幼教行業(yè)APP分析：智慧樹、貝聊等分析

4/16目錄TOC\o"1-5"\h\z\u家園共育APP分析報告 2一、 行業(yè)分析 21、定義 22、發(fā)展趨勢 23、典型融資或收購案例 24、當(dāng)前格局 3二、 產(chǎn)品分析 31、智慧樹 4（1）發(fā)展歷程 4（2）融資情況 5（3）產(chǎn)品分析 5（4）商業(yè)模式及收入情況 7（5）目前發(fā)展方向 82、掌通家園 8（1）發(fā)展歷程 8（2）融資情況 9（3）產(chǎn)品分析 9（4）商務(wù)模式及收入情況 11（5）目前發(fā)展方向 113、貝聊 12（1） 發(fā)展歷程 12（2） 融資情況 12（3） 產(chǎn)品分析 13（4） 商務(wù)模式分析及收入情況 14（5）目前發(fā)展方向 15三、 未來可能的趨勢和機會分析 15家園共育幼教平臺APP分析報告行業(yè)分析1、定義家園共育APP是指通過移動互聯(lián)網(wǎng)的手段，幫助幼兒園所與家庭進(jìn)行家園溝通的APP產(chǎn)品。此類產(chǎn)品最開始起源于移動運營商的校訊通業(yè)務(wù)。2、發(fā)展趨勢家園共育APP的發(fā)展與整個移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展相對應(yīng)，高峰期在2013年，當(dāng)時有超過100家創(chuàng)業(yè)公司從事家校溝通業(yè)務(wù)，有的聚焦于K12教育，有的聚焦于幼教行業(yè)，設(shè)想均是以移動互聯(lián)網(wǎng)+免費的方式去顛覆運營商的校訊通業(yè)務(wù)。但經(jīng)過3年的發(fā)展，到2016年底，留下來的專注從事家園溝通的公司已經(jīng)不超過10家，并且專注于從事幼教行業(yè)。究其原因，是因為移動校訊通業(yè)務(wù)通過各級運營商、政府、各級教育單位層層捆綁，利益鏈條長且牢固，短時間內(nèi)無法被顛覆。而家園互動工具不從用戶收費，又要存活下來，通過市場行為進(jìn)行跑馬圈地獲取海量用戶之后，發(fā)現(xiàn)變現(xiàn)依然困難，沒有較好的商業(yè)模式和變現(xiàn)路徑，最后大部分公司均倒閉。到2017年的家園溝通APP市場，基本只剩余幾家寡頭，并且各公司均是有上市公司背景。前三名分別是：智慧樹、掌通家園、貝聊。3、典型融資或收購案例2016年1月26日，家校領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司貝聊宣布完成B輪融資。此次融資由威創(chuàng)股份和啟迪教育等方發(fā)起設(shè)立的基金領(lǐng)投，融資金額過億，估值超6億元。（2）融資情況融資時間融資金額投資方2014年9月A輪1500萬未透露2015年11月B輪1億，估值7億前海海潤、合晶科技、楚源資本2016年10月被和晶股份增持，估值17億和晶股份占股44.6%（3）產(chǎn)品分析智慧樹平臺由園長端、教師端、家長端構(gòu)成，是一個專門為幼兒園老師和家長打造的家園互動溝通平臺。園長和老師可以借助移動端提升辦公效率，通過“園長信箱”、“班級圈子”等功能，實現(xiàn)家長與幼兒園之間的交流互動(業(yè)內(nèi)簡稱家園互動)。智慧樹產(chǎn)品主要分為四個組成部份：移動辦公移動辦公主要為家校溝通附帶的功能，目前較為簡單，沒做太深入，只做簡單的信息流轉(zhuǎn)功能。后續(xù)可能會擴展成為幼兒園所信息化產(chǎn)品。比如園所收費管理、辦公OA、倉儲采購管理等系統(tǒng)。家園溝通家園溝通功能目前是智慧樹的重點，也是目前幼兒園所使用智慧樹的理由，從目前來看，智慧樹家園溝通功能與其他產(chǎn)品并沒有太多不同，也是以場景運用切入幼兒園，從而讓幼兒園用戶活躍登陸。安全系統(tǒng)安全系統(tǒng)在智慧樹稱之為智能安全系統(tǒng)，主要通過硬件與軟件結(jié)合來解決園所安全問題，目前主要集中在安全接送上，主要進(jìn)行考勤打卡，有閘門，考勤機等系列硬件設(shè)備。