服裝行業(yè)周期性研究

服裝行業(yè)周期性研究

行業(yè)發(fā)展保持合理區(qū)間，質(zhì)量效益明顯提升。十四五期間，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間；紡織行業(yè)纖維加工總量、紡織品服裝出口占全球份額保持基本穩(wěn)定；紡織工業(yè)利潤(rùn)率保持良好水平。立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)需要，融合非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、當(dāng)代美學(xué)和流行趨勢(shì)，提升紡織時(shí)尚創(chuàng)意和產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平，形成一批具有民族文化承載意義的紡織服裝自主品牌。服裝行業(yè)周期性服裝作為生活必需品和日常消費(fèi)品，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平密切相關(guān)，整體上具有一定消費(fèi)剛性，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響因細(xì)分市場(chǎng)與品牌定位的差異而有所不同?？傮w而言，在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的上升周期中，消費(fèi)者的收入水平提升帶動(dòng)其服裝消費(fèi)需求增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)，而在經(jīng)濟(jì)增速放緩甚至衰退的周期中，服裝消費(fèi)需求受到一定抑制。其中，品牌定位較高的男裝產(chǎn)品受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響較為明顯，大眾品牌的男裝產(chǎn)品受經(jīng)濟(jì)周期影響相對(duì)較小，而且時(shí)尚度較高的男裝相對(duì)基本款式的男裝而言更容易受到經(jīng)濟(jì)周期的影響。提升國(guó)際化發(fā)展層次與水平（一）促進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)高效率應(yīng)用纖維原料、高端裝備和基礎(chǔ)件、精細(xì)化染料助劑、品牌和渠道等優(yōu)質(zhì)國(guó)際資源，滿(mǎn)足紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和紡織產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)需求。推進(jìn)紡織行業(yè)領(lǐng)域質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可的國(guó)際國(guó)內(nèi)相銜接，以同標(biāo)同質(zhì)促進(jìn)紡織品服裝在國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)流通順暢。（二）加快外貿(mào)出口轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)一步提升出口產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，加快發(fā)展跨境電商、網(wǎng)上交易等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，引導(dǎo)企業(yè)深耕傳統(tǒng)出口市場(chǎng)、拓展新興市場(chǎng)，培育新的外貿(mào)增長(zhǎng)點(diǎn)。發(fā)揮海外展會(huì)作用，加強(qiáng)國(guó)際化營(yíng)銷(xiāo)，擴(kuò)大我國(guó)品牌的國(guó)際影響力，提高紡織品服裝自主品牌出口比重。（三）提升跨國(guó)資源整合能力堅(jiān)持引進(jìn)來(lái)和走出去并重，打造以我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)體系為資源調(diào)配中心的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，有序協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)外制造產(chǎn)能布局。優(yōu)化國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作模式，促進(jìn)自主裝備、工藝、技術(shù)輸出，合理引進(jìn)國(guó)際優(yōu)質(zhì)裝備、技術(shù)、設(shè)計(jì)和人才。利用一帶一路建設(shè)機(jī)遇，在東南亞、非洲地區(qū)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建合作，打造國(guó)際產(chǎn)能合作標(biāo)志性項(xiàng)目。創(chuàng)新生態(tài)不斷改善十三五期間，我國(guó)紡織行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境不斷改善，創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)取得較大進(jìn)展。截至2020年底，紡織行業(yè)共有國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心2個(gè)、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室6個(gè)，國(guó)家工程研究中心2個(gè)、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心81家（含5家分中心）、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心12家；中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)認(rèn)定的行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室59個(gè)、技術(shù)創(chuàng)新中心37家。2019年，規(guī)模以上紡織企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度超過(guò)1%，較2015年提高0．4個(gè)百分點(diǎn)，其中化纖行業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到1．