企業(yè)債務融資工具(公司債、項目收益?zhèn)?、中票、項目收益票?jù)等)承銷協(xié)議(聯(lián)主)

PAGEPAGE4******公司*****承銷協(xié)議發(fā)行人：*******主承銷商：xx股份有限公司聯(lián)席主承銷商:*********有限公司二○xx年*月

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一條釋義 3第二條先決條件 4第三條承銷、托管與兌付 5第四條權(quán)利和義務 5第五條費用 6第六條劃款方式 7第七條聲明、保證與承諾 7第八條保密 8第九條不可抗力及免責 8第十條違約事件及責任 9第十一條情勢變更 9第十二條變更和解除 10第十三條轉(zhuǎn)讓 10第十四條通知及送達 10第十五條未盡事項及爭議的解決 11第十六條協(xié)議的生效與到期 11第十七條協(xié)議的解釋及修改 12

******公司******承銷協(xié)議本協(xié)議由下列協(xié)議方于20**年【】月簽訂：發(fā)行人(甲方)： *******公司注冊地址：**********法定代表人：***主承銷商(乙方)： xx股份有限公司（作為承銷團的授權(quán)代表）注冊地址：x法定代表人：x聯(lián)席主承銷商(丙方)： ***********有限公司注冊地址：法定代表人：鑒于：1．甲方擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行人民幣**億元的***公司******。甲方有公開發(fā)行******的意愿、具備公開發(fā)行******的資格并符合公開發(fā)行******的條件；2．甲方同意乙方、丙方分別作為本次**億元******的主承銷商、聯(lián)席主承銷商，并同意乙方組織承銷團承銷甲方公開發(fā)行的******，乙方、丙方亦愿意接受此項安排；經(jīng)友好協(xié)商，本協(xié)議三方本著誠實守信、平等互利、表意真實的原則，就******承銷的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：第一條釋義1.1在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：發(fā)行人：指*******。主承銷商：指xx股份有限公司。聯(lián)席主承銷商：指 ***********有限公司交易商協(xié)會：指中國銀行間市場交易商協(xié)會。承銷團:指乙方為本次注冊額度發(fā)行根據(jù)承銷團協(xié)議組織的、由主承銷商、聯(lián)席主承銷商和其他承銷團成員組成的承銷團。承銷團成員由乙方和丙方協(xié)商確定。承銷商：指承銷團成員中除主承銷商、聯(lián)席主承銷商之外的其他承銷商。本次注冊總額度：指本協(xié)議項下的、在交易商協(xié)會注冊備案通知書核定的有效期內(nèi)采取一次或多次方式發(fā)行的、待償還余額不超過***億元的******。******：指發(fā)行人按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》申請發(fā)行的、最高待償余額不超過其在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊總額度的****公司20**年-20**年******。有效期:指交易商協(xié)會注冊備案通知書中核定的******額度有效期。本協(xié)議或承銷協(xié)議：指為順利完成******發(fā)行等有關(guān)工作，乙方和丙方代表承銷團成員，與甲方簽訂的《****公司******承銷協(xié)議》。承銷團協(xié)議：指乙方與承銷團成員就****公司******發(fā)行所簽署的承銷團協(xié)議，丙方全權(quán)授權(quán)乙方簽署本承銷協(xié)議并同意乙方在本協(xié)議項下作出的所有決定。募集說明書：指甲方按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)******募集說明書指引》的規(guī)定，為本協(xié)議項下******的發(fā)行而制作并在指定信息披露渠道公開披露的募集說明書。余額包銷：指乙方和丙方在募集說明書所規(guī)定的承銷期結(jié)束后，按募集說明書中規(guī)定的發(fā)行價格將未售出的******全部自行購入的承銷方式。乙方和丙方向甲方承諾余額包銷，乙方和丙方各自的包銷比例與雙方承銷費用的分配比例一致。債權(quán)人：指本協(xié)議項下******的持有人。凡持有本協(xié)議項下******的理財賬戶由發(fā)起該理財賬戶的機構(gòu)作為該理財賬戶的債權(quán)人代表，但理財賬戶合約及相關(guān)法律有另行規(guī)定的除外。簿記建檔：指由主承銷商作為簿記管理人記錄投資者認購******數(shù)量和利率水平的意愿的程序。兌付款項：指本協(xié)議項下******在募集說明書規(guī)定的付息日和到期日，甲方應支付利息和本金的相應款項。工作日：指北京市區(qū)域內(nèi)的商業(yè)銀行的對公業(yè)務正常營業(yè)日（不包括中國的法定公休日和節(jié)假日）。登記托管費和兌付費：指就******的登記托管和兌付應支付給中央國債登記公司的手續(xù)費。托管人或中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責任公司。