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文檔簡介
凝心聚力奮進新征程中國銀行業(yè)2022年發(fā)展回顧及2023年展望目錄引言1一、2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧3二、2022年上市銀行業(yè)績分析111.盈利能力分析122.資產(chǎn)情況分析333.負債情況分析554.資本情況分析60三、2022年上市銀行業(yè)務(wù)觀察67多途徑支持實體經(jīng)濟,戰(zhàn)略高度推進綠色金融發(fā)展
68房地產(chǎn)業(yè)供需端政策維穩(wěn)信號明確,風(fēng)險持續(xù)出清,優(yōu)質(zhì)房企融資企穩(wěn)
78普澤百業(yè),融惠萬家——淺析商業(yè)銀行普惠金融的可持續(xù)發(fā)展
85零售業(yè)務(wù)整體放緩,銀行加強智能獲客,打造新零售增長引擎
91科技深入業(yè)務(wù)及運營,行業(yè)共同構(gòu)建數(shù)字化金融服務(wù)生態(tài)
103全面凈值化,銀行理財開啟高質(zhì)量發(fā)展之路
109《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類辦法》——解讀及分析
116四、熱點話題探討1271.
2023年中國銀行業(yè)戰(zhàn)略部署觀察與簡析1282.銀行資產(chǎn)碳核算的方法與實踐1363.商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易數(shù)智化管控模式探索與實踐143“業(yè)財融合,秀外慧中”—銀行年報展示企業(yè)競爭力與韌性的新實踐
149從ChatGPT看未來財務(wù)管理轉(zhuǎn)型
158追光逐日,重塑升級:打造高質(zhì)量監(jiān)管數(shù)據(jù)治理體系1647.因時而變,隨事而制:新場景下的銀行業(yè)運營韌性的應(yīng)對思路1778.精益求精,國內(nèi)銀行風(fēng)險報告數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路1869.穿越周期,商業(yè)銀行并購重組的理性關(guān)注191五、2023年宏觀經(jīng)濟和銀行業(yè)發(fā)展展望197聯(lián)系人
203研究中心介紹204引言2
0
2
2年是極不平凡一年,深刻影響歷史進程的大事件接連發(fā)生,中國銀行業(yè)的發(fā)展面臨極為復(fù)雜和不確定的國際、國內(nèi)環(huán)境。國際上,地緣政治沖突加劇,能源糧食危機深化,歐美經(jīng)濟體在巨大通脹壓力之下進入加息周期,國際資本市場持續(xù)動蕩,世界經(jīng)濟增長動能衰減。國內(nèi),疫情反復(fù)嚴重沖擊我國經(jīng)濟復(fù)蘇進程,國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增速錄得3%的新低,房地產(chǎn)行業(yè)債務(wù)風(fēng)險顯性化,地方政府融資平臺積累的風(fēng)險亟待化解。面對多重超預(yù)期因素的沖擊,中國經(jīng)濟展現(xiàn)了非凡的韌性,隨著黨的二十大召開和疫情防控政策在年底的果斷轉(zhuǎn)向,已呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢。面臨極具挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟環(huán)境,中國銀行業(yè)交出了一份令人欽佩的答卷。銀行業(yè)金融機構(gòu)總體經(jīng)營穩(wěn)健,信貸支持實體經(jīng)濟力度繼續(xù)加大,在經(jīng)濟穩(wěn)增長方面發(fā)揮了不可替代的“金融加速器”功能。2022年末,銀行業(yè)本外幣資產(chǎn)總額達到近380萬億人民幣,同比增速再度回升至10%,超過疫情之前2018年和2019年的資產(chǎn)總額增長速度。銀行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,普惠小微貸款余額在年末達到2
3.8萬億,同比增長23.8%,覆蓋面進一步擴大,融資成本進一步下降;綠色貸款余額在年底達到22.03萬億,同比增長38.5%。商業(yè)銀行在2022年累計實現(xiàn)凈利潤2.3萬億,同比增長5.4%,保持盈利增長趨勢。在信貸規(guī)模大幅上升的情況下,商業(yè)銀行實現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)中向好,不良貸款率持續(xù)下降,流動性覆蓋率和資本充足率保持上升,風(fēng)險防控能力進一步提升。2
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2年,中國銀行業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展,取得的成績難能可貴。我們同時也要清醒地認識到,中國銀行業(yè)2022年的“成績單”上有喜也有憂。商業(yè)銀行的收入和利潤增速均出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢,銀行業(yè)發(fā)展面臨經(jīng)濟下行和自身業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的雙重壓力。自2019年起,商業(yè)銀行的凈息差持續(xù)收窄,2022年全年息差收窄16個基點,年末降至歷史低位1.91%。在商業(yè)銀行的負債結(jié)構(gòu)中,定期存款所占的比重顯著上升,反映出吸收存款業(yè)務(wù)競爭壓力的增大和融資成本上升的壓力。隨著資管新規(guī)三年過渡期的完結(jié)、資本市場的持續(xù)低迷,2
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22年全年理財市場規(guī)模下降,特別是四季度債券市場動蕩引發(fā)銀行理財產(chǎn)品贖回潮,理財產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量和規(guī)模分別下滑4.41和4.66個百分點,進一步侵蝕了銀行的利潤來源。在不利的市場環(huán)境之下,商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn),中間業(yè)務(wù)收入整體下滑,商業(yè)銀行的輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型任重而道遠。展望2
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3年,中國銀行業(yè)面臨的機遇大于挑戰(zhàn)。2
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3年是落實二十大大政方針的
開局之年,也是政府換屆之年。宏觀經(jīng)濟的企穩(wěn),將推動銀行業(yè)與實體經(jīng)濟走上相互促進的正螺旋。經(jīng)濟體系的綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟和科技創(chuàng)新,將為我國的經(jīng)濟增長提供新的動能,也會為金融支持實體經(jīng)濟和銀行的可持續(xù)發(fā)展帶來新的機遇。金融監(jiān)管體制即將迎來劃時代的變革,銀行業(yè)的發(fā)展有望迎來更為規(guī)范和有效的監(jiān)管環(huán)境。中國銀行業(yè)仍然需以支持實體經(jīng)濟為核心目標,以支持擴大內(nèi)需、防范化解風(fēng)險為主要任務(wù)。這就需要銀行業(yè)信貸投放更加精準,公司業(yè)務(wù)更聚焦建設(shè)現(xiàn)
代產(chǎn)業(yè)體系、綠色及民營經(jīng)濟,普惠業(yè)務(wù)更加關(guān)注鞏固脫貧成果,推進鄉(xiāng)村振興;零售業(yè)務(wù)更加關(guān)注恢復(fù)和擴大消費;風(fēng)險防范更加聚焦,保障房地產(chǎn)領(lǐng)域平穩(wěn)發(fā)展,穩(wěn)妥防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。凝心聚力奮進新征程
|引言1本報告作為德勤中國金融服務(wù)業(yè)研究中心的旗艦作品,涵蓋了2022年經(jīng)濟及金融形勢回顧、2022年上市銀行業(yè)績分析、2022年上市銀行業(yè)務(wù)觀察、行業(yè)熱點話題探討和2023年宏觀經(jīng)濟和銀行業(yè)發(fā)展展望等五個章節(jié)。一方面,報告以國內(nèi)具有代表性的1
0家商業(yè)銀行為樣本,通過系統(tǒng)分析中國上市銀行的盈利能力、資產(chǎn)情況、負債情況和資本實力,梳理并觀察其業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營模式及監(jiān)管環(huán)境變化,進而展現(xiàn)中國銀行業(yè)在2
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2年取得的成就并展望未來發(fā)展的方向。另一方面,報告亦選取了6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行進行對比分析,以幫助讀者了解國際銀行業(yè)競爭態(tài)勢,了解并吸取國際同業(yè)的先進經(jīng)驗。同時,本報告深度解析了2
