圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)工作報告

圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)工作報告

信息化發(fā)展法律政策框架基本形成，數(shù)字市場改革開放步伐加快，數(shù)字監(jiān)管服務(wù)優(yōu)化提升?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》《電子商務(wù)法》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》等頒布實施，信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化、學(xué)科建設(shè)、人才培養(yǎng)等取得積極進展，網(wǎng)絡(luò)安全保障能力顯著增強。網(wǎng)絡(luò)空間日益清朗，網(wǎng)絡(luò)文化繁榮發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)文明程度穩(wěn)步提升。我國數(shù)字經(jīng)濟總量躍居世界第二，2020年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到7．8%，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)更加堅實，數(shù)據(jù)賦能賦智作用日益凸顯。農(nóng)業(yè)數(shù)字化加快發(fā)展，精準(zhǔn)作業(yè)、數(shù)字化管理等大面積推廣。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快推進，降本提質(zhì)增效明顯。服務(wù)業(yè)數(shù)字化進程加快，新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展。2020年電子商務(wù)交易額達到37．21萬億元，成為居民消費的重要渠道。發(fā)展形勢十四五時期，我國信息化發(fā)展的外部環(huán)境和內(nèi)部條件發(fā)生復(fù)雜而深刻的變化。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新興市場國家和發(fā)展中國家崛起速度之快前所未有，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革帶來的激烈競爭前所未有，全球治理體系與國際形勢變化之大前所未有，新冠肺炎疫情沖擊帶來的世界格局演變的不穩(wěn)定性、不確定性前所未有。從國際看，世界進入動蕩變革期，單邊主義、保護主義、霸權(quán)主義對世界和平與發(fā)展構(gòu)成威脅，我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈的安全性、穩(wěn)定性受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，新一代信息技術(shù)加速迭代升級和融合應(yīng)用，數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)生產(chǎn)要素、組織形態(tài)、商業(yè)模式全方位變革。數(shù)字空間國際競合進入新階段，以信息技術(shù)生態(tài)優(yōu)勢、數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢能、數(shù)據(jù)治理能力為核心的國家創(chuàng)新力和競爭力正在成為世界各國新一輪競爭焦點，數(shù)字領(lǐng)域規(guī)則體系及核心技術(shù)生態(tài)體系的競爭日趨激烈。從國內(nèi)看，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，經(jīng)濟長期向好，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強勁，社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。加快數(shù)字化發(fā)展，堅持技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，以數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，有利于推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革。加快數(shù)字化發(fā)展，推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，打造共建共治共享社會治理格局，有利于滿足人民群眾美好生活新期待。加快數(shù)字化發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，有助于補齊產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力短板，激發(fā)市場主體活力。堅持合作共贏，推動信息化對外開放水平向更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次拓展，有利于支撐構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。同時，我國信息化發(fā)展還存在一些突出短板，主要是：信息化發(fā)展不平衡不充分的問題較為明顯，城鄉(xiāng)信息化發(fā)展水平差距依然較大；制約數(shù)字化生產(chǎn)力進一步釋放的體制機制障礙依然存在；關(guān)鍵核心技術(shù)短板突出，產(chǎn)業(yè)生態(tài)國際競爭能力不足；數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合不夠，引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的作用有待進一步發(fā)揮；社會治理信息化建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)，基層治理能力有待提升；國家數(shù)據(jù)資源體系建設(shè)滯后，數(shù)據(jù)要素價值潛力尚未有效激活；社會公共服務(wù)數(shù)字化供給能力不足，尚不能滿足群眾的個性化和普惠化需求；數(shù)字領(lǐng)域國際合作中國方案尚待完善；數(shù)字化發(fā)展治理體系亟待健全。