內(nèi)容體系內(nèi)容體系不能稱之為功能，也是從今年開始，智慧樹重點打造的版塊，主要為行業(yè)輸出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，包括培訓(xùn)，行業(yè)資訊，幼教知識，名師課堂等，以期進(jìn)行知識性商業(yè)變現(xiàn)。（4）商業(yè)模式及收入情況智慧樹的收入來源主要分為三大塊：1、廣告收入2、硬件產(chǎn)品銷售收入3、APP平臺產(chǎn)品/內(nèi)容銷售收入變現(xiàn)的幾項重要舉措：1、開始嘗試以廣告為主的商業(yè)嘗試,京東、淘寶、雀巢等知名名牌已在智慧樹投放廣告,高露潔、途牛網(wǎng)、兒童基金會、迪士尼、哈藥三精、小葵花、步步高、蒙牛、伊利、江中制藥等客戶也在洽談合作;2、探索嘗試社區(qū)電商的模式,初期以繪本為主要產(chǎn)品,通過線上閱讀,專家指導(dǎo)等形式,共育幼兒互動平臺。2015年營收347.85萬元，凈利潤為-4666.07；2016上半年營收576萬，虧損4300萬；2016年全年虧損8000萬；據(jù)網(wǎng)絡(luò)消息，2017年上半年繼續(xù)虧損2000萬；（5）目前發(fā)展方向據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前智慧樹已覆蓋12萬所幼兒園，超2600萬用戶，但是一直以來處于虧損狀態(tài)。因為長期以來，智慧樹均采取代理推廣制度，根據(jù)園所的大小和地域，每所幼兒園安裝后給予代理商1000-6000費用，而針對園所和用戶則不收取服務(wù)費。只對園所的安全設(shè)備硬件費用進(jìn)行收取，而硬件費用的利潤無法支撐海量用戶的運營費用。2017年以來，智慧樹一直在進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)，計劃切入家庭消費、內(nèi)容變現(xiàn)，原預(yù)計2017年可實現(xiàn)盈利，但從上半年來看，營收不夠理想。根據(jù)智慧樹目前的產(chǎn)品動向，主要依托海量用戶進(jìn)行內(nèi)容打造，包括直播、名師課堂、家庭教育，繪本，以及在線健康問診等服務(wù)，以期進(jìn)行內(nèi)容變現(xiàn)。年初甚至計劃切入園所金融，家庭金融等領(lǐng)域，但目前暫無明顯效果，進(jìn)展緩慢，目前看來主攻是內(nèi)容變現(xiàn)方向。2、掌通家園掌通家園主要功能為家校溝通、園所管理、展示分享的云平臺，主打產(chǎn)品“視頻監(jiān)控”，提供家長隨時通過手機查看孩子在幼兒園的實時視頻情況，運用超低碼流壓縮算法核心技術(shù)，融入幼兒園家園共育管理系統(tǒng)的軟件（神州鷹遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控綜合管理平臺）、硬件（神州鷹網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)攝像機、4G視頻服務(wù)器等）當(dāng)中，形成全方位（校園內(nèi)的固定點與校車內(nèi)的移動點）的開放式教學(xué)管理。（1）發(fā)展歷程2011年1月神鷹成立，主營視頻監(jiān)控項目2013將視頻監(jiān)控與幼兒園家園共育平臺結(jié)合誕生了早期的“神州鷹.寶寶”2013年05月28日獲得和通投資、高通中國、真格基金3000萬A輪融資。2014年上半年，改名為“寶寶在線”2014年底，改名為“掌通家園”2015年底，覆蓋5萬幼兒園，1000萬幼兒。2016年3月，獲得新東方、首泰金信B輪1億投資2016年11月，獲得信中利資本、天星資本、瑞銀華信C輪2億投資，估值超12億元。（2）融資情況融資時間融資金額投資方2013年5月A輪3000萬和通投資、高通中國、真格基金2015年9月B輪1億高通中國、真格基金、和通投資和首泰金信2016年3月B+輪1億，估值約7億新東方、首泰金信2016年11月C輪2億，估值超12億信中利資本、天星資本、瑞銀華信（3）產(chǎn)品分析掌通家園也是一款A(yù)PP軟件，分為家長、老師、園長端。