2023年酵素行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：林怡芷日期：2022-12-222023-2025年酵素行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義酵素，又稱酶，是由水果、植物、動物等為原料，發(fā)酵制得的含有豐富營養(yǎng)成分的發(fā)酵產(chǎn)品，可增強人體消化功能、促進(jìn)新陳代謝等。隨著居民生活水平不斷提升，居民對身體健康重視程度提高。酵素產(chǎn)品擁有養(yǎng)生保健功效，可提高人體免疫力，消費者對酵素的需求日漸旺盛。為滿足消費者對酵素產(chǎn)品的強烈需求，研發(fā)發(fā)酵技術(shù)、生產(chǎn)酵素產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量攀升，促使酵素的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷朝多元化方向發(fā)展，受到消費者青睞，推動酵素行業(yè)發(fā)展。酵素可從來源、產(chǎn)品形態(tài)、發(fā)酵原料等角度進(jìn)行分類:根據(jù)來源劃分:以來源為分類標(biāo)準(zhǔn)，酵素可分為天然酵素、人體消化酵素、人體新陳代謝酵素、保健食品酵素等:①天然酵素是指生鮮食物體內(nèi)含有的酵素，如生牛肉、生海鮮及新鮮蔬菜水果等未經(jīng)烹飪的天然生鮮食物中常含有豐富的酵素；②人體消化酵素是由人體消化器官分泌產(chǎn)生的一種物質(zhì)，包括脂肪酶、淀粉酶、蛋白酶等，可增強人體消化功能；③人體新陳代謝酵素存在于人體活細(xì)胞中，可維持人體機能功能正常運轉(zhuǎn)，有助于代謝體內(nèi)廢物；④保健食品酵素是指由天然食物中提取酵素成分制成的酵素保健食品，如酵素排毒膠囊、酵素養(yǎng)胃健脾咀嚼片等。4行業(yè)發(fā)展歷程初步發(fā)展階段（2013-2014年）2013年至2014年，中國酵素行業(yè)處于初步發(fā)展階段。2013年，流行于臺灣的酵素概念逐漸流入大陸地區(qū)，引發(fā)大陸市場熱烈反響，導(dǎo)致大量主打酵素概念的企業(yè)進(jìn)入市場。酵素企業(yè)通過電商、百貨專柜、電視購物節(jié)目等渠道進(jìn)行酵素文化科普、宣傳，逐步提高消費者對酵素養(yǎng)生保健功效的認(rèn)知，為酵素行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。此階段，中國酵素行業(yè)因缺乏監(jiān)管，政府尚未出臺統(tǒng)一政策及規(guī)則對行業(yè)進(jìn)行規(guī)范，致使市場出現(xiàn)大量偽劣酵素產(chǎn)品，行業(yè)發(fā)展處于無序狀態(tài)?？焖侔l(fā)展階段（2015年至今）2015年，中國生物發(fā)酵協(xié)會酵素分會（以下簡稱“酵素分會”）成立，負(fù)責(zé)修訂酵素行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、提升生物發(fā)酵行業(yè)酵素制品菌種優(yōu)化及應(yīng)用研究能力等。酵素分會制定了酵素行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并舉辦了一系列活動，如“2016年中國國際酵素產(chǎn)業(yè)博覽會”、“2016年第四屆上海國際生物發(fā)酵產(chǎn)品與技術(shù)裝備展覽會”等。消費者對酵素的認(rèn)知逐步提高，購買酵素產(chǎn)品的消費者人數(shù)不斷增多，推動酵素行業(yè)快速發(fā)展。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國酵素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與主體為酵素原液供應(yīng)商。酵素原液供應(yīng)商:上游酵素原液供應(yīng)商為中游酵素品牌企業(yè)提供酵素原液，如單一果蔬酵素原液、復(fù)合型果蔬酵素原液、果蔬植物酵素原液等，也可根據(jù)中游酵素品牌企業(yè)旗下酵素產(chǎn)品功效定位，提供定制化酵素原液。上游酵素原液成本占中游酵素品牌企業(yè)總成本的10%左右，上游酵素原液價格的波動將影響中游酵素品牌企業(yè)的采購成本，進(jìn)而影響中游企業(yè)的利潤空間?，F(xiàn)階段，超過90%的中游酵素品牌企業(yè)從臺灣酵素原液供應(yīng)商處采購酵素原液，再進(jìn)行加工、包裝、推廣、銷售等。臺灣頭部酵素原液供應(yīng)商包括大漢酵素、統(tǒng)芳酵素、大江酵素等，其中大漢酵素在中國酵素原液市場份額中的占比超過60%，統(tǒng)芳酵素在中國酵素原液市場份額中的占比約為20%。因中國大陸本土企業(yè)尚未掌握成熟的發(fā)酵技術(shù)且自行發(fā)酵成本過高，大陸本土酵素原液供應(yīng)商少。