中國(guó)冰箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告白皮書

202告錄目錄 1第一章中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 22022中家電場(chǎng)現(xiàn)結(jié) 2階中家產(chǎn)的要點(diǎn) 4第二章中國(guó)冰箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 8銷場(chǎng)模展勢(shì) 8銷場(chǎng)牌爭(zhēng)局 9銷場(chǎng)品格勢(shì) 10品求—溫穩(wěn)發(fā)展 1品求—容供兩旺 1品展—入方未艾 12第三章冰箱未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 14濟(jì)序序復(fù)消勢(shì)有釋放 14新求續(xù)釋產(chǎn)發(fā)進(jìn)慢道 14箱入嵌代，構(gòu)級(jí)動(dòng)求放 15基下高期，節(jié)性險(xiǎn)然在 15復(fù)增成論價(jià)結(jié)優(yōu)化間期 16特別說(shuō)明 17章產(chǎn)述202年中國(guó)家電市場(chǎng)表現(xiàn)總結(jié)回顧2022年，在全球復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)背景以及國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)情況下，中家電產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健彰顯出較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)韌性多項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)從消費(fèi)視出發(fā)基于用戶使用場(chǎng)所劃分可將當(dāng)前家電產(chǎn)業(yè)劃分為客廳臥室廚房臺(tái)和衛(wèi)浴總計(jì)五大場(chǎng)景其中客廳場(chǎng)景以電視為中心輻射智能音響智能影、家庭攝像頭等智能OT產(chǎn)品；臥室場(chǎng)景以空調(diào)、空氣凈化器等室內(nèi)空氣環(huán)境控制設(shè)備為主廚房場(chǎng)景承載了存儲(chǔ)烹飪清潔等一系列功能大家電產(chǎn)覆蓋冰箱油煙機(jī)燃?xì)庠钕赐霗C(jī)垃圾處理器微蒸烤箱等多個(gè)品類同電飯煲空氣炸鍋等廚房小家電品類也百花齊放而陽(yáng)臺(tái)場(chǎng)景集成了家庭清潔心以洗衣機(jī)干衣機(jī)清潔電器為主衛(wèi)浴場(chǎng)景覆蓋了智能淋浴智能馬桶品類除此之外各個(gè)家電品類與場(chǎng)景也多有交叉用戶需求解決方案也越來(lái)多樣化。2022年各場(chǎng)景下家電零售市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示。圖1-1家電產(chǎn)業(yè)五大場(chǎng)景及202年各場(chǎng)景國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)規(guī)模概況數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AV）推總數(shù)據(jù)從品類角度出發(fā)以四大件為主體的傳統(tǒng)大家電作為產(chǎn)業(yè)基石撐起整個(gè)電市場(chǎng)規(guī)模整體發(fā)展較為穩(wěn)定規(guī)模穩(wěn)步提升而多個(gè)新興品類憑借較高的技屬性更細(xì)分的目標(biāo)人群以及更專業(yè)的場(chǎng)景解決方案在家電市場(chǎng)里取得高速增長(zhǎng)，為家電市場(chǎng)注入了新的活力，給行業(yè)帶來(lái)了新的增量。根據(jù)2022年奧維云網(wǎng)（）推總數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)家電零售市場(chǎng)中，以冰洗空為主的白色家電占比最高，白色家電銷售額為3709.3億元，市場(chǎng)占比48.0；其次是黑電為主體消費(fèi)電子產(chǎn)品（不含手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品，包含智能投影等OT產(chǎn)品規(guī)模為23.0億元占比14.5此外廚房大家電也已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)的重要品類之一2022年零售市場(chǎng)規(guī)模為859.8億元占比.1而廚房家電規(guī)模為720.9億元，占比9.3；熱水器規(guī)模470.2億元，占比6.1。