元：指人民幣元。1.2 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，(1)凡提及本協(xié)議應包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件；(2)凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；(3)本協(xié)議的目錄和條款的標題僅為查閱方便而設置，不應構(gòu)成對本協(xié)議的任何解釋，不對標題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定。第二條先決條件乙方和丙方根據(jù)本協(xié)議就本協(xié)議項下各期******所承擔的承銷義務，以下列各項條件于發(fā)行開始日或該日期之前已經(jīng)得到滿足為條件：2.1本次發(fā)行總額度符合《銀行間債券市場非金融企業(yè)******管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并已依法獲得所有相關(guān)機構(gòu)的批準、許可和同意。2.2發(fā)行人已按照其內(nèi)部規(guī)定取得了相應權(quán)力機構(gòu)的有效書面授權(quán)或批準。2.3發(fā)行人向乙方和丙方提供了******發(fā)行所需的所有資料，并保證此類資料沒有虛假記載、誤導性陳述及信息遺漏。2.4發(fā)行人保證按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)******信息披露規(guī)則》及中國銀行間市場交易商協(xié)會規(guī)定，及時、準確地公開披露與******有關(guān)的信息，且截至發(fā)行開始日，發(fā)行人未違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)******信息披露規(guī)則》及中國銀行間市場交易商協(xié)會規(guī)定的信息披露義務。第三條承銷、托管與兌付3.1本協(xié)議項下******承銷采取余額包銷方式進行。3.2******的托管與兌付須按照中央國債登記公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。******交易流通后，其交易、清算與托管還須按照中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心和中央國債登記公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3本協(xié)議雙方同意并確認，本協(xié)議項下******的發(fā)售方式按照下列規(guī)定進行：（1）主承銷商依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定全權(quán)管理、操作簿記建檔程序；發(fā)行人有權(quán)查閱必要的簿記建檔信息。（2）承銷商在簿記建檔中向主承銷商申報其認購意愿。（3）各承銷團成員最終承銷額度為各自基本承銷額與中標額度之和?；境袖N額與中標額度的發(fā)行價格和發(fā)行利率均適用招標確定的統(tǒng)一發(fā)行價格和發(fā)行利率。各承銷團成員基本承銷額在乙方發(fā)送的組團邀請函和承銷團協(xié)議中載明。（4）主承銷商根據(jù)簿記建檔等情況與發(fā)行人確定本協(xié)議項下******發(fā)行利率,并于簿記建檔日以書面形式確定，然后由主承銷商向有關(guān)承銷商發(fā)出獲配通知書；承銷商向主承銷商指定的賬戶劃撥認購款項；本協(xié)議項下******的認購和繳款過程由主承銷商集中管理。3.4主承銷商應督促承銷商按照中央國債登記公司的有關(guān)規(guī)定履行辦理有關(guān)托管工作，發(fā)行人應配合主承銷商完成本年度短期融資券的托管手續(xù)。第四條權(quán)利和義務4.1甲方的權(quán)利和義務：4.1.1甲方作為******的發(fā)行主體，享有按本協(xié)議的規(guī)定按時、足額取得******發(fā)行所募集資金的權(quán)利，并承擔******4.1.2甲方有權(quán)要求乙方和丙方及時通報與******發(fā)行、交易流通、兌付4.1.3甲方有義務按本協(xié)議第五條規(guī)定及時、足額劃撥******的承銷費用；4.1.4甲方應及時向乙方和丙方提交供制作發(fā)行申報材料所需的各類經(jīng)營、財務、法律狀況的文件、資料、數(shù)據(jù)以及******4.1.5甲方有義務按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)******信息披露規(guī)則》及中國銀行間市場交易商協(xié)會的規(guī)定，主動、及時進行公開信息披露。