部分企業(yè)選擇與擁有先進(jìn)發(fā)酵技術(shù)的臺灣或日本酵素企業(yè)合作，如吉林敖東與日本大高酵素合作研發(fā)植物酵素原液、青島康大與日本越后藥草株式會社合作研發(fā)中草藥酵素等。但吉林敖東、青島康大等大陸本土企業(yè)僅掌握基礎(chǔ)發(fā)酵技術(shù)，尚未掌握營養(yǎng)物質(zhì)保存、活性物質(zhì)保護(hù)等專利技術(shù)，中國大陸本土酵素原液供應(yīng)商在酵素原液市場中所占份額小、影響力弱。酵素原液行業(yè)技術(shù)壁壘高，掌握先進(jìn)發(fā)酵技術(shù)的酵素原液供應(yīng)商數(shù)量少且市場消費需求強烈，市場呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)。因此，上游酵素原液供應(yīng)商對中游酵素品牌企業(yè)議價能力強，行業(yè)支配地位高。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國酵素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)參與主體為酵素品牌企業(yè)。酵素品牌企業(yè):市場中的酵素品牌企業(yè)以中小型企業(yè)為主，企業(yè)綜合經(jīng)濟實力弱，尚未掌握成熟發(fā)酵技術(shù)，因此多通過上游酵素原液供應(yīng)商采購酵素原液，如單一果蔬酵素原液、復(fù)合型果蔬酵素原液、植物酵素原液、中草藥酵素原液等，再完成酵素產(chǎn)品的加工、包裝、推廣、銷售等。中游酵素品牌企業(yè)行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，市場參與者眾多。中國大陸本土知名酵素品牌企業(yè)包括姿美堂、B365、修正等，其中姿美堂酵素產(chǎn)品在中國的市場份額占比約為20%，B365酵素產(chǎn)品的占比約為10%，修正酵素產(chǎn)品的占比約為5%。中國酵素品牌企業(yè)市場集中度低，現(xiàn)階段尚未出現(xiàn)全國性壟斷企業(yè)。因政府尚未針對酵素行業(yè)出臺具體的監(jiān)管政策，酵素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游市場中存在大量售賣偽劣酵素產(chǎn)品的企業(yè)。酵素品牌企業(yè)借助酵素概念不斷推出迎合消費者需求的產(chǎn)品，吸引消費者購買，實則其售賣的產(chǎn)品未經(jīng)歷專業(yè)發(fā)酵過程，因此其產(chǎn)品并未擁有其聲稱的保健功效。如部分售賣酵素飲料的品牌企業(yè)未從上游酵素原液供應(yīng)商處采購酵素原液用于制作酵素飲料，其售賣的酵素飲料實則由果蔬粉、益生菌粉、蛋白酶等調(diào)和而成。由于酵素原液行業(yè)技術(shù)壁壘高，掌握成熟發(fā)酵技術(shù)的本土酵素原液供應(yīng)商數(shù)量稀少，中游酵素品牌企業(yè)對上游酵素原液供應(yīng)商議價能力低。隨著酵素在中國市場的普及度不斷上升，下游消費者對酵素產(chǎn)品的需求逐漸釋放，促使中游酵素品牌企業(yè)對下游消費者的議價能力日益提升。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國酵素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)涉及銷售渠道及消費者。（1）銷售渠道酵素產(chǎn)品的銷售渠道包括線上和線下銷售渠道:①線上銷售渠道為電子商務(wù)平臺，如天貓、淘寶、京東等；②線下銷售渠道包括美容院、養(yǎng)生會所、藥店、進(jìn)口商超或廠家直銷等。因互聯(lián)網(wǎng)不斷普及，居民對科技的依賴程度逐漸提高，消費者愈加習(xí)慣線上購買產(chǎn)品。現(xiàn)階段，酵素銷售渠道以線上電商銷售為主。（2）消費者購買酵素產(chǎn)品的消費者主要為女性消費者，年齡集中分布在25歲~45歲，其購買目的為美容養(yǎng)顏、養(yǎng)生保健、排毒瘦身等。此外，患有糖尿病、癌癥等疾病的患者對酵素產(chǎn)品需求強烈。疾病患者購買酵素的目的為增強免疫力、提高身體素質(zhì)等。隨著居民消費能力的提升，消費者的需求愈加多樣化，對酵素產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功效要求不斷提高，將促進(jìn)酵素企業(yè)對發(fā)酵技術(shù)的研發(fā)及酵素產(chǎn)品的創(chuàng)新，帶動行業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院科技部市場監(jiān)督管理總局《關(guān)于防范保健食品功能聲稱虛假宣傳的消費提示》提出推動健康科技創(chuàng)新，積極促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為酵素行業(yè)發(fā)展帶來新機遇。積極完善政策制度，推動酵素行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。政策文件整理出大量虛假宣傳表述，提升消費者對保健食品功效的認(rèn)知度，帶動酵素行業(yè)有序發(fā)展?！