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廢紙回收行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告廢紙回收行業(yè)定義啟蒙階段(20世紀(jì)50年代-20世紀(jì)90年代)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1廢紙回收行業(yè)定義廢紙回收行業(yè)定義廢紙是使用過(guò)而廢棄的、可作為再生資源回收的各種紙和紙板。廢紙的主要成分是二次纖維,并含有少量油墨等可分離雜質(zhì)。廢紙經(jīng)由脫墨、細(xì)篩、濃縮、熱分散、除渣等多道處理工序,可制得廢紙紙漿作為造紙工業(yè)的原材料補(bǔ)充,可大幅減少木漿的使用,具有較高的環(huán)境效益。隨著中國(guó)紙類(lèi)消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng),市場(chǎng)對(duì)廢紙?jiān)偕旒埖男枨笠嚯S之增加,逐漸成為廢紙的主要應(yīng)用場(chǎng)景。按照國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2018年12月發(fā)布的《廢紙分類(lèi)技術(shù)要求》,按照紙及紙箱技術(shù)種類(lèi)劃分,中國(guó)廢紙可分為廢瓦楞紙箱類(lèi)、廢紙盒及卡紙類(lèi)、包裝廢紙類(lèi)、廢新聞紙類(lèi)、廢書(shū)刊雜志類(lèi)、辦公廢紙類(lèi)、特種廢紙類(lèi)、混合廢紙類(lèi)共計(jì)8大類(lèi)。part.2啟蒙階段(20世紀(jì)50年代-20世紀(jì)90年代)啟蒙階段(20世紀(jì)50年代-20世紀(jì)90年代)新中國(guó)建立初期,廢棄紙張的交易與再利用便已存在,普遍以民間家庭間自發(fā)行為為主。當(dāng)時(shí),廢棄紙張的用途廣泛,包括商品包裝等,具有明顯的可替代性,價(jià)值較低。隨著居民生活水平的提高,社會(huì)產(chǎn)生的廢紙量日益增加。1965年,北京廢品公司更名為北京物資回收公司,標(biāo)志著人們對(duì)廢品的觀念發(fā)生改變。廢紙等廢品作為資源正式進(jìn)入歷史舞臺(tái),拉開(kāi)廢紙回收行業(yè)的序幕。改革開(kāi)放以來(lái),居民生活水平提升迅速,對(duì)紙類(lèi)消費(fèi)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)森林資源較為匱乏,難以滿足突增的造紙?jiān)牧闲枨?,富含二次纖維的廢紙逐漸顯現(xiàn)出其重要地位,收到造紙企業(yè)的廣泛關(guān)注。同時(shí),農(nóng)村外來(lái)務(wù)工人員的出現(xiàn)為廢品回收站提供大量勞動(dòng)力。啟蒙階段,廢紙回收行業(yè)主要由市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng),以企業(yè)或個(gè)人自由發(fā)展為主,缺乏正式法律法規(guī)的出臺(tái)加以約束,行業(yè)發(fā)展尚處于較為初級(jí)水平??焖侔l(fā)展階段(20世紀(jì)90年代-2016年)規(guī)范化階段(2017年至今)快速發(fā)展階段(20世紀(jì)90年代-2016年)20世紀(jì)90年代,中國(guó)廢紙回收行業(yè)逐漸形成一批成型企業(yè),對(duì)具有回收價(jià)值的廢紙進(jìn)行打包處理。1994年3月,國(guó)務(wù)院審議通過(guò)《中國(guó)21世紀(jì)議程》,首次提出加強(qiáng)生活垃圾管理與法規(guī)建設(shè),要求城市內(nèi)逐漸實(shí)行生活垃圾的分類(lèi)收集與無(wú)害化處理。垃圾分類(lèi)回收概念的提出,為廢紙回收再利用提供法律依據(jù)。但由于該文件為指導(dǎo)性文件,中國(guó)垃圾分類(lèi)回收依舊長(zhǎng)期處于效率不高、執(zhí)行困難的狀態(tài),并未達(dá)成預(yù)期的效果。隨著對(duì)外開(kāi)放程度逐漸提高,中國(guó)大型造紙企業(yè)開(kāi)始從美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)進(jìn)口廢紙,以緩解造紙?jiān)牧喜蛔愕膯?wèn)題。進(jìn)口廢紙出現(xiàn)打擊了中國(guó)廢紙回收企業(yè)的積極性與發(fā)展。截至2016年,中國(guó)廢紙凈進(jìn)口量為2,850萬(wàn)噸,占中國(guó)廢紙回收總量的36.5%。快速發(fā)展階段,中國(guó)政府出臺(tái)系列建議性法律文件,意在規(guī)范廢紙等再生資源回收市場(chǎng)并推廣實(shí)行垃圾分類(lèi)。然而,由于缺乏強(qiáng)制性措施,公眾垃圾分類(lèi)回收意識(shí)淡薄,中國(guó)廢紙回收企業(yè)尚未能實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。規(guī)范化階段(2017年至今)2017年3月,國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案的通知》,要求部分范圍內(nèi)先行強(qiáng)制實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類(lèi)。同年7月,國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于印發(fā)禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革方案的通知》,要求禁止進(jìn)口生活來(lái)源廢塑料、未經(jīng)分揀的廢紙。生活垃圾分類(lèi)的強(qiáng)制性法規(guī)與進(jìn)口廢紙種類(lèi)的嚴(yán)格限制,為中國(guó)廢紙回收企業(yè)的發(fā)展提供充足的市場(chǎng)空間。