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3年銀行業(yè)戰(zhàn)略部署、銀行資產(chǎn)碳核算的方法與實踐、關(guān)聯(lián)交易數(shù)智化管控模式的分析、對年報展示的分析、未來財務(wù)管理轉(zhuǎn)型探究、打造高質(zhì)量監(jiān)管數(shù)據(jù)治理體系、新場景下的銀行業(yè)運營韌性的應(yīng)對思路探討、風(fēng)險報告數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究、以及商業(yè)銀行并購重組的理性關(guān)注等重點和熱點話題,提供了獨到的見解與洞察。我們相信,這份研究報告將會為國內(nèi)商業(yè)銀行在“十四五”的新征程上開新局、譜新章提供有價值的參考。中國工商銀行股份有限公司(“工商銀行”)中國建設(shè)銀行股份有限公司(“建設(shè)銀行”)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(“農(nóng)業(yè)銀行”)中國銀行股份有限公司(“中國銀行”)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(“郵儲銀行”)交通銀行股份有限公司(“交通銀行”)摩根大通集團(“摩根大通”)美國銀行(“美國銀行”)美國富國銀行(“富國銀行”)花旗集團(“花旗銀行”)匯豐控股(“匯豐銀行”)日本三菱東京日聯(lián)銀行股份有限公司(“三菱日聯(lián)”)招商銀行股份有限公司(“招商銀行”)興業(yè)銀行股份有限公司(“興業(yè)銀行”)中信銀行股份有限公司(“中信銀行”)平安銀行股份有限公司(“平安銀行”)本報告的數(shù)據(jù)資料,除特別注明外,均來源于上述銀行公布的年度報告。境外銀行資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)按照各年年末匯率折算、利潤表數(shù)據(jù)按照各年平均匯率折算。其中,三菱日聯(lián)2022年上半年報告期間為2022年4月1日至2022年9月30日。由于三菱日聯(lián)銀行2022年度報告尚未發(fā)布,因而用三菱日聯(lián)半年報數(shù)據(jù),其中對利潤表數(shù)據(jù)進行年化其他期間以此類推。除了特殊說明外,本刊列示的平均指標均為樣本的加權(quán)平均指標。表2:6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行(以下簡稱“境外銀行”)表1:10家境內(nèi)商業(yè)銀行(以下簡稱“境內(nèi)銀行”)境內(nèi)外1
6家銀行列示如下:凝心聚力奮進新征程
|引言2一、20
2年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧凝心聚力奮進新征程
|
2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧3都將帶來較大壓力,并對世界經(jīng)濟復(fù)蘇動能造成一定沖擊,滯脹風(fēng)險持續(xù)加大。從國內(nèi)環(huán)境來看,2
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2年上半年國內(nèi)疫情多點散發(fā)對消費和生產(chǎn)造成擾動,疊加房地產(chǎn)市場陷入低迷
,中國整體經(jīng)濟經(jīng)歷了波動走勢,全年GDP實現(xiàn)3%的增長。消費方面,社會消費品零售總額同比下降0.2%,但實物商品網(wǎng)上零售額比上年增長
6.2%,依舊顯示出較強韌性;投資方面,全社會固定資產(chǎn)投資增長4.9%,其中制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資分別增長9.1%和9.4%,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資更是增長18.9%
,而房地產(chǎn)開發(fā)投資呈低迷走勢,較上年下降10.0%
。外貿(mào)方面,2022年出口和進口分別增長7.0%和1.1%(以美元計),不過受發(fā)達經(jīng)濟體增速放緩、外需減弱影響,2
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2年四季度起出口增速由正轉(zhuǎn)負,12月出口金額同比下降近一成?;仡?022年,全球高通脹和地緣沖突危機使得外
部環(huán)境較為嚴峻。持續(xù)三年的新冠疫情對全球經(jīng)濟增長造成了一系列擾動;2022年2月爆發(fā)的俄烏沖突不但引發(fā)地緣政治危機,而且攪亂了疫情脆弱的經(jīng)濟復(fù)蘇,推高大宗商品價格,加大了各國通脹壓力,2022年美國和歐元區(qū)的CPI當月同比增速一度最高攀升至9.1%和10.6%。在此背景下,主要經(jīng)濟體紛紛通過收緊貨幣政策來抑制通脹。全球最主要的央行美聯(lián)儲在2022年累計加息425個基點,使得聯(lián)邦基金目標利率從年初的0.25%攀升至年末的4.50%;在歐元區(qū),2022年歐洲央行將歐元區(qū)三大
關(guān)鍵利率上調(diào)250個基點,開啟10多年來的首個加息周期。美歐等發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策加快轉(zhuǎn)向?qū)?dǎo)致全球流動性下降,對全球股市估值和投資者情緒4
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8GDP
:累計同比社會消費品零售總額:累計同比固定資產(chǎn)投資完成額:累計同比出口金額:累計同比進口金額:累計同比數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局隨著2
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2年底中國防疫措施出現(xiàn)重大調(diào)整,疊加一攬子穩(wěn)經(jīng)濟政策和接續(xù)措施,市場信心回暖明顯。因時因勢優(yōu)化調(diào)整防控措施凸顯了中國有能力權(quán)衡經(jīng)濟增長與公共健康之間的平衡,也有助于消除投資者對中國政府是否依舊將經(jīng)濟發(fā)展作為首要議程的疑慮。圖1:中國經(jīng)濟增速表現(xiàn)25%20%15%10%5%0%-5%2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12凝心聚力奮進新征程
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2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧內(nèi)外壓力交織下中國經(jīng)濟經(jīng)歷波動走勢3
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03
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02
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54同比增長12.9%;股份制銀行本外幣資產(chǎn)總額66.5萬億元,占比17.5%,同比增長6.9%。2
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2
2年全年貸款總體需求指數(shù)、銀行業(yè)景氣程度
和盈利指數(shù)均處于較低水平:四季度末,銀行業(yè)景氣指數(shù)降至65.8%,為2020年二季度以來最低;盈利指數(shù)61.3%,同比下降
3.5個百分點??傎Y產(chǎn):大型商業(yè)銀行總資產(chǎn):股份制商業(yè)銀行同比:銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn):城市商業(yè)銀行總資產(chǎn):其他類金融機構(gòu)總資產(chǎn):農(nóng)村金融機構(gòu)同比:大型商業(yè)銀行同比:股份制商業(yè)銀行2
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2年銀行業(yè)總體經(jīng)營穩(wěn)健,全年寬信用,信貸投放力度持續(xù)加大,資產(chǎn)負債規(guī)模加快增長。年末
銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額379.4萬億元,同
比增長10.0%(超過疫情前2018和2019年增速),大型銀行本外幣資產(chǎn)總額156.3萬億元,占比41.2%,銀行業(yè)景氣指數(shù)銀行盈利指數(shù)貸款總體需求指數(shù)數(shù)據(jù)來源:人民銀行銀行家問卷調(diào)查報告銀行業(yè)資產(chǎn)增速重返1
0%區(qū)間,行業(yè)景氣度仍處低水平圖3:2
0
2
2年銀行業(yè)景氣和盈利指數(shù)處于低水平80%75%70%65%60%55%50%45%40%35%2019-12
2020-03
2020-06
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2021-03
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2022-06
2022-09
2022-1210%40016%35014%30012%2508
%6
%4%圖2:2
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2
2年銀行業(yè)資產(chǎn)增速重返1
0%區(qū)間單位:人民幣萬億元200150100500凝心聚力奮進新征程
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2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧2019-122020-03
2020-062020-09
