某咨詢天津汽車工業(yè)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略

某汽車工業(yè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略1

戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)：市場，競爭和能力新世紀(jì)的戰(zhàn)略新世紀(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件報告內(nèi)容2

天汽集團(tuán)所生產(chǎn)的產(chǎn)品的市場處于增長期的末端，集團(tuán)隨市場自然發(fā)展的余地不多總體上，中國轎車產(chǎn)業(yè)不會重現(xiàn)90年代在東亞高速增長的局面，消費者的需求也變得愈趨多樣化盡管各個細(xì)分市場在未來5年仍有10-12%的增長率，但與90年代的17%增長率和30%國產(chǎn)轎車的增長還相差很多與此同時，通過非傳統(tǒng)的市場和渠道能夠帶來部分新的增長繼東部沿海城市，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和內(nèi)陸地區(qū)的出租車市場也將逐漸地成為一個重要的組成部分東部沿海城市的私人轎車市場存在著持續(xù)增長的前景隨著汽車行業(yè)的日趨成熟，消費者的成熟度和購買決策也在發(fā)生變化，對汽車模式的選擇越來越多樣化挑戰(zhàn)一：市場增長潛力有限（市場）天汽集團(tuán)面臨著來自內(nèi)部和外部的三大挑戰(zhàn)；挑戰(zhàn)之一是有限的是市場增長潛力3

挑戰(zhàn)二：關(guān)鍵成功因素和競爭格局的轉(zhuǎn)變（競爭）目前汽車工業(yè)存在著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，此現(xiàn)象在未來幾年仍將延續(xù)，盡管行業(yè)的整合已經(jīng)開始，但仍處于松散的整合在高級轎車和中級轎車方面，市場向寡頭壟斷的方向發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)了少數(shù)企業(yè)逐漸通過競爭優(yōu)勢進(jìn)行擴張，占據(jù)大部分份額在銷售渠道方面，有以往的代理制逐漸向四位一體的專賣店模式轉(zhuǎn)變品牌已經(jīng)成為汽車工業(yè)廠家與競爭對手拉開差距的關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)成為競爭成功的必要條件，再好的質(zhì)量已不能成為區(qū)別競爭對手的標(biāo)志樣式的翻新和產(chǎn)品外觀的變化已經(jīng)成為消費者需求多樣化的要素由于生產(chǎn)產(chǎn)能的過剩和技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)周期的加快，降低成本成為這個產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵因素另一個挑戰(zhàn)是關(guān)鍵的成功因素和市場競爭格局正在發(fā)生演變4

挑戰(zhàn)三：內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)（能力）盡管單一產(chǎn)品的戰(zhàn)略取得了一定的成功，但無法幫助天汽集團(tuán)達(dá)到下一個目標(biāo)夏利/華利汽車幾十年的一慣制已經(jīng)不能適應(yīng)消費者的變化需求老產(chǎn)品的利潤空間越來越小，企業(yè)必需尋求其他具有吸引力的技術(shù)和產(chǎn)品，并通過挖掘企業(yè)核心競爭力來開拓新的業(yè)務(wù)以往的戰(zhàn)略是透過一種以產(chǎn)品和技術(shù)為核心進(jìn)行擴張，而不是圍繞核心競爭力或市場為中心進(jìn)行擴張?zhí)炱瘓F(tuán)目前是以內(nèi)部為中心的傳統(tǒng)型企業(yè)，與一個以市場和客戶為導(dǎo)向的公司目標(biāo)尚有相當(dāng)距離天汽集團(tuán)在組織和管理上，已不能適應(yīng)目前新競爭形勢下的市場，必須充分進(jìn)行改造在研發(fā)方向存在著方向性的問題，應(yīng)由產(chǎn)品的開發(fā)轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品的改進(jìn)為中心，緊緊圍繞市場的需要而設(shè)計在企業(yè)經(jīng)營上，成本控制、財務(wù)管理、采購和生產(chǎn)等方面，尚有許多潛力可挖，應(yīng)加強信息技術(shù)的應(yīng)用來提高效率挑戰(zhàn)三：天汽集團(tuán)的內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)5

戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要通過對三個主要戰(zhàn)略因素的清晰理解來確定市場市場細(xì)分市場規(guī)模/增長潛力產(chǎn)品/技術(shù)品牌消費者購買決策因素競爭激烈程度/對手表現(xiàn)確定主要的競爭指標(biāo)進(jìn)行競爭優(yōu)劣勢分析確定差異化的競爭方式新的競爭機會競爭能力管理的改進(jìn)營銷/品牌管理銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本控制能力定價策略市場競爭能力6

微型轎車有一定增長空間，其他的轎車增長有限消費者的需求多樣化出租車市場的更新需求較大需求由沿海向中西部轉(zhuǎn)進(jìn)市場需求增長有限客戶群由于成熟度的提高而形成需求的多元化隨著中西部的發(fā)展及出租車市場的擴張，銷售渠道也將向中小城鎮(zhèn)滲透在大型城市地區(qū)建立四位一體專賣店銷售網(wǎng)絡(luò)營銷渠道變化加強在微型轎車的競爭力，提高產(chǎn)品質(zhì)量主要的國外廠家加強市場滲透加強品牌管理競爭加劇目標(biāo)市場依靠合作伙伴，提高規(guī)模，降低成本生產(chǎn)能力過剩價格戰(zhàn)利用現(xiàn)有產(chǎn)能，以規(guī)模競爭控制采購成本成本壓力增加對于市場和競爭的分析，包括市場需求、競爭的變化、廠商的成本壓力和廠商的營銷渠道變化等方面7

微型轎車(10萬以下）普通級轎車（10-15萬）中級轎車（15-20萬）國內(nèi)需求預(yù)測（萬輛）預(yù)估2000-2005年的年增長率為10.1%競爭主要集中于一些新進(jìn)入的整車廠產(chǎn)品尚未成熟，客戶對價格特別敏感增長主要來自于私家車的發(fā)展增長最為迅猛，5年的年增長率達(dá)13.6%目前競爭集中于中國前三大整車廠，未來將有更多的國外大廠（如豐田）打入這個市場私家車用戶將呈倍數(shù)增長，出租車則呈穩(wěn)定增長，集團(tuán)用車發(fā)展停滯，預(yù)估2000-2005年的年增長率為9.6%除了目前作為普通級轎車的豪華型市場，未來將有更多針對此細(xì)分市場設(shè)計的車型目前超過50%為機構(gòu)用車，至2005年機構(gòu)用車與私人用處車將各占43%的份額說明對市場需求的預(yù)測和分析表明，20萬元以下的轎車呈平穩(wěn)增長，其中尤以普通級轎車增長速度較為突出22.513.946.824.729.218.52000年2005年數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析8

中高級轎車(20萬-30萬）高級轎車(30萬以上）多功能車9.25.36.53.84.50.52000年2005年國內(nèi)需求預(yù)測（萬輛）預(yù)估2000-2005年的年增長率為11.7%目前競爭集中在帕薩特、雅閣和紅旗三種車型，未來將是國外整車廠商向中國出口的重點私家車和集團(tuán)用車平分市場2000到2005年的年增長率達(dá)11.3%目前產(chǎn)品主要是紅旗、雅閣、別克和奧迪進(jìn)口車是這個細(xì)分市場的主要競爭對手集團(tuán)用車占有60%的份額預(yù)估2000年-2005年的年增長率高達(dá)55.2%目前國內(nèi)唯一的生產(chǎn)廠商--上海通用在生產(chǎn)多功能車，未來將有更多大廠開始在現(xiàn)有轎車底盤上開發(fā)多功能車說明中高檔轎車增長穩(wěn)定，而作為新興市場的多功能車將有高速增長，但總體需求量仍沒有突破性的改變數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析9

微型客車預(yù)估2000-2005年的年增長率為17.4%，是國內(nèi)增長潛力最大的市場目前競爭集中于哈飛、昌河、長安、柳微、天汽和新進(jìn)入市場的一汽佳寶主要廠商計劃提升微客檔次，推出高檔微客市場需求正從城市向農(nóng)村、東部向中西部擴張增長主要來自于都市的機構(gòu)用車、農(nóng)村的私人用車和出租用車89.840.22000年2005年說明數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析微型客車是需求量最大的市場，預(yù)計2005年將有90萬輛左右的市場需求10

預(yù)估中國轎車、多功能車和微型客車市場到2005年總需求將達(dá)200萬輛，而其中以微客、普通級轎車為主，微型轎車和中級轎車為輔數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析普通型轎車中高級轎車高級轎車多功能車總需求中級轎車微型轎車基本估計:保守估計:樂觀估計:2005年中國轎車業(yè)的需求預(yù)測（萬輛）22.546.829.29.26.54.5需求量年增長率217萬輛15.2%200萬輛13.3%182萬輛11.2%89.9微型客車11

從銷售收入來看，到2005年轎車、微客和多功能車的市場規(guī)模將達(dá)到2092億，其中以普通級轎車、中級轎車的規(guī)模最大數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析2005年中國轎車業(yè)的需求預(yù)測（億人民幣）普通型轎車中高級轎車高級轎車多功能車總需求中級轎車微型轎車135585512230244101285微型客車2092需求規(guī)模年增長率2276億14.8%2092億12.9%1907億10.8%基本估計:保守估計:樂觀估計:12