2019年7月1日,《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》正式施行,是中國(guó)生活垃圾分類(lèi)強(qiáng)制性法規(guī)的首次成功落地。規(guī)范化階段,相關(guān)法律法規(guī)完成由建議性向強(qiáng)制性的轉(zhuǎn)變,標(biāo)志著中國(guó)廢紙等再生資源回收行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游各類(lèi)原紙廠、紙箱廠、包裝紙廠、超市、購(gòu)物中心、餐飲店、寫(xiě)字樓part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游廢紙回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及廢紙來(lái)源,具體可分為以下兩類(lèi):(1)工業(yè)廢紙:工業(yè)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)廢紙,主要包括未使用過(guò)的瓦楞紙箱、瓦楞紙板、瓦楞紙盒及各類(lèi)紙張生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的切邊等邊角料。工業(yè)廢紙的主要來(lái)源是各類(lèi)原紙廠、紙箱廠、包裝紙廠,其數(shù)量約占紙張產(chǎn)量的5%。工業(yè)廢紙普遍具有來(lái)源穩(wěn)定、數(shù)量巨大和成分簡(jiǎn)單等特點(diǎn),便于廢紙回收及再生利用。工業(yè)廢紙產(chǎn)生企業(yè)通常與特定的廢紙回收商保持穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系,因而流動(dòng)渠道較為固定。得益于工業(yè)廢紙?jiān)谠偕眠^(guò)程中具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,工業(yè)廢紙產(chǎn)生企業(yè)通常具有略高于生活廢紙?zhí)峁┱叩淖h價(jià)能力。(2)生活廢紙:居民生活中產(chǎn)生的各類(lèi)廢紙,包括辦公用紙、包裝用紙、衛(wèi)生用紙等,涉及居民生活中的各方面。按照消費(fèi)者性質(zhì)劃分,生活廢紙?zhí)峁┱呖杀粍澐譃橐韵聝深?lèi):B端消費(fèi)者:超市、購(gòu)物中心、餐飲店、寫(xiě)字樓和住宅區(qū)等是產(chǎn)生生活廢紙的主要區(qū)域。區(qū)別于工業(yè)廢紙?zhí)峁┱?,生活廢紙B端消費(fèi)者的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不以紙類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)為目的,因而具有以下兩類(lèi)特點(diǎn):①同類(lèi)型消費(fèi)者產(chǎn)生的廢紙成分較為固定。特定區(qū)域內(nèi)的生活用紙消費(fèi)較為固定,導(dǎo)致產(chǎn)生的生活廢紙成分較為固定,易于分類(lèi)回收;②場(chǎng)地內(nèi)清潔需求高。生活廢紙的產(chǎn)生為B端消費(fèi)者的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)困擾,因而需要定時(shí)定期進(jìn)行清理回收,呈現(xiàn)高周轉(zhuǎn)的需求特點(diǎn)。因此,B端消費(fèi)者的議價(jià)能力處于工業(yè)廢紙?zhí)峁┱吆虲端消費(fèi)者之間。C端消費(fèi)者:廣義上,中國(guó)地域范圍內(nèi)的所有人都可被劃分為生活用紙的C端消費(fèi)者。然而,就現(xiàn)階段廢紙回收水平而言,生活用紙的C端消費(fèi)者主要是城市居民。生活用紙含義廣泛,為居民生活的各個(gè)環(huán)節(jié)提供便捷,其主要可包括快遞包裝箱、商品包裝盒、購(gòu)物紙袋等所有生活必需紙類(lèi)產(chǎn)品。因此,C端消費(fèi)者產(chǎn)生的廢紙種類(lèi)、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)等方面具有較大的不確定性,從而導(dǎo)致此類(lèi)廢紙分布廣泛而分散、成分復(fù)雜而難以預(yù)測(cè),對(duì)此類(lèi)廢紙的收集與分類(lèi)造成較大難度。未經(jīng)分類(lèi)的生活廢紙無(wú)法作為原材料進(jìn)入廢紙回收的產(chǎn)業(yè)鏈中,因此不具備回收價(jià)值。產(chǎn)業(yè)鏈中游廢紙回收行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口,主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果,對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高,因此,中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于廢紙回收企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高,原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游主體為廢紙打包站及造紙企業(yè)等其他廢紙?jiān)偕闷髽I(yè):(1)廢紙打包企業(yè):廢紙打包是通過(guò)物理方式壓縮、擠壓結(jié)實(shí),并用專(zhuān)用包裝帶打包成形,可減小廢紙間空隙與廢紙堆積體積,提高廢紙?jiān)谶\(yùn)輸過(guò)程中的運(yùn)輸效率,滿足下游造紙企業(yè)的用紙需求。中國(guó)廢紙回收企業(yè)普遍規(guī)模較小,通常不具備廢紙打包能力。因此,廢紙打包企業(yè)從廢紙回收產(chǎn)業(yè)鏈中獨(dú)立成為不可或缺的一部分。