招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)概況研究

第第頁(yè)招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)概況研究（一）行業(yè)概況1、行業(yè)概述招標(biāo)是采購(gòu)服務(wù)的一個(gè)環(huán)節(jié)，我國(guó)的招標(biāo)主要包括貨物招標(biāo)、工程招標(biāo)、服務(wù)招標(biāo)，招標(biāo)這種擇優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)的采購(gòu)方式完全符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，它通過(guò)事先公布采購(gòu)條件和要求，投標(biāo)人按照同等條件進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，招標(biāo)人按照規(guī)定的程序從中選擇訂約方，真正實(shí)現(xiàn)了“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則。我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量近年來(lái)始終保持比較快的增長(zhǎng)，為招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。以工程招標(biāo)業(yè)務(wù)為例，根據(jù)國(guó)家住建部統(tǒng)計(jì)，2017年參加統(tǒng)計(jì)的全國(guó)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共6,209家，比上年下降4.4%；工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員合計(jì)604,173人，比上年增長(zhǎng)3.86%。2017年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入總額2,277.09億元，比上年下降10.5%。2、行業(yè)特點(diǎn)招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)具有如下特點(diǎn)：（1）知識(shí)密集型：招標(biāo)采購(gòu)知識(shí)體系涉及面廣，專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，同時(shí)需要處理復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程，要求掌握招標(biāo)采購(gòu)對(duì)象相關(guān)領(lǐng)域的理論知識(shí)和技術(shù)要點(diǎn)，并有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。（2）人才密集型：招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行要依仗專業(yè)的招標(biāo)采購(gòu)管理人才，如國(guó)際商務(wù)師、專業(yè)工程師、招標(biāo)師、造價(jià)師、會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師等。（3）高附加值：招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目對(duì)比制造業(yè)沒(méi)有大額進(jìn)項(xiàng)原材料支出，其成本主要包括公司人力成本、差旅費(fèi)用等，毛利率水平相對(duì)較高。3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況我國(guó)的招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，代理機(jī)構(gòu)等級(jí)劃分相對(duì)分散，整個(gè)招標(biāo)代理服務(wù)市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，市場(chǎng)集中度較低，呈如下特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)化程度較高以工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為例，據(jù)住建部《2017年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)，國(guó)有企業(yè)和國(guó)有獨(dú)資公司共236個(gè)，股份有限公司和其他有限責(zé)任公司共3174個(gè)，私營(yíng)企業(yè)2689個(gè)，港澳臺(tái)投資企業(yè)3個(gè)，外商投資企業(yè)4個(gè)，其他企業(yè)103個(gè)。從中看出，國(guó)有成分的企業(yè)在工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中占比較小，行業(yè)市場(chǎng)化程度較高。（2）行業(yè)資質(zhì)水平及甲級(jí)企業(yè)占比呈逐年上升趨勢(shì)2010-2017年甲級(jí)機(jī)構(gòu)及資質(zhì)企業(yè)占比情況據(jù)住建部《2010-2017年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，工程招標(biāo)代理甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)與具有兩個(gè)及兩個(gè)以上資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量占比呈逐年上升趨勢(shì)，我國(guó)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，服務(wù)水平參差不齊。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰，近年來(lái)出現(xiàn)了一批具有較強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)。這些企業(yè)往往具有多個(gè)行業(yè)的招標(biāo)資質(zhì)，特別是高等級(jí)資質(zhì)，擁有更多數(shù)量、更高水平的從業(yè)人員，在競(jìng)爭(zhēng)中具有明顯優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的差異化逐步顯現(xiàn)，小而分散的競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐步改變。（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)具有較明顯的區(qū)域性特征自《招標(biāo)投標(biāo)法》頒布以來(lái)，我國(guó)招標(biāo)行業(yè)迅猛增長(zhǎng)，但目前我國(guó)招投標(biāo)活動(dòng)主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、投資較活躍的地區(qū)，市場(chǎng)活躍度和競(jìng)爭(zhēng)程度較強(qiáng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域性特征較為明顯。2017年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)分布數(shù)量情況4、行業(yè)管理體制（1）行政監(jiān)管《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第4條規(guī)定，國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門(mén)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全國(guó)招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。國(guó)務(wù)院工業(yè)和信息化、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、鐵道、水利、商務(wù)等部門(mén)，按照規(guī)定的職責(zé)分工對(duì)有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督?？h級(jí)以上地方人民政府發(fā)展改革部門(mén)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域的招標(biāo)投標(biāo)工作?？h級(jí)以上地方人民政府有關(guān)部門(mén)按照規(guī)定的職責(zé)分工，對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，依法查處招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。縣級(jí)以上地方人民政府對(duì)其所屬部門(mén)有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督職責(zé)分工另有規(guī)定的，從其規(guī)定。財(cái)政部門(mén)依法對(duì)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的政府采購(gòu)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和政府采購(gòu)政策執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。（2）行業(yè)自律《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第83條規(guī)定：招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)按照依法制定的章程開(kāi)展活動(dòng)，加強(qiáng)行業(yè)自律和服務(wù)。