圖122022年國(guó)內(nèi)家電行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域零售市場(chǎng)規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)圖1-3222年家電行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域零售額占比數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)現(xiàn)階段中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)的主要特點(diǎn)當(dāng)前中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段產(chǎn)業(yè)鏈條中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)相對(duì)穩(wěn)定流通環(huán)節(jié)仍處于動(dòng)態(tài)變革之中海外市場(chǎng)雖有諸多變數(shù)但對(duì)中國(guó)家電企業(yè)和中國(guó)品牌仍充滿機(jī)遇在生產(chǎn)端家電產(chǎn)業(yè)集群化特點(diǎn)顯著產(chǎn)業(yè)鏈資源整合程度較高制造環(huán)節(jié)的數(shù)字化改造進(jìn)程顯著加快而產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)支撐對(duì)產(chǎn)品革新提供了有效支撐從流通環(huán)節(jié)渠道本質(zhì)為利益關(guān)系的分配與再分配渠道結(jié)構(gòu)的變化對(duì)企業(yè)的應(yīng)變能力是一種鍛煉也推動(dòng)中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)的銷售鏈條更加高透明從消費(fèi)環(huán)節(jié)多元化消費(fèi)特點(diǎn)逐漸突出在消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)分級(jí)并行下的中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)高性價(jià)比化與高品質(zhì)化并駕齊驅(qū)超前消費(fèi)與勇于嘗鮮相輔相，構(gòu)成家電市場(chǎng)新品類新場(chǎng)景新體驗(yàn)的消費(fèi)趨勢(shì)消費(fèi)理念上舒適化品質(zhì)化、健康化特征明顯從全球市場(chǎng)看近年來(lái)中國(guó)家電企業(yè)頻頻出海并取得一定成，在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)放眼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有效需求不足和品牌競(jìng)爭(zhēng)白熱化的現(xiàn)狀一直存在。綜合來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)存在以下十大特點(diǎn)：一產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化已經(jīng)形成各具有特點(diǎn)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過(guò)30多發(fā)展我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)集群主要集中在四大區(qū)域分別是山東青島廣東順德江慈溪以及安徽合肥四大家電產(chǎn)業(yè)集群。二、行業(yè)垂直一體化整合趨勢(shì)明顯龍頭企業(yè)加速構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)能力當(dāng)前龍頭企業(yè)利用自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈一體化垂直整合即通過(guò)鏈接上下游資源實(shí)現(xiàn)效率最優(yōu)化和邊際效應(yīng)最大化例如以格力集團(tuán)為代表其充分發(fā)揮資本資源和自建能力掌握對(duì)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的層層控制實(shí)現(xiàn)了對(duì)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈垂直化一體整合，為品牌在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。