用于幼兒園所與家庭之間的家園共育。與智慧樹、貝聊的具體功能沒有太多本質(zhì)區(qū)別。唯一不同的是掌通家園主打視頻監(jiān)控，就是在園所安裝視頻監(jiān)控等設(shè)備，家長可以通過手機APP遠(yuǎn)程查看攝像頭可監(jiān)控到的視頻。根據(jù)功能劃分也可分為5個部份：1、移動辦公目前也僅限于園內(nèi)事務(wù)的簡單處理，主要用于交流溝通，以及園所老師基于APP的工作統(tǒng)計等。但后續(xù)與智慧樹一樣可擴展為園所信息化系統(tǒng)。2、家園溝通即利用APP進(jìn)行家園溝通，老師通過APP可選擇功能對家長進(jìn)行信息、動態(tài)的發(fā)展，家長可通過APP及時查看小孩情況并回復(fù)。3、安全系統(tǒng)安全系統(tǒng)主要是通過考勤設(shè)備來實現(xiàn)，比如刷卡機，刷卡閘門等，甚至包括校車定位等。4、視頻監(jiān)控視頻監(jiān)控是掌通家園的主打功能，掌通家園的母公司神州鷹最開做視頻監(jiān)控起家，后將視頻監(jiān)控與家園共育結(jié)合起來，推出針對幼兒園的遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控技術(shù)。并且也是目前掌通家園的主要盈利手段，也是保證利潤的重要手段。5、內(nèi)容體系內(nèi)容方面，由于掌通家園與新東方有合作關(guān)系，故掌通家園引入了新東方的多項內(nèi)容，進(jìn)行內(nèi)容變現(xiàn)等嘗試。（4）商務(wù)模式及收入情況掌通家園的收入來源分為4塊：1、廣告收入2、安全系統(tǒng)等硬件產(chǎn)品銷售收入3、平臺內(nèi)容及電商產(chǎn)品變現(xiàn)收入4、視頻監(jiān)控收入這4項收入之中，視頻監(jiān)控是收入重要來源。視頻監(jiān)采取原移動增值業(yè)務(wù)的模式，向家長用戶收費，費用大約為10元每月。掌通家園收取費用之后，與學(xué)校、代理商進(jìn)行分成。最后歸于掌通家園的收入約占30-50%左右。具體的收入情況網(wǎng)上不可查，目前掌通家園約2000萬用戶，約10-20%的付費用戶，月收入達(dá)到2000萬左右，年收入超2億元。故一直以來，與智慧樹持續(xù)虧損不同，掌通家園是盈利的。（5）目前發(fā)展方向據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前掌通家園已覆蓋10萬所幼兒園，超2000萬用戶，并且一直有盈利。在推廣上，智慧樹均采取代理推廣制度，根據(jù)園所的大小和地域，每所幼兒園安裝后給予代理商1000-6000費用。而針對園所不收取服務(wù)費，只對園所的安全設(shè)備硬件費用進(jìn)行收取。對家長用戶進(jìn)行收費(也可選不需要視頻監(jiān)控服務(wù)，則無需付費)，家長用戶的費用再與幼兒園所、代理商進(jìn)行分成，歸于掌通家園總部的收入占比根據(jù)協(xié)議的不同，約為3-5成。雖然這種增值業(yè)務(wù)收費的模式比較老套，但是確保掌通家園是盈利的，有錢能夠活的更久。目前的主要方向也是在進(jìn)行內(nèi)容的探索，比如引入新東方的眾多內(nèi)容資源，引入眾多課程，均是在進(jìn)行內(nèi)容變現(xiàn)。另外從2016年下半年以來，也在切入園所金融，家庭金融等領(lǐng)域，但是目前的貢獻(xiàn)比較小，但一直在嘗試。3、貝聊貝聊是一款家園共育APP軟件，分為家長、老師、園長版。主要功能為家園溝通、家長社區(qū)、園務(wù)管理、附近幼兒園、育兒內(nèi)容等，倡導(dǎo)家園同步，以家園溝通、智慧考勤、智慧繳費等產(chǎn)品全面服務(wù)幼兒園及家長，不斷強化家園間的聯(lián)系。另外在產(chǎn)品特色方面，與智慧樹、掌通家園的內(nèi)置使用場景不同，貝聊主要實行自由社交的方式，并在內(nèi)容方面整合優(yōu)質(zhì)教育資源，致力于打造家庭個性化育兒方案。