丁笆濉苯】诞a(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》《“健康中國”2030規(guī)劃綱要10行業(yè)政治環(huán)境2明確規(guī)定了保健食品的定義及功效，促進(jìn)酵素行業(yè)發(fā)展《中華人民共和國食品安全法》積極完善政策制度，推動酵素行業(yè)規(guī)范化發(fā)展?！丁笆濉苯】诞a(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》提出推動健康科技創(chuàng)新，積極促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為酵素行業(yè)發(fā)展帶來新機遇?！丁敖】抵袊?030規(guī)劃綱要對于擴大生物發(fā)酵團體標(biāo)準(zhǔn)的影響力、推動團體標(biāo)準(zhǔn)的實施具有重要意義?！妒秤媒退亓己蒙a(chǎn)規(guī)范》1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境受益于中國經(jīng)濟的迅速增長，中國居民收入持續(xù)提升，消費者對身體健康的重視程度不斷提高。2014年至2018年，中國居民人均可支配收入由20,167.1元增長至28,228.1元，年復(fù)合增長率為8.8%（錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。‐5）。隨著中國居民消費水平的提升，消費者養(yǎng)生保健理念逐漸興起，對保健食品關(guān)注度提高。擁有保健功效的酵素產(chǎn)品受到消費群體廣泛認(rèn)可，選擇購買酵素產(chǎn)品的消費者人數(shù)不斷增多，促使酵素市場規(guī)模迅速增長。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著經(jīng)濟持續(xù)增長、人民生活水平的提高，我國已經(jīng)告別物質(zhì)匱乏時代，居民消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，健康生活理念越來越受到重視，消費升級時代到來，驅(qū)動著健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。食品飲料作為最重要的消費品，其"健康"概念越來越受人們關(guān)注，近年來健康書籍的暢銷、電視節(jié)目健康講座的收視率提升、微信上健康信息的分享都反映了人們對健康生活的訴求和消費觀念的轉(zhuǎn)變。在消費能力和健康消費觀念逐漸增強的整體環(huán)境下，營養(yǎng)、綠色的健康食品越來越受到消費者的青睞，市場需求勢頭強勁。酵素在國內(nèi)尚屬于新興行業(yè)，從事酵素研究的科研人才較少，酵素產(chǎn)品的基礎(chǔ)研究薄弱，缺少理論支撐，對產(chǎn)品成分和功效研究相對滯后。酵素行業(yè)存在較高的技術(shù)門檻。國內(nèi)研發(fā)實力強、生產(chǎn)水平高的酵素生產(chǎn)企業(yè)少，多數(shù)酵素生產(chǎn)企業(yè)存在生產(chǎn)技術(shù)不規(guī)范、規(guī)模小的特點，行業(yè)整體技術(shù)水平參差不齊。13行業(yè)社會環(huán)境酵素產(chǎn)品由于具備一定的身體調(diào)理、保健功能，在臺灣和國外被列為保健品，在國內(nèi)正逐步被人們認(rèn)知、接受，近幾年越來越多的人開始購買酵素。同時，在消費需求多樣化的驅(qū)動下，國內(nèi)酵素企業(yè)依靠中草藥種類豐富的天然優(yōu)勢，將酵素產(chǎn)品融合中醫(yī)理念，與國外酵素品牌展開差異化競爭，消費群體正逐步擴大。綜合來看，在消費升級時代下，隨著酵素產(chǎn)品的普及和產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展，酵素行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展空間，未來酵素有望成為健康產(chǎn)業(yè)中的重要成員。目前，在我國酵素飲料整體產(chǎn)能目前水平的情況下，部分高附加值的酵素飲料仍然依賴進(jìn)口或者外資廠商提供。隨著下游消費市場需求不斷提升，健康意識的逐漸加強，我國酵素飲料行業(yè)將進(jìn)入了技術(shù)、產(chǎn)品向更高層次發(fā)展的新階段，朝功能化、綠色化和健康化的方向發(fā)展。14行業(yè)驅(qū)動因素12政策驅(qū)動中國政府尚未針對酵素行業(yè)出臺具體的政策法規(guī)，已有的政策均是從宏觀角度出發(fā)，推動酵素行業(yè)發(fā)展。居民收入提升，對健康關(guān)注度上升隨著中國居民消費水平的提升，消費者養(yǎng)生保健理念逐漸興起，對保健食品關(guān)注度提高。擁有保健功效的酵素產(chǎn)品受到消費群體廣泛認(rèn)可，選擇購買酵素產(chǎn)品的消費者人數(shù)不斷增多，促使酵素市場規(guī)模迅速增長。