廢紙打包企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)能力較低,定價(jià)依據(jù)主要通過(guò)向造紙企業(yè)詢(xún)價(jià),并每噸適當(dāng)降低100~200元回收市場(chǎng)上收集的廢紙,以賺取中間差價(jià)。(2)造紙企業(yè):廢紙的主要應(yīng)用場(chǎng)景是由造紙企業(yè)用于制取紙漿生產(chǎn)原紙。隨著國(guó)家對(duì)造紙工業(yè)環(huán)保要求的提升,造紙企業(yè)對(duì)廢紙作為原材料造紙的需求日益增加。此外,廢紙紙漿略低于木漿的價(jià)格,因而更受造紙企業(yè)的青睞。2018年,中國(guó)廢紙漿消耗量為5,474萬(wàn)噸,占當(dāng)年紙漿消耗總量的58.3%。近十年來(lái),中國(guó)造紙工業(yè)飛速發(fā)展,部分企業(yè)積極引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)化原材料結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量,逐漸成為行業(yè)龍頭企業(yè),推動(dòng)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度提升。中國(guó)排名前30位造紙企業(yè)生產(chǎn)紙及紙板產(chǎn)量占比全國(guó)產(chǎn)量穩(wěn)步提升,由2008年的38.4%上升至2017年的59.0%。造紙企業(yè)在整個(gè)廢紙回收產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高的議價(jià)能力,其原因主要可歸為以下三點(diǎn):①造紙企業(yè)國(guó)有比重偏小。2017年,國(guó)有及國(guó)有控股造紙企業(yè)數(shù)量為96家,占比5%。中國(guó)造紙行業(yè)由民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo),2017年民營(yíng)造紙企業(yè)共有5,687家,占比85.8%。由于缺乏統(tǒng)一的定價(jià)機(jī)制,廢紙價(jià)格主要由頭部造紙廠決定。同時(shí),國(guó)有資本占比較低,因而對(duì)廢紙市場(chǎng)缺乏有效調(diào)控;②中游廢紙回收企業(yè)普遍規(guī)模較小。中國(guó)廢紙回收企業(yè)多以個(gè)人或家庭作坊式為主,規(guī)模較小。在廢紙回收交易中,具有顯著規(guī)?;瘍?yōu)勢(shì)的造紙企業(yè)占盡優(yōu)勢(shì),因而具有較高話語(yǔ)權(quán);③廢紙用途較為單一。受處理成本及技術(shù)水平影響,現(xiàn)階段,回收廢紙的用途以再生造紙為主,缺乏有效的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,從而導(dǎo)致造紙企業(yè)處于壟斷地位,在議價(jià)能力方面具有先天優(yōu)勢(shì)。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《廢紙分類(lèi)技術(shù)要求》《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》《關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求推動(dòng)廢紙利用過(guò)程中的廢棄物資源化利用和無(wú)害化處置,降低廢紙加工利用過(guò)程中的環(huán)境影響。到2020年,國(guó)內(nèi)廢紙回收利用規(guī)模達(dá)到5,500萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)廢紙回收利用率達(dá)到50%《廢紙分類(lèi)技術(shù)要求》在原先《廢紙?jiān)倮眉夹g(shù)要求》的基礎(chǔ)上將廢紙進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分,共劃分為8類(lèi)42種,為廢紙定價(jià)提供統(tǒng)一依據(jù)?!哆M(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》要求進(jìn)口廢紙的企業(yè)除符合《限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》外,對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)能力、工藝等方面作出限制,大幅減少進(jìn)口廢紙對(duì)市場(chǎng)的滲透,扶持中國(guó)廢紙回收企業(yè)的快速發(fā)展。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于對(duì)廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)企業(yè)增值稅先征后返的通知》《關(guān)于廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅政策的通知》《關(guān)于對(duì)廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)企業(yè)增值稅先征后返的通知》提出對(duì)從事廢紙經(jīng)營(yíng)的增值稅一般納稅人實(shí)行增值稅先征后返。由企業(yè)提供納稅憑證,經(jīng)審核批準(zhǔn),按已入庫(kù)增值稅稅額的70%返還企業(yè)?!