2023年風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：林淑芳日期：2022-12-222023-2025年風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義風(fēng)電場(chǎng)指的是由一批風(fēng)力發(fā)電機(jī)組或風(fēng)力發(fā)電機(jī)組群組成的電站。目前，風(fēng)電場(chǎng)可分為陸上風(fēng)電場(chǎng)和海上風(fēng)電場(chǎng)，海上風(fēng)電場(chǎng)又分為潮間帶和潮下帶灘涂風(fēng)電場(chǎng)、近海風(fēng)電場(chǎng)和深海風(fēng)電場(chǎng)。具體介紹如下:路上風(fēng)電場(chǎng)，在平原、丘陵、山區(qū)及濱海狹窄陸地地帶、位于平均大潮高潮線以上的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)。海上風(fēng)電場(chǎng):在沿海多年平均大潮高朝線以下海域開(kāi)發(fā)建設(shè)的風(fēng)電場(chǎng),包括在相應(yīng)海域內(nèi)無(wú)居民海島上開(kāi)發(fā)建設(shè)的風(fēng)電場(chǎng)。4行業(yè)發(fā)展歷程早期示范階段（1986-1993年）主要利用國(guó)外捐款及貸款，建設(shè)小型示范風(fēng)電場(chǎng)，政府的扶持主要在資金方面，如投資風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目及支持風(fēng)電裝機(jī)研制;產(chǎn)業(yè)化探索階段（1994-2003年)首次建立了強(qiáng)制性收購(gòu)，還本付息電價(jià)和成本分?jǐn)傊贫?，由于投資者利益的得到保障，帶框建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)逐漸增多;產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段（2003-2007年）主要通過(guò)實(shí)施風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)來(lái)確定風(fēng)電場(chǎng)投資商、開(kāi)發(fā)商和上網(wǎng)電價(jià)，通過(guò)施行《可再生能源法》及其細(xì)則，建立了穩(wěn)定的費(fèi)用分?jǐn)傊贫?，迅速提高了風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)模和本土設(shè)備制造能力;大規(guī)模發(fā)展階段（2008年至今）在風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)的基礎(chǔ)上，頒布了陸地風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策;根據(jù)規(guī)?；l(fā)展需要，修訂了《可再生能源法》，制定實(shí)施可再生能能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)制度。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于風(fēng)電場(chǎng)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》指出要進(jìn)一步完善風(fēng)電供暖電力市場(chǎng)化交易機(jī)制，擴(kuò)大風(fēng)電供暖應(yīng)用范圍和規(guī)模。指出，各地區(qū)要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合資源、消納和新技術(shù)應(yīng)用等條件，推進(jìn)建設(shè)不需要國(guó)家補(bǔ)貼執(zhí)行燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目。在資源條件優(yōu)良和市場(chǎng)消納條件保障度高的地區(qū)，引導(dǎo)建設(shè)一批上網(wǎng)電價(jià)低于燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目。實(shí)行陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電(光伏電站，下同)上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價(jià)格政策。《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》《關(guān)于完善風(fēng)電供暖相關(guān)電力交易機(jī)制擴(kuò)大風(fēng)電供暖應(yīng)用的通知》10行業(yè)政治環(huán)境2支持現(xiàn)役風(fēng)電機(jī)組更新項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)已由能源主管部門(mén)核準(zhǔn)（審批）同意的項(xiàng)目、且并入電網(wǎng)運(yùn)行多年的風(fēng)電場(chǎng)，由于機(jī)組服役壽命、質(zhì)量、效率、安全、經(jīng)濟(jì)等原因，項(xiàng)自業(yè)主可申請(qǐng)一次性解列拆除全舊機(jī)組，并在原址實(shí)施機(jī)組等容量更新建設(shè)?！哆|寧省風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)方案》啟動(dòng)老舊風(fēng)電場(chǎng)技術(shù)改造升級(jí)。遵循企業(yè)自愿原則，鼓勵(lì)亞主單位通過(guò)技改、置換等方式,重點(diǎn)開(kāi)展單機(jī)容量小于5兆瓦的風(fēng)電機(jī)組技改升級(jí),促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和循環(huán)發(fā)展。《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》到2025年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)老舊風(fēng)電場(chǎng)更新規(guī)模200萬(wàn)千瓦以上、增容規(guī)模200萬(wàn)千瓦以上。技術(shù)效益目標(biāo):更新及增容風(fēng)電場(chǎng)單機(jī)容量達(dá)到《關(guān)于開(kāi)展寧夏老舊風(fēng)電場(chǎng)“以大代小”更新試點(diǎn)的通知》國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，在風(fēng)能資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)有序?qū)嵤├吓f鳳電場(chǎng)升級(jí)改造，提升風(fēng)能資源的利用效率,推動(dòng)風(fēng)電提質(zhì)增效實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。第四屆風(fēng)能開(kāi)發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人座談會(huì)1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來(lái)，受風(fēng)電補(bǔ)貼政策引致的搶裝潮影響，2019年下半年以來(lái)風(fēng)電市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩旺的格局。