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文檔簡介
氫能源行業(yè)市場分析儲(chǔ)運(yùn)千億市場,氫壓機(jī)及儲(chǔ)氫瓶放量在即氫能儲(chǔ)運(yùn)為氫能發(fā)展重要環(huán)節(jié)氫能儲(chǔ)運(yùn)是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)氫能產(chǎn)業(yè)鏈分為上游制氫、中游儲(chǔ)運(yùn)氫及下游氫能應(yīng)用,涉及環(huán)節(jié)較多、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。制氫端即通過化石能源或電解水等方式生產(chǎn)氫氣;儲(chǔ)運(yùn)端指將制得的氫氣進(jìn)行壓縮或液化后儲(chǔ)存,再通過車載或管道等方式運(yùn)輸至下游加氫站、化工企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。其中儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是連接上游供給及下游需求的關(guān)鍵,是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的必不可少的一環(huán)。氫能行業(yè)步入發(fā)展快車道,儲(chǔ)運(yùn)氫環(huán)節(jié)成為降本關(guān)鍵全球氫能市場快速擴(kuò)張,儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)占?xì)錃饪偝杀镜?0%-40%。據(jù)IEA數(shù)據(jù),2021年全球氫氣總產(chǎn)量達(dá)到9423萬噸,同比增加5.5%,2030年產(chǎn)量有望達(dá)到17998萬噸,2021-2030年CAGR達(dá)到7.5%,產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年中國氫氣總產(chǎn)量達(dá)到3300萬噸,同比增加32%,占全球市場的35.02%,未來隨著政策及市場驅(qū)動(dòng)氫能需求有望持續(xù)保持高增。目前氫氣成本仍處于高位,行業(yè)降本訴求較大。其中儲(chǔ)運(yùn)氫環(huán)節(jié)約占?xì)錃饪偝杀镜?0%-40%,是決定氫氣終端成本的一大關(guān)鍵因素。氣態(tài)儲(chǔ)氫核心設(shè)備壓縮機(jī)、儲(chǔ)氫瓶快速放量高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫為目前行業(yè)主流選擇由于氫氣密度較?。?.089g/L)、液態(tài)溫度較低(-253℃)、穩(wěn)定性差等特性,使得儲(chǔ)運(yùn)氫難度較大。氫氣儲(chǔ)存主要分為氣、液、固三種形態(tài),目前國內(nèi)高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)相對成熟,在成本方面具備優(yōu)勢,是現(xiàn)階段主要的氫氣儲(chǔ)運(yùn)方式。受技術(shù)和成本端的制約,低溫液態(tài)、固態(tài)等其他儲(chǔ)氫技術(shù)僅有少量應(yīng)用,總占比不到0.1%。目前行業(yè)對儲(chǔ)氫技術(shù)的核心要求為安全、大容量、低成本。高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫操作簡單、成本較低、技術(shù)成熟,但由于壓力較高存在一定的安全隱患,并且儲(chǔ)氫密度較低使得儲(chǔ)氫效率較低。低溫液態(tài)儲(chǔ)氫在儲(chǔ)氫密度上具有優(yōu)勢,體積密度為80MPa下高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫的2倍多,但制冷耗能大、儲(chǔ)存成本過高。