蛾P(guān)于廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅政策的通知》重新提出對(duì)廢紙回收經(jīng)營(yíng)單位銷(xiāo)售其收購(gòu)的廢舊物資免征增值稅,同時(shí)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般納稅人購(gòu)入廢紙回收經(jīng)營(yíng)單位銷(xiāo)售的廢舊物資,按10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于再生資源增值稅政策的通知》《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》《關(guān)于再生資源增值稅政策的通知》提出對(duì)從事廢紙回收經(jīng)營(yíng)活動(dòng),有固定的再生資源倉(cāng)儲(chǔ)、整理、加工場(chǎng)地的一般納稅人,2009年銷(xiāo)售再生資源實(shí)現(xiàn)的增值稅,按70%的比例退回給納稅人,對(duì)其2010年銷(xiāo)售再生資源實(shí)現(xiàn)的增值稅,按50%的比例退回給納稅人?!顿Y源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》提出對(duì)銷(xiāo)售綜合利用廢紙資源從事紙漿及紙產(chǎn)品生產(chǎn)加工的一般納稅人,實(shí)行50%增值稅有條件即征即退。中國(guó)政府在財(cái)稅政策方面呈現(xiàn)重加工、輕收集的趨勢(shì),有利于推動(dòng)廢紙回收、處理產(chǎn)業(yè)鏈重新整合,推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展part.8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái),我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì),同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元,同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元,同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下,我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇,之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè),也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行,常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成,未來(lái)中國(guó)廢紙回收行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。part.9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201自2017年以來(lái),中國(guó)廢紙進(jìn)口量呈現(xiàn)顯著下滑趨勢(shì)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年廢紙進(jìn)口量?jī)H為1,703萬(wàn)噸,同比下降38%其原因主要包括以下三點(diǎn):(1)“洋垃圾”進(jìn)口受到嚴(yán)格管控。2017年7月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“禁廢令”),要求禁止進(jìn)口未經(jīng)分揀的廢紙,并提高進(jìn)口廢止加工利用企業(yè)規(guī)模要求。(2)2017年7月,環(huán)境保護(hù)部開(kāi)展打擊進(jìn)口廢物加工利用行業(yè)環(huán)境違法行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),共檢查企業(yè)1,768家,對(duì)1,058家企業(yè)提出立案處理處罰建議,占檢查企業(yè)總數(shù)的60%。(3)中美貿(mào)易爭(zhēng)端進(jìn)一步升級(jí)。022018年8月23日,《對(duì)美加征關(guān)稅商品清單二》正式實(shí)施,其中提出針對(duì)部分紙和紙板廢碎品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅,導(dǎo)致下游造紙企業(yè)長(zhǎng)期依賴(lài)的進(jìn)口廢紙成本提升。隨著相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)與實(shí)施,中國(guó)進(jìn)口廢紙數(shù)量的大幅減少,將刺激國(guó)內(nèi)廢紙需求相應(yīng)數(shù)量的增加,有利于促進(jìn)中國(guó)廢紙回收行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。part.10社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2近十年來(lái),中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),從2009年的18.6億件增長(zhǎng)至2018年的507.1億件,年復(fù)合增長(zhǎng)率44%。除了快遞業(yè)務(wù)量的快速增長(zhǎng),相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)的逐步完善推動(dòng)中國(guó)快遞行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。2018年2月,國(guó)家質(zhì)檢總局和國(guó)標(biāo)委共同發(fā)布《GB/T16606.2-2018快遞封裝用品》,對(duì)快遞包裝箱的型號(hào)、材料、物理機(jī)械性能、箱型結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定。