未來(lái)，隨著風(fēng)電補(bǔ)貼政策的退出，預(yù)期市場(chǎng)需求將有一定波動(dòng)。但由于風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步，風(fēng)電建造成本及度電成本近年來(lái)迅速下降，未來(lái)能夠逐步適應(yīng)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的要求。長(zhǎng)期來(lái)看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將形成可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量提升具有積極意義。在全球能源結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)變、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下，可再生能源需求持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)具備確定性。風(fēng)能憑借其資源總量豐富、環(huán)保、運(yùn)行管理自動(dòng)化程度高、度電成本持續(xù)降低等突出的優(yōu)勢(shì)，目前已成為開(kāi)發(fā)和應(yīng)用最為廣泛的可再生能源之一，是全球可再生能源開(kāi)發(fā)與利用的重要構(gòu)成，其發(fā)展正逐漸從補(bǔ)充性能源向替代性能源持續(xù)轉(zhuǎn)變，其應(yīng)用是推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源低碳化的重要驅(qū)動(dòng)力。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)風(fēng)電行業(yè)曾長(zhǎng)期處于追趕者地位，并主要學(xué)習(xí)歐洲先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)與生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。上世紀(jì)九十年代起步之初，我國(guó)通過(guò)“乘風(fēng)計(jì)劃”、國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃、“863”計(jì)劃等，支持風(fēng)電制造業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、吸收和再創(chuàng)新，大力發(fā)展風(fēng)電市場(chǎng)并培育了國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電裝備全產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過(guò)對(duì)歐洲先進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)期學(xué)習(xí)與追趕，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)由技術(shù)引進(jìn)、聯(lián)合設(shè)計(jì)、消化吸收逐步過(guò)渡到自主研發(fā)階段。與此同時(shí)，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展。2000年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)僅0.3GW，2002年我國(guó)國(guó)產(chǎn)化機(jī)組開(kāi)始批量生產(chǎn)，2012年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)突破60GW，成為世界第一風(fēng)電大國(guó)并保持至今。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12政策支持2020年5月，《遼寧省風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)方案》中提出，支持現(xiàn)役風(fēng)電機(jī)組更新項(xiàng)目建設(shè)。2021年5月，《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》再次提及老舊風(fēng)電場(chǎng)技術(shù)改造升級(jí)。2021年8月，寧夏發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展寧夏老舊風(fēng)電場(chǎng)“以大代小”更新試點(diǎn)的通知》，將風(fēng)電技改中“以大代小”規(guī)劃落實(shí)政策層面，為運(yùn)行年限、效益指標(biāo)、設(shè)備容量、項(xiàng)目核準(zhǔn)等一系列細(xì)則提供了政策標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。2021年9月，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，在風(fēng)能資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)有序?qū)嵤├吓f風(fēng)電場(chǎng)升級(jí)改造，提升風(fēng)能資源的利用效率，推動(dòng)風(fēng)電提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，風(fēng)電場(chǎng)市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀2017年以來(lái)我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年共有49家發(fā)電集團(tuán)(投資)公司所屬的2488家風(fēng)電場(chǎng)參與了全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。“十三五”期間我國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量也不斷增長(zhǎng)，從2016年的14864萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至2021年的32848萬(wàn)千瓦，2016-2021年CAGR為17.2%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)共有90個(gè)風(fēng)電場(chǎng)被評(píng)為5A級(jí)，有125個(gè)風(fēng)電場(chǎng)被評(píng)為4A級(jí)，有188個(gè)風(fēng)電場(chǎng)被評(píng)為3A級(jí)，均較2019年有所增加。同時(shí)，從優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)的類型來(lái)看，2020年度，我國(guó)共有1個(gè)3A級(jí)、2個(gè)4A級(jí)、4個(gè)5A級(jí)海上風(fēng)電場(chǎng)，其余則均是陸上風(fēng)電場(chǎng)。