新冠疫情導(dǎo)火索的影響下，全球價值鏈格局變革直接影響我國汽車行業(yè)的價值鏈重塑。在【經(jīng)濟層面】，全球勞動力套利機會下降和多邊貿(mào)易成本上升，導(dǎo)致跨國企業(yè)價值鏈向母國回流趨勢顯著。全球價值鏈向區(qū)域化集中，致使我國汽車行業(yè)在全球價值鏈上分工的難度增大。在【政治層面】，部分經(jīng)濟體的全球化政治基礎(chǔ)在疫情間逐漸動搖，開放性的產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)了顯著的緊縮效應(yīng)，導(dǎo)致汽車行業(yè)核心生產(chǎn)要素在我國流動性降低，增加了我國汽車行業(yè)價值鏈向高端攀升的難度。在【技術(shù)層面】，數(shù)字化技術(shù)提升生產(chǎn)效率，降低人工依賴；同時智能化、新能源的發(fā)展將核心價值集中在少數(shù)知識密集型部件上。在全球汽車產(chǎn)業(yè)回遷母國的趨勢下，對于我國汽車行業(yè)核心部件自主可控的要求迫不及待。因此，在全球格局的變革下，我國急需調(diào)整汽車行業(yè)價值體系，以可持續(xù)的方式嵌入全球的合作和競爭當(dāng)中。中國汽車行業(yè)價值體系重塑的底層邏輯現(xiàn)階段主要矛盾下，汽車行業(yè)為奪取生存空間的必然選擇中國正在加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，以國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。在此過程中汽車行業(yè)率先作為，但產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革仍然處在淺水區(qū)，難以滿足消費者定制化需求。上游供給側(cè)不確定性逐漸上升，產(chǎn)業(yè)分工邏輯轉(zhuǎn)向安全和韌性；下游用戶對汽車消費需求和審美理解存在不同程度提升，更加要求車輛的定制化和個性化程度，迫使車企從圍繞成本向圍繞用戶轉(zhuǎn)變。同時，我國智慧交通體系的變局正在醞釀，主機廠也將不同程度的成為變革的助推者。在此趨勢下，在不確定性加劇的環(huán)境中獲取確定性的生存空間和可持續(xù)性的競爭力成為汽車行業(yè)的必修課，一場深入而持久的價值鏈重塑就此展開。后疫情時代下的供應(yīng)鏈重塑供應(yīng)鏈韌性增強優(yōu)于效率提升，靈活抗壓成為關(guān)鍵汽車行業(yè)綿密的供應(yīng)鏈體系在疫情和逆全球化思潮等因素影響下飽受斷鏈影響。產(chǎn)業(yè)分工的安全邏輯階段性壓倒經(jīng)濟邏輯，韌性替代效率成為供應(yīng)鏈關(guān)鍵考量因素。伴隨全球價值鏈擴張趨勢的放緩，新型供應(yīng)鏈體系朝向短鏈化、本土化、內(nèi)部化和透明化發(fā)展的勢頭顯著，意味著跨國公司或?qū)⒏涌拷醵苯踊亓髦聊竾?，降低我國在全球汽車價值鏈上獲取價值的可行性。為此，我國汽車行業(yè)急需重視數(shù)字化建設(shè)以加強對上游核心資源的掌控力度、關(guān)鍵庫存水平和多級供應(yīng)商透明度，以應(yīng)對由不確定性帶來的斷鏈沖擊，同時在市場和成本的引導(dǎo)下尋求更加靈活和抗壓的生存方式。以用戶為核心的價值鏈重塑汽車行業(yè)傳統(tǒng)價值鏈發(fā)生串聯(lián)，用戶成為變革核心用戶購車思維邏輯的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致汽車行業(yè)開始認(rèn)真思考用戶訴求，原有以大批量生產(chǎn)為核心的傳統(tǒng)價值鏈向以用戶為核心的三角閉環(huán)模式轉(zhuǎn)變。在三角閉環(huán)模式中，【研發(fā)環(huán)節(jié)】更加注重敏捷開發(fā)、快速迭代、數(shù)字化設(shè)計和虛擬驗證；【生產(chǎn)環(huán)節(jié)】更加注重透明、敏捷、智能、高效；【營銷環(huán)節(jié)】更加注重粘性管理、個性化服務(wù)和用戶全生命周期運營。