海爾在2023年初宣布將與壓縮機(jī)制造企業(yè)海立成立子公司，在石家莊空調(diào)生產(chǎn)基地進(jìn)行一體化整合同時(shí)主流企業(yè)積極自建配套生產(chǎn)鏈完善前序工序從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)配套的能力升級(jí)。三數(shù)字化改造和全流程數(shù)智化升級(jí)如火如荼“十三五以來(lái)家電企紛紛加大信息化、自動(dòng)化投入，智能制造水平顯著提高。5G、人工智能、大數(shù)據(jù)云計(jì)算等新一代信息技術(shù)和智能技術(shù)正與家電行業(yè)深度融合數(shù)字化生產(chǎn)理質(zhì)量管理供應(yīng)鏈管理設(shè)備管理和遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式在家電行業(yè)得越來(lái)越廣泛的應(yīng)用海爾美的等龍頭企業(yè)建立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建成多個(gè)能工廠正逐步實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈數(shù)字化運(yùn)營(yíng)形成以用戶為中心的大規(guī)模定制生模式，智能制造達(dá)到世界先進(jìn)水平。作為我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的生力軍中小企業(yè)將成“十四五期間智能制造實(shí)施主體家電行業(yè)中小企業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型有機(jī)會(huì)在頭部企業(yè)的引領(lǐng)和政府的策引導(dǎo)、幫扶下實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。四創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展新技術(shù)新材料新產(chǎn)品加速落地應(yīng)用全球家電行已進(jìn)入中國(guó)時(shí)代中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新引領(lǐng)全球家電行業(yè)發(fā)展在此背景下國(guó)內(nèi)業(yè)加快自主創(chuàng)新步伐加速中國(guó)制造向中國(guó)智造轉(zhuǎn)型在新技術(shù)新材料運(yùn)用上走在國(guó)際前列，在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的技術(shù)難題也逐漸被突破。五銷售渠道加速變革并呈現(xiàn)碎片化特征伴隨互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的崛家電市場(chǎng)線上銷售占比不斷提升對(duì)傳統(tǒng)線下渠道形成較大市場(chǎng)沖擊隨著直播電商社交電商的興起以小家電領(lǐng)域?yàn)榇淼募译娖髽I(yè)快速布局抖音快手等內(nèi)容平臺(tái)發(fā)力私域流量運(yùn)營(yíng)線下渠道來(lái)看全國(guó)性大連鎖占主導(dǎo)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去品牌越來(lái)越重視自有專賣渠道以及核心零售渠道的建設(shè)此外產(chǎn)品套系化發(fā)展趨勢(shì)下部分企業(yè)加快對(duì)家裝工程等前置渠道的布局整體家電渠道呈現(xiàn)碎片化特征。圖1-4當(dāng)前國(guó)內(nèi)家電產(chǎn)業(yè)渠道發(fā)展概況數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)研究整理六、新需求、場(chǎng)景推動(dòng)創(chuàng)新品類和網(wǎng)紅產(chǎn)品層出不窮，趨勢(shì)產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展新驅(qū)動(dòng)力。近十年來(lái)消費(fèi)端發(fā)生了劇烈變化尤其是疫情后的三年來(lái)隨著居家場(chǎng)景增多，家電的種類、形態(tài)與以往相比有了很大不同。嵌入、娛樂(lè)、集成、懶人、顏值這五大新場(chǎng)景需求下誕生的網(wǎng)紅品類和趨勢(shì)產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展新驅(qū)動(dòng)力例如能夠?qū)崿F(xiàn)自清潔的免手洗的破壁機(jī)與洗地機(jī)衣物清洗后可直接烘干的洗烘套裝與洗烘一體機(jī)解決衣物混合洗難題的分區(qū)洗護(hù)洗衣機(jī)能夠與多種家居風(fēng)格相融合以超薄平嵌的方式實(shí)現(xiàn)家電家居一體化的超薄平嵌式冰箱嵌入式洗碗機(jī)……趨勢(shì)家電在滿足消費(fèi)者基礎(chǔ)生活需求的同時(shí)也能為其提供更高效輕松健康樂(lè)活、極簡(jiǎn)精致的生活方式，從而贏得眾多消費(fèi)者的喜愛(ài)。