北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)專題研究報(bào)告應(yīng)用加速落地產(chǎn)業(yè)迎重要發(fā)展機(jī)遇

北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)專題研究報(bào)告：應(yīng)用加速落地，產(chǎn)業(yè)迎重要發(fā)展機(jī)遇一、北斗產(chǎn)業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展期AIOT時(shí)代，高精度位置信息重要性提升萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，從車(chē)聯(lián)網(wǎng)到智能可穿戴設(shè)備，高精度位置信息均有望成為智能設(shè)備的標(biāo)配。高精度定位信息包含經(jīng)緯度、姿態(tài)信息、速度信息

等，通過(guò)高精度定位服務(wù)+各類傳感器的融合智能算法，傳遞時(shí)空信息，成為現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字世界交互的橋梁。衛(wèi)星定位導(dǎo)航技術(shù)是重要的高精度定位技術(shù)，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2019年中國(guó)高精度市場(chǎng)規(guī)模約74.8億元，同比增長(zhǎng)13.2%，增速較上年同期

增長(zhǎng)8.3pct，高精度定位的需求隨著AIoT的爆發(fā)已呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。北斗三號(hào)系統(tǒng)組網(wǎng)完成，全球服務(wù)時(shí)代開(kāi)啟2017年11月起，北斗進(jìn)入密集發(fā)射階段，兩年半實(shí)現(xiàn)18箭30星的壯舉。自彼時(shí)起，北斗全產(chǎn)業(yè)鏈便逐漸完備，實(shí)現(xiàn)全方位地推進(jìn)和快速發(fā)

展。2020年7月31號(hào)，北斗三號(hào)衛(wèi)星系統(tǒng)全球組網(wǎng)完成，正式開(kāi)啟全球服務(wù)時(shí)代。北斗三號(hào)系統(tǒng)完成組網(wǎng)，北斗將在全球范圍內(nèi)提供定位導(dǎo)航授時(shí)、短報(bào)文通信及國(guó)際搜救服務(wù)；在中國(guó)及周邊地區(qū)進(jìn)一步提供星基增強(qiáng)、地

基增強(qiáng)、精密單點(diǎn)定位及區(qū)域短報(bào)文通信服務(wù)。北二到北三，從區(qū)域系統(tǒng)走向全球系統(tǒng)，北斗邁進(jìn)全球服務(wù)時(shí)代，基礎(chǔ)設(shè)施的完善為應(yīng)用的

推廣做好了準(zhǔn)備。中國(guó)移動(dòng)打造北斗高精定位網(wǎng)絡(luò)，地面基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善中國(guó)移動(dòng)打造北斗高精定位網(wǎng)絡(luò)，完善地面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2019年10月，中國(guó)移啟動(dòng)動(dòng)2019年HAP（高精度衛(wèi)星定位基準(zhǔn)站）設(shè)備集采，

采購(gòu)高精度衛(wèi)星定位基準(zhǔn)站設(shè)備4400套，項(xiàng)目總預(yù)算3.36億元。2020年，中國(guó)移動(dòng)進(jìn)一步與自然資源部合作，計(jì)劃融合自然資源部已建成的

數(shù)千國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航基準(zhǔn)站，構(gòu)建全球最大的高精度定位網(wǎng)。2020年10月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了全球最大的“5G﹢北斗高精定位”系統(tǒng)，并啟動(dòng)

國(guó)家5G新基建車(chē)路協(xié)同項(xiàng)目。2021年4月，中國(guó)移動(dòng)進(jìn)一步聯(lián)合一汽、博世、華為等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴啟動(dòng)“5G+北斗高精度定位”路測(cè)計(jì)劃

。二、需求端：政府采購(gòu)先行，行業(yè)應(yīng)用接力，車(chē)載市場(chǎng)是未來(lái)北斗應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，成長(zhǎng)性值得期待北斗應(yīng)用是指基于全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)提供

導(dǎo)航、定位、授時(shí)等基礎(chǔ)信息服務(wù)以及相

關(guān)的行業(yè)應(yīng)用服務(wù)。定位（Positioning），是指能以標(biāo)準(zhǔn)