隨著生活水平的提升與生活節(jié)奏的加快,消費(fèi)者對(duì)電子商務(wù)依賴(lài)度增加,從而提升對(duì)商品快遞環(huán)節(jié)紙箱的需求。2018年,中國(guó)線上零售額90,065億元,同比增長(zhǎng)29%。電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展與普及正逐步改變居民的消費(fèi)方式。百貨、超市等商品零售的樞紐型作用的核心地位正逐步被削弱,逐漸被個(gè)性化的電商零售模式所取代。part.11行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1廢紙進(jìn)口政策收緊1上游紙類(lèi)供應(yīng)量充足1廢紙進(jìn)口政策收緊1近兩年來(lái),政府嚴(yán)格控制廢紙等固體廢物的進(jìn)口,為中國(guó)廢紙回收企業(yè)的發(fā)展提供機(jī)會(huì)。相比于成分復(fù)雜的國(guó)產(chǎn)廢紙,美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)經(jīng)由多年的垃圾分類(lèi)實(shí)施,長(zhǎng)期以來(lái)為中國(guó)輸送大量較高品質(zhì)的廢紙。進(jìn)口廢紙?jiān)谠偕旒堖^(guò)程中呈現(xiàn)出較高的得漿率,可為造紙企業(yè)帶來(lái)更高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。同時(shí),發(fā)達(dá)國(guó)家本身處理廢紙等固體廢棄物需投入大量財(cái)力、物力,向中國(guó)出口此類(lèi)廢棄物僅收取較為低廉的價(jià)格。因此,中國(guó)造紙企業(yè)對(duì)進(jìn)口廢紙存在較高的依賴(lài)度。近十年來(lái),中國(guó)對(duì)進(jìn)口廢紙的依賴(lài)度一直維持在40%左右,占據(jù)較大比重。1上游紙類(lèi)供應(yīng)量充足1箱紙板和瓦楞紙板是中國(guó)紙類(lèi)最主要的消費(fèi)類(lèi)別,為中游廢紙回收行業(yè)提供充足的市場(chǎng)空間。中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展迅速,大幅刺激箱紙板及瓦楞紙板的消費(fèi)。近十年來(lái),中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)part.12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極參與傳統(tǒng)廢紙分類(lèi)回收模式復(fù)雜,涉及中間環(huán)節(jié)眾多,其效率低水平較。整個(gè)廢紙回收過(guò)程主要包括上門(mén)回收人員收取、各地廢品回收站層層轉(zhuǎn)賣(mài)、打包站集中處理打包,直至造紙企業(yè)回收再利用等諸多環(huán)節(jié)。諸多環(huán)節(jié)中的各個(gè)“中間商”需賺取差價(jià)維持企業(yè)的正常運(yùn)行,從而導(dǎo)致整個(gè)廢紙回收行業(yè)利潤(rùn)被逐漸分散。廢紙回收行業(yè)本身利潤(rùn)較低,不足以支撐眾多的中間環(huán)節(jié)利潤(rùn)的分流,從而導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展遲緩,多年來(lái)效率呈現(xiàn)較低水平。隨著信息技術(shù)的發(fā)展與普及,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍垃圾分類(lèi)回收行業(yè),利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)針對(duì)垃圾回收個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行集中整合。過(guò)去,居民需要自行尋找在居民區(qū)內(nèi)定期流動(dòng)的廢品回收人員,并可能涉及比價(jià)、議價(jià)等繁瑣的交易過(guò)程,耗費(fèi)大量的時(shí)間與精力。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中,行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),尤其是大中型企業(yè),越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力,在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng),企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi),未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化part.13行業(yè)現(xiàn)狀part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁(yè)行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述220頁(yè)行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述1part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)廢紙回收行業(yè)市場(chǎng)分散、標(biāo)準(zhǔn)化程度不高,從而導(dǎo)致行業(yè)增長(zhǎng)緩慢,市場(chǎng)規(guī)模增幅不明顯。同時(shí),優(yōu)質(zhì)進(jìn)口廢紙的參與者占據(jù)中國(guó)廢紙市場(chǎng)較大的市場(chǎng)份額,抑制了中國(guó)廢紙回收行業(yè)的發(fā)展。