七消費(fèi)升級(jí)持續(xù)進(jìn)行高端化趨勢(shì)方興未艾從消費(fèi)端來(lái)看隨著國(guó)內(nèi)人均收入水平的提升消費(fèi)者平均購(gòu)買力逐步提升一方面隨著消費(fèi)主體年輕產(chǎn)品能帶來(lái)的附加價(jià)值例如情緒價(jià)值舒適性健康化品質(zhì)化高顏值在消費(fèi)決策中起到越來(lái)越大的作用另一方面以大家電為代表當(dāng)前家電消費(fèi)更多的靠換新需求驅(qū)動(dòng)，換一個(gè)“更好”的產(chǎn)品會(huì)成為多數(shù)消費(fèi)者的選擇。從供給端來(lái)看先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用為家電產(chǎn)品智能化高端化發(fā)展提了基礎(chǔ)一方面在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈的情況下企業(yè)通推高賣貴來(lái)提經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的意愿和動(dòng)力更加強(qiáng)烈另一方面用戶需求升級(jí)為家電產(chǎn)品功能創(chuàng)提出新要求企業(yè)不僅要在技術(shù)上尋求突破更要在功能上進(jìn)行創(chuàng)新讓消費(fèi)能夠真實(shí)地感知和體驗(yàn)到高端和智能產(chǎn)品魅力。八國(guó)際業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)中國(guó)企業(yè)海外市場(chǎng)不斷突破隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求于飽和中國(guó)家電企業(yè)加快出海步伐以海爾美的和海信等為代表的頭部企在海外市場(chǎng)的規(guī)模品牌影響力越來(lái)越大海外業(yè)務(wù)占自身收入的比重也逐漸升。九品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇行業(yè)馬太效應(yīng)明顯在國(guó)內(nèi)巨大市場(chǎng)空間吸引下許外資企業(yè)加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投入中國(guó)家電市場(chǎng)成為了全球家電企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng)相關(guān)政策支持以及企業(yè)自身技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng)新下內(nèi)資家電品牌飛速崛起過(guò)多年發(fā)展內(nèi)資品牌的市場(chǎng)地位和影響力越發(fā)強(qiáng)大以中國(guó)龐大的市場(chǎng)需求動(dòng)下的產(chǎn)品革新更是走到世界前列奧維云（C監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示在國(guó)內(nèi)售市場(chǎng)中內(nèi)資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)的品牌引領(lǐng)地位以冰箱為代表的大家電產(chǎn)品資品牌占比超過(guò)80行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇中小企業(yè)發(fā)展陷入困境呈現(xiàn)出強(qiáng)恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。十、行業(yè)進(jìn)入發(fā)展變革深水區(qū)進(jìn)入有效需求不足和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇新時(shí)期新的周期下更新?lián)Q代需求釋放緩慢成了目前家電市場(chǎng)需求不旺增長(zhǎng)疲軟的主要原因。家電產(chǎn)品屬于典型的耐用消費(fèi)品，生命周期約為810年，消費(fèi)者的更新?lián)Q代周期長(zhǎng)，需求釋放緩慢。