2023年全球即時通訊（IM）PaaS市場洞察白皮書

2023年全球即時通訊(IM)PaaS市場洞察白皮書部門：企服研究一組?2023iResearchInc.署名：王勐璇黃椿鈺江文慧CONTENTS01即時通訊(IM)PaaS行業(yè)概述全球即時通訊(IM)PaaS行業(yè)發(fā)展洞察即時通訊(IM)PaaS典型廠商案例dy04全球即時通訊(IM)PaaS行業(yè)發(fā)展趨勢end2301即時通訊(IM)PaaS行業(yè)概述PIIMPaaS文本表情圖片語音通知視頻文件其他…服務(wù)/技術(shù)支持/UI前端供商PIIMPaaS文本表情圖片語音通知視頻文件其他…服務(wù)/技術(shù)支持/UI前端供商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.業(yè)內(nèi)部溝通為企業(yè)內(nèi)部軟件提供即時通訊能力，可根據(jù)企業(yè)需求定制化服務(wù)，提供與原有系統(tǒng)打通、私有部署等服務(wù)； 業(yè)與客戶溝通為企業(yè)提供在線客服、意見留言等服務(wù)，便于企業(yè)更好的服務(wù)客戶；通常在社交、娛樂、游戲等軟件中提供單聊、群聊、留言、彈幕等通訊能力組管理、會話管理等通訊能力，使用者可以用SDK/API接口形式調(diào)用此能力，集成至APP、小程序等應(yīng)用中，幫助應(yīng)用實現(xiàn)單聊、衍生出如內(nèi)容審核等多種增值服務(wù)，不僅滿足了企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與客戶、用戶之間的溝通需要，更賦能社交娛樂、游戲、元宇I(lǐng)MPaaS概念范疇者44007家基公行TwiliocebTwi突至今65專服務(wù)放S其他通發(fā)了與ace的能okpor美元CQOLANger媒體廣而得并S訊應(yīng)序出現(xiàn)流007家基公行TwiliocebTwi突至今65專服務(wù)放S其他通發(fā)了與ace的能okpor美元CQOLANger媒體廣而得并S訊應(yīng)序出現(xiàn)流起來期即通信全球期期萌期出現(xiàn)備基時通行業(yè)企業(yè)Q上今基礎(chǔ)廠商廠商品開網(wǎng)易2012中國發(fā)墊云域布增環(huán)服務(wù)被聲功能產(chǎn)品礎(chǔ)云商成環(huán)融進入如經(jīng)險資紅杉始投RTC現(xiàn)融服務(wù)傾向發(fā)期期萌網(wǎng)的發(fā)展，人們對即時通訊的需求不斷增加，尤其在國內(nèi)，大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)帶動社交TwilioIMPaaS還處在萌芽期。2014至2015年中國IMPaaS的重點廠商基本入局，aaSMPaaSIMPaaS爭。90商成立：多en礎(chǔ)A等云即00注aa通平訊臺成的開2過twh等cor流開的發(fā)推逐和變漸1者提sen供F成kk為力開01破推9-出億aa：營品時備通早用時程程功能芽，具具行行發(fā)展成熟0-的基線廠，立具，展礎(chǔ)鋪即環(huán)信境風(fēng)云芽信本領(lǐng)期、 (域：緯重點領(lǐng))領(lǐng) 開如資云展發(fā)發(fā)合至值信多，網(wǎng)個類收d的與熟與產(chǎn)熟始出19902000200820132014201520202023來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.5能?消息提醒?消息撤回?離線消息?消息刪除?消息收發(fā)??會話列表?會話廣播?會話置頂?會話搜索?未讀計數(shù)?用戶信息能?消息提醒?消息撤回?離線消息?消息刪除?消息收發(fā)??會話列表?會話廣播?會話置頂?會話搜索?未讀計數(shù)?用戶信息業(yè)務(wù)管理務(wù)器頻道信息?消息翻譯?內(nèi)容審核?……業(yè)務(wù)執(zhí)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)事件反饋API調(diào)用IM服務(wù)器好友管理群組管理用戶管理消息管理內(nèi)容審核其他功能戶端應(yīng)用服務(wù)其他功能SDK會話聊天室系統(tǒng)通知其他接口消息群組類Discord關(guān)系鏈UI展現(xiàn)用戶信息?會話管理?會話存儲?……用戶名稱用戶頭像用戶驗證好友添加關(guān)系刪除關(guān)系置頂?賬號登錄?用戶形象?……?關(guān)系標簽?黑名單?……?會話數(shù)量?……TCP長連接接收消息?好友數(shù)量?類Discord?……業(yè)務(wù)能力：包括聊天會話置頂和3)用戶及關(guān)系管理：用IMPaaS圍繞消息和用戶梳理IMPaaS的功能增值功能消息會話發(fā)送消息用戶關(guān)系來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.www.iresearch?2023.7iResearchInc.?2023.7iResearchInc.7體驗。