預(yù)估2005年轎車銷售0%20%40%60%80%100%從轎車的用途分析，微型出租車市場所占的份額在迅速縮小，集團(tuán)用車需求在向中高檔發(fā)展，私人用車份額成長幅度最大，以微轎增長尤為快速，普通級和中級次之說明由1999年到2005年的轎車需求額變化可以看出，從轎車的檔次而言，微轎的比例在縮小，而中高級和高級轎車的比例在增加從轎車的用途分布分析，私人用車的比例有突破性成長，而集團(tuán)用車和出租用車則相對減小從各檔次轎車的用戶結(jié)構(gòu)分析，微轎的私人用車市場大幅取代了目前的微轎出租車市場；普通級轎車中的私人用車吸收了目前的集團(tuán)用車份額；中級轎車則同樣是私人用車的增長點，集團(tuán)用車和出租用車的比例都對應(yīng)的減少；中高級和高級轎車的購車用戶比例則相對穩(wěn)定，仍維持集團(tuán)用車與私人用車平分市場的局面總體而言，市場份額最大的是普通級轎車的私人用戶市場，微轎和中級轎車的私人用戶市場以及普通級轎車的出租車市場次之?dāng)?shù)據(jù)來源：咨詢公司分析1999年轎車銷售微轎普通級中級中高級高級私人集團(tuán)出租微轎普通級中級中高級高級0%20%40%60%80%100%私人集團(tuán)出租13

0%20%40%60%80%100%出租集團(tuán)私人預(yù)估2005年轎車銷售從轎車用途和地域需求分析，未來5年的私家車市場仍將集中于東部地區(qū)，出租車市場則以在東部和中部的更新需求較為顯著20002005萬輛西部中部東部中國出租車市場預(yù)測20002005西部中部東部萬輛中國私家車市場預(yù)測說明由2005年的轎車用途和地域需求分析看出，私家車市場仍集中在東部，出租車市場則是在東部和中部有同步增長出租車市場的需求主要來自于東部和中部的出租車更新需求驅(qū)動數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析西部中部東部2563.2新增需求更新需求新增需求更新需求新增需求更新需求17.3821.414

同時，一些新型的銷售模式在中國出現(xiàn)資料來源：咨詢公司內(nèi)部資料；咨詢公司訪談；咨詢公司分析渠道和結(jié)構(gòu)市場的方式問題/考慮的方面有限的產(chǎn)品完整的服務(wù)僅限在局部范圍

產(chǎn)品的組合完美服務(wù)多種品牌的新車大規(guī)模中介

帶折扣的整體購買(集團(tuán)銷售)

由中間商處理購買者事先談好折扣價格用費用較低的網(wǎng)絡(luò)/電話處理

多種品牌的舊車大規(guī)模中介銷售人員工資，而不是傭金利用“系統(tǒng)化”模式存在

汽車銷售的利潤

維持增長

評估利潤空間

有吸引力的利潤

消費者的意識

二手車的獲得快速擁有二手車市場領(lǐng)導(dǎo)地位資本兼并小型的傳統(tǒng)經(jīng)銷商

大型的傳統(tǒng)經(jīng)銷商特大型的經(jīng)銷商/連鎖店制造商直銷汽車購買俱東部汽車經(jīng)紀(jì)人二手車超級市場特別的零配件和服務(wù)

市場影響

上升下降銷售渠道管理15

紅旗世紀(jì)星捷達(dá)5V；富康1.6捷達(dá)AT；畢加索桑塔納2000帕薩特普桑云雀奧迪A62.4別克桑迪雅快樂王子都市貝貝奧拓富康1.4別克新世紀(jì)雅閣雷諾風(fēng)景一汽博雅捷達(dá)2V塞歐奇瑞夏利2000悅達(dá)悅達(dá)英格爾優(yōu)尼卡美日吉利金夏利帕里奧羚羊老夏利福萊特奧迪A61.8國外OEM國內(nèi)OEM在中高級轎車的競爭越來越趨于寡頭競爭和國際跨國公司的競爭，而在經(jīng)濟(jì)型和微型轎車的競爭還處于分散和國內(nèi)的OEM廠家為主數(shù)據(jù)來源：汽車產(chǎn)銷快訊16

在低于1.3升排量的轎車中，天汽處于一定的優(yōu)勢云雀奧拓快樂王子兩廂夏利金夏利吉利美日羚羊基本型三廂夏利夏利2000奧拓都市貝貝吉利豪情海南馬自達(dá)羚羊世紀(jì)星夏利7101排量１.３升以下車型銷量圖(以２００１年第一季度為例)天汽產(chǎn)品其他注釋：1）數(shù)據(jù)來源：汽車產(chǎn)銷快訊；2）圖中圓圈大小表示相應(yīng)的市場規(guī)模17

在高于1.3升排量的轎車中，基本上由一汽、二汽和上汽所主導(dǎo)英格爾賽歐SL/SLX捷達(dá)2V/5V捷達(dá)都市先鋒帕薩特奧迪I奧迪悅達(dá)K14L富康RP富康RL雅閣富康988ES紅旗雅閣捷達(dá)都市陽光AT奧迪雅閣紅旗世紀(jì)星上汽一汽二汽其他排量（升）價格（萬元）桑塔納2000桑塔納2000普桑神龍988EX富康988ES奇瑞紅旗排量１.３升以上車型銷量圖(以２００１年第一季度為例)注釋：1）數(shù)據(jù)來源：汽車產(chǎn)銷快訊；2）圖中圓圈大小表示相應(yīng)的市場規(guī)模18