由于有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫開發(fā)難度大、固體材料儲(chǔ)氫技術(shù)尚不成熟,離商業(yè)化應(yīng)用還有一段距離。我們認(rèn)為高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)在中短期內(nèi)仍將是儲(chǔ)氫的主流方案,而未來低溫液態(tài)氫儲(chǔ)及固態(tài)儲(chǔ)氫運(yùn)有望逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。氫氣壓縮機(jī)應(yīng)用于儲(chǔ)運(yùn)過程中的多個(gè)環(huán)節(jié)高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫通過高壓壓縮的方式存儲(chǔ)氣態(tài)氫,關(guān)鍵設(shè)備為壓縮機(jī)和儲(chǔ)氫瓶。氫氣壓縮機(jī)主要作用為通過提高氫氣儲(chǔ)存密度和壓力將氫氣壓縮成高壓氫氣。壓縮機(jī)在整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈中應(yīng)用廣泛,氫氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)中制氫廠需將氫氣壓縮至相應(yīng)的儲(chǔ)氫瓶中;在管道運(yùn)輸中,需要在運(yùn)輸途中使用氫壓機(jī)為氫氣提供動(dòng)力;氫氣送至加氫站及下游應(yīng)用端后,需要經(jīng)過壓縮機(jī)進(jìn)行再次壓縮儲(chǔ)存。隔膜壓縮機(jī)市場份額達(dá)到70%氫氣儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)中常用的兩種壓縮機(jī)為隔膜壓縮機(jī)和液驅(qū)壓縮機(jī)。隔膜壓縮機(jī)通過膜片在液壓油的推動(dòng)下來回?cái)[動(dòng),從而完成吸氣、壓縮、排氣循環(huán)往復(fù)的過程。隔膜式壓縮機(jī)技術(shù)國內(nèi)應(yīng)用成熟度較高,具有氣體無污染、無泄漏、壓縮比較好的優(yōu)點(diǎn),成為當(dāng)前市場主流,在氫氣壓縮機(jī)市場份額達(dá)到70%,其中在充裝壓縮領(lǐng)域占比達(dá)到90%以上,在加氫站壓縮領(lǐng)域占比為66%。液驅(qū)活塞式壓縮機(jī)利用液壓油驅(qū)動(dòng)活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)從而實(shí)現(xiàn)氣體的壓縮,具有結(jié)構(gòu)簡單、體積較小等優(yōu)點(diǎn),且啟停不影響壓縮機(jī)壽命,目前主要應(yīng)用于撬裝式加氫站。氫氣壓縮機(jī)逐漸向高壓、大排量、國產(chǎn)化發(fā)展下游需求倒逼壓縮機(jī)逐步向高壓、大排量方向轉(zhuǎn)變。隨著下游燃料汽車氫氣加注壓力的提升續(xù)航里程不斷提升,加注壓力為70MPa的燃料汽車的續(xù)航里程為35MPa的1.6倍之多,倒逼加氫站的壓縮機(jī)由目前主流的35MPa壓縮機(jī)提升至70Mpa。同時(shí)加氫站為滿足大規(guī)模車隊(duì)在有限的場地上加注,最佳路徑為增大壓縮機(jī)的排量,隨著壓縮機(jī)的排出壓力及排量的增加,壓縮效率有望進(jìn)一步提升。液驅(qū)式壓縮機(jī)滲透率提升空間較大。在大排量壓縮機(jī)成為未來趨勢的背景下,液驅(qū)式壓縮機(jī)憑借排量高、模塊化設(shè)計(jì)、體積相對小、維修簡單、密封件壽命高等特點(diǎn),近兩年關(guān)注度不斷提升,未來液驅(qū)式壓縮機(jī)需求有望保持高增。國產(chǎn)化替代趨勢明確。