（二）行業(yè)發(fā)展空間招標(biāo)代理服務(wù)作為我國(guó)新興的現(xiàn)代服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第三條的規(guī)定，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)：1、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；2、全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目；3、使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資606,465億元，比上年增長(zhǎng)7.91%。同期，安徽省的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額24,385.97億元，比上年增長(zhǎng)11.48%。由于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目很大一部分都必須通過(guò)招標(biāo)方式完成，所以穩(wěn)健增長(zhǎng)的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模為招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)的蓬勃發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力。2007-2016年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資目前，公司的市場(chǎng)主要集中在工程建設(shè)、衛(wèi)生醫(yī)療等領(lǐng)域，相關(guān)市場(chǎng)需求分析如下：1、工程建設(shè)領(lǐng)域根據(jù)2007-2016年的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值從2007年51,043.71增長(zhǎng)到2016年193,566.78億元，年平均增速為31.02%，我國(guó)國(guó)土面積廣闊，城鎮(zhèn)化水平相對(duì)較低，房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展與多年來(lái)城鎮(zhèn)化的進(jìn)程密不可分。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國(guó)的城鎮(zhèn)化率為57.35%，已大幅高于1990年的26.41%，但比照發(fā)達(dá)國(guó)家平均80%的城鎮(zhèn)化率，我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展空間依然巨大，因此，未來(lái)數(shù)年內(nèi)我國(guó)依然會(huì)處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展階段，工程建設(shè)領(lǐng)域需求仍有很大的增長(zhǎng)空間。2、衛(wèi)生醫(yī)療領(lǐng)域根據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算超1.4萬(wàn)億，是醫(yī)改啟動(dòng)前2008年的4.4倍，比2016年同口徑支出增長(zhǎng)5.1%，比同期全國(guó)財(cái)政支出預(yù)算增幅高1.9個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)療衛(wèi)生支出占全國(guó)財(cái)政支出的比重提高到了7.2%。從未來(lái)的趨勢(shì)來(lái)看，全國(guó)財(cái)政用于醫(yī)療衛(wèi)生的支出增速仍將維持較快增長(zhǎng)。