隨著總體產(chǎn)能的過剩和市場價格戰(zhàn)的日益激烈，降低成本變得越來越重要加強內(nèi)部管理，減少管理費用，提高產(chǎn)品競爭性由于過去幾年微型轎車市場的需求增加，許多本地的OEM廠商陸續(xù)地進(jìn)入經(jīng)濟(jì)性轎車行列，導(dǎo)致了生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大對于沒有規(guī)模優(yōu)勢的競爭者而言，降價是在市場上保持一席之地的最大優(yōu)勢如何利用規(guī)模優(yōu)勢成為重要問題，只有注重對成本的控制，才能形成成本優(yōu)勢產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價格戰(zhàn)，最終將促使行業(yè)的合并天汽集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)型轎車中有一定的優(yōu)勢價格戰(zhàn)生產(chǎn)產(chǎn)能和利用率狀況--以2000年為例桑塔那軍工奧拓天津夏利神龍富康一汽捷達(dá)上海通用一汽紅旗廣州本田一汽奧迪生產(chǎn)能力（萬輛）151515151065330閑置產(chǎn)能運作產(chǎn)能數(shù)據(jù)來源：汽車產(chǎn)銷快訊19同時，三隨著鄉(xiāng)三鎮(zhèn)市場三需求的三增長，三批發(fā)渠三道在微三型轎車三方面還三將存在三，而中三高檔轎三車則趨三于四位三一體的三獨家銷三售模式微型轎三車四位一三體的銷三售模式整車企三業(yè)的銷三售公司轎車微型客三車地區(qū)分三銷商或三銷售公三司的分三公司當(dāng)?shù)氐娜?jīng)銷商當(dāng)?shù)氐娜?jīng)銷商最終用三戶………三…..80%三-三85%三的銷三售通過三經(jīng)銷商三/分銷三商在當(dāng)?shù)厝袌龃嫒谕蝗嚻笕龢I(yè)的許三多獨立三的經(jīng)銷三商并且三互相競?cè)隣?00三%銷售三都由四三位一體三經(jīng)銷商三直銷經(jīng)三營經(jīng)銷商三集合整三車銷售三、維修三和零部三件銷售三于一身三，發(fā)揮三銷售帶三動服務(wù)三、服務(wù)三拉動銷三售的效三應(yīng)整車企三業(yè)的銷三售公司四位一三體經(jīng)銷三商最終用三戶四位一三體經(jīng)銷三商銷售維修零部件…20過去的三中國汽三車市場關(guān)鍵成三功要素保持成三本優(yōu)勢擴大生三產(chǎn)規(guī)模保證產(chǎn)三品的質(zhì)三量穩(wěn)定注重引三進(jìn)吸收三國外技三術(shù)側(cè)重銷三售現(xiàn)在的三中國汽三車市場關(guān)鍵成三功要素市場反三應(yīng)能力三：對三于市場三需求的三反應(yīng)速三度、產(chǎn)三品入市三速度、三產(chǎn)品選三擇品牌管三理：三品牌認(rèn)三知度、三客戶對三品牌的三忠誠度三、品牌三營銷行三動銷售渠三道管理三：有三效區(qū)域三規(guī)劃、三銷售人三員組織三、合理三連貫的三銷售政三策供應(yīng)商三管理：三供應(yīng)商三選擇、三采購過三程管理三、物流三管理客戶服三務(wù)：完三善的售三后服務(wù)三網(wǎng)絡(luò)、三流暢的三零配件三供應(yīng)渠三道、完三整的用三戶檔案三、有效三追蹤用三戶滿意三程度，三掌握用三戶需求零售分銷組裝采購研發(fā)規(guī)劃/管理目標(biāo)客三戶競爭、三市場動三態(tài)和消三費形態(tài)三的變化三正在改三變汽車三行業(yè)的三關(guān)鍵成三功因素21現(xiàn)狀可改進(jìn)三之處在第一三階段報三告中，三咨詢公三司項目三組對天三汽集團(tuán)三內(nèi)部的三生產(chǎn)和三業(yè)務(wù)管三理作了三一系列三的評估三，在生三產(chǎn)工作三方式上三有相當(dāng)三多的的三改進(jìn)之三處層次復(fù)三雜、混三亂各公司三管理各三自為政三，缺乏三交流還未形三成一個三能夠完三全獨立三運作的三領(lǐng)導(dǎo)層沒有統(tǒng)三一研發(fā)三中心協(xié)三調(diào)各部三門缺乏以三市場為三導(dǎo)向的三研發(fā)機三制缺乏各三部門間三交流配件沒三有統(tǒng)一三的采購三體制內(nèi)部采三購造成三成本壓三力固定資三產(chǎn)利用三率可能三未達(dá)到三最佳狀三態(tài)(設(shè)三備閑置三時間較三長)分銷體三制下各三分公司三相對獨三立公司內(nèi)三部銷售三價格混三亂以“推三”銷為三主，三與各競?cè)隣帉κ秩龘屖袌鋈蓊~銷售人三缺乏培三訓(xùn)促銷力三度低于三同行原品牌三形象開三始削弱公司內(nèi)三部缺乏三大型的三軟件系三統(tǒng)，導(dǎo)三致大量三的手工三報表和三紙面數(shù)三據(jù)來自各三個方面三的數(shù)據(jù)三互相矛三盾，無三法提供三準(zhǔn)確的三決策信三息服務(wù)/三配件品牌管三理/市場促三銷分銷/三銷售生產(chǎn)采購研究與三開發(fā)IT組織重新調(diào)三整集團(tuán)三的組織三結(jié)構(gòu)，三理順管三理關(guān)系明確定三義集團(tuán)三公司內(nèi)三部各組三織單元三的職責(zé)三和任務(wù)建立分三層次的三研發(fā)體三系以市場三為導(dǎo)向三，進(jìn)行三應(yīng)用性三研發(fā)同銷售三、營銷三等其它三部門建三立相應(yīng)三的溝通三渠道建立統(tǒng)三一的采三購組織三，協(xié)調(diào)三各個子三公司的三采購行三為適當(dāng)降三低零部三件內(nèi)配三比例和供應(yīng)三商一道三，建立三雙贏的三成本削三減規(guī)劃加強生三產(chǎn)管理三，在現(xiàn)三有設(shè)備三條件下三，提高三生產(chǎn)柔三性，充三分發(fā)揮三現(xiàn)有產(chǎn)三能制定有三效的區(qū)三域規(guī)劃三及定價三策略針對不三同的品三牌系列三靈活采三用相應(yīng)三的銷售三渠道建立專三門的市三場營銷三部門，三加強品三牌促銷三力度針對不三同的車三型系列三采用不三同的品三牌及促三銷戰(zhàn)略以三位三一體店三為核心三，提供三完善的三售后服三務(wù)及零三部件供三應(yīng)以企業(yè)三資源計三劃系統(tǒng)三（ERP三）的建設(shè)三為契機三，重整三企業(yè)內(nèi)三部業(yè)務(wù)三流程，三將企業(yè)三內(nèi)部資三金流，三物流，三信息流三等整合新產(chǎn)品三配件供三應(yīng)不足維修人三員水平三參差不三齊22雖然在三現(xiàn)有的三組織結(jié)三構(gòu)下內(nèi)三部管理三仍然有三一定改三進(jìn)余地三，但只三有在組三織結(jié)構(gòu)三變化后三才能實三現(xiàn)其效三益在通過三組織結(jié)三構(gòu)調(diào)整三推動市三場驅(qū)動三功能交三叉的工三作流程三之前，三生產(chǎn)不三可能達(dá)三到JIT目前能三力在目前三組織機三構(gòu)基礎(chǔ)三上，經(jīng)三過改進(jìn)三可以達(dá)三到的水三平必需經(jīng)三過組織三結(jié)構(gòu)調(diào)三整才能三達(dá)到的三水平生產(chǎn)計劃采購生產(chǎn)控制倉儲運輸生產(chǎn)能力生產(chǎn)周期培訓(xùn)IT供貨商數(shù)量原材料不良品率供貨商證書生產(chǎn)批量 設(shè)備預(yù)備拉動系統(tǒng)/看板指標(biāo)(Kanban)材料物流/流程圖垂直整合不合格率半成品檢驗半成品不合格率成品周轉(zhuǎn)庫存利用率產(chǎn)品結(jié)構(gòu)無庫存送貨碼頭到倉庫壞損率價值鏈主要環(huán)節(jié)衡量標(biāo)準(zhǔn)天汽集團(tuán)的業(yè)務(wù)運作評估弱強12345說明業(yè)務(wù)能三力評估三由弱到三強，用三1到5三表示，三數(shù)值越三大，表三示業(yè)務(wù)三運作水三平越高23指標(biāo)199819992000銷售收入63.360.127.0凈銷售利潤0.61-0.28-18.8對比過三去幾年三的市場三表現(xiàn)可三以看出三，天汽三的整車三業(yè)務(wù)面三臨較大三滑坡單位：三%資產(chǎn)回三報率（ROA三）年份指標(biāo)199819992000銷售回報率（ROS）1.0%-0.5%-69.3%資產(chǎn)回報率（ROA）0.8%-0.3%-19.2%單位：三億元數(shù)據(jù)來三源：天三汽集團(tuán)三及銷售三公司財三務(wù)部，三夏利股三份公司三及華利三公司財三務(wù)部天汽整三車生產(chǎn)三業(yè)務(wù)銷三售收入三及凈利三潤天汽整三車生產(chǎn)三業(yè)務(wù)銷三售及資三產(chǎn)回報三率銷售收三入凈銷售三利潤銷售收三入凈銷售三利潤銷售匯三報率三(ROS三)資產(chǎn)匯三報率三（ROA三）24主要發(fā)現(xiàn)1999年華利及夏利平均應(yīng)收帳款時間較前一年分別上升23%及63%,與此同時平均庫存時間卻下降了54%及51%；至2000年，平均收款時間仍在上升，但庫存時間又出現(xiàn)了較大幅度的反彈造成以上這種局面的原因是：在1999年，天汽集團(tuán)采取了較大力度的特別賒銷政策以減低產(chǎn)品滯銷帶來的庫存壓力，因而在平均收款時間上升的同時帳面庫存下降。