目前加氫站壓縮機(jī)成本約占加氫站建設(shè)設(shè)備總成本的30%,進(jìn)口壓縮機(jī)售價(jià)為300-500萬元,而國產(chǎn)壓縮機(jī)售價(jià)僅為100-200萬元,過去加氫站中進(jìn)口壓縮機(jī)占比約為70%,隨著國產(chǎn)品牌技術(shù)迭代及產(chǎn)品性價(jià)比提升,目前加氫站國產(chǎn)品牌占有率達(dá)到50%,未來隨著加氫站對壓縮機(jī)性價(jià)比及產(chǎn)品售后維修要求的提高,國產(chǎn)品牌替代空間有望進(jìn)一步提升。國內(nèi)氫壓機(jī)企業(yè)布局加速隨著加氫站建設(shè)速度的加快疊加制氫項(xiàng)目迅速落地,氫氣壓縮機(jī)未來幾年的需求將迎來快速增長。國內(nèi)氫壓機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)為中鼎恒盛,在大流量氫氣充裝壓縮機(jī)領(lǐng)域市占率高達(dá)90%,在加氫站壓縮機(jī)領(lǐng)域市占率為30%。2021年以來氫壓機(jī)企業(yè)布局明顯提速,多家企業(yè)中標(biāo)氫壓機(jī)采購項(xiàng)目。2025年全球氫氣壓縮機(jī)市場規(guī)模有望達(dá)到229.2億元核心假設(shè):1)2025年我國加氫站保有量有望達(dá)到1087座,全球加氫站保有量有望達(dá)到2800座;2)2025年我國氫氣管道運(yùn)輸長度有望達(dá)到879公里,全球氫氣管道運(yùn)輸長度有望達(dá)到12500公里。結(jié)論:隨著氫能需求的不斷提升,中游環(huán)節(jié)壓縮機(jī)設(shè)備需求有望迎來高速增長,2023-2025年我國氫氣壓縮機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到38.5/48.5/65.4億元,CAGR為30.3%,2023-2025年全球氫氣壓縮機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到143.8/178.1/229.2億元,CAGR為26.2%。儲(chǔ)氫瓶為氫能儲(chǔ)存的重要容器儲(chǔ)氫瓶為氫能儲(chǔ)存的重要容器,高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)通過儲(chǔ)氫瓶實(shí)現(xiàn)氫氣的儲(chǔ)存和釋放。根據(jù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)選取材料的不同儲(chǔ)氫瓶主要分為純鋼制金屬瓶(I型)、鋼制內(nèi)膽纖維纏繞瓶(II型)、鋁內(nèi)膽纖維纏繞瓶(III型)及塑料內(nèi)膽纖維纏繞瓶(IV型)。儲(chǔ)氫瓶內(nèi)部主要由內(nèi)膽、中間層、表層三部分組成,內(nèi)膽是儲(chǔ)氫氣瓶的核心部件,主要作用為阻隔氫氣,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型儲(chǔ)氫瓶內(nèi)膽大多為金屬材料,但氫氣與金屬材料接觸會(huì)產(chǎn)生氫脆效應(yīng)使金屬塑性下降、誘發(fā)裂紋甚至開裂的現(xiàn)象,不適合長期儲(chǔ)存,Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶內(nèi)膽采用塑料等復(fù)合材料,耐氫氣滲透性和耐熱性較好。中間層是比較厚的耐壓層,主要作用為承壓,碳纖維憑借較好的拉伸強(qiáng)度及較輕的重量廣泛用于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型瓶中的中間層,表層一般使用玻纖等包裹材料用于保護(hù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。儲(chǔ)氫瓶將逐步實(shí)現(xiàn)由I、II、III型向IV型瓶的產(chǎn)品迭代IV型儲(chǔ)氫瓶高儲(chǔ)氫質(zhì)量密度、低成本等優(yōu)勢明顯。