光學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

光學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，集中資源實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，帶動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整體提升。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)先行，建立覆蓋采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)、應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈的超高清視頻產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系，鼓勵(lì)國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)展。建設(shè)超高清視頻制造業(yè)創(chuàng)新中心，匯聚創(chuàng)新資源，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)前沿及關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)，突破產(chǎn)業(yè)短板環(huán)節(jié)。建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心，開(kāi)展超高清視頻攝錄編播系統(tǒng)集成與驗(yàn)證，解決超高清視頻內(nèi)容采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足的痛點(diǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建服務(wù)能力。建立超高清視頻產(chǎn)業(yè)支撐服務(wù)平臺(tái)，提供標(biāo)準(zhǔn)制定、評(píng)測(cè)認(rèn)證、視頻制作、版權(quán)交易、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、人才培訓(xùn)、國(guó)際交流合作等支撐服務(wù)。加大超高清電視采集制作、總控播出、互動(dòng)分發(fā)、數(shù)據(jù)中心、管理平臺(tái)等系統(tǒng)建設(shè)投入，推動(dòng)超高清電視直播頻道建設(shè)。加強(qiáng)超高清視頻點(diǎn)播平臺(tái)建設(shè)，構(gòu)建支撐超高清視頻生產(chǎn)、聚合、分發(fā)、應(yīng)用的融合業(yè)務(wù)平臺(tái)。推動(dòng)超高清電視在有線電視、衛(wèi)星電視、IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視的應(yīng)用。精密光學(xué)行業(yè)概覽根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)且涉及行業(yè)范圍廣泛。光學(xué)的上游主要為光學(xué)原材料制造，參與者主要為生產(chǎn)光學(xué)玻璃的材料企業(yè)。光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)是整個(gè)光學(xué)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)組成部分，已處于市場(chǎng)成熟階段；中游為光學(xué)元件及其組件，是將光學(xué)玻璃通過(guò)加工、鍍膜等工藝，生產(chǎn)成光學(xué)元件及鏡頭等產(chǎn)品的環(huán)節(jié)，可分為傳統(tǒng)光學(xué)元件及組件、精密光學(xué)元件及組件；下游行業(yè)則主要包括消費(fèi)電子、儀器儀表、半導(dǎo)體制造、車(chē)載鏡頭、激光器、光通信等行業(yè)，是光學(xué)元件的最終應(yīng)用領(lǐng)域。光學(xué)行業(yè)上游的光學(xué)材料是整個(gè)光學(xué)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，光學(xué)玻璃在所有光學(xué)材料中用途最廣且市場(chǎng)份額最大，2019年度光學(xué)材料30億元左右的市場(chǎng)規(guī)模中，光學(xué)玻璃占據(jù)90%以上份額。光學(xué)玻璃經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)處于成熟期，全球的光學(xué)玻璃市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩和競(jìng)爭(zhēng)加劇的基本態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)不大。隨著智能消費(fèi)品產(chǎn)品不斷升級(jí)，以及城市安防、汽車(chē)安全輔助、運(yùn)動(dòng)攝像等新興市場(chǎng)的不斷發(fā)展，高透過(guò)率、高均勻性、特殊性能的光學(xué)玻璃，以及紅外材料、激光玻璃、光纖材料等高端光學(xué)材料的市場(chǎng)需求在不斷增長(zhǎng)，且精密壓型光學(xué)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量日益增大，已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。光學(xué)行業(yè)中游的光學(xué)元件和組件，是將光學(xué)玻璃等材料通過(guò)冷加工、鍍膜等工序生產(chǎn)成具有特定效果的光學(xué)元器件。其中，磨制成特定的光學(xué)鏡片等元件的過(guò)程即為光學(xué)冷加工，冷加工的技術(shù)含量相對(duì)較低；為實(shí)現(xiàn)不同的功能，光學(xué)元件表面需要進(jìn)行光學(xué)鍍膜，這些薄膜賦予光學(xué)元件各種不同使用性能，在實(shí)現(xiàn)光學(xué)儀器的功能和影響光學(xué)儀器的質(zhì)量方面起著重要或決定性的作用。中游產(chǎn)業(yè)鏈往下則是光學(xué)鏡頭，光學(xué)鏡頭的制造，涉及光學(xué)、機(jī)械、電子和軟件等多個(gè)領(lǐng)域，屬于高精密產(chǎn)品。