者全球化聯(lián)通服務(wù)專注核心業(yè)務(wù)邏輯穩(wěn)定的通訊能力支持多終端、多平臺適配多種場景組件靈活調(diào)用廠商專業(yè)技術(shù)服務(wù)支持來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。對對ISV/SI?用于集成應(yīng)用生態(tài)?用于維系用戶關(guān)系?產(chǎn)品商業(yè)化功能基點?……用戶實時高效的溝通體驗多場景多玩法互動多語言和國際化支持安全和隱私保護提升人際關(guān)系親密度提升辦公協(xié)同性和效率802全球即時通訊(IM)PaaS行業(yè)發(fā)展洞察?2023.8iResearchInc.?2023.8iResearchInc.92.5210.502.5210.50社交娛樂類應(yīng)用持續(xù)繁榮，即時通訊功能的剛需屬性突出用的活躍度持續(xù)走高。M的集成，通過為用戶提供便捷的交流、分享工具，增加用戶粘性和留存率。2022年全球Android手機社交應(yīng)用年度總耗時2019202020212022年度總耗時(萬億小時)2022年全球移動應(yīng)用月活躍用戶數(shù)TOP10 排名應(yīng)用名稱應(yīng)用類型 1Facebook社交網(wǎng)絡(luò)(社交媒體) 2WhatsAppMessenger通訊(社交媒體) 3Instagram媒體共享網(wǎng)絡(luò)(社交媒體) 4FacebookMessenger通訊(社交媒體) 5TikTok短視頻(娛樂) 6Telegram通訊(社交媒體) 7Amazon電子商務(wù)(B2C)(購物) 8Twitter微博(社交媒體) 9Spotify音樂與音頻(娛樂) 10NetflixOTT(娛樂)IMPaaS的應(yīng)用場景搭建企業(yè)與客戶溝通的渠道，推送營通過實IMPaaS的應(yīng)用場景搭建企業(yè)與客戶溝通的渠道，推送營通過實時響應(yīng)客戶請求，提供高效的服務(wù)體驗公業(yè)內(nèi)部構(gòu)建統(tǒng)一的通信平臺，并以此為基礎(chǔ)向辦公協(xié)作平臺延伸覆蓋企業(yè)內(nèi)外部溝通場景，通過與辦公融合加速向B端市場滲透提高使用體驗等目標。隨著混合辦公趨勢的到來，企業(yè)對辦公數(shù)字化的需求愈發(fā)凸顯。諸如Slack、Zoom等產(chǎn)品為企業(yè)提供了實時SaaS足需求，進而為IMPaaS在辦公場景的滲透創(chuàng)造了空間。對外對內(nèi)2022年全球企業(yè)混合辦公狀態(tài)調(diào)研45%25%24%23%20%25%25%24%23%20%22%21%17%3%1%1%93%1%1%9%8%8%6%3%現(xiàn)在新冠疫情前現(xiàn)在新冠疫情前沒有或有限的混合辦公職能驅(qū)動固沒有或有限的混合辦公職能驅(qū)動固定工作日員工可自主選擇Q？?2023.8iResearchI元宇宙應(yīng)用初見雛形，對沉浸式體驗和溝通邏輯提出新的要求O及標簽消息等方式，幫助用戶模擬與線下辦公類型的遠程協(xié)同工作環(huán)境。為創(chuàng)造更好的元宇宙交互體驗，除虛擬渲染、實時互動等關(guān)鍵技術(shù)有待突破外，元宇宙作為一個與現(xiàn)實世界平行的虛擬世界，其背后的溝通邏輯也亟待重塑。由純游戲社區(qū)逐漸演變?yōu)槟贻pDiscord頻道-子區(qū)的設(shè)計將可能成為未來社交形態(tài)的底座。2022年全球消費者對虛擬世界活動的偏好程度及其驅(qū)動因素1%傾1%傾向于所有的活動都是現(xiàn)實的傾向于至少有一項活動是虛擬的而不是現(xiàn)實的QQ：消費者更喜歡沉浸式虛擬體驗的興奮驅(qū)動因素(與現(xiàn)實世界中的類似活動相比)與人聯(lián)系探索數(shù)字世界與同事遠程會面和合作購買和交易NFT購買房地產(chǎn)并實現(xiàn)貨幣化創(chuàng)建游戲和其他VR體驗定制頭像購買真實和虛擬的產(chǎn)品參加音樂會、貿(mào)易展和學(xué)習(xí)活動26%10%5%5%5%4%4%來源：麥肯錫《元宇宙中的價值創(chuàng)造-虛擬世界的真實業(yè)務(wù)》(Valuecreationinthemetaverse)，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearch元宇宙應(yīng)用的功能及痛點形象自動生C端應(yīng)用-社交場景B端應(yīng)用-辦公場景形象自動生置與附Soul、崽崽ZEPETO消息宙下擬形象或由用戶自捏臉、換裝，提供高還原現(xiàn)實的場景以及擬物品的銷售議或團交所需的虛擬環(huán)境渲染、實時互動等關(guān)核心鍵技術(shù)仍然存在較高的門檻，用戶體驗有待提升；聊之上，構(gòu)建真實社交網(wǎng)絡(luò)的元宇宙溝通邏輯來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearch?內(nèi)容審核?高并發(fā)消息管理?聊天室成員管理??內(nèi)容審核?高并發(fā)消息管理?聊天室成員管理?消息廣播?……?百人及以下?