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CONTENTS目
錄201信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概述1.1信創(chuàng)內(nèi)涵及本報(bào)告研究范疇1.2信創(chuàng)發(fā)展歷程1.3信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜1.4信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模02信創(chuàng)產(chǎn)品服務(wù)研究2.1基礎(chǔ)硬件2.2云基礎(chǔ)設(shè)施2.3基礎(chǔ)軟件2.4應(yīng)用軟件2.5網(wǎng)絡(luò)安全03信創(chuàng)應(yīng)用行業(yè)研究3.1信創(chuàng)建設(shè)整體概況3.2金融信創(chuàng)3.3電信信創(chuàng)3.4電力信創(chuàng)CONTENTS目
錄04信創(chuàng)企業(yè)研究05信創(chuàng)建設(shè)面對(duì)的挑戰(zhàn)及破局猜想4.1 信創(chuàng)市場(chǎng)整體格局4.2 典型企業(yè)案例挑戰(zhàn)二:部分產(chǎn)品與國(guó)外仍有明顯差距依托新型技術(shù)架構(gòu)換道發(fā)展,加速創(chuàng)新5.1 挑戰(zhàn)一:生態(tài)薄弱,適配工作繁重5.2擁抱開(kāi)源,助力技術(shù)開(kāi)發(fā)與生態(tài)建設(shè)云平臺(tái)及平臺(tái)型應(yīng)用弱化適配難題5.53信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概述0145?2023.7iResearch
Inc.?2023.7iResearch
Inc.來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。信創(chuàng)內(nèi)涵及本報(bào)告研究范疇?wèi)?yīng)用軟件流版簽協(xié)同辦公ERP基礎(chǔ)軟件 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫(kù) 中間件 桌面云云基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)硬件服務(wù)器電腦整機(jī) 芯片CPU GPU本報(bào)告主要研究的信創(chuàng)產(chǎn)品及應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用行業(yè)黨政金融電信電力…信創(chuàng)為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)支撐“信創(chuàng)”即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新,旨在針對(duì)硬件及云等基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等IT產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行自主研發(fā),為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)支撐,避免核心技術(shù)受制于人。信創(chuàng)建設(shè)從黨政軍局部起步,在應(yīng)用實(shí)踐中迭代產(chǎn)品性能,逐步擴(kuò)展至金融、電信、電力等對(duì)國(guó)計(jì)民生有重要影響的關(guān)基行業(yè),基礎(chǔ)產(chǎn)品由可用提升至好用,支撐起行業(yè)常態(tài)化采購(gòu)。展望未來(lái),央國(guó)企將大舉開(kāi)展信創(chuàng)建設(shè)工作,信創(chuàng)應(yīng)用也將由綜合辦公向經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等實(shí)時(shí)核心系統(tǒng)發(fā)展,數(shù)字中國(guó)的技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障將愈發(fā)堅(jiān)實(shí),信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高速增長(zhǎng)。應(yīng)用行業(yè)拓展由黨政到關(guān)基行業(yè)、央國(guó)企由局部向全行業(yè)規(guī)?;茝V自主產(chǎn)品研發(fā)由可用到好用,支撐常態(tài)化采購(gòu)由綜合辦公向經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等實(shí)時(shí)核心系統(tǒng)發(fā)展堅(jiān)實(shí)數(shù)字中國(guó)基礎(chǔ)提高自主創(chuàng)新能力強(qiáng)化數(shù)字安全屏障信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展堅(jiān)實(shí)數(shù)字中國(guó)基礎(chǔ)信創(chuàng)發(fā)展歷程
預(yù)研起步1986-20061986年,國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃,
即“
863”
計(jì)劃啟動(dòng),打響中國(guó)自主創(chuàng)新第一槍2006年,核高基(核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品)重大科技專(zhuān)項(xiàng)啟動(dòng),標(biāo)志著信創(chuàng)的起步局部改造2007-20142013年6月,棱鏡門(mén)事件加速去“
IOE”
工作,
相關(guān)行業(yè)基于云計(jì)算進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)改造2013
年底,
部分單位啟動(dòng)“黨政電子公文系統(tǒng)”安全可靠升級(jí)范圍擴(kuò)展2015-20192017年,核高基重大專(zhuān)項(xiàng)第二批工程啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)2018年,為擺脫上游核心技術(shù)受制于人的現(xiàn)狀,我國(guó)將信創(chuàng)行業(yè)納入國(guó)家戰(zhàn)略,提出“2+8”
發(fā)展體系全面推廣來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.6典型事件1993年,中軟推出第一代自主創(chuàng)新操作系統(tǒng)“COSIX1.0”,浪潮研制出國(guó)內(nèi)第一臺(tái)服務(wù)器SMP2000典型事件2014年,郵儲(chǔ)銀行自主可供核心去“IOE”完成,誕生銀行業(yè)第一個(gè)中大型自主可控案例典型事件2015年,三部委聯(lián)合啟動(dòng)上百個(gè)試驗(yàn)工程,并于2019年底全部驗(yàn)收2020-2020年,從芯片到基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件的信創(chuàng)生態(tài)已初步構(gòu)建,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已具備規(guī)劃化推廣能力2021年,
《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》提出加快研發(fā)適應(yīng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)需要的核心技術(shù)產(chǎn)品,搭建適配認(rèn)證平臺(tái)并加快軟硬件適配工作。推動(dòng)政務(wù)、電信、金融、醫(yī)療、能源、建筑、制造等行業(yè)融入國(guó)內(nèi)核心技術(shù)生態(tài)發(fā)展預(yù)期2027年底,國(guó)央企完成信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)改造工作歷經(jīng)30年預(yù)研和部分單位升級(jí)改造,自2020年起開(kāi)始全面推廣信創(chuàng)發(fā)展歷程信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜注釋?zhuān)捍隧?yè)主要表現(xiàn)信創(chuàng)各細(xì)分領(lǐng)域的布局情況,僅展示部分典型企業(yè),圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無(wú)實(shí)際意義。中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全景網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)軟件數(shù)據(jù)庫(kù)操作系統(tǒng)中間件基礎(chǔ)硬件應(yīng)用軟件流式軟件 版式軟件 協(xié)同辦公ERPCPU云基礎(chǔ)設(shè)施桌面云網(wǎng)絡(luò)相關(guān)電腦及服務(wù)器咨詢(xún)、定制化、集成、運(yùn)維等IT服務(wù)商打印機(jī)、掃描儀、攝像頭、讀卡器等終端外設(shè)廠商CAD/CAE……行業(yè)軟件大數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.7信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)5年保持高增長(zhǎng),預(yù)期于2026年突破2000億注釋?zhuān)菏袌?chǎng)規(guī)模僅計(jì)入基于信創(chuàng)架構(gòu)的整機(jī)(PC、服務(wù)器)、基礎(chǔ)云平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、桌面云)、應(yīng)用軟件(流式軟件、綜合協(xié)同辦公軟件、ERP)、網(wǎng)絡(luò)安全。3304726291462887322843.0%33.1%41.1%64.9%61.2%235736.9%202120222026e2027e2023e 2024e市場(chǎng)規(guī)模(億元)2025e增速(%)來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談,結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 8?2023.7iResearch
Inc.受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,艾瑞預(yù)測(cè)未來(lái)2年信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模的增速有所下降,但數(shù)字中國(guó)強(qiáng)化關(guān)鍵能力、各領(lǐng)域構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系的決心不會(huì)動(dòng)搖,艾瑞預(yù)期中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)整體規(guī)模仍將保持30%以上的年增長(zhǎng)。隨著行業(yè)信創(chuàng)的深入、應(yīng)用軟件的成熟,信創(chuàng)產(chǎn)品將滲透至更多核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景,預(yù)期2025年恢復(fù)高增速,于2026年突破2000億。2021-2027年中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模9信創(chuàng)產(chǎn)品服務(wù)研究022%7%9%12%15%20%98%93%91%88%85%81%2024e2025e2020 2021 2022 2023eARM X8610?2023.7iResearch
Inc.?2023.7iResearch
Inc.來(lái)源:中金等公開(kāi)資料,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。來(lái)源:
Khaveen
Investments,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制?;A(chǔ)硬件-芯片(1/4)國(guó)內(nèi)廠商在x86、ARM等主流CPU技術(shù)路線(xiàn)均有布局CPU(中央處理器)是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)算和控制核心,從指令集維度可分為復(fù)雜指令集和精簡(jiǎn)指令集兩類(lèi)技術(shù)路線(xiàn),其中復(fù)雜指令集以x86為代表,精簡(jiǎn)指令集以ARM、MIPS、
RISC-V、PowerPC、Alpha等為代表?,F(xiàn)階段全球CPU市場(chǎng)以x86(intel+AMD)和ARM架構(gòu)為主,憑借低功耗、低成本等優(yōu)勢(shì),預(yù)期ARM的份額將由2021年的7%升至2025年的20%。目前信創(chuàng)CPU市場(chǎng)有六大廠商,它們主要通過(guò)獲取ARM指令集授權(quán)、x86內(nèi)核授權(quán)、自研指令集架構(gòu)等三類(lèi)方式進(jìn)行CPU研發(fā),其中海光、兆芯基于x86架構(gòu),華為的麒麟、中國(guó)長(zhǎng)城的飛騰基于ARM架構(gòu),龍芯和申威早期曾分別采用MIPS兼容的指令集和類(lèi)Alpha指令集,如今已分別采用自主研發(fā)的指令集LoongArch和SW-64。不同CPU架構(gòu)對(duì)比 2020-2025年全球CPU市場(chǎng)份額架構(gòu)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)運(yùn)管機(jī)構(gòu)x86綜合性能強(qiáng)大,硬件拓展性能強(qiáng)且配件市場(chǎng)成熟,軟件生態(tài)完善主導(dǎo)計(jì)算機(jī)和服務(wù)器市場(chǎng)計(jì)算機(jī)硬件利用率低Intel公司ARM體積小,功耗低,成本低較早布局移動(dòng)端,目前主導(dǎo)移動(dòng)端和IoT市場(chǎng)早期產(chǎn)品在功能上與X86存在一定差距Arm公司MIPS生態(tài)開(kāi)放早期產(chǎn)品在性能和功耗方面優(yōu)于ARM商業(yè)決策問(wèn)題導(dǎo)致錯(cuò)失移動(dòng)端市場(chǎng)授權(quán)方式單一、價(jià)格高、生態(tài)建設(shè)弱MIPS公司RISC-V開(kāi)源架構(gòu)降低進(jìn)入門(mén)檻理念和方法較為先進(jìn),尚未形成固定形式發(fā)展時(shí)間短、生態(tài)建設(shè)薄弱碎片化RISC-V基金會(huì)12%來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源:Jon