政策驅(qū)動、電子商務(wù)、明星效應(yīng)、居民收入提升、銷售渠道多樣化等是行業(yè)主要驅(qū)動因素15行業(yè)驅(qū)動因素34電子商務(wù)、明星效應(yīng)帶動行業(yè)發(fā)展隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷普及，電子商務(wù)發(fā)展興盛，線上銷售渠道逐漸成為酵素的主要銷售渠道。酵素線上銷售的電商平臺主要包括天貓、淘寶、京東等。企業(yè)線上銷售推廣成本低于線下且覆蓋面大、市場滲透力強，有助于提高酵素產(chǎn)品市場推廣有效性。酵素品牌企業(yè)通過線上渠道銷售酵素，促使酵素產(chǎn)品得到全面的展示，便于消費者了解酵素知識、功效等，對酵素的普及具有促進(jìn)作用。食用酵素的消費者群體逐步擴大，促使酵素行業(yè)迅速發(fā)展。除通過電商渠道大力推廣酵素外，酵素品牌企業(yè)通過邀請明星代言的方式，進(jìn)一步提高消費者對酵素的認(rèn)知度。如愛飄飄酵素邀請影視明星熊黛林為其酵素產(chǎn)品代言，熊黛林在訪談中大力宣傳酵素產(chǎn)品可促進(jìn)人體新陳代謝，擁有美容養(yǎng)顏、保健脾胃等功效，有效提升消費者對酵素的認(rèn)可度。此外，推薦食用酵素的明星不斷增多，如范冰冰、Angelababy等影視明星在小紅書平臺分享其減肥心得為食用酵素。明星效應(yīng)迅速引來大量消費者競相模仿，掀起消費者食用酵素的潮流，推動酵素行業(yè)發(fā)展。銷售渠道多樣化中國酵素行業(yè)銷售渠道呈現(xiàn)多樣化，包括電商渠道、直銷渠道、美容院渠道等。多樣化銷售渠道有助于提高酵素的消費者覆蓋面，滿足消費者不同消費場景下的購物需求，提升消費者購物體驗多樣化的銷售渠道對酵素行業(yè)的發(fā)展有如下促進(jìn)作用:（1）電商渠道對于酵素品牌企業(yè)而言，電商渠道準(zhǔn)入門檻低，為初創(chuàng)企業(yè)提供了公平的發(fā)展機會，促進(jìn)了酵素行業(yè)的有序競爭。此外，電商渠道為消費者提供了購物便利性，提升消費者購物體驗，線上銷售額穩(wěn)步增長，酵素市場得以迅速拓展。（2）直銷渠道直銷渠道主要服務(wù)于養(yǎng)老機構(gòu)、康復(fù)機構(gòu)等。酵素品牌企業(yè)與老人、疾病患者等群體進(jìn)行面對面交流，在固定場所為消費者直接提供酵素銷售服務(wù)。隨著中國老齡人口及疾病患者數(shù)量不斷增長，老人與疾病患者對酵素需求旺盛，帶動酵素行業(yè)發(fā)展。（3）美容院渠道美容院售賣的酵素產(chǎn)品價格高昂，其針對的客戶群體多為注重個人形象的女性顧客，美容院客戶群體消費能力強，因此可負(fù)擔(dān)酵素高昂價格的消費者數(shù)量多。美容院渠道的銷售額在酵素產(chǎn)品線下銷售渠道總銷售額中的占比約為50%，美容院渠道客戶群體穩(wěn)定且渠道利潤空間大，有效推動酵素市場銷售額穩(wěn)步增長。政策驅(qū)動、電子商務(wù)、明星效應(yīng)、居民收入提升、銷售渠道多樣化等是行業(yè)主要驅(qū)動因素1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀由于我國消費者對酵素飲料需求的快速增長，酵素飲料新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，酵素飲料產(chǎn)業(yè)保持了高速增長的態(tài)勢，其年均增長速度高于行業(yè)的整體發(fā)展速度。酵素生產(chǎn)過程中需要大量的果蔬，我國物產(chǎn)豐富，原材料供應(yīng)充分。同時，作為中醫(yī)起源地，我國中草藥種類繁多，為藥食同源酵素生產(chǎn)提供了得天獨厚的條件?！笆濉逼陂g，我國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)能提升方面取得了明顯的成績，我國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)大國的地位得到進(jìn)一步鞏固，但是“大而不強”的現(xiàn)狀依然沒有改變，發(fā)展的任務(wù)還十分艱巨?！笆奈濉睍r期，繼續(xù)保持生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟健康平穩(wěn)發(fā)展，實現(xiàn)年均增長率達(dá)8％左右，爭取用10年左右時間建成生物發(fā)酵世界強國。針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的關(guān)鍵技術(shù)短板，要下大力氣引聚創(chuàng)新資源，加強上下游產(chǎn)業(yè)資源與科研機構(gòu)緊密結(jié)合，組織各界力量重點攻克核心關(guān)鍵瓶頸技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)中原料、工藝、設(shè)備等環(huán)節(jié)的先進(jìn)生產(chǎn)制造，實現(xiàn)從跟跑并跑到領(lǐng)跑的跨越。