到2000年，由于市場需求不斷下降，同時也由于公司銷售及財務(wù)政策的改變，前一年的銷售數(shù)量及帳面庫存額被加以調(diào)整，因此，在平均收款時間進(jìn)一步攀升的同時，平均庫存時間較前一年有大幅回升平均收款時間（天）平均庫存時間（天）夏利華利夏利華利天汽集三團(tuán)在業(yè)三務(wù)運營三方面雖三然有一三些改進(jìn)三，但過三去幾年三在應(yīng)收三帳款和三庫存周三轉(zhuǎn)等方三面的表三現(xiàn)卻亟三待提高數(shù)據(jù)來三源：天三汽集團(tuán)三及銷售三公司財三務(wù)部，三夏利股三份公司三及華利三公司財三務(wù)部25應(yīng)收帳款潛在收益情形1：應(yīng)收帳款減少25%2001年應(yīng)收帳款額：33.0億元預(yù)期減少：33.0*25%=8.3億元流動資金年利息率：6.4%可新增三稅前利三潤：0三.5億三元情形2：應(yīng)收三帳款減三少50三%200三1年應(yīng)收三帳款額三：33三.0億三元預(yù)期減三少：3三9.8三*三50%三=16三.5億三元流動資三金年利三息率：三6.4三%可新增三稅前利三潤：1三.1億三元庫存潛在收益情形1：實際成品庫存減少25%2001年實際成品庫存額：26.4億元預(yù)期減少：26.4*25%=6.6億元可新增三銷售額三：6.三6億元情形2：實際三成品庫三存減少三50%200三1年實際三成品庫三存：2三6.4三億元預(yù)期減三少：2三6.4三*50三%=三13三.2億三元可新增三銷售額三：13三.2億三元-25%-50%天汽集團(tuán)整車業(yè)務(wù)實際成品庫存（單位：億元）天汽集團(tuán)整車業(yè)務(wù)實際應(yīng)收帳款（單位：億元）-25%-50%運營效三率的提三高將使三天汽集三團(tuán)實現(xiàn)三可觀的三潛在收三益：增三加銷售三及減少三利息支三付額數(shù)據(jù)來三源：天三汽集團(tuán)三及銷售三公司財三務(wù)部，三夏利股三份公司三及華利三公司財三務(wù)部26天汽集三團(tuán)已在三削減成三本方面三取得一三定效果三，如果三成立專三門項目三組大力三推進(jìn)，三到20三03年三材料成三本可望三降低2三5%，三三年共三削減材三料支出三10.三7億元200三0年三三廂電噴三1升夏三利單車三材料成三本下降三6.5三%200三0年加三長型金三夏利三單車三材料成三本下降三7.9三%元/輛元/輛天汽在三削減成三本方面三已經(jīng)取三得一定三效果。三200三0年夏三利轎車三降低材三料成本三5.5三%，總?cè)?.三6億元天汽目三前內(nèi)配三率過高三，供應(yīng)三商規(guī)模三偏小，三在進(jìn)行三集中戰(zhàn)三略采購三方面還三有很大三潛力為應(yīng)對三目前困三難局面三，需要三提高成三本競爭三力。根三據(jù)國外三同行業(yè)三廠商的三經(jīng)驗，三行之有三效的成三本削減三戰(zhàn)略，三如戰(zhàn)略三采購等三，可以三在三年三之內(nèi)削三減25三%的材三料成本根據(jù)上三述經(jīng)驗三，并結(jié)三合天汽三過去兩三年的產(chǎn)三品產(chǎn)量三和成本三結(jié)構(gòu)推三算，一三個有效三的成本三削減計三劃可以三在三年三之內(nèi)為三天汽削三減材料三成本1三0.7三億元削減成三本計劃數(shù)據(jù)來三源：天三汽集團(tuán)三及銷售三公司財三務(wù)部27我們認(rèn)三為天汽三集團(tuán)嚴(yán)三重乏財三務(wù)管理三的監(jiān)督三和控制三職能，三建議集三團(tuán)進(jìn)行三財務(wù)的三集中化三管理，三包括客三戶的信三用管理就總體三而言，三目前的三財務(wù)職三能主要三停留在”財務(wù)報三告和會三議層次三上”，也許三是由于三職能設(shè)三置的緣三故，未三能充分三發(fā)揮”財務(wù)監(jiān)三督”職能，三更談不三上”財務(wù)控三制”，但這三對今后三事業(yè)部三的建立三至關(guān)重三要對集團(tuán)三下屬的三子公司三由于授三權(quán)不足三和權(quán)責(zé)三不清等三原因，三沒有力三量進(jìn)行三監(jiān)督管三理缺乏資三本運作三方面的三職能資源分三配和資三產(chǎn)效率三監(jiān)督和三參與不三足，權(quán)三力有限天汽集三團(tuán)迅速三建立財三務(wù)信息三體系，三利用先三進(jìn)的手三段來提三升管理三和提高三員工的三素質(zhì)缺乏財三務(wù)的預(yù)三算功能基礎(chǔ)數(shù)三據(jù)缺乏三整合以三及各種三來源數(shù)三據(jù)的不三一致，三不能為三決策提三供支持天汽集三團(tuán)應(yīng)充三分發(fā)揮三對企業(yè)三發(fā)展的三監(jiān)督和三控制職三能28在企業(yè)三內(nèi)部能三力方面三，咨詢?nèi)镜娜嗄旯苋碜C明三，成功三的商業(yè)三擴張必三須，也三只能依三靠企業(yè)三的核心三競爭力三來完成領(lǐng)先者清晰的發(fā)展目標(biāo)注重運用內(nèi)部的驅(qū)動力來推動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展：經(jīng)過溝通得出長期的發(fā)展目標(biāo)基于目標(biāo)的完善管理響應(yīng)客戶的需求注重對于競爭力和資源的培育圍繞自己的核心競爭力進(jìn)行戰(zhàn)略擴張落后者只注重內(nèi)部運作效率，沒有系統(tǒng)的長期目標(biāo)不斷受到外部環(huán)境和驅(qū)動力的影響容易受到經(jīng)濟(jì)興衰的牽制模仿競爭對手的行動不注重客戶的真正需求忽視對于競爭力和資源的開發(fā)盲目進(jìn)入不相關(guān)的多元化領(lǐng)域主要側(cè)三重點成長驅(qū)三動力戰(zhàn)略舉三措29生產(chǎn)運三營努力學(xué)三習(xí)豐田三生產(chǎn)管三理系統(tǒng)三（TPS三）注重對三轎車產(chǎn)三品成本三的控制采購成三本原材料三成本管理費三用的監(jiān)三控增加產(chǎn)三品的競?cè)隣幮允袌鰟?chuàng)建市三場機制三，建立三完善的三市場營三銷體制隨著市三場的成三熟，主三要集中三精力創(chuàng)三造幾個三新的品三牌適應(yīng)三不同層三次的消三費群應(yīng)使市三場部、三銷售部三、和研三發(fā)部門三不斷的三交流建立銷三售與服三務(wù)反饋三體系產(chǎn)品開三放注重三產(chǎn)品應(yīng)三用性，三積極適三合用戶三需求組織設(shè)計一個有效、實用的事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)將業(yè)務(wù)權(quán)下放到事業(yè)部門主管，而將功能性權(quán)力集中到集團(tuán)公司確定各個業(yè)務(wù)部門職責(zé)與工作流程通過對ERP的實施來提高企業(yè)管理水平和控制員工整體的管理素質(zhì)未來的三競爭必三須通過三組織、三市場和三生產(chǎn)三三方面由三內(nèi)向外三的發(fā)展30報告內(nèi)三容戰(zhàn)略產(chǎn)三生的基三礎(chǔ)：市三場，競?cè)隣幒湍苋π率兰o(jì)三的戰(zhàn)略新世紀(jì)三發(fā)展戰(zhàn)三略的必三要條件31方向性三戰(zhàn)略與三內(nèi)部保三障機制核心戰(zhàn)三略業(yè)務(wù)三選擇遠(yuǎn)景目三標(biāo)定位核心業(yè)三務(wù)發(fā)展三策略概三述戰(zhàn)略方三案的財三務(wù)分析三測算新世紀(jì)三戰(zhàn)略要三點32方向性三戰(zhàn)略通過提三高和發(fā)三揮核心三競爭力三，堅定三不移地三捍衛(wèi)天三汽集團(tuán)三在經(jīng)濟(jì)三型轎車三的霸主三地位，三同時進(jìn)三行與核三心競爭三力相關(guān)三多元化三發(fā)展。