2020-122021-03
2021-062021-09
2021-122022-03
2022-062022-09
2022-12數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會518
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80
%別同比增長5.0%,5.4%,8.8%,6.6%,唯有農(nóng)商行
的凈利潤增速在第三季度大幅下滑至-57.7%,至四季度恢復(fù)至-2.3%。營收方面,商業(yè)銀行凈息差自2
0
1
9年起持續(xù)收窄,2022全年息差收窄16個基點,年末降至歷史低位1.91%,主要源于寬信用以及貸款利率持續(xù)下行,貸款供給充裕但信貸需求不及預(yù)期。2022年商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.3萬億元,同比增長5.4%,較2021年同期12.6%減少7.2個百分點,這與部分銀行營收負增長,且相比2020-2021年減少了減值準備計提有一定關(guān)系。后疫情時期,銀行業(yè)盈利正逐步回歸至常態(tài)化增長水平。其中,大型銀行、商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行凈利潤全年分商業(yè)銀行凈利潤:同比城商行凈利潤:同比數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會凈息差非利息收入占比(右軸)數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會2.35%2.25%2.15%2.05%1.95%1.85%大型銀行凈利潤:同比農(nóng)商行凈利潤:同比30%25%20%15%10%5
%0%圖4:2
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2
2年銀行凈利潤小幅增長20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%2019-12
2020-03
2020-06
2020-092020-12
2021-032021-06
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2021-122022-03
2022-06
2022-09
2022-12銀行業(yè)凈利潤小幅增長,凈息差收窄至歷史低點圖5:2
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2年銀行凈息差收窄至歷史低位凝心聚力奮進新征程
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2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧股份制銀行凈利潤:同比2017-210218-20318-20618-20918-210219-20319-20619-20919-21020-20320-20620-20920-210221-20321-200621-20921-21022-20322-20622-20922-121
.
9
1
%672.00%1
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96
%1.95%1.90%1.85%1.80%1.75%1.70%1.65%1
.
63
%1.60%1.55%1.50%至2022年四季度末降至1.63%,低于疫情前水平,不良貸款余額2.98萬億元,較2021年末小幅增長0.13萬億元。2
0
2
2年1
1月,金融支持優(yōu)質(zhì)房企融資政策出臺,這將增加銀行的房地產(chǎn)貸款敞口,部分敞口較大的
中小銀行仍面臨資本侵蝕壓力。2
0
2
2年銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額呈現(xiàn)微增長
,不良率持續(xù)壓降。2
0
2
0年疫情爆發(fā)以來,普惠小微貸款等重點領(lǐng)域的信貸投放力度持續(xù)加大,不良資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)上漲;受益于貸款規(guī)模擴張、不良資產(chǎn)處置力度加大等因素,銀行業(yè)不良貸款率自2020年三季度末高點1.96%持續(xù)滑落,圖6:銀行業(yè)不良貸款“一升一降”單位:人民幣萬億元不良貸款余額數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會3.53.02.52.01.51.00.50.0凝心聚力奮進新征程
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2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧不良貸款延續(xù)“一升一降”趨勢2017-122018-200318-026018-200918-210219-200319-026019-200919-210220-203020-200620-200920-122021-200321-200621-200921-122022-200322-200622-200922-12不良貸款率圖8:2
0
2
2年融資數(shù)據(jù)大起大落單位:人民幣萬億元765432102022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
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2022-12社融存量同比增長9.6%,首次低于10%。自2
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2年4月起,廣義貨幣M2與社融增速出現(xiàn)“剪刀差”且裂口持續(xù)擴大,年末相差2.2個百分點。隨著2
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2
2年末疫情防控全面放開,融資仍在恢復(fù)中。2022年全年寬貨幣寬信用,資金面持續(xù)充裕,11月M2增速升至歷史高點12.4%。但防疫限制導(dǎo)致信貸需求疲弱并伴隨房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險事件頻發(fā),月度融資數(shù)據(jù)持續(xù)低于市場預(yù)期,并且波動非常大,全年社融規(guī)模存量:同比M2
:同比數(shù)據(jù)來源:人民銀行,Wind社會融資規(guī)模:當月值數(shù)據(jù)來源:人民銀行,Wind圖7:2
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2年出現(xiàn)“M2-社融”剪刀差15%14%13%12%11%10%9
%8
%7
%6%2017-212018-200318-200618-200918-212019-200319-200619-200919-210220-200320-200620-20920-120221-200321-026021-20921-210222-200322-200622-200922-12“M2-社融”呈剪刀差,社融增速首次破10%凝心聚力奮進新征程
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2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧新增人民幣貸款:當月值82022年國際貨幣政策緊縮,人民幣匯率雙向波動加劇。美元對人民幣匯率由2022年一季度6.31上升至年內(nèi)高點7.3
1左右。其間,監(jiān)管上調(diào)遠期購匯外匯風(fēng)險準備金率等工具引導(dǎo)市場預(yù)期,年末人民幣對美元匯率中間價為6.9646。貸款、企業(yè)貸款、個人住房貸款利率分別為4.57%、3.97%和4.26%,同比下降0.62、0.60和1.37個百分點。降息傳導(dǎo)至貨幣市場利率,銀行間市場存款類機構(gòu)以利率債為質(zhì)押的7天期回購加權(quán)平均利率
(DR007)全年均值為1.76%,相比去年降低了0.41%。2022年LPR三次下調(diào),1年/5年LPR報價累計降低15個基點/35個基點,至2022年末,分別為3.65%和4.30%;貸款加權(quán)平均利率為4.14%,為有數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來歷史最低,同比下降0.62個百分點,一般一般貸款加權(quán)平均利個人住房貸款加權(quán)平率均利率10年期國債收益率公司債到期收益率(AAA):3年貸款加權(quán)平均利率企業(yè)貸款加權(quán)平均利率圖1
0:市場利率持續(xù)下行6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%2018-203018-200618-200918-122019-020319-206019-200919-122020-023020-200620-200920-122021-020321-200621-200921-122022-200322-200622-200922-126.0%5.5%5.0%4.5%4.0%凝心聚力奮進新征程
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2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧5
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635
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194
.