十四五時期，是信息化創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的重要機遇期，要加快建設(shè)數(shù)字中國，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，推動新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展；是以信息化推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的深化鞏固期，要加快構(gòu)建數(shù)字社會，極大提升基于數(shù)據(jù)的國家治理能力現(xiàn)代化水平，把中國特色社會主義制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為強大的國家治理效能；是建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國，提升國際話語權(quán)的重要突破期，要積極倡導(dǎo)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體，積極參與構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間國際規(guī)則體系，推動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展造福世界人民。站在新的歷史起點上，要深刻認(rèn)識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認(rèn)識錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn)，深刻認(rèn)識信息革命持續(xù)深化帶來的新機遇新空間，增強機遇意識和風(fēng)險意識，保持戰(zhàn)略定力和底線思維，更加有力有效地推進核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字建設(shè)，打造數(shù)字國家新優(yōu)勢，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。信息化發(fā)展環(huán)境優(yōu)化提升信息化發(fā)展法律政策框架基本形成，數(shù)字市場改革開放步伐加快，數(shù)字監(jiān)管服務(wù)優(yōu)化提升?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》《電子商務(wù)法》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》等頒布實施，信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化、學(xué)科建設(shè)、人才培養(yǎng)等取得積極進展，網(wǎng)絡(luò)安全保障能力顯著增強。網(wǎng)絡(luò)空間日益清朗，網(wǎng)絡(luò)文化繁榮發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)文明程度穩(wěn)步提升。半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇物聯(lián)網(wǎng)，5G通信，汽車電子等新型應(yīng)用市場的不斷發(fā)展產(chǎn)生了巨大的半導(dǎo)體產(chǎn)品需求，推動半導(dǎo)體行業(yè)進入新一輪的發(fā)展周期。全球范圍內(nèi)，晶圓廠產(chǎn)能擴充仍在繼續(xù)，下游需求的不斷發(fā)展為半導(dǎo)體設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的擴張和升級提供了機遇。憑借巨大的市場容量以及多年的發(fā)展，中國已成為全球最大的半導(dǎo)體消費國和生產(chǎn)國。廣闊的下游市場和不斷完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶動全球產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計，2017-2020年，全球新投產(chǎn)的62座晶圓廠中有26座來自中國大陸。根據(jù)SEMI的預(yù)測，全球半導(dǎo)體制造商將在2021年年底前開始建設(shè)19座新的晶圓廠，并在2022年再開工建設(shè)10座；中國大陸、中國臺灣將在新晶圓廠建設(shè)方面處于領(lǐng)先地位，各有8座新增晶圓廠。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大將為國內(nèi)設(shè)備廠商帶來巨大發(fā)展機遇，國產(chǎn)設(shè)備將加速導(dǎo)入大陸晶圓廠，因此國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備將迎來快速發(fā)展期。集成電路產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。近年來，全球供應(yīng)鏈的緊張和國際貿(mào)易摩擦對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重大影響，國內(nèi)社會各界對半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化的重視程度不斷提升。十三五規(guī)劃中多次提及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，強調(diào)要著力補齊核心技術(shù)短板，加快科技創(chuàng)新成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，攻克集成電路裝備等關(guān)鍵核心技術(shù)。規(guī)劃中將集成電路裝備作為關(guān)鍵核心技術(shù)，極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝被列為國家重點科技專項。十四五規(guī)劃進一步強調(diào)了發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)對強化國家戰(zhàn)略科技力量的意義。半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)作為整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要支撐，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化過程中的核心環(huán)節(jié)。