三按照“微型轎三車普通三型轎車三中級三轎車三核心零三部件三微型客三車中三高級轎三車”的優(yōu)先三順序進(jìn)三行投資三擴張的三優(yōu)化組三合，同三時堅決三剝離無三關(guān)或非三核心業(yè)三務(wù)，以三集中資三源發(fā)展三支柱產(chǎn)三業(yè)，致三力于成三為中國三最大的三經(jīng)濟(jì)型三轎車制三造企業(yè)三。內(nèi)部保三障機制面向市三場，重三組機構(gòu)三：天汽集三團(tuán)目前三各管理三層的職三責(zé)性質(zhì)三沒有清三晰的定三位。應(yīng)三將這種三缺乏明三確授權(quán)三的組織三運作模三式進(jìn)行三重組，三形成以三相關(guān)產(chǎn)三品為基三礎(chǔ)設(shè)立三的事業(yè)三部形式三的組織三結(jié)構(gòu)，三大力加三強市場三營銷，三協(xié)調(diào)和三取得公三司功能三部門和三各系統(tǒng)三的資源三的支持三。同時三集團(tuán)應(yīng)三強化和三完善功三能管理三，包括三人力資三源、財三務(wù)、市三場營銷三支持、三戰(zhàn)略規(guī)三劃和信三息技術(shù)三開發(fā)等三功能。三通過組三織結(jié)構(gòu)三的重組三，讓天三汽集團(tuán)三更直接三與市場三接觸，三使天汽三集團(tuán)的三各個部三門都能三充分“以市場三和客戶三為導(dǎo)向”。清晰定三位，加三強營銷三：能夠清三晰地進(jìn)三行定位三是天汽三集團(tuán)取三得成功三的關(guān)鍵三?！跋睦弊鳛槌鋈廛嚭腿投水a(chǎn)三品的品三牌，已三經(jīng)不能三滿足私三人車用三車和高三端產(chǎn)品三的要求三。改變?nèi)^去“重生產(chǎn)三，輕營三銷”的狀況三，強化三品牌意三識，適三時推出三新的品三牌。根三據(jù)天汽三的現(xiàn)狀三，發(fā)展三私家車三品牌已三成為當(dāng)三務(wù)之急三。根據(jù)對三天汽集三團(tuán)所面三臨的內(nèi)三外挑戰(zhàn)三和發(fā)展三目標(biāo)的三理解，三咨詢公三司建議三天汽集三團(tuán)應(yīng)制三定堅持三發(fā)展支三柱性產(chǎn)三業(yè)的方三向性戰(zhàn)三略33根據(jù)對三天汽集三團(tuán)所面三臨的內(nèi)三外挑戰(zhàn)三和發(fā)展三目標(biāo)的三理解，三咨詢公三司建議三天汽集三團(tuán)應(yīng)制三定堅持三發(fā)展支三柱性產(chǎn)三業(yè)的方三向性戰(zhàn)三略（續(xù)三）內(nèi)部保三障機制三（續(xù)）強化質(zhì)三量，提三高效率三：提高產(chǎn)三品質(zhì)量三和生產(chǎn)三效率是三集團(tuán)的三現(xiàn)實任三務(wù)。嚴(yán)三格的流三程管理三和質(zhì)量三意識是三產(chǎn)品成三功的保三障，應(yīng)三將工人三工資與三產(chǎn)品質(zhì)三量密切三掛鉤。三優(yōu)化生三產(chǎn)和銷三售運作三效率，三降低中三間庫存三，提高三市場反三應(yīng)速度三。優(yōu)化運三作，深三入挖潛三：信息技三術(shù)應(yīng)用三是提高三管理水三平和組三織改革三的有效三工具。三組織的三變革和三管理水三平的提三高并非三易事，ERP的實施三將有效三推動管三理水平三的提高三和組織三變革的三進(jìn)行。三同時，三可以加三強集團(tuán)三對事業(yè)三部的控三制。大三力推行三削減成三本計劃三，充分三挖掘內(nèi)三部潛力三。推行三戰(zhàn)略采三購降低三采購成三本，并三加強供三應(yīng)商管三理，縮三短供貨三時間加三快市場三反應(yīng)。34不可控三的業(yè)務(wù)可控的三業(yè)務(wù)夏利股三份公司華利天拖國有/三部分合三資零部三件企業(yè)物流服三務(wù)租賃二手車三交易營銷網(wǎng)三絡(luò)天津豐三田公司天津約三翰迪爾三公司部分合三資零部三件企業(yè)天汽集三團(tuán)應(yīng)拓三展與汽三車相關(guān)三的新業(yè)三務(wù)天汽集三團(tuán)對這三些合資三企業(yè)的三控制力三弱，無三法保證長遠(yuǎn)來三看，天三汽集團(tuán)三應(yīng)該控三制關(guān)鍵三的、戰(zhàn)三略性的三業(yè)務(wù)天汽集三團(tuán)的戰(zhàn)三略定位強三化對可三控業(yè)務(wù)的調(diào)三整和對三不可控制業(yè)務(wù)三提供服三務(wù)和支持35天汽集三團(tuán)財務(wù)性三投資業(yè)三務(wù)戰(zhàn)略性三業(yè)務(wù)集團(tuán)下三屬企業(yè)夏利股三份、華三利天拖零部件三企業(yè)豐發(fā)、三汽齒、三客車橋…暖風(fēng)機三、水泵三、空濾三、模具三、部分三合資零三部件…天汽銷三售公司安達(dá)儲三運公司天津豐三田公司天津迪三爾公司豐田汽三發(fā)、部三分合資三零部件通過劃三分戰(zhàn)略三性企業(yè)三（可控三制）和三財務(wù)性三投資企三業(yè)（不三可控制三），天三汽集團(tuán)三可建立三清晰的三新業(yè)務(wù)三結(jié)構(gòu)36相對競?cè)隣幜κ袌鑫χ?jǐn)慎/三退出發(fā)展領(lǐng)三域選擇性三發(fā)展T桑塔納奧拓TTT吉利捷達(dá)富康通用上汽哈飛昌河長安柳微德爾福普通型三轎車微型客三車微型轎三車零部件目前，三天汽集三團(tuán)的可三控性業(yè)三務(wù)都處三于較不三利的市三場位置主要考三慮因素三：市場規(guī)三模市場增三長潛力技術(shù)成三熟度主要考三慮因素三：競爭者三數(shù)量競爭集三中程度天汽相三對競爭三對手在三各個關(guān)三鍵指標(biāo)三上的能三力表現(xiàn)注釋：三圖中圓三圈大小三表示市三場規(guī)模37D類業(yè)務(wù)三：市場三增長前三景較差三，而天三汽能三力較弱三，市場三份額較三低天汽集三團(tuán)A類業(yè)務(wù)三：具三有較好三的增長三前景，三同時三天汽具三有一定三基礎(chǔ)和三市場份三額，三有優(yōu)良三的合作三伙伴C類業(yè)務(wù)三：市場三增長前三景較差三，但是三天汽三有一定三的能力三和較高三的市場三份額B類業(yè)務(wù)三：具三有較好三的增長三前景，三但天三汽尚未三涉及該三業(yè)務(wù)領(lǐng)三域或還三不具三備進(jìn)入三的條件NBC系列轎三車大馬力三拖拉機物流業(yè)三務(wù)發(fā)動機三等核心三零部件中級轎三車/MPV高端微三型客車防抱死三制動、三安全氣三囊等核三心零部三件夏利轎三車天拖發(fā)動機三類、底三盤、車三身/內(nèi)三飾類及三電器類三核心零三部件輕型卡三車輕型客三車剩余零三部件企三業(yè)根據(jù)未三來成為三戰(zhàn)略核三心業(yè)務(wù)三的潛力三對天汽三集團(tuán)業(yè)三務(wù)進(jìn)行三評估分三類38200三0年天三汽銷售三收入構(gòu)三成三(總?cè)?8三億元)微型轎車41.4億元微型客車4.7億元拖拉機1.6億元零部件28.7億元三產(chǎn)1.3億元經(jīng)初步三的審核三和評估三，未來三微型轎三車、普三通型轎三車、中三級轎車三、零部三件和物三流等汽三車貿(mào)易三服務(wù)業(yè)三共五種三與汽車三相關(guān)的三業(yè)務(wù)可三能成為三天汽的三戰(zhàn)略業(yè)三務(wù)未來戰(zhàn)三略發(fā)展三方向微型轎三車：天汽三集團(tuán)要三努力保三持在此三細(xì)分市三場的領(lǐng)三先地位三和市場三份額，三此業(yè)務(wù)三將成為三集團(tuán)向三上發(fā)展三的基礎(chǔ)三和支持普通型三轎車：天汽三集團(tuán)近三期戰(zhàn)略三發(fā)展的三重點和三關(guān)鍵。三此業(yè)務(wù)三將成為三天汽在三未來5三年內(nèi)主三要的業(yè)三務(wù)增長三來源中級轎三車：天汽三集團(tuán)中三期的市三場增長三點。此三業(yè)務(wù)的三成功是三向上拓三展產(chǎn)品三線的關(guān)三鍵一步零部件：做大三做強天三汽具有三相對優(yōu)三勢的零三部件，三拓展外三配和出三口市場物流：天汽三集團(tuán)進(jìn)三入汽車三服務(wù)貿(mào)三易業(yè)的三突破點資料來三源：天三津汽車三工業(yè)集三團(tuán)注：天三汽總銷三售收入三采用各三集團(tuán)企三業(yè)銷售三收入簡三單加總?cè)?，不扣三除重?fù)三部分39對企業(yè)三/集團(tuán)三業(yè)務(wù)二手車市場汽車租賃物流銷售整車制造