其次，家電產(chǎn)品創(chuàng)新力也遭遇了嚴(yán)重的瓶頸期，長(zhǎng)期的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)透支了市場(chǎng)發(fā)展的技術(shù)紅利總體而言家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)技術(shù)同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重難以為市場(chǎng)發(fā)展提供創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力也從某種程度上制約了消費(fèi)者更新?lián)Q代需求的釋放伴隨房地產(chǎn)大周期進(jìn)入尾聲家電產(chǎn)品的家庭滲透率提升趨緩增量需求紅利已經(jīng)結(jié)束行業(yè)進(jìn)入發(fā)展變革深水區(qū)進(jìn)入有效需求不足和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇新時(shí)期。第第8頁(yè)共39章產(chǎn)究伴隨國(guó)家城鎮(zhèn)化發(fā)展節(jié)奏的加快，家庭耐用家電迅速普及，2015年起，冰箱市場(chǎng)進(jìn)入以換新需求為主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)升級(jí)期。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年冰箱（柜）的百戶擁有量高達(dá)103.9，同比增長(zhǎng)2.1；其中城鎮(zhèn)市場(chǎng)為104.2，同增長(zhǎng)1.1，農(nóng)村市場(chǎng)為103.5，同比增長(zhǎng)3.4，市場(chǎng)的普及性需求基本釋放完畢在此背景下企業(yè)逐漸走出規(guī)模導(dǎo)向積極探索一條以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)展的升級(jí)之路。內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展走勢(shì)奧維云（推總數(shù)據(jù)顯示2020至2022年中國(guó)冰箱零售市場(chǎng)規(guī)分別為3256萬(wàn)臺(tái)3188萬(wàn)臺(tái)和3006萬(wàn)臺(tái)但零售額分別為900億元971億和930億元就家電產(chǎn)業(yè)而言冰箱品類受疫情影響較小從長(zhǎng)周期來(lái)看冰需求釋放的節(jié)奏受一定限制但全年規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定這進(jìn)一步驗(yàn)證了冰箱作為庭必需品的需求韌性。在產(chǎn)業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定但產(chǎn)品形態(tài)日趨多元化的影響下冰箱企業(yè)的平臺(tái)設(shè)備和制造能力備受挑戰(zhàn)，M企業(yè)強(qiáng)大的制造能力和深厚的技術(shù)沉淀對(duì)冰箱品牌的生產(chǎn)制造形成了較為高效的互補(bǔ)同時(shí)冰箱行業(yè)迎來(lái)一部分新入局者這也為M業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定的發(fā)展契機(jī)奧維云（調(diào)研數(shù)據(jù)顯示20202022年冰箱M內(nèi)銷業(yè)務(wù)量分別為177萬(wàn)臺(tái)228萬(wàn)臺(tái)和241萬(wàn)臺(tái)整體漲勢(shì)穩(wěn)著眼2022年冰箱市場(chǎng)零售量為3006萬(wàn)臺(tái)同比下降5.7個(gè)百分點(diǎn)零售額為930億元同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)分渠道來(lái)看線下市場(chǎng)的收縮態(tài)勢(shì)仍在持續(xù)線上市場(chǎng)也缺乏有效的驅(qū)動(dòng)力規(guī)模增長(zhǎng)進(jìn)入瓶頸期整體來(lái)看渠道業(yè)態(tài)的高度碎片化一定程度上提高了對(duì)企業(yè)渠道運(yùn)營(yíng)能力的要求以線下實(shí)體業(yè)態(tài)為例一方面受到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊在客流量顯著減少的基礎(chǔ)上結(jié)構(gòu)升級(jí)成為穩(wěn)定營(yíng)收的重要抓手一方面高成本的運(yùn)轉(zhuǎn)模式缺少效率優(yōu)化空間經(jīng)營(yíng)質(zhì)量難以得到有效保證而電商市場(chǎng)經(jīng)歷了過(guò)去幾年的高速發(fā)展后也迅速進(jìn)入瓶頸期此外直播電商社交電商等對(duì)經(jīng)典電商形成了不可逆的流量切割這使得企業(yè)在電商平臺(tái)的獲客成本顯著提高，獲取有效需求的難度進(jìn)一步加大。