女裝跨境電商-Cider競品分析

女裝跨境電商——Cider競品分析隨著電商行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展日趨成熟，出海成了各大電商的新選擇。其中Cider作為新興的跨境電商，在女裝賽道上的發(fā)展也日趨成熟。一、分析目的筆者是想跨行業(yè)轉(zhuǎn)行的產(chǎn)品新人。做競品分析的原因有兩個(gè)：一是提高C端產(chǎn)品競品分析能力；二是借助產(chǎn)品分析學(xué)習(xí)鞏固產(chǎn)品知識(shí)。二、市場分析1.跨境電商概念跨境電商是指在不同國家或地區(qū)之間進(jìn)行的電子商務(wù)活動(dòng)，涉及商品或服務(wù)的購買、銷售、支付、物流和售后等方面。根據(jù)進(jìn)出口類型，可以分為跨境出口電商和跨境進(jìn)口電商。根據(jù)交易形式，可以分為B2C、DTC的模式。接下來采用PEST的分析方法展開分析跨境電商的市場分析。2.政策因素（PoliticalFactors）跨境電商的經(jīng)營環(huán)境正不斷成熟。國家相繼出臺(tái)各類政策，覆蓋下單、支付、物流、稅收等領(lǐng)域，減輕了企業(yè)的稅收壓力。許多中國女裝品牌在政策鼓勵(lì)下出海，試圖將中國電商的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到國外，如Shein、Cider、Romwe、Zaful、PatPat等。*資料來源：億歐智庫數(shù)據(jù)《2021-2022中國跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇》3.經(jīng)濟(jì)因素（EconomicFactors）全球電商銷售存在萬億市場的上升空間。據(jù)eMarketer預(yù)測，2022年全球電商銷售額預(yù)計(jì)將首次突破5萬億美元，2025年預(yù)計(jì)突破7萬億美元。而我國的跨境電商行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí)，出口規(guī)模也在每年增高，2021年出口交易規(guī)模已達(dá)11.2億元。4.社會(huì)因素（SocioculturalFactors）因消費(fèi)水平及文化相似性，較多中國企業(yè)將市場放在了歐美及東南亞。美國是全球第二大電商市場，據(jù)Marketplacepulse報(bào)道，美國消費(fèi)者在電商上的開銷，目前已逼近一年1萬億美元的數(shù)目，疫情更是促進(jìn)了電商發(fā)展，預(yù)測美國電商銷售額將在2022年同比增長9.4%。Temu、Shein、Cider就將美國作為出海第一站。而東南亞市場則與我國的文化審美具有相似性，隨著東南亞中產(chǎn)階級(jí)群體的擴(kuò)張，其電商市場也越來越大。Shopee、Lazada（阿里）、Shein已在東南亞市場廝殺激烈。5.技術(shù)因素跨境電商app的背后離不開一套完整的電商服務(wù)：軟件服務(wù)（如訂單管理系統(tǒng)OMS、物流管理系統(tǒng)DMS、倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)WMS、客戶管理系統(tǒng)CRM、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FMS、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)SCM）、金融支付、物流倉儲(chǔ)、營銷服務(wù)等。國內(nèi)成熟的電商模式為技術(shù)遷移提供了豐富的電商人才與經(jīng)驗(yàn)。6.總結(jié)總體而言，電商出海在政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)層面都具備優(yōu)勢條件。Cider作為20年出海的品牌，仍然有廣闊的海外市場，在面對Shein、Romwe、Zaful等競品時(shí)，需要保持自己的差異化運(yùn)營，加深本土化運(yùn)營。同時(shí)也需要對傳統(tǒng)購物軟件如Amazon、Zara、Forever21保持學(xué)習(xí)。三、競品分析1.