露營行業(yè)研究報告時局造英雄供給定存續(xù)

露營行業(yè)研究報告-時局造英雄供給定存續(xù)1.他山之石：歷史悠久，疫情催化，安逸式替代1.1.場景分類：模式差異大，其中精致露營是熱度核心露營場景主要分為三類，即冒險式的戶外野營，團建承辦式的便捷式露營，以及近期風(fēng)靡的精致露營。戶外野營專業(yè)門檻較高，配備簡練裝備工具，社交屬性較低，戶外運動品牌主要受益，中介企業(yè)介入少，在開放式自然場地豐富的國家較為普及；便攜式露營主要覆蓋企業(yè)團建、春秋學(xué)生游和親子游等客群，商業(yè)化程度較高，包含團隊活動、極限運動和親子主題，增值服務(wù)的拓展空間大，有固定的場地，產(chǎn)品較為標準化；精致露營是以露營為場景的微型酒店產(chǎn)品，服務(wù)于中高端群體，客單價較團建模式更高，鼓勵游客過夜，具有極強的社交屬性。近期的“露營熱”主要為精致露營受益，而非“苦行僧式”的戶外野營。相較傳統(tǒng)模式前期投入較輕，多數(shù)地區(qū)運營時間可超10個月，因具備酒店屬性，同樣看重產(chǎn)品選址與經(jīng)營能力。國內(nèi)市場對于冒險式戶外野營青睞度不高，新場景出現(xiàn)疊加KOL和平臺推動炒高熱度，目前仍處萌芽階段。1.2.演變歷程：歷史超160年，全球市場441億美元露營屬于舶來品，早期以生產(chǎn)或軍事活動為目標的被動露營，后期演變?yōu)閵蕵仿稜I，在海外發(fā)展歷史超160余年：1853年娛樂露營起源于英國，彼時英國人霍丁同300余人的四輪馬車隊跨越美國1,930公里草原，利用獨木舟和自行車作為交通工具在美國和蘇格蘭高地進行露營旅行；1907年全球第一家露營俱樂部在英國成立，1909年該俱樂部由著名的南極探險家斯科特船長任主席；1980年霍丁出版世界首本“露營者手冊”繪制十余種可搭建帳篷，從單坡式到獨木舟式均有覆蓋；1910年“美國露營地管理者協(xié)會”成立，標志露營開始成為一個行業(yè)，1932年英國發(fā)起的國際露營總會（FICC）成立，每年在不同國家/地區(qū)主辦露營大會；二戰(zhàn)后全球經(jīng)濟復(fù)蘇，美國多家休閑俱樂部聯(lián)合組成大型露營協(xié)會和聯(lián)合體，全國露營與步行者協(xié)會（NCHA）、北美家庭露營協(xié)會以及加拿大露營俱樂部先后加入國際露營總會；2009年美國露營參與者總數(shù)4,600萬，約占總?cè)丝诘?5%，露營總天數(shù)大約5.8億天，平均每位參與者露營天數(shù)為13.2天；2015年美國有850萬人使用房車，幾乎每10個有車家庭擁有一輛房車；目前房車旅行和房車露營是歐美市場休閑娛樂的重要組成部分，近年來美國RV族（房車一族）盛行，在北美市場約有過半數(shù)家庭在節(jié)假日期間進行房車旅游。根據(jù)TheBusinessResearchCompany數(shù)據(jù)預(yù)測，2020年全球露營及旅行車市場規(guī)模達441.25億美元，預(yù)計2025年將實現(xiàn)607.66億美元，年均復(fù)合增速6.6%；2030年實現(xiàn)763.25億美元，年均復(fù)合增速4.7%。1.3.美國市場：疫情催化滲透，增量集中于小白嘗新戶外露營在美國市場的成長來自三方面驅(qū)動：高汽車保有量下強機動性、家庭單位出游穩(wěn)定性、中產(chǎn)階級的身份認知。汽車保有量高：美國都市圈的城市結(jié)構(gòu)+汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展綜合導(dǎo)致家庭私家車保有量極高，選擇戶外露營的動機更強，2003年美國每千人汽車保有量468輛VS中國10輛；居民收入水平不斷提升：1945-1980年美國居民人均可支配收入和消費支出年均復(fù)合增速分別為2.07%和2.42%，但二者差值不斷拉大，從2,451美元增長至2,916美元；家庭規(guī)模穩(wěn)健增長：二戰(zhàn)后美國國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，家庭規(guī)模也快速增長，從1950年39,929家增長至1970年的52,227家，年均復(fù)合增速1.35%。