同時(shí)電商渠道的高端化始終難有突破固有用戶群體的價(jià)格敏感度始終居于高位行業(yè)內(nèi)卷進(jìn)一步加劇了高性價(jià)比市場(chǎng)的深度競(jìng)爭(zhēng)。內(nèi)銷市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局在線下渠道發(fā)展普遍遭遇瓶頸的大背景下企業(yè)與渠道共同探索出線下高化發(fā)展的道路對(duì)用戶端而言線下實(shí)體門店成為唯一可以為消費(fèi)者提供產(chǎn)品驗(yàn)的渠道觸點(diǎn)而高端消費(fèi)群體對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感度低品質(zhì)化要求高因而線市場(chǎng)的高端化發(fā)展之路水到渠成而在線下市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中高端化品牌也成為大的受益者以卡薩帝COLMO為代表的高端內(nèi)資品牌和以博西松下為代的合資品牌，均在線下市場(chǎng)取的了不錯(cuò)的份額增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)數(shù)據(jù)顯示，2022年冰箱市場(chǎng)海爾系零售額占比40.0%，海信容聲系零售額占比17.0%，美的系零售額占比13.5%，博西系零售額占比13.0%，松下零售額占比3.9%。反觀線上市場(chǎng)其品牌格局發(fā)展形成了一定的分化而分化的核心原因在電商渠道自身也在尋找自己的第二增長(zhǎng)曲線。在2022年，下沉市場(chǎng)的空間被高度關(guān)注以京東專賣店天貓優(yōu)品和蘇寧零售云為代表的電商下沉渠道迅速打開(kāi)四六級(jí)市場(chǎng)的需求空間實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化增長(zhǎng)而在這一過(guò)程中品牌在下沉渠道的參與深度，則直接關(guān)系到其在線上市場(chǎng)的表現(xiàn)。而在M業(yè)務(wù)中完備的產(chǎn)品生產(chǎn)線成熟的制造工藝和過(guò)硬的品控能成為企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)的決定性因素奧維云（調(diào)研結(jié)果顯示國(guó)冰箱M業(yè)務(wù)中雪祺電氣上海雙鹿和奧馬電器位居前列2022內(nèi)銷貨量份額分別為31.5、28.2和24.9%。內(nèi)銷市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)2022年，在國(guó)內(nèi)整體消費(fèi)信心不足的大背景下，冰箱行業(yè)保持了一定的價(jià)格增長(zhǎng)慣性究其原因有三個(gè)方面大宗商品價(jià)格居高行業(yè)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)較小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的正向驅(qū)動(dòng)。首先，2022年以鋼鐵、化工和能源為代表的大宗商品原材料價(jià)格長(zhǎng)期處于高位，傳導(dǎo)至零售市場(chǎng)后，單SU的價(jià)格下降空間顯著收窄其次相較于其他家電冰箱產(chǎn)品的需求比較剛性功能屬性可替代性弱，整體規(guī)模受疫情影響較小，因此各細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格下降幅度較小；第三相較于洗衣機(jī)和空調(diào)冰箱產(chǎn)品形態(tài)相對(duì)豐富且在容積結(jié)構(gòu)溫區(qū)結(jié)構(gòu)上仍存在一定的升級(jí)空間，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)為行業(yè)價(jià)格增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大的正向驅(qū)動(dòng)。奧維云網(wǎng)（C）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年冰箱線上、線下市場(chǎng)零售均價(jià)同比分別增長(zhǎng)0.1%和13.0%。線下各細(xì)分市場(chǎng)均保持穩(wěn)健的價(jià)格增長(zhǎng)能力，線上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈程度趨于溫和，風(fēng)冷三門、十字和對(duì)開(kāi)的價(jià)格降幅均低于5。