在高分辨率定焦、大倍率變焦、超高清、光學(xué)防抖、安防監(jiān)控一體機(jī)鏡頭等中高端光學(xué)鏡頭方面，參與者以舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)等為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。光學(xué)行業(yè)下游領(lǐng)域方面，隨著智能手機(jī)的爆發(fā)式發(fā)展和普及，智能手機(jī)用光學(xué)元件及鏡頭市場(chǎng)已成為整個(gè)光學(xué)領(lǐng)域市值最大、技術(shù)迭代快且頻繁的領(lǐng)域，智能手機(jī)用光學(xué)元件及鏡頭占據(jù)整個(gè)光學(xué)市場(chǎng)份額超過(guò)70%，其次為安防監(jiān)控鏡頭、車(chē)載鏡頭、機(jī)器視覺(jué)鏡頭等。近年來(lái)，隨著前沿科技應(yīng)用場(chǎng)景的不斷成熟，以移動(dòng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、生物識(shí)別技術(shù)、AR/VR、運(yùn)動(dòng)攝像等為代表的新興市場(chǎng)的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能信息系統(tǒng)將視頻圖像信息作為重要的數(shù)據(jù)，為光學(xué)鏡頭使用場(chǎng)景帶來(lái)了更大的市場(chǎng)空間。新一代信息技術(shù)為保證對(duì)信息數(shù)據(jù)運(yùn)算的精度和效率，對(duì)光學(xué)鏡頭可靠性和成像質(zhì)量提出更高的要求，促使鏡頭企業(yè)的技術(shù)加速升級(jí)。我國(guó)的高端光學(xué)技術(shù)起步較晚，憑借近十幾年的積累與進(jìn)步，中國(guó)精密光學(xué)市場(chǎng)快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)大型精密光學(xué)企業(yè)聚焦于不同應(yīng)用領(lǐng)域差異化競(jìng)爭(zhēng)，并在各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)集中度較高。同時(shí)，由于消費(fèi)級(jí)精密光學(xué)商業(yè)應(yīng)用成熟，除消費(fèi)級(jí)光學(xué)元件及鏡頭競(jìng)爭(zhēng)較為激烈外，應(yīng)用于高端裝備制造、前沿科學(xué)研究、專(zhuān)業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域的精密光學(xué)制造商，在各自技術(shù)優(yōu)勢(shì)的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域差異化競(jìng)爭(zhēng)。例如，消費(fèi)電子光學(xué)領(lǐng)域的藍(lán)特光學(xué)、舜宇光學(xué)等，安防監(jiān)控鏡頭領(lǐng)域的聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)等，專(zhuān)用精密光學(xué)鏡頭領(lǐng)域的福特科、永新光學(xué)等制造商。（一）精密光學(xué)器件概況光學(xué)器件（或光學(xué)元件）是指利用光學(xué)原理實(shí)現(xiàn)各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等功能的光學(xué)系統(tǒng)中的主要器件，是各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學(xué)存儲(chǔ)設(shè)備核心部件的重要組成部分。根據(jù)精度和用途的不同，可分為傳統(tǒng)光學(xué)器件和精密光學(xué)器件，其中精密光學(xué)器件根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可進(jìn)一步細(xì)分為消費(fèi)級(jí)精密光學(xué)器件及工業(yè)級(jí)精密光學(xué)器件。精密光學(xué)器件較傳統(tǒng)光學(xué)器件在面型、鍍膜和表面光潔度的精度上大大提高，且通常包含多個(gè)精密光學(xué)器件膠合在一起。在精密光學(xué)器件的制造過(guò)程中，計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)控加工技術(shù)、自動(dòng)控制與精密多層鍍膜技術(shù)、膠合技術(shù)和高速精磨、高速拋光以及精加工、超細(xì)微精密加工技術(shù)相結(jié)合，顯著提高了光學(xué)器件的精度和質(zhì)量。工業(yè)級(jí)精密光學(xué)器件是應(yīng)用于工業(yè)測(cè)量、半導(dǎo)體、生命科學(xué)、無(wú)人駕駛、生物識(shí)別、AR/VR檢測(cè)等高科技行業(yè)的關(guān)鍵配套器件，這些行業(yè)對(duì)于精密光學(xué)器件的工藝參數(shù)、技術(shù)性能、應(yīng)用環(huán)境、作用效果等方面要求較為苛刻，從而推動(dòng)精密度更高的工業(yè)級(jí)精密光學(xué)器件行業(yè)的發(fā)展。工業(yè)級(jí)精密光學(xué)器件的特點(diǎn)可以歸納：一是尺寸超大或超小化，典型超大尺寸已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)1m；二是在往尺寸兩極化發(fā)展的同時(shí)對(duì)面型和表面粗糙度提出更高要求，在超大尺寸的同時(shí)最高的面型精度要求達(dá)到λ/200、表面粗糙度達(dá)到0．1nm以下。這些技術(shù)參數(shù)往往還要在特殊的光學(xué)材料上實(shí)現(xiàn)，除了熔石英、光學(xué)玻璃等典型的硬脆材料，還出現(xiàn)了超硬脆性材料，如碳化硅，以及軟脆材料，如磷酸二氫鉀（KDP）激光晶體等特殊材料，這對(duì)光學(xué)器件的超精密制造提出了更高難度的要求。（二）精密光學(xué)鏡頭概況精密光學(xué)鏡頭是以精密光學(xué)器件為基礎(chǔ)，利用先進(jìn)的模組，組裝、加工而成的光學(xué)組件，對(duì)分辨率、對(duì)比度、景深以及各種像差等成像質(zhì)量的關(guān)鍵性指標(biāo)起著決定性的作用。