2023年激光焊接行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：楊健豪日期：2022-12-222023-2025年激光焊接行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義激光焊接技術(shù)不僅在焊接質(zhì)量和自動化程度方面具有顯著優(yōu)勢，同時對焊材的損耗小，對被焊接工件造成的形變小，能夠大幅提升動力電池的安全性，并延長使用壽命。從操作條件的角度，激光焊接不受磁場的影響、不局限于導電材料、不需要真空的工作條件，焊接過程中不產(chǎn)生X射線，非常適合高端精密制造。激光焊接將正負極材料、隔膜和電解液等原材料化零為整，這一融合制造過程是高性能動力電池生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵工藝。與同屬激光加工行業(yè)的打標和切割工藝相比，激光焊接的原理更復雜，工藝難度更大，發(fā)展時間更短。激光切割和打標利用激光將物質(zhì)的表面結(jié)構(gòu)或整體結(jié)構(gòu)破壞，不涉及重構(gòu)環(huán)節(jié)。而激光焊接是利用激光將物質(zhì)的結(jié)構(gòu)進行加工熔融并重新構(gòu)筑，其應用的拓展必須要在激光器技術(shù)和功率上有所突破。由于激光焊接速度快、易于實現(xiàn)遠程控制和自動化生產(chǎn)，因此被較多應用在汽車制造和新能源電池生產(chǎn)等自動化程度較高的產(chǎn)業(yè)當中，隨著近年來新能源汽車市場的發(fā)展，同時也帶動了激光焊接設備的市場需求。數(shù)據(jù)顯示2013年-2019年間我國激光焊接設備的市場規(guī)模從15.6億元一路上漲至103億元。在汽車行業(yè)的主要應用工藝主要包括不等厚板的激光拼焊、車身總成與分總成的激光組焊、汽車零部件的激光焊接。而在動力電池領(lǐng)域的防爆閥密封焊接、極耳焊接、軟連接焊接、安全帽點焊、電池殼體密封焊接、模組及PACK焊接等工序，都以激光焊接為最佳工藝。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由于激光焊接行業(yè)需要上游材料、元件、系統(tǒng)等多方支持，采購項包括激光器、光學振鏡等光學器件，傳感器、PLC等標準電氣件，因此上游價格對其有一定影響。原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。根據(jù)測算，2020全球工業(yè)激光器市場規(guī)模約為557億美元，同比增長42%。。2020年，金屬切割占整個工業(yè)激光應用市場的40.62%，其次為焊接/釬焊應用占比152%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游激光焊接行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于激光焊接企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游在汽車動力電池的制造過程中，激光焊接起到了關(guān)鍵作用。從中道工藝的角度，極耳和極帶的焊接、電芯入殼的預焊、外殼頂蓋和注液口的密封均需要焊接工藝。而后道工藝中，激光焊接全程參與了PACK模組連接片及蓋板上的防爆閥等完整裝配流程。隨著“碳中和”和“碳達峰”要求日益明確，能源替代迫在眉睫。其中，新能源汽車滲透率日益提高，需求穩(wěn)步上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車銷量快速增長，尤其是2021年以來市場銷量爆發(fā)，2022年以來，市場仍保持高景氣度，三月份產(chǎn)銷分別為188.1萬輛和186.4萬輛（工信部數(shù)據(jù)）。目前，主機廠價格上漲和新能源補貼政策退坡導致動力電池廠商成本提高，利潤從而降低，擠壓作為其上游的激光焊接廠商價格空間。加之動力電池行業(yè)龍頭集中，導致議價能力較強。消費電子的終端下游包括智能手機、手提電腦、可穿戴設備等，前兩者當前已是存量市場，可穿戴設備22年仍然增速可觀。我們22~25年，我國計算機、通信和其他電子設備的設備購置投資額的同比增速均為10%。此外，中國消費電子行業(yè)的設備購置投資額中，有3%的比例為激光加工設備，并假設其中5%的設備為激光焊接設備，做此估算的依據(jù)是，通過比對大族激光的小功率激光設備的銷售額和蘋果公司的capex，二者比例大約在3%~5%之間。最終估算，2022年全球消費電池激光焊接設備需求量為16.3億元，2025年達39億元，行業(yè)整體穩(wěn)步增長。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境1工信部工信部全國人大《政府工作報告》推進重點行業(yè)節(jié)能提效改造升級。加快一體化壓鑄成形、無模鑄造、超高強鋼熱成形、精密冷鍛、異質(zhì)材料焊接、輕質(zhì)高強合金輕量化、激光熱處理等先進近凈成形工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用。以數(shù)字化為驅(qū)動。打通大中小企業(yè)數(shù)據(jù)鏈:升展管能制造試點示范行動,遴選一批智能制造示范工廠和典型場景。促進提升產(chǎn)業(yè)鏈整體智能化水平。深入實施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動，開展智能制造進園區(qū)活動。增強制造業(yè)核心競爭力。啟動一批產(chǎn)業(yè)基礎再造工程項目，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，大力推進智能制造,加快發(fā)展先進制造業(yè)集群，實施國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群工程。《關(guān)于開展"攜手行動"促進大中小企業(yè)融通創(chuàng)新(2022-2025年)的通知》《工業(yè)能效提升行動計劃》9行業(yè)政治環(huán)境2規(guī)劃指出大力發(fā)展智能制造裝備。通過智能車間/工廠建設，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。通過智能裝備包括:激光/電子束高效選區(qū)熔化裝備、激光選區(qū)燒結(jié)成形裝備等增材制造裝備;超快激光等先進激光加工裝備?！?十四五"智能制造發(fā)展規(guī)劃》打造先進制造業(yè)集群。圍繞人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域。《長三角G60科創(chuàng)走廊建設方案》加快構(gòu)建以國家實驗室為引領(lǐng)的戰(zhàn)略科技力量,聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡通信、人工智能、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國家實驗室，重組國家重點實驗室，形成結(jié)構(gòu)合理、運行高效的實驗室體系?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型行動。復制推廣價值大的智能制造標桿工廠。加快制定分行業(yè)智能制造實施路線圖,修訂完善國家智能制造標準體系。