功能性較弱?多為臨時會話?娛樂直播?線上會議?在線課堂?歷史記錄檢索?消息公告與通知?好友聊天?成員權(quán)限管理?協(xié)同辦公?消息已讀與撤回?項目管理?隱私及安全管理?客服溝通?千人及以下?多種管理模式?多為陌生人社交?話題性強?……?服務(wù)器/頻道結(jié)構(gòu)?身份組權(quán)限體系?個性化通知訂閱?Thread消息?……?千人及以上?多層級身份組管理?公告分層推送?分話題溝通?游戲社區(qū)?粉絲社區(qū)?興趣社區(qū)Discord樂、生活、辦公應(yīng)用中，提升互動趣味性和協(xié)同效率品類型品類型單聊特點?1v1溝通?消息私密?多種消息類型功能?消息多端同步?富媒體消息?歷史記錄搜索?用戶屏蔽?……場景?好友聊天?社交私信?客服溝通聊天室群聊來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。用形式?以聊天窗口形式嵌入游戲、電商、資?以彈幕的形式嵌入直播、視頻、語音?更關(guān)注消息形式多樣性?通過IM實現(xiàn)流量轉(zhuǎn)化的應(yīng)用?主要功能應(yīng)用于交友、在線問診、在線教育、在線招聘、金融服務(wù)等?更關(guān)注成員管理和玩法趣味性?以IM為中心集成日志、郵箱等辦公組件?更關(guān)注溝通效率性與不同組件的協(xié)同性?2023.8iResearchInc.12在單聊、聊天室、群聊的基礎(chǔ)產(chǎn)品之上，由于中美兩國文化與技術(shù)的不同，兩國的IMPaaS廠商衍生出了不同的發(fā)展路徑。美國的高頻應(yīng)用場景，打包場景化的解決方案。中美IMPaaS產(chǎn)品差異對比B服場景居多使用者多為企業(yè)內(nèi)部的IT人員應(yīng)用應(yīng)用重點滿足用戶的核心需求，功能焦，產(chǎn)品相對輕量，更關(guān)注模式創(chuàng)新級應(yīng)用信息化基礎(chǔ)較強，針對高頻使用IM的場的研發(fā)、集成下游應(yīng)用行業(yè)較為分散，多針對營銷、客服應(yīng)用進行能力封裝與傳統(tǒng)通信產(chǎn)品(如短信、郵件)結(jié)合較多，強調(diào)與CRM等第三方系統(tǒng)的集成多為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的開發(fā)者強用戶粘性的利器，屬于剛需功能應(yīng)用信息化基礎(chǔ)較為薄弱，具有獨特的公私，中小企業(yè)傾向開箱即用、價格實惠業(yè)的定制化需求高，提供快速接入、玩法多樣戲、電商，提供場景化解決方案IMPaaS差異因剖析IMPaaS注點IMPaaS場景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.13的痛時聊的痛時聊只需可進入游戲社區(qū)虛擬空間Discord定位的演變步泛為建立屬性之高度自擬空間Discord的關(guān)鍵特征?服務(wù)器-頻道-子區(qū)的層級結(jié)構(gòu)?基于身份組定制的權(quán)限管理?豐富的機器人(Bot)生態(tài)ordIMDiscord模甚至無限人數(shù)的方向演進。它不顯示粉絲數(shù)，也沒有算法推薦，用戶既可以自由加入自己d建了完善的社群體系，營造出良好的群體社會性。這種新型社交模式的出現(xiàn)也為IMPaaS市場注入了新的活力。頭部IMPaaS廠商大多已經(jīng)推出類Discord產(chǎn)品，幫助客戶降低打造此類社區(qū)的技術(shù)門檻。Discord的定位演變及功能特征Discord產(chǎn)品界面服務(wù)器列表1)用戶可以1)用戶可以創(chuàng)建或加入服務(wù)器2)服務(wù)器可以基于主題劃分為多個頻道頻道列表頻道列表當前活躍的頻道服務(wù)器內(nèi)的成員列表1)進入服務(wù)器后，用戶可以自由進出感興趣的頻道，參與群聊2)頻道包括文字、語音、視頻三種類型3)可在子區(qū)內(nèi)針對特定話題進行深度討論，不影響頻道的主時間線來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.14WhatsApp社群的結(jié)構(gòu)及功能?社群由社群管理員和多個群組組成?一個社群內(nèi)最多可包含50個群組，人數(shù)上限為5000人成員發(fā)送消息?WhatsApp社群的結(jié)構(gòu)及功能?社群由社群管理員和多個群組組成?一個社群內(nèi)最多可包含50個群組，人數(shù)上限為5000人成員發(fā)送消息?社群管理員可為群組設(shè)置群組管理員，以幫助進理?群組采用邀請制，成員可通過鏈接或二維碼加入組?各群組內(nèi)的聊天信息、成員信息私密?群組管理員以在群組中添加或移除成員群組1群組2群組2群組N能話享符號與Discord高度自由的聊天氛圍不同，WhatsApp社群依然采用邀請制，因而更適用于俱樂部、學(xué)校等大規(guī)模組織的內(nèi)部管理，或者p行業(yè)、不同區(qū)域目標受眾的參與度，促進銷售轉(zhuǎn)化率的提高。