紡織服裝行業(yè)分析報(bào)告

紡織服裝行業(yè)分析行業(yè)概述及意義中國(guó)是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國(guó)，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)保證中國(guó)外匯儲(chǔ)備、國(guó)際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會(huì)就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，紡織業(yè)在為國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力創(chuàng)建大量就業(yè)的同時(shí)，也造就了有支付實(shí)力的國(guó)內(nèi)消費(fèi)群體。在我國(guó)，紡織服裝行業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集程度高和對(duì)外依存度較大的產(chǎn)業(yè)。和一般行業(yè)相比，紡織服裝行業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的正相關(guān)性較高。改革開放以來，我國(guó)紡織工業(yè)快速發(fā)展，在國(guó)際上具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。紡織服裝行業(yè)的的原材料主要包括：棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學(xué)纖維、羽毛羽絨等；行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等。紡織服裝行業(yè)按行業(yè)細(xì)分主要包括：棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業(yè)、印染業(yè)、服裝加工生產(chǎn)、服飾銷售等行業(yè)。我國(guó)紡織服裝行業(yè)同時(shí)也是一個(gè)高污染行業(yè)。2007年5月，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《第一次全國(guó)污染源普查方案》，紡織服裝行業(yè)被列為重點(diǎn)污染行業(yè)。雖然國(guó)家早已在2001年出臺(tái)《印染行業(yè)廢水污染防治技術(shù)政策》，但由于種種緣由，導(dǎo)致印染行業(yè)污染狀況未明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)國(guó)家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計(jì)，印染行業(yè)污水排放總量居全國(guó)制造業(yè)排放量的第5位，60%的行業(yè)污水排放來自印染行業(yè)，且印染行業(yè)普遍具有污染重、處理難度高，廢水的回收利用率低特點(diǎn)?；w行業(yè)在生產(chǎn)過程中，有些產(chǎn)品大量運(yùn)用酸和堿，最終產(chǎn)生硫磺、硫酸、硫酸鹽等有害物質(zhì)，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)峻污染；有些則是所用溶劑、介質(zhì)對(duì)環(huán)境污染較為嚴(yán)峻。化纖生產(chǎn)污染環(huán)境的另一種表現(xiàn)是化纖產(chǎn)品本身的不行降解性，特殊是合成纖維，其廢棄物回收成本高，燃燒后污染空氣；廢棄后不易降解，造成土壤環(huán)境惡化。另外，毛麻絲行業(yè)的前處理過程也是行業(yè)污水排放的重點(diǎn)。在能源消耗方面，紡織機(jī)械、化纖機(jī)械電力消耗特別突出?；w行業(yè)總耗能比國(guó)外先進(jìn)水平高10%至30%左右。行業(yè)歷史簡(jiǎn)介中國(guó)的紡織和印染技術(shù)具有特別悠久的歷史，早在原始社會(huì)時(shí)期，古人為了適應(yīng)氣候的改變，已懂得就地取材，利用自然資源作為紡織和印染的原料，以及制造簡(jiǎn)潔的紡織工具。中國(guó)機(jī)具紡織起源于五千年前新石器時(shí)期的紡輪和腰機(jī)。西周時(shí)期具有傳統(tǒng)性能的簡(jiǎn)潔機(jī)械繅車、紡車、織機(jī)相繼出現(xiàn)，漢代廣泛運(yùn)用提花機(jī)、斜織機(jī)，唐以后中國(guó)紡織機(jī)械日趨完善，大大促進(jìn)了紡織業(yè)的發(fā)展。古今紡織工藝流程和設(shè)備的發(fā)展都是因應(yīng)紡織原料而設(shè)計(jì)的，因此，原料在紡織技術(shù)中具有重要的地位。古代世界各國(guó)用于紡織的纖維均為自然纖維，一般是毛、麻、棉)三種短纖維，如地中海地區(qū)以前用于紡織的纖維僅是羊毛和亞麻；印度半島地區(qū)以前則用棉花。古代中國(guó)除了運(yùn)用這三種纖維外，還大量利用長(zhǎng)纖維——蠶絲。蠶絲在全部自然纖維中是最優(yōu)良、最長(zhǎng)、最纖細(xì)的紡織纖維，可以織制各種困難的花紋提花織物。絲纖維的廣泛利用，大大地促進(jìn)了中國(guó)古代紡織工藝和紡織機(jī)械的進(jìn)步，從而使絲織生產(chǎn)技術(shù)成為中國(guó)古代最具特色和代表性的紡織技術(shù)。聞名的“絲綢之路”就是東西方經(jīng)濟(jì)文化溝通和我國(guó)紡織業(yè)為世界紡織行業(yè)發(fā)展所做貢獻(xiàn)的歷史見證。