因此，研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和用戶間呈現(xiàn)出前所未有的雙向關(guān)系，背后不僅意味著數(shù)據(jù)、信息從研發(fā)端至消費端的橫向拉通，也意味著百年汽車工業(yè)形成的價值邏輯發(fā)生轉(zhuǎn)移。雙碳目標(biāo)下的市場結(jié)構(gòu)重塑綠色經(jīng)濟致使汽車行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速向新能源變革“雙碳”目標(biāo)和降低石油對外依賴程度使汽車行業(yè)肩負(fù)著轉(zhuǎn)型升級的重大使命，以電動汽車為代表的新能源汽車正在重塑汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，正式成為汽車行業(yè)的第二增長曲線。三電系統(tǒng)、半導(dǎo)體和操作系統(tǒng)等知識密集型部件將在價值鏈的收益體系中代替?zhèn)鹘y(tǒng)“三大件”占據(jù)價值鏈上游主導(dǎo)地位，從而產(chǎn)業(yè)鏈利潤池將同步發(fā)生轉(zhuǎn)移。同時，重知識型的新能源主機廠逐漸將核心研發(fā)活動內(nèi)部化以便應(yīng)對全球化的回潮和市場失靈的風(fēng)險，打造自主可控的核心能力，提升國際市場話語權(quán)。目前我國新能源汽車行業(yè)正在芯片短缺和原材料價格上漲的挑戰(zhàn)中平穩(wěn)運行，堅持純電驅(qū)動的戰(zhàn)略取向?qū)⒅?060年我國碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)。結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變下的競爭格局重塑行業(yè)競爭面臨從競爭對手到主體、要素和陣地的結(jié)構(gòu)性擴張過去，部分合資企業(yè)僅依靠合作導(dǎo)入即可占據(jù)一定市場份額，一定程度上忽略了技術(shù)的消化和吸收，導(dǎo)致自主創(chuàng)新能力相對匱乏，產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)扭曲，此段歷史已成為汽車行業(yè)的新愁舊憾。目前，汽車行業(yè)正在面臨從競爭對手到競爭主體、競爭要素和競爭陣地的全面擴張。同時，特斯拉的入華給國內(nèi)汽車行業(yè)帶來顛覆性認(rèn)知，新勢力企業(yè)給傳統(tǒng)自主品牌不斷造成沖擊，以BATH、小米等為代表的互聯(lián)網(wǎng)、通信企業(yè)不斷入局，導(dǎo)致我國汽車行業(yè)優(yōu)勝劣汰愈加明顯。然而人工智能、新能源等要素也給我國汽車行業(yè)帶來了新的可能，在建立更符合全球分工的“走出去”框架下，利用數(shù)字化手段建立我國汽車產(chǎn)業(yè)核心優(yōu)勢成為實現(xiàn)互利共贏的前提。國家戰(zhàn)略牽引下的產(chǎn)品定義重塑軟件定義汽車時代下更應(yīng)增強國家戰(zhàn)略層面的憂患意識隨著消費者心智的成熟和觀念的轉(zhuǎn)變，消費者對于汽車的考量從產(chǎn)品本身轉(zhuǎn)向體驗、服務(wù)等維度。傳統(tǒng)車企曾堅守的價值底線也隨消費者變化而發(fā)生轉(zhuǎn)移，迫使原本擅長硬件整合的主機廠向軟件和服務(wù)延伸，造就了軟件價值維度的上升。然而，核心車載軟件和工業(yè)軟件能力的匱乏大大降低了我國在國際汽車工業(yè)體系中的韌性和抗打擊性，重要的是基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域并不存在“彎道超車”。因此我國汽車行業(yè)仍需直面應(yīng)對軟件定義汽車過程中的挑戰(zhàn)，以此平抑國際秩序下的可能性沖擊和波動。