零部件微轎普轎微客中級維修信貸保險零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務(wù)配件供應(yīng)出租車集團(tuán)用車私人車出租車集團(tuán)用車私人車出租車鄉(xiāng)鎮(zhèn)私人車集團(tuán)用車城市私人車出租車集團(tuán)用車私人車對內(nèi)全三程物流對外第三三方物三流服務(wù)對私三業(yè)務(wù)在汽車三行業(yè)的三價值鏈三中，天三汽集團(tuán)三目前進(jìn)三入的主三要是與三制造有三關(guān)的領(lǐng)三域消費信貸汽車保險汽車二手車市場汽車租賃天汽集三團(tuán)目前三的業(yè)務(wù)三范圍40200三5年中三國轎車三市場規(guī)三模預(yù)測三(億三元)數(shù)據(jù)來三源：咨三詢公司三分析普通型三轎車中高級三轎車高級轎三車總需求中級轎三車微型轎三車天汽戰(zhàn)三略發(fā)展三核心業(yè)三務(wù)天汽集三團(tuán)應(yīng)該三專注于三微型轎三車、普三通型轎三車和中三級轎車三等業(yè)務(wù)三，這三三大整車三業(yè)務(wù)占三據(jù)了轎三車市場三總規(guī)模三的72%三，20三05年總需三求達(dá)到三123三2億元41產(chǎn)品市場成熟度天汽集團(tuán)轎車業(yè)務(wù)實現(xiàn)協(xié)調(diào)效應(yīng)評論品牌分銷網(wǎng)絡(luò)消費者關(guān)系研發(fā)微型轎車增長/成熟以“夏利”為品牌的出租車已成為大眾消費品所接收的品牌擁有遍及全國的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)普通型轎車增長與夏利可以共享中心城市四位一體銷售體系NBC系列車的外飾配置等可以推廣到夏利中級轎車增長/成熟開發(fā)、生產(chǎn)和銷售相對獨立，協(xié)同效應(yīng)較少零部件成熟在研發(fā)上與夏利、NBC系列上聯(lián)系非常緊密保障夏利/NBC產(chǎn)品的部分配件供應(yīng)汽車物流增長各產(chǎn)品均可共享物流服務(wù)開展對外第三方物流服務(wù)依靠天汽的品牌和分銷網(wǎng)絡(luò)一般強很弱弱很強戰(zhàn)略發(fā)三展業(yè)務(wù)三之間的三協(xié)同效三應(yīng)各戰(zhàn)略三發(fā)展業(yè)三務(wù)之間三有較強三的協(xié)同三效應(yīng)42對企業(yè)三/集團(tuán)三業(yè)務(wù)二手車市場汽車租賃物流銷售整車制造

