電工鋼行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

電工鋼行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01電工鋼行業(yè)定義電工鋼行業(yè)定義電工鋼又稱硅鋼片，是一種含碳極低的硅鐵軟磁合金，一般含硅量在0.5%-5%之間。電工鋼可分為取向電工鋼和無取向電工鋼，其中取向電工鋼分為一般取向電工鋼（CGO）和高磁感取向電工鋼（HiB）；無取向電工鋼分為中低牌號無取向電工鋼和高牌號（高效、高磁感）無取向電工鋼。近年來隨著電工鋼技術(shù)工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無取向電工鋼(0.1mm以下)逐步成為開發(fā)的重點(diǎn)材料。取向硅鋼生產(chǎn)工藝路線長，技術(shù)壁壘極高，從熱軋卷后，需要經(jīng)過?；?、第一次冷軋、中間退火、第二次退火、脫碳退火、高溫退火、熱拉伸平整等7道工序。工藝窗口窄，煉鋼環(huán)節(jié)，其他金屬以及雜質(zhì)要控制在PPM級別；熱軋環(huán)節(jié)，容許溫降小于100℃，高溫終軋、卷取、層流冷卻要求高于350℃，接近冷卻能力極限；退火階段，APL常化溫度波動控制在±5℃，DCL退火溫度精度±3℃，罩式爐高溫退火總時間約一周，溫度最高達(dá)到1200℃，氣氛管理非常嚴(yán)格。全流程生產(chǎn)取向硅鋼對企業(yè)技術(shù)設(shè)備、操作水平、資金能力要求極高。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1引進(jìn)吸收期（1987年~1997年）快速開發(fā)期（1998年~2016年）引進(jìn)吸收期（1987年~1997年）內(nèi)容:快速開發(fā)期（1998年~2016年）內(nèi)容:03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游電工鋼行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電工鋼行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游電工鋼行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電工鋼企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游電工鋼行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《變壓器能效提升計(jì)劃（2021-2023)》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級,完善綠色制造體系。深入實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項(xiàng)，鼓勵企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用?！蛾P(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》加快推動鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級，重點(diǎn)發(fā)展航空發(fā)動機(jī)用高溫合金、高品質(zhì)特殊鋼、高性能海洋工程用鋼、高端裝備用特種合金鋼、核心基礎(chǔ)零部件用鋼等“特、精、高”關(guān)鍵品種，力爭每年突破3~5種關(guān)鍵短板鋼鐵材料,持續(xù)提升有效供給能力和水平，滿足航空航天、國防軍工、海工船舶、能源裝備、軌道交通等行業(yè)重大技術(shù)裝備和重大工程的用鋼需求?！蹲儔浩髂苄嵘?jì)劃（2021-2023)》引導(dǎo)非晶合金帶材、硅鋼片、絕緣材料等材料生產(chǎn)企業(yè)開展關(guān)鍵工藝技術(shù)提升，改進(jìn)材料性能,降低材料的單位損耗、噪音，提升材料的穩(wěn)定性。鼓勵裝備制造企業(yè)加快自動化、智能化水平，推進(jìn)變壓器制造裝備用核心器件、專用軟件的質(zhì)量提升和規(guī)?；瘧?yīng)用。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭萬蘭年行動計(jì)劃(2018-2020年)》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》高性能電工鋼加工被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！对鰪?qiáng)制造業(yè)核心競爭萬蘭年行動計(jì)劃(2018-2020年)》加快先進(jìn)金屬及非金屬關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化。重點(diǎn)發(fā)展汽車用超高強(qiáng)鋼板及零部件用鋼，高鐵關(guān)鍵零部件用鋼，高性能硅鋼。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年）的通知》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推動新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴(kuò)大高強(qiáng)輕合金、高性能纖維、特種合金、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、高品質(zhì)特殊鋼、新型顯示材料、動力電池材料、綠色印刷材料等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系。