按照回收總值計(jì),過(guò)去五年,中國(guó)廢紙回收行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的638億元增長(zhǎng)到2018年的634億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率0.1%。其中,受環(huán)保問(wèn)題影響,廢紙回收企業(yè)數(shù)量和開(kāi)工率明顯降低,導(dǎo)致2018年廢紙回收行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模略有回落。part.16行業(yè)現(xiàn)狀part.17行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一廢紙回收應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一廢紙回收應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)廢紙回收行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高廢紙回收行業(yè)技術(shù)提升,多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張,促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素1定價(jià)機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化程度低2廢紙回收水平較低高端產(chǎn)品發(fā)展落后1定價(jià)機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化程度低近二十年來(lái),中國(guó)廢紙回收行業(yè)缺乏通用的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致各環(huán)節(jié)價(jià)格體系混亂,市場(chǎng)成熟度低。造紙企業(yè)在整體廢紙回收產(chǎn)業(yè)鏈中掌握較大定價(jià)權(quán),占據(jù)整個(gè)廢紙回收市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。由于市場(chǎng)長(zhǎng)期缺乏通用的標(biāo)準(zhǔn),中國(guó)廢紙回收行業(yè)的發(fā)展受下游規(guī)模較大的造紙企業(yè)制約明顯。在廢紙回收過(guò)程中,造紙企業(yè)同時(shí)承擔(dān)廢紙的質(zhì)檢和定價(jià)責(zé)任,其中各環(huán)節(jié)透明度較低,易導(dǎo)致不公平現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。在混亂的市場(chǎng)機(jī)制下,正規(guī)廢紙回收企業(yè)長(zhǎng)處于市場(chǎng)不利地位。部分不法商販為獲取短期利益,在廢紙中采用摻沙噴水等方法,以次充好。造紙企業(yè)需對(duì)廢紙進(jìn)行進(jìn)一步分選,大幅提升了企業(yè)的采購(gòu)和生產(chǎn)成本。由于缺乏權(quán)威的參考依據(jù)和專(zhuān)業(yè)的定價(jià)能力,造紙企業(yè)過(guò)高的話語(yǔ)權(quán)限制了整體廢紙回收行業(yè)的健康發(fā)展。2廢紙回收水平較低現(xiàn)階段,中國(guó)廢紙回收企業(yè)規(guī)?;捷^低,缺乏可持續(xù)發(fā)展的能力。再生資源回收企業(yè)普遍具有人力成本投入大、利潤(rùn)薄等特點(diǎn),受政策影響嚴(yán)重。缺乏相應(yīng)的扶持政策,再生資源回收企業(yè)將面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn),呈現(xiàn)明顯的脆弱性。由于行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻和規(guī)范化程度較低,中國(guó)廢紙回收企業(yè)數(shù)量眾多卻普遍規(guī)模較小。企業(yè)在廢品回收過(guò)程中以手工作業(yè)為主,組織化程度較低,缺乏對(duì)現(xiàn)代化設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)的引入,長(zhǎng)期處于較低發(fā)展水平。廢紙回收行業(yè)的從業(yè)人員普遍年齡較大、知識(shí)水平較低,難以對(duì)新生事物進(jìn)行主動(dòng)學(xué)習(xí)和消化,不利于行業(yè)的創(chuàng)新與整體發(fā)展。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外,廢紙回收行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力,加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài),不利于廢紙回收行業(yè)的發(fā)展part.19行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊廢紙回收行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系,生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證,喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2(1)政府方面:政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范廢紙回收行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