技術(shù)加持下的交通體系重塑交通關(guān)鍵要素從相對獨立發(fā)展向一體化融合轉(zhuǎn)變車路協(xié)同已成為數(shù)字交通發(fā)展的中國方案，正在逐漸與自動駕駛/單車智能形成互補。原本相對獨立運行的人、車、路通過人工智能、大數(shù)據(jù)、通信等技術(shù)的加持，在朝向全場景自動駕駛、交通設(shè)施數(shù)字感知、信息網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋等目標(biāo)發(fā)展的道路中展現(xiàn)出乘數(shù)效應(yīng)。在汽車行業(yè)發(fā)展的過程中，車輛與道路之間的連接逐漸清晰。未來主機廠有望深度融入建設(shè)全要素、全周期數(shù)字化，天地一體的交通控制網(wǎng)的過程當(dāng)中，對于數(shù)字交通體系的建設(shè)起到關(guān)鍵作用。價值體系重塑在多變環(huán)境下的關(guān)鍵思考不確定性環(huán)境下主機廠對于成本、效率和韌性的持續(xù)追求汽車行業(yè)由增轉(zhuǎn)存背景下，新冠疫情、芯片短缺和上游原材料價格波動等多重超預(yù)期因素形成共振，無疑再次加大下行壓力。在不確定性加劇的環(huán)境中，主機廠開始考量如何保持自身競爭力?！井a(chǎn)業(yè)鏈】中，主機廠難以享受上游定價權(quán)和下游核心利潤，因此逐漸開始對上下游資源進行整合，重奪產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。【供應(yīng)鏈】中，主機廠不再依賴單一供應(yīng)商，逐漸對核心零部件進行多供應(yīng)商備選和國產(chǎn)替代。【價值鏈】中，主機廠需打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的隔閡，從而加快內(nèi)部決策和研發(fā)周期。然而，價值體系的重塑漫長且艱辛，在過程中把控成本、效率和韌性之間的平衡成為汽車行業(yè)在思考未來道路上需納入的核心因素。汽車行業(yè)價值體系重塑下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為應(yīng)對價值體系的全面重塑，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為主要抓手價值體系的重塑導(dǎo)致汽車行業(yè)開始進行全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，自主品牌、合資品牌和新勢力品牌紛紛在數(shù)字化上加大投入，通過智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生、協(xié)同研發(fā)等方式對于核心業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和服務(wù)進行變革，不斷提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢和生存空間。重要的是，汽車行業(yè)并不存在贏者通吃的局面，產(chǎn)業(yè)各方參與者都存在各自的生存空間，而爭奪生存空間的關(guān)鍵則在于業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運營、服務(wù)多方面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功。汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的底層邏輯數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要需求及關(guān)聯(lián)特征營銷環(huán)節(jié)成為關(guān)鍵突破口，生產(chǎn)數(shù)字化重視程度有待提升在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，【研發(fā)環(huán)節(jié)】自成體系且原有線上化、信息化程度較高，存在天然優(yōu)勢。