根據(jù)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性、制造工藝的難易程度不同，可分為傳統(tǒng)光學(xué)鏡頭和精密光學(xué)鏡頭。近年來(lái)，精密機(jī)械制造技術(shù)和高精度檢測(cè)技術(shù)的快速發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)了精密光學(xué)鏡頭制造技術(shù)的革新，例如各類(lèi)遙感鏡頭、及天文望遠(yuǎn)鏡、航空航天相機(jī)鏡頭、強(qiáng)激光鏡頭、光刻機(jī)鏡頭等，均在功能和性能方面得到快速發(fā)展。（三）精密光學(xué)系統(tǒng)/儀器概況人工智能的日益普及和自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的廣泛推廣，掀起了自動(dòng)化試驗(yàn)、自動(dòng)化檢測(cè)、自動(dòng)化測(cè)量?jī)x器和設(shè)備的研制浪潮。自動(dòng)化的光學(xué)系統(tǒng)/儀器主要承擔(dān)了將光學(xué)信息數(shù)字化的功能，將生成的數(shù)字化圖像、頻譜信息、掃描點(diǎn)云等數(shù)字信息，結(jié)合各種圖像處理算法，提取出目標(biāo)信息，用以在線指導(dǎo)和輔助人們的工作、進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的自動(dòng)鑒別，結(jié)合專(zhuān)家系統(tǒng)對(duì)樣本進(jìn)行快速篩選，減少后續(xù)人工判斷的工作量。加快行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用（一）廣播電視領(lǐng)域加大超高清電視采集制作、總控播出、互動(dòng)分發(fā)、數(shù)據(jù)中心、管理平臺(tái)等系統(tǒng)建設(shè)投入，推動(dòng)超高清電視直播頻道建設(shè)。加強(qiáng)超高清視頻點(diǎn)播平臺(tái)建設(shè)，構(gòu)建支撐超高清視頻生產(chǎn)、聚合、分發(fā)、應(yīng)用的融合業(yè)務(wù)平臺(tái)。推動(dòng)超高清電視在有線電視、衛(wèi)星電視、IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視的應(yīng)用。（二）文教娛樂(lè)領(lǐng)域推動(dòng)超高清視頻在游戲、動(dòng)漫、電影等領(lǐng)域的應(yīng)用，支持超高清游戲制作工具、電影拍攝和放映設(shè)備、超高清畫(huà)屏等產(chǎn)品的研發(fā)量產(chǎn)。探索和推廣面向家庭用戶(hù)的院線準(zhǔn)同步、個(gè)性化點(diǎn)播院線等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，支持建設(shè)4K影院。加快超高清教育平板、投影儀、會(huì)議平板、交互智能終端等教學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用，推動(dòng)超高清視頻技術(shù)在數(shù)字博物館、鑒真防偽、藝術(shù)鑒賞等領(lǐng)域的應(yīng)用。（三）安防監(jiān)控領(lǐng)域加快推進(jìn)超高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)等的研發(fā)量產(chǎn)。推進(jìn)安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造，支持發(fā)展基于超高清視頻的人臉識(shí)別、行為識(shí)別、目標(biāo)分類(lèi)等人工智能算法，提升監(jiān)控范圍、識(shí)別效率及準(zhǔn)確率，打造一批智能超高清安防監(jiān)控應(yīng)用試點(diǎn)。（四）醫(yī)療健康領(lǐng)域加快推進(jìn)超高清術(shù)野攝像機(jī)、內(nèi)窺鏡手術(shù)設(shè)備、術(shù)野顯示器、醫(yī)學(xué)影像與設(shè)備控制器、醫(yī)學(xué)影像診斷顯示器、會(huì)診顯示器等超高清產(chǎn)品研發(fā)及應(yīng)用，推動(dòng)超高清視頻技術(shù)在遠(yuǎn)程醫(yī)療、手術(shù)培訓(xùn)、內(nèi)窺鏡手術(shù)、醫(yī)療影像檢測(cè)等方面的廣泛應(yīng)用。加強(qiáng)超高清醫(yī)療影像與人工智能有效結(jié)合，支持醫(yī)療影像識(shí)別分析、智能會(huì)診等智能算法研發(fā)。（五）智能交通領(lǐng)域推動(dòng)超高清視頻技術(shù)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)中的應(yīng)用，加強(qiáng)超高清車(chē)載圖像傳感器及車(chē)載屏幕產(chǎn)品研發(fā)量產(chǎn)，提升車(chē)輛感知能力與人機(jī)交互體驗(yàn)。推動(dòng)超高清技術(shù)在交通管控中的應(yīng)用，提升復(fù)雜環(huán)境下對(duì)車(chē)牌、車(chē)型識(shí)別的正確率。開(kāi)展超高清硬件、智能算法等一體化的交通智能化試點(diǎn)應(yīng)用。（六）工業(yè)制造領(lǐng)域加快超高清工業(yè)內(nèi)窺鏡、工業(yè)相機(jī)、生產(chǎn)線自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備等的產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)超高清視頻技術(shù)在工業(yè)可視化、缺陷檢測(cè)、產(chǎn)品組裝定位引導(dǎo)、機(jī)器人巡檢、人機(jī)協(xié)作交互等場(chǎng)景下的應(yīng)用，圍繞電子、汽車(chē)、航空航天等規(guī)模大、精度高的工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景打造一批可推廣的典型應(yīng)用?；驹瓌t（一）堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)、企業(yè)主體堅(jiān)持使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，營(yíng)造良好政策環(huán)境，強(qiáng)化企業(yè)主體地位，促進(jìn)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，引導(dǎo)企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)。