發(fā)展歷程2013年8月推出第一版產(chǎn)品；2014年2月，與紅纓開展合作，服務(wù)于紅纓體系眾多園所；2014年4月，服務(wù)1000家園所，用戶數(shù)達(dá)10萬；2014年6月，網(wǎng)易戰(zhàn)略投資，資金數(shù)百萬元；2014年12月，獲A輪投資，投資方不明，達(dá)數(shù)千萬；2015年9月，貝聊投入5000萬發(fā)起公益項目“小黃雞守護(hù)計劃”；2016年1月，獲威創(chuàng)股份、啟迪教育等投資，1億元，估值超6億；2016年3月，貝聊小黃雞守護(hù)計劃推出全國首個少兒疫苗險；2016年下半年，貝聊在內(nèi)容方面主推“家庭個性化教育方案”概念；融資情況融資時間融資金額投資方2014年6月天使輪幾百萬網(wǎng)易2014年12月A輪幾千億網(wǎng)易及其他2016年1月B輪1億，估值約6億威創(chuàng)股份、啟迪教育產(chǎn)品分析貝聊平臺由園長端、教師端、家長端構(gòu)成，主要功能為家園溝通、家長社區(qū)、園務(wù)管理、附近幼兒園、育兒內(nèi)容等。同時主推“家庭教育個性化方案”和“智慧繳費”貝聊產(chǎn)品主要分為四個組成部份：園務(wù)管理移動辦公主要為家校溝通附帶的功能，目前較為簡單，沒做太深入，只做簡單的信息流轉(zhuǎn)功能。但與智慧樹不同，貝聊推出了針對幼兒園收費的的項目，納入到園務(wù)管理之中。后續(xù)可能會擴展成為幼兒園所信息化產(chǎn)品。比如園所收費管理、辦公OA、倉儲采購管理等系統(tǒng)。家園溝通家園溝通功能與其他產(chǎn)品并沒有太多不同，也是以場景運用切入幼兒園，從而讓幼兒園用戶活躍登陸。但是貝聊略有不同，推出了家長社區(qū)，強調(diào)更為自由方便的交流，但在其他軟件中，家長之中的自由交流是限制的。安全系統(tǒng)安全系統(tǒng)主要通過硬件與軟件結(jié)合來解決園所安全問題，目前主要集中在安全接送上，主要進(jìn)行考勤打卡，有閘門，考勤機等系列硬件設(shè)備。內(nèi)容體系內(nèi)容體系早期是針對幼兒的學(xué)習(xí)內(nèi)容、資訊等，到2016年下半年，貝聊主推“家庭教育個性化方案”，主要是指根據(jù)每個小孩提供個性化的教育方案，并進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)。商務(wù)模式分析及收入情況貝聊的收入來源主要分為三大塊：1、廣告收入2、硬件產(chǎn)品銷售收入3、APP平臺產(chǎn)品/內(nèi)容銷售收入4、個性化家庭教育方案變現(xiàn)關(guān)于變現(xiàn)方式，貝聊在常規(guī)變現(xiàn)之上，線下向線下導(dǎo)流之后，另外在2016年下半年主要進(jìn)行家庭個性化教育方案變現(xiàn)，并致力于成為教育方案提供商。影響C端，向家長提供“千人千面”的個性化育兒方案。所謂的個性化育兒方案是貝聊在APP內(nèi)加入了任務(wù)系統(tǒng)，分為“好習(xí)慣”、“好身體”和“好能力”三個方面版塊，由幼兒園分配或者家長自行領(lǐng)取一些任務(wù)。這些任務(wù)類內(nèi)容來源于貝聊自研和與第三方合作。貝聊內(nèi)部有10余人的內(nèi)容研發(fā)團(tuán)隊，還引入了“\o"美國"美國幼兒之父”斯波克的育兒內(nèi)容體系。收入情況，貝聊沒有公開數(shù)據(jù)可查，行業(yè)分析一直虧損，數(shù)據(jù)可參考智慧樹，大致相差不太。（5）目前發(fā)展方向貝聊目前已發(fā)展6萬幼兒園，1500萬用戶。但在變現(xiàn)上也存在諸多難題，雖有海量用戶，但是變現(xiàn)轉(zhuǎn)化率較低，據(jù)行業(yè)分析，一直處于虧損狀態(tài)，但由于圈地費用慢慢降低，虧損在減少。到2016年下半年，貝聊也主要進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)：1、