目前35MpaⅢ型儲(chǔ)氫瓶成本為3921美元,而35MpaⅣ型儲(chǔ)氫瓶成本為2865美元,成本下降27%,主要系III型瓶儲(chǔ)罐采用大量金屬鋁材料,而IV型瓶采用價(jià)格較低的高分子聚合物并且用量較少。在Ⅲ、Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶成本中,碳纖維復(fù)合材料成本占比最大,其中Ⅲ型儲(chǔ)氫瓶碳纖維成本占比達(dá)到66%,Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶碳纖維成本占比為78%,同時(shí)隨著儲(chǔ)氫壓力的提升碳纖維用量逐步增加,35MpaⅢ型儲(chǔ)氫瓶碳纖維成本為3084美元,70MpaⅢ型儲(chǔ)氫瓶碳纖維成本為3921美元,漲幅達(dá)到27%。目前IV型瓶已經(jīng)廣泛應(yīng)用于海外車載領(lǐng)域,而國內(nèi)發(fā)展較慢,主要原因?yàn)閲鴥?nèi)技術(shù)落后以及我國氫燃料汽車大部分應(yīng)用于商用車領(lǐng)域,商用車對儲(chǔ)氫瓶的重量及儲(chǔ)氫效率敏感度較低所以IV型瓶優(yōu)勢無法體現(xiàn),并且碳纖維材料、碳纖維纏繞設(shè)備與高壓罐體等加工設(shè)備高度依賴進(jìn)口也成為阻礙我國IV型瓶發(fā)展的重要因素。未來隨著設(shè)備材料逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代及規(guī)?;a(chǎn),IV型瓶成本有望下降至III型瓶成本的0.6倍左右,產(chǎn)品迭代逐步提速。2025年全球儲(chǔ)氫瓶市場規(guī)模有望達(dá)到519.9億元核心假設(shè):1)2025年我國車載儲(chǔ)氫瓶需求量有望達(dá)到23萬支,全球需求量達(dá)到80.5萬支;2)2025年我國加氫站保有量有望達(dá)到1087座,全球加氫站保有量有望達(dá)到2800座。結(jié)論:隨著氫能需求的不斷提升,儲(chǔ)氫瓶需求有望迎來高速增長,2023-2025年我國儲(chǔ)氫瓶市場規(guī)模將達(dá)到112.3/136.1/170.7億元,CAGR為23.3%,2023-2025年全球儲(chǔ)氫瓶市場規(guī)模將達(dá)到396.5/450.9/519.9億元,CAGR為14.5%。低溫液態(tài)儲(chǔ)氫商業(yè)化進(jìn)一步加快低溫液態(tài)儲(chǔ)氫是以20K低溫將液化氫氣儲(chǔ)存到絕熱真空容器中的一種新興儲(chǔ)氫技術(shù),相比于高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫,低溫液態(tài)儲(chǔ)氫質(zhì)量密度更大,儲(chǔ)存氫氣純度更高。但為了保證低溫、高壓條件,低溫液態(tài)儲(chǔ)氫需使用具有良好絕熱性能的液氫儲(chǔ)罐以及配套嚴(yán)格的絕熱方案與冷卻設(shè)備,同時(shí)氫氣液化工程中能耗較大使得低溫液態(tài)儲(chǔ)氫成本較高,低溫液化儲(chǔ)氫的單位成本為高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫單位成本的2倍左右,目前低溫液態(tài)儲(chǔ)氫主要應(yīng)用于軍事航天等對氫氣純度要求較高的領(lǐng)域,未來隨著液化能耗的減少及保溫效率的提升,低溫液態(tài)儲(chǔ)氫商業(yè)化進(jìn)展有望加快。未來固態(tài)儲(chǔ)氫研發(fā)有望提速固態(tài)儲(chǔ)氫是基于氫氣與儲(chǔ)氫材料間的物理或化學(xué)變化,形成固溶體或者氫化物,從而實(shí)現(xiàn)氫氣的存儲(chǔ)。具有儲(chǔ)氫密度高、運(yùn)行壓力低、安全性好等優(yōu)點(diǎn),目前利用金屬氫化物儲(chǔ)氫技術(shù)較為熱門,單位體積的金屬可以儲(chǔ)存常溫常壓下近千體積的氫氣,體積密度甚至優(yōu)于液氫。