764
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573.5%2019-122020-032020-062020-09
2020-122021-03
2021-062021-09
2021-122022-032022-062022-09
2022-12圖9:2
0
2
2年貸款利率至歷史低位貸款利率續(xù)創(chuàng)歷史低位4
.
574
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264
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143
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97數(shù)據(jù)來源:人民銀行數(shù)據(jù)來源:人民銀行DR0073
.
212
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842
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365
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345
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302
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952
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844
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612
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295
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0392
0
2
2年是三年過渡期后的資管新規(guī)實施元年,也是理財行業(yè)頗為震蕩的一年。全年理財市場整體規(guī)模下降,特別是四季度債市動蕩,出現(xiàn)銀行理財贖回?zé)岢?。根?jù)銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行臄?shù)據(jù),2022年末,存續(xù)產(chǎn)品3.47萬只、存續(xù)規(guī)模
27.65萬億元,同比下降4.41%和4.66%。2022年,理財產(chǎn)品累計為投資者創(chuàng)造收益8,8
0
0億元,是2
0
1
6年以來創(chuàng)造收益最少的一年。理財公司持續(xù)穩(wěn)健,市場規(guī)模占80%以上。2022年末理財公司的產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模22.24萬億,同比增長
29.36%,全市場占比80.44%;大型銀行、股份制銀行拉低了整體市場規(guī)模,其存續(xù)規(guī)模分別同比下降49.26%,82.99%。養(yǎng)老理財試點范圍進一步擴大。2022年11月,第三支柱個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)正式落地,理財公司亦加快布局,利用養(yǎng)老理財期限較長的優(yōu)勢進行大類資產(chǎn)配置,在長周期中把握權(quán)益資產(chǎn)收益?!半p碳”戰(zhàn)略背景下,2022年綠色金融頂層設(shè)計進一步優(yōu)化:4月,證監(jiān)會發(fā)布《碳金融產(chǎn)品》金融行業(yè)標準;6月,銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》;7月,銀行間市場交易商協(xié)會牽頭發(fā)布《中國綠色債券原則》,為綠色金融產(chǎn)品規(guī)范有序發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ)。全年綠色金融市場規(guī)模加快增長。2022年末,本外幣綠色貸款余額22.03萬億元,同比增長38.5%,高于各項貸款增速28.1個百分點。其中,投向具有直
接和間接碳減排效益項目的貸款分別為8.62和6.08萬億元,合計占綠色貸款的66.7%。綠色債券方
面,數(shù)據(jù)顯示,2
0
2
2年末,綠債累計發(fā)行規(guī)模達
2.63萬億元,存量規(guī)模1.54萬億元。金融風(fēng)險防范邁向制度化、法治化軌道2022年,金融穩(wěn)定法治建設(shè)邁出關(guān)鍵一步,12月3
0日,《金融穩(wěn)定法(草案)》公開征求意見?!恫莅浮肥墙鹑诜ㄖ位ㄔO(shè)的基礎(chǔ),確立了維護金融穩(wěn)定的目標和原則,包括金融風(fēng)險防范、金融風(fēng)險化解、金融風(fēng)險處置、法律責(zé)任等內(nèi)容。金融穩(wěn)定保障基金設(shè)立,與存款保險基金和相關(guān)行業(yè)保障基金雙層運行、協(xié)同配合,共同維護金融穩(wěn)定與安全。在重大風(fēng)險處置中,金融機構(gòu)、股東和實際控制人、存款保險基金、行業(yè)保障基金依法依責(zé)投入相應(yīng)資源;若金融風(fēng)險嚴重危及金融穩(wěn)定,可按照規(guī)定使用金融穩(wěn)定保障基金。系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)統(tǒng)籌監(jiān)管持續(xù)完善。2022年,
三家金融控股公司——中信金控、北京金控和招商金控——獲批牌照和設(shè)立許可。2
0
2
2版系統(tǒng)性重要銀行名單公布,與2
0
2
1年第一版相比,仍為19家銀行,個別銀行組別有微調(diào),如平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行名次提升。理財規(guī)模及收益下降,養(yǎng)老理財發(fā)展加快周菲德勤中國金融服務(wù)業(yè)研究中心高級經(jīng)理電話:+86
10
8512
5843電子郵件:annizhou@許思濤德勤中國首席經(jīng)濟學(xué)家德勤研究中心負責(zé)人電話:+86
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5601電子郵件:sxu@凝心聚力奮進新征程
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2022年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧作者綠色金融加快發(fā)展10凝心聚力奮進新征程
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2022年上市銀行業(yè)績分析11二、20
2年上市銀行業(yè)績分析1234凝心聚力奮進新征程
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2022年上市銀行業(yè)績分析盈利能力分析資本情況分析資產(chǎn)情況分析負債情況分析11凝心聚力奮進新征程
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2022年上市銀行業(yè)績分析盈利能力分析7.45%-37.15%5.02%-20.44%15.08%11.89%24.03%5.22%10.52%25.26%7.06%
11.61%-10.19%-30.37%摩根美國富國花旗-2匯97豐.94三%菱2022年,境內(nèi)銀行歸屬于母公司股東的凈利潤合計16,853億元,同比增加1,168億元,整體增幅7.45%,增勢呈放緩趨勢,較上年增長率下降6.8個百分點。其中,郵儲銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行
保持兩位數(shù)增長。境內(nèi)銀行增勢放緩主要受息差持
續(xù)收窄、手續(xù)費及傭金凈收入放緩和股市、債市波動等多重壓力的影響;境外銀行歸屬于母公司股東的凈利潤合計5,854億元,同比下降3,072億元,整體降幅34.42%,除匯豐銀行在強勁的利息凈收
入帶動下依然保持歸母凈利潤的增長外,其余境外銀行均較上年下降,降幅主要來自全球經(jīng)濟下行、俄烏沖突、通脹加劇以及貨幣政策收緊等多重因素疊加影響下非息收入不同程度的下降和為應(yīng)對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不利影響,減值準備計提增長。2021年同比變動幅度2022年同比變動幅度1,200%1,000%800%600%400%200%0%-200%-400%單位:人民幣億元