Peddie
Research,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制?;A(chǔ)硬件-芯片(2/4)全球GPU市場(chǎng)被國(guó)外廠商壟斷,GPGPU帶來(lái)市場(chǎng)新增量GPU(圖形處理器)是計(jì)算機(jī)顯卡的核心,在早期通常被用于圖形、視頻處理和加速游戲運(yùn)行等圖形圖像渲染計(jì)算,后因其擅長(zhǎng)對(duì)密集數(shù)據(jù)進(jìn)行并行處理,伴隨深度學(xué)習(xí)、科學(xué)計(jì)算等計(jì)算密集型任務(wù)的發(fā)展,如今GPU也被廣泛用于高性能計(jì)算等領(lǐng)域,并衍生出專(zhuān)用于數(shù)據(jù)中心等通用計(jì)算場(chǎng)景的非圖形渲染GPU,即通用GPU(GPGPU)。全球GPU市場(chǎng)被英偉達(dá)、英特爾和AMD三強(qiáng)壟斷。國(guó)內(nèi)GPU廠商營(yíng)收尚小,代表公司有在傳統(tǒng)GPU領(lǐng)域深耕的景嘉微,在CPU外持續(xù)開(kāi)拓GPU產(chǎn)品的兆芯、龍芯,主打通用GPU產(chǎn)品的寒武紀(jì)、登臨科技、壁仞科技、沐曦等。GPU與GPGPU對(duì)比GPUGPGPU主要功能圖形圖像渲染,加速游戲運(yùn)行并行計(jì)算深度學(xué)習(xí)、科學(xué)計(jì)算等大規(guī)模并行計(jì)算技術(shù)架構(gòu)相比CPU,GPU
由許多更小、更專(zhuān)業(yè)的內(nèi)核組成,多個(gè)內(nèi)核經(jīng)協(xié)同可產(chǎn)生強(qiáng)大性能刪減傳統(tǒng)GPU的圖形顯示功能增加專(zhuān)用向量、張量及矩陣運(yùn)算指令,強(qiáng)化浮點(diǎn)運(yùn)算的精度和性能?chē)?guó)內(nèi)公司景嘉微、摩爾線(xiàn)程寒武紀(jì)、登臨科技、壁仞科技、沐曦英偉達(dá)、英特爾、AMD壟斷全球GPU市場(chǎng)全球PC顯卡市場(chǎng)份額2022年Q417%71%79%英偉達(dá) AMD 英特爾11?2023.7iResearch
Inc.?2023.7iResearch
Inc.20%全球獨(dú)立顯卡市場(chǎng)份額2022年Q21%基礎(chǔ)硬件-芯片(3/4)2021年中國(guó)IC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1870億美元,但自給率亟待提升根據(jù)IC
Insights數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)2021年IC市場(chǎng)規(guī)模為1870億美元,相比2010年的570億增長(zhǎng)228%,復(fù)合年均增長(zhǎng)率11.4%,反映出我國(guó)旺盛的芯片市場(chǎng)需求。但是,2021年我國(guó)的IC產(chǎn)值僅有321億美元,IC自給率16.7%,盡管相比2010年的10.2%已有明顯提升,但目前依然處于低位,對(duì)外依存度高,自給率亟待提升。來(lái)源:IC
Insights,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。570620630690770830940118015001310146058798810311213212819323919324231210.2%12.7%14.0%14.9%14.5%15.9%13.6%16.4%15.9%14.7%16.6%16.7%1870201020112012201320142015201620172018201920202021中國(guó)IC市場(chǎng)規(guī)模(億美元)中國(guó)IC產(chǎn)值(億美元)IC自給率(%):產(chǎn)值/市場(chǎng)規(guī)模12?2023.7iResearch
Inc.2010-2021年中國(guó)半導(dǎo)體IC自給率基礎(chǔ)硬件-芯片(4/4)新興技術(shù)架構(gòu)及關(guān)鍵領(lǐng)域支持為信創(chuàng)芯片帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇信創(chuàng)芯片由于制程工藝、配套供應(yīng)鏈、生態(tài)等方面的問(wèn)題與海外先進(jìn)芯片有較大差距,但摩爾定律逼近極限、新技術(shù)新架構(gòu)的出現(xiàn),以及關(guān)鍵領(lǐng)域的支持,給予了信創(chuàng)芯片加速追趕的機(jī)遇。來(lái)源:中金等公開(kāi)資料,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制除晶圓代工環(huán)節(jié)外,信創(chuàng)芯片產(chǎn)業(yè)的設(shè)備、材料、EDA工具(含IP)的配套供應(yīng)仍較弱,與海外頭部公司差距明顯。半導(dǎo)體設(shè)備:自主創(chuàng)新比例約10~20%,但關(guān)鍵環(huán)節(jié)較弱。半導(dǎo)體材料:自主創(chuàng)新比例約20~30%,其中光刻膠、掩膜版等最低EDA工具:半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)的基礎(chǔ),自主創(chuàng)新比例僅10%。海外芯片和與之適配的軟硬件所建立的生態(tài)體系已非常成熟,信創(chuàng)芯片的生態(tài)仍較薄弱。基于x86指令集的“Wintel”聯(lián)盟(Windows&intel)主導(dǎo)桌面和服務(wù)器生態(tài),基于ARM指令集的“AA”聯(lián)盟(Android&Arm
)主導(dǎo)移動(dòng)生態(tài),這兩大生態(tài)已分別構(gòu)建起硬件性能領(lǐng)先、軟件功能完善、用戶(hù)覆蓋度廣的良性循環(huán)。相比海外先進(jìn)制程,信創(chuàng)芯片因大陸晶圓代工起步晚,制程工藝仍明顯落后,導(dǎo)致其性能、功耗、集成度等難以滿(mǎn)足高端芯片市場(chǎng)需求。上海經(jīng)信委主任于2022年9月宣布14nm純自主創(chuàng)新芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2022年底,臺(tái)積電宣布啟動(dòng)3nm芯片大規(guī)模生產(chǎn)。制程工藝生態(tài)摩爾定律逼近極限,信創(chuàng)廠商持續(xù)高投入有望在窗口期加速縮小制程差距。探索Chiplet-SiP等擴(kuò)展摩爾定律的新模式,在繞過(guò)制造工藝限制的同時(shí)提升性能、降低成本。信創(chuàng)設(shè)備、材料的發(fā)展尚處成長(zhǎng)期,技術(shù)迭代催生中小企業(yè)涌現(xiàn),有望通過(guò)差異化技術(shù)進(jìn)行自主創(chuàng)新升級(jí)。循序漸進(jìn),由黨政等關(guān)鍵領(lǐng)域切入,逐步輻射滿(mǎn)足企業(yè)和消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)需求。物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景積極利用RISC-V等開(kāi)源架構(gòu),提升生態(tài)建設(shè)效率。信創(chuàng)芯片面對(duì)的挑戰(zhàn)及機(jī)遇配套供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)13?2023.7iResearch
Inc.機(jī)遇來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。基礎(chǔ)硬件-服務(wù)器與電腦服務(wù)器與電腦是推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體作為基礎(chǔ)軟件及應(yīng)用軟件的載體,服務(wù)器與PC所搭載的軟件的運(yùn)行情況對(duì)下游客戶(hù)的使用體驗(yàn)有直接影響,但現(xiàn)階段CPU、存儲(chǔ)、內(nèi)存等核心零部件市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商占據(jù),國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品存在性能差距,相關(guān)軟硬件生態(tài)薄弱,整機(jī)廠商需面向客戶(hù)應(yīng)用需求,協(xié)同軟硬件廠商做好適配優(yōu)化工作,保障客戶(hù)體驗(yàn)。市場(chǎng)需求方面,生成式AI相關(guān)技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用落地導(dǎo)致AI算力需求激增,服務(wù)器廠商需加大對(duì)AI服務(wù)器的投產(chǎn)供給,為國(guó)內(nèi)AI大模型及相關(guān)應(yīng)用研發(fā)做好算力支撐。服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈 信創(chuàng)服務(wù)器、信創(chuàng)電腦面對(duì)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇核心零部件上游CPU/GPU/內(nèi)存/硬盤(pán) RAID卡/網(wǎng)卡/HBA卡關(guān)鍵配套電源 散熱硬件層主板 機(jī)箱固件層BIOSCMOS
BMC中游ODM廠商品牌廠商下游政府機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)及基礎(chǔ)云廠商電信運(yùn)營(yíng)商金融及其他行業(yè)客戶(hù)上游核心零部件與國(guó)外差距明顯CPU、存儲(chǔ)、內(nèi)存等核心零部件市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商占據(jù),國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品存在性能差距,且設(shè)計(jì)工具、關(guān)鍵模塊、先進(jìn)制程工藝等相關(guān)環(huán)節(jié)有所缺失應(yīng)用軟件生態(tài)相對(duì)薄弱作為基礎(chǔ)軟件及應(yīng)用軟件的載體,服務(wù)器與PC所能搭載的軟件的運(yùn)行情況對(duì)下游客戶(hù)的使用體驗(yàn)有直接影響上游廠商技術(shù)攻關(guān),用創(chuàng)新打破技術(shù)壟斷,整機(jī)廠商面向客戶(hù)應(yīng)用需求,協(xié)同軟硬件廠商做好適配優(yōu)化工作,保障客戶(hù)體驗(yàn)加大對(duì)AI服務(wù)器的投產(chǎn)供給,為國(guó)內(nèi)AI大模型及相關(guān)應(yīng)用研發(fā)做好算力支撐生成式AI相關(guān)技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用落地導(dǎo)致AI算力需求激增14?2023.7iResearch
Inc.?2023.7iResearch
Inc.來(lái)源:志凌海納等公開(kāi)資料,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。云基礎(chǔ)設(shè)施信創(chuàng)云供應(yīng)商能力要求一體機(jī)架構(gòu)能力供應(yīng)商需有能力整合客戶(hù)基于x86或信創(chuàng)架構(gòu)的算力資源,統(tǒng)一客戶(hù)碎片化的數(shù)字化建設(shè),為客戶(hù)構(gòu)建完整且穩(wěn)定的云化解決方案。產(chǎn)品方案迭代能力在運(yùn)維保障服務(wù)及培訓(xùn)指導(dǎo)期間,供應(yīng)商應(yīng)積極總結(jié)歸納產(chǎn)品問(wèn)題及客戶(hù)潛在需求,快速迭代信創(chuàng)產(chǎn)品方案,不斷提升服務(wù)效率及客戶(hù)滿(mǎn)意度。來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。公有云架構(gòu)存算分離的傳統(tǒng)私有云架構(gòu)超融合架構(gòu)架構(gòu)特性以公有云為基礎(chǔ),綁定全棧資源池基于OpenStack、ZStack、Ceph等開(kāi)源組件,部分解耦自主創(chuàng)新的超融合軟件,部分解耦起步規(guī)模大(幾十臺(tái))中(OpenStack近10臺(tái))?。?臺(tái))初始成本高中低運(yùn)維難度高(依賴(lài)原廠)中低客戶(hù)畫(huà)像規(guī)模大,預(yù)算充足,可接受全棧綁定裸金屬、容器等多種計(jì)算需求,運(yùn)維人員較充足起步規(guī)模小,運(yùn)維相對(duì)簡(jiǎn)單信創(chuàng)云基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)分類(lèi)信創(chuàng)云實(shí)現(xiàn)對(duì)信創(chuàng)IT資源的統(tǒng)一支撐和管理,并針對(duì)國(guó)內(nèi)場(chǎng)景做優(yōu)化2017年起,政企用戶(hù)陸續(xù)希望基于信創(chuàng)硬件使用云平臺(tái),隨后在政策引導(dǎo)及市場(chǎng)發(fā)展中,信創(chuàng)云產(chǎn)品方案的功能和性能日益完善,供需兩側(cè)對(duì)信創(chuàng)云基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值及標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知也日益清晰。信創(chuàng)云產(chǎn)品首先應(yīng)滿(mǎn)足核心技術(shù)自主可控的基本要求,核心組件自主開(kāi)發(fā),針對(duì)開(kāi)源組件應(yīng)有較高的代碼掌控度;其次云向下對(duì)接芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng),向上支撐場(chǎng)景應(yīng)用,因此信創(chuàng)云需基于客戶(hù)多樣化的底層芯片架構(gòu)打造“一云多芯”的能力,對(duì)基礎(chǔ)軟硬件等各類(lèi)信創(chuàng)產(chǎn)品進(jìn)行適配,實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)IT資源的統(tǒng)一支撐和管理,并結(jié)合國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的實(shí)際需求進(jìn)行優(yōu)化。自主研發(fā)能力核心代碼自主研發(fā),滿(mǎn)足信創(chuàng)能力要求,保證產(chǎn)品方案安全可控。運(yùn)維服務(wù)保障體系供應(yīng)商需在系統(tǒng)交付后關(guān)注并解決可能出現(xiàn)的適配問(wèn)題,為客戶(hù)提供及時(shí)高效的支持,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。培訓(xùn)指導(dǎo)能力信創(chuàng)產(chǎn)品軟硬件可能存在學(xué)習(xí)適應(yīng)的過(guò)程,供應(yīng)商需在交付前后為客戶(hù)提供相關(guān)培訓(xùn)指導(dǎo),幫助企業(yè)順暢使用信創(chuàng)產(chǎn)品。15?2023.7iResearch