（二）堅(jiān)持系統(tǒng)布局、統(tǒng)籌推進(jìn)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，基于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展基礎(chǔ)和不同地區(qū)發(fā)展條件，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈完善資金鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。（三）堅(jiān)持整機(jī)帶動(dòng)、重點(diǎn)突破聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，集中資源實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，帶動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整體提升。（四）堅(jiān)持應(yīng)用牽引、融合創(chuàng)新加快超高清視頻與重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，培育新市場(chǎng)、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)，助力以視頻為核心的行業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。（五）堅(jiān)持開(kāi)放發(fā)展、合作共贏促進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源的整合利用，加強(qiáng)與海外優(yōu)勢(shì)地區(qū)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展。突破核心關(guān)鍵器件堅(jiān)持整機(jī)帶動(dòng)，突破超高清成像、高帶寬實(shí)時(shí)傳輸、超高速存儲(chǔ)、HDR顯示兼容與動(dòng)態(tài)適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識(shí)別、行為動(dòng)態(tài)分析、醫(yī)學(xué)影像診斷等關(guān)鍵技術(shù)，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲(chǔ)芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)。加強(qiáng)4K/8K顯示面板創(chuàng)新，發(fā)展高精密光學(xué)鏡頭等關(guān)鍵配套器件。加快人才培養(yǎng)，構(gòu)筑智力資源高地采取培養(yǎng)和引進(jìn)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高端、復(fù)合型人才。鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研合作，支持高等學(xué)校加強(qiáng)超高清視頻相關(guān)學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)，引導(dǎo)職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技能型人才。鼓勵(lì)領(lǐng)軍企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等培養(yǎng)、培訓(xùn)高水平超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍。推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化強(qiáng)化應(yīng)用牽引，加大超高清電視關(guān)鍵制播設(shè)備的研發(fā)力度，支持超高清影視攝像機(jī)、極低照度攝像機(jī)等視頻采集設(shè)備研發(fā)。推進(jìn)超高清電視切換臺(tái)及其系統(tǒng)、總控和播出系統(tǒng)、視音頻矩陣、專(zhuān)業(yè)調(diào)音臺(tái)、專(zhuān)業(yè)監(jiān)視器等重點(diǎn)制播設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。支持適配超高清視頻的高容量、高速率存儲(chǔ)系統(tǒng)等研發(fā)應(yīng)用。推動(dòng)超高清電視、機(jī)頂盒、虛擬現(xiàn)實(shí)（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）設(shè)備等產(chǎn)品普及，發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影機(jī)等商用顯示終端，加快超高清視頻監(jiān)控、工業(yè)相機(jī)、醫(yī)療影像設(shè)備等行業(yè)專(zhuān)用系統(tǒng)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。精密光學(xué)行業(yè)產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域概況（一）精密光學(xué)行業(yè)生命科學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域概況在生命科學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)精密光學(xué)產(chǎn)品主要用于基因測(cè)序儀、口內(nèi)掃描儀等儀器設(shè)備中?；驕y(cè)序儀，是測(cè)定DNA片段的堿基順序、種類(lèi)和定量的儀器?；驕y(cè)序儀市場(chǎng)的技術(shù)壁壘很高，從全球范圍來(lái)看，主要有美國(guó)的Illumina、ThermoFisherScientific與中國(guó)的華大智造可以量產(chǎn)臨床級(jí)別的高通量基因測(cè)序儀。