4%，較2015年提高0．3個(gè)百分點(diǎn)。十三五期間，共有11項(xiàng)成果獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，其中干噴濕紡千噸級(jí)高強(qiáng)/百?lài)嵓?jí)中模碳纖維產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。在纖維材料、綠色制造、紡織機(jī)械等領(lǐng)域一批技術(shù)難題被突破。國(guó)產(chǎn)紡織裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到75%以上。發(fā)展優(yōu)勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化十三五期間，我國(guó)紡織行業(yè)在全球價(jià)值鏈中的位置穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。2020年，我國(guó)紡織纖維加工總量達(dá)5800萬(wàn)噸，占世界纖維加工總量的比重保持在50%以上，化纖產(chǎn)量占世界的比重70%以上。2020年，我國(guó)紡織品服裝出口額達(dá)2990億美元，占世界的比重超過(guò)三分之一，穩(wěn)居世界第一位，其中紡織品出口額占全球的比重從2016年的36．6%提升到2019年的39．2%。2020年，全國(guó)紡織行業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4．52萬(wàn)億元，占全國(guó)工業(yè)4．3%，利潤(rùn)總額2065億元，占全國(guó)工業(yè)3．2%。綠色發(fā)展成效顯著十三五期間，我國(guó)紡織行業(yè)用能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，二次能源占比達(dá)到72．5%，能源利用效率不斷提升，萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗下降25．5%。萬(wàn)元產(chǎn)值取水量累計(jì)下降11．9%，其中，印染行業(yè)單位產(chǎn)品水耗下降17%，水重復(fù)利用率從30%提高到40%。十三五期間，紡織行業(yè)廢水排放量、主要污染物排放量累計(jì)下降幅度均超過(guò)10%。我國(guó)循環(huán)再利用化學(xué)纖維供給能力明顯提升，廢舊紡織品資源化利用水平進(jìn)一步提高。2016年以來(lái)共有251種綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品、91家綠色工廠、10家綠色供應(yīng)鏈企業(yè)、11家綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)被工信部列入綠色制造體系建設(shè)名單，全生命周期綠色化管理正在加速融入紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系。中國(guó)紡織服裝企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理體系（CSC9000T）的維度和內(nèi)涵不斷拓展，已經(jīng)開(kāi)始覆蓋國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外投資的工廠。整體來(lái)看，至2020年末我國(guó)全面建成小康社會(huì)之際，紡織行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)《2020建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要》相關(guān)目標(biāo)，我國(guó)紡織工業(yè)絕大部分指標(biāo)已達(dá)到甚至領(lǐng)先于世界先進(jìn)水平，建立起全世界最為完備的現(xiàn)代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系，生產(chǎn)制造能力與國(guó)際貿(mào)易規(guī)模長(zhǎng)期居于世界首位，成為我國(guó)制造業(yè)進(jìn)入強(qiáng)國(guó)陣列的第一梯隊(duì)?？萍紕?chuàng)新從跟跑、并跑進(jìn)入并跑、領(lǐng)跑并存階段，品牌建設(shè)形成制造品牌、消費(fèi)品牌和區(qū)域品牌的三級(jí)體系，節(jié)能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進(jìn)展，人才建設(shè)積極支撐行業(yè)創(chuàng)新和進(jìn)步。十三五以來(lái)，我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展取得良好成績(jī)，但也存在諸多困擾行業(yè)發(fā)展和需要持續(xù)關(guān)注的問(wèn)題，如紡織原料供給安全仍有一定風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)仍存在部分關(guān)鍵技術(shù)短板有待突破，消費(fèi)市場(chǎng)培育力度不夠，中高端產(chǎn)品的市場(chǎng)有效供給能力仍待增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)文化資源的應(yīng)用及推廣能力不足，品牌國(guó)際影響力有待提升等。結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步優(yōu)化十三五期間，服裝、家紡及產(chǎn)業(yè)用三大終端產(chǎn)品纖維消耗量比重由2015年的46．4：28．1：25．5調(diào)整為2020年的40：27：33。十三五末，我國(guó)高性能纖維總產(chǎn)能占世界的比重超過(guò)三分之一，產(chǎn)業(yè)用行業(yè)纖維加工量達(dá)1910萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)40%以上，有效滿(mǎn)足多元化、多層級(jí)、多領(lǐng)域市場(chǎng)需求。優(yōu)化國(guó)內(nèi)布局提升發(fā)展協(xié)調(diào)性（一）對(duì)接國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接京津冀一體化、長(zhǎng)三角洲一體化、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等國(guó)家戰(zhàn)略，在不同區(qū)域分別落實(shí)行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。