WhatsApp社群功能與特征WhatsApp社群的特征間群體俱樂部、學(xué)校利組織，以及企業(yè)私域運營制數(shù)上限5000人構(gòu)采用邀請制式音及視通話用終端移動端應(yīng)用為主來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.15同同是否支持私有化部署模式、國產(chǎn)化適配、與其他應(yīng)用集成、權(quán)限精細?消息互動在社交類場景中是主要功能，通常是即時消息與實時消息等功能混合使用，應(yīng)用在例如陪聊社交、相親群、興更注重用戶關(guān)系的管理、沉淀，以及消息功能的豐富性；?而在視頻、直播等娛樂類場景中，即時消息通常以私聊、彈幕的應(yīng)用形式出現(xiàn)，以增強用戶粘性和使用體驗為主要目的。?即時消息在游戲中主要應(yīng)用場景為單聊、團隊之間聊天、全部人員可參加的游戲主界面的公開聊天區(qū)、彈幕等，通過賦予人員與人員、人員與系統(tǒng)的交互功能從而完成游玩邏輯，因而在團隊類游戲中使用頻率較高，并配備語音、音效、裝備消息等特色增值服務(wù)。?盡管即時消息在電商購物通常以客服、直播帶貨中如母嬰電商應(yīng)用、二手交PaaS在電商中的需求數(shù)擴展。?即時消息通常應(yīng)用在獨立軟件或者校方應(yīng)用平臺自帶的班級溝通群中，或者應(yīng)用在線上教學(xué)的互動功能、直播課中的彈幕等場景。與實時通訊配合緊密，在不同場景側(cè)重不同增值服務(wù)，提升內(nèi)外部溝通效益在大部分場景中，即時通訊功能均會配備實時通訊功能使用，但即時通訊在企業(yè)內(nèi)部溝通、客服、陌生人社交中使用頻次更高。當上更多注重關(guān)系、師生關(guān)系的緊密性。IMPaaS應(yīng)用場景總覽業(yè)務(wù)引導(dǎo)、營銷推廣等場景。樂育戲?遠程醫(yī)療中的醫(yī)生往往利用工作間息的應(yīng)用較備視頻通話步提升醫(yī)患動。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.16多人對抗場景輕操作場景輕操作重策略輕操作輕策略要大量思考，合作模式下，交流功能更為重要多人對抗場景輕操作場景輕操作重策略輕操作輕策略要大量思考，合作模式下，交流功能更為重要GVE場景GVG場景案分類能組件 常見增值功能 基礎(chǔ)IM功能組團對抗類與輕操作類游戲場景更需要即時消息互動提升玩家體驗與粘性 (PVP)用到的溝通功能較少，主要是組團對抗類對底層性能和頂層解決方案豐富度要求較高。此外，在強操作的游戲場景中，一游戲+社交全景圖隊內(nèi)部的高效溝通，訴求在于提升溝通效率隊內(nèi)部的高效溝通，訴求在于提升溝通效率快捷聊天/好友私聊組組隊聊天開開放聊天室/彈幕頻道/服務(wù)號消息需要加載人數(shù)限制、可顯示、管理成用戶訂閱服務(wù)號、給服務(wù)息，但無需創(chuàng)建新會話，消離線停止消息推送，上線取消訂閱，以及服務(wù)號向久化保存散后無需保存消息記錄息推送發(fā)送消息，通常對應(yīng)IM話功能特色音效特色音效語語音消息…………音音視頻通話內(nèi)容審查內(nèi)容審查角色管理消消息訂閱消消息云存儲范圍消息范圍消息定定向消息文本消息系系統(tǒng)對話自自定義消息來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.17?大規(guī)模消息推送下保障推送效率，免除客戶接受爆炸性消息困擾興趣社群軟件二級結(jié)構(gòu)?雙層訂閱模式緩沖海量消息在線廣播帶來的服務(wù)器壓力，減少消息發(fā)送對客戶體驗影響①消息服務(wù)獲取到該服務(wù)器/頻道被訂閱的長鏈接服務(wù)器列表要下發(fā)被訂閱的長鏈接服務(wù)器列表②?大規(guī)模消息推送下保障推送效率，免除客戶接受爆炸性消息困擾興趣社群軟件二級結(jié)構(gòu)?雙層訂閱模式緩沖海量消息在線廣播帶來的服務(wù)器壓力，減少消息發(fā)送對客戶體驗影響①消息服務(wù)獲取到該服務(wù)器/頻道被訂閱的長鏈接服務(wù)器列表要下發(fā)被訂閱的長鏈接服務(wù)器列表②消息服務(wù)按照列表發(fā)送消息需要下發(fā)的通知大量/多類型客戶端鏈接服務(wù)器收到通知后會根據(jù)訂播給所有客戶端興趣社群軟件構(gòu)建要點?分類型推送離線消息，免除客戶接受爆炸性消息困擾大型服務(wù)器/頻道可選擇只推送/接收高/中級信息體成員或者特定人除可選擇大型服務(wù)器/頻道的模式外，可選擇推送/接受全部文消息小型服務(wù)器/頻道將頻道成員關(guān)系管理分為終態(tài)和過渡兩個階段，在過渡階段數(shù)據(jù)庫持久化的頻道成員表數(shù)據(jù)不完全準分角色對成員變更做通知，減少變更激發(fā)通知量至客戶端觀察者，參與者一定通知，觀察者按照訂閱需求知服務(wù)器負責成員管理和頻道管理，(例如邀請好友加入服務(wù)器、對服務(wù)器成員進行權(quán)限分配，在服務(wù)器中設(shè)立、管理頻道)趣社區(qū)構(gòu)建需注意大規(guī)模消息推送對服務(wù)器的壓力及對客戶的打擾影響興趣社群是更適用于大規(guī)模用戶的聊天應(yīng)用，應(yīng)用中可以根據(jù)大主題構(gòu)建多個服務(wù)器，并在服務(wù)器中根據(jù)細分子興趣話題構(gòu)建多個社群的綜合應(yīng)用場景中，確保消息推送效率下保障用戶無需接受爆炸性消息是場景構(gòu)建的要點所在。