（三）行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、有利因素（1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平逐年提升、招標(biāo)代理行業(yè)迎來(lái)持續(xù)發(fā)展期2017年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值82.71萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.9%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，實(shí)現(xiàn)中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益不斷提高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)特征更加明顯，實(shí)現(xiàn)了十三五良好開(kāi)局。經(jīng)濟(jì)水平的逐年提升、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快，為招標(biāo)代理行業(yè)在工程建設(shè)、政府采購(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生等多方面領(lǐng)域提供發(fā)展機(jī)遇，也成為招標(biāo)代理行業(yè)未來(lái)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力。（2）監(jiān)管體制趨于開(kāi)放、行業(yè)市場(chǎng)化程度提高在目前我國(guó)深化行政體制改革、加快轉(zhuǎn)變政府職能的大背景下，招標(biāo)代理市場(chǎng)化程度將會(huì)進(jìn)一步提升。逐步減少和取消政府審批認(rèn)定招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)資質(zhì)資格，建立企業(yè)資格能力信用的行業(yè)自律評(píng)價(jià)機(jī)制，充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制的作用，對(duì)于促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)機(jī)制的健康發(fā)展，讓市場(chǎng)在資源配置中起決定作用具有重要意義。隨著行業(yè)監(jiān)管體系市場(chǎng)化改革逐步深化，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以逐步進(jìn)入以往需要相關(guān)資質(zhì)才能進(jìn)入的招標(biāo)代理領(lǐng)域參與競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提升服務(wù)質(zhì)量。

2、不利因素（1）行業(yè)核心技術(shù)人才相對(duì)稀缺招標(biāo)采購(gòu)工作是涉及專業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)和法律政策的復(fù)合性職業(yè)。招標(biāo)代理行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的技術(shù)水平要求較高，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的比拼歸根結(jié)底是人才的比拼。招標(biāo)代理行業(yè)雖經(jīng)過(guò)近年來(lái)的發(fā)展，規(guī)模不斷壯大，但作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中相對(duì)高端的一種服務(wù)形式仍然處于起步階段，制約其發(fā)展的因素之一即為具備復(fù)合型專業(yè)知識(shí)的招標(biāo)人員相對(duì)缺乏，同時(shí)具備豐富的招標(biāo)工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉招標(biāo)流程的專業(yè)人員顯得更加匱乏。（2）行業(yè)集中度有待提升目前，我國(guó)招標(biāo)代理行業(yè)招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，企業(yè)數(shù)量眾多。以工程招標(biāo)代理行業(yè)為例，根據(jù)住建部2017年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有企業(yè)和國(guó)有獨(dú)資公司共236個(gè)，股份有限公司和其他有限責(zé)任公司共3174個(gè)，隨著政府逐步減少和取消審批認(rèn)定、加快轉(zhuǎn)變政府職能，預(yù)計(jì)未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)如國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)有限公司、中招國(guó)際招標(biāo)有限公司等具有跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力外，大部分企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍仍以當(dāng)?shù)貫橹鳌?/p>

（四）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征（1）宏觀經(jīng)濟(jì)政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購(gòu)法》，招標(biāo)代理與造價(jià)咨詢主要應(yīng)用于關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的大型基礎(chǔ)設(shè)施與公用事業(yè)的項(xiàng)目，如建筑業(yè)、大型基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、能源建材采購(gòu)等。但是，宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的變化、國(guó)家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控政策都將對(duì)公司業(yè)務(wù)規(guī)模造成一定的影響。如果未來(lái)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生不利于本行業(yè)的調(diào)整，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到較大影響。（2）行業(yè)資質(zhì)延續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)目前該行業(yè)中主要有住建部頒發(fā)的“工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”、“工程造價(jià)咨詢企業(yè)”等多項(xiàng)業(yè)務(wù)資質(zhì)。上述資質(zhì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定均存在一定的有效期，政府主管部門(mén)根據(jù)公司的業(yè)績(jī)、員工執(zhí)業(yè)資格、職稱比例和內(nèi)部管理等因素綜合考慮是否給予續(xù)期。如果行業(yè)中的公司未來(lái)發(fā)生影響資質(zhì)維持的事件，將導(dǎo)致公司不能從事相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，進(jìn)而會(huì)對(duì)涉及的企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)隨著我國(guó)行政體制改革的不斷深化，許多領(lǐng)域招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)資質(zhì)資格已逐步減少和取消政府審批認(rèn)定，根據(jù)住建部工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多的機(jī)構(gòu)進(jìn)入這一行業(yè)，搶占市場(chǎng)。另外，國(guó)家發(fā)改委于2015年年初下發(fā)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)