產(chǎn)品需求——多溫區(qū)穩(wěn)定發(fā)展作為功能性產(chǎn)品冰箱產(chǎn)品形態(tài)嚴(yán)重缺乏被消費(fèi)者直觀感受到的更新產(chǎn)業(yè)深陷產(chǎn)品高度同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)泥潭企業(yè)端努力尋求新的技術(shù)迭代以期驅(qū)動(dòng)冰箱市場(chǎng)的換新節(jié)奏有所加快或開(kāi)發(fā)車載冰箱化妝品冰箱等細(xì)分市場(chǎng)試圖開(kāi)辟其他賽道或通過(guò)對(duì)開(kāi)門方式和溫區(qū)的排列組合形成不同格局的創(chuàng)新型的差異化門體但回歸至冰箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)我們不難發(fā)現(xiàn)冰箱線下市場(chǎng)已經(jīng)形成以法式十字和對(duì)開(kāi)為核心的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)其中對(duì)開(kāi)產(chǎn)品在2020年進(jìn)入穩(wěn)定十字在經(jīng)歷了2015年2020年的迅速發(fā)展后，也進(jìn)入到成熟階段。奧維云C線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示追蹤連續(xù)八個(gè)季度對(duì)開(kāi)門冰箱零額占比穩(wěn)定在25%左右，十字四門冰箱零售額占比穩(wěn)定在31%左右。奧維云網(wǎng)判斷，冰箱產(chǎn)品的形態(tài)演化之勢(shì)已至盡頭，未來(lái)將進(jìn)入慢迭代的發(fā)展周期。產(chǎn)品需求——大容積供需兩旺據(jù)調(diào)研當(dāng)前消費(fèi)者在冰箱置換的過(guò)程中容積大小成為選購(gòu)冰箱的重要參考指標(biāo)。一方面，消費(fèi)者防患意識(shí)較強(qiáng)，家庭場(chǎng)景中的食材囤積需求仍然存在，加之諸多新興的速食品等需要低溫保存家庭人均容積需求顯著擴(kuò)大另一方品質(zhì)化下化妝品護(hù)膚品和保養(yǎng)品等也被納入冷藏存儲(chǔ)的行列冷藏需求的場(chǎng)景不斷被擴(kuò)大，進(jìn)一步要求冰箱容積也在持續(xù)擴(kuò)大。消費(fèi)者這一需求傳導(dǎo)至零售終端形成了大容積冰箱市場(chǎng)占比呈現(xiàn)連年增的發(fā)展態(tài)勢(shì)奧維云（C監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示2022年線上零售市場(chǎng)400L以冰箱零售額占比高達(dá)69%，同比增長(zhǎng)5%，同比2020年增長(zhǎng)1.8%。線下市場(chǎng)400L以上零售額占比高達(dá)83.5，同比增長(zhǎng)4，同比2020年增長(zhǎng)9.3%。大容積需求的增長(zhǎng)，也直接影響到了供給端的企業(yè)格局。在M業(yè)務(wù)中400L以上大容積冰箱的出貨備受關(guān)注。奧維云網(wǎng)（C）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，大容積冰箱M業(yè)務(wù)呈現(xiàn)單寡頭高集中度的競(jìng)爭(zhēng)局面其中雪祺電氣奧馬電器和上海雙鹿位居前列出貨量占比分別為53.122.和14.0P3品牌出貨量占比高達(dá)89.5同比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)這也表現(xiàn)出大容積冰箱巨大的市場(chǎng)潛力以及大容積冰箱M業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。產(chǎn)品發(fā)展——嵌入式方興未艾2017年自由嵌入式冰箱開(kāi)始進(jìn)入消費(fèi)者視野，廚房場(chǎng)景下的空間集成和節(jié)約成為冰箱產(chǎn)品的又一發(fā)展方向。據(jù)調(diào)研，超過(guò)60的家庭將冰箱放置于廚房冰箱企業(yè)逐漸將實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移到對(duì)冰箱內(nèi)部空間的利用超薄的箱體和門體小體積大容積產(chǎn)品逐漸增多，企業(yè)已經(jīng)將自由嵌入式的擺放標(biāo)準(zhǔn)從2m進(jìn)化為1m甚至零嵌技術(shù)門檻的抬高也不可避免的將大部分企業(yè)擋在這一細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)之外除兩側(cè)的寬度限制外在櫥柜企業(yè)的引導(dǎo)下消費(fèi)者對(duì)廚房的規(guī)范化一化裝修風(fēng)格的要求也越來(lái)越高平嵌冰箱應(yīng)運(yùn)而生然而自由嵌入式產(chǎn)品對(duì)消者帶來(lái)的便利與之溢價(jià)能力仍然存在著偏差伴隨企業(yè)投入增加以及價(jià)格不斷探，消費(fèi)者的接受度有望提高，將帶給2023年的冰箱市場(chǎng)以新的驚喜，行業(yè)高端發(fā)展也將有新的著力點(diǎn)。