但由于固態(tài)儲(chǔ)氫的技術(shù)門檻較高,資金需求巨大,目前我國仍處于研發(fā)示范的早期階段,近年國內(nèi)陸續(xù)有以固態(tài)儲(chǔ)氫為能源供應(yīng)的大巴車、卡車、冷藏車、備用電源等問世,隨著氫能行業(yè)及企業(yè)對該領(lǐng)域的關(guān)注度加大,固態(tài)儲(chǔ)氫有望在實(shí)際應(yīng)用中不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)研發(fā)迭代。短期車載儲(chǔ)氫滿足需求,液氫管道運(yùn)輸趨勢明確車載運(yùn)氫是目前運(yùn)氫的主要方式目前隨著下游氫能需求的不斷增加以及制氫企業(yè)與使用氫氣的企業(yè)分布不均勻,氫氣的運(yùn)輸成為氫能發(fā)展道路上的關(guān)鍵一環(huán)。氫氣的運(yùn)輸環(huán)節(jié)在氫氣總成本中占比達(dá)到20%-30%,氫氣的的運(yùn)輸方式主要由氫氣的儲(chǔ)存形式及運(yùn)輸距離決定。高壓氣體儲(chǔ)氫主要通過長管拖車和管道運(yùn)輸兩種方式,長管拖車適合短距離、小規(guī)模的氫氣運(yùn)輸,管道運(yùn)輸適合大規(guī)模、長距離的氫氣運(yùn)輸,目前由于我國氫能處于發(fā)展初期,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善,長管拖車仍為主流的運(yùn)氫選擇。低溫液體儲(chǔ)氫主要通過液氫槽車進(jìn)行運(yùn)輸,適用于長距離、輸運(yùn)量大、氫氣純度要求高的氫氣運(yùn)輸,目前我國液氫槽車運(yùn)輸主要用于航天及軍事等細(xì)分領(lǐng)域,海外液氫槽車運(yùn)輸發(fā)展較為成熟應(yīng)用廣泛。長管拖車目前是我國氫氣運(yùn)輸?shù)闹髁鬟x擇長管拖車技術(shù)成熟,為目前我國氫氣運(yùn)輸?shù)闹饕绞?。制氫廠制得的氫氣在通過壓縮機(jī)高壓壓縮后儲(chǔ)存在儲(chǔ)氫瓶中,然后由長管拖車運(yùn)輸。長管拖車通常具有6~10個(gè)大容積儲(chǔ)氫瓶,但由于氫氣密度小,而儲(chǔ)氫壓力容器自重大,所以最終拖車所運(yùn)氫氣的質(zhì)量只占總運(yùn)輸質(zhì)量的1%~2%,運(yùn)輸量大約為260-460kg/車。長管拖車目前只適用于運(yùn)輸距離較近(運(yùn)輸半徑300公里)、輸送量較低的運(yùn)輸場景,隨著運(yùn)輸距離從50公里提升至500公里,長管拖車成本由4.3元/kg提升至17.9元/kg,其中人工費(fèi)用和油費(fèi)是導(dǎo)致長管拖車成本快速增加的主要影響因素。管道運(yùn)氫是未來大規(guī)模、長距離運(yùn)氫的必然趨勢隨著未來氫氣需求的不斷增加,管道運(yùn)氫是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、長距離輸氫的主要方式。管道儲(chǔ)氫相較于長管拖車具有運(yùn)輸體量大、距離遠(yuǎn)、能耗損失低、經(jīng)濟(jì)高效等多重優(yōu)勢。但其鋪設(shè)難度大、投資成本較高,當(dāng)運(yùn)輸距離由150公里提升至550公里時(shí),氫氣管道投資建設(shè)費(fèi)用由9.6億提升至35.43億。我國管道運(yùn)輸研究起步相對較晚,輸氫管道規(guī)模較小,總里程約400公里,在用管道僅有百公里左右,主要由中國石油、中國石化、國家電投等大型國企建設(shè),在化工園區(qū)內(nèi)應(yīng)用為主。海外氫氣管道起步較早,目前全球氫氣輸送管道總里程已超過5000km,美國輸氫管道總里程已超過2700km排名第一,歐洲氫氣輸送管道長度也達(dá)到1770km,未來隨著氫氣需求不斷提升,我國管道輸氫的必要性將不斷凸顯,根據(jù)《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》測算,2030年我國氫氣管道總里程將達(dá)到3000公里。