《關(guān)于加快推動制造服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國激光焊接行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。12行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)激光焊接行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為激光焊接行業(yè)的消費主力。13行業(yè)驅(qū)動因素12研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放隨著新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰電池的需求量急劇增加當前，全球鋰電激光設備市場空間廣闊，業(yè)內(nèi)人士指出，新一輪動力電池擴產(chǎn)產(chǎn)生的鋰電設備采購需求紅利或?qū)⒊掷m(xù)3-5年。這意味著在未來3-5年內(nèi)鋰電設備需求將持續(xù)增長，設備企業(yè)將迎來爆發(fā)式增長機遇。隨著各動力電池廠商的產(chǎn)能不斷擴大，降低生產(chǎn)成本成為動力電池廠商重要的考慮因素，通過設備自動化，提高生產(chǎn)效率成為必然選擇。國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對激光焊接行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。14行業(yè)驅(qū)動因素34新能源汽車市場火爆帶動行業(yè)發(fā)展世界制造業(yè)格局重塑，我國政府提出“中國制造2025”，明確指出中國制造業(yè)升級的方向，以工業(yè)生產(chǎn)自動化、信息化為主線，提高工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，推進智能制造、綠色制造。為促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，政府出臺多項相關(guān)政策和措施，積極引導工業(yè)自動化發(fā)展，國家政策紅利凸顯。隨著我國于2015年成為新能源汽車銷售第一大國，國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)與鋰電池行業(yè)迅猛發(fā)展，特別是新能源汽車的生產(chǎn)高度自動化，對于激光焊接技術(shù)具有天然的契合度。行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對激光焊接行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀4680電池采用全極耳工藝，打破了傳統(tǒng)電池一正一負兩個極耳的模式。其工藝難點在于極耳形態(tài)不受控，易發(fā)生短路，制造時兩段封閉，電解液滲入阻礙大。并且多極耳很難折疊整齊，對激光工藝要求更高。從傳統(tǒng)的點焊，到全極耳所需的面焊，激光焊接工序從5道增加至7道，焊接點達到方形電池的4倍。方形電池約為150-250Ah，而單顆4680電池僅為25Ah，生產(chǎn)一臺特斯拉ModelY約需要960顆4680電池。無論是從電池總量，還是單顆電芯的角度，4680技術(shù)路線帶來的焊點相較之前增加5倍，對模切的工藝要求也顯著提高，單GWh相較于18650和21700電池產(chǎn)線增加5臺模切和5臺焊接設備。17行業(yè)市場規(guī)模就激光焊接產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀情況而言，隨著下游新能源汽車需求持續(xù)增長，帶動我國激光焊接需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年激光設備總產(chǎn)量達20.19萬臺，其中激光焊接設備占比27.5%，約為5.55萬臺。就我國激光焊接市場規(guī)模而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2017年，受新能源汽車、鋰電池、半導體及新興市場的需求驅(qū)動，中國激光焊接設備市場規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，增長超過70%，2019年我國激光焊接設備規(guī)模首次超過百億元，達到103億元，2020年中國激光焊接市場規(guī)模達到128億元，同比增長22%，2015-2020年CAGR達到336%。在經(jīng)濟效益不斷加強的背景下，我國激光焊接機市場空間持續(xù)打開，若在悲觀/中性/樂觀條件下，分別給予行業(yè)15%、20%、25%的年復合增速，2025年我國激光焊接設備市場規(guī)模有望達到234億元、302億元、385億元，相較當前市場規(guī)模而言，成長空間廣闊。18行業(yè)市場規(guī)模激光加工是激光技術(shù)第一大細分領(lǐng)域，激光加工工藝主要用于激光切割、激光打標和激光焊接。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國工業(yè)激光設備銷售額中激光切割設備占比41%，激光焊接設備占比13%，激光打標設備占比13%，半導體和顯示設備占比12%，精密金屬加工設備占比9%，非金屬加工設備占比6%，其他設備占比6%。激光切割、打標、焊接這三大應用也被稱為激光加工技術(shù)的“三駕馬車”，是近年來激光在工業(yè)領(lǐng)域較為廣泛的應用，其中激光焊接設備占比較2019年增長1pct。19行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊激光焊接行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，激光焊接行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，激光焊接行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，激光焊接行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于激光焊接行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善激光焊接產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致激光焊接行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，激光焊接行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。