Inc.?2023.7iResearch
Inc.基礎(chǔ)軟件-操作系統(tǒng)(1/2)蘋(píng)果與微軟相繼推出可視化操作系統(tǒng)MacOS和Windows,大幅降低使用門(mén)檻歷經(jīng)數(shù)十種版本迭代,Windows已覆蓋桌面、服務(wù)器、移動(dòng)端及嵌入式場(chǎng)景,2021年發(fā)布的Windows11兼容Android;MacOS在桌面市場(chǎng)持續(xù)上升,僅次于Windows穩(wěn)居第二移動(dòng)操作系統(tǒng)蘋(píng)果與谷歌先后推出移動(dòng)操作系統(tǒng)iOS和AndroidAndroid因免費(fèi)開(kāi)源的優(yōu)勢(shì)逐步成為移動(dòng)端龍頭,iOS因與蘋(píng)果的深度綁定穩(wěn)居第二,雙方在移動(dòng)端市場(chǎng)共占比超99%芬蘭學(xué)生Linux受Unix啟發(fā)寫(xiě)出了Linux內(nèi)核,并與GNU組件集成為L(zhǎng)inux系統(tǒng)Linux創(chuàng)建了全球研發(fā)人員共同開(kāi)發(fā)開(kāi)源操作系統(tǒng)的模式,目前廣泛應(yīng)用于移動(dòng)端(Android基于Linux內(nèi)核)、服務(wù)器及嵌入式場(chǎng)景,在桌面市場(chǎng)的份額也逐步提升1969年UNIX操作系統(tǒng)初版Unix系統(tǒng)主要面向科研及專(zhuān)業(yè)人士使用,無(wú)可視化界面Unix是現(xiàn)代操作系統(tǒng)的鼻祖,IBM的AIX系統(tǒng)、惠普的UX系統(tǒng)、Oracle的Solaris系統(tǒng)、伯克利的BSD系統(tǒng)(蘋(píng)果2001年推出的MacOS
X也采用了BSD的內(nèi)核)等均是Unix的分支1984年可視化操作系統(tǒng)2007年1991年Linux操作系統(tǒng)壯大期-產(chǎn)品可用自主創(chuàng)新的操作系統(tǒng)逐步成為“可用”產(chǎn)品中標(biāo)麒麟、深度等代表性軟件出現(xiàn)發(fā)展期-轉(zhuǎn)型LinuxLinux取代Unix成為主流技術(shù)中軟、紅旗、藍(lán)點(diǎn)均推出Linux產(chǎn)品“七五”計(jì)劃首次提出操作系統(tǒng)自主創(chuàng)新要求制定了UNIX技術(shù)路線(xiàn),并列入“八五”計(jì)劃中軟推出第一代自主創(chuàng)新的操作系統(tǒng)“COSIX1.0”萌芽期-以UNIX起步2010-20171996-20091986-1995信創(chuàng)系統(tǒng)邁向“好用”,由關(guān)鍵領(lǐng)域向其他領(lǐng)域加速替代操作系統(tǒng)是最核心的基礎(chǔ)軟件,其向下銜接硬件層的物理設(shè)備,向上為應(yīng)用軟件提供運(yùn)行環(huán)境,并提供必需的人機(jī)交互機(jī)制,確保計(jì)算機(jī)各項(xiàng)資源的高效使用。1969年問(wèn)世的UNIX系統(tǒng)是現(xiàn)代操作系統(tǒng)的開(kāi)端;1984年,蘋(píng)果與微軟相繼推出可視化操作系統(tǒng),將電腦帶入家庭生活及各行各業(yè);1991年,Linux掀起了開(kāi)源開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)的新模式,并在移動(dòng)端、服務(wù)器及嵌入式場(chǎng)景廣泛滲透;2007年,移動(dòng)操作系統(tǒng)興起,Android與iOS近乎壟斷移動(dòng)市場(chǎng)。自主創(chuàng)新的操作系統(tǒng)從UNIX技術(shù)路線(xiàn)起步,隨后轉(zhuǎn)型Linux并逐步“可用”且推出自主開(kāi)源社區(qū),如今已邁向“好用”并由黨政等關(guān)鍵領(lǐng)域向其他領(lǐng)域加速替換?,F(xiàn)代操作系統(tǒng)時(shí)間線(xiàn) 信創(chuàng)操作系統(tǒng)發(fā)展歷程華為推出全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)鴻蒙,信創(chuàng)系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)提升并推出自主開(kāi)源社區(qū),生態(tài)持續(xù)壯大信創(chuàng)操作系統(tǒng)逐步從“可用”邁向“好用”在黨政等關(guān)鍵領(lǐng)域已逐漸普及,在其他領(lǐng)域也已實(shí)際應(yīng)用并加速替換推廣期-信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)化2018年至今來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.1617?2023.7iResearch
Inc.基礎(chǔ)軟件-操作系統(tǒng)(2/2)來(lái)源:綜合企業(yè)官網(wǎng)等公開(kāi)資料,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。生態(tài)欠佳制約信創(chuàng)系統(tǒng)滲透,政策及開(kāi)源將加速生態(tài)建設(shè)信創(chuàng)操作系統(tǒng)已在多年研發(fā)及落地迭代中邁向“好用”階段,未來(lái)應(yīng)積極探索內(nèi)核等底層優(yōu)化,進(jìn)一步提升自主可控性?,F(xiàn)階段制約信創(chuàng)操作系統(tǒng)大規(guī)模滲透的關(guān)鍵在于生態(tài)建設(shè),據(jù)CSDN調(diào)研顯示,65%的開(kāi)發(fā)者希望信創(chuàng)操作系統(tǒng)在應(yīng)用兼容性方面繼續(xù)改進(jìn)。借助信創(chuàng)政策及開(kāi)源共建共享,信創(chuàng)系統(tǒng)有望加速軟硬件適配,逐步覆蓋更多場(chǎng)景需求實(shí)現(xiàn)規(guī)模推廣。信創(chuàng)操作系統(tǒng)的現(xiàn)狀及前進(jìn)方向前進(jìn)方向借助信創(chuàng)政策,協(xié)同軟硬件開(kāi)發(fā)商積極適配行業(yè)客戶(hù)關(guān)鍵場(chǎng)景需求,打造標(biāo)桿項(xiàng)目,逐步覆蓋長(zhǎng)尾需求實(shí)現(xiàn)規(guī)?;茝V積極開(kāi)源,通過(guò)共建共享提升生態(tài)建設(shè)效率前進(jìn)方向在市場(chǎng)化營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí),積極探索內(nèi)核等操作系統(tǒng)底層研發(fā),進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)并提升自主可控性信創(chuàng)操作系統(tǒng)主要基于成熟的開(kāi)源操作系統(tǒng)Linux,且投入大量研發(fā)優(yōu)化,產(chǎn)品本身基本達(dá)到“好用”階段,已在黨政領(lǐng)域廣泛使用,在金融、電信、電力等行業(yè)逐步深入,向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)滲透。但是,操作系統(tǒng)內(nèi)核是搭建操作系統(tǒng)的關(guān)鍵,負(fù)責(zé)內(nèi)存管理、進(jìn)程管理等重要功能,目前信創(chuàng)操作系統(tǒng)主要以開(kāi)源Linux內(nèi)核為基礎(chǔ)進(jìn)行修改補(bǔ)充,相關(guān)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)較少。與海外主流操作系統(tǒng)相比,信創(chuàng)系統(tǒng)在軟硬件適配仍有巨大差距,限制了系統(tǒng)可用性,且由于信創(chuàng)系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),軟硬件廠商的適配成本也相對(duì)較高:麒麟:軟件適配140萬(wàn)種,硬件適配60萬(wàn)種(2023年)統(tǒng)信:軟件適配85萬(wàn)種,硬件適配32萬(wàn)種(2023年)Windows:應(yīng)用數(shù)量3500萬(wàn),硬件/驅(qū)動(dòng)組合1600萬(wàn)(2018年)生態(tài)產(chǎn)品來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談,結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算?;A(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)庫(kù)(1/3)新型數(shù)據(jù)庫(kù)層出不窮,信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)“換道超車(chē)”蓬勃發(fā)展數(shù)據(jù)庫(kù)是由特定軟件,即數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)(DBMS)搭建、處理、維護(hù)的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系的集合體。DBMS是負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)搭建、使用和維護(hù)的系統(tǒng)軟件,通過(guò)組織、索引、查詢(xún)、修改數(shù)據(jù)庫(kù)文件,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)定義、組織、存儲(chǔ)、管理以及數(shù)據(jù)庫(kù)操作、運(yùn)行、維護(hù)等主要功能。歷經(jīng)80多年發(fā)展,新型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品層出不窮。目前市場(chǎng)應(yīng)用仍以關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)為主,但不同數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品并非只具備單一特性,呈現(xiàn)一體化發(fā)展趨勢(shì),如處理分析一體、分布集中一體、離線(xiàn)在線(xiàn)一體等。相較于國(guó)外,國(guó)內(nèi)自主創(chuàng)新的數(shù)據(jù)庫(kù)起步較晚,相關(guān)廠商于2000年前后成立逐步打破國(guó)外壟斷。在傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng),國(guó)外廠商先發(fā)優(yōu)勢(shì)較大,國(guó)內(nèi)廠商較難追趕,但近20年數(shù)據(jù)庫(kù)新技術(shù)頻出,NoSQL、NewSQL、分布式、HTAP、云原生、AI原生等新型數(shù)據(jù)庫(kù)給予了國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商“換道超車(chē)”的機(jī)會(huì),我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,部分產(chǎn)品已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品技術(shù)演進(jìn)歷程網(wǎng)狀數(shù)據(jù)庫(kù)IDS層次數(shù)據(jù)庫(kù)IMSNewSQLF1Spanner分布式ImpalaPresoSparkSQLOLTPPostgreSQLMySQLOLAPTeradataSybaseIQGreenplum關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)OracleDB2SQL
ServerNoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)MongoDBRedisHTAPTiDBOceanBase云原生AuroraPolarDB196019701990200020102020露頭角中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)快速發(fā)展期依托NewSQL、NoSQL等新技術(shù)架構(gòu)的獨(dú)立廠商先后成立,在新場(chǎng)景中“換道超車(chē)”云廠商陸續(xù)推出云原生等自研數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品,在世界級(jí)評(píng)測(cè)中嶄作信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)萌芽期伴隨“863計(jì)劃”、“核高基重大專(zhuān)項(xiàng)”和“973計(jì)劃”等國(guó)家政策扶持,信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商先后成立,打破市場(chǎng)壟斷互聯(lián)網(wǎng)公司基于MySQL等開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)展數(shù)據(jù)庫(kù)研發(fā)及升級(jí)工庫(kù)核心市場(chǎng)國(guó)外產(chǎn)品壟斷期Oracle、IBM等國(guó)外廠商進(jìn)入中國(guó),逐步占領(lǐng)金融、電信等數(shù)據(jù)2010年至今21世紀(jì)初20世紀(jì)90年代18?2023.7iResearch
Inc.?2023.7iResearch
Inc.來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談,結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談,結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算?;A(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)庫(kù)(2/3)中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模突破300億,中國(guó)廠商份額占比64%2022年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)336億,艾瑞預(yù)期中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)將延續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),由以下因素促成:1)信創(chuàng)利好,國(guó)家對(duì)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持力度大;2)需求催化,數(shù)字化業(yè)務(wù)場(chǎng)景帶動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)多元化發(fā)展;3)供給側(cè)廠商厚積薄發(fā),技術(shù)創(chuàng)新涌現(xiàn),產(chǎn)品性能顯著提升;4)國(guó)內(nèi)用戶(hù)對(duì)基礎(chǔ)軟件的IT支出和信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)的付費(fèi)意愿逐年提升。Oracle
等國(guó)外廠商在本地部署的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)仍具備一定優(yōu)勢(shì),但借助政策東風(fēng)和自身產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的增強(qiáng),中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商的市場(chǎng)份額連年增長(zhǎng),2021年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商在中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)整體市場(chǎng)的份額已達(dá)64%。需要指出的是,中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商的營(yíng)收中有相當(dāng)比例來(lái)自于托管?chē)?guó)外機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)獲取的收入,自主創(chuàng)新性有待提升。64%36%中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)廠商2021年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額逐年上升逐年下降2020-2026中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模及增速247.1286.8334.6390.7536.4456.4629.916.2%16.1%16.7%16.8%16.8%17.5% 17.4%2020 2021 2022 2023e營(yíng)收(億)2024e 2025e 2026e增長(zhǎng)率(%)19?2023.7iResearch
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Inc.20?2023.7iResearch
Inc.基礎(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)庫(kù)(3/3)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。產(chǎn)品維度國(guó)外傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)歷幾十年迭代,數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品經(jīng)歷多行業(yè)多用戶(hù)錘煉,功能成熟,性能及可用性強(qiáng),信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域有客觀差距數(shù)據(jù)遷移層面,遷移時(shí)間緊迫,且遷移規(guī)則不夠全面清晰應(yīng)用遷移層面,遷移改造的專(zhuān)業(yè)能力要求高,前期較難高效全面評(píng)估出所有不兼容的問(wèn)題,后期適配改造的工作量也很大生態(tài)維度數(shù)據(jù)庫(kù)向下適配各類(lèi)硬件及操作系統(tǒng),向上支持各類(lèi)應(yīng)用并發(fā)展行業(yè)解決方案,國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)的軟硬件生態(tài)相對(duì)成熟,各類(lèi)服務(wù)伙伴積淀深厚。而信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)在做數(shù)據(jù)庫(kù)遷移時(shí)需解決大量兼容性問(wèn)題:服務(wù)維度數(shù)據(jù)庫(kù)的穩(wěn)定運(yùn)行需要成熟的服務(wù)體系,國(guó)內(nèi)廠商缺少長(zhǎng)期線(xiàn)上運(yùn)行的積累,服務(wù)的即時(shí)性和全面性難以有效滿(mǎn)足客戶(hù)需求,不利于產(chǎn)品的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及后續(xù)優(yōu)化升級(jí)新技術(shù)新場(chǎng)景給予信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品發(fā)展新機(jī)會(huì),相關(guān)廠商將同步完善服務(wù)與生態(tài)建設(shè)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品起步較晚,在傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域以“跟隨式”發(fā)展為主,性能、功能、可用性等與國(guó)外廠商相比仍有客觀差距,但云原生、HTAP、AI原生等新技術(shù)新場(chǎng)景給予了國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)會(huì),信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商有望“換道超車(chē)”建立產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品之外,生態(tài)與服務(wù)配套的不足嚴(yán)重阻礙了信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)的落地推進(jìn),相關(guān)機(jī)制及生態(tài)伙伴的發(fā)展完善有待長(zhǎng)期建設(shè)。信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)落地挑戰(zhàn)及前進(jìn)方向前進(jìn)方向在集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)等傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域逐步縮小與國(guó)外產(chǎn)品的差距,提升可用性在云原生、HTAP、AI原生等新型數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域“換道超車(chē)”,利用好本土特色場(chǎng)景,加速迭代新技術(shù)前進(jìn)方向增強(qiáng)生態(tài)伙伴激勵(lì)機(jī)制,開(kāi)源吸納外部開(kāi)發(fā)者參與共建,協(xié)同降低遷移改造成本前進(jìn)方向提升服務(wù)意識(shí),完善現(xiàn)場(chǎng)支持及遠(yuǎn)程服務(wù)機(jī)制,積極發(fā)展第三方服務(wù)伙伴基礎(chǔ)軟件-中間件廣義中間件在云計(jì)算等新興技術(shù)場(chǎng)景中快速發(fā)展中間件是一類(lèi)位于操作系統(tǒng)、
數(shù)據(jù)庫(kù)與應(yīng)用軟件之間的基礎(chǔ)軟件。中間件通常提供了一個(gè)抽象層,精煉共性并復(fù)用,使應(yīng)用軟件可以與不同的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交互,而不必考慮底層技術(shù)細(xì)節(jié)。基于應(yīng)用場(chǎng)景不同,中間件可分為基礎(chǔ)中間件和廣義中間件兩類(lèi),且因新興技術(shù)的快速發(fā)展,廣義中間件在中國(guó)市場(chǎng)的占比逐年提升。憑借市場(chǎng)布局早、IT領(lǐng)域的積累深厚以及在數(shù)據(jù)庫(kù)和服務(wù)器等軟硬件配套上的協(xié)同支持優(yōu)勢(shì),IBM與Oracle在中國(guó)中間件市場(chǎng)長(zhǎng)期位居前二,但其份額在近幾年持續(xù)下滑。與之相反的是國(guó)內(nèi)廠商的穩(wěn)步上漲,除政策驅(qū)動(dòng)外,國(guó)內(nèi)廠商取得發(fā)展的基礎(chǔ)支撐是信創(chuàng)中間件的技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)步,信創(chuàng)中間件已在政務(wù)、金融、電信等領(lǐng)域的實(shí)踐打磨中贏得了越來(lái)越多的客戶(hù)認(rèn)可。中間件的細(xì)分類(lèi)別基礎(chǔ)中間件廣義中間件細(xì)分產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)器中間件消息中間件交易中間件企業(yè)服務(wù)總線(xiàn)數(shù)據(jù)存取管理中間件工作流中間件復(fù)雜均衡中間件安全中間件PaaS平臺(tái)大數(shù)據(jù)中間件物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)交換傳輸平臺(tái)聯(lián)系廣義中間件基于基礎(chǔ)中間件的技術(shù)基礎(chǔ)二者都用于分布異構(gòu)環(huán)境下系統(tǒng)與應(yīng)用軟件間的互聯(lián)互通區(qū)別基礎(chǔ)中間件主要用于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),相對(duì)成熟廣義中間件主要用于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)場(chǎng)景,快速發(fā)展中信創(chuàng)中間件未來(lái)發(fā)展方向產(chǎn)品改善已有產(chǎn)品性能,不斷強(qiáng)化產(chǎn)品的安全防護(hù)能力、規(guī)范性及運(yùn)維能力積極投入PaaS云平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)及AI平臺(tái)等新興技術(shù)場(chǎng)景下的中間件技術(shù)研發(fā)探索開(kāi)源技術(shù)架構(gòu),嘗試借助開(kāi)源產(chǎn)品打破國(guó)外中間件商業(yè)產(chǎn)品形成的既有市場(chǎng)格局
生態(tài)與芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用軟件等上下游廠商密切合作,積極適配來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.21基礎(chǔ)軟件-桌面云信創(chuàng)桌面云方案適配全棧信創(chuàng)架構(gòu),有效支持安全可控需求結(jié)合虛擬化技術(shù),桌面云方案將原本在傳統(tǒng)PC本地運(yùn)行存儲(chǔ)的桌面、應(yīng)用和數(shù)據(jù)遷移至數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一管理,服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、存儲(chǔ)資源被虛擬成一個(gè)個(gè)桌面虛擬機(jī),操作系統(tǒng)界面通過(guò)桌面交付協(xié)議以圖像的方式傳送至用戶(hù)的接入終端供其使用。由于數(shù)據(jù)在后端服務(wù)器集中存儲(chǔ),采取了多種認(rèn)證方式,并對(duì)傳輸層及數(shù)據(jù)盤(pán)進(jìn)行加密,桌面云可實(shí)現(xiàn)較高的安全性。基于自主創(chuàng)新的虛擬化技術(shù),信創(chuàng)桌面云方案適配全棧信創(chuàng)架構(gòu),可有效支持黨政、金融、電信等行業(yè)的安全可控需求。虛擬化云平臺(tái)桌面虛擬化資源池統(tǒng)一運(yùn)維信創(chuàng)操作系統(tǒng)虛擬桌面應(yīng)用虛擬化資源池底層虛擬化計(jì)算虛擬化 存儲(chǔ)虛擬化 網(wǎng)絡(luò)虛擬化信創(chuàng)服務(wù)器資源池內(nèi)網(wǎng)加密傳輸虛擬應(yīng)用圖像和指令信息 外網(wǎng)終端信創(chuàng)PC信創(chuàng)瘦終端原有終端信創(chuàng)桌面云方案架構(gòu)身份管理平臺(tái)企業(yè)內(nèi)部平臺(tái)云管平臺(tái)工單系統(tǒng)IMOA身份同步