《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年）的通知》明確指出“高效率、低損耗及特殊用途硅鋼”為關(guān)鍵品種重大工程。節(jié)能環(huán)保裝備與化工裝備用耐蝕鋼，高效率、低損耗特戲用途硅鋼等被列為關(guān)鍵品種重大工程。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國電工鋼行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2大電機(jī)主要用于發(fā)電行業(yè)，在我國“碳達(dá)峰”“碳中和”大背景下，電源發(fā)展動力由傳統(tǒng)煤電向清潔能源轉(zhuǎn)變。根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究，預(yù)期至2025年，全國發(fā)電裝機(jī)容量28.5億千瓦，常規(guī)水電裝機(jī)7億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)4億千瓦，太陽能發(fā)電裝機(jī)5億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)6500萬千瓦，核電裝機(jī)0.7億千瓦，氣電裝機(jī)5億千瓦，煤電裝機(jī)規(guī)模力爭控制在13億千瓦以內(nèi)。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1驅(qū)動現(xiàn)代工業(yè)的核心材料-電工鋼1政策支持1在“碳達(dá)峰”“碳中和”大背景下，對于節(jié)能減排的要求日益提高，國家對變壓器、電機(jī)、家用電器的能效升級提出了嚴(yán)格的要求，因此未來下游制造業(yè)對于能效標(biāo)準(zhǔn)的提升也將增加高牌號無取向硅鋼的需求量，而低端產(chǎn)品市場將逐步被蠶食。1驅(qū)動現(xiàn)代工業(yè)的核心材料-電工鋼1電工鋼是電力、電器工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，廣泛應(yīng)用于電力和電訊工業(yè)，用于制造發(fā)電機(jī)、電動機(jī)、變壓器、互感器等設(shè)備，在電力工業(yè)、軌道交通、電器工業(yè)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著十分重要的作用。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素新能源用高牌號電工鋼龍頭集中且高速成長無取向電工鋼特別是高牌號電工需求保持高速增長新能源用高牌號電工鋼龍頭集中且高速成長2020年，國內(nèi)電工鋼總生產(chǎn)能力1276萬噸，其中，取向電工鋼約180萬噸，與2019年同比增加2萬噸；無取向電工鋼約1096萬噸，與2019年同比持平。從生產(chǎn)運(yùn)行情況看，2020年共生產(chǎn)電工鋼1188.61萬噸，同比增長55%。其中無取向電工鋼產(chǎn)量約960.49萬噸，同比增長無取向電工鋼特別是高牌號電工需求保持高速增長無取向電工鋼作為電機(jī)定轉(zhuǎn)子鐵芯的核心材料，其磁性能及力學(xué)性能又影響著驅(qū)動電機(jī)服役效果。隨著新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)對于車輛動力性能及穩(wěn)定性要求逐步提升，對于電機(jī)核心材料的無取向硅鋼的規(guī)格要求非常高。另一方面，車企對于原材料認(rèn)證周期一般在4-5年，進(jìn)入市場壁壘較高。目前新能源汽車用無取向硅鋼（一般為高牌號無取向硅鋼中的最高規(guī)格或是高效級別無取向硅鋼）主要供應(yīng)商僅有寶鋼（全車系認(rèn)證完成）、首鋼（全車系認(rèn)證完成）、太鋼。2020年，我國新能源汽車產(chǎn)量137萬輛，全球新能源汽車產(chǎn)量320萬輛。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，到2025年我國新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到800萬輛，全球總產(chǎn)量將達(dá)到1800萬輛。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀“十三五”期間，我國電工鋼產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)幾年突破千萬噸，成為世界電工鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國電工鋼產(chǎn)能達(dá)到1448萬噸，同比2020年增加了172萬噸。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國電工鋼產(chǎn)量已連續(xù)五年突破1000萬噸，截至2021年我國電工鋼產(chǎn)量達(dá)到1318.28萬噸，同比增長17.9%。在取向電工鋼生產(chǎn)方面，生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面進(jìn)步明顯，產(chǎn)能提升明顯，2021年取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為195萬噸，同比增長8.33%，產(chǎn)量為180.09萬噸，同比增長126%，產(chǎn)能利用率為935%。