2022年全球及血制品行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年全球及血制品行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、血制品概述人體血液由4部分組成，血漿、紅細(xì)胞、白細(xì)胞和血小板其中血漿中大部分為水，僅有小部分體積為血漿蛋白。血漿蛋白中血蛋白占據(jù)60%體積，其余依次為其他蛋白、免疫球蛋白和凝血因子。血制品主要包括人血白蛋白制劑、人免疫球蛋白制劑、人凝血酶和凝血因子制劑以及其他類型血漿蛋白制品。主要血制品產(chǎn)品介紹二、血制品行業(yè)政策背景為了引導(dǎo)行業(yè)的健康發(fā)展，我國對血制企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)、血漿的來源、產(chǎn)品進(jìn)出口等方面采取了嚴(yán)格的限制。我國自1985年起即嚴(yán)格限制血制品的進(jìn)口種類；自2001年起國務(wù)院不再批準(zhǔn)新的血制品企業(yè)，且對于新漿站的審批進(jìn)行總量控制。血制品行業(yè)政策梳理國內(nèi)外血制品使用結(jié)構(gòu)對比三、全球血制品行業(yè)現(xiàn)狀1、區(qū)域分布全球共設(shè)置有上千家單采血漿站，血漿采集量約6萬噸，主要集中在美國、中國、德國、捷克等地，其中近70%設(shè)置在美國，采漿量占比接近70%。其中美國2021年采漿量約為43801噸，血漿采集中心約為1041家。全球采漿量區(qū)域分布情況2、使用結(jié)構(gòu)從血制品使用結(jié)構(gòu)來看，國外白蛋白用量占比15%，靜丙使用量占比41%，為單一最大品種；國內(nèi)白蛋白用量占比接近60%，為自產(chǎn)+進(jìn)口，靜丙使用量結(jié)構(gòu)只有21%占比。3、需求量從人均使用量情況來看，中國居民人均血液制品用量遠(yuǎn)低于國際發(fā)達(dá)國家水平，人血白蛋白人均年消耗小于0.1g，免疫球蛋白人均年消耗小于0.01g，預(yù)計(jì)隨著后續(xù)各個廠家加大學(xué)術(shù)推廣教育，人均血制品使用量未來還有較大提升空間。全球部分地區(qū)血制品人均消耗量對比四、中國血制品行業(yè)現(xiàn)狀1、血漿站數(shù)量我國漿站數(shù)量從2011年的146家增加到2015年的203家，期間年均復(fù)合增速為9%；十三五期間漿站審批趨緊，增速不斷放緩，截止2021年在營單采血漿站287家。2014-2021年中國血液制品漿站數(shù)量國內(nèi)血制品頭部企業(yè)主要情況2、采漿量采漿量方面，2021年我國采漿量上升至9300噸，未來隨著漿站數(shù)量的提升以及單采漿站采漿量的提升我國采漿量提升空間巨大。2014-2021年中國血液制品采漿量五、血制品行業(yè)競爭格局1、主要企業(yè)我國血制品頭部企業(yè)主要包括天壇生物、華蘭生物、上海萊士、派林生物及博雅生物。收入方面，天壇生物、上海萊士、華蘭生物三家企業(yè)，每家企業(yè)血制品收入超過25億；凈利潤方面天壇生物、華蘭生物能達(dá)到8-10億級別利潤；凈利率差異較大，華蘭生物、博雅生物等盈利能力較好企業(yè)凈利率超過30%，天壇生物、派林生物凈利率低于30%。標(biāo)簽標(biāo)簽2、企業(yè)采漿量變化從各企業(yè)采漿量情況來看，2018年到2021年，血制品企業(yè)采漿量內(nèi)生增速不快，行業(yè)供給增量較少。天壇生物、華蘭生物、上海萊士、派林生物、博雅生物的合計(jì)內(nèi)生采漿量從2018年4500噸增加到2021年5000噸左右。2018-2021年中國頭部血制品企業(yè)