定增證券代碼簡稱ST橡塑公告編號(hào)2016

代碼 數(shù)量：251,572,300股序號(hào)12345678本次方案包括重大資產(chǎn)、資產(chǎn)、募集配套資行為的實(shí)施。本次的主要內(nèi)容如下：本次擬資產(chǎn)的價(jià)格將以具有業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)大連市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理（以下簡稱“大連市國資委”）根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》，擬資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為71,719.25萬元。大橡塑、大連國投及機(jī)械同意，擬資產(chǎn)的作價(jià)最終確定為71,719.25萬元。23.3360%、1.9731%及1.6640%的，以支付現(xiàn)金的方式和高投資持有的恒力化纖14.99%的。本次完成后，本公司將持有恒力化纖99.99%的股本次擬資產(chǎn)的價(jià)格將以具有業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》，擬資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為1,080,891.90萬元。大橡塑與對(duì)方同意，擬資產(chǎn)的最終作價(jià)確定為1,080,891.90配套總額不超過本次資產(chǎn)總額的100%。4、協(xié)議轉(zhuǎn)訂了《合同》，大連國投以5.8435元/股的價(jià)格將所持有的200,202,495股本公司（占本公司股本總數(shù)的29.98%）轉(zhuǎn)讓給恒力。易方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和相關(guān)部門的批準(zhǔn)）而無法付諸實(shí)施，則本次集配套實(shí)施與否或配套是否足額募集均不影響124三項(xiàng)的實(shí)施。本次完成后，大橡塑將持有恒力化纖99.99%的股權(quán)，公司控股股東將變更為恒力，實(shí)際控制人將變更為、夫婦。議，獨(dú)立董事了獨(dú)立意見。易的相關(guān)事項(xiàng)，并同意恒力及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持公司。2、資產(chǎn)對(duì)方履行的決策程恒力履行的決策程資子公司承接本公司全部資產(chǎn)及負(fù)債，并將其所持本公司29.98%轉(zhuǎn)讓給恒29.98%股權(quán)受讓方的》（大國資[2015]100號(hào)）重大資產(chǎn)重組可行性> 》（大國 公司擬置出全部資產(chǎn)和負(fù)債資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目核準(zhǔn)意見》（大國資號(hào)）公司非公開及支付現(xiàn)金江蘇恒力化纖99.99%項(xiàng)目核準(zhǔn)意見》（大國資[2015]166號(hào)）。份重大資產(chǎn)重組的》實(shí)施重大資產(chǎn)重組的》。份有關(guān)問題的》（國資[2015]1297號(hào)），同意大連國投轉(zhuǎn)讓所持有的大橡塑200,202,495股（占大橡塑總股本的29.98%）給恒力。公司重大資產(chǎn)重組及向恒力等資產(chǎn)并募集配套的》（證監(jiān)[2016]187號(hào)），大橡塑本次重大資產(chǎn)重組獲得中國公司等戰(zhàn)略投資大連橡膠塑料機(jī)械的》（商資批[2016]190橡塑非公開普通股（A股）52,336.55萬股、3,731.92萬股。1、類型：普通股（A股2、數(shù)量：251,572,3003、面值：14、價(jià)格：本次采用詢價(jià)方式定價(jià)，本次非公開價(jià)格為本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為第六屆董事會(huì)第16次會(huì)議決議公告均價(jià)的百分之九十，即價(jià)格不低于6.32元/股。扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣40,000,000.00元和公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)15,000,000.00元后，募金凈額為1,544,999,828.00元。 所上市公司募金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募金金協(xié)議》，共同監(jiān)督募金的使用情況。人在銀行大連分行開立的賬號(hào)為 幣1,599,999,828.00元，扣除費(fèi)用40,000,000.00元和貴公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)15,000,000.00元后，募金凈額為1,293,427,528.00辦理完成本次新增登記手續(xù)。本次非公開不涉及資產(chǎn)過戶情況，對(duì)象以現(xiàn)金 《 《12345司678 江蘇投資公司類型：公司（法人獨(dú)資數(shù)量：25,157,200股117,077.9403限售期：辦理完畢登記手續(xù)之日起12個(gè)月數(shù)量：25,157,200股法定代表人：1,252,961.9586公司類型：（中外合資、未上市 意外險(xiǎn)、健康及金融服務(wù)等業(yè)務(wù)；辦理各種再業(yè)務(wù)和法定 數(shù)量：25,157,200股法定代表人：公司類型：公司（國內(nèi)合資與人關(guān)聯(lián)關(guān)系：非關(guān)聯(lián)方數(shù)量：16,523,800法定代表人：與人關(guān)聯(lián)關(guān)系：非關(guān)聯(lián)方數(shù)量：48,742,100公司類型：公司（中外合資數(shù)量：25,157,200股華安未來資產(chǎn)管理（）公司類型：公司（國內(nèi)合資數(shù)量：47,825,400股會(huì)的其他業(yè)務(wù)。數(shù)量：37,852,200股三、本次前后上市公司前10名股東情況12345678軍9123456789江蘇投司總股本為2,825,686,942股。本次非公開前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭情況與本次非公開前相比不會(huì)發(fā)生變化。法定代表人：聯(lián)系人：張海安、、鄭小民、、、名稱：市天：聯(lián)系人：、、、會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙執(zhí)行事務(wù)：名稱：大華會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙執(zhí)行事務(wù)聯(lián)系人：、高名稱：中同華資產(chǎn)評(píng)估聯(lián)系人：、、李、2、《大連