在乙方和丙方協(xié)助甲方制作有關(guān)信息披露文件時，甲方應保證其提供給乙方和丙方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實、準確和完整的；如因甲方原因造成對外出具的文件含有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的，乙方和丙方因此而承擔了相應的民事責任，甲方應就乙方和丙方承擔的責任對乙方和丙方4.1.6甲方有義務在其發(fā)生本協(xié)議第九、十、十一條規(guī)定的不可抗力事件、違約事件、情勢變更時，及時通知乙方、丙方及******的債權(quán)人，并積極配合乙方、丙方及4.2乙方及其代表的承銷團的權(quán)利和義務：4.2.1乙方作為******的主承銷商，負責牽頭4.2.2乙方有權(quán)要求甲方按時、足額劃撥******到期兌付款項；4.2.3當甲方發(fā)生不可抗力事件、違約事件、情勢變更時，乙方和丙方有權(quán)按本協(xié)議第九、十、十一和十二條的相關(guān)規(guī)定采取相應措施4.2.4乙方和丙方須保證不超額、不提前、不逾期、不溢價、不折價發(fā)行******，但因甲方原因造成的除外；乙方和丙方有義務監(jiān)督其他承銷團成員的承銷活動4.2.5在每一期******的繳款日內(nèi)乙方和丙方有義務按第六條6.1款之規(guī)定承擔余額包銷義務，向甲方按時、足額劃付******4.2.6乙方和丙方有義務組織經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員從事******發(fā)行4.2.7乙方和丙方有義務向甲方提供******4.2.8乙方4.2.9乙方和丙方有義務與甲方共同開展******的發(fā)行注冊、托管4.2.10乙方和丙方有義務督促并協(xié)助甲方做好與******有關(guān)的信息披露工作。如因甲方原因?qū)е挛窗匆?guī)定及時披露信息時，乙方4.2.11乙方第五條費用5.1承銷費用基于乙方、丙方及乙方和丙方協(xié)商組織的承銷團就******發(fā)行為甲方提供的承銷服務，甲方在本協(xié)議項下各期******發(fā)行完畢時向乙方和丙方一次性（分期）支付當期******的承銷費用。承銷費用為******發(fā)行面值與發(fā)行期限和承銷費率的乘積，即承銷費用＝發(fā)行面值*發(fā)行期限*承銷費率。本協(xié)議項下各期******的承銷費率為千分之【】，發(fā)行期限不足一年的按一年計算。承銷團成員的銷售傭金由乙方代表丙方在本協(xié)議項下各期******申購邀約中確定，其余承銷費乙方和丙方按照【％】：【％】的比例分配。5.2發(fā)行人還應承擔下列費用：為本協(xié)議項下******發(fā)行所聘請的法律顧問、會計師、評級公司、公關(guān)公司等中介機構(gòu)而產(chǎn)生的有關(guān)費用和開支；向國債登記公司支付的登記托管費和兌付費。5.3其他費用如在******存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)新增之其它費用，由甲方與乙方、丙方協(xié)商解決。5.4承銷費用支付乙方在將各期******募集款項按時足額劃付至甲方指定賬戶時直接扣除該期的承銷報酬。5.5本協(xié)議各方應當依法各自繳納其因簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應當繳納的各項稅款。第六條劃款方式6.1乙方和丙方保證在繳款日營業(yè)結(jié)束前，將根據(jù)余額包銷義務按下列方式劃款：1）乙方應將******的募集款項足額劃入甲方指定的賬戶。到賬日期以甲方指定賬戶收到相關(guān)款項之日為準。2）如出現(xiàn)余額包銷，乙方和丙方按照第五條第一款承銷費用分配比例包銷剩余額度。3）甲方指定賬戶戶名：****公司開戶行：****帳號：******人行支付系統(tǒng)號：*******6.2對于******的付息和到期兌付款項，甲方應當按照中央國債登記公司的有關(guān)規(guī)定劃付。第七條聲明、保證與承諾7.1甲乙丙各方相互陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議項下各期******的發(fā)行結(jié)束：7.1.1各方是根據(jù)中國法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營的法人實體7.1.2各方已按其應適用的法律7.1.3各方已采取一切必要的內(nèi)部行為7.1.4本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章之日起具有法律上的約束力，此前雙方就本協(xié)議項下******發(fā)行達成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準7.1.5各方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務7.1.6各方?jīng)]有正在進行的或潛在的可能影響其簽署或履行本協(xié)議能力的訴訟、仲裁以及其他法律或行政程序或政府的7.2除上述聲明、保證和承諾外，甲方就本協(xié)議項下各期******作出以下承諾：7.2.1甲方保證其提交的、供乙方和丙方制作發(fā)行申報材料所需的各類經(jīng)營、財務、法律狀況的文件、資料、數(shù)據(jù)以及******所投資項目的文件、資料、數(shù)據(jù)，或其按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)******管理辦法》規(guī)定公開披露的信息，是真實、準確和完整的；7.2.2甲方應保證本協(xié)議項下******構(gòu)成發(fā)行人直接的、無擔保的、無條件的和非次級的債務。