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年期間，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電工程的投資規(guī)?？傮w增長(zhǎng)。2020年1-11月，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資額2151億元，同比增長(zhǎng)109.9%，是2010年以來(lái)的最大投資額。根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)于2020年初披露的數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)約有4000多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)風(fēng)力發(fā)電技術(shù)委員會(huì)每年對(duì)全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作可知，2017-2020年，全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量不斷增長(zhǎng)。2020年，共有49家發(fā)電集團(tuán)(投資)公司所屬的2488家風(fēng)電場(chǎng)參與了全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;同時(shí)，截止2021年5月，這2499家風(fēng)電場(chǎng)的裝機(jī)容量達(dá)195659萬(wàn)千瓦。19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模風(fēng)力發(fā)電有兩種不同的類型，即:獨(dú)立運(yùn)行的-離網(wǎng)型和接入電力系統(tǒng)運(yùn)行的-并網(wǎng)型。目前，并網(wǎng)發(fā)電是我國(guó)大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)在風(fēng)能開(kāi)發(fā)建設(shè)中最重要的形式，本部分將以風(fēng)電并網(wǎng)建設(shè)情況進(jìn)行分析。據(jù)國(guó)家能源局援引中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為7167萬(wàn)千瓦，達(dá)“十三五”期間的峰值;同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量也不斷增長(zhǎng)，2020年達(dá)81億千瓦。20行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量以“陸上”為主從風(fēng)電場(chǎng)類型來(lái)看，2020年，全國(guó)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)6861萬(wàn)千瓦，占風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量的96%;海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)306萬(wàn)千瓦，占比約4%;在累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量方面，2020年，全國(guó)陸上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)71億千瓦，占風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量的97%;海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)900萬(wàn)千瓦，占比約3%。中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量不斷增長(zhǎng)數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)，且占全部發(fā)電量的比重也不斷提升。截至2019年末，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量達(dá)4057億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的比重提升至5.5%;截至2020年，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量達(dá)4665億千瓦時(shí)。21行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展22流通環(huán)節(jié)有待完善風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。24Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)，對(duì)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)2021年8月中電聯(lián)公布的《2020年電力行業(yè)風(fēng)電運(yùn)行指標(biāo)對(duì)標(biāo)結(jié)果的通知》，其中評(píng)選出了390多家優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)。從優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)的區(qū)域分布來(lái)看，內(nèi)蒙古的優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量最多，達(dá)50個(gè)以上;其次是新疆、山東和河北，優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量在30-50個(gè)之間。競(jìng)爭(zhēng)格局1同時(shí)，從5A級(jí)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量來(lái)看，內(nèi)蒙古的數(shù)量最多，達(dá)12個(gè)，其次是新疆，達(dá)7個(gè)，這兩個(gè)地區(qū)也是我國(guó)風(fēng)能資源較豐富的省市之一。由于我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘較高，目前參與的主體較少，大多數(shù)為具有國(guó)資背景且具有資金實(shí)力的企業(yè)，如國(guó)家能源投資集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投等。根據(jù)中電聯(lián)于2021年8月公布的《關(guān)于公布2020年度電力行業(yè)風(fēng)電運(yùn)行指標(biāo)對(duì)標(biāo)結(jié)果的通知》，其中，優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量排名前三的企業(yè)分別是國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司和中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司，這三家企業(yè)的優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量都在45個(gè)以上，風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量也在270個(gè)以上。