4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000-500-1,000圖1:歸屬于母公司股東的凈利潤大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)工商建3.設(shè)49%農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行盈利增勢整體放緩,撥備前利潤呈下降趨勢12021年2022年122022年,境內(nèi)銀行撥備前利潤總額合計29,203億元,同比下降269億元,整體降幅為0
.91%,較上年趨勢由上升轉(zhuǎn)為下降。其中,中國銀行、招商銀行、中信銀行和平安銀行的撥備前利潤小幅增長;境外銀行撥備前利潤合計9,0
6
2億元,同比下降1,087億元,整體降幅為10.71%,較上年同比降幅2.08%,下降8.63個百分點。受全球加息帶動利息凈收入增長影響,摩根大通、美國銀行、花旗銀行及匯豐銀行撥備前利潤均呈不同程度的增長,富國銀行和三菱日聯(lián)由于受非利息收入影響增速由正變負。行ROA平均值為0.54%,較上年平均值0.87%下降0.3
3個百分點,除匯豐銀行上升0.0
1個百分點外,其余境外銀行較上年同期下降0.17至0.86個百分點。對于凈資產(chǎn)收益率(“ROE”),國有大行中,除郵儲銀行保持上年一致外,其他國有大行ROE呈下降趨勢,2022年國有大行ROE平均值為11.34%,較上年平均值11
.70%下降0.36個百分點,股份制銀行ROE平均值為13
.52%,相較上年平均值13.12%上升0.4個百分點,境外銀行ROE平均值為8.56%,較上年平均值11.39%下降2.83個百分點。銀行盈利增速高位放緩,不同機構(gòu)間分化顯著2022年,境內(nèi)銀行和境外銀行的主要盈利能力指標均呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢。對于總資產(chǎn)收益率(“ROA”),國有大行中,除郵儲銀行保持上年一致外,其他國有大行ROA呈下降趨勢,2022年國有大行ROA平均值為0.84%,較上年平均值0.87%下
降0.03個百分點,股份制銀行ROA平均值為1.03%,
相較上年平均值0.97%上升0.06個百分點,境外銀此外,2022年部分境內(nèi)銀行和境外銀行撥備前利潤走勢均與歸母凈利潤的變化趨勢相反,減值準備計提或轉(zhuǎn)回依然是造成盈利能力大幅波動的主要因素。境內(nèi)銀行中,除中國銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行外,其他銀行撥備前利潤與歸母凈利潤變化趨勢相反;境外銀行中,除匯豐銀行及富國銀行外,其他銀行撥備前利潤與歸母凈利潤變化趨勢相反。工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年同比變動幅度2022年同比變動幅度單位:人民幣億元7,000-3.59%6,0005,0004,0003,0002,0001,0000-1,000-1.31%-4.61%-29.40%圖2:撥備前利潤摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)-1.84%-2.24%銀行盈利能力邊際下行,人均盈利能力整體提升注:撥備前利潤=稅前利潤+資產(chǎn)減值損失+信用減值損失凝心聚力奮進新征程
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2022年上市銀行業(yè)績分析-100%-150%-200%150%100%50%7.40%1.58%-50%-214.48%2021年2022年2.03%-1.09%23.93%20.32%-250%3.80%7.08%7.69%0%130.75%整體來看,境內(nèi)銀行ROA、ROE逐步出現(xiàn)下降趨勢,主要來自息差收窄和非息收入的下滑,而境外銀行ROA、ROE波動明顯,主要來自非息收入波動顯著和計提減值影響。工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2020年 2021年
2022年摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)2021年平均值
2022年平均值工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2020年 2021年
2022年摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)2021年平均值
2022年平均值圖3:總資產(chǎn)收益率(“ROA”)2.0%1.5%1.0%0.5%0%-0.5%-1.0%16%14%12%10%8
%6
%4
%2
%0%0.89%0.76%0.64%14.00%1
2
.
2
7
%1
2
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2
1
%8.70%7.50%凝心聚力奮進新征程
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2022年上市銀行業(yè)績分析13.85%11.89%圖4:凈資產(chǎn)收益率(“ROE”)20%18%12.36%10.80%11.28%10.81%0.62%0.60%0
.
87
%0
.
54
%0.82%
0.85%0.91%
0.98%0
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91
%1
1
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3
9
%10.75%17.06%10.33%12.27%11.43%-0.55%8
.
56
%0.88%7.50%2.91%0.70%0.97%1.00%1.03%1.42%148.50%風(fēng)險調(diào)整資本回報率(RAROC)平均值為10.23%,較上年同期平均值增加9個基點,機構(gòu)間表現(xiàn)各異。
平安銀行和招商銀行增幅明顯高于國有大行及其他商業(yè)銀行,分別增長116個基點和114個基點;郵儲銀行和中信銀行呈小幅上升,分別增長41個基點和40個基點,其余境內(nèi)銀行均呈下降態(tài)勢,下降主要系資本凈額增速高于凈利潤增速所致。風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)收益率小幅增加,風(fēng)險調(diào)整資本回報率表現(xiàn)各異受到凈利潤增速放緩影響,2
0
2
2年,境內(nèi)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)收益率(RORWA)平均值為1.4
1%,較上年平均值1.40%增加1個基點。招商銀行、平
安銀行同比分別增長21個基點、13個基點,連續(xù)2年領(lǐng)跑同業(yè)。.工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年2022年2021年平均值8.80%0%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商 興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 銀行銀行銀行2021年平均值2021年 2022年注1:風(fēng)險調(diào)整資本回報率(“RAROC”)=凈利潤/資本凈額注2:招商銀行RAROC為高級法下風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率2022年平均值2022年平均值30%27.66%2.6%2.4%2.2%2.0%1.8%1.6%1.4%1.2%1.0%0.8%25%20%15%10%5%圖5:風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)收益率(“RORWA”)圖6:風(fēng)險調(diào)整資本回報率(“RAROC”)凝心聚力奮進新征程
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2022年上市銀行業(yè)績分析1.63%1.62%1.17%1
.10%9.49%1
.
4
1
%1
.
40
%10
.
14
%10
.
23
%2.38%7.36%8.06%8.43%8.88%7.57%7.57%1.00%1.41%1.15%1.37%130%15132.32123.2791.66100.23103.02
102.9684.4477.5780
.
3357.2075
.