BCCResearch的報(bào)告顯示，全球基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)244億美元，中國(guó)基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)29億美元。口內(nèi)掃描儀也稱(chēng)電子印模掃描儀，應(yīng)用小型探入式光學(xué)掃描頭，直接在患者口腔內(nèi)獲取牙齒、牙齦、黏膜等軟硬組織表面三維形貌及彩色紋理信息。3D牙科掃描儀行業(yè)的技術(shù)壁壘、資金壁壘以及注冊(cè)證壁壘較高，市場(chǎng)主要為Sirona、3Shape、AligniTero、Carestream等國(guó)際知名品牌占據(jù)。根據(jù)BrandEssence的報(bào)告，預(yù)計(jì)2025年全球3D牙科掃描儀市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15．94億美元，2019年至2025年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11．50%。工業(yè)級(jí)精密光學(xué)產(chǎn)品作為提供可視化、檢測(cè)以及分析等功能載體的重要工具，在生命科學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2021年，以基因測(cè)序、牙科掃描等為主的全球生命科學(xué)領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模為30．4億元，預(yù)計(jì)2022至2026年全球生命科學(xué)領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將從35．0億元增長(zhǎng)至52．5億元。（二）精密光學(xué)行業(yè)半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域概況廣義上的半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備主要包括工藝檢測(cè)設(shè)備、晶圓檢測(cè)設(shè)備、終測(cè)設(shè)備。半導(dǎo)體檢測(cè)貫穿整個(gè)半導(dǎo)體制造過(guò)程，可避免制造損失的指數(shù)式增長(zhǎng)。光學(xué)成像系統(tǒng)對(duì)半導(dǎo)體檢測(cè)效果的高低有關(guān)鍵影響，行業(yè)主要為半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備提供高精度的光學(xué)顯微成像鏡頭及系統(tǒng)，具備更高分辨率、更大檢測(cè)面積的光學(xué)系統(tǒng)能夠極大地提高晶圓檢測(cè)設(shè)備的缺陷甄別能力及測(cè)量通量。光刻機(jī)是集成電路制造的關(guān)鍵核心設(shè)備。高端光刻機(jī)含有上萬(wàn)個(gè)零部件，光學(xué)器件是其中的一類(lèi)關(guān)鍵部件，對(duì)光刻機(jī)的成像分辨率和套刻精度有重要影響。光學(xué)器件精度需控制在幾納米以?xún)?nèi)，對(duì)誤差和穩(wěn)定性的要求極為苛刻。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）在2022年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體設(shè)備（包括晶圓制造設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和封裝設(shè)備）的全球總銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將在2022年達(dá)到1，175億美元，較2021年的1，025億美元增長(zhǎng)14．7%，并預(yù)計(jì)在2023年增長(zhǎng)至1，208億美元。對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備需求的增加亦推動(dòng)了半導(dǎo)體領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2019至2021年，全球半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)從22．3億元增長(zhǎng)至29．9億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)15．8%；預(yù)計(jì)2022至2026年，全球半導(dǎo)體領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將從35．5億元增長(zhǎng)至55．8億元。（三）精密光學(xué)行業(yè)AR/VR檢測(cè)應(yīng)用領(lǐng)域概況廣義的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)包括虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)（AR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)（VR）、混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)（MR）。虛擬現(xiàn)實(shí)的近眼顯示器缺陷對(duì)用戶(hù)的體驗(yàn)有重大影響，可能會(huì)降低可視化效果和設(shè)備可操作性，影響用戶(hù)體驗(yàn)，并導(dǎo)致眼睛疲勞。因此，顯示器的光學(xué)檢測(cè)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量控制而言至關(guān)重要。光學(xué)檢測(cè)設(shè)備需要采用獨(dú)特的光學(xué)設(shè)計(jì)，在頭戴式顯示設(shè)備所需的距離下復(fù)制、模擬近似于人眼尺寸、位置和視野的光圈特征。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在2019-2023年期間，全球AR/VR產(chǎn)品和服務(wù)支出將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)77．