家庭單位更傾向露營出行，可有效改善家庭關(guān)系并緩解壓力，也同時保證消費的穩(wěn)定性與復(fù)購性；中產(chǎn)階級是中堅力量：美國中產(chǎn)階級在1979年群體規(guī)模占比為39%，收入規(guī)模占社會總收入的46%，同時從收入增速與家庭平均水平對比來看，中產(chǎn)階級收入增速的穩(wěn)定性更加顯著。對于戶外冒險的精神追求顯然高于一般物質(zhì)追逐，更加彰顯中產(chǎn)階級身份。需求側(cè)為業(yè)態(tài)發(fā)展創(chuàng)造條件，露營文化的融入同樣是美國冒險精神的彰顯，美國是營地教育起源地，每年約超1000萬兒童及青少年參加各類露營活動，同時大篷車旅居也象征著西部大開發(fā)時期用篷車圍居以抵御強盜的文化，一定程度代表美國遷徙與開拓精神。疫情催化美國露營場景滲透提速：2020年美國首次露營家庭數(shù)爆炸式增長，占比首次突破21%，露營場景同時具備安全、便捷、存在社交距離的特點，在多項旅游選擇中具備差異化優(yōu)勢。2020年美國活躍露營家庭數(shù)量為8,610個/+4.62%，露營人數(shù)突破4,800萬人/+12%。另外，終身露營愛好者比例也從2015年的28%增加至2020年的38%，意味著高粘性用戶數(shù)量在增加，有望提升露營消費的可持續(xù)性。北美市場更傾向中短途旅行，高收入群體比例增加。2015年以前美國露營者更偏好長距離露營出行，近五年中短途比例不斷攀升，2020年50英里以下出行占比已高達29%；同時高收入家庭占比不斷提升，主要因各國疫情防控政策不統(tǒng)一帶來的長途出游成本提升所致，2020年年收入在10萬美元以上家庭比例達29%。1.4.歐洲及日本：冒險式的隕落給安逸式發(fā)展創(chuàng)造機會歐洲露營風(fēng)格差異主要受文化因素影響。例如挪威、瑞典和芬蘭重視露天生活，更傾向野外自由露營，北歐國家露營以極光項目為特色，比利時、荷蘭和盧森堡以家庭露營文化聞名，法國的野營度假區(qū)靠近地中海，價格低廉，每個活動房間的周租金在2,500-3,500法郎（357-500美元）。以英國露營市場為例，露營增長來自長期的品質(zhì)升級驅(qū)動。2013年英國露營地、房車住宿企業(yè)數(shù)量就進入成長階段，2008-2013年年均復(fù)合增速0.85%，2014-2019年為2.97%，其中營業(yè)額也從2013年的26.3億英鎊增長至38.32億英鎊。德國市場開放營地數(shù)同比大幅下降，露營年齡結(jié)構(gòu)更加均衡。以德國市場為例，疫情導(dǎo)致開放性露營場地受限，2020年首次同比降幅達4.95%，近十年首次同比降幅超1%，但隨著2021年各國陸續(xù)開放，供給側(cè)有望迅速恢復(fù)。另外，較德國整體年齡結(jié)構(gòu)看，40-60歲露營用戶比例高達31%，60歲以上比例為18%，說明露營在歐洲市場的用戶年齡結(jié)構(gòu)較為均衡，已成為全民休閑旅游項目。供給側(cè)為日本露營市場發(fā)展創(chuàng)造基礎(chǔ)：日本國土75%的山地+高植被覆蓋率+海洋性氣候非常適合露營出游，同時綿長海岸線豐富驅(qū)車露營活動內(nèi)涵，另外日本較為寬松的汽車政策及改裝文化助力郊區(qū)遠足，國內(nèi)有諸多為露營越野提供汽車改裝的企業(yè)，例如JAOS、RAYS等。從細分場景看，冒險式露營在隕落，安逸式露營在成長。冒險式的野營份額在快速減少，主要受制于半開放自然景區(qū)關(guān)閉和冒險熱潮褪去，日本戶外探險場地自1996年的1892個減少至2018年的273個