18行業(yè)市場規(guī)模隨著居民收入持續(xù)上升，消費者對身體健康重視程度提高，擁有保健養(yǎng)生理念的消費者數(shù)量不斷增多。酵素所具有的保健養(yǎng)生功效受到消費者認(rèn)可，促使中國消費者對酵素的了解與喜愛不斷加深。食用酵素的消費者群體逐步增多，酵素行業(yè)市場規(guī)模增長迅速。2014年至2018年，中國酵素行業(yè)市場規(guī)模由9.5億元增長至46.8億元。酵素行業(yè)前景廣闊，吸引了大量企業(yè)進(jìn)入酵素市場，市場競爭日趨激烈，促使酵素企業(yè)不斷進(jìn)行發(fā)酵技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)新型酵素產(chǎn)品等，推動了酵素行業(yè)發(fā)展。因此，未來五年中國酵素市場銷售額將持續(xù)增長，到2023年有望攀升至116.0億元。19行業(yè)市場規(guī)模區(qū)域市場方面，我國酵素飲料行業(yè)在東部地區(qū)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，較多企業(yè)集中于廣東、江蘇、浙江等地，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國酵素飲料市場規(guī)模排名第一的省份是廣東省，市場規(guī)模達(dá)到約19億元，其次是浙江，市場規(guī)模88億元。此外，江蘇、上海、山東、四川等省份市場規(guī)模都比較可觀。20行業(yè)現(xiàn)狀消費特征分析酵素起源于日本，酵素產(chǎn)業(yè)在臺灣、日本及歐美地區(qū)發(fā)展成熟，在國內(nèi)屬于“舶來品”。國內(nèi)消費者最初接觸酵素從海外代購開始，目前從國外代購仍是酵素的主要消費模式。國內(nèi)企業(yè)于近幾年才開始生產(chǎn)酵素，絕大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)來源于臺灣和日本，行業(yè)起步較晚，尚未形成市場規(guī)模。目前，國內(nèi)尚無針對酵素產(chǎn)品的任何標(biāo)準(zhǔn)，由于沒有統(tǒng)一的產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，部分商家在產(chǎn)品中添加其他成分，很多產(chǎn)品無限夸大產(chǎn)品功效誤導(dǎo)消費者，產(chǎn)品質(zhì)量難以保障，市場較混亂。消費需求趨勢現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)是從微觀著眼，強調(diào)以營養(yǎng)素為核心，把食物和一些藥物的營養(yǎng)成分進(jìn)行定量分析，根據(jù)測定的人體每日攝取量來判定食物或者藥物的攝入量，從而滿足人體生理需要。藥食同源酵素是以中醫(yī)傳統(tǒng)營養(yǎng)學(xué)和現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)理論為基礎(chǔ)，采用發(fā)酵技術(shù)，溫和提高其藥性，增強對人體具有營養(yǎng)作用的營養(yǎng)素。目前市場上藥食同源酵素有姜酵素、梅子酵素、人參酵素等，適用人群更具針對性，消費者認(rèn)可度較高。21行業(yè)痛點偽劣酵素產(chǎn)品進(jìn)入市場對行業(yè)造成負(fù)面影響酵素產(chǎn)品消費量快速增長，但通過正規(guī)渠道采購酵素原液用于酵素產(chǎn)品加工的酵素品牌企業(yè)少，市場上存在大量生產(chǎn)偽劣酵素產(chǎn)品的企業(yè)，這些商家僅借助酵素概念炒作，售賣的酵素產(chǎn)品與酵素?zé)o關(guān)。酵素偽劣產(chǎn)品泛濫，食品安全難以得到保證，限制了酵素市場的規(guī)范化發(fā)展，消費者權(quán)益難以得到保障。本土企業(yè)品牌競爭力弱隨著中國生物發(fā)酵協(xié)會酵素分會及業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷展開酵素知識科普、宣傳活動，中國消費者對酵素產(chǎn)品認(rèn)可度逐漸提高，購買酵素產(chǎn)品的消費者數(shù)量攀升。酵素市場發(fā)展前景廣闊，吸引大量商家進(jìn)入酵素市場，行業(yè)競爭隨之加劇。中國酵素原液市場主要由大漢酵素、統(tǒng)芳酵素等臺灣企業(yè)壟斷，中國大陸本土酵素企業(yè)品牌競爭力弱酵素品牌企業(yè)過度營銷致使消費者降低信心酵素行業(yè)屬于保健食品的細(xì)分領(lǐng)域，隨著中國政府不斷出臺保健食品行業(yè)相關(guān)的規(guī)范、監(jiān)管政策，消費者對保健食品的定義及功效愈加清晰。如2018年9月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于防范保健食品功能聲稱虛假宣傳的消費提示》（以下簡稱“《提示》”），《提示》整理出常見的保健食品功能虛假宣傳表述有以下幾類:（1）保健食品可防癌，對化療有輔助作用;（2）保健食品可保護(hù)心肌細(xì)胞、促進(jìn)血液循環(huán)、消除疲勞等；（3）保健食品可達(dá)到快速減肥、塑形的效果，可完全替代正常飲食；（4）保健食品可抗皮膚衰老、暗黃、色斑、抑制黑色素、養(yǎng)顏美容等。