大地坐標(biāo)系為參照，按照用戶規(guī)定的

實(shí)時(shí)性要求準(zhǔn)確地確定二維，或三維

位置和方位的能力。導(dǎo)航（Navigation），是指按照用戶

的實(shí)時(shí)性要求確定當(dāng)前位置和目的地

位置（相對(duì)或絕對(duì)），并參考地理和

環(huán)境信息，修正航線、方向、速度，

抵達(dá)任何位置的能力。授時(shí)（Timing），是指能在任何地方，

按照用戶規(guī)定的實(shí)時(shí)性要求，從一個(gè)

標(biāo)準(zhǔn)（如世界協(xié)調(diào)時(shí)（UTC））得到

并保持準(zhǔn)確和精密的時(shí)間的能力。三大應(yīng)用市場(chǎng)打造多元需求場(chǎng)景具體來(lái)看，北斗主要有三大應(yīng)用市場(chǎng)，即特殊市場(chǎng)、行業(yè)市場(chǎng)和大眾市場(chǎng)。其中特殊市場(chǎng)主要包括軍事、公安、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域，行業(yè)市場(chǎng)

包括交通運(yùn)輸、農(nóng)林漁業(yè)、智慧城市等方向，大眾市場(chǎng)主要包括導(dǎo)航（車(chē)與人）、社交娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)健康等場(chǎng)景。三、產(chǎn)業(yè)鏈：自主可控基本實(shí)現(xiàn)，不同環(huán)節(jié)各具特色北斗產(chǎn)業(yè)鏈一覽北斗系統(tǒng)架構(gòu)主要分為空間段、地面段及用戶段，用戶段產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游（芯片、板卡、天線），中游（終端產(chǎn)品、系統(tǒng)集成）、下游（運(yùn)營(yíng)

服務(wù)），并面向特殊市場(chǎng)、行業(yè)市場(chǎng)及大眾市場(chǎng)三大應(yīng)用市場(chǎng)。基礎(chǔ)設(shè)施端：政府主導(dǎo)，不斷完善空間段和地面段屬于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施，涉及流程分別為衛(wèi)星設(shè)計(jì)、制造和發(fā)射，及主控站、注入站、監(jiān)測(cè)站和增強(qiáng)系統(tǒng)的建設(shè)。北

斗導(dǎo)航屬于我國(guó)國(guó)家重大科技項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要由相關(guān)國(guó)企負(fù)責(zé)。導(dǎo)航衛(wèi)星設(shè)計(jì)、制造、發(fā)射等主要由中國(guó)航天科技集團(tuán)及成員單位負(fù)

責(zé)，如航天五院、航天一院、航天電子等。地面段主控站、注入站、監(jiān)測(cè)站的參與單位包括中電科、中國(guó)衛(wèi)星；地基增強(qiáng)系統(tǒng)則分兩期建設(shè)，一

期主要完成框架網(wǎng)基準(zhǔn)站、區(qū)域加強(qiáng)密度網(wǎng)基準(zhǔn)站、國(guó)家數(shù)據(jù)綜合處理系統(tǒng)，以及國(guó)土資源、交通運(yùn)輸、中科院、地震、氣象、測(cè)繪地理信息等

6個(gè)行業(yè)數(shù)據(jù)處理中心建設(shè)任務(wù)；二期主要完成區(qū)域加強(qiáng)密度網(wǎng)基準(zhǔn)站補(bǔ)充建設(shè)，參與單位包括千尋位置等。未來(lái)，空間段+地面段的發(fā)展將主要

集中在增強(qiáng)系統(tǒng)（包括星基與地基）的持續(xù)建設(shè)和發(fā)展?？臻g段：組網(wǎng)完成，核心技術(shù)自主可控空間段主要為衛(wèi)星系統(tǒng)，在北三最后一顆衛(wèi)星發(fā)射升空后，衛(wèi)星系統(tǒng)已基本完成建設(shè)，實(shí)現(xiàn)成功組網(wǎng)，后續(xù)將主要在星基增強(qiáng)系統(tǒng)方面有所