章市測(cè)隨著國(guó)內(nèi)疫情防控政策放開(kāi)線下工廠銷售渠道物流運(yùn)輸恢復(fù)對(duì)于電市場(chǎng)的線下銷售帶來(lái)利好因素。奧維云網(wǎng)研判，2023年中國(guó)冰箱市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，行業(yè)將迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)秩序有序恢復(fù)，消費(fèi)勢(shì)能有望釋放原材料價(jià)格下降企業(yè)端成本壓力緩解對(duì)比2022年年初家電行業(yè)主要原材料鋼、銅、鋁、塑料等價(jià)格持續(xù)下調(diào)，展望2023年，疫情管控放開(kāi)產(chǎn)能恢復(fù)，受原材料價(jià)格影響的冰箱企業(yè)成本壓力緩解，有望迎來(lái)利潤(rùn)改善。全國(guó)家電補(bǔ)貼層層推進(jìn)，促進(jìn)需求釋放。疫情以來(lái)，國(guó)家多次出臺(tái)策刺激家電消費(fèi)開(kāi)展家電以舊換新家電下鄉(xiāng)等活動(dòng)地方政府也及時(shí)響應(yīng)臺(tái)補(bǔ)貼政策各級(jí)政府出手托舉家電市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)重振市場(chǎng)信心預(yù)計(jì)相比于年，各地促進(jìn)消費(fèi)政策數(shù)量及力度有望加強(qiáng)。地產(chǎn)寬松下保交付+裝修局改需求的釋放，為家電市場(chǎng)帶來(lái)利好。從201年開(kāi)始，竣工面積與三年前新開(kāi)工面積的比例持續(xù)下降，過(guò)去幾年穩(wěn)定在60%左右，而疫情則加劇了其下滑，2022年降至37%左右；保交樓政策推廣帶來(lái)竣工交付的提升，預(yù)計(jì)2023年下半年開(kāi)始政策帶來(lái)的紅利傳遞至C端銷售存量房用戶改造已成為家裝市場(chǎng)主要的需求源泉據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)19982020年竣工商品住宅合計(jì)126億平方米，占當(dāng)前城鎮(zhèn)住宅存量的40.6%。僅考慮10年以上的存量房，其釋放的翻新裝修改造需求相當(dāng)可觀。換新需求持續(xù)緩釋，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入慢車道冰箱高保有量的背景之下，市場(chǎng)已經(jīng)徹底進(jìn)入存量階段。據(jù)國(guó)家統(tǒng)據(jù)數(shù)據(jù)截止到2021年底中國(guó)冰箱市場(chǎng)百戶保有量為103.9市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)引擎已經(jīng)完成了從供給端到需求端的切換更新?lián)Q代時(shí)期用戶需求成為增長(zhǎng)的核驅(qū)動(dòng)因素。家電第三消費(fèi)時(shí)代的來(lái)臨，消費(fèi)需求逐漸從“功能型需求”向“本型需求過(guò)渡人口增速開(kāi)始放緩人口老齡化程度不斷加劇離婚率走高身及獨(dú)居人口不斷增加高線城市對(duì)人口的虹吸效應(yīng)愈發(fā)明顯消費(fèi)者期待從品中發(fā)掘情緒認(rèn)同感受未知的自我在產(chǎn)品中獲得療愈和儀式感更獲得一解放自我式的自在。冰箱進(jìn)入薄嵌時(shí)代，結(jié)構(gòu)升級(jí)驅(qū)動(dòng)需求釋放從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看目前冰箱市場(chǎng)仍處于結(jié)構(gòu)升級(jí)期2023年結(jié)構(gòu)升仍將持續(xù)十字4門法式多門等產(chǎn)品將成為行業(yè)主要聚焦點(diǎn)同時(shí)也成為高主要抓手，在結(jié)構(gòu)騰挪之中，全渠道價(jià)格迎來(lái)上漲。從產(chǎn)品特征來(lái)看，冰箱進(jìn)入薄嵌時(shí)代。隨著家櫥一體化趨勢(shì)的持續(xù)推進(jìn)，用戶對(duì)家居一體化、套系化、高顏值等審美需求升級(jí)。在換新需求驅(qū)動(dòng)下，用戶對(duì)產(chǎn)品與空間布局的匹配要求更高而嵌入式冰箱憑借著統(tǒng)一的外觀設(shè)計(jì)以及較高的顏值愈發(fā)受到用戶青睞而嵌入式產(chǎn)品的高溢價(jià)也給企業(yè)提供了創(chuàng)新動(dòng)力從數(shù)據(jù)來(lái)看冰箱市場(chǎng)里薄嵌產(chǎn)品的