行業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀目前，我國(guó)已具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)起先（包括自然和化學(xué)纖維），紡織、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了上下游連接和配套生產(chǎn)，成為全球紡織品服裝的第一生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)。2012年全年，我國(guó)服裝鞋帽、針紡織品實(shí)行零售總額為9777.8億元，同比增長(zhǎng)18%，增速較前三季度提升0.2%。全年來看，行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)累計(jì)增速呈現(xiàn)前低后高走勢(shì)。2013年1季度，紡織服裝行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，生產(chǎn)規(guī)模、投資規(guī)模接著擴(kuò)大，區(qū)域結(jié)構(gòu)接著調(diào)整，出口規(guī)模和內(nèi)銷保持肯定的增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。內(nèi)銷方面，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，行業(yè)內(nèi)銷增速低于預(yù)期水平。2013年1季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)并未持續(xù)2012年下半年的企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，GDP同比增長(zhǎng)7.7%，較上年4季度回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，復(fù)蘇勢(shì)頭較為疲弱。受此影響，2013年1～3月，服裝鞋帽、針紡織品零售總額為2858.5億元，同比增長(zhǎng)11.7%。紡織服裝產(chǎn)品外銷方面，2012年1～12月，我國(guó)紡織原料及紡織制品累計(jì)出口2460.71億美元，同比增長(zhǎng)2.3%，增速較前三季度提升2.4個(gè)百分點(diǎn)。特殊是2012年12月，外銷出現(xiàn)明顯反彈，當(dāng)月出口額為232.39億美元，同比增長(zhǎng)10.23%，環(huán)比增長(zhǎng)15.28%。2013年1～3月，我國(guó)紡織原料及紡織制品出口總額為561.99億美元，同比增長(zhǎng)15.7%，增速較上年同期提升13.8個(gè)百分點(diǎn)。不過，各月出口波動(dòng)猛烈表明出口尚未企穩(wěn)，出口壓力尚存。由于內(nèi)外需狀況均有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)效益持續(xù)了2012年3季度的向好趨勢(shì)。2012年1～12月，行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3015.06億元，同比增長(zhǎng)7.68%。但由于國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差仍在拉大，用工等成本持續(xù)提高，融資難等問題依舊存在，企業(yè)運(yùn)行壓力較大，行業(yè)利潤(rùn)增速較上年同期大幅下滑18.26個(gè)百分點(diǎn)。2013年1～3月，該行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額606.48億元，同比增長(zhǎng)13.47%，增速較上年同期提升15.24個(gè)百分點(diǎn)。但由于市場(chǎng)總體狀況還比較困難，消費(fèi)需求缺乏強(qiáng)勁動(dòng)力，電力、貨運(yùn)等方面還存在一些問題，小微企業(yè)境況仍較為艱難。盡管2012年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)總體平穩(wěn)，但是行業(yè)在發(fā)展中仍面臨了一系列的問題：一是國(guó)際市場(chǎng)需求仍較為低迷，二是國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差持續(xù)拉大，三是國(guó)際市場(chǎng)份額有所下降，行業(yè)發(fā)展壓力較以往有所增加。因此，2013年內(nèi)需市場(chǎng)仍將接著為紡織行業(yè)供應(yīng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的動(dòng)力。在擴(kuò)內(nèi)需政策力度不斷加大的帶動(dòng)下，預(yù)料2013年服裝鞋帽、針紡織品零售額增速有望達(dá)21.4%；雖然外需不振，但由于基數(shù)較低，出口增速將復(fù)原至10%左右?？紤]到內(nèi)外銷都將接著好轉(zhuǎn)，預(yù)料全年紡織行業(yè)銷售收入增速將保持在15%左右。供求分析2012年，我國(guó)紡織服裝行業(yè)主動(dòng)應(yīng)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)困難多變、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力增大、內(nèi)外需求削減等不利因素影響，加大技術(shù)進(jìn)步和轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，盡管增速較上年有所下降，但總體保持了平穩(wěn)運(yùn)行。