中心城市重點(diǎn)發(fā)展科技創(chuàng)新平臺(tái)和都市時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，積累科技創(chuàng)新和時(shí)尚創(chuàng)意人才。先進(jìn)制造業(yè)成熟地區(qū)，引導(dǎo)形成單項(xiàng)冠軍、領(lǐng)航企業(yè)、專(zhuān)精特新、小巨人等領(lǐng)先企業(yè)的集聚。依托區(qū)域范圍內(nèi)核心區(qū)帶動(dòng)外圍、下游帶動(dòng)上中游的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，形成紡織產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)發(fā)展效應(yīng)。（二）進(jìn)一步提升區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展水平東南沿海地區(qū)立足價(jià)值鏈中高端，大力提高協(xié)同制造、精益制造和綠色制造水平；統(tǒng)籌國(guó)際國(guó)內(nèi)資源，發(fā)展國(guó)際水平的研發(fā)中心、設(shè)計(jì)中心和品牌中心，建設(shè)紡織智能制造示范基地。紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力中西部地區(qū)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)，以資源條件為基礎(chǔ)，不斷完善產(chǎn)業(yè)體系、服務(wù)配套和綜合投資環(huán)境，繼續(xù)引導(dǎo)紡織龍頭企業(yè)擴(kuò)大在中西部地區(qū)投資力度，鼓勵(lì)回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)擴(kuò)大紡織制造業(yè)規(guī)模；擴(kuò)大農(nóng)村富余勞動(dòng)人口本地就業(yè)規(guī)模，提升勞動(dòng)技能，帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興。（三）推進(jìn)高水平產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展運(yùn)用現(xiàn)代科技推動(dòng)建設(shè)一批世界級(jí)紡織產(chǎn)業(yè)集群，具有世界領(lǐng)先的創(chuàng)新能力、制造能力和可持續(xù)發(fā)展能力，單一品種具有世界領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)規(guī)模，產(chǎn)品制造和流通深度嵌入全球價(jià)值鏈，形成具有世界影響力的區(qū)域品牌。成熟產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)發(fā)揮產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步突出先進(jìn)、綠色制造優(yōu)勢(shì)，建設(shè)高水平、現(xiàn)代化和智慧型產(chǎn)業(yè)集群，與城鎮(zhèn)化建設(shè)相結(jié)合建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)，提升區(qū)域品牌影響力。新興產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體，與成熟地區(qū)緊密協(xié)同發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)制造基地，并積極融入全球紡織產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。發(fā)揮龍頭企業(yè)跨區(qū)域布局的作用，通過(guò)跨區(qū)域兼并重組，建立總部+基地的方式，實(shí)施一批跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目，帶動(dòng)中小企業(yè)融入供應(yīng)鏈體系。（四）公共服務(wù)體系升級(jí)發(fā)展以產(chǎn)業(yè)集群空間分布為基礎(chǔ)，提供高質(zhì)量、精準(zhǔn)化的公共服務(wù)供給，提升檢驗(yàn)檢測(cè)、研發(fā)設(shè)計(jì)、會(huì)展商貿(mào)、教育培訓(xùn)等服務(wù)功能。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集群各主體發(fā)展環(huán)境，集群管理機(jī)構(gòu)、科研院所、重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等各方形成協(xié)作共同提升產(chǎn)業(yè)集群的公共服務(wù)能力，助力集群中小企業(yè)整體提升發(fā)展。推動(dòng)行業(yè)時(shí)尚發(fā)展與品牌建設(shè)（一）推動(dòng)文化與產(chǎn)業(yè)深度融合立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)需要，融合非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、當(dāng)代美學(xué)和流行趨勢(shì)，提升紡織時(shí)尚創(chuàng)意和產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平，形成一批具有民族文化承載意義的紡織服裝自主品牌。（二）提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力加強(qiáng)流行趨勢(shì)研究和新材料新技術(shù)在終端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)應(yīng)用，完善從纖維原料到終端產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)體系。推廣定制化服務(wù)，促進(jìn)傳統(tǒng)制造模式向服務(wù)型制造模式轉(zhuǎn)變。加大智能穿戴、綠色健康、復(fù)合功能性產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度。（三）推動(dòng)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新積極運(yùn)用新一代信息技術(shù)，建立品牌與消費(fèi)者之間的深層次連接，形成基于數(shù)字決策的智慧營(yíng)銷(xiāo)模式。積極探索新模式