認(rèn)證交互API接口桌面云方案的主要優(yōu)勢(shì)統(tǒng)一管理,智能運(yùn)維集中所有桌面到數(shù)據(jù)中心,提供統(tǒng)一的管理維護(hù)結(jié)合用戶(hù)自服務(wù)流程及一鍵故障檢測(cè)等功能實(shí)現(xiàn)智能運(yùn)維保障核心數(shù)據(jù)安全可控?cái)?shù)據(jù)集中存儲(chǔ),終端零數(shù)據(jù)通過(guò)多副本、備份恢復(fù)等技術(shù)確保數(shù)據(jù)不丟失,且可以統(tǒng)一管控外設(shè)、應(yīng)用使用及網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限,避免病毒引入和重要數(shù)據(jù)泄密移動(dòng)桌面用戶(hù)可通過(guò)云終端、PC、手機(jī)等多類(lèi)移動(dòng)設(shè)備接入虛擬桌面,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公降低運(yùn)營(yíng)成本低功率瘦終端可降低電力成本統(tǒng)一管理運(yùn)維可降低人力投入和維護(hù)成本整體折舊成本較低來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.22應(yīng)用軟件-協(xié)同辦公經(jīng)歷電子化、流程管理、平臺(tái)化發(fā)展,協(xié)同辦公開(kāi)啟智能化上世紀(jì)90年代,Office、郵件等辦公軟件逐漸普及,此時(shí)尚未出現(xiàn)應(yīng)用于整個(gè)組織內(nèi)的管理軟件90年代后期,基于局域網(wǎng)的發(fā)展,組織內(nèi)開(kāi)始電子化的信息公告、文件收發(fā),軟件具備文件審閱、日程安排、報(bào)告管理等相關(guān)功能電子化伴隨云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,協(xié)同辦公軟件成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的平臺(tái),通過(guò)應(yīng)用集成、低代碼開(kāi)發(fā)等功能構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)滿(mǎn)足客戶(hù)多維度、深層次需求向供應(yīng)商管理、經(jīng)銷(xiāo)商管理、合同管理等業(yè)務(wù)管理方向拓展平臺(tái)化從單流程審批到多級(jí)管控,覆蓋的業(yè)務(wù)板塊逐漸增多,彼此打通2006流程管理06年起,組織更加重視制度流程落地20152022智能化以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù),有望大幅擴(kuò)展RPA能力邊界,引起協(xié)同辦公產(chǎn)品的交互模式變革,基于自然語(yǔ)言指令高協(xié)同辦公系統(tǒng)旨在提升組織內(nèi)甚至跨組織的工作效率,滿(mǎn)足員工實(shí)時(shí)協(xié)作、遠(yuǎn)程辦公及企業(yè)高效管理的需求。從功能維度,協(xié)同辦公系統(tǒng)由綜合型平臺(tái)和文檔協(xié)同、項(xiàng)目協(xié)作等垂直型軟件兩大類(lèi)產(chǎn)品構(gòu)成;從服務(wù)模式維度,協(xié)同辦公產(chǎn)品可以傳統(tǒng)軟件模式交付,或以SaaS模式快速啟用。協(xié)同辦公系統(tǒng)的各類(lèi)產(chǎn)品基于信息流轉(zhuǎn)有機(jī)整合,各廠商在優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)相互合作的同時(shí)可能也在不斷拓展產(chǎn)品功能與其他廠商形成競(jìng)合關(guān)系。2022年底,ChatGPT的出現(xiàn)讓社會(huì)大眾和產(chǎn)業(yè)界看到了生成式AI的巨大進(jìn)展,協(xié)同辦公場(chǎng)景也有望在AIGC與RPA的深度融合中跳脫出繁瑣的操作流程,進(jìn)一步提升自動(dòng)化水平,邁向智能化的發(fā)展階段。協(xié)同辦公產(chǎn)品類(lèi)型 中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展歷程功能維度服務(wù)模式維度垂直型軟件傳統(tǒng)軟件SaaS綜合型平臺(tái)深入企業(yè)的組織管理體系,整合內(nèi)部各類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)從企業(yè)的日常工作與管理出發(fā),實(shí)現(xiàn)流程審批、即時(shí)溝通、文件管理關(guān)注垂直場(chǎng)景需求的工具軟件,如文檔協(xié)同、項(xiàng)目協(xié)同、視頻會(huì)議、內(nèi)容管理等通常以私有化部署的方式交付,成本高、周期長(zhǎng)可滿(mǎn)足大型客戶(hù)定制需求以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主,輕便靈活初期費(fèi)用低、迭代迅速與傳遞等效完成流程任務(wù)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.2324?2023.7iResearch
Inc.應(yīng)用軟件-協(xié)同辦公注釋?zhuān)菏袌?chǎng)規(guī)模僅計(jì)入?yún)f(xié)同辦公相關(guān)軟件收入,硬件及相關(guān)技術(shù)服務(wù)不納入考量。來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談,結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。21225630781870760751944020.4%20.0%18.0%17.0%16.5%15.7%15.2%9432017201820192023e2024e2025e2020 2021市場(chǎng)規(guī)模(億元)2022增速(%)2022年市場(chǎng)規(guī)模607億,行業(yè)集中度有望提升云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展加速了協(xié)同辦公產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透,但因SaaS產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)低于傳統(tǒng)軟件,2021年起中國(guó)協(xié)同辦公產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩。作為優(yōu)先升級(jí)的應(yīng)用軟件品類(lèi),自主創(chuàng)新的協(xié)同辦公產(chǎn)品已經(jīng)受益于黨政信創(chuàng)的政策紅利,預(yù)期未來(lái)將伴隨黨領(lǐng)信創(chuàng)的深化下沉和行業(yè)信創(chuàng)的擴(kuò)散拓展,進(jìn)一步提升份額占比;與此同時(shí),客戶(hù)需求的復(fù)雜度不斷提升,頭部廠商因?yàn)樵谘邪l(fā)、產(chǎn)品、交付等各維度的綜合優(yōu)勢(shì),有望拿下更多訂單,提升行業(yè)集中度。2017-2025年中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模43.5%來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。應(yīng)用軟件-辦公文檔信創(chuàng)流版簽產(chǎn)品相對(duì)完善,生成式人工智能為流式軟件帶來(lái)新變革辦公文檔類(lèi)軟件是政府及企業(yè)日常辦公中高頻使用的應(yīng)用軟件,國(guó)內(nèi)廠商在流式軟件、版式軟件、電子簽章等細(xì)分產(chǎn)品側(cè)的功能已相對(duì)完善,信創(chuàng)領(lǐng)域的主要工作在于對(duì)自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)軟硬件的適配和優(yōu)化。作為可能與生成式人工智能深度融合的一類(lèi)辦公軟件,流式軟件的未來(lái)將愈發(fā)智能化,提綱生成、文檔生成、自動(dòng)摘要、數(shù)據(jù)分析、幻燈片生成等功能將改變?nèi)藗兪褂昧魇杰浖姆绞剑蠓嵘k公效率,甚至讓工作成果更具創(chuàng)造性從而提升產(chǎn)出質(zhì)量。目前信創(chuàng)辦公軟件廠商以及大模型相關(guān)科技公司等正在積極探索相關(guān)產(chǎn)品研發(fā),提升信創(chuàng)軟件競(jìng)爭(zhēng)力。流式軟件流式文件編輯軟件,如WPS、永中Office等特點(diǎn)編輯功能強(qiáng)大;在不同的軟硬件環(huán)境中,顯示效果可能不同;流式文件可固化為版式文件適用場(chǎng)景日常辦公,如文檔撰寫(xiě)版式軟件版式文件閱讀和編輯軟件,如福昕PDF、數(shù)科OFD等特點(diǎn)側(cè)重呈現(xiàn),可跨平臺(tái)、跨系統(tǒng)維持固定版面效果;安全性強(qiáng);版式文件可轉(zhuǎn)換為流式文件適用場(chǎng)景版面需高度精確的嚴(yán)肅場(chǎng)景,如電子公文、電子合同、電子證照、數(shù)字出版等電子簽章簽章軟件將電子圖章和數(shù)字簽名相結(jié)合,代替紙質(zhì)蓋章簽名,如e簽寶、法大大、上上簽等特點(diǎn)使用便捷;安全可靠適用場(chǎng)景領(lǐng)導(dǎo)審批、公文及合同生效等流版簽軟件定義及適用場(chǎng)景中國(guó)流式軟件行業(yè)發(fā)展歷程桌面辦公1989年,金山推出DOS版本的WPS1.0,在中文文字處理軟件領(lǐng)域份額一度超過(guò)90%;1994年,微軟進(jìn)入中國(guó)軟件市場(chǎng),憑借產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)迅速搶占市場(chǎng)2005年,金山推出WPS
2005,該版本實(shí)現(xiàn)了與微軟Office的深度兼容,軟件體積壓縮至不足20兆且個(gè)人版免費(fèi),市場(chǎng)差距隨之縮小移動(dòng)辦公協(xié)同云辦公智能辦公2011年,順應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮,WPS推出移動(dòng)端版本,便于用戶(hù)隨時(shí)隨地辦公25?2023.7iResearch
Inc.?2023.7iResearch
Inc.2014年,微軟提出Cloud
First,其基于訂閱模式的Office
365進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)2015年,用戶(hù)希望文件在多設(shè)備間流轉(zhuǎn)且與他人協(xié)同辦公的訴求愈發(fā)強(qiáng)烈,石墨文檔推出支持多人實(shí)時(shí)協(xié)同的辦公文檔產(chǎn)品2022年,以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)獲廣泛關(guān)注,AIGC有望顛覆目前的文件編輯的工作方式,大幅提升內(nèi)容創(chuàng)作效率來(lái)源:參考SAP等企業(yè)公開(kāi)資料研究及繪制。來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。應(yīng)用軟件-ERP(1/3)2012年至今云、智能與平臺(tái)化云化ERP可降低ERP的部署及運(yùn)維成本,按需付費(fèi),隨時(shí)隨地訪(fǎng)問(wèn)企業(yè)及合作伙伴可基于ERP靈活構(gòu)建創(chuàng)新應(yīng)用AI為企業(yè)提供深層洞察,輔助企業(yè)決策局部管理階段自主創(chuàng)新的ERP企業(yè)從財(cái)務(wù)管理等場(chǎng)景起步,會(huì)計(jì)電算化逐步普及由DOS向Windows平臺(tái)轉(zhuǎn)型1988~1998年全面管理階段軟件功能拓展,全方位滿(mǎn)足人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等各環(huán)節(jié)管理需求客戶(hù)群體由大型企業(yè)開(kāi)始向中小企業(yè)滲透1999~2011年ERP涵蓋企業(yè)人財(cái)物產(chǎn)供銷(xiāo)等各環(huán)節(jié)管理需求,未來(lái)將與人工智能在各環(huán)節(jié)場(chǎng)景中創(chuàng)新發(fā)展ERP是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱(chēng),涵蓋財(cái)務(wù)、人力資源、制造、供應(yīng)鏈、服務(wù)、采購(gòu)等流程,將企業(yè)的物流、資金流、管理流、信息流等緊密集成,通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部資源和外部資源的全面整合、共享與優(yōu)化,助力于企業(yè)業(yè)務(wù)高效運(yùn)營(yíng)。中國(guó)本土的ERP企業(yè)大致于上世紀(jì)后十年由財(cái)務(wù)管理等場(chǎng)景起步,然后在21世紀(jì)前十年拓展至企業(yè)資源規(guī)劃的全方位各環(huán)節(jié)管理功能,客戶(hù)群體由大型企業(yè)向中小企業(yè)滲透,近十來(lái)年則與云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)深度融合,方便企業(yè)低門(mén)檻接入、靈活構(gòu)建創(chuàng)新應(yīng)用,并將在AIGC驅(qū)動(dòng)下進(jìn)一步提升自動(dòng)化水平,催生更多智能化應(yīng)用并輔助企業(yè)決策。ERP系統(tǒng)常見(jiàn)模塊 中國(guó)ERP行業(yè)發(fā)展歷程財(cái)務(wù)大多數(shù)ERP的支柱管理總賬,跟蹤應(yīng)付及應(yīng)收賬款,結(jié)算并生成報(bào)表人力資源核心功能為工時(shí)、考勤、薪資核算等擴(kuò)展功能為勞動(dòng)力分析和員工體驗(yàn)管理尋源和采購(gòu)協(xié)助采購(gòu)物料和服務(wù),詢(xún)價(jià)、創(chuàng)建合同、審批協(xié)助降低采購(gòu)不足或過(guò)度采購(gòu)銷(xiāo)售跟蹤客戶(hù)溝通,挖掘線(xiàn)索、助力銷(xiāo)量提升訂單、計(jì)費(fèi)、績(jī)效管理等功能制造關(guān)鍵組件,確保按需生產(chǎn)物料需求計(jì)劃、調(diào)度、執(zhí)行、質(zhì)量管理等功能物流和供應(yīng)鏈管理跟蹤商品和物資運(yùn)轉(zhuǎn),提高供應(yīng)鏈可視性和韌性實(shí)時(shí)庫(kù)存管理、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)、運(yùn)輸和物流工具等功能服務(wù)幫助企業(yè)提供可靠個(gè)性化服務(wù)支持內(nèi)部維修管理、備件管理、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及相關(guān)收入流管理研發(fā)和工程幫助企業(yè)高效開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、PLM、合規(guī)性管理等功能ERP26?2023.7iResearch