并且行業(yè)在4季度起先出現(xiàn)回暖，內(nèi)外需均有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)實(shí)現(xiàn)出口、內(nèi)銷、生產(chǎn)、效益等主要指標(biāo)的增長(zhǎng)。一、紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況（一）需求：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)，內(nèi)銷市場(chǎng)增速逐季回升4季度，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)，紡織行業(yè)內(nèi)銷增速接著回升，不過回暖速度較為緩慢。1～12月，服裝鞋帽、針紡織品零售總額為9777.8億元，同比增長(zhǎng)18%，增速較前三季度僅提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。2013年1～3月，服裝鞋帽、針紡織品零售總額為2858.5億元，同比增長(zhǎng)11.7%。2011年1月～2012年12月服裝鞋帽、針紡織品類零售總額及增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）供應(yīng)：工業(yè)增加值增速漸漸回升，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速有升有降2012年4季度，在市場(chǎng)需求有所回暖的帶動(dòng)下，我國(guó)紡織行業(yè)生產(chǎn)增速漸漸回升。1～12月，全國(guó)3.7萬(wàn)戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值57809.98億元，同比增長(zhǎng)12.29%，增速較前三季度提升1.36個(gè)百分點(diǎn)。10～12月，累計(jì)增速呈現(xiàn)逐月回升態(tài)勢(shì)，分別為11.31%、11.91%、12.29%。2012年1～12月紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)增速表數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2013年1季度，紡織企業(yè)開工狀況正常。依據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)部分紡織產(chǎn)業(yè)集聚地調(diào)研駕馭的信息，2013年春節(jié)過后，紡織企業(yè)基本正常開工，開工率達(dá)九成；訂單總體好于上年同期，大型企業(yè)訂單較為飽滿；大中型企業(yè)工人返工狀況較好，用工基本穩(wěn)定。從產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2012年1～12月，我國(guó)紗、布產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)15.2%、11.56%，增速較前三季度分別提升2.29個(gè)、1.17個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)服裝、化學(xué)纖維產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)6.2%和11.76%，增速較前三季度分別下降0.36個(gè)和0.18個(gè)百分點(diǎn)。2013年1季度主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，不過受內(nèi)銷不振、原料價(jià)格波動(dòng)、要素成本上漲等多重不利因素的影響，增速均有所放緩。2013年1～3月，我國(guó)紗產(chǎn)量為793.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.7%，增速較上年同期放緩2.41個(gè)百分點(diǎn)；布產(chǎn)量為151.5億米，同比增長(zhǎng)4.1%，增速較上年同期放緩12.13個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)纖維產(chǎn)量為931.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%，增速較上年同期放緩12.45個(gè)百分點(diǎn)；服裝產(chǎn)量為5.75億件，同比增長(zhǎng)1.06%。2011年1月～2012年12月主要產(chǎn)品產(chǎn)量月度增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（三）價(jià)格：紡織品價(jià)格指數(shù)基本企穩(wěn)，服裝價(jià)格指數(shù)有所下滑近兩年，由于租金、勞動(dòng)力、物流等成本持續(xù)走高，服裝鞋帽零售價(jià)格指數(shù)持續(xù)上漲，2012年2月漲幅達(dá)到3.6%的年內(nèi)最高值，此后價(jià)格漲幅起先放緩。進(jìn)入2013年，同為紡織原料的棉花和PTA價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)了明顯分化，PTA價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑，而棉花價(jià)格堅(jiān)挺，穩(wěn)中有升，進(jìn)而使得紡織品價(jià)格隨其小幅上漲。2013年1季度，隨著勞動(dòng)力成本以及上游原材料價(jià)格的上漲，服裝價(jià)格有所提升，不過漲幅已經(jīng)放緩。