競品選擇本次選擇分析的競品是Zaful，二者的市場有重合，且體量相當(dāng)，更具參考意義。2.體驗(yàn)環(huán)境體驗(yàn)時(shí)間：2023.3.7-2023.3.10手機(jī)型號(hào)：iPhone11手機(jī)系統(tǒng)：iOS16.1產(chǎn)品版本：Cider2.6.5、Zaful7.5.63.戰(zhàn)略層（1）戰(zhàn)略定位二者的市場、面向用戶存在大量交叉。Zaful則主要面向歐美18-35歲女性的快時(shí)尚平臺(tái)，目前市場已擴(kuò)展至非洲中東等。Cider主要面向歐美Z世代，試圖成為歐美Z世代最喜愛的服裝品牌（GenZ’sfavoritebrand）。二者市場份額對比如下：圖：市場份額對比*藍(lán)色為cider，橙色為zaful（2）差異化購物策略“大而全”VS“精細(xì)化”。Zaful提供的商品范圍較廣，商品類目“大而全”，對服裝風(fēng)格并無區(qū)分。Cider則按照風(fēng)格個(gè)性化提供商品，商品類目分類精細(xì)，符合各類審美需求的用戶。（3）用戶畫像Zaful的用戶畫像中男女比例較平衡，各年齡層均覆蓋。Cider的用戶畫像集中在18-35歲的女性。圖：性別分布圖：年齡分布*藍(lán)色為cider，橙色為zaful*數(shù)據(jù)來源：similiarweb4.范圍層（1）功能結(jié)構(gòu)對比Cider的底部Tab欄分為四個(gè)模塊，分別是Home（主頁）、Category（目錄）、Wishlist（心愿單）、Me（個(gè)人中心）。Zaful的底部Tab欄分為五個(gè)模塊，分別是Home（主頁）、Category（目錄）、New（上新）、Z-Me（社區(qū)模塊）、Account（個(gè)人賬戶）。Cider與Zaful最大的不同在于后者在app中加入了社區(qū)模塊，用戶可在模塊內(nèi)自由瀏覽、討論。接下來將對各個(gè)頁面進(jìn)行分析：（2）首頁流程內(nèi)容信息：Cider在頂部、下拉頁均設(shè)置了不同風(fēng)格選項(xiàng)，方便用戶快速根據(jù)自己的風(fēng)格和愛好挑選商品。強(qiáng)調(diào)風(fēng)格個(gè)性化（如基礎(chǔ)款、優(yōu)雅、性感、可愛、夢幻），迅速突出產(chǎn)品定位。但首頁banner位過大，用戶獲取信息需下拉。Zaful的分類大而全，設(shè)置了分類矩陣，強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)分類（如上裝、褲子、裙子等），涵蓋各類服飾，無風(fēng)格區(qū)分。用戶無需滑動(dòng)，可直觀看到各產(chǎn)品分類。優(yōu)惠信息：進(jìn)入Cider，會(huì)彈出新人優(yōu)惠券，利用折扣吸引用戶注冊app，促進(jìn)用戶下單。進(jìn)入Zaful，會(huì)彈出新人優(yōu)惠券，并有簽到、邀請朋友等優(yōu)惠手段，鼓勵(lì)拉新。風(fēng)格：Cider以黑白為主色調(diào)，設(shè)計(jì)簡約，偏ins風(fēng)。Zaful色彩繁多，無視覺重點(diǎn)。總結(jié)：商品首頁是用戶進(jìn)入的第一印象，是注意力集中最多的地方。從首頁看到，Cider注重個(gè)性化內(nèi)容及精細(xì)服裝分類，而Zaful注重優(yōu)惠信息及大而全的品類。（3）目錄頁呈現(xiàn)邏輯：均采用上側(cè)、左側(cè)導(dǎo)航欄。Cider：頂部4個(gè)分類（尺寸等）、側(cè)部十幾個(gè)分類（風(fēng)格、場景、上下裝等），分類無重復(fù)Zaful：頂部5個(gè)分類（男、女、大碼等）、側(cè)部十幾個(gè)分類（具體服裝品類），分類有重復(fù)總結(jié)：Cider的分類無重復(fù)邏輯很清晰，便于女性根據(jù)穿搭風(fēng)格、穿搭場景快速定位商品，但大多數(shù)用戶進(jìn)入后其實(shí)最多看的是StraightSize，再挑選左側(cè)細(xì)分，頂部導(dǎo)航利用率不高（可能跟Cider只做女裝、大碼裝有關(guān)）；Zaful看似分類有重復(fù)，但方便用戶快速篩選，如男性、女性、大碼人士可先按照頂部篩選風(fēng)格，再挑選左側(cè)具體細(xì)分類目，定位效率高（方便男士購物）。