2023年私募行業(yè)系列培訓(xùn)之二 2023H1私募行業(yè)整體情況盤點

1.大資管行業(yè)：狹義私募行業(yè)屬于大資管行業(yè)，規(guī)模占比15.12%;大資管行業(yè)中公募基金占比最高為20.24%,其次為銀行理財約20.15%,保險資管約19.20%2.私募管理人：管理人超過2.2萬家，證券類和股權(quán)類占比為39%和60%,其他類和配置類極少；證券類管理規(guī)模5億以下占比85%,過百億的114家(其中百億級量化私募31家),百億級私募主要在上海和北京兩地。3.行業(yè)集中度：規(guī)模集中度高。證券類私募規(guī)模前5的管理人的合計管理規(guī)模，占全行業(yè)的16.25%;前10,占23.47%;前20,占32.37%;前10%,占89.16%。此外，55.5%管理人的管理規(guī)模不到5000萬人民幣4.私募基金：運作中狹義私募產(chǎn)品約15萬只，證券類占64%;規(guī)模上證券和股權(quán)六四分，配置類規(guī)模極小可忽略；5.證券類私募托管業(yè)務(wù)：產(chǎn)品數(shù)量維度，招商位居第一遙遙領(lǐng)先，業(yè)務(wù)量超過第二名約40%;第二檔：國君和中信,業(yè)務(wù)量大概是招商的60%-70%;第三檔：其他券商。業(yè)務(wù)量最多的大概是招商的30%多截止2023H1金融機(jī)構(gòu)(自營)私葬(自營)人民幣)占比2022年末中國理財網(wǎng)官網(wǎng)2023年3月末中國信托業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布8.htm保險資管2023年5月末中國銀行保險監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)ItemDetail.html?docld=1114624&iteml公募基金2023年5月末中基協(xié)官方微信公眾號發(fā)布/s/HlmAa7yes2023年4月末期貨資管2023年5月末2023年5月末2023年5月末總量·管理人數(shù)量證券股權(quán)類占比39%及60%·管理規(guī)模5億以下的私募占比近78%,過百億的400家私募基金管理人數(shù)量與類型(家)機(jī)構(gòu)類型數(shù)量(家)占比(%)10·規(guī)模5億以下的私募占比85%,過百億的114家；百億級證券2023年7月5日私募管理人管理規(guī)模分布圖(證券類)截止2023H1,量化私募規(guī)模過百億的共31家(排排網(wǎng)數(shù)據(jù))2023年7月5日百億級證券類私募管理人地域分布統(tǒng)計(按辦公地址)2021年底私募管理人情況-證券類證券類私募規(guī)模前10%的管理人的合計管理規(guī)模，占全行業(yè)的89.16行業(yè)前5管理規(guī)模占比行業(yè)前10管理規(guī)模占比行業(yè)前20管理規(guī)模占比私募證券投資行業(yè)前5%管理規(guī)模占比行業(yè)前10%管理規(guī)模占比行業(yè)前20%管理規(guī)模占比8%設(shè)資冊設(shè)資冊圖解登記廣東58山東1a天建(家)(只)(億元)1234浙江省(不含寧波)5廣東省(不含深圳)67寧波市89山東省(不含青島)四川省陜西省福建省(不含廈門)安徽省西藏自治區(qū)云南省貴州省遼寧省(不含大連)山西省吉林省內(nèi)蒙古自治區(qū)黑龍江省寧夏回族自治區(qū)207,499.08(此圖對應(yīng)時間點為2023年4月末)ll凱億汽車a酮甲天龍亭江南15352023年4月末對比2023年1月末變化情況2023年4月末對比2023年1月末變化情況點評：證券類規(guī)模增加3000億，產(chǎn)品增加5500只重要提醒：按中基協(xié)的統(tǒng)計方法，僅1、4、7、10月的月報數(shù)據(jù)體現(xiàn)了資金申贖及業(yè)績變化帶來的規(guī)模變化，是比較準(zhǔn)確的，但不能簡單做月度環(huán)比；其余月份的規(guī)模變化，僅體現(xiàn)當(dāng)月新成立產(chǎn)品和清盤產(chǎn)品帶來的規(guī)模變化，未體現(xiàn)資金和業(yè)績帶來的規(guī)模變化時點存續(xù)維度變化量占比總量99301規(guī)模(億)總量2.55% (只)總量-38.00證券類私募分規(guī)模統(tǒng)2023年5月23日2023年2月15日變化量占比0.44%5-10億-2010-20億20-50億50-100億15.00%100億以上總計45(數(shù)據(jù)來源：中基協(xié)微信公眾號月報，中基協(xié)官網(wǎng)私募管理人分類查詢公示)2023M1私募管理人情況-數(shù)量維度·規(guī)模上證券：股權(quán)：其他=29%:68%:3%,配置類規(guī)模可忽略基金類型管理類型私募基金數(shù)量(只)作數(shù)量(只)占比(%)托管人金融機(jī)構(gòu)屬性(家)不同金融機(jī)構(gòu)托管數(shù)量(只)不同金融機(jī)構(gòu)托管數(shù)量(只)數(shù)量(家)1占比(%)48.15%0占比(%)0數(shù)量(只)0占比(%)0569951671551153315221304125512說明：1.數(shù)據(jù)來源為中基協(xié)官網(wǎng)，通過“私募基金公示”入口搜索券商完整名稱記錄數(shù)量。如果恰好極個別產(chǎn)品名稱中有券商完整名稱，可能會誤統(tǒng)計2.上述日期指的是數(shù)據(jù)搜索日期，不是業(yè)務(wù)統(tǒng)計日期3.產(chǎn)品包含所有狹義私募產(chǎn)品類型，不包括廣義私募產(chǎn)品77557755857755775585財通0.95%0.91%1靈均投資372九坤投資3明法投資526448899488774452248446寧波幻方量化投資7888433559223331624799694488思勰投資6733377224633玄元投資2122一村投資56402209911深圳林園投資60383656666222244正圓投資12,254611因諾資產(chǎn)35!144433海南世紀(jì)前沿私墓515118833222211寬投資產(chǎn)24223333885511橫琴廣金美好基金88223311112233廈門博孚利資產(chǎn)47711113325上海通怡投資7555274239554455上海天演私募7822112277555544115529海南茂源量化私募33223378664431上海少藪派投資222274831134黑置資產(chǎn)501728822447733736185566334436東方港灣473133333337鳴石基金2014169938北京恒德時代私募遇331272216的EXCEL文檔各大金融群里都有)超額超過6%,未百億超額超過7%