本協(xié)議項下******應在其待償期內(nèi)和發(fā)行人現(xiàn)存的、未來無擔保的和無條件的債務享受同等級別；第八條保密8.1任何一方曾向或可能要向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務、財務狀況及其他保密事項的保密與專有資料。除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”）的每一方應當：8.1.18.1.2除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料8.1.3乙方和丙方8.2上述第8.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：8.2.18.2.28.2.38.2.4******8.3每一方均應確保其本身及其與******的發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其他與******的發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守第八條所述的保密義務。8.4本協(xié)議第八條的規(guī)定不適用于為******的發(fā)行的目的把保密資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機構(gòu)、每一方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應向有合理的業(yè)務需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料。8.5本協(xié)議第八條的規(guī)定不適用于乙方和丙方按照有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定把資料透露給任何政府、或任何有關(guān)的機構(gòu)或部門。但是，在不違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的前提下，被要求做出上述透露的乙方或丙方（視情況而定）應在上述透露前立即把該要求及其條款通知發(fā)行人。8.6本協(xié)議第八條的任何規(guī)定不應妨礙一方按其誠信判斷做出適用法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或證券交易所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。第九條不可抗力及免責9.1不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，下列情況視為不可抗力：9.1.19.1.29.1.3如果發(fā)生包括但不限于：基準利率的變動、準備金率或準備金利率的調(diào)整、重大政治變故、重大傳染性疾病、自然災害以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、前景或本次發(fā)行產(chǎn)生重大實質(zhì)性不利影響，則甲方、乙方、丙方協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議9.1.4其他各9.1.5宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協(xié)議9.2上述不可抗力情形的發(fā)生將構(gòu)成本協(xié)議免責的必要而非充分條件。當事人延遲履行本協(xié)議規(guī)定的義務后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。9.3因不可抗力致使本協(xié)議的全部或部分無法履行，本協(xié)議各方應立即互相協(xié)商，雖經(jīng)誠實善意努力仍無法履行，且違約方在合理的期限內(nèi)提交確鑿證據(jù)出現(xiàn)本協(xié)議約定的不可抗力情況，可以全部或部分免除違約方的責任。否則，未采取誠實善意努力的一方應就擴大的損失對其他各方承擔相應的賠償責任。9.4如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議各方經(jīng)共同協(xié)商，可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。第十條違約事件及責任10.1甲方違約事件及責任發(fā)生下列任一情況即被視為甲方違約事件：10.1.1根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，甲方未能向乙方、丙方或債權(quán)人按期支付或足額支付應付款項，甲方應向乙方、丙方或債權(quán)人支付應付未付款項之滯納金；滯納金自違約之日起，按應付未付款金額的日萬分之二點一計算，直至實際付款之日止。除此之外，乙方、丙方有權(quán)依法采取針對甲方的一切行動以彌補其因甲方的違約行為所蒙受的損失；10.1.2甲方或其職員、代理人在履行本協(xié)議過程中因過錯而造成乙方10.1.3對于由甲方違反所作陳述、保證或承諾，或沒有履行本協(xié)議規(guī)定的義務而導致乙方、丙方由此遭受的直接損失進行賠償（包括但不限于乙方10.2乙方和（或）丙方的違約事件及責任發(fā)生下列情況被視為乙方和丙方違約事件：10.2.1根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，乙方和（或）丙方未能向甲方按期支付或足額支付募集款項，乙方和（或）丙方應就各自應付未付款項向甲方支付滯納金；滯納金自違約之日起，按應付未付款金額的日萬分之二點一計算，直至實際付款之日止。