2021年我國無取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為1253萬噸，同比增長132%，產(chǎn)量為1138.19萬噸，同比增長18.5%，產(chǎn)能利用率為90.84%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀表觀需求量進(jìn)出口表觀需求量2021年我國硅鋼表觀需求量為1297.3萬噸，同比上年增長17.3%。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略及能耗雙控政策的推進(jìn)，全社會電氣化、電動化水平將得到提升，電工鋼產(chǎn)品在發(fā)電、輸電、配電、用電等應(yīng)用呈不斷上升趨勢，下游市場對高端、高效、高牌號電工鋼產(chǎn)品需求旺盛，并將向節(jié)能、高效方向進(jìn)一步發(fā)展。進(jìn)出口進(jìn)出口方面，2015-2021年我國大國電工鋼進(jìn)口量基本在40萬噸以上，出口量具有一定波動性，截至2021年我國電工鋼出口量及增長，達(dá)到97.71萬噸，截至2022年上半年我國電工鋼進(jìn)口量為16.21萬噸，同比下降37.47%，出口量為65.57萬噸，同比增長875%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國電工鋼進(jìn)口金額為21億美元，同比下降213%，出口金額為1015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著我國工業(yè)制造行業(yè)的快速發(fā)展，電工鋼板被廣泛用于制造各種變壓器、電動機(jī)和發(fā)電機(jī)的鐵芯，市場需求增長空間相對較大。2021年中國電工鋼板帶銷售量11810萬噸，同比增長17%。其中:冷軋無取向硅鋼片在磁性材料中用量最大，是一種節(jié)能的重要金屬功能材料。市場上對冷軋無取向硅鋼的需求量呈穩(wěn)步上升趨勢。2021年中國冷軋電工鋼板(帶)銷售量11312萬噸，同比增長15%；熱軋電工鋼板銷售量相對較少，僅為47.97萬噸，同比增長107.7%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀“十四五”是我國實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵5年。2021年是新五年規(guī)劃的開局之年，需認(rèn)真謀劃“十四五”時期電工鋼產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。同時，也要看到中國冷軋電工鋼經(jīng)歷了42年的引進(jìn)、消化、吸收、革新、再創(chuàng)新的發(fā)展，從無到有、從小到大、從低到高、從進(jìn)口到出口、從依賴到自給，從世界電工鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國向世界強(qiáng)國邁進(jìn)，距離越來越近，這是中國電工鋼的強(qiáng)國夢。到2025年，我國電工鋼不僅僅在數(shù)量、品種上世界第一，而且在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力、智能智造、科學(xué)管理等方面，也要力爭走在世界前列。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一電工鋼應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一電工鋼應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長電工鋼行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高電工鋼行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊電工鋼行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，電工鋼行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，電工鋼行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電工鋼行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于電工鋼行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊電工鋼行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2力爭實(shí)現(xiàn)全面淘汰落后裝備、落后產(chǎn)能、落后產(chǎn)品，提升整體水平2力爭實(shí)現(xiàn)主要裝備和儀器100%國產(chǎn)化2力爭實(shí)現(xiàn)電工鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展，保證環(huán)保達(dá)標(biāo)2力爭實(shí)現(xiàn)全面淘汰落后裝備、落后產(chǎn)能、落后產(chǎn)品，提升整體水平2當(dāng)今國際上均采用低溫板坯加熱工藝技術(shù)生產(chǎn)取向電工鋼，生產(chǎn)能耗成本低，工序短，產(chǎn)品性能好，是主流發(fā)展方向。