Inc.?2023.7iResearch
Inc.27?2023.7iResearch
Inc.應(yīng)用軟件-ERP(2/3)信創(chuàng)ERP廠商將在頭部企業(yè)客戶(hù)合作中提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度,實(shí)現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)升級(jí)相比國(guó)外ERP市場(chǎng)軟件廠商與實(shí)施服務(wù)廠商相對(duì)拆分的產(chǎn)業(yè)模式,受限于早期本土ERP的產(chǎn)品功能差距,以及為了充分滿(mǎn)足客戶(hù)需求與國(guó)外廠商進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)等,國(guó)內(nèi)ERP軟件廠商含有較多的實(shí)施服務(wù)業(yè)務(wù),因此人均創(chuàng)收僅略高于實(shí)施廠商,與國(guó)外典型廠商對(duì)比區(qū)別明顯。目前國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)ERP高端市場(chǎng)中仍具備一定優(yōu)勢(shì),高端市場(chǎng)的客戶(hù)企業(yè)架構(gòu)復(fù)雜、場(chǎng)景需求多樣,信創(chuàng)ERP面對(duì)功能不夠完善、升級(jí)成本高及存在風(fēng)險(xiǎn)等挑戰(zhàn)。在自主創(chuàng)新的東風(fēng)助力下,與大量頭部企業(yè)的深入合作將提升信創(chuàng)ERP的產(chǎn)品成熟度,基于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品建設(shè)更加廣泛牢固的合作伙伴生態(tài),在實(shí)現(xiàn)廠商自身收入結(jié)構(gòu)升級(jí)、商業(yè)模式優(yōu)化的同時(shí),加速信創(chuàng)ERP產(chǎn)品的迭代與產(chǎn)業(yè)滲透。來(lái)源:基于各企業(yè)財(cái)報(bào)等公開(kāi)資料,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。8.1SAP(萬(wàn)美元)
埃森哲(萬(wàn)美元)42.536.031.429.3用友(萬(wàn)元)
金蝶(萬(wàn)元)
賽意(萬(wàn)元)
漢得(萬(wàn)元)國(guó)外典型ERP軟件廠商的人均創(chuàng)收是實(shí)施服務(wù)廠商的
3.8倍30.6國(guó)內(nèi)典型ERP軟件廠商的人均創(chuàng)收僅略高于實(shí)施服務(wù)廠商低于1.5倍2021年ERP軟件廠商與實(shí)施服務(wù)廠商的員工人均創(chuàng)收規(guī)模與頭部企業(yè)客戶(hù)深入合作產(chǎn)品成熟度提升產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)化軟件廠商收入結(jié)構(gòu)改善產(chǎn)業(yè)滲透加速應(yīng)用軟件-ERP(3/3)自主創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等多因素作用,ERP市場(chǎng)有望加速增長(zhǎng)我國(guó)2021年ERP市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)564億元,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響近3年增速回落。結(jié)合世界銀行數(shù)據(jù),2021年中國(guó)GDP相當(dāng)于美國(guó)的76%,結(jié)合Grand
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Research對(duì)美國(guó)ERP市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)ERP市場(chǎng)規(guī)模僅相當(dāng)于美國(guó)ERP市場(chǎng)的54%,在我國(guó)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)信息系統(tǒng)安全可控性、構(gòu)建一流財(cái)務(wù)管理體系的背景下,ERP作為涉及企業(yè)核心數(shù)據(jù)、對(duì)提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力非常重要的基礎(chǔ)管理軟件,滲透增長(zhǎng)空間較大,同時(shí)結(jié)合央國(guó)企等大型企業(yè)的大規(guī)模信創(chuàng)改造,市場(chǎng)規(guī)模有望于2024年起加速增長(zhǎng)。來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談,結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來(lái)源:世界銀行、Grand
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Research等公開(kāi)資料,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。495.0564.2620.6695.1799.4959.214.0%10.0%12.0%15.0%20202025e2021 2022 2023e 2024e市場(chǎng)規(guī)模(億元) 增速(%)2020-2025年中國(guó)ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模20.0%16.6%中國(guó)ERP市場(chǎng)規(guī)模加速增長(zhǎng)的有利因素升級(jí)與適配升級(jí)自主創(chuàng)新產(chǎn)品,尤其高端市場(chǎng)信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件升級(jí)帶來(lái)的信創(chuàng)ERP適配需求發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)構(gòu)建一流財(cái)務(wù)管理數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)ERP在GDP的占比提升潛力大2021年,中國(guó)GDP相當(dāng)于美國(guó)的76%,中國(guó)ERP市場(chǎng)規(guī)模僅相當(dāng)于美國(guó)的54%28?2023.7iResearch
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Inc.來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談,結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。網(wǎng)絡(luò)安全(1/4)2017-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模及增速中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程2016年至今快速發(fā)展期政策:2016年,《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》獲通過(guò);2019年,等級(jí)保護(hù)2.0相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)布,覆蓋云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工控等新技術(shù)新應(yīng)用;2021年,《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》
《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等相繼頒發(fā)實(shí)施產(chǎn)品-動(dòng)態(tài)綜合防御:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)高速發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新場(chǎng)景出現(xiàn),安全防護(hù)思想與之升級(jí),安全廠商爭(zhēng)先布局零信任、SASE等新型安全產(chǎn)品,防護(hù)思路也由被動(dòng)升級(jí)為主動(dòng)防御,基于大數(shù)據(jù)構(gòu)建動(dòng)態(tài)防御系統(tǒng)2001-2015年 成長(zhǎng)期政策:2008年,等級(jí)保護(hù)1.0相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,明確了對(duì)各級(jí)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)基本要求;2014年,中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立產(chǎn)品-靜態(tài)綜合防御:互聯(lián)網(wǎng)逐步普及,蠕蟲(chóng)病毒通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)迅速傳播,入侵檢測(cè)/防御、防火墻、統(tǒng)一威脅管理等各種綜合防護(hù)產(chǎn)品開(kāi)始涌現(xiàn)2000年以前 起步期政策:1987年,國(guó)家信息中心成立信息安全處;1994年,國(guó)務(wù)院發(fā)布我國(guó)第一個(gè)計(jì)算機(jī)安全法規(guī)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》產(chǎn)品-單點(diǎn)被動(dòng)防御:在國(guó)家“863計(jì)劃”推動(dòng)下,天融信、啟明星辰、深信服等網(wǎng)絡(luò)安全公司成立;病毒隨計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展開(kāi)始出現(xiàn),此時(shí)病毒少且增速慢,安全產(chǎn)品側(cè)重于病毒查殺等單點(diǎn)防護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品步入動(dòng)態(tài)綜合防御階段,產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題與信息技術(shù)的應(yīng)用及進(jìn)步相伴而生,我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品也隨著計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等相關(guān)信息技術(shù)的更迭從單點(diǎn)被動(dòng)防御、靜態(tài)綜合防御,發(fā)展至動(dòng)態(tài)綜合防御階段。另一方面,近些年國(guó)內(nèi)外重大網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā),相關(guān)組織利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控他國(guó)、干涉他國(guó)內(nèi)政、竊密等行為可能?chē)?yán)重危害國(guó)家及個(gè)人安全,因此網(wǎng)絡(luò)安全已是國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)。應(yīng)對(duì)安全問(wèn)題,我國(guó)已從頂層設(shè)計(jì)上頒布《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》,并通過(guò)等保2.0、《關(guān)鍵設(shè)施安全保護(hù)條例》等作為細(xì)節(jié)補(bǔ)充,形成網(wǎng)絡(luò)安全政策的體系框架,保障產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。63552544538532518.5%15.5%18.0%21.1%20172018 2019 2020 2021市場(chǎng)規(guī)模(億元) 增速(%)29?2023.7iResearch
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Inc.30?2023.7iResearch
Inc.網(wǎng)絡(luò)安全(2/4)來(lái)源:安全牛,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。19.52%11.68%10.21%8.48%7.64%7.39%6.26%4.53%5.50%4.28%3.80%1.16%