關(guān)部門(mén),對(duì)科研用廢紙回收行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí),保證廢紙回收行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:廢紙回收行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土廢紙回收行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品,并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外,廢紙回收行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為廢紙回收行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式,廢紙回收行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重,利潤(rùn)空間不斷被壓縮,企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響,商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的廢紙回收行業(yè)需求外,設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土廢紙回收行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品,擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債等額度獲取,形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面;企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度,確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。廢紙回收行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí),能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化,降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴(lài)程度,實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化,從而降低資金成本,提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例,公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求,堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略,結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境,有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu),在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。part.21競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)廢紙回收行業(yè)發(fā)展至今仍處于發(fā)展階段,仍需市場(chǎng)規(guī)范與政府宏觀調(diào)控。中國(guó)廢紙回收行業(yè)參與者眾多,專(zhuān)門(mén)從事廢紙回收且處于開(kāi)業(yè)或存續(xù)狀態(tài)企業(yè)超過(guò)18,000家,以地方性小微企業(yè)為主,地域分布較為分散,以江蘇、廣東、山東和浙江等造紙和紙類(lèi)消費(fèi)大省為主。由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和明確的行業(yè)門(mén)檻,廢紙回收行業(yè)市場(chǎng)集中度仍處于較低水平。綜合考慮企業(yè)類(lèi)型及規(guī)模,中國(guó)廢紙回收企業(yè)主要可劃分為三個(gè)梯隊(duì):競(jìng)爭(zhēng)格局2(1)第一梯隊(duì):①覆蓋紙及紙板生產(chǎn)、廢紙回收再利用全產(chǎn)業(yè)鏈的頭部造紙企業(yè),如玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)等;②大型綜合性垃圾處理企業(yè),如龍馬環(huán)衛(wèi)、中國(guó)天楹等。此類(lèi)企業(yè)深耕廢紙回收行業(yè)多年,長(zhǎng)期積累相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)及資金,具有良好的政府關(guān)系,布局全國(guó)或重點(diǎn)市場(chǎng)。(2)第二梯隊(duì):新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與普及,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展迅速,廣受資本市場(chǎng)的青睞。依賴(lài)雄厚的資金實(shí)力與非同尋常的商業(yè)模式,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推行“互聯(lián)網(wǎng)+垃圾分類(lèi)”模式,橫向進(jìn)入廢紙回收市場(chǎng)。從事垃圾分類(lèi)回收的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)路線主要分為兩類(lèi):①互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)搭建。