我國電工鋼在引進(jìn)時采用的高溫板坯加熱工藝一直延續(xù)至今，如取向電工鋼產(chǎn)能過大、損耗高，部分民企裝備配置低，還有多條取向電工鋼的650mm窄帶生產(chǎn)線或裝備較差的寬帶生產(chǎn)線有待淘汰或減產(chǎn)、升級改造。2力爭實(shí)現(xiàn)主要裝備和儀器100%國產(chǎn)化2目前，電工鋼行業(yè)大多數(shù)裝備已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，還有部分關(guān)鍵裝備依靠進(jìn)口，如二十輥精密軋機(jī)及連續(xù)退火爐、激光刻痕、檢測儀器等。與國外的差距主要在軋機(jī)精度、電控及制造水平等方面，要在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)趕超。2力爭實(shí)現(xiàn)電工鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展，保證環(huán)保達(dá)標(biāo)2加快環(huán)保型涂層標(biāo)準(zhǔn)的制定或修訂，“十四五”期間，與國際接軌，逐步減少使用非環(huán)保型涂層和大力提倡、推廣使用環(huán)保型涂層。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1我國取向硅鋼行業(yè)競爭處于市場相對集中、產(chǎn)能產(chǎn)量形成以國有企業(yè)為主、民營企業(yè)快速發(fā)展的競爭格局。由于行業(yè)進(jìn)入門檻較高，高磁感取向硅鋼產(chǎn)品以國企生產(chǎn)為主，一般取向硅鋼產(chǎn)品以民營企業(yè)生產(chǎn)為主的競爭格局將在未來較長一段時間內(nèi)維持現(xiàn)狀。取向硅鋼產(chǎn)能集中在2024年釋放。寶鋼計(jì)劃2024年將取向硅鋼產(chǎn)能提升到116萬噸，較2021年提升26萬噸。首鋼股份2021年產(chǎn)量20萬噸，2022年取向硅鋼二期項(xiàng)目已開始建設(shè)，2023年投產(chǎn)，到時將新增超薄規(guī)格高磁感取向硅鋼9萬噸。太鋼不銹高端冷軋取向硅鋼項(xiàng)目于2019年11月開工建設(shè)，計(jì)劃分二期建成，2024年12月底全線投產(chǎn)，建成后可形成年產(chǎn)16萬噸高等級冷軋取向硅鋼生產(chǎn)能力。競爭格局2民營企業(yè)方面，望變電氣募投項(xiàng)目8萬噸高性能取向硅鋼項(xiàng)目已開始建設(shè)，其中國內(nèi)設(shè)備部分12個月內(nèi)完成，屆時產(chǎn)能將新增2-3萬噸，進(jìn)口設(shè)備部分2024年6月到位，當(dāng)年產(chǎn)能可新增5-6萬噸，2025年全部達(dá)產(chǎn)。包頭威豐2021年取向硅鋼產(chǎn)能為10萬噸，2022年公司投資8億元建設(shè)10萬噸高磁感取向硅鋼項(xiàng)目，2024年投產(chǎn)，屆時公司將擁有20萬噸取向硅鋼產(chǎn)能。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢中低牌號無取向電工鋼高牌號高磁感用無取向電工鋼中低牌號無取向電工鋼從產(chǎn)能看，隨著民營鋼廠陸續(xù)進(jìn)入電工鋼行業(yè)，民營鋼廠的“低價格”產(chǎn)品將對主流鋼廠形成沖擊，加劇中低牌號冷軋電工鋼市場的競爭。但考慮到民營企業(yè)生產(chǎn)能力受原料條件和生產(chǎn)設(shè)備的影響較大，難以形成穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，從原料和產(chǎn)品質(zhì)量方面將無法與國有企業(yè)競爭。從需求看，隨著國家對機(jī)電行業(yè)高效節(jié)能的要求，并且出臺了針對高效節(jié)能家電的獎勵兌現(xiàn)政策，機(jī)電行業(yè)電機(jī)產(chǎn)品的更新?lián)Q代已經(jīng)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢，未來3~5年內(nèi)中低牌號無取向電工鋼中將有一部分由高牌號電工鋼替代。高牌號高磁感用無取向電工鋼2019年1月6日國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》，于2020年7月正式實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)1級能效為全新等級，從新標(biāo)準(zhǔn)對照電工鋼牌號看，空調(diào)壓縮機(jī)需至少要采用0.30mm薄規(guī)格高牌號產(chǎn)品生產(chǎn)制造，且2022年1月1日起，國標(biāo)淘汰定頻壓縮機(jī)能效等級，將進(jìn)一步減少中低牌號需求。目前，35W250、50W270等國內(nèi)產(chǎn)量相對較小，還需要進(jìn)口。隨著電機(jī)高效化地逐步推進(jìn)，替代中低牌號無取向電工鋼的量將逐步加大。2020年5月29日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布GB18613-2020《電動機(jī)能效限定值及能效等級》，并將于2021年6月1日正式強(qiáng)制實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定電機(jī)的最低效率為IE3等級。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年IE3電機(jī)產(chǎn)量占比僅為15%～25%。未來高牌號、高磁鋼無取向電工鋼市場占比將大大提升