激光焊接產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事激光焊接行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，激光焊接行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對激光焊接行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土激光焊接行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范激光焊接行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用激光焊接行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證激光焊接行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：激光焊接行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土激光焊接行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，激光焊接行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為激光焊接行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，激光焊接行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的激光焊接行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土激光焊接行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。激光焊接行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。22Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入激光焊接行業(yè)，對激光焊接行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，激光焊接行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。激光焊接行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的激光焊接行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土激光焊接行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占激光焊接行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入激光焊接行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土激光焊接行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類激光焊接行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）激光焊接行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系激光焊接行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系激光焊接行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)激光焊接領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費電子領(lǐng)域具備較強市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時代絕大部分激光焊接訂單。三、中國激光焊接行業(yè)競爭格局分析相較切割，焊接非標定制化程度高，各細分領(lǐng)域應用標準差異較大，導致激光焊接行業(yè)整體呈現(xiàn)“術(shù)業(yè)專攻，圈地為王”的格局。目前國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費電子領(lǐng)域具備較強市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時代絕大部分激光焊接訂單競爭格局1大族激光消費電子行業(yè)專用設備業(yè)務實現(xiàn)收入29.33億元，同比增長60%，動力電池行業(yè)專用設備實現(xiàn)營業(yè)收入19.82億元，同比大幅增長6351%。主要產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK的激光焊接設備、激光極耳切割設備、電芯烘烤設備及相關(guān)自動化設備等，在所處工藝段，已經(jīng)具備整線交付能力。目前行業(yè)整體毛利率仍舊高位，2021年大族激光，激光及自動化配套毛利率為36.99%。聯(lián)贏激光2020年激光焊接系統(tǒng)及配套設備收入8.78億元，占比企業(yè)總營收的78%，處于行業(yè)前列。競爭格局225日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢。新能源汽車的蓬勃發(fā)展激光焊接作為動力電池環(huán)節(jié)重要的工藝環(huán)節(jié)，直接受到新能源汽車市場景氣程度的影響。由于未來新能源汽車有向輕量化的發(fā)展的趨勢，全鋁或鋁合金車身的車型數(shù)量增加，由于激光焊接對鋁及鋁合金材料有更好的焊接效果，因此激光焊接技術(shù)將會更加多地用于新能源汽車制造。新能源汽車的蓬勃發(fā)展帶來動力電池需求高企，從而帶動激光焊接滲透率進一步提升激光焊接將成為激光加工技術(shù)下一個階段技術(shù)迭代的主要方向作為新興技術(shù)的代表，激光行業(yè)過去10年表現(xiàn)出明顯的成長性。據(jù)《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計，2021年全球激光設備銷售收入達到210億美元，其中我國激光設備銷售收入達到821億元，同比增長約18.64%，大約占全球激光設備市場的60%，且自2011年以來，我國激光設備市場規(guī)模每年都保持著正增長。我們判斷激光加工作為一種新興的、先進的加工方式，將迎來下一個快速發(fā)展的“黃金十年”。提升技術(shù)服務能力激光焊接行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務激光焊接行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。激光焊接行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率26趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1。新能源汽車的蓬勃發(fā)展激光焊接作為動力電池環(huán)節(jié)重要的工藝環(huán)節(jié)，直接受到新能源汽車市場景氣程度的影響。由于未來新能源汽車有向輕量化的發(fā)展的趨勢，全鋁或鋁合金車身的車型數(shù)量增加，由于激光焊接對鋁及鋁合金材料有更好的焊接效果，因此激光焊接技術(shù)將會更加多地用于新能源汽車制造。新能源汽車的蓬勃發(fā)展帶來動力電池需求高企，從而帶動激光焊接滲透率進一步提升提升技術(shù)服務能力激光焊接行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務平