興趣社群定義及構(gòu)建要點建議服務(wù)器2服務(wù)器2頻道……服務(wù)器N頻道…服服務(wù)器1頻道1頻道2頻道3…頻道N一一級：服務(wù)器?提升成員變更信息同步效率，減少變更通知對客戶端消息接受影響二級：頻道二級：頻道頻道是社群產(chǎn)生具體互動內(nèi)容的地方，用戶可以訂閱自己感興趣的頻道，并只接收頻道來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.18?2023.8iResearchInc.19C?為支撐超大規(guī)模社群，大量戶端邏輯轉(zhuǎn)向云端?設(shè)計消息訂閱模式，減少對擾，同時降低海量發(fā)的壓力?采用讀擴散和多級緩存結(jié)構(gòu)C?為支撐超大規(guī)模社群，大量戶端邏輯轉(zhuǎn)向云端?設(shè)計消息訂閱模式，減少對擾，同時降低海量發(fā)的壓力?采用讀擴散和多級緩存結(jié)構(gòu)存儲和查詢的效率物的情感表達與實時音視頻、數(shù)字人技術(shù)相結(jié)合，構(gòu)建高度沉浸式的元宇宙社交RTC作為元宇宙社交的呈現(xiàn)承體，滿足用戶利用虛擬形象進行實時交互的需求。用戶可以通過自主捏臉、個性換裝等方式定義自己的虛擬形象，并對動作和表情進行高度仿真，實現(xiàn)前所未有的沉浸式社交體驗。元宇宙社交的構(gòu)建要點IMIMRTC及各類富媒體通信形式，及單聊、聊天室、群聊和類?基于全球?qū)崟r通信延的?通過模擬音源在三的虛擬位身臨其境體驗構(gòu)建專屬虛擬空間的空間感和沉浸感臉，通過實時捕捉動作、表情還引擎情驅(qū)動引擎引擎情驅(qū)動引擎型型對話引擎虛擬形象自定義與實時交互邏輯：以興趣為核心，構(gòu)建類Discord的二/三級結(jié)構(gòu)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。根據(jù)艾瑞咨詢測算，2022年全球即時通訊(IM)PaaS市場規(guī)模為30.5億元，同比增長18.9%。隨著IMPaaS市場發(fā)展趨于成熟，整體增長趨向平穩(wěn)，但Discord的火爆激發(fā)了用戶對超大規(guī)模社群的需求，在推動IM產(chǎn)品形態(tài)升級迭代的同時，也帶來IMPaaS規(guī)模增寬應(yīng)用場景。預(yù)計到2025年，全球即時通訊(IM)PaaS市場規(guī)模將有望增長至55.2億元。2017-2025年全球即時通訊(IM)PaaS市場規(guī)模及預(yù)測37.9%34.037.9%23.1%20.2%19.9%23.1%20.2%19.9%19.7%18.9%55.2444.936.530.525.721.317.813.39.62017201820192020202120222023e2024e2025e全球即時通訊(IM)PaaS市場規(guī)模(億元)全球即時通訊(IM)PaaS市場規(guī)模增長率(%)注釋：統(tǒng)計口徑包括采用第三方服務(wù)和企業(yè)自研，包括互聯(lián)網(wǎng)通信云基礎(chǔ)服務(wù)以及消息推送、內(nèi)容審核等增值服務(wù)。?2023.8iResearchInc.20免費版基礎(chǔ)版升級版02.圍繞陌生人社交、話題性大群推出多種娛管理需免費版基礎(chǔ)版升級版02.圍繞陌生人社交、話題性大群推出多種娛管理需求身份管理消息管理話題管理……消息頻率增加話題性增加增值場景增加……增加娛樂需求會員特權(quán)虛擬形象個人空間……視頻直播……智能客服IM+RTC基礎(chǔ)功能+日活峰值的基礎(chǔ)上拓展增值服務(wù)與娛樂玩法，多途徑商業(yè)變現(xiàn)S綜合型廠商。3)拓展RTC產(chǎn)品線，并通過商業(yè)合作參與功能集成，嵌入智能客服、視頻直播等應(yīng)用中，按產(chǎn)品用量收費。：按功能包及流量需求訂閱制付費基礎(chǔ)功能可變計費群聊/聊天室管理類Discord能力表情評論DAU/MAU群聊/聊天室數(shù)量群聊/聊天室容量消息云端存儲內(nèi)容審核專有云部署消息回執(zhí)Thread消息……API調(diào)用頻率消息存儲時間……消息回調(diào)內(nèi)容翻譯……????根據(jù)不同功能包階梯定價月功能費+超額費用，其中超額費用按日活峰值計費在基礎(chǔ)功能上根據(jù)用戶活躍度加購消耗量大可與廠商協(xié)商優(yōu)惠價用戶按需購買僅舉例圍繞IM的增值服務(wù)形式：按并發(fā)數(shù)項目制收費?2023.8iResearchInc.