2022年常溫奶(UHT奶)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

求持續(xù)增長2022年常溫奶(UHT奶)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀述液態(tài)奶主要包括巴氏奶、UHT奶(常溫奶)和酸奶等，由于巴氏奶與常溫奶生產(chǎn)工藝不同，巴氏奶滅菌溫度為63°C-75°C，常溫奶(UHT奶)滅菌溫度為137-145°C，巴氏奶在殺滅了致病菌的同時更多地保留了牛奶的風味和營養(yǎng)結(jié)構(gòu)。由于巴氏奶不徹底滅菌的特性，巴氏奶對儲存和運輸條件要求較為嚴苛，要求儲存溫度為2~6°C。較高的運輸條件限制了巴氏奶跨區(qū)域的擴張，目前，巴氏奶的銷售區(qū)域主要為一二線城市，而HUT奶整體滲透率高，低線城市也已基本全覆蓋。巴氏奶和UHT奶的區(qū)別背景一方面環(huán)保政策仍在持續(xù)趨嚴；另一方面，2020年疫情沖擊下，小牧場經(jīng)營受到較大沖擊。行業(yè)呈現(xiàn)加速集中趨勢。奶牛單產(chǎn)與品質(zhì)基因、技術(shù)管理緊密相關(guān)，大型牧場具備較強的育種技術(shù)、牧場管理技術(shù)，實現(xiàn)更高的奶牛生產(chǎn)效率，單產(chǎn)明顯高于小型牧場，“三聚氰胺”事件后國內(nèi)整體乳制品行業(yè)信心受到一定影響，隨著政策逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈，為提升消費者信心和產(chǎn)業(yè)健康打下基礎(chǔ)。政策對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)影響2015-2021年中國牛奶產(chǎn)量及增長率隨著人均收入水平和可支出水平持續(xù)提升，人們對健康關(guān)注度持續(xù)提升背景下，乳制品作為健康成長的關(guān)鍵產(chǎn)品整體消費量需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國人均乳制品消費量從2016年34.8千克增長至46.6千克，2021年受益整體市場回暖，報復(fù)性消費帶動，人均消費量提升明顯。2016-2021年中國人均乳制品消費量走勢圖注：包括液態(tài)奶、黃油、奶酪及奶油的牛奶當量消耗量我國對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，大量小規(guī)模散戶被取締，我國奶牛數(shù)量下降明顯。隨著行業(yè)規(guī)?；M程加深疊加下游需求推動，國內(nèi)奶牛數(shù)量逐步回升。數(shù)據(jù)顯示2021年我國奶牛數(shù)量為620萬頭，同比增長0.8%，占比全球奶牛數(shù)量仍較低，導(dǎo)致牛奶進口需求水平較高。2017-2021年全球和中國奶牛數(shù)量變動統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止2021年我國牛奶產(chǎn)量已達3682.7萬噸，但相較國內(nèi)約5920噸左右的需求整體仍供不應(yīng)求，進口依賴度較高。2016-2021年中國常溫奶零售額及增長率業(yè)現(xiàn)狀額就乳制品整體規(guī)模變動情況來看，人均乳制品需求帶動我國乳制品整體市場規(guī)模快速擴張，具體來看，我國乳制品零售額從2016年的363億元增長至2021年557.4億元，但常溫奶市場占比持續(xù)下降，從2016年的35.6%下降至26.8%，主要受增速更快的巴氏奶和酸奶市場提升影響，當前乳制品中常溫奶整體需求和滲透率基本飽和，預(yù)計未來隨著冷鏈物流持續(xù)完善巴氏奶和酸奶等產(chǎn)品需求和滲透率將持續(xù)提升，常溫奶占比將持續(xù)下降。2016-2021年中國乳制品零售額及常溫奶占比模就我國常溫奶市場規(guī)模變動而言，人均消費能力和整體健康需求帶動，常溫奶市場規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國常溫奶零售為149.3億元，同比2020年7.4%，當前常溫奶市場已基本成熟，主要市場規(guī)模增量來源于產(chǎn)品價格提升。中國常溫奶(UHT奶)市場份額占比目前常溫奶仍是我國液體奶消費主力，但伴隨著消費升級趨勢，以更為健康和營養(yǎng)為特征的巴氏奶需求增長迅速，傳統(tǒng)常溫奶需求增速疲軟，整體銷量漸趨飽和，價格提升是常溫奶需求增長的主要驅(qū)動因素，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2019年年我國整體常溫奶零售量基本穩(wěn)定，2020年疫情下降后2021年回暖，零售均價持續(xù)增長是常溫奶規(guī)模持續(xù)擴張關(guān)鍵因素。2016-2021年中國常溫奶零售量及零售均價走勢常溫奶市場發(fā)展較早，產(chǎn)業(yè)基本成熟，已形成雙寡頭格局，龍頭企業(yè)難以撼動。伊利和蒙牛爭奪行業(yè)第一地位的背后是兩家公司在產(chǎn)品、渠道和品牌策略上的差異。伊利和蒙牛的產(chǎn)品定位相似度較高，但二者渠道建設(shè)的方向和步伐不同，在品牌營銷上的側(cè)重點有所差異，導(dǎo)致兩家公司業(yè)績釋放的周期不同，當前常溫奶領(lǐng)域蒙牛占比略高于伊利。伊利對比常溫奶兩大龍頭，常溫奶雖然蒙牛略微領(lǐng)先，但整體液態(tài)奶伊利營收規(guī)模更大，主要因為酸奶市場來看，伊利市場份額明顯高于蒙牛，數(shù)據(jù)公報數(shù)據(jù)顯示，2021年蒙牛和伊利液態(tài)奶營收分別為765億元和849.1億元。2017-2022年H1蒙牛伊利液態(tài)奶營收對比奶發(fā)展趨勢線下渠道為我國常溫奶的主要銷售渠道。其中，超市是最主要的銷售渠道，液體奶銷售額占比約4成，隨著物流建設(shè)的完善，運輸效率提升，單件產(chǎn)品運輸成本降低，以超市為代表的的大型線下零售渠道的成本優(yōu)勢將逐漸削弱，規(guī)模較小的現(xiàn)代零售商(如便利店)有望通過發(fā)揮其簡便的購物流程、較高的網(wǎng)點密度及距消