0%；從出貨量來(lái)看，2021年全球AR和VR頭盔的出貨量約為970萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到4，387萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為45．83%。AR/VR旺盛的市場(chǎng)需求將帶動(dòng)對(duì)AR/VR檢測(cè)設(shè)備的需求，為相關(guān)領(lǐng)域的工業(yè)級(jí)精密光學(xué)產(chǎn)品孕育廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2019至2021年全球AR/VR領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模從3．4億元上升至7．0億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)43．5%；作為AR/VR產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)之前的必要環(huán)節(jié)，AR/VR產(chǎn)品檢測(cè)在開(kāi)發(fā)流程中的重要性將逐漸提升，預(yù)計(jì)2022至2026年該領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將從9．2億元增長(zhǎng)至20．3億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)21．9%。（四）精密光學(xué)行業(yè)航空航天應(yīng)用領(lǐng)域概況在航天領(lǐng)域，工業(yè)級(jí)精密光學(xué)產(chǎn)品主要運(yùn)用于航空測(cè)繪相機(jī)、高光譜相機(jī)、登陸車(chē)車(chē)載鏡頭、空間目標(biāo)天基觀測(cè)系統(tǒng)等設(shè)備，在空間交會(huì)對(duì)接等高精度定位應(yīng)用中需要光學(xué)成像系統(tǒng)具有高分辨率、低畸變、大視場(chǎng)的特點(diǎn)，對(duì)光學(xué)產(chǎn)品的制造工藝提出挑戰(zhàn)。在航空領(lǐng)域，工業(yè)級(jí)精密光學(xué)產(chǎn)品主要用于飛機(jī)傳感器、平視顯示器（HUD）等設(shè)備中。國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展在為精密光學(xué)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間的同時(shí)，對(duì)相關(guān)零部件供應(yīng)商的研發(fā)實(shí)力、工藝水平等亦提出了極高的要求。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2021年全球航空航天領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)的市場(chǎng)規(guī)模為9．0億元，隨著各國(guó)對(duì)航空航天行業(yè)的持續(xù)投資，預(yù)計(jì)到2026年該領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13．8億元。（五）精密光學(xué)行業(yè)生物識(shí)別應(yīng)用領(lǐng)域概況生物識(shí)別技術(shù)利用人體固有的生理特性和行為特征來(lái)進(jìn)行個(gè)人身份的鑒定，被廣泛應(yīng)用于政府、銀行、安全防務(wù)等領(lǐng)域。指紋/掌紋掃描儀是利用人的指紋或掌紋各不相同的特點(diǎn)進(jìn)行身份識(shí)別的一種精密電子儀器，光學(xué)成像鏡頭是指紋/掌紋采集儀的核心部件，其精度直接影響指紋圖像的還原逼真程度。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2019至2021年全球生物識(shí)別領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)的市場(chǎng)規(guī)模從7．4億元增長(zhǎng)至9．8億元，伴隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟以及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的下降，生物識(shí)別的滲透率有望快速提升，預(yù)計(jì)2022至2026年該領(lǐng)域精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將從11．9億元增長(zhǎng)至27．2億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到23．0%。（六）精密光學(xué)行業(yè)無(wú)人駕駛應(yīng)用領(lǐng)域概況激光雷達(dá)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)LiDAR）是通過(guò)激光測(cè)距技術(shù)探測(cè)環(huán)境信息的主動(dòng)傳感器的統(tǒng)稱(chēng)。光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的質(zhì)量直接影響激光雷達(dá)系統(tǒng)的整機(jī)性能。從光學(xué)角度，激光雷達(dá)系統(tǒng)面臨的主要挑戰(zhàn)與信噪比有關(guān)：明亮的光線會(huì)增加噪音；雨、霧、雪等不利條件會(huì)導(dǎo)致信號(hào)減弱。以上因素都會(huì)導(dǎo)致激光雷達(dá)系統(tǒng)信噪比降低，影響系統(tǒng)可接受的分辨率以及探測(cè)并識(shí)別物體的距離。因此，打造最佳信噪比的高性能光學(xué)組件是重中之重。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2019至2021年全球無(wú)人駕駛領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)的市場(chǎng)規(guī)模從3．3億元躍升到7．6億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為51．