未來液氫運(yùn)輸滲透率有望提升低溫液態(tài)氫氣儲(chǔ)運(yùn)相較于高壓氣態(tài)氫氣儲(chǔ)運(yùn)的優(yōu)勢在于運(yùn)輸成本低、純度高、計(jì)量方便等,液氫一般采用車輛或船舶運(yùn)輸,液氫槽車是液氫運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備,當(dāng)槽罐車容量為65m3時(shí)可運(yùn)輸4000kg的氫氣。相較于氣氫運(yùn)輸分散生產(chǎn)后進(jìn)行運(yùn)輸,液氫一般采用集中生產(chǎn)統(tǒng)一運(yùn)輸?shù)姆绞?。?dāng)氫氣深冷至20K液化后能量密度遠(yuǎn)大于氣氫,所以液氫需要的公路運(yùn)力遠(yuǎn)小于氣氫,日本的液氫和氣氫對公路車運(yùn)力要求為1∶6,而美國則高達(dá)1∶20。目前我國由于沒有先進(jìn)的大規(guī)模氫液化工廠,氣氫運(yùn)輸在總成本上尚占據(jù)優(yōu)勢,當(dāng)運(yùn)輸距離從50公里提升至500公里時(shí),液氫槽車的運(yùn)輸價(jià)格在13.51-14.31元/kg范圍內(nèi)小幅提升。但美日等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將液氫的儲(chǔ)運(yùn)成本降低到高壓氣氫的八分之一左右,隨著我國氫氣液化產(chǎn)能的不斷提升,液氫儲(chǔ)運(yùn)未來有望成為我國氫能運(yùn)輸?shù)囊环N重要方式。隨著氫氣需求的提升,逐漸實(shí)現(xiàn)由長管拖車向管道運(yùn)氫的轉(zhuǎn)換氫能運(yùn)輸成本與儲(chǔ)運(yùn)距離和儲(chǔ)運(yùn)量有著密切關(guān)系,通過對長管拖車、管道運(yùn)輸及液氫運(yùn)輸三種運(yùn)輸方式成本進(jìn)行對比,短期來看,在短距離(300公里以內(nèi)的城市內(nèi))低用量運(yùn)氫方面,高壓氣態(tài)長管拖車成本低于低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)成本,符合目前我國氫能發(fā)展初期的要求。中期來看,在中距離(300公里以上的城際間)低用量運(yùn)氫方面,低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)成本低于高壓氣態(tài)長管拖車成本,未來隨著氫能需求逐步增加及氫氣液化產(chǎn)能、技術(shù)的不斷提升,液氫儲(chǔ)運(yùn)滲透率將逐步提升。長期來看,管道運(yùn)輸成本最低,未來隨著大規(guī)模、長距離運(yùn)氫成為趨勢,管道運(yùn)氫將成為主流選擇。4.重點(diǎn)公司分析開山股份:壓縮機(jī)領(lǐng)域老兵,布局氫能打開新局面國內(nèi)螺桿空壓機(jī)龍頭企業(yè),業(yè)績呈現(xiàn)階梯式增長態(tài)勢。公司深耕空氣壓縮機(jī)領(lǐng)域近20年,主營業(yè)務(wù)螺桿空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平處于行業(yè)領(lǐng)先,制造規(guī)模亞洲排名第一、全球排名第三。同時(shí)公司進(jìn)一步向下游布局拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域,向地?zé)岚l(fā)電成套高端裝備主要供應(yīng)商和地?zé)岚l(fā)電運(yùn)營商轉(zhuǎn)型。近年來受海外需求旺盛,公司營收穩(wěn)步增長,2022年前三季度營收為27億,同比增加5%,歸母凈利潤達(dá)到3.4億,創(chuàng)歷史新高。厚普股份:天然氣及氫氣加注雙輪驅(qū)動(dòng),持續(xù)研發(fā)保持旺盛活力加注領(lǐng)域擁有完整
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