為吸引消費者眼球，迅速提升酵素產(chǎn)品銷售額，大量酵素品牌企業(yè)將酵素功效成倍放大。企業(yè)將酵素包裝為可治百病的“神藥”，過分宣傳酵素的功效，如宣稱酵素可減少癌細(xì)胞增長、完全替代正常飲食、快速減肥等。隨著中國政府不斷出臺保健食品行業(yè)相關(guān)的規(guī)范政策，消費者對保健食品的功效認(rèn)知度不斷提升，市場中質(zhì)疑酵素功效的聲音不斷增多，導(dǎo)致消費者對酵素行業(yè)失去信心，不利于酵素市場的發(fā)展。22流通環(huán)節(jié)有待完善酵素產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致酵素行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，酵素行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。酵素產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事酵素行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，酵素行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對酵素行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土酵素行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范酵素行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用酵素行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證酵素行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：酵素行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土酵素行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，酵素行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為酵素行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，酵素行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的酵素行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土酵素行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。酵素行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。24Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入酵素行業(yè)，對酵素行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，酵素行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。酵素行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的酵素行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土酵素行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占酵素行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入酵素行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土酵素行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類酵素行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）酵素行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系酵素行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系酵素行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局中國酵素行業(yè)發(fā)展歷程短，2013年，流行于臺灣的酵素概念進(jìn)入中國大陸，引起大陸市場熱烈反響。