2012年1月～2013年3月紡織品、服裝鞋帽當(dāng)月零售價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、行業(yè)進(jìn)出口狀況（一）進(jìn)口狀況2012年1～12月，我國(guó)紡織原料及紡織制品共進(jìn)口408.54億美元，同比增長(zhǎng)8.7%。2013年1季度，由于內(nèi)銷回暖緩慢，需求不足，紡織行業(yè)進(jìn)口額有所下降。1～3月，我國(guó)紡織原料及紡織制品共進(jìn)口96.87億美元，同比下降5.4%。2012年1月～2013年3月紡織原料及紡織制品進(jìn)口總值及增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日本、臺(tái)灣和歐盟是我國(guó)紡織服裝進(jìn)口的主要來源地。2012年1～11月，我國(guó)從日本、臺(tái)灣和歐盟進(jìn)口的紡織品服裝總額分別為33.06億美元、29.05億美元、27.55億美元，占我國(guó)紡織服裝進(jìn)口總額的39.68%。從主要進(jìn)口市場(chǎng)的增速水平來看，2012年1～11月，我國(guó)從墨西哥、非洲、東盟、土耳其的進(jìn)口增速加快，分別達(dá)到68.46%、22.75%、16%、15.14%，表明新興市場(chǎng)國(guó)家（地區(qū)）紡織品服裝的國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增加。2013年1～3月，我國(guó)從臺(tái)灣、歐盟和日本進(jìn)口的紡織品服裝總額分別為7.21億美元、7.07億美元、7.02億美元，占我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口總額的35.47%，占比較上年下滑約4.5個(gè)百分點(diǎn)。2013年1～3月我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口分國(guó)家狀況：?jiǎn)挝唬簝|美元，%數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)（二）出口狀況據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2013年4月，我國(guó)紡織品服裝出口額為222.82億美元，環(huán)比增長(zhǎng)33.26%，同比增長(zhǎng)12.72%。其中，紡織品（包括紡織紗線、織物及制品）出口額為96.51億美元，同比增長(zhǎng)14.80%；服裝（包括服裝及衣著附件）出口額為126.31億美元，同比增長(zhǎng)21.53%。2012年9月-2013年4月，我國(guó)紡織品服裝出口額累計(jì)為1731.22億美元，同比增加195.35億美元，增長(zhǎng)18.52%。其中，紡織品出口額累計(jì)為654.96億美元，同比增長(zhǎng)8.1%；服裝出口額累計(jì)為1076.26億美元，同比增長(zhǎng)15.73%。2011年2月-2013年4月紡織品出口額從出口市場(chǎng)來看，1季度，我國(guó)紡織行業(yè)的傳統(tǒng)市場(chǎng)歐盟、美國(guó)的經(jīng)濟(jì)狀況略有好轉(zhuǎn)，我國(guó)紡織品服裝對(duì)其出口小幅反彈，1季度累計(jì)出口增幅分別為5.97%和9.6%。分產(chǎn)品來看，服裝是我國(guó)對(duì)歐盟和美國(guó)最主要的出口商品，占比均達(dá)到70%以上，其中對(duì)歐盟針織、梭織服裝合計(jì)出口量增長(zhǎng)3.9%，對(duì)美國(guó)增長(zhǎng)11.3%。出口單價(jià)方面，對(duì)歐盟提高4.3%，對(duì)美國(guó)提高2.1%。在全部重點(diǎn)市場(chǎng)中，僅對(duì)日本出口下降，降幅為4.15%。此外，我國(guó)紡織品服裝對(duì)東盟、拉美等新興市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)快速，其中對(duì)東盟增長(zhǎng)56.79%，對(duì)俄羅斯增長(zhǎng)55.9%，對(duì)巴西增長(zhǎng)16.5%。值得留意的是，我國(guó)對(duì)東盟服裝出口成倍增長(zhǎng)，占出口比重持續(xù)攀升。2012年始，服裝取代紡織品成為我國(guó)對(duì)東盟出口增長(zhǎng)最快速的商品，2013年這一勢(shì)頭更加突出。1季度，我國(guó)服裝對(duì)東盟出口同比增長(zhǎng)128.98%，增幅遠(yuǎn)超紡織品(增長(zhǎng)27.68%)。同時(shí)，服裝在出口中所占比重持續(xù)攀升，1季度達(dá)到41.97%，且仍有接著擴(kuò)大之勢(shì)。2013年1～3月我國(guó)紡織品服裝出口分國(guó)家狀況單位：億美元，%數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)三、紡織行業(yè)投資狀況2012年以來，針對(duì)紡織行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)峻過剩、店鋪數(shù)量過多、產(chǎn)品庫(kù)存高企的局面，部分紡織企業(yè)起先放慢項(xiàng)目投資速度。2012年1～12月，紡織行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資額7793.02億元，同比增長(zhǎng)14.62%，增速較上年同期大幅下降21.71個(gè)百分點(diǎn)。隨著人工成本、原材料成本的提高，中國(guó)紡織行業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨。2012年，紡織行業(yè)在中部六省固定資產(chǎn)投資額同比增長(zhǎng)15.9%，高出東部地區(qū)3個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)區(qū)域布局結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。2013年1季度，紡織行業(yè)投資增長(zhǎng)基本平穩(wěn)。1～3月，紡織行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資額1371.44億元，同比增長(zhǎng)16.41%，增速較2012年末小幅提升1.79個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，新開工項(xiàng)目數(shù)扭轉(zhuǎn)了上年以來的持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增加15.39%，顯示出企業(yè)投資信念起先逐步復(fù)原。2012年2月～2013年3月紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)四、紡織行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況2012年1～12月，紡織行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3015.06億元，同比增長(zhǎng)7.68%，增速較前三季度提升7.27個(gè)百分點(diǎn)。但由于國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差仍在拉大，用工等成本持續(xù)提高，融資難等問題依舊存在，企業(yè)運(yùn)行壓力較大，行業(yè)利潤(rùn)增速較上年同期大幅下滑18.26個(gè)百分點(diǎn)。2013年1季度，隨著出口增速顯著回升，內(nèi)銷保持肯定增長(zhǎng)，行業(yè)效益持續(xù)了上年的向好趨勢(shì)。1～3月，紡織行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額606.48億元，同比增長(zhǎng)13.47%，增速較上年同期提升15.24個(gè)百分點(diǎn)。但由于市場(chǎng)總體狀況還比較困難，消費(fèi)需求缺乏強(qiáng)勁動(dòng)力，電力、貨運(yùn)等方面還存在一些問題，小微企業(yè)境況仍較為艱難。分子行業(yè)來看，紡織、服裝、化纖利潤(rùn)總額增速均高于上年同期。其中，化纖行業(yè)受累于產(chǎn)能過剩，利潤(rùn)仍呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013年1～3月我國(guó)紡織行業(yè)子行業(yè)利潤(rùn)總額及同比增速單位：億元，%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012年，國(guó)家工業(yè)和信息化部印發(fā)了《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，提出在限制行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的前提下，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)為主攻方向，以自主創(chuàng)新、品牌建設(shè)和兩化融合為重要支撐，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、綠色環(huán)保、附加值高、吸納就業(yè)實(shí)力強(qiáng)的現(xiàn)代紡織工業(yè)體系。相比于“十一五”期間行業(yè)快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)家“十二五”規(guī)劃中行業(yè)整體增速放緩，就業(yè)人數(shù)略有降低，出口總額和纖維加工總量增速都降低1.5個(gè)百分點(diǎn)?！笆濉币?guī)劃發(fā)展目標(biāo)：規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%，工業(yè)增加值率提高2個(gè)百分點(diǎn)，和《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(2011-2015年)》中預(yù)料的全部行業(yè)工業(yè)增加值增速和工業(yè)增加值率持平?！笆濉蹦袠I(yè)出口總額達(dá)到3000億美元，年增速由9%(十一五目標(biāo))下降為7.5%；全行業(yè)纖維加工總量達(dá)到5150萬(wàn)噸，年增速由6%(十一五目標(biāo))下降為4.5%；十二五期間全行業(yè)就業(yè)人數(shù)保持在2000萬(wàn)人左右，少于十一五目標(biāo)的2300萬(wàn)人?！笆濉币?guī)劃中，重點(diǎn)突出了結(jié)構(gòu)調(diào)整，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和內(nèi)外銷結(jié)構(gòu)調(diào)整三方面。