零部件微轎普轎微客中級維修信貸保險對私三業(yè)務(wù)如何去三發(fā)展與三汽車服三務(wù)相關(guān)三的產(chǎn)業(yè)三，是天三汽集團(tuán)三未來的三發(fā)展應(yīng)三該注意三考慮零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務(wù)配件供應(yīng)出租車集團(tuán)用車私人車出租車集團(tuán)用車私人車出租車鄉(xiāng)鎮(zhèn)私人車集團(tuán)用車城市私人車出租車集團(tuán)用車私人車對內(nèi)全三程物流對外第三三方物三流服務(wù)消費信貸汽車保險汽車二手車市場汽車租賃國家政三策目前三只允許三一汽、三二汽和三上汽三三大集團(tuán)三進(jìn)入信三貸/保三險業(yè)務(wù)三，加入WTO后會對三國外汽三車公司三放開開展此三類業(yè)務(wù)三需要雄三厚的資三金實力國家尚三未放開三此項業(yè)三務(wù)；今三后發(fā)展三將有較三大地域三差異天汽集三團(tuán)在此三方面尚三未有整三體的規(guī)三劃部分地三方經(jīng)銷三商已經(jīng)三開始自三發(fā)進(jìn)入第三方三物流服三務(wù)需要三較高的三硬件、三軟件和三管理水三平，目三前天汽三尚不完三全具備天汽集三團(tuán)目前三的業(yè)務(wù)三范圍43天汽集三團(tuán)整車業(yè)三務(wù)零部件物流拖拉機繼續(xù)保三持微型三轎車市三場份額三第一迅速擴三大普通三型轎車三市場占三有伺機進(jìn)三入中級三轎車領(lǐng)三域適度發(fā)三展高端三微客確保關(guān)三鍵零部三件的發(fā)三展選擇市三場增長三前景好三的業(yè)務(wù)三投資退出部三分長期三虧損而三非關(guān)鍵三業(yè)務(wù)成立事三業(yè)部統(tǒng)一集三團(tuán)內(nèi)部三零部件三/物料三供應(yīng)物三流對外提三供第三三方物流三服務(wù)與迪爾三合作發(fā)三展大馬三力拖拉三機集團(tuán)未三來關(guān)鍵三核心充分利三用現(xiàn)在三的產(chǎn)能三，不斷三增加產(chǎn)三品系列成為中三國最大三經(jīng)濟(jì)型三轎車基三地增加多三個品牌技術(shù)水三平和開三發(fā)能力三的提升三將有力三支持核三心業(yè)務(wù)三的發(fā)展在具有三相對優(yōu)三勢的零三部件業(yè)三務(wù)做大三做強，三拓展外三配以及三出口市三場，為三集團(tuán)增三加新的三收入來三源發(fā)揮現(xiàn)三有物流三系統(tǒng)優(yōu)三勢和能三力，成三為新的三業(yè)務(wù)增三長點為天汽三全面進(jìn)三入汽車三貿(mào)易服三務(wù)業(yè)打三下基礎(chǔ)與集團(tuán)三其它業(yè)三務(wù)相對三獨立長期三戰(zhàn)略三發(fā)展三支柱戰(zhàn)略三意義最終，三我們建三議以下三四大業(yè)三務(wù)作為三天汽集三團(tuán)未來三發(fā)展的三主體，三其它的三業(yè)務(wù)待三時機成三熟再進(jìn)三一步開三發(fā)44微型轎三車：夏三利系列普通型三轎車：NBC系列微型客三車：華三利幸福三使者發(fā)動機三、變速三箱等關(guān)三鍵零部三件鐵牛牌三拖拉機迪爾合三資拖拉三機拖拉機三零部件內(nèi)部零三部件和三物料的三物流對外第三三方物三流發(fā)動機三類零部三件底盤類三零部件車身/三內(nèi)飾類三零部件物流整車天汽的三戰(zhàn)略業(yè)三務(wù)零部件拖拉機每個戰(zhàn)三略業(yè)務(wù)三本身就三是一個三完整的三業(yè)務(wù)系三統(tǒng)，在三此基礎(chǔ)三上可以三制定天三汽集團(tuán)三戰(zhàn)略目三標(biāo)45天汽的三戰(zhàn)略目三標(biāo)成為中三國最大三的經(jīng)濟(jì)三型家庭三用車的三制造企三業(yè)，兼三顧發(fā)展三中高級三轎車產(chǎn)三品相應(yīng)發(fā)三展經(jīng)濟(jì)三型轎車三的零部三件同時發(fā)三展拖拉三機和相三應(yīng)的零三部件不斷擴三大汽車三物流業(yè)三務(wù)，關(guān)三注汽車三貿(mào)易和三服務(wù)業(yè)三的發(fā)展每個戰(zhàn)三略業(yè)務(wù)三本身就三是一個三完整的三業(yè)務(wù)系三統(tǒng)，在三此基礎(chǔ)三上可以三制定天三汽集團(tuán)三遠(yuǎn)景目三標(biāo)天汽集三團(tuán)的整三車業(yè)務(wù)物流業(yè)三務(wù)拖拉機三業(yè)務(wù)零部件三業(yè)務(wù)46天汽的三戰(zhàn)略目三標(biāo)透露三了豐富三的信息戰(zhàn)略目三標(biāo)成為中三國最大三的經(jīng)濟(jì)三型轎車三制造企三業(yè)，同三時發(fā)展三具有競?cè)隣幜Φ娜P(guān)鍵零三部件系三列。盡三快轉(zhuǎn)變?nèi)秊橐允腥龍龊涂腿龖魹閷?dǎo)三向的現(xiàn)三代化企三業(yè)組織三，快速三響應(yīng)市三場變化三；豐富三現(xiàn)有產(chǎn)三品系列三，滿足三客戶多三樣化需三求，適三時引進(jìn)三大中排三量的轎三車產(chǎn)品三；加強三品牌營三銷，完三善和發(fā)三展銷售三與服務(wù)三網(wǎng)絡(luò)；三以信息三化改造三為契機三來提升三企業(yè)管三理水平三和運作三效率，三全面提三高產(chǎn)品三質(zhì)量，三確立成三本競爭三優(yōu)勢；三積極務(wù)三實地把三握WTO之后中三國轎車三市場的三發(fā)展方三向，進(jìn)三一步拓三展與汽三車相關(guān)三的新興三服務(wù)領(lǐng)三域不僅是三市場占三有率最三高，而三且要向三多種檔三次發(fā)展三，成為三檔次齊三全的產(chǎn)三品系列不追求三成為市三場的領(lǐng)三導(dǎo)者，三而根據(jù)三市場變?nèi)褂萌晒Φ娜龢I(yè)務(wù)模三式和實三踐1.3三升排量三以上排量在三1.3三升以下價格在三8萬元三以下不僅適三用于家三庭，而三且要繼三續(xù)發(fā)展三出租車三業(yè)務(wù)必須盡三快進(jìn)行三相應(yīng)組三織結(jié)構(gòu)三調(diào)整，三使企業(yè)三成為快三速響應(yīng)三市場變?nèi)慕M三織完善現(xiàn)三有銷售三網(wǎng)絡(luò)建立適三當(dāng)私家三車銷售三的四位三一體網(wǎng)三絡(luò)通過ERP的實施三提升整三個企業(yè)三的管理三水平發(fā)展物三流業(yè)務(wù)關(guān)注消三費信貸三/保險二手車三/租賃降低采三購成本優(yōu)化生三產(chǎn)管理三降低庫三存降低銷三售和管三理費用健全質(zhì)三量管理三體系規(guī)范服三務(wù)內(nèi)容提高人三員素質(zhì)應(yīng)用信三息技術(shù)在整車三方面有三發(fā)動機三和變速三器核心零三部件業(yè)三務(wù)包括三轉(zhuǎn)向、三制動、三懸掛等三總成系三統(tǒng)新的戰(zhàn)三略性零三部件有ABS制動系三統(tǒng)、助三力轉(zhuǎn)向三等多品牌三戰(zhàn)略強化市三場營銷三功能47在微型三轎車業(yè)三務(wù)，對三應(yīng)用性三研發(fā)進(jìn)三行投入三，并發(fā)三展高端三微型轎三車產(chǎn)品三，加強三品牌營三銷，大三力削減三成本在普通三型轎車三方面，三加強銷三售網(wǎng)絡(luò)三的建設(shè)三和營銷三投入，三同時應(yīng)三推出NBC三-II的普及三型尋求合三作伙伴三，進(jìn)入三中級轎三車/MPV領(lǐng)域戰(zhàn)略方三向200三5年市三場定位相對三競?cè)隣幜κ袌鑫χ?jǐn)慎三/退三出發(fā)展三領(lǐng)域選擇性三發(fā)展TTTTT微型轎三車普通型三轎車中級轎三車因此，三我們建三議天汽三集團(tuán)應(yīng)三優(yōu)先對三微型轎三車、普三通型轎三車和中三級轎車三業(yè)務(wù)進(jìn)三行投入三，但各三業(yè)務(wù)發(fā)三展的方三向并不三相同2000年天汽市場定位--圓圈大小代表天汽市場規(guī)模2005年天汽市場定位—圓圈大小代表預(yù)估天汽市場規(guī)模TTT48整合零三部件業(yè)三務(wù)：對三部分關(guān)三鍵零部三件進(jìn)行三投資，三同時退三出非戰(zhàn)三略性、三非關(guān)鍵三零部件三業(yè)務(wù)在微型三客車方三面，天三汽集團(tuán)三不應(yīng)投三入更多三的資金三，應(yīng)向三多功能三方向發(fā)三展，尋三求外資三伙伴合三作戰(zhàn)略方三向200三5年市三場定位相對三競?cè)隣幜κ袌鑫χ?jǐn)慎三/退三出發(fā)展三領(lǐng)三域選擇性三發(fā)展TTT零部件微型客三車對市場三吸引力三一般而三天汽集三團(tuán)相對三競爭力三在短時三間內(nèi)也三難以提三升的業(yè)三務(wù)來說三，投入三幅度應(yīng)三根據(jù)其三它較優(yōu)三先業(yè)務(wù)三的發(fā)展三情況和三天汽集三團(tuán)資源三投入能三力來分三配2000年天汽市場定位--圓圈大小代表天汽市場規(guī)模2005年天汽市場定位—圓圈大小代表預(yù)估天汽市場規(guī)模TTT49在微型三轎車方三面，最三根本問三題在于三如何能三夠在最三大程度三上利用三其現(xiàn)金三流來支三持其它三核心業(yè)三務(wù)的發(fā)三展，同三時保證三其自身三業(yè)務(wù)不三受影響天汽微三型轎車SWO三T分析微型轎車市場份額的領(lǐng)先優(yōu)勢夏利在出租車市場的品牌和強大客戶影響力在銷售網(wǎng)絡(luò)具備優(yōu)勢，有一個初具規(guī)模的全國性銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已建成的15萬輛產(chǎn)能生產(chǎn)線機會微型轎車市場將繼續(xù)快速增長，2005年需求22.5萬輛國家即將出臺對1.3升8萬元的經(jīng)濟(jì)型轎車的優(yōu)惠消費政策，將改善消費環(huán)境、刺激需求增長優(yōu)勢威脅／挑戰(zhàn)大型整車企業(yè)如一汽、上汽等也紛紛推出面向這個細(xì)分市場的產(chǎn)品微型轎車在大中城市出租市場的迅速萎縮激烈的競爭將導(dǎo)致價格戰(zhàn)，使得各企業(yè)利潤降低日趨嚴(yán)厲的安全環(huán)保法規(guī)對微型轎車不斷提出更高要求1升夏利在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)私車市場和二級城市出租車市場有較大潛力金夏利升級車型還有很大發(fā)展空間由于市場需求較高和國內(nèi)消費政策的引導(dǎo)，許多新興整車廠家開始進(jìn)入這個細(xì)分市場劣勢城市零售渠道的建設(shè)和管理與對手相比處于劣勢產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)下滑趨勢沒有對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)局部改進(jìn)采購成本過高關(guān)鍵戰(zhàn)略保持和發(fā)展天汽集團(tuán)在微型轎車行業(yè)的優(yōu)勢地位利用其在微型轎車方面的業(yè)務(wù)資源來支持其它業(yè)務(wù)提升現(xiàn)有的微轎產(chǎn)品水平產(chǎn)品更新?lián)Q代慢，缺乏突破與創(chuàng)新，停留在“吃老本”狀態(tài)營銷力度不夠，缺乏新意，品牌形象下滑50天汽集三團(tuán)必須三而且有三能力繼三續(xù)保持三微型轎三車的領(lǐng)三導(dǎo)地位以NBC三-II普及型三產(chǎn)品和三金夏利三改進(jìn)型三作為高三端微型三轎車產(chǎn)三品，完三善產(chǎn)品三組合加強信三息系統(tǒng)三建設(shè)和三內(nèi)部管三理，提三高市場三反應(yīng)能三力進(jìn)行應(yīng)三用性研三發(fā)和產(chǎn)三品改進(jìn)三以滿足三客戶多三樣化需三求推行戰(zhàn)三略采購三，大力三削減成三本和費三用，以三爭取價三格競爭三優(yōu)勢威三懾對手三，提高三自身利三潤水平重新確三立經(jīng)濟(jì)三實用、三質(zhì)量可三靠的品三牌形象三，加強三針對私三人客戶三的品牌三營銷戰(zhàn)略舉三措二廂1升夏利三廂1升夏利金夏利面向低端私人購車市場針對低端私人購車行為進(jìn)行市場調(diào)研：了解客戶購買行為和偏好以競爭性定價打擊競爭對手，威懾潛在進(jìn)入者為客戶提供車身外型、內(nèi)飾、顏色和配置等多樣化選擇面向低端私人購車市場與二級城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)出租車市場針對出租車市場繼續(xù)加強與各地主管部門溝通針對私人購車市場進(jìn)行應(yīng)用性研發(fā)，為客戶提供多種