廠商三方技術(shù)提供商語音轉(zhuǎn)文字文本翻譯板功能集成/產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施廠商廠商三方技術(shù)提供商語音轉(zhuǎn)文字文本翻譯板功能集成/產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施廠商產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)云基礎(chǔ)資源廠商的業(yè)務(wù)布局逐漸從IM向RTC、傳統(tǒng)通信、智能客服/呼叫中心等業(yè)務(wù)拓展，未來產(chǎn)品深度及渠道廣度成為廠商差異化競爭核心要AI道伙伴拓展市場覆蓋會成為IMPaaS廠商的主要關(guān)注點。供IMPaaS的廠商圖譜及產(chǎn)業(yè)鏈解剖/渠道分銷來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iR發(fā)展邏輯源優(yōu)勢核心競爭力發(fā)展邏輯源優(yōu)勢核心競爭力通信云廠商聚焦行業(yè)應(yīng)用和場景化能力，基礎(chǔ)云廠商有更強的生態(tài)實力業(yè)務(wù)布局場景差異發(fā)展邏輯場景業(yè)務(wù)布局場景差異發(fā)展邏輯場景化封裝核心競爭力行業(yè)通用?發(fā)揮IM與RTC協(xié)同性；?業(yè)務(wù)重心在提升優(yōu)化開發(fā)者使用體驗和構(gòu)建多場景解決方案上；?面向開發(fā)者及ISV/SI提供API或SDK。擴展性?通信核心技術(shù)與場景化封裝能力；?圍繞通信構(gòu)建場景化解決方案，有更多擴展性和靈活性進行差異化競爭。典型廠商業(yè)務(wù)布局發(fā)展邏輯行業(yè)理解核心競業(yè)務(wù)布局發(fā)展邏輯行業(yè)理解核心競爭力一體化/定制化解決方案?產(chǎn)品形態(tài)多元，適應(yīng)更多場景；?提供PaaS+SaaS一體化解決方案，包括SDK、API和成熟應(yīng)用，幫助開發(fā)者快速構(gòu)建和集成通信和客戶服務(wù)功能。產(chǎn)品豐富?有更深入的場景及行業(yè)理解，賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。典型廠商業(yè)務(wù)布局發(fā)展邏輯業(yè)務(wù)布局發(fā)展邏輯智能化核心競爭力行業(yè)解決方案銷場景?封裝SaaS產(chǎn)品，注重產(chǎn)品智能性；?聚焦營銷場景，挖掘行業(yè)應(yīng)用差異；?除服務(wù)開發(fā)者外，還能為業(yè)務(wù)人員提供開箱即用、智能化、個性化的產(chǎn)品。用性?行業(yè)解決方案是差異競爭突破點；?易用性強，能做到開箱即用；?客服場景是未來大語言模型主要應(yīng)用場景，能為廠商帶來新商機。典型廠商業(yè)務(wù)布局典型廠商一體化/定制化解決方案??；趦?nèi)部業(yè)務(wù)需求建立IMPaaS產(chǎn)品線，并在成熟應(yīng)用后對外進行商業(yè)化運作；?常依托IM發(fā)展娛樂型增值服務(wù)，或作為其他業(yè)務(wù)線的附加服務(wù)對外輸出。生態(tài)能力?整合不同產(chǎn)品線，為用戶提供更完整、個性化的解決方案；?擁有完善的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)和開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)，有更多機會拓展生態(tài)資源和合作伙伴；?能以更低的成本獲取基礎(chǔ)資源，提升整體利潤水平。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.23功能力礎(chǔ)，按需選擇功能?在保障產(chǎn)品安全的基礎(chǔ)功能力礎(chǔ)，按需選擇功能?在保障產(chǎn)品安全的基礎(chǔ)礎(chǔ)能力外，還可提供滿足業(yè)務(wù)場景訴求的其他?擁有豐富產(chǎn)品矩陣的廠商更容易一站式滿足個登登錄成功率錄登錄同步延時觸達率(尤其文件類消息)接接口調(diào)用率/調(diào)用成功率口RestfulAPI調(diào)用率/成功率消息IM合度更高、跨系統(tǒng)運行更順暢的個性化解決方案。最后，盡管頭部廠商在產(chǎn)品基礎(chǔ)技術(shù)指標(觸達率、延遲率、并發(fā)量)差異較小，IMPaaS選型要點指標化定制并及時、持續(xù)觸達客戶需求 力注重融合深度隊支持個性化服務(wù)能力持續(xù)服務(wù)能力例 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.2403即時通訊(IM)PaaS典型廠商案例勢資?2000+CDN節(jié)點源?勢資?2000+CDN節(jié)點源?1萬+分布式轉(zhuǎn)碼集群技?26年技術(shù)積累，115+專利數(shù)量術(shù)?億級日活高并發(fā)產(chǎn)?提供表情回復(fù)、PIN等上層業(yè)務(wù)能力品?提供附帶UI與業(yè)務(wù)邏輯的demo和kit?服務(wù)超180萬企業(yè)開發(fā)者用?全球注冊應(yīng)用數(shù)超61萬戶?月均消息量2000+億?