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，加大產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維的消費(fèi)量，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消費(fèi)量年均增速分別為3%、3%和10%，三者的比重由2010年的51:29:20變?yōu)?015年的48:27:25；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移，東部地區(qū)加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中部地區(qū)發(fā)呈現(xiàn)代化制造體系，西部地區(qū)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，東北地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促使2015年中西部地區(qū)紡織工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)的比重由2010年的17%提升至2015年的28%；內(nèi)銷比重逐步提高，規(guī)模以上企業(yè)出口交貨值占銷售產(chǎn)值的比重由2010年的18.6%降低至2015年的14%。增加自主創(chuàng)新實(shí)力，建立激勵(lì)紡織企業(yè)技術(shù)改造的長(zhǎng)效機(jī)制，優(yōu)先支持和節(jié)能減排、淘汰落后、兼并重組、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移相結(jié)合的技術(shù)改造項(xiàng)目，支持利用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。十二五期間規(guī)模以上企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率年均增長(zhǎng)10%左右，探討和試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重超過1%。引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，部分優(yōu)勢(shì)紡織企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重提高到3%以上。支持骨干企業(yè)在海外收購(gòu)兼并研發(fā)機(jī)構(gòu)。支持紡織企業(yè)參和國(guó)家科技安排和重大工程項(xiàng)目，加強(qiáng)國(guó)家級(jí)和省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的有效推廣應(yīng)用。推動(dòng)企業(yè)兼并重組，提高重點(diǎn)行業(yè)集中度。支持有實(shí)力的紡織企業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈上下游的兼并重組，體現(xiàn)東中西部?jī)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)和境內(nèi)外等跨地區(qū)兼并重組，生產(chǎn)制造、設(shè)計(jì)研發(fā)和品牌連鎖等不同類型企業(yè)之間的兼并重組。激勵(lì)有實(shí)力的化纖企業(yè)向上游延長(zhǎng)，通過兼并重組和自身發(fā)展，形成20家以上年產(chǎn)值超過100億元且具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大型化纖企業(yè)，其中3-4家產(chǎn)值突破500億元。紡機(jī)行業(yè)形成3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大型集團(tuán)化紡機(jī)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)用紡織品德業(yè)形成一批從纖維原料開發(fā)、材料加工、終端制品生產(chǎn)和探討為一體的大型骨干企業(yè)，年銷售規(guī)模達(dá)到10億元以上企業(yè)達(dá)到20家；形成營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)且年銷售收入超過100億元的品牌服裝家紡企業(yè)20家，其中部分企業(yè)具備品牌國(guó)際連鎖實(shí)力。十二五規(guī)劃中節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和淘汰落后產(chǎn)能等約束性條件更細(xì)致，更嚴(yán)格。十二五規(guī)劃中要求2015年單位工業(yè)增加值能源消耗和工業(yè)二氧化碳排放強(qiáng)度比2010年降低20%，單位工業(yè)增加值用水量比2010年降低30%，主要污染物排放比2010年下降10%。初步建立紡織纖維循環(huán)再利用體系，再利用紡織纖維總量達(dá)到800萬(wàn)噸左右。另外要求加快推動(dòng)棉紡織、化纖、印染等行業(yè)落后產(chǎn)能退出，“十二五”期間淘汰落后的印染產(chǎn)能60億米?？傮w而言，相較于行業(yè)增長(zhǎng)水平，國(guó)家紡織工業(yè)十二五規(guī)劃更留意于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。紡織服裝行業(yè)由快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)發(fā)展，規(guī)模擴(kuò)張對(duì)企業(yè)驅(qū)動(dòng)力有所減弱，進(jìn)而促使企業(yè)探求新的發(fā)展路徑。在國(guó)家十二五規(guī)劃的背景下，詳細(xì)紡織服裝企業(yè)可以通過以下幾種方式獲得持續(xù)增長(zhǎng)：一是橫向擴(kuò)張，即通過兼并重組的方式獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額，增加市場(chǎng)集中度，這正是規(guī)劃中所激勵(lì)的方式，