市場中陸續(xù)出現(xiàn)大量主打酵素概念的企業(yè)，酵素品牌企業(yè)通過電視購物節(jié)目、線上及線下銷售渠道大力科普、宣傳酵素文化，進(jìn)行市場培育，逐步提升消費者對酵素產(chǎn)品的認(rèn)知度，為酵素行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。中國酵素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的酵素原液行業(yè)技術(shù)壁壘高，大陸本土市場參與者少，超過90%的中游酵素品牌企業(yè)從臺灣酵素原液供應(yīng)商處采購酵素原液。臺灣頭部酵素原液供應(yīng)商包括大漢酵素、統(tǒng)芳酵素、大江酵素等，其中大漢酵素占酵素原液市場份額超過60%，統(tǒng)芳酵素占比20%左右。大陸本土知名酵素原液供應(yīng)商僅有吉林敖東、青島康大等少量參與者，中國大陸本土上游酵素原液企業(yè)尚未掌握核心發(fā)酵技術(shù)且多選擇與擁有先進(jìn)發(fā)酵技術(shù)的臺灣或日本酵素企業(yè)合作，因此中國大陸本土上游酵素原液供應(yīng)商在酵素原液市場中的品牌競爭力低、影響力小。競爭格局1中國酵素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的酵素品牌企業(yè)行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，因酵素行業(yè)缺乏針對性監(jiān)管政策，酵素市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場中存在大量售賣偽劣酵素產(chǎn)品的企業(yè)，通過向上游酵素原液供應(yīng)商采購酵素原液再進(jìn)行酵素食品加工的企業(yè)不足30%。現(xiàn)階段，中游酵素品牌企業(yè)市場集中度低，尚未出現(xiàn)全國性龍頭企業(yè)，隨著酵素行業(yè)逐步走向成熟化、規(guī)范化，中游酵素品牌企業(yè)市場將面臨重新洗牌。隨著酵素市場普及度逐漸升高，消費者對酵素認(rèn)知度、酵素產(chǎn)品多元化結(jié)構(gòu)及功效的關(guān)注度不斷上升，促使酵素企業(yè)積極研發(fā)發(fā)酵技術(shù)、創(chuàng)新酵素產(chǎn)品，尋求突破以穩(wěn)固市場地位。未來，市場中注重酵素產(chǎn)品功效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的企業(yè)將獲得長遠(yuǎn)發(fā)展。競爭格局227日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢企業(yè)將加強風(fēng)險應(yīng)對措施中國大陸本土研發(fā)、生產(chǎn)酵素原液的知名企業(yè)有吉林敖東、青島康大等，研發(fā)生產(chǎn)酵素原液企業(yè)面臨的風(fēng)險包括:（1）原材料價格波動風(fēng)險，即用于制作酵素原液的原材料價格波動帶來的風(fēng)險，如蔬菜水果、植物等原材料；（2）食品安全風(fēng)險，即酵素產(chǎn)品質(zhì)量不符合食用安全標(biāo)準(zhǔn)帶來的企業(yè)違規(guī)風(fēng)險；（3）市場競爭加劇風(fēng)險，即酵素行業(yè)競爭日益激烈，酵素品牌企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，消費者忠誠度低，不利于酵素品牌企業(yè)發(fā)展；（4）行業(yè)監(jiān)管政策風(fēng)險，即監(jiān)管政策的變化為企業(yè)業(yè)務(wù)帶來的影響。為避免市場不確定風(fēng)險為研發(fā)、生產(chǎn)酵素原液的企業(yè)帶來不利影響，酵素原液企業(yè)將加強風(fēng)險應(yīng)對措施，提高風(fēng)險應(yīng)對能力。酵素原液企業(yè)將采取以下措施以防范風(fēng)險:（1）重視維護(hù)與原材料供應(yīng)商的合作關(guān)系，擴大原材料采購渠道，加強原材料供應(yīng)穩(wěn)定性；（2）在酵素原輔料及產(chǎn)品包裝采購環(huán)節(jié)，進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，同時制定嚴(yán)格的酵素出貨標(biāo)準(zhǔn)，避免因生產(chǎn)失誤導(dǎo)致酵素產(chǎn)品質(zhì)量不合格；（3）不斷研發(fā)創(chuàng)新酵素產(chǎn)品并積極推廣，提升企業(yè)知名度及市場競爭力，擴大企業(yè)在酵素市場的占有率，提高消費者忠誠度；（4）重視國家機構(gòu)發(fā)布的酵素行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料及政策文件，深入判斷及預(yù)測中國酵素市場，不斷加大產(chǎn)品研發(fā)投入，提升酵素產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。