累計覆蓋智能終端SDK數(shù)超246億境外服務(wù)區(qū)域覆蓋亞洲：新加坡、韓國首爾、日本東京、印度孟買、阿聯(lián)酋迪拜；北美：美國(美東弗尼吉亞、俄亥俄州；美西加利福尼亞、俄勒岡；美中愛荷華州)、加拿大；法26網(wǎng)易云信是網(wǎng)易集團旗下融合通信云服務(wù)商，憑借網(wǎng)易集團26年的通信技術(shù)及資源積累，為開發(fā)者提供穩(wěn)定、易用的融合通信和視IM還提IM頻PaaS平臺基基礎(chǔ)絡(luò)醫(yī)患問診醫(yī)患問診智慧協(xié)同……娛樂社交互動游戲多人視頻通話……教育行業(yè)小班/大班課后服務(wù)……金融行業(yè)遠程面簽視頻雙錄……支撐支撐能力聊聊天室群聊實時視頻實時視頻高品質(zhì)音視頻直播互動直播互動通信服務(wù)信通信服務(wù)信令短信IM即時通訊音視頻服務(wù)直播互動直播互動白板音視頻通話點播WEWECAN全球?qū)崟r通信網(wǎng)絡(luò)IM-即時通信網(wǎng)絡(luò)直播-流媒體分發(fā)網(wǎng)絡(luò)RTC-音視頻通話通信網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)至2023年7月。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.力：安全、穩(wěn)定、快速?海外數(shù)據(jù)節(jié)點+數(shù)據(jù)不回國+海外專線；?海外云主機服務(wù)范圍包含全球亞洲、洲；?采用自研私有協(xié)議與加密傳輸?shù)仁侄伪ＷC數(shù)據(jù)安全、防攻擊。、多元力：安全、穩(wěn)定、快速?海外數(shù)據(jù)節(jié)點+數(shù)據(jù)不回國+海外專線；?海外云主機服務(wù)范圍包含全球亞洲、洲；?采用自研私有協(xié)議與加密傳輸?shù)仁侄伪ＷC數(shù)據(jù)安全、防攻擊。、多元?能力范圍覆蓋196個國家和567個城市；?海外應(yīng)用的月均消息量達50+億條；?活躍用戶分布于東南亞、北美與歐洲。而圈組的管理方可以通過服務(wù)器/頻道的二級結(jié)構(gòu)，對不同身份組的用戶進行統(tǒng)一管理。這些功能使得圈組適用于游戲玩家、粉絲和其他興趣圈子的用戶能靈活互動，在激發(fā)用戶的熱情的同時讓其擁有T服務(wù)產(chǎn)品側(cè)服務(wù)側(cè)優(yōu)化超大社群管理T服務(wù)產(chǎn)品側(cè)服務(wù)側(cè)優(yōu)化超大社群管理，構(gòu)建多端一致的接口規(guī)范技術(shù)側(cè)提供新型的人機交互底層能力，探索AI+IM360°客戶顧問自助+人工全程保障即時通訊聊群聊聊天室聊群聊聊天室消息互動音視頻通話自定義業(yè)務(wù)收發(fā)消息組 消息ChannelRTCChannel自定義Channel圈組Server?大規(guī)模社群：容納數(shù)十萬、上百萬成員；?以興趣為核心：自由加入興趣圈子；?多級結(jié)構(gòu)：服務(wù)器/頻道二級結(jié)構(gòu)、服務(wù)器/頻道分組/頻道三級結(jié)構(gòu)；?高度自治管理：身份組模塊、原子化權(quán)限；?個性化消息推送：頻道消息訂閱制來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchaaS海外市場活躍用戶排行 印度 印度印度尼西亞美國菲律賓埃及越南馬來西亞加拿大來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchdwsWeb/H5/小程序/uni-app/…用接入務(wù)亞洲：日本、韓國、新加國、加拿大、墨西哥；南美洲：能，助力開發(fā)者簡單快捷地構(gòu)建高可靠且穩(wěn)定的即時通訊產(chǎn)品推出即時通訊IM產(chǎn)品。騰訊云IM提供全球接入、單聊、群聊、消息推送、資料關(guān)系鏈托管、帳號鑒權(quán)等全方位解決方案，并提供一步滿足開發(fā)者不同階段的需求。騰訊云產(chǎn)品功能全景圖統(tǒng)計新增/累積用戶統(tǒng)計新增/累積用戶系統(tǒng)/地理位置/文件/短視頻/自定義/系統(tǒng)通知/群Tips…息、多端同步、消息撤回、已讀回執(zhí)、消息離線推送、消息刪除、紅包功能…組系統(tǒng)。系鏈系統(tǒng)/同意/檢驗/備注/黑名單管理、創(chuàng)建/刪除好友分組…線用戶數(shù)今日普通群消息量今日直播群消息量今日單聊消息量系統(tǒng)用戶在線狀態(tài)登錄理后臺息功能：消息下載、離線消息轉(zhuǎn)發(fā)、@功能、系統(tǒng)用戶在線狀態(tài)登錄理后臺息功能：消息下載、離線消息轉(zhuǎn)發(fā)、@功能、正在輸入、情統(tǒng)用戶資料設(shè)置/獲取按字段獲取用戶資料?好友工作群：?直播群：能力矩陣創(chuàng)建后可隨意進出PI關(guān)系鏈資料存儲、絕友資料變更系統(tǒng)通知創(chuàng)建/升級應(yīng)用應(yīng)用/功能配置下載SDK活躍用戶數(shù)發(fā)送消息人數(shù)件通知/回調(diào)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.?