多人協(xié)同的業(yè)務(wù)特征使得全流程協(xié)同研發(fā)平臺的打造成為車企主要需求。【生產(chǎn)環(huán)節(jié)】在微笑曲線中附加價值較低，導(dǎo)致受重視程度不足。然而，供應(yīng)鏈、制造和排產(chǎn)環(huán)節(jié)受上下游影響不確定性日益擴大；生產(chǎn)運營更多憑借歷史經(jīng)驗決策，導(dǎo)致生產(chǎn)計劃波動較大，生產(chǎn)損失難以預(yù)估。因此，不僅影響其自身還影響銷售和財務(wù)指標(biāo)，形成了價值鏈中的主要矛盾?！緺I銷環(huán)節(jié)】直接觸達客戶，附加價值和企業(yè)投入較高，因此被部分主機廠作為全盤數(shù)字化轉(zhuǎn)型的突破口?！酒髽I(yè)運營】則是在局部數(shù)字化跑通后，在頂層設(shè)計的指導(dǎo)下形成的企業(yè)級端到端數(shù)字化解決方案，在全流程、全業(yè)務(wù)上進行數(shù)據(jù)翻譯并高效流通。而最終的整車產(chǎn)品將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵體現(xiàn)，以智能化、網(wǎng)聯(lián)化的產(chǎn)品形態(tài)滿足客戶的定制化需求。研發(fā)端：以全流程協(xié)同縮短研發(fā)決策鏈打通全流程數(shù)據(jù)節(jié)點，以敏捷架構(gòu)實現(xiàn)研發(fā)流程變革研發(fā)環(huán)節(jié)中的協(xié)同性是縮短研發(fā)周期的根本。協(xié)同研發(fā)平臺在打通研發(fā)流程數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，整合生產(chǎn)和用戶數(shù)據(jù)，實現(xiàn)以用戶為中心的敏捷開發(fā)。利用虛擬仿真、數(shù)字孿生等方式可實現(xiàn)無限次、可變參數(shù)、可加速的復(fù)現(xiàn)特性，以快速驗證整車、系統(tǒng)和零部件級別的適應(yīng)性和系統(tǒng)性表現(xiàn)，以便獲得最優(yōu)的模型參考。在此背景下，部分企業(yè)可將研發(fā)周期從36個月降低至18個月，開發(fā)后期的設(shè)計修改減少約50%。然而，部分企業(yè)云間關(guān)聯(lián)較弱，系統(tǒng)孤立，導(dǎo)致缺乏數(shù)據(jù)分析和主動仿真能力。因此，企業(yè)仍需從頂層規(guī)劃開始，統(tǒng)一實施，盤整現(xiàn)有系統(tǒng)從而帶動業(yè)務(wù)流和數(shù)據(jù)流的統(tǒng)一，實現(xiàn)研發(fā)流程的協(xié)同性變革。生產(chǎn)端：增強柔性化程度滿足用戶需求全鏈路智能制造方案成效顯著，部分核心問題仍有待解決目前，汽車行業(yè)的智能制造程度已走在制造業(yè)前端。工業(yè)軟件、仿真工具和機器人的應(yīng)用大幅提升工廠的智能化程度，異常停工率不斷降低，JPH從30提升至50以上，OEE從70%-80%提升至90%以上。同時，將制造端、供應(yīng)端和消費端進行橫向拉通，驅(qū)動流程中全要素的價值整合。然而，部分企業(yè)在生產(chǎn)數(shù)字化中關(guān)注點出現(xiàn)偏差，忽略了系統(tǒng)間協(xié)同性和實際價值，導(dǎo)致數(shù)據(jù)能力未能完全體現(xiàn)；同時，部分企業(yè)的關(guān)注點僅在效率提升而忽略不同車型生產(chǎn)切換時間的縮短，難以實現(xiàn)消費者定制化需求。因此，在制造領(lǐng)域需更加關(guān)注數(shù)據(jù)透明、決策敏捷、設(shè)備智能、流程高效，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的非預(yù)見性自我調(diào)整，以此提升柔性化生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)過程中的不確定性，從而滿足消費者定制化需求。