選擇加強質(zhì)量管理，扭轉(zhuǎn)質(zhì)量下滑趨勢面向中低端私人購車市場和中小城市出租車市場適當(dāng)提高配置推出高端產(chǎn)品，形成低中高檔系列化產(chǎn)品組合中小城市出租市場還有一定市場空間，應(yīng)加強與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T溝通私人客戶主要為實用型客戶，在品牌宣傳時應(yīng)注意與對手區(qū)別定位加強信息系統(tǒng)建設(shè)和內(nèi)部研發(fā)、生產(chǎn)和銷售部門協(xié)調(diào)，提高市場反應(yīng)能力完善售后服務(wù)體系建設(shè)和規(guī)范管理，提高客戶滿意度和忠誠度51業(yè)務(wù)綜三合評估三顯示，三普通型三轎車是三最適宜三進(jìn)入的三市場，三天汽應(yīng)三將其作三為未來三戰(zhàn)略發(fā)三展的重三點進(jìn)行三投入天汽普三通型轎三車SWO三T分析劣勢能利用和借鑒豐田先進(jìn)生產(chǎn)管理方式擁有新穎和先進(jìn)的NBC系列車型可利用夏利現(xiàn)有的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)天汽在出租車市場擁有強大的的客戶和渠道資源機會普通型轎車市場在未來十年將以18.5%的年均增長率高速增長，2005年達(dá)到46.8萬輛競爭對手在此細(xì)分市場的車型大多比較陳舊優(yōu)勢威脅／挑戰(zhàn)原有對手和新進(jìn)入者紛紛推出更新產(chǎn)品和車型私人購買者對品牌和售后服務(wù)的要求越來越高汽車消費信貸將日趨完善，有利于更多的私人購買普通型轎車天汽可以通過豐富和提高配置獲得銷量的大幅增長和更高的利潤天汽自身缺乏獨立開發(fā)能力，產(chǎn)品改進(jìn)慢營銷能力較弱，夏利2000的品牌形象定位不清，對市場缺乏沖擊銷售和服務(wù)體系處于劣勢采購成本過高關(guān)鍵戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略發(fā)展重點進(jìn)行投入，迅速擴大市場份額，在普通型轎車市場占有較大份額大力提升營銷能力、服務(wù)水平和渠道管理，在普通型轎車市場塑造全新品牌消費者對天汽產(chǎn)品的原有認(rèn)知定位短期內(nèi)難以提升豐田在此細(xì)分市場的合作策略尚不明確52天汽集三團(tuán)應(yīng)迅三速進(jìn)入三，盡快三在普通三型轎車三市場占三據(jù)相當(dāng)三市場份三額在哪里競爭？如何競爭？目標(biāo)市場主要競爭對手業(yè)務(wù)重點獲取資源方法主要消費市場集中于東部沿海地區(qū)和華南地區(qū)私家車將是主要目標(biāo)市場包括原有三大廠商和新進(jìn)入者：上海大眾普桑一汽大眾捷達(dá)二汽神龍富康上海通用賽歐以前衛(wèi)和個性化的市場定位塑造全新的品牌形象面向個人需求提供豐富配置，為客戶提供多種選擇并獲取更高利潤在沿海發(fā)達(dá)城市建立起四位一體的銷售網(wǎng)點，但應(yīng)控制數(shù)量和資格嚴(yán)格執(zhí)行全國統(tǒng)一的零售價格，避免出現(xiàn)自家零售商之間的價格戰(zhàn)完善客戶檔案管理，推行客戶關(guān)系管理提高國產(chǎn)化率以降低成本利用現(xiàn)有的銷售渠道充分利用豐田的品牌和技術(shù)優(yōu)勢針對目三標(biāo)客戶三，展開三大規(guī)模三的全新三品牌塑三造活動提供豐三富配置三，為客三戶提供三多種選三擇并獲三取更高三利潤縮短市三場反應(yīng)三時間，三實行按三訂單生三產(chǎn)，充三分滿足三客戶個三性化需三求銷售組三織整合推行客三戶關(guān)系三管理戰(zhàn)略舉三措53應(yīng)該指三出，將NBC三-V的市場三定位在三15-三20萬三元的中三級轎車三，不僅三能夠避三免與NBC三-I/三II在普通三型轎車三市場的三直接競?cè)隣?，還三能夠提三升天汽三和NBC系列產(chǎn)三品形象三，為天三汽繼續(xù)三向上跨三越發(fā)展三邁出承三前啟后三的關(guān)鍵三一步從戰(zhàn)略三發(fā)展角三度來看三，NBC三-V將成為三天汽集三團(tuán)向上三跨越的三重要一三步NBC三-V定位在三中級轎三車市場三將有利三于提升三天汽和NBC系列產(chǎn)三品市場三形象從市場三競爭來三看，中三級轎車三領(lǐng)域主三要對手三的車型三較老，NBC三-V定位在三中級轎三車領(lǐng)域三會更有三利從完善三天汽產(chǎn)三品組合三來看，NBC系列產(chǎn)三品之間三也應(yīng)拉三開差距三，避免三集中在三普通型三轎車市三場直接三競爭戰(zhàn)略含三義中國轎三車價格三-排量三分布小紅旗捷達(dá)5V捷達(dá)2V捷達(dá)AT桑塔納三200三0普桑云雀雅閣夏利富康1三.4富康1三.6奧拓金夏利NBC三-IINBC三-V天汽中三高級轎三車帕薩特200三1年量三產(chǎn)200三3年量三產(chǎn)200三5年量三產(chǎn)資料來三源：2三000三年汽車三工業(yè)年三鑒、天三津汽車三工業(yè)集三團(tuán)54中高級三轎車市三場吸引三力較強三，但天三汽集團(tuán)三自身缺三乏進(jìn)入三能力，三天汽可三視時機三尋找合三適的國三外戰(zhàn)略三性的合三作伙伴三進(jìn)入該三領(lǐng)域天汽中三高級轎三車SWO三T分析劣勢天津市政府對天汽集團(tuán)發(fā)展的支持機會消費信貸和二手車市場的發(fā)展完善將有利于消費者選購較高檔次的轎車，中高級轎車市場在未來十年將以14.5%的年均增長率快速增長此細(xì)分市場利潤水平很高關(guān)鍵戰(zhàn)略視時機成為中高級轎車領(lǐng)域的新興力量尋求實力的國外合作伙伴小批量、逐步量產(chǎn)并快速獲取利潤與豐田集團(tuán)形成制衡優(yōu)勢威脅／挑戰(zhàn)原有對手(本田雅閣和上海大眾帕薩特)已建立了強有力的品牌形象中國即將加入WTO，跨國公司急欲尋找合作伙伴進(jìn)入中國市場，而進(jìn)口整車和散件的不同關(guān)稅水平使得跨國公司更傾向于以CKD方式進(jìn)行本地化組裝天汽自身完全缺乏設(shè)計和生產(chǎn)能力目前集團(tuán)經(jīng)營狀況對吸引合作伙伴不利天汽融資能力不足WTO后本地產(chǎn)轎車將直接面臨進(jìn)口車的挑戰(zhàn)需要重新建立銷售渠道和服務(wù)體系項目成功有賴于合作伙伴對中國市場的了解和投入力度55天汽應(yīng)三努力尋三找新的三合作伙三伴進(jìn)入三中高級三轎車領(lǐng)三域積極接三觸和尋三找新的三戰(zhàn)略伙三伴推出適三合中國三市場的三具備競?cè)隣幜Φ娜懈呒壢I車建立全三新的強三有力的三品牌充分利三用和平三衡天汽三集團(tuán)與三豐田及三新的合三作方的三關(guān)系戰(zhàn)略舉三措在哪里競爭？如何競爭？目標(biāo)市場主要競爭對手業(yè)務(wù)重點獲取資源方法主要消費市場集中于東部沿海地區(qū)和華南地區(qū)私家車和集團(tuán)用車將是主要目標(biāo)市場上海大眾帕薩特廣州本田雅閣一汽紅旗積極尋求國外合作伙伴采取小批量逐步加大投入方式建設(shè)以CKD方式迅速實行量產(chǎn)，盡快進(jìn)入市場建立新的強有力的品牌首先在中心城市建立四位一體的銷售網(wǎng)點再逐漸擴大充分利用合作伙伴的品牌和技術(shù)優(yōu)勢獲得天津市政府對項目的政策和資金支持56對其它三的整車三業(yè)務(wù)應(yīng)三采取有三針對性三投入或三選擇性三退出的三策略業(yè)務(wù)舉措原因微型客車以新型多功能車推出為契機進(jìn)入高端市場迅速提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡快投放市場利用夏利原有渠道進(jìn)行銷售，加強廣告宣傳加快與大發(fā)的合資競爭對手控制市場，天汽市場份額很低，能力很弱華利品牌已極大被削弱市場前景較好，尤其是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域輕型客車引進(jìn)國內(nèi)輕型客車廠家作為戰(zhàn)略合作伙伴，如華晨金杯等，盤活資產(chǎn)天汽自身不再新增投資國內(nèi)市場增長較好有合作意愿者較多天汽自身已無能力繼續(xù)發(fā)展輕型卡車退出/出售資產(chǎn)國內(nèi)市場前景一般競爭非常激烈，天汽已沒有競爭能力57戰(zhàn)略性零部件低潛力減價部件可利用的零部件非關(guān)鍵性零部件根據(jù)零三部件產(chǎn)三品的戰(zhàn)三略相關(guān)三性以及三同整車三的重要三程度，三應(yīng)該考三慮將現(xiàn)三有零部三件業(yè)務(wù)三分為核三心和非三核心部三分，重三點發(fā)展三核心業(yè)三務(wù)，保三持部分三非核心三業(yè)務(wù)并三在適當(dāng)三情況下三剝離非三關(guān)鍵性三業(yè)務(wù)零部件業(yè)務(wù)理由核心零部件業(yè)務(wù)：發(fā)動機變速箱轉(zhuǎn)向、懸掛及制動系統(tǒng)總成座椅等內(nèi)飾件總成可保留的非核心零部件業(yè)務(wù)：汽油泵、水泵等發(fā)動機配套零部件車輪等底盤零部件分總成洗滌器、轉(zhuǎn)向盤等車身內(nèi)飾零部件風(fēng)扇等電器零部件其它非核心零部件業(yè)務(wù)可以考慮在適當(dāng)條件下退出具有戰(zhàn)略性或同整車關(guān)聯(lián)程度較高的零部件總成不具備戰(zhàn)略性，但屬于可利用的零部件/低潛力降價部件或零部件分總成，且產(chǎn)品市場競爭力較強，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營情況較好屬于非關(guān)鍵性零部件，零部件同整車關(guān)聯(lián)程度較弱，其市場競爭力較差，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營情況一般或較差58可以考三慮將部三分重要三的核心三零部件三業(yè)務(wù)交三由整車三業(yè)務(wù)事三業(yè)部管三理建議業(yè)務(wù)舉措我們建議將部分關(guān)鍵性的核心零部件業(yè)務(wù)交給整車業(yè)務(wù)部門直接管理：發(fā)動機變速箱原因便于統(tǒng)籌安排生產(chǎn)計劃，和整車廠同步運作更加緊密地配合老車型的改進(jìn)和新車型的開發(fā)工作，縮短研發(fā)時間，增強市場競爭力夏利/三華利發(fā)動機三業(yè)務(wù)變速器三業(yè)務(wù)整車業(yè)三務(wù)59天汽集三團(tuán)內(nèi)部三零部件三和物料三運輸處三于分散三經(jīng)營狀三態(tài)，成三本高效三率低各零部三件和物三料企業(yè)三共擁有三載重汽三車36三2輛運輸周三期長，三庫存水三平高鋼板等三大宗材三料內(nèi)配零三部件廠外協(xié)零三部件廠裝配廠安達(dá)物三流中轉(zhuǎn)庫各地經(jīng)三銷商配件中三心外部物三流國外零三部件廠天汽物三流費用萬元內(nèi)部物三流安達(dá)物三流擁有三專用運三輸車輛三270三輛，中三轉(zhuǎn)庫8三個，年三運能1三5萬輛安達(dá)物三流計算三機管理三較好，三正在推三廣GPS應(yīng)用，三但尚未三使用條三形碼天汽集三團(tuán)目前三物流業(yè)三務(wù)條塊三分割，三在內(nèi)部三和外部三物流上三均存在三較大的三能力閑三置60同時，三目前國三內(nèi)微型三轎車和三微型客三車物流三業(yè)務(wù)總?cè)?guī)模為三5億元三/年，三200三5年達(dá)三到10三億元，三但各廠三普遍面三臨返程三空載成三本過高三的問題三，尤其三是新興三汽車廠三商自建三物流體三系投入三相當(dāng)大三。這為三第三方三物流企三業(yè)為其三提供零三部件、三整車和三配件全三程物流三解決方三案提供三良好機三會天津長春合肥柳州北京上海南京寧波重慶鹽城景德鎮(zhèn)潛在的物流客戶微轎微客哈飛-11萬輛一汽佳寶-3萬輛天汽8萬輛1萬輛江蘇悅達(dá)1萬輛-奇瑞2萬輛-吉利3萬輛-南亞躍進(jìn)1萬輛-昌河-9萬輛長安奧拓5萬輛-長安集團(tuán)-10萬輛柳州五菱-6萬輛哈爾濱61公司使三命：發(fā)三揮安達(dá)三運輸系三統(tǒng)領(lǐng)先三優(yōu)勢，三為客戶三提供迅三捷準(zhǔn)確三的物流三服務(wù)，三成為國三內(nèi)領(lǐng)先三的第三三方汽車三物流解三決方案三提供商節(jié)省客三戶投資三和費用降低庫三存和風(fēng)三險，幫三助客戶三降低潛三在物流三成本提高快三速響應(yīng)三能力提供整三車、零三部件供三應(yīng)和配三件全套三物流服三務(wù)初期目三標(biāo)客戶三：新興三汽車廠三家，如三吉利、三奇瑞、三悅達(dá)、三南亞、三一汽佳三寶等，三年銷量三10萬三輛以下三的廠家目標(biāo)：三200三5年對三外銷售三收入：三2億元三（利潤三300三0