1.04%0.77%網(wǎng)絡(luò)與通信安全安全管理與運(yùn)營(yíng)云安全密碼技術(shù)及應(yīng)用數(shù)據(jù)安全物聯(lián)網(wǎng)安全7.72%網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)身份與訪(fǎng)問(wèn)安全移動(dòng)安全業(yè)務(wù)與應(yīng)用安全工控安全軟件供應(yīng)鏈安全計(jì)算環(huán)境安全安全支撐技術(shù)與體系物理環(huán)境安全網(wǎng)絡(luò)與通信安全、密碼技術(shù)及應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)為安全產(chǎn)品TOP3營(yíng)收從應(yīng)用場(chǎng)景及技術(shù)功能等維度出發(fā),參考安全牛的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖》,網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品可劃分為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)與通信安全、物理環(huán)境安全、安全管理與運(yùn)營(yíng)、計(jì)算環(huán)境安全、密碼技術(shù)及應(yīng)用、身份與訪(fǎng)問(wèn)安全、安全支撐技術(shù)與體系、數(shù)據(jù)安全、工控安全、移動(dòng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、業(yè)務(wù)與應(yīng)用安全、軟件供應(yīng)鏈安全、云安全等15項(xiàng)一級(jí)大類(lèi),107項(xiàng)二級(jí)細(xì)分領(lǐng)域。其收錄企業(yè)數(shù)量最多的TOP5二級(jí)細(xì)分領(lǐng)域依次為攻防演練(79家)、安全運(yùn)維與托管服務(wù)(75家)、應(yīng)急響應(yīng)與重保服務(wù)(74家)、滲透測(cè)試/眾測(cè)(69家)、安全運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)感知(62家)。2022年網(wǎng)絡(luò)安全營(yíng)收構(gòu)成31?2023.7iResearch
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Inc.華北,
30.7%華東,
27.7%華南,
13.5%西南,
8.4%華中,
7.6%西北,
6.3%東北,
4.5%海外,
1.4%網(wǎng)絡(luò)安全(3/4)華北、華東、華南等三大區(qū)域領(lǐng)跑我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè);下游客戶(hù)以政府、金融、電信、能源等行業(yè)為主各區(qū)域網(wǎng)絡(luò)安全投入與該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和信息化基礎(chǔ)強(qiáng)相關(guān)。信通院調(diào)研顯示,華北、華東、華南等我國(guó)經(jīng)濟(jì)與信息化發(fā)展較快的三個(gè)區(qū)域也是我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)發(fā)展的三大核心區(qū)域,在網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)中合計(jì)占比超70%。相關(guān)區(qū)域政府如北京、上海、山東等地近年均有網(wǎng)絡(luò)安全方面的指引規(guī)劃出臺(tái),促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。下游客戶(hù)方面,政府、金融、電信位列前三,合計(jì)占比近60%:其中金融占比提升,因安全威脅加劇與監(jiān)管趨嚴(yán);電信占比降低并非縮減投入,而是增強(qiáng)了自主研發(fā)能力,綜合外采、自研與技術(shù)合作等多種模式保障自身安全。來(lái)源:信通院,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。來(lái)源:信通院,艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)區(qū)域分布24.1%17.4%9.9%8.4%5.8%4.1%5.2%16.9%政府 金融 電信 能源 軍工醫(yī)療 教育 交通 其他2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)客戶(hù)行業(yè)分布8.3%32?2023.7iResearch
Inc.網(wǎng)絡(luò)安全(4/4)新技術(shù)助力人才培養(yǎng)與產(chǎn)品提升,各行業(yè)加重網(wǎng)絡(luò)安全投入來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。人才培養(yǎng)現(xiàn)狀安全威脅加劇,合規(guī)要求增多,網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)業(yè)人才嚴(yán)重不足發(fā)展方向積極建設(shè)網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng),對(duì)真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境進(jìn)行模擬和復(fù)現(xiàn),在“實(shí)戰(zhàn)”中高效培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)安全人才,實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)教育、技術(shù)驗(yàn)證、安全評(píng)估等需求重視自動(dòng)化平臺(tái)建設(shè),構(gòu)建動(dòng)態(tài)評(píng)估、主動(dòng)防御、持續(xù)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)響應(yīng)的自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)系統(tǒng),緩解人才不足問(wèn)題產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀一方面網(wǎng)絡(luò)安全廠商利用大數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)提升產(chǎn)品性能,另一方面IT技術(shù)的架構(gòu)升級(jí)本身也帶來(lái)新的安全隱患需要相關(guān)產(chǎn)品升級(jí)做應(yīng)對(duì)發(fā)展方向擴(kuò)展監(jiān)測(cè)與響應(yīng)(XDR):整合端、網(wǎng)、云等多區(qū)域數(shù)據(jù),構(gòu)建全局主動(dòng)安全防御能力云原生應(yīng)用保護(hù):整合容器掃描、云安全態(tài)勢(shì)管理、云工作負(fù)載保護(hù)等云原生安全工具和技術(shù),保障云原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)全生命周期的安全性數(shù)據(jù)安全:《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等數(shù)據(jù)安全相關(guān)法規(guī)出臺(tái)將加速零信任、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)流程監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域發(fā)展行業(yè)場(chǎng)景現(xiàn)狀政府、金融、電信位列前三,合計(jì)占比近60%發(fā)展方向政府、金融、電信:三大行業(yè)因業(yè)務(wù)特性及監(jiān)管要求,將保持對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的高投入工業(yè):工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展促使工控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全日益重要,態(tài)勢(shì)感知、智能分析、縱深防御將進(jìn)一步保障工業(yè)生產(chǎn)的可靠性與連續(xù)性交通、教育、醫(yī)療等各行業(yè)實(shí)戰(zhàn)攻防對(duì)抗演練常態(tài)化,以應(yīng)對(duì)快速變化和日益嚴(yán)峻的安全威脅中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向33信創(chuàng)應(yīng)用行業(yè)研究03信創(chuàng)建設(shè)整體概況來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。黨政金融
電信電力
石油交通
教育航空航天醫(yī)療汽車(chē)電子煙草物流建筑等全領(lǐng)域由黨政拓展至金融、電信等更多行業(yè)從行業(yè)部分單位采買(mǎi)到全行業(yè)規(guī)?;茝V黨政信創(chuàng)持續(xù)深化金融由頭部金融機(jī)構(gòu)推廣至5000家中小型金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品性能由可用提升至好用,支撐常態(tài)化采購(gòu)產(chǎn)品性能在實(shí)踐使用中打磨提升,更多領(lǐng)域達(dá)到好用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)常態(tài)化采購(gòu)信創(chuàng)產(chǎn)品滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求黨政信創(chuàng)持續(xù)深化,行業(yè)信創(chuàng)邁向常態(tài)化黨政信創(chuàng)起步最早,滲透面最廣;金融、電信等對(duì)國(guó)計(jì)民生有重要影響的關(guān)基行業(yè)自2020年起也開(kāi)始大力投入信創(chuàng)建設(shè),對(duì)基礎(chǔ)硬件、外圍系統(tǒng)進(jìn)行較高比例的信創(chuàng)產(chǎn)品升級(jí)。隨著信創(chuàng)產(chǎn)品的日益成熟,信創(chuàng)的建設(shè)將逐步在更多行業(yè)領(lǐng)域展開(kāi),由局部采買(mǎi)轉(zhuǎn)為全行業(yè)推廣、常態(tài)化采購(gòu),并有望在2027年完成央國(guó)企的分級(jí)改造工作,綜合辦公系統(tǒng)全面升級(jí),經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)結(jié)合信創(chuàng)產(chǎn)品成熟度和各單位發(fā)展需要進(jìn)行升級(jí)。信創(chuàng)整體建設(shè)進(jìn)展及未來(lái)拓展方向由綜合辦公向經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等實(shí)時(shí)核心系統(tǒng)發(fā)展一般由辦公系統(tǒng)起步,逐步改造至非實(shí)時(shí)核心系統(tǒng)、實(shí)時(shí)核心系統(tǒng)央國(guó)企將于2027年分級(jí)完成信創(chuàng)系統(tǒng)的改造工作34?2023.7iResearch
Inc.金融信創(chuàng)大行加速信創(chuàng)建設(shè),中小型金融結(jié)構(gòu)也逐步滲透,并邁向核心業(yè)務(wù)自2013年浪潮天梭K1小型機(jī)上市、銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)加快銀行業(yè)自主可控以來(lái),我國(guó)金融領(lǐng)域的信創(chuàng)改造逐步深入,過(guò)去三年啟動(dòng)的信創(chuàng)升級(jí)也由頭部金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)、外圍系統(tǒng)切入,向一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)深入,未來(lái)有望推廣至5000多家中小型金融機(jī)構(gòu),全面滿(mǎn)足高性能及穩(wěn)定性需求。來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2022-2023年金融信創(chuàng)部分招投標(biāo)項(xiàng)目 22/12建設(shè)銀行國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器采購(gòu)項(xiàng)目飛騰芯片服務(wù)器7411.07萬(wàn)元鯤鵬芯片服務(wù)器36425.06萬(wàn)元海光芯片服務(wù)器15847.07萬(wàn)元22/12建設(shè)銀行全行臺(tái)式電腦(國(guó)芯)采購(gòu)項(xiàng)目入圍中標(biāo)人:聯(lián)想、浪潮、紫光采購(gòu)金額:12440.76萬(wàn)元22/12建設(shè)銀行運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心國(guó)芯路由交換網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品入圍中標(biāo)人:華為、新華三采購(gòu)金額:47030.33萬(wàn)元22/11建設(shè)銀行國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)軟件入選供應(yīng)商:麒麟軟件金額:9900萬(wàn)元22/6農(nóng)業(yè)銀行2022年第一批PC服務(wù)器項(xiàng)目22850臺(tái)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器中標(biāo)金額:中科可控7.14億(主選)、浪潮6.6億(主選)、中興7.4億(備選)22/12烏魯木齊銀行新一代核心系統(tǒng)群建設(shè)項(xiàng)目之軟件系統(tǒng)部分POC測(cè)試資源采購(gòu)項(xiàng)目22/9云南省人民銀行OA系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目云服務(wù)資源需覆蓋Intel芯片、國(guó)產(chǎn)化ARM芯片和國(guó)產(chǎn)化X86芯片等三種芯片成交金額:53萬(wàn)元 ·