營銷端：提升全生命周期用戶體驗全場景營銷助力挖掘用戶生命周期中的長期價值汽車行業(yè)營銷的核心已從產(chǎn)品向用戶轉(zhuǎn)變，為應(yīng)對用戶的個性化需求，營銷的關(guān)注點從大范圍獲取線索向千人千面的精準(zhǔn)投放轉(zhuǎn)變；同時，汽車行業(yè)服務(wù)差異化的發(fā)展空間大于產(chǎn)品差異化，因此企業(yè)逐漸以直營門店、DTC、建立用戶生命周期管理中臺等方式提升線索濃度，加強內(nèi)部管控，優(yōu)化轉(zhuǎn)化效果。然而，部分企業(yè)對于線索獲取和精準(zhǔn)投放的過度關(guān)注使其忽略了基于用戶運營的保客粘性培養(yǎng)。在車市由增轉(zhuǎn)存，獲客成本不斷升高的時代下，更需注重利用數(shù)字工具提升用戶的服務(wù)和體驗，而客戶體驗的提升和忠誠度的培養(yǎng)或?qū)⒊蔀榇媪繒r代下企業(yè)的核心競爭力。運營端：建立企業(yè)級端到端決策平臺從物理空間到數(shù)字空間，以數(shù)據(jù)作為核心資產(chǎn)，以服務(wù)客戶為關(guān)鍵驅(qū)動的端到端企業(yè)級數(shù)字化運營企業(yè)級數(shù)字化運營是以數(shù)據(jù)為核心，在服務(wù)客戶的驅(qū)動力下，涵蓋全業(yè)務(wù)全流程，實現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)造、協(xié)同運營、協(xié)同執(zhí)行的業(yè)務(wù)價值，以加強企業(yè)級運營效率的全局方案。數(shù)字化運營從全局視角將行業(yè)思維、敏捷流程、業(yè)務(wù)落地和組織管理以在物理空間和數(shù)字空間之中流轉(zhuǎn)的方式為企業(yè)建立數(shù)字化生態(tài)。從戰(zhàn)略出發(fā)，在全鏈路上進行數(shù)據(jù)的翻譯，以更高的內(nèi)部效率服務(wù)客戶。架構(gòu)端：EE架構(gòu)持續(xù)向中央集中式演進功能域集成勢頭正盛，中央計算單元將滿足未來智能化趨勢在自動駕駛、智能座艙、電動化等趨勢的推動下，汽車所需功能增多，算力需求上漲，傳統(tǒng)分布式架構(gòu)在可拓展性與通信性能方面難以滿足產(chǎn)品需求。域/跨域集中式架構(gòu)逐漸成為主流，同時多個域控制器將繼續(xù)融合，從而形成中央計算單元與多各個區(qū)域控制器的最終形態(tài)；疊加以太網(wǎng)及TSN滿足實時計算、高速數(shù)據(jù)傳輸、低延遲及時間同步需求，最大化滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展所需的軟件需求。通信端：5G賦能萬物互聯(lián)的超級終端在5G-A通感一體化趨勢下，汽車向移動智能終端持續(xù)演進3GPP將5G-Advanced（5G-A）作為5G演進的第二階段，將聯(lián)合6G移動網(wǎng)絡(luò)革命性的擴充系統(tǒng)功能，在高速通信的基礎(chǔ)上強化感知能力，全方位支撐智能化應(yīng)用，實現(xiàn)萬物互聯(lián)，并將從工具效率提升演進為決策效率提升。5G-A在大幅提升汽車行業(yè)生產(chǎn)效率的同時，將汽車加速推向移動智能終端，融入萬物互聯(lián)的數(shù)字世界。數(shù)字化轉(zhuǎn)型痛點分析從認(rèn)知到實踐的關(guān)鍵痛點使得數(shù)字化轉(zhuǎn)型知易行難【認(rèn)知混亂】：部分企業(yè)將數(shù)字化當(dāng)做純IT項目執(zhí)行，導(dǎo)致流于形式而忽略了業(yè)務(wù)變革的本質(zhì)，從而難以把握行為準(zhǔn)則和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的一