除此之外，甲方有權(quán)依法采取針對乙方和（或）丙方的一切行動以彌補其因乙方和（或）丙方的違約行為所蒙受的損失；10.2.2乙方或丙方或其董事、職員、代理人因過錯而造成甲方損失的，應承擔由此產(chǎn)生的直接損失和提供完全有效的補償；10.2.3對于由乙方和（或）丙方違反所作陳述、保證或承諾，或沒有履行本協(xié)議規(guī)定的義務而導致甲方由此遭受的直接損失進行賠償（包括但不限于甲方對乙方和（或）第十一條情勢變更11.1發(fā)生下列情況被視為甲方的情勢變更：11.1.1甲方的高級管理人員或經(jīng)營環(huán)境、情況等發(fā)生重大變化，足以對甲方順利發(fā)行或償還******造成重大負面實質(zhì)性影響11.1.2甲方的凈資產(chǎn)發(fā)生重大變化，在本協(xié)議項下******待償期內(nèi)凈資產(chǎn)金額下降10%，或因凈資產(chǎn)金額下降導致甲方債券余額合計超過其凈資產(chǎn)40%，或足以對甲方順利償還******造成重大負面實質(zhì)性影響11.1.3甲方發(fā)生重大訴訟，足以對甲方順利發(fā)行或償還******造成重大負面實質(zhì)性影響11.1.4甲方發(fā)生重組、并購事件，足以對甲方順利發(fā)行或償還******11.2發(fā)生下列情況被視為乙方和丙方的情勢變更：11.2.1乙方或丙方的領(lǐng)導成員或經(jīng)營環(huán)境、情況等發(fā)生重大變化，足以對乙方或丙方順利承銷發(fā)行******造成重大負面實質(zhì)性影響11.2.2乙方或丙方發(fā)生重大訴訟，足以對乙方或丙方順利承銷發(fā)行******造成重大負面實質(zhì)性影響11.2.3乙方或丙方發(fā)生重組、并購事件，足以對乙方或丙方順利承銷發(fā)行******第十二條變更和解除12.1自本協(xié)議生效日至本協(xié)議權(quán)利義務終止日間的任何時候，如果因一方原因?qū)?*****的有關(guān)工作產(chǎn)生實質(zhì)性的不利影響，則另二方可決定暫緩或終止本協(xié)議全部或部分條款，但該等影響必須真實，并須提供相應的法律證明文件或政府文件。12.2如發(fā)生下列情況，乙方和丙方有權(quán)向甲方發(fā)出書面通知，終止其在本協(xié)議項下的義務：12.2.1經(jīng)乙方和丙方調(diào)查，甲方不符合乙方和丙方12.2.212.2.3甲方發(fā)生本協(xié)議第九條、第十條和第十一條款中所列不可抗力、違約事件、情勢12.3如發(fā)生下列情況，甲方有權(quán)向乙方和（或）丙方發(fā)出書面通知，解除本協(xié)議：12.3.1在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方和（或）丙方違反或不履行按本協(xié)議規(guī)定的各項義務，導致甲方******12.3.2乙方和（或）丙方關(guān)于******發(fā)行所作的有關(guān)乙方和（或）丙方12.3.3乙方和12.4本協(xié)議因協(xié)議規(guī)定的事項發(fā)生而終止時，協(xié)議各方在協(xié)議項下的全部或部分責任即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利或主張，也不影響各方因本協(xié)議中作出的承諾及保證而應承擔的責任。12.5本協(xié)議因協(xié)議中乙方和丙方中的一方而終止時，甲方與乙方和丙方中的另一方在協(xié)議項下的責任由甲方和該方協(xié)商確定。第十三條轉(zhuǎn)讓13.1未經(jīng)各方書面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務。第十四條通知及送達14.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議各方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應以書面形式做出并以中文書寫，以傳真發(fā)出，或用快遞公司遞交，或?qū)Ｈ怂瓦_，或通過指定媒體發(fā)布公告。在前述通知發(fā)出后，發(fā)出通知的一方應通過電話告知收件方。一切通知和書面通訊均應發(fā)往以下和本協(xié)議附件列明的有關(guān)地址，直到有關(guān)方發(fā)出書面通知更改該地址為止。14.2第14.1條所指書面通知或要求的收到日是指：如由專人送達，送達之日為收到日；如經(jīng)速遞服務公司傳遞，送達之日為收到日；如由傳真?zhèn)鬟f，為帶有確認回執(zhí)的傳遞日，或為發(fā)出當日。14.3本協(xié)議項下，各方的聯(lián)系方式如下：發(fā)行人： ********公司聯(lián)系人：********地址：********郵政編碼：********電話：********傳真：********主承銷商（乙方）：xx股份有限公司聯(lián)系人：x地址：x郵政編碼：x電話：x傳真：x聯(lián)席主承銷商（丙方）：*********有限公司聯(lián)系人：地址：郵政編碼：