供應(yīng)商:阿里云OA系統(tǒng)升級(jí)預(yù)算金額:180萬(wàn)元22/6吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社國(guó)產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目供應(yīng)商:中科軟中標(biāo)金額:118.8萬(wàn)元23/2國(guó)泰君安信創(chuàng)云資源服務(wù)器采購(gòu)中標(biāo)人:致為信息中標(biāo)價(jià):502.6萬(wàn)元22/12國(guó)泰君安信創(chuàng)云超融合軟件采購(gòu)中標(biāo)人:佳杰科中標(biāo)價(jià):230.1萬(wàn)元22/11國(guó)泰君安2022年度第二次信創(chuàng)服務(wù)器采購(gòu)中標(biāo)人:華存數(shù)據(jù)中標(biāo)價(jià):416.2萬(wàn)元22/11國(guó)泰君安2022年度信創(chuàng)終端采購(gòu)中標(biāo)人:智府網(wǎng)絡(luò)中標(biāo)價(jià):141.93萬(wàn)元22/7國(guó)泰君安信創(chuàng)云資源池服務(wù)器采購(gòu)中標(biāo)人:東華軟件中標(biāo)價(jià):920萬(wàn)元22/5海通證券2022年高性能信創(chuàng)測(cè)試實(shí)體機(jī)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)鯤鵬芯片服務(wù)器18臺(tái)海光芯片服務(wù)器9臺(tái)時(shí)間招標(biāo)單位項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目構(gòu)成時(shí)間招標(biāo)單位項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目構(gòu)成22/12中國(guó)人壽四川分公司信創(chuàng)電子設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)人:福建升騰中標(biāo)金額:125萬(wàn)元22/6中國(guó)人壽中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司2021年第二批及第三批電子化設(shè)備項(xiàng)目桌面云領(lǐng)域供應(yīng)商:麒麟信安銀行證券保險(xiǎn)35?2023.7iResearch
Inc.電信信創(chuàng)大舉采購(gòu)信創(chuàng)硬件,全國(guó)性布局信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室加速生態(tài)建設(shè)電信行業(yè)承擔(dān)國(guó)家通信及各種新興技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施的重任,自主創(chuàng)新的必要性不言而喻。因國(guó)外在數(shù)年前已對(duì)中興、華為等我國(guó)電信行業(yè)頭部供應(yīng)商有較多限制,電信行業(yè)在2019年已開(kāi)始有信創(chuàng)采購(gòu)需求并不斷加碼投入。2020年,三大運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)200億集采大單,信創(chuàng)CPU服務(wù)器占比超過(guò)20%;2021年,運(yùn)營(yíng)商在集采項(xiàng)目中加大對(duì)信創(chuàng)服務(wù)器的采購(gòu),鯤鵬、海光、飛騰等信創(chuàng)CPU均參與了測(cè)試,并在示范營(yíng)業(yè)廳中實(shí)現(xiàn)了全自主可控技術(shù)的運(yùn)轉(zhuǎn);2022年,應(yīng)用軟件項(xiàng)目大幅提升??傮w而言,電信行業(yè)的信創(chuàng)建設(shè)尚以基礎(chǔ)硬件為主,信創(chuàng)服務(wù)器已規(guī)?;瘧?yīng)用,具體到業(yè)務(wù)場(chǎng)景,辦公業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)的復(fù)雜性及穩(wěn)定性要求依次提升,升級(jí)進(jìn)度遞減,相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)尚待打磨發(fā)展。項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)適配推進(jìn)20202023來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc.36三大運(yùn)營(yíng)商拉啟動(dòng)200億集采大單,采購(gòu)信創(chuàng)服務(wù)器92353臺(tái)信創(chuàng)服務(wù)器占比20%+,中國(guó)聯(lián)通信創(chuàng)服務(wù)占比30%+3月,電信招標(biāo)信創(chuàng)服務(wù)器,采購(gòu)數(shù)量24823臺(tái)10月,移動(dòng)啟動(dòng)2021-2022年第1批PC服務(wù)器集采項(xiàng)目,海光芯片服務(wù)器17164臺(tái),鯤鵬芯片服務(wù)器27083臺(tái)11月,電信2021-2022年服務(wù)器集采項(xiàng)目,鯤鵬、海光、飛騰芯片服務(wù)器53401臺(tái)1月,聯(lián)通2022年云服務(wù)器集中采購(gòu)招標(biāo),服務(wù)器44818臺(tái),預(yù)估規(guī)模327767萬(wàn)元;7月,聯(lián)通軟研院發(fā)布應(yīng)用安全信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)購(gòu)置招標(biāo),一為OLTP分布式信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù),預(yù)算
836
萬(wàn)元,二為OLTP集中式信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù),預(yù)算
626
萬(wàn)元10月,移動(dòng)公示2021-2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購(gòu)第二批次(標(biāo)包7-9)結(jié)果,算上此前標(biāo)包1-6與第一批次及補(bǔ)采,中國(guó)移動(dòng)PC服務(wù)器集采中,海光芯片服務(wù)器59982臺(tái),鯤鵬芯片服務(wù)器58901臺(tái),整體信創(chuàng)芯片服務(wù)器占比達(dá)41.43%。1月,阿里云中標(biāo)2022-2023年中國(guó)聯(lián)通軟研院數(shù)據(jù)中臺(tái)計(jì)算能力大數(shù)據(jù)平臺(tái)信創(chuàng)購(gòu)置項(xiàng)目(商用大數(shù)據(jù)平臺(tái)),預(yù)算金額2351萬(wàn)。2月,聯(lián)通公示《2022年通用服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目》,合計(jì)采購(gòu)服務(wù)器55352臺(tái),共計(jì)46億元,信創(chuàng)CPU服務(wù)器金額占比41.4%。海光芯片服務(wù)器10300臺(tái),鯤鵬芯片服務(wù)器12108臺(tái)聯(lián)通建立信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,并于21年在廣東、浙江、青海等7省建立信創(chuàng)攻關(guān)分基地移動(dòng)與華為構(gòu)建的IT聯(lián)合生態(tài)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行;山東移動(dòng)聯(lián)合華為推出鯤鵬生態(tài)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室浙江移動(dòng)信創(chuàng)適配實(shí)驗(yàn)室通過(guò)相關(guān)部門(mén)認(rèn)證審查;中國(guó)移動(dòng)成立生態(tài)實(shí)驗(yàn)室;電信浙江信創(chuàng)適配實(shí)驗(yàn)室過(guò)相關(guān)部門(mén)認(rèn)證審查;“中國(guó)電信上海信創(chuàng)基地”揭牌電信舉辦信創(chuàng)合作聯(lián)盟及云適配研討沙龍移動(dòng)磐基PaaS平臺(tái)與飛騰服務(wù)器CPU(騰云S2500處理器)完成產(chǎn)品兼容性測(cè)試與認(rèn)證中國(guó)移動(dòng)、華為、清華大學(xué)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等11家初創(chuàng)成員共同發(fā)起的多樣性算力產(chǎn)業(yè)及標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會(huì)正式成立2020-2022年電信行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)進(jìn)展2021 2022電力信創(chuàng)2021兩大電網(wǎng)在調(diào)度控制領(lǐng)域取得重要進(jìn)展2022發(fā)電集團(tuán)等其他電力企業(yè)紛紛取得自主創(chuàng)新突破21年1月,國(guó)網(wǎng)承德供電公司智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)(D5000主調(diào)系統(tǒng))投入運(yùn)行,其基礎(chǔ)軟件選用自主創(chuàng)新的安全操作系統(tǒng)和關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù),機(jī)架式服務(wù)器和應(yīng)用工作站全部選用信創(chuàng)芯片,成為國(guó)家電網(wǎng)首個(gè)全部采用安全自主可控設(shè)備并成功上線(xiàn)運(yùn)行的智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)。21年3月,國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布國(guó)內(nèi)企業(yè)首個(gè)“雙碳”行動(dòng)方案,隨后制定構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案(2021-2030年),聚焦科技自立自強(qiáng),全力推進(jìn)“卡脖子”技術(shù)攻關(guān),加快信創(chuàng)升級(jí)改造步伐。21年9月,廣西欽州主配一體調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)通過(guò)南方電網(wǎng)和廣西電網(wǎng)的專(zhuān)家組驗(yàn)收,系統(tǒng)所有基礎(chǔ)軟硬件和應(yīng)用系統(tǒng)均達(dá)到了自主可控,實(shí)現(xiàn)了信創(chuàng)全覆蓋。21年11月,南方電網(wǎng)《“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》提出逐步構(gòu)建“合理分區(qū)、柔性互聯(lián)、安全可控、開(kāi)放互濟(jì)”的主網(wǎng)架形態(tài)。22年10月,龍?jiān)措娏κ滋鬃灾骺煽氐陌踩a(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行,系統(tǒng)全部使用信創(chuàng)芯片服務(wù)器、信創(chuàng)操作系統(tǒng)及CentOS開(kāi)源操作系統(tǒng),覆蓋場(chǎng)站、省區(qū)域、本部側(cè)全鏈條系統(tǒng)應(yīng)用。22年11月,華能集團(tuán)牽頭組建研發(fā)的新一代繼電保護(hù)系統(tǒng)在瀾滄江中下游的小灣水電站正式投運(yùn),實(shí)現(xiàn)了水電核心控制系統(tǒng)全流程的自主創(chuàng)新,完成重大技術(shù)創(chuàng)新34項(xiàng),17項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。22年12月,由國(guó)電南自、華電浙江新能、中國(guó)電科聯(lián)合研發(fā)的,國(guó)內(nèi)首套嵌入式全棧國(guó)產(chǎn)化控制系統(tǒng),在華電弁山風(fēng)場(chǎng)成功投運(yùn)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了從SOC芯片、操作系統(tǒng)、組態(tài)軟件到控制邏輯的全棧核心技術(shù)自主可控。電力央企引領(lǐng)電力信創(chuàng)建設(shè),調(diào)度控制領(lǐng)域接連取得突破電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱,根據(jù)國(guó)資委央企名錄,我國(guó)現(xiàn)有央企98家,其中包括“兩大電網(wǎng)、六大發(fā)電、兩建、一裝備”等共11家電力央企,它們以國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等企業(yè)為代表,已積極展開(kāi)行業(yè)信創(chuàng)科技攻關(guān),成為信創(chuàng)建設(shè)的重要推進(jìn)者。綜合考慮信創(chuàng)升級(jí)的重要性、技術(shù)成熟度、產(chǎn)品使用率及企業(yè)自身發(fā)展情況等因素,電力企業(yè)可以3~5年為周期,分
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