8%；未來(lái)隨著無(wú)人駕駛行業(yè)的發(fā)展，激光雷達(dá)等感知設(shè)備的出貨量有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，推動(dòng)工業(yè)級(jí)精密光學(xué)產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022至2026年，該領(lǐng)域工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將從10．2億元上升到25．0億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為25．1%。精密光學(xué)行業(yè)行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）精密光學(xué)行業(yè)面臨的機(jī)遇1、良好政策環(huán)境為精密光學(xué)行業(yè)發(fā)展提供有利保障近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，持續(xù)引導(dǎo)和鼓勵(lì)精密光學(xué)行業(yè)的發(fā)展。例如，《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，加快研制高功率光纖激光器、掃描振鏡、動(dòng)態(tài)聚焦鏡及高性能電子槍等配套核心器件，提升軟硬件協(xié)同創(chuàng)新能力?！妒鍑?guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出，研制滿(mǎn)足高速光通信設(shè)備所需的光電子集成器件；突破光電子器件制造的標(biāo)準(zhǔn)化難題和技術(shù)瓶頸，建立和發(fā)展光電子器件應(yīng)用示范平臺(tái)和支撐技術(shù)體系，推動(dòng)我國(guó)信息光電子器件技術(shù)和集成電路設(shè)計(jì)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2、科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)精密光學(xué)行業(yè)市場(chǎng)需求不斷增加精密光學(xué)行業(yè)是集光學(xué)設(shè)計(jì)、超精密加工、材料學(xué)、機(jī)構(gòu)學(xué)、電子學(xué)等先進(jìn)科技于一體的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著電子信息技術(shù)的日新月異，更新?lián)Q代速度越來(lái)越快，光學(xué)產(chǎn)品精密度要求愈加提高，光學(xué)鏡頭及其模組等光學(xué)產(chǎn)品在各類(lèi)高端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中的重要性不斷提升，市場(chǎng)需求將持續(xù)保持增長(zhǎng)。同時(shí)受益于科技的快速發(fā)展和創(chuàng)新，精密光學(xué)產(chǎn)品可以更多地和電子通信產(chǎn)品相結(jié)合，創(chuàng)造更多的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)精密光學(xué)行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。3、由消費(fèi)級(jí)邁向工業(yè)級(jí)，精密光學(xué)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)張精密光學(xué)行業(yè)的發(fā)展受下游整機(jī)設(shè)備產(chǎn)品需求的變化而變化。近幾年，隨著智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品普及率的快速提升，行業(yè)整體進(jìn)入飽和期。與此同時(shí)，隨著國(guó)家大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提升創(chuàng)新能力，進(jìn)一步發(fā)展壯大新一代信息技術(shù)、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新興領(lǐng)域需求的高速成長(zhǎng)帶動(dòng)了精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。光電產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整帶動(dòng)了處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的精密光學(xué)行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向半導(dǎo)體、生命科學(xué)、AR/VR檢測(cè)等高端科技應(yīng)用領(lǐng)域靠攏。未來(lái)，隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，精密光學(xué)在該等領(lǐng)域的應(yīng)用將朝縱深化發(fā)展，終端市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)亦將拉動(dòng)精密光學(xué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。4、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)移帶動(dòng)我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)全球化和發(fā)達(dá)國(guó)家光電產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，全球光學(xué)產(chǎn)業(yè)正逐漸向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移，德國(guó)、美國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的知名光學(xué)企業(yè)已在中國(guó)大陸設(shè)廠，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著技術(shù)水平的不斷提升，本土精密光學(xué)企業(yè)正在逐步追趕國(guó)際