（4）個(gè)人賬戶頁Cider：強(qiáng)調(diào)訂單板塊，商品狀態(tài)（過程、運(yùn)輸、評(píng)價(jià)、退貨）直觀可見。接著是優(yōu)惠券、購物卡、客服、退換貨政、最近瀏覽策等內(nèi)容。Zaful：將訂單、心愿單、優(yōu)惠券、Z-Points作為四個(gè)主要入口，相關(guān)細(xì)分功能放在其他入口。總結(jié)：一般而言，用戶來到【個(gè)人中心】這個(gè)頁面，主要是想查看訂單或查看優(yōu)惠券等。Cider將商品狀態(tài)展示的清晰明了，相關(guān)退換貨政策也馬上能找到，用戶體驗(yàn)較好。而Zaful則設(shè)計(jì)較簡單，吸引用戶點(diǎn)進(jìn)二級(jí)頁面尋找。（5）其他頁面對比Cider：將wishlist作為單獨(dú)tab頁，用戶可直觀看到心愿單商品。Zaful：設(shè)置New頁面和Z-Me頁面，作為上新和社區(qū)功能。其中Z-Me里有l(wèi)ookbook及較多運(yùn)營活動(dòng)，社區(qū)互動(dòng)良好。總結(jié)：二者的功能設(shè)置來自運(yùn)營戰(zhàn)略不同。Cider在各大社交矩陣（ins、facebook、tiktok）均有運(yùn)營，Cidergang即為Cider打造的開放社區(qū)，用戶在各大社交平臺(tái)均可參與討論，從而向app/網(wǎng)站引流。而Zaful則主打app內(nèi)的社區(qū)文化，用戶進(jìn)入后可在Z-Me里瀏覽、參與、展示各類穿搭。5.結(jié)構(gòu)層以下將按照用戶購物流程對產(chǎn)品進(jìn)行分析：1）搜索功能搜索功能對比：①功能差異：【差異點(diǎn)】：Zaful搜索欄底部有「相機(jī)搜圖」、「以圖搜圖」功能；【分析】：兩個(gè)產(chǎn)品都有獨(dú)立的sns運(yùn)營矩陣（如ins等），如果用戶在ins看到喜歡的衣服想搜索KOL同款，Cider現(xiàn)在的搜索不能滿足用戶快速找到同類商品，導(dǎo)致類似商品成交率降低；【建議】：新增圖片搜索方式，類似「相機(jī)搜圖」、「以圖搜圖」等功能。②展示樣式：【布局】：Cider搜索框位于頁面中上部，符合用戶使用習(xí)慣，更便于操作；Zaful搜索框過于偏上，不符合使用習(xí)慣；【文案】：熱門/趨勢搜索上，Cider采用了emoji+文字，符合Z時(shí)代審美，更能吸引用戶注意力，增長app使用時(shí)間；【分析】：Cider的搜索頁在展示樣式上更符合用戶使用習(xí)慣，符合用戶審美，對app使用時(shí)間增常有利。③搜索入口對比：【差異點(diǎn)】：入口不會(huì)隨下拉自動(dòng)填充：首頁下拉時(shí)，Zaful會(huì)將搜索框自動(dòng)填充為灰色欄，較顯眼，Cider無智能擴(kuò)展。入口缺失：商品瀏覽頁頂部，Cider無頂部搜索，而Zaful具備此功能。該功能的缺失導(dǎo)致用戶無法實(shí)現(xiàn)邊瀏覽邊搜索?！痉治觥浚河脩粼跒g覽商品時(shí)，很有可能因?yàn)椤办`感”而搜索其他類型衣服，如配飾、短裙等，在此頁面上有搜索功能可以縮短用戶的購物路徑，帶動(dòng)其他商品的銷量提升，若無此功能則只能返回上個(gè)頁面搜索，搜索路徑變長。【建議】：首頁下拉時(shí)在商品瀏覽頁設(shè)置自動(dòng)填充、商品詳情頁上方新增搜索框。③搜索功能總結(jié)目的：方便用戶快速找到對應(yīng)商品，提升搜索效率，為轉(zhuǎn)化率負(fù)責(zé)。手段：豐富搜索功能：熱門搜索、歷史搜索、清楚搜索記錄增多搜索入口：各頁置頂搜索欄、商品瀏覽頁、商品搜索頁現(xiàn)狀：相機(jī)搜圖、圖片搜圖功能缺失搜索入口不會(huì)隨下拉自動(dòng)填充商品瀏覽頁、商品詳情頁搜索入口缺失優(yōu)化建議：新增圖片搜索方式，類似「相機(jī)搜圖」、「以圖搜圖」等功能首頁下拉時(shí)在商品瀏覽頁設(shè)置自動(dòng)填充商品詳情頁上方新增搜索框2）篩選功能①功能差異【共同點(diǎn)】：都具有基本排序功能（如按價(jià)格、尺寸等）；【差異點(diǎn)】：Cider的篩選功能更精細(xì)化，可對款式、場景等進(jìn)行篩選，滿足了用戶的精細(xì)化篩選商品需求?！割伾Y選」上，Cider采用了直接呈現(xiàn)色彩模塊，更方便用戶直接搜訴訟想要顏色，但無文字呈現(xiàn)，對色盲/色弱用戶不友好?！