依賴(lài)自身的信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)及廣大的互聯(lián)網(wǎng)用戶資源,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)打通上游紙類(lèi)消費(fèi)者、廢紙回收站和廢紙打包站等產(chǎn)業(yè)鏈各重要環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)信息的快速共享與實(shí)時(shí)交互,將市場(chǎng)資源重新整合。此類(lèi)代表性企業(yè)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴;②智能垃圾分類(lèi)垃圾桶布局。受資本市場(chǎng)扶持,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借人工智能方面積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)制造智能垃圾分類(lèi)回收垃圾桶,并可實(shí)現(xiàn)重資產(chǎn)快速布局。(3)第三梯隊(duì):廣大個(gè)人及家庭經(jīng)營(yíng)的小微型廢紙回收站。此類(lèi)企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模、技術(shù)水平有限,多以作坊式手工作業(yè)為主。由于廢紙回收行業(yè)利潤(rùn)較低,海量小微型廢紙回收站深入滲透紙類(lèi)消費(fèi)終端,現(xiàn)階段仍呈現(xiàn)出不可替代的市場(chǎng)地位,在數(shù)量上占據(jù)市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。隨著環(huán)保要求的持續(xù)提升與資本市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注,小微型廢紙收購(gòu)站的生存環(huán)境將會(huì)愈發(fā)嚴(yán)峻,從而促進(jìn)行業(yè)內(nèi)資源整合,推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?;较虬l(fā)展。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)6.1產(chǎn)業(yè)鏈重新整合6.2垃圾分類(lèi)解決廢紙回收C端問(wèn)題6.1產(chǎn)業(yè)鏈重新整合來(lái),廢紙回收行業(yè)以回收站為核心,產(chǎn)業(yè)鏈上下游紙類(lèi)消費(fèi)端、廢紙打包站和紙廠之間聯(lián)系愈發(fā)密切、合作愈發(fā)頻繁,形成規(guī)模化集群效應(yīng),將成為廢紙回收行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)?,F(xiàn)階段,中國(guó)廢品回收企業(yè)普遍呈現(xiàn)規(guī)模小、分布散、盈利水平低等特點(diǎn),導(dǎo)致行業(yè)集中度較低、利潤(rùn)分散,限制其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。其次,廢紙回收產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),且各環(huán)節(jié)功能較為單一。例如,終端廢品回收企業(yè)通常不具有廢紙打包能力,需經(jīng)過(guò)層層分揀、打包,最終方可由造紙企業(yè)接受使用。因此,為促進(jìn)行業(yè)規(guī)?;?、標(biāo)準(zhǔn)化長(zhǎng)久發(fā)展,廢紙回收企業(yè)、廢紙打包站、造紙企業(yè)之間地域性合作顯得尤為重要。隨著廢紙回收行業(yè)形勢(shì)日益嚴(yán)峻,地方上企業(yè)合作交流逐步密切,涌現(xiàn)出像浙江廢紙商會(huì)、崇德再生聯(lián)合商會(huì)等群體,形成當(dāng)下廢紙回收、打包、再利用群體合作的初步雛形,有利于促進(jìn)行業(yè)內(nèi)部整合,推動(dòng)行業(yè)高效發(fā)展。6.2垃圾分類(lèi)解決廢紙回收C端問(wèn)題居民生活垃圾分類(lèi)回收意識(shí)提升,解決可再生資源收集的“最后一公里”問(wèn)題。區(qū)別于工業(yè)廢棄物的標(biāo)準(zhǔn)化集中處理,居民日常產(chǎn)生的生活垃圾品種繁多、地域分布較為分散,在分類(lèi)回收方面具有先天劣勢(shì),阻礙廢紙等可再生資源的資源化處理。1994年3月,國(guó)務(wù)院審議通過(guò)《中國(guó)21世紀(jì)議程》,提出加強(qiáng)生活垃圾管理與法規(guī)建設(shè),要求城市內(nèi)逐漸實(shí)行生活垃圾的分類(lèi)收集與無(wú)害化處理。然而,近二十五年來(lái),中國(guó)生活垃圾分類(lèi)回收推廣進(jìn)程緩慢,普遍以“分類(lèi)垃圾桶”的設(shè)置為表,垃圾集中處理為實(shí),從而導(dǎo)致居民的垃圾分類(lèi)回收的認(rèn)知存在誤區(qū)。相關(guān)垃圾分類(lèi)教育和積極性的缺失大幅減少?gòu)V大C端紙類(lèi)消費(fèi)者的廢紙回收數(shù)量,浪費(fèi)大量廢紙資源。part.23行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)6.3下游應(yīng)用場(chǎng)景多樣化聚焦投資業(yè)務(wù)6.3下游應(yīng)用場(chǎng)景多樣化現(xiàn)階段,廢紙的資源化仍以廢紙紙漿造紙等工藝簡(jiǎn)單、價(jià)值量較低的途徑為主

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