競(jìng)爭(zhēng)格局227日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2026年中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量將突破4億千瓦為支撐國(guó)家電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)的編制，2021年1月，中電聯(lián)發(fā)布了《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》，其中提出了“十四五”期間我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的預(yù)期性目標(biāo)。由于2019年末我國(guó)有31個(gè)省、市、自治區(qū)已實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)發(fā)電，因此，風(fēng)電并網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo)亦是我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》的內(nèi)容顯示，至2025年，全國(guó)風(fēng)電行業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量(預(yù)期性)將達(dá)到8億千瓦，2020-2025年間的年均增速為9.6%;至2026年，前瞻以9%的增速測(cè)算，風(fēng)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量將突破4億千瓦，2021-2026年間的新增裝機(jī)容量為“碳達(dá)峰、碳中和”政策助推風(fēng)電行業(yè)高速發(fā)展低碳環(huán)保是未來(lái)全球發(fā)展的主旋律，風(fēng)電行業(yè)是從能源供給側(cè)實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。我國(guó)將堅(jiān)定不移地做好“碳達(dá)峰、碳中和”工作。要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，支持有條件的地方率先達(dá)峰。同時(shí)，要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰，大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國(guó)用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，完善能源消費(fèi)雙控制度。到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億kW以上。政策驅(qū)動(dòng)競(jìng)價(jià)配置與平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)電是可再生能源中應(yīng)用最為成熟的形式之一。加速發(fā)展并實(shí)現(xiàn)風(fēng)能替代作用、推動(dòng)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，既是整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展目標(biāo)，這其中重要的一環(huán)就是平價(jià)上網(wǎng)。風(fēng)電行業(yè)發(fā)展初期，政策支持與電價(jià)補(bǔ)貼有效地促進(jìn)了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投入的提高、產(chǎn)量的提升、技術(shù)的進(jìn)步、成本的下降，為最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)奠定了一定發(fā)展基礎(chǔ)，也是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。近年來(lái)，推動(dòng)競(jìng)價(jià)配置、推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)成為主流政策導(dǎo)向與預(yù)期，促使市場(chǎng)出現(xiàn)在調(diào)價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)前集中對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行建設(shè)的搶裝潮現(xiàn)象。風(fēng)電單機(jī)容量大型化趨勢(shì)單機(jī)容量大的風(fēng)機(jī)具備更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)性，是未來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)電項(xiàng)目整體解決方案在市場(chǎng)上的認(rèn)可度高，具備大兆瓦機(jī)型產(chǎn)品能力的整機(jī)廠商在未來(lái)將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步是單機(jī)容量大型化的基礎(chǔ)，單機(jī)容量大型化將有效提高風(fēng)能資源利用效率、提升風(fēng)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的整體經(jīng)濟(jì)性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報(bào)、利于大規(guī)模項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，而風(fēng)電度電成本又是平價(jià)上網(wǎng)政策穩(wěn)步推進(jìn)的重要基礎(chǔ)，平價(jià)上網(wǎng)政策也將加速促進(jìn)風(fēng)電降本和大兆瓦機(jī)型的開(kāi)發(fā)。28趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)12026年中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量將突破4億千瓦為支撐國(guó)家電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)的編制，2021年1月，中電聯(lián)發(fā)布了《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》，其中提出了“十四五”期間我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的預(yù)期性目標(biāo)。由于2019年末我國(guó)有31個(gè)省、市、自治區(qū)已實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)發(fā)電，因此，風(fēng)電并網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo)亦是我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》的內(nèi)容顯示，