支持聚集超大規(guī)模成員，并通過社群-分組-話題讓興趣圈子保持細分垂直。采用“快慢通道”+“兩級合并推送”的全新消息推送直播互動興趣交友語聊房在線教育互動大班課互動小班課AI課堂?通過?支持聚集超大規(guī)模成員，并通過社群-分組-話題讓興趣圈子保持細分垂直。采用“快慢通道”+“兩級合并推送”的全新消息推送直播互動興趣交友語聊房在線教育互動大班課互動小班課AI課堂?通過RESTAPI，在開課前定向推送開課通知，支持離線推送，通過自定義即可實現(xiàn)在線簽到、實時統(tǒng)計?支持社群-分組-話題，端審核、本地審核兩大審核功，提供豐富API接口智慧行業(yè)智能設(shè)備在線醫(yī)療保險定損在線教育游戲社交狼人/劇本殺直播答題娛樂社交社交溝通Web直播粉絲運營在線客服直播帶貨企業(yè)辦公組織管理公有云企業(yè)辦公企業(yè)會議10億+每月服務(wù)客戶數(shù)超000家1分鐘鐘跑通Demo10000+99.99%?低門檻快速接入UIIMSDK1天即可搭建好您專屬的IM應(yīng)用。?多站點全球可用提供中國、新加坡、韓國、德國、印度、美、中東、非洲、拉美等覆蓋全球的接入點與加速點。?高可靠安全防護消息鏈路采用QQ消息加密方案，私有協(xié)議保證消息安全不被盜??；提供內(nèi)容審核場景方案，支持客戶端本地審核功能和服務(wù)端內(nèi)容審核功能。每月活躍用戶數(shù)超0億消息收發(fā)成功率、全球多站點提供安全服務(wù)，拓展功能邊緣，進一步完善場景解決方案IM幫助企業(yè)更高效便捷的搭建相關(guān)應(yīng)用。騰訊云應(yīng)用場景與優(yōu)勢優(yōu)勢與優(yōu)勢與成效來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchI融粘性，促進為能力通話融粘性，促進為能力通話行業(yè)解決方案的、語音和視頻體全程陪伴患者場景服聊天與購物車、支、評論系統(tǒng)等整合通信功能，在自有應(yīng)用中構(gòu)建社交、營銷和客服能力客戶提供聊天API、語音API、視頻API、原生聊天SDK，以及功能豐富的平臺和開箱即用的UI組件，幫助開發(fā)人員提高工作效率。通Sendbird征賣通渠道，減少消和失誤應(yīng)戶體驗工具確保對月活躍用戶數(shù)量3億+融資金額月活躍用戶數(shù)量3億+融資金額2.2億美元+來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。合消息、語音、視頻及直播等多通信能力，為多平臺和多設(shè)備提一致的實時通信體驗的開發(fā)者工具和文檔，幫更輕松地集成和定制通信色、字體、圖標等自定開發(fā)者能夠根據(jù)自己的設(shè)計需求輕松定制聊天界面主研發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以及第三方的CRM(如Salesforce、、等進行集成?2023.8iResearchInc.30三方集成器人三方集成器人加企業(yè)自己的聊天薦等活動后WebhookCRM客服等集成AIGC的集成，提高聊天機器人的使用體驗功能豐富、易于擴展，面向高頻場景提供開箱即用的IMFacebook等社交應(yīng)用中構(gòu)建客戶服務(wù)體系。目前，Sendbird的IMPaaS產(chǎn)品可以覆蓋1v1、多人群聊以及超大型群組和公共群聊的dChatGPTPaLMChatAPI、SDK和UI套件，快速構(gòu)建功能豐富、使用靈活的聊天平臺全面的應(yīng)用場景多樣化消息類型1v1或群聊1v1或群聊提供一對一或多對多的私人私聊超超大型群組為多達數(shù)萬名成員的群組提供私人群聊功能支持如實時流聊天的大規(guī)模聊天環(huán)境，每支持如實時流聊天的大規(guī)模聊天環(huán)境，每個公共群聊可通過開放頻道托管數(shù)百萬用戶公共群聊音頻視頻GIF文件音頻視頻GIF文件結(jié)構(gòu)化消息圖像問問卷定定時消息SupportSupportChatSalesforce接持實時、無縫體驗，幫助客提高工作效率Deskr?通過易于使用的儀表板自動路由工單、集成聊天、自動執(zhí)行常見答案并監(jiān)控性能來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.04全球即時通訊(IM)PaaS行業(yè)發(fā)展趨勢從整體市場上看，中高收入國家的通信需求相對穩(wěn)定，低收入國家是未來互聯(lián)網(wǎng)通信的增長主力。從供給側(cè)看，大部分IMPaaS廠商X98.4%98.9%99.2%99.3%99.4%.5%.5%20182019202020212022世界高收入中上收入中等偏下收入低收入2022.12中國即時通信用戶規(guī)模及使用率95.6%99.2%99.2%97.5%97.2%7.99.09.810.110.42018.122020.032020.122021.122022.12用戶規(guī)模(億人)使用率(%)IMPaaS的發(fā)展?jié)摿鼍皾B透宙社交GC緒識別終端滲透聯(lián)網(wǎng)設(shè)備交互設(shè)備?2023.8iResearchInc.