新能源汽車(chē)換電設(shè)備行業(yè)研究滲透率提升換電站迎來(lái)廣闊空間

新能源汽車(chē)換電設(shè)備行業(yè)研究：滲透率提升，換電站迎來(lái)廣闊空間一、換電成為解決補(bǔ)能焦慮的重要手段，政策支持不斷加碼1.1

新能源車(chē)滲透率持續(xù)提升，換電成為解決補(bǔ)能焦慮的重要手段國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及滲透率快速提升。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157.5%，其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為273.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)173.5%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量為60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)143.2%。新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率為15.53%，同比提升9.34個(gè)pct；新能源商用車(chē)滲透率為3.88%，同比提升1.35個(gè)pct。2022年1月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為43.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)140.8%；

新能源汽車(chē)滲透率為17.0%，同比增長(zhǎng)9.5個(gè)pct。電池?fù)Q電模式是通過(guò)專用裝置或人工輔助快速更換動(dòng)力電池為電動(dòng)車(chē)輛提供電能補(bǔ)給的一種形式，電池可從電動(dòng)汽車(chē)上拆卸下來(lái)，用戶可以根據(jù)自身需求選擇充電服務(wù)或換電池服務(wù)。換電池服務(wù)主要通過(guò)換電站實(shí)現(xiàn)，能夠在換電過(guò)程中對(duì)電池更換設(shè)備、動(dòng)力蓄電池的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)大量電池進(jìn)行集中存儲(chǔ)、集中充電、統(tǒng)一配送，實(shí)現(xiàn)電池維護(hù)管理、物流調(diào)配以及狀態(tài)監(jiān)測(cè)的一體化管控?；谛逝c成本的考慮，未來(lái)充電、換電模式將有各自的應(yīng)用場(chǎng)景和客戶基礎(chǔ)，換電模式將成為充電模式的重要補(bǔ)充。根據(jù)換電載體的不同，可以將換電模式分為電池包整體替換、電池包分箱換電和移動(dòng)換電車(chē)換電：電池包整體替換：將整個(gè)動(dòng)力電池包進(jìn)行更換，自動(dòng)化程度比較高，車(chē)主只要坐在車(chē)內(nèi)等待3至5分鐘就能完成換電，但是車(chē)輛兼容性較低，不同車(chē)企難以實(shí)現(xiàn)電池的通用匹配；電池包分箱換電：將電池設(shè)計(jì)出最小化的標(biāo)準(zhǔn)模塊，不同車(chē)型安裝不同數(shù)量的電池即可，然后對(duì)電池包分箱更換，更容易實(shí)現(xiàn)電池的標(biāo)準(zhǔn)化和安全性，但是對(duì)于單塊電池包能量密度和一致性有更高要求，電池包相互間的鏈接、單塊及整體電池包與整車(chē)的通信的穩(wěn)定性和協(xié)同性也有更嚴(yán)的要求；移動(dòng)換電車(chē)換電：車(chē)輛電量耗盡時(shí)讓換電車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行換電，類似一種緊急救援方式。根據(jù)換電時(shí)接觸與導(dǎo)方式的不同，可以將換電形式分為對(duì)插式換電、端面式換電：對(duì)插式換電：車(chē)身與電池的插件導(dǎo)向孔、導(dǎo)向軸對(duì)插進(jìn)行導(dǎo)向與定位，從而實(shí)現(xiàn)電池與車(chē)輛的連接。換電時(shí)根據(jù)車(chē)身運(yùn)行方向與電池進(jìn)行方向關(guān)系的不同，對(duì)插式換電可進(jìn)一步分為垂直對(duì)插式換電、平行對(duì)插式換電。端面式換電：端面式換電實(shí)現(xiàn)過(guò)程與對(duì)插式換電類似，電池安裝于底盤(pán)，但換電是由插件接觸面定位，非導(dǎo)向的軸孔。根據(jù)主導(dǎo)方不同，換電模式可以分為整車(chē)制造商主導(dǎo)、換電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、整車(chē)制造商與換電運(yùn)營(yíng)商合作主導(dǎo)：整車(chē)制造商主導(dǎo)：整車(chē)制造商負(fù)責(zé)換電技術(shù)的研發(fā)，運(yùn)營(yíng)商按照設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)生產(chǎn)電池包。整車(chē)制造商委托換電運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行換電服務(wù)運(yùn)營(yíng)，換電運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)電池包日常運(yùn)營(yíng)管理、電池補(bǔ)能與維護(hù)并與消費(fèi)者對(duì)接，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)換電車(chē)型汽車(chē)并租用動(dòng)力電池，典型代表企業(yè)為蔚來(lái)汽車(chē)。電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)：整車(chē)制造商制造車(chē)身，換電運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)換電技術(shù)的研發(fā)，同時(shí)負(fù)責(zé)汽車(chē)電池包的日常運(yùn)營(yíng)管理、電池補(bǔ)能與維護(hù)，換電運(yùn)營(yíng)商提供全方位的換電產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并與制造商進(jìn)行換電技術(shù)對(duì)接，典型代表企業(yè)為奧動(dòng)新能源和伯坦科技。整車(chē)制造商與換電運(yùn)營(yíng)商合作主導(dǎo)：換電運(yùn)營(yíng)商與整車(chē)制造商合作研發(fā)換電技術(shù)，整車(chē)制造商出售汽車(chē)，換電運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)汽車(chē)的電池包的日常運(yùn)營(yíng)管理、電池補(bǔ)能與維護(hù)并提供換電服務(wù)，典型代表企業(yè)為奧動(dòng)新能源-北汽新能源、奧動(dòng)新能源-福田汽車(chē)、時(shí)空電動(dòng)-力帆。1.2政策端持續(xù)發(fā)力，充換電結(jié)合模式逐步推廣充換電結(jié)合的補(bǔ)能模式成為2019年以來(lái)的政策導(dǎo)向。2006年開(kāi)始，國(guó)家電網(wǎng)公司組織開(kāi)展了一系列電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施研發(fā)與實(shí)踐工作，高度重視電動(dòng)汽車(chē)研究與應(yīng)用工作。2011年國(guó)家電網(wǎng)確定了“換電為主，插充為輔，集中充電，統(tǒng)一配送”的運(yùn)營(yíng)思路，但是由于換電站投入成本太高、換電車(chē)輛少、兼容車(chē)型少等缺點(diǎn)，加上標(biāo)準(zhǔn)不完善、企業(yè)積極性低等因素，換電模式被擱置，政策鼓勵(lì)的方向轉(zhuǎn)變?yōu)槌潆姙橹鞯难a(bǔ)能模式。直到2019年6月，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和商務(wù)部重新提及推廣新能源汽車(chē)電池租賃等車(chē)電分離消費(fèi)方式，鼓勵(lì)企業(yè)研制充換電結(jié)合的新能源汽車(chē)產(chǎn)品。2020年4月，《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的通知》明確支持

“車(chē)電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)展。2021年4月，首個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)車(chē)換電安全要求》發(fā)布，2021年11月起實(shí)施。2021年下半年，工信部與能源局開(kāi)展新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試