拓展。除此以外，北斗三號(hào)衛(wèi)星部組件已實(shí)現(xiàn)了100%

國(guó)產(chǎn)化，攻克星間鏈路、高精度原子鐘等

160

余項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)，突破

500

余種器部

件國(guó)產(chǎn)化研制。至此，北斗系統(tǒng)已成為完全自主可控的的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，未來(lái)有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化元器件應(yīng)用水平提高、使用比例提高，相

關(guān)成果也將外化至其他航天航空關(guān)鍵領(lǐng)域。地面段：地基增強(qiáng)網(wǎng)已初具規(guī)模北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)自2016年開(kāi)始建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)：國(guó)家北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)“全國(guó)一張網(wǎng)”的建設(shè)由千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司負(fù)責(zé)，其

由中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)共同出資設(shè)立，2019年12月22日，北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)(二期)通過(guò)驗(yàn)收。截至目前，千尋位置已建造

2800+北斗地基增強(qiáng)站，增強(qiáng)系統(tǒng)基本覆蓋全國(guó)，總用戶數(shù)超8億，系統(tǒng)具備在全國(guó)陸地范圍內(nèi)，提供實(shí)時(shí)米級(jí)、分米級(jí)、厘米級(jí)，后處理毫

米級(jí)高精度定位基本服務(wù)能力。應(yīng)用端：各具特色，產(chǎn)業(yè)鏈延伸呈趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，各具特色。應(yīng)用端自上而下分為芯片、板卡、天線、終端、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等環(huán)節(jié)，不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有較為專注的企業(yè)進(jìn)行深

耕，形成各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或特色。如海格通信在軍用市場(chǎng)深耕多年；北斗星通在芯片、板卡等上游產(chǎn)品位于行業(yè)前列；華測(cè)導(dǎo)航在RTK、監(jiān)

測(cè)等終端及解決方案領(lǐng)域具備較大優(yōu)勢(shì)。芯片：國(guó)產(chǎn)北斗企業(yè)不斷突破衛(wèi)星導(dǎo)航芯片國(guó)產(chǎn)企業(yè)逐步突破，主要參與者包括北斗星通

、振芯科技、海格通信、華大北斗等。市場(chǎng)格局方面：國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片研發(fā)企業(yè)呈現(xiàn)多而散的格局，應(yīng)用主要集中在行業(yè)類市場(chǎng)，逐步在大眾消費(fèi)領(lǐng)域突破；大眾消費(fèi)市場(chǎng)中，手機(jī)

等市場(chǎng)主要為高通、聯(lián)發(fā)科等國(guó)際巨頭所占據(jù)，手機(jī)以外大眾應(yīng)用市場(chǎng)主要以u(píng)-blox、ST等為代表。板卡：高精度領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行中板塊是封裝了芯片的定制化產(chǎn)品。高精度板卡市場(chǎng)過(guò)去多為天寶、諾瓦泰等海外廠商壟斷，自華測(cè)導(dǎo)航研制出國(guó)內(nèi)第一塊具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)

的測(cè)量型板卡后，國(guó)產(chǎn)廠商開(kāi)始在高精度板卡領(lǐng)域推出相關(guān)產(chǎn)品。2019年，國(guó)

產(chǎn)高精度板卡占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的30%；天線：國(guó)產(chǎn)替代基本實(shí)現(xiàn)天線國(guó)產(chǎn)替代份額達(dá)90%：隨著國(guó)內(nèi)公司在天線領(lǐng)域持續(xù)、穩(wěn)定地布局投入，目前國(guó)內(nèi)高精度天線已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。銷量上看，2019年，國(guó)內(nèi)高精度天線出貨量

31

萬(wàn)只，

其中國(guó)產(chǎn)超過(guò)

24.4

萬(wàn)只。終端設(shè)備：傳統(tǒng)市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，四家廠商主導(dǎo)北斗的終端典型形態(tài)為接收機(jī)（RTK），其作用是處理天線接收到的衛(wèi)星電磁信號(hào)，通常分為導(dǎo)航型接收機(jī)、測(cè)地型接收機(jī)和授時(shí)型接收

機(jī)。國(guó)內(nèi)高精度接收機(jī)市場(chǎng)形成南方測(cè)