6443.75降本增效初見成效,人均凈利潤整體增長
2022年,境內(nèi)銀行人均凈利潤平均值80.33萬元,同比增幅6.2%。其中,興業(yè)銀行、招商銀行人均凈利潤分別為132.32萬元、123.27萬元,明顯高于同業(yè),但招商銀行人均凈利潤較上年略有下降;而郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行人均凈利潤分別為4
3.7
5萬元、
57.20萬元,主要系網(wǎng)點下沉、員工數(shù)量龐大所致,但郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行人均凈利潤較上年分別增長了10.9%、7.6%,降本增效初見成效。從員工數(shù)量來看,股份行員工數(shù)量均有所增加,招商銀行凈增加員工0.93萬人;國有大行中建設(shè)銀行、郵儲銀行和交通銀行小幅上升,其他銀行員工數(shù)量有所下降。中國郵儲交通招商興業(yè)銀行銀行銀行銀行
銀行2021年平均值2022年平均值1081931681028931185866692同比變動(0.65)0.13(0.29)(0.01
)0.120.160.930.730.180.35同比變動項目工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行郵儲銀行交通銀行招商銀行興業(yè)銀行中信銀行平安銀行表1:凈利潤和員工總數(shù)單位:人民幣億元/萬人42.764.4235.2645.2330.6219.519.1811.306.986.1143.414.0735.1345.5230.6319.399.0210.376.255.93圖7:人均凈利潤單位:人民幣萬元
160140120100806040200工商銀行2021年凝心聚力奮進新征程
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2022年上市銀行業(yè)績分析2021年末員工人數(shù)2022年末員工人數(shù)2022年凈利潤2021年凈利潤3,6103,2322,5878549201,3939246304552,3753,5023,0392,4197658891,2088385643632,2732022年農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行平安銀行中信銀行16續(xù)兩年營收下降的趨勢,同比增幅11.61%,而三菱日聯(lián)營收下降較為明顯。整體來看,2
022年以來國內(nèi)多項政策引導(dǎo)銀行讓利實體經(jīng)濟,同時受到資本市場波動影響及國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力影響,中間業(yè)務(wù)收入承壓較大,境內(nèi)銀行2
0
2
2年營收增速均存在不同程度的下降;而境外銀行受經(jīng)營環(huán)境波動影響,各國央行開展“加息潮”導(dǎo)致利息凈收入有所上升,而非息收入有不同程度下降,整體營收增速除摩根大通銀行逆勢上升外,均有所下降。2022年,境內(nèi)銀行營業(yè)收入合計46,497億元,同比增加427億元,整體增幅為0.93%,增速較上年同期
(8.75%)明顯放緩。其中,郵儲銀行、平安銀行營業(yè)收入增長率均超過5%,平安銀行營業(yè)收入同比增幅最高,達到6.21%;受非利息收入下降影響,工商銀行、建設(shè)銀行營業(yè)收入同比下降;境外銀行營業(yè)收入合計28,584億元,同比增加70億元,整體與上年持平,其中摩根大通銀行逆轉(zhuǎn)了連銀行增速顯著下滑,而建設(shè)銀行、中國銀行、中信銀行、平安銀行利息凈收入同比增速上升;境外銀行利息凈收入合計17,702億元,同比增加3,666億元,平均增幅26.12%。整體來看,境內(nèi)銀行作為國內(nèi)金融體系重要一環(huán),承擔著支持實體經(jīng)濟復(fù)蘇的重任,利息凈收入上升主要由信貸資產(chǎn)等生息資產(chǎn)的規(guī)模因素主導(dǎo)。2022年,境內(nèi)銀行利息凈收入合計34,752億元,同比增加1,271億元,平均增幅3.80%,多家銀行同比增速放緩。其中,興業(yè)銀行本年利息凈收入小幅下滑,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、招商注:為保證可比性,美國銀行、富國銀行、花旗銀行、匯豐銀行和三菱日聯(lián)的營業(yè)收入數(shù)據(jù)為利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入與其他非息凈收入之和LPR連續(xù)下調(diào)推動利率下降,以量補價支撐利息凈收入增長10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000035%15%-5%-25%-45%-65%-85%-105%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年同比變動幅度2022年同比變動幅度摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)圖8:營業(yè)收入單位:人民幣億元銀行業(yè)直面營收挑戰(zhàn),量價承壓下營收增速下降凝心聚力奮進新征程
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2022年上市銀行業(yè)績分析11.61%12.41%
10.56%
10.13%5
08%.2021年2022年4.08%
0.51%2.06%1.33%-0.22%
0.69%-98.63%-0.83%-2.63%3.34%6.21%177
3
%62
%2.07%8.36%7
02%25.96%1.56%1.86%8.14%-0.28%從利息凈收入占比來看,境內(nèi)銀行的利息凈收入占營業(yè)收入的平均值為73%,其中郵儲銀行利息凈收入占比高達82%;除三菱日聯(lián)外,其他境外銀行利息凈收入占營業(yè)收入平均值為62%,與境內(nèi)銀行相比,利息凈收入比重明顯較低,非息業(yè)務(wù)更具優(yōu)勢。利息凈收入占比
非息收入占比
利息凈收入占比平均值注:由于三菱日聯(lián)銀行2022年非息凈收入為負數(shù),導(dǎo)致營業(yè)收入較低,利息凈收入近營業(yè)收入的30倍,故上圖未列示相關(guān)信息工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行摩根美國富國花旗匯豐大通銀行銀行銀行銀行工商建設(shè)
農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)
中信
平安銀行銀行
銀行銀行銀行銀行銀行銀行 銀行銀行2021年同比變動幅度2022年同比變動幅度0.44%6.22%31.46%29.51%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000040%30%20%10%0%-10%-20%81%%75%62
63%19%8%25%38
37%29%
28%48
43%摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)圖9:利息凈收入單位:人民幣億元71%
2%52%圖1
0:利息凈收入占比100%21.41%18.06%凝心聚力奮進新征程
|
2022年上市銀行業(yè)績分析2021年2022年31%38%69%62%26.90%5.10%78%76%57%35%32%65%68%24%22%18具體來看,境內(nèi)銀行平均生息資產(chǎn)收益率、計息負債付息率分別同比下降7個基點、上升4個基點,導(dǎo)致凈息差、凈利差收窄,主要系資產(chǎn)端受到LPR、低利率市場環(huán)境及讓利實體經(jīng)濟影響,利率下降,同時負債端以客戶存款為主,從負債整體結(jié)構(gòu)變動上看,2022年,境內(nèi)銀行受經(jīng)濟下行、疫情反復(fù)、居民預(yù)防性儲蓄意愿持續(xù)、市場競爭激烈等影響,負債端價格黏性大,且存款定期化導(dǎo)致存款成本有所上升。長期來看,可以預(yù)見未來將繼續(xù)對實體經(jīng)濟進行讓利,境內(nèi)銀行業(yè)凈息差將繼續(xù)承壓;境外銀行平均生息資產(chǎn)收益率、計息負債付息率顯著上升,同比分別上升67個基點、64個基點,主要是受美聯(lián)儲激進加息影響,全球央行展開“加息潮”,發(fā)達經(jīng)濟體跟進采取緊縮的貨幣政策,未來銀行業(yè)付息成本亦會受到上升壓力。LPR的連續(xù)下調(diào),致使貸款收益率下行,是銀行生息資產(chǎn)收益率面臨下行壓力的主要原因。2
0
22年內(nèi)一年期、五年期LPR分別下調(diào)兩次和三次,一年期累計下調(diào)1
5個基點,五年期累計下調(diào)3
5個基點。除中國銀行2
0
2
2年內(nèi)生息資產(chǎn)收益率持續(xù)上升外,其余銀行均有所下降。2
0
2
2年中期,工商銀行與建設(shè)銀行生息資產(chǎn)收益率有所回升,但全年收益率相比上年仍處于下行位置,其余銀行各期收益率均持續(xù)下降。在此背景下,各銀行優(yōu)化資產(chǎn)負債配置,積極調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。除興業(yè)銀行外,各銀行生息資產(chǎn)收益率下調(diào)的比率均低于一年期LPR累計下調(diào)的比率。2.75%2.40%2.20%2.00%2
.