痉治觥浚篊ider在篩選功能上對商品已經(jīng)可以做到非常精細(xì)的分類，滿足了用戶的精細(xì)化篩選。但除此之外，關(guān)于運(yùn)輸時(shí)長并無相關(guān)篩選，無法滿足用戶即時(shí)穿搭的需求?！窘ㄗh】：顏色篩選新增文字字段，滿足色盲/色弱用戶需求；新增按【運(yùn)輸時(shí)長】排序。②篩選功能總結(jié)目的：方便用戶快速找到對應(yīng)商品，提升搜索效率，為轉(zhuǎn)化率負(fù)責(zé)（和搜索功能一樣）。手段：設(shè)置各類篩選條件，如商品的基本顏色、大小屬性及價(jià)格等，達(dá)到精細(xì)篩選目的?，F(xiàn)狀：Cider的篩選功能涉及類目較多，可以滿足用戶精細(xì)化要求無按運(yùn)輸時(shí)長排序，無法滿足用戶的即時(shí)穿搭需求優(yōu)化建議：顏色篩選新增文字字段，滿足色盲/色弱用戶需求新增按【運(yùn)輸時(shí)長】排序3）瀏覽商品詳情①功能差異【差異點(diǎn)】：

Zaful：商品右下角顯示“XX5秒前瀏覽過該商品”，營造出熱門商品的氛圍和緊迫感：“想買就趕快下單”；Zaful：價(jià)格右邊列出商品好評(píng)星星，用戶無需下滑即能瀏覽商品推薦度，便于用戶快速做出判斷，節(jié)省購物時(shí)間；評(píng)價(jià)中，有畫廊視圖，一目了然；此外，用戶可按時(shí)間遠(yuǎn)近、打分高低分類查看評(píng)價(jià)；

Cider：在評(píng)論下方，提供了“搭配”穿搭，而Zaful無。但由于功能入口過于偏下，導(dǎo)致使用率不高?！痉治觥浚荷唐吩斍轫撌怯脩綦x下單最近的一步，在該頁面上應(yīng)該盡可能促使用戶下單，提高商品轉(zhuǎn)化率?！窘ㄗh】：Cider應(yīng)該盡可能將重要信息前置，增加信息密度（折扣、多少人瀏覽/購買過），提高轉(zhuǎn)化率：1）顯示多少人看過該商品；2）前置瀏覽評(píng)價(jià)入口，并對評(píng)價(jià)內(nèi)容做出篩選功能；3）精選配套穿搭放在商品第二頁。②布局差異【reviews大小】：也許是商品策略的原因，Cider并無強(qiáng)調(diào)評(píng)價(jià)，入口過小，而將更大的版面留給了搭配推薦和其他商品推薦，用戶只有點(diǎn)進(jìn)去才能看到詳細(xì)信息。而Zaful的畫廊視圖和3個(gè)評(píng)論精選方便用戶一目了然商品評(píng)價(jià)。建議Cider將評(píng)論版面擴(kuò)大，提升用戶獲取該商品信息效率，提升用戶購買意愿。【商品描述入口】：Cider將商品描述入口做的非常小，且只有黑色文字描述，閱讀體驗(yàn)較差，建議優(yōu)化文字排版，并加入部分商品圖片?！綽anner大小】：Cider的商品圖片占用位置較大，在該頁面上，獲取更多的信息是此商品+其他商品的圖片，而未把重心放在展示本件商品上。建議縮小圖片尺寸，將有限的空間讓給其他功能，如評(píng)論頁、商品描述頁。③商品詳情功能總結(jié)目的：方便用戶快速了解商品信息，促進(jìn)下單，提升GMV帶動(dòng)關(guān)聯(lián)商品銷量手段：展示商品詳細(xì)信息扎實(shí)相關(guān)商品信息通過他人買后評(píng)價(jià)，促使用戶消費(fèi)現(xiàn)狀：Cider在此頁面信息密度較低，建議提高信息密度并將相關(guān)功能前置布局大小上，未能將重點(diǎn)放在此商品的描述和展現(xiàn)上建議：顯示多少人看過該商品前置瀏覽評(píng)價(jià)入口，并對評(píng)價(jià)內(nèi)容做出篩選功能；精選配套穿搭放在商品第二頁建議Cider將評(píng)論版面擴(kuò)大，提升用戶獲取該商品信息效率，提升用戶購買意愿。建議優(yōu)化文字排版，并加入部分商品圖片。建議縮小圖片尺寸，將有限的空間讓給其他功能，如評(píng)論頁、商品描述頁。4）支付路徑①功能差異【差異點(diǎn)】：Zaful必須對購物袋所有商品同時(shí)下單或者手動(dòng)刪除，不能主動(dòng)選擇結(jié)算商品；而Cider商品前方有選擇方框，用戶可自行選擇。Zaful優(yōu)惠券為自動(dòng)選擇，而Cider需要手動(dòng)選擇。Zaful（滿69包郵）在頁面上方提供了“湊運(yùn)費(fèi)差額”商品，而