品牌將成為消費者購買酵素的重要依據(jù)根據(jù)在酵素行業(yè)有多年市場運營經(jīng)驗的專家表示，知名酵素企業(yè)重視品牌建設(shè)，憑借品牌影響力增強消費者信心且不斷推出創(chuàng)新酵素產(chǎn)品以迎合消費者差異化需求，未來酵素品牌將成為消費者購買酵素的重要依據(jù)。中國酵素行業(yè)發(fā)展歷程短，政府部門尚未出臺具體監(jiān)管政策，市場競爭無序，導(dǎo)致大量偽劣酵素產(chǎn)品出現(xiàn)在市場中，消費者難以辨別酵素產(chǎn)品的真?zhèn)?。隨著中國居民生活水平提高，食品安全問題逐漸成為消費者關(guān)注的焦點。在此情況下，消費者購買酵素時愈發(fā)關(guān)注酵素產(chǎn)品質(zhì)量真?zhèn)巍a(chǎn)品功效真實性等，品牌企業(yè)因此受到消費者青睞。酵素產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化隨著居民消費能力不斷提升，消費者消費需求愈加多樣化，促使酵素產(chǎn)品結(jié)構(gòu)朝多元化方向發(fā)展。由于消費者購買酵素的目的多為排毒、瘦身，酵素品牌企業(yè)針對減肥消費者群體不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，如酵素代餐粉、酵素減肥茶、酵素瘦身膠囊、酵素潤腸排毒丸等。酵素行業(yè)參與者眾多、市場競爭激烈，除產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新外，酵素品牌企業(yè)將在包裝設(shè)計、營銷宣傳手段等多方面進(jìn)行創(chuàng)新，提高酵素品牌企業(yè)市場競爭力。規(guī)模化發(fā)展態(tài)勢明顯，集中度進(jìn)一步提高隨著政策的支持和引導(dǎo)，生物發(fā)酵企業(yè)大型化和集團化現(xiàn)象明顯，行業(yè)的集成度顯著提高，產(chǎn)業(yè)布局集群現(xiàn)象明顯?！笆濉逼陂g，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)特色區(qū)域和產(chǎn)業(yè)集群得到快速發(fā)展，山東省禹城市“中國功能糖城”和山東省昌樂縣“中國檸檬酸特色產(chǎn)業(yè)基地”作為生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)集群的代表，在帶動地方經(jīng)濟發(fā)展的方面發(fā)揮了重要作用。28趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1企業(yè)將加強風(fēng)險應(yīng)對措施中國大陸本土研發(fā)、生產(chǎn)酵素原液的知名企業(yè)有吉林敖東、青島康大等，研發(fā)生產(chǎn)酵素原液企業(yè)面臨的風(fēng)險包括:（1）原材料價格波動風(fēng)險，即用于制作酵素原液的原材料價格波動帶來的風(fēng)險，如蔬菜水果、植物等原材料；（2）食品安全風(fēng)險，即酵素產(chǎn)品質(zhì)量不符合食用安全標(biāo)準(zhǔn)帶來的企業(yè)違規(guī)風(fēng)險；（3）市場競爭加劇風(fēng)險，即酵素行業(yè)競爭日益激烈，酵素品牌企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，消費者忠誠度低，不利于酵素品牌企業(yè)發(fā)展；（4）行業(yè)監(jiān)管政策風(fēng)險，即監(jiān)管政策的變化為企業(yè)業(yè)務(wù)帶來的影響。為避免市場不確定風(fēng)險為研發(fā)、生產(chǎn)酵素原液的企業(yè)帶來不利影響，酵素原液企業(yè)將加強風(fēng)險應(yīng)對措施，提高風(fēng)險應(yīng)對能力。酵素原液企業(yè)將采取以下措施以防范風(fēng)險:（1）重視維護(hù)與原材料供應(yīng)商的合作關(guān)系，擴大原材料采購渠道，加強原材料供應(yīng)穩(wěn)定性；（2）在酵素原輔料及產(chǎn)品包裝采購環(huán)節(jié)，進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，同時制定嚴(yán)格的酵素出貨標(biāo)準(zhǔn)，避免因生產(chǎn)失誤導(dǎo)致酵素產(chǎn)品質(zhì)量不合格；（3）不斷研發(fā)創(chuàng)新酵素產(chǎn)品并積極推廣，提升企業(yè)知名度及市場競爭力，擴大企業(yè)在酵素市場的占有率，提高消費者忠誠度；（4）重視國家機構(gòu)發(fā)布的酵素行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料及政策文件，深入判斷及預(yù)測中國酵素市場，不斷加大產(chǎn)品研發(fā)投入，提升酵素產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。酵素產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化隨著居民消費能力不