16
%2
.
05
%1.97%2.10%1.48%1.95%貸款收益率下降、存款成本上升引致凈息差持續(xù)收窄2
0
2
2年,境內(nèi)銀行、境外銀行凈息差的算術(shù)平均數(shù)分別為2.05%、1.85%,同比分別下降11個基點、上升3
7個基點。整體來看,人民銀行寬松的貨幣政策營造了低利率市場環(huán)境,LPR連續(xù)下調(diào),貸款收益率下行,同時推動整體市場利率下行,國內(nèi)銀行業(yè)在大力發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)、積極向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利等政策指引下,不斷降低實體經(jīng)濟融資成本,2
0
2
2年新發(fā)放貸款利率普遍下降,凈息差進一步收窄;境外銀行凈息差較上年明顯增長,主要系2
0
2
2年全球央行加息潮對資產(chǎn)端利率的大幅抬升所致。2.25%1.48%1
.
85
%1
.
48
%圖1
1:凈息差3.25%2.75%2.25%1.75%1.25%0.75%0.25%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年
2022年2.02%1.92%1.90%凝心聚力奮進新征程
|
2022年上市銀行業(yè)績分析摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)2021年平均值2022年平均值招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行2.63%0.81%1.76%19中國銀行生息資產(chǎn)收益率逆勢上升,主要由于利用國際業(yè)務(wù)占比較高的業(yè)務(wù)特色,把握美聯(lián)儲加息等時機,主動優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),保持息差的穩(wěn)中有升。展望2023年,各家銀行均預(yù)計將持續(xù)面臨凈息差收窄的壓力,在此背景下,加強資產(chǎn)負債主動管理、以量補價、提升輕資本非息收入等應(yīng)對措施顯得尤為重要。3
.
86
%3.16%3.36%2.16%1
.
94
%1
年期LPR利率
3.65%
3.65%
3.70%下降基點
-
5
-
1055
年期LPR利率
4.30%
4.30%
4.45%3.70%4.60%3.80%4.65%下降基點
-
15
15
5-生息資產(chǎn)收益率
2022
年1
-
12
月
2022
年1
-
9
月
2022
年1
-
6
月月2022年1-3月2021年1-12工商銀行3.55%未披露3.59%未披露3.56%建設(shè)銀行3.67%未披露3.72%未披露3.71%農(nóng)業(yè)銀行3.57%未披露3.66%未披露3.70%中國銀行3.36%未披露3.29%未披露3.25%郵儲銀行3.81%未披露3.89%未披露3.95%交通銀行3.63%未披露3.63%未披露3.64%招商銀行3.89%3.90%3.92%3.97%3.98%興業(yè)銀行4.14%未披露4.20%未披露4.36%中信銀行4.11%未披露4.16%未披露4.24%平安銀行4.83%4.85%4.86%4.94%4.95%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年生息資產(chǎn)收益率2022年生息資產(chǎn)收益率2021年計息負債付息率2022年計息負債付息率2021年生息資產(chǎn)收益率平均值2022年生息資產(chǎn)收益率平均值2021年計息負債付息率平均值2022年計息負債付息率平均值項目2022
年12
月31
日
2022
年9
月30
日
2022
年6
月30
日
2022
年3
月31
日
2021
年12
月31日表2:境內(nèi)銀行季度生息資產(chǎn)收益率與LPR調(diào)整比較1
.
90
%1.02%1.07%4%3%2%1%0%圖1
2:生息資產(chǎn)收益率、計息負債付息率5%凝心聚力奮進新征程
|
2022年上市銀行業(yè)績分析2.31%4.83%3
.
93
%2
.
64
%1
.
9
7
%1.26%1
0
1
%0.45%0
.
37
%摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)4.14%4.11%3.55%3.63%3.89%3.81%3.57%3.67%3.43%2.19%2.78%2.70%2.26%2.50%0.79%1.85%
1.84%1.63%1.61%1.48%1.75%1.24%182%.203.36%3.39%3.32%3
.
37
%3.29%3.21%2.95%.3
24%3.43%工商銀行2021年農(nóng)業(yè)銀行2022年交通銀行2
0
2
1年平均值中信銀行2
0
2
2年平均值平安銀行建設(shè)銀行2021年農(nóng)業(yè)銀行2022年交通銀行2
0
2
1年平均值中信銀行2
0
2
2年平均值平安銀行2
0
2
2年,境內(nèi)銀行平均客戶貸款及墊款、金融投資收益率分別為4.50%、3.27%,同比下降13個基
點、10個基點。此外,2022年內(nèi)1年期及5年期LPR分別歷經(jīng)2次及3次下調(diào),由于長期貸款(如按揭貸款)利率調(diào)整日普遍為次年1月1日,5年期LPR下調(diào)影響并未立刻顯現(xiàn),長期看境內(nèi)銀行貸款收益率仍將繼續(xù)承受較大壓力。金融投資收益率下降主要系債券收益率受市場利率下行影響所致,其中,興業(yè)銀行金融投資收益率為3.66%,雖較上年降幅達30個基點,但仍明顯高于同業(yè)。圖1
4:金融投資收益率4.15%3.95%3.75%3.55%3.35%3.15%2.95%2.75%5.5%5.0%4.5%4.0%3.5%4
.
50
%4.81%4.81%圖1
3:發(fā)放貸款及墊款收益率6.5%6.0%凝心聚力奮進新征程
|
2022年上市銀行業(yè)績分析工商銀行中國銀行興業(yè)銀行招商銀行郵儲銀行建設(shè)銀行招商銀行郵儲銀行中國銀行興業(yè)銀行4
.
63
%4.48%4.54%4
21%4.09%4.05%4.17%3.66%3.90%2.83%5.90%3
.
27
%21.1
.