目前國外龍頭企業(yè)的產(chǎn)品仍占據(jù)全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的大部分份額，但在部分細(xì)分領(lǐng)域本土企業(yè)已實現(xiàn)突破，未來國產(chǎn)化空間巨大。半導(dǎo)體行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)積累劣勢明顯我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚，在國際分工中長期處于中低端領(lǐng)域。國外廠商通過持續(xù)的產(chǎn)業(yè)并購以及長期的研發(fā)投入構(gòu)筑了較強的專利壁壘，并將在較長時間內(nèi)保持技術(shù)優(yōu)勢。近年來，中國大陸半導(dǎo)體行業(yè)迅速發(fā)展，在下游需求驅(qū)動以及國家政策的支持下，半導(dǎo)體設(shè)備廠商亦大力投入、加快研發(fā)進度。但國內(nèi)廠商與國際領(lǐng)先設(shè)備廠商在整體規(guī)模、研發(fā)投入、員工人數(shù)以及技術(shù)積累等各方面存在巨大差距。行業(yè)龍頭企業(yè)科磊半導(dǎo)體在2019-2021財年研發(fā)投入達25．03億美元。高昂的研發(fā)投入是確?？评诎雽?dǎo)體在半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備領(lǐng)域保持穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)地位的核心要素，使得其在最為前沿的市場領(lǐng)域鮮有實力相當(dāng)?shù)母偁帉κ?。雖然國內(nèi)企業(yè)在半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備領(lǐng)域已有突破，但企業(yè)規(guī)模都相對偏小，技術(shù)積累相對不足。（二）半導(dǎo)體行業(yè)高端技術(shù)和人才相對缺乏半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)屬于典型技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)人員的知識背景、研發(fā)能力及工藝經(jīng)驗積累至關(guān)重要。同時，半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備行業(yè)橫跨高精密的自動化裝備和新一代信息技術(shù)，研發(fā)和生產(chǎn)均需使用高精度元器件，精密設(shè)備與精密器件的發(fā)展相輔相成，行業(yè)的發(fā)展也受配套行業(yè)的技術(shù)水平約束。與國外競爭對手相比，國內(nèi)半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備行業(yè)缺乏配套的技術(shù)支持以及高端人才。近年來，我國對半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和相關(guān)人才培養(yǎng)的重視程度不斷提升，政策支持力度不斷加大。半導(dǎo)體設(shè)備的零部件率已大幅提升，行業(yè)協(xié)同發(fā)展成果初顯，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)的高端技術(shù)與高端人才仍存在缺口，行業(yè)整體仍需繼續(xù)加大研發(fā)投入。（三）半導(dǎo)體行業(yè)融資環(huán)境較為受限半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)投資周期長，研發(fā)投入大，是典型的資本密集型行業(yè)。集成電路技術(shù)更新迭代迅速，隨著工藝節(jié)點的演進，技術(shù)的復(fù)雜度不斷提高，為滿足應(yīng)用領(lǐng)域不斷改進的需求并保持技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)需要持續(xù)進行研發(fā)投入。目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金主要來源于股東投入，行業(yè)所處的融資環(huán)境仍不夠成熟。信息惠民便民水平大幅提升設(shè)立全球首家互聯(lián)網(wǎng)法院，國家互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管系統(tǒng)初步建成。網(wǎng)絡(luò)扶貧成效顯著，數(shù)字化技術(shù)在新冠肺炎疫情防控中發(fā)揮重要作用。全國電子社保卡簽發(fā)達3．6億張，遠程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)覆蓋全國所有地市2．4萬余家醫(yī)療機構(gòu)和所有國家級貧困縣縣級醫(yī)院，全國中小學(xué)（含教學(xué)點）互聯(lián)網(wǎng)接入率達100%。數(shù)字領(lǐng)域國際合作取得明顯成效。數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)不斷拓展，發(fā)布《攜手構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體行動倡議》，提出《全球數(shù)據(jù)安全倡議》，發(fā)起《二十國集團數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與合作倡議》《一帶一路數(shù)字經(jīng)濟國際合作倡議》，與16個國家簽署數(shù)字絲綢之路合作諒解備忘錄，與22個國家建立絲路電商雙邊合作機制。網(wǎng)信企業(yè)全球化發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)互通深入推進，信息通信技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)國際市場競爭力大幅提升。網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體理念廣泛傳播。規(guī)范試點示范聚焦重點行業(yè)、重點領(lǐng)域和優(yōu)先方向，統(tǒng)籌推進信息化試點示范工作，組織實施一批基礎(chǔ)好、成效高、帶動效應(yīng)強的示范項目，防止盲目跟風(fēng)，避免重復(fù)建設(shè)。發(fā)揮好試點示范作用，堅持以點帶面、點面結(jié)合，及時總結(jié)形成可復(fù)制可推廣經(jīng)驗做法，推動數(shù)字中國建設(shè)取得新突破。半導(dǎo)體行業(yè)競爭格局情況目前，全球半導(dǎo)體檢