7
8
%1.61%1.52%建設(shè)銀行2021年農(nóng)業(yè)銀行2022年交通銀行2
0
2
1年平均值中信銀行2
0
2
2年平均值平安銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行交通銀行中信銀行平安銀行2021年
2022年
2021年平均值
2022年平均值注:同業(yè)存拆放包含同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項、拆入資金、賣出回購金融資產(chǎn)款,中國銀行還包含對央行負債以及其他計息負債,平安銀行還包含其他計息負債2022年,境內(nèi)銀行存款付息率平均值為1.86%,同
比上升8個基點。僅有郵儲銀行存款付息率下降2個基點,其余境內(nèi)銀行均同比上升,系郵儲銀行深挖結(jié)構(gòu)調(diào)整潛力,大力發(fā)展價值存款,有效壓降高息存款所致;境內(nèi)銀行同業(yè)存拆放付息率平均值為1.94%,同比上升5個基點,系市場利率波動影響所致。2.2%2.0%1.8%1.6%1.4%1.2%圖1
5:存款付息率2.4%2.3%2.2%2.1%2.0%1.9%1.8%1.7%1.6%1.5%1.4%凝心聚力奮進新征程
|
2022年上市銀行業(yè)績分析1.95%2.12%2.11%2.11%1.84%圖1
6:同業(yè)存拆放付息率2.6%2.4%1.70%1
.
94
%1
.
89
%興業(yè)銀行招商銀行郵儲銀行工商銀行中國銀行工商銀行中國銀行郵儲銀行招商銀行興業(yè)銀行1
.
86
%2.09%2
26%2.19%2.06%2.16%1.75%1.73%1.71%1.94%1.64%1
65%1.86%22.續(xù)費及傭金凈收入增幅達29.20%。境外銀行手續(xù)費及傭金凈收入合計7,416億元,同比減少1,457億元,平均降幅16.43%。從手續(xù)費及傭金凈收入規(guī)模及占營業(yè)收入的比例來看,境內(nèi)銀行平均占比為15.79%,較上年下降0.50%,除三菱日聯(lián)外,其他境外銀行平均占比為24.27%,較上年下降4.14%,境內(nèi)銀行手續(xù)費及傭金凈收入占比相較于境外銀行更為穩(wěn)定。2
0
2
2年國有大行與股份制銀行的平均值分別為1
2.6
6%與
20.48%。國有大行中,郵儲銀行手續(xù)費及傭金凈收入占比2021年及2022年分別為6.90%及8.49%,兩期相比增加1.5
9個百分點,在境內(nèi)銀行中增長最高。股份制銀行中,招商銀行及興業(yè)銀行的中收占比分別達到27.34%及20.25%。2
0
2
2年,受經(jīng)營環(huán)境波動影響,境內(nèi)外商業(yè)銀行的手續(xù)費及傭金凈收入均較上年有所下降。境內(nèi)銀行手續(xù)費及傭金凈收入合計6,786億元,同比減
少133億元,平均降幅1.93%。主要由于境內(nèi)銀行持續(xù)落實減費讓利政策,傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入呈下降趨勢;資本市場波動引致財富管理類收入下降;同時消費形勢受宏觀經(jīng)濟環(huán)境多因素影響,呈現(xiàn)急降緩升趨于平穩(wěn)的走勢,與消費直接關(guān)聯(lián)的銀行卡個人結(jié)算,以及一些新型支付業(yè)務(wù)的收入增長出現(xiàn)了階段性的下滑。國有大行中,郵儲銀行加快推進財富管理轉(zhuǎn)型升級,提升專業(yè)化、差異化客戶資產(chǎn)配置能力,代理保險等業(yè)務(wù)手續(xù)費收入快速增長,手1.19%3.41%-4.45%-6.17%5.53%-8.63%-14.68%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年同比變化幅度2022年同比變化幅度-22.39%-2.83%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%-100%輕資本轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn),中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模出現(xiàn)下滑2,0001,5001,0005000-22.81%-11.96%-16.39%摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)單位:人民幣億元
2,500凝心聚力奮進新征程
|
2022年上市銀行業(yè)績分析圖1
7:手續(xù)費及傭金凈收入2021年2022年-11.27%29.20%-0.18%-7.76%2331.13%
34.07%27.34%28
.
41
%20.25%24
.
27
%14.11%
11.69%16
.
29
%1
5
.
7
9
%14.08%8.49%16.35%17.55%17.20%11.21%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行摩根 美國 富國
花旗
匯豐大通銀行銀行銀行銀2022年平均值2021年收入占比
2022年收入占比
2021年平均行值圖1
8:手續(xù)費及傭金凈收入占比45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%注:由于三菱日聯(lián)銀行2022年非息凈收入為負數(shù),導(dǎo)致營業(yè)收入較低,手續(xù)費及傭金凈收入近營業(yè)收入的20倍,故不在上圖中列示相關(guān)信息凝心聚力奮進新征程
|
2022年上市銀行業(yè)績分析22.14%16.79%16.79%24-8.41%-3.56%-19.61%36.19%-6.10%2.78%-9.20%6.10%1.42%-12.03%同比減少113億元,降幅3.52%。此外,2022年,全國居民人均可支配收入36,883元,比上年增長5.0%,扣除價格因素,實際增長
2.9%,低于2021年8.1%的增速。受宏觀經(jīng)濟下行的影響,理財凈值下跌,居民儲蓄意愿增加,投資需求減弱,進而導(dǎo)致財富管理市場規(guī)模出現(xiàn)萎縮,財富管理類收入有所下降。及交通銀行較上年下降,降幅分別為15.23%、7.33%及4.33%,其余銀行變動較為平穩(wěn)。2022年受宏觀經(jīng)濟下行影響,消費市場復(fù)蘇不及預(yù)期,線下消費交易額下降使得銀行卡業(yè)務(wù)收入有所下降。而部分銀行順應(yīng)客戶金融需求和移動支付發(fā)展趨勢,帶動電子支付交易規(guī)模及收入增長。受俄烏沖突、地緣政治影響加劇、美聯(lián)儲加息、中美國債利率倒掛及國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境波動等因素影響,2
0
2
2年資本市場整體表現(xiàn)低迷,債券市場下行,理財、基金凈值下跌,綜合導(dǎo)致境內(nèi)銀行財富
管理類收入整體呈下降趨勢。2
0
2
2年境內(nèi)銀行理財、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費收入合計3,096億元,2
0
2
2年境內(nèi)銀行實現(xiàn)銀行卡、結(jié)算與清算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入3,327億元,較上年同期下降1.87%。工商銀行、招商銀行及興業(yè)銀行較上年增長,增幅分別為9.02%、9.53%及4.59%,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行注1:平安銀行年報披露中將理財業(yè)務(wù)的手續(xù)費及傭金收入歸于其他,無法統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù),因此圖中未包含注2:招商銀行2022年對手續(xù)費及傭金收入明細項目“財富管理手續(xù)費及傭金”和“其他”的披露口徑進行優(yōu)化,同口徑調(diào)整上年比較數(shù)據(jù)資本市場波動下居民儲蓄意愿增加,財富管理類收入呈下行趨勢消費市場復(fù)蘇不及預(yù)期,帶動傳統(tǒng)中收業(yè)務(wù)收入下降70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%60050040030020010002021年同比變化幅度2022年同比變化幅度圖1
9:理財、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金收入凝心聚力奮進新征程
|
2022年上市銀行業(yè)績分析2021年2022年交通銀行農(nóng)業(yè)工商
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