運(yùn)營商G業(yè)務(wù)介紹

3G終端產(chǎn)品情況消費(fèi)人群分析運(yùn)營商3G業(yè)務(wù)第一頁，共二十頁。運(yùn)營商3G業(yè)務(wù)概況中國移動(dòng)中國電信中國聯(lián)通3G網(wǎng)絡(luò)TD-SCDMACDMA2000WCDMA號(hào)段188,157(試商用),147(數(shù)據(jù)卡）189,133,153185,186,原130,131,132,156平滑過渡3G品牌09年1月7日推出09年4月16日正式推出09年4月28日推出定位時(shí)尚、年輕、個(gè)性元素，目前以移動(dòng)業(yè)務(wù)為主目前定位于高端用戶；聚焦于政企客戶、家庭客戶的應(yīng)用，突出全業(yè)務(wù)優(yōu)勢目標(biāo)人群為年輕時(shí)尚男女、商務(wù)人士；體現(xiàn)全業(yè)務(wù)特點(diǎn)經(jīng)營主策略推崇上網(wǎng)本推崇手機(jī)和上網(wǎng)卡，向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透力推手機(jī)終端，數(shù)據(jù)卡以HSDPA（3.5G）和HSUPA（3.75G）制式為主第二頁，共二十頁。運(yùn)營商3G運(yùn)營模式對比運(yùn)營商中國移動(dòng)中國電信中國聯(lián)通集采方案均為總部定制規(guī)范（入庫），分公司負(fù)責(zé)采購、銷售銷售渠道TD終端較少，當(dāng)前以營業(yè)廳渠道為主，向社會(huì)化渠道傾斜社會(huì)化渠道為主（60％左右）社會(huì)化渠道為主（90％以上）09年3G銷量計(jì)劃270萬部1500萬部1460萬部銷售說明1、運(yùn)營商預(yù)計(jì)在2010年底3G終端才規(guī)模銷售；2、工信部規(guī)劃在2009～2011年，3G用戶必須突破1.5億戶，年均增長5000萬。第三頁，共二十頁。運(yùn)營商3G定制策略中國移動(dòng)將深度介入手機(jī)操作系統(tǒng)開發(fā)，與廠家深度定制投入6億啟動(dòng)“TD終端專項(xiàng)激勵(lì)基金聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目”以蘋果AppStore為榜樣打造MobileMarket軟件商店訂購更多TD智能手機(jī)中國聯(lián)通終端是中國聯(lián)通投入精力最小的領(lǐng)域，因此其定制策略可能是引導(dǎo)終端廠商配合業(yè)務(wù)發(fā)展，集中采購量將不會(huì)太大將與終端廠商在手機(jī)的功能、菜單等方面進(jìn)行深度定制，以求推廣無線上網(wǎng)卡、手機(jī)音樂、手機(jī)電視、可視電話、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)搜索、手機(jī)報(bào)道等3G業(yè)務(wù)中國電信推出“中國電信CDMA終端需求規(guī)范”。目前已經(jīng)與三星、LG、宇龍、中興、華為等廠商集采定制協(xié)議，進(jìn)入中國電信天翼手機(jī)“手機(jī)定制庫”第四頁，共二十頁。運(yùn)營商3G階段部署第一個(gè)階段（2008-2009年）以數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)為主，2G增強(qiáng)型業(yè)務(wù)占據(jù)重要位置3G產(chǎn)品有所部署第二個(gè)階段（2010－2011年）3G產(chǎn)品達(dá)到一定水平，服務(wù)更加豐富多元，整曲下載、手機(jī)游戲?qū)⒊蔀橹匾麃碓矗苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)如即時(shí)通信，手機(jī)郵箱、手機(jī)電視等盛行。處理器技術(shù)、射頻技術(shù)、顯示技術(shù)、電池和功耗、攝像技術(shù)等硬件指標(biāo)必需有所改進(jìn)和突破第三個(gè)階段（2011年后）3G兩類主流，一類是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)(數(shù)據(jù)卡)業(yè)務(wù)，另外一類是融合類業(yè)務(wù)，如移動(dòng)電視和視頻電話、視頻點(diǎn)播未來的互聯(lián)網(wǎng)將全面顛覆傳統(tǒng)的“用瀏覽器上網(wǎng)”概念；移動(dòng)手持終端設(shè)備、智能鑰匙、汽車甚至冰箱電視等所有與生活相關(guān)的產(chǎn)品都會(huì)被智能化和信息化第五頁，共二十頁。海外運(yùn)營商3G應(yīng)用服務(wù)運(yùn)營商及品牌3G特色應(yīng)用服務(wù)運(yùn)營商及品牌3G特色應(yīng)用服務(wù)日本NTTDocomo-I-MODE1.郵件服務(wù)2.新聞、天氣預(yù)報(bào)定制3.互聯(lián)網(wǎng)瀏覽4.應(yīng)用服務(wù)：游戲、電話銀行、移動(dòng)錢包及支付、移動(dòng)餐廳、購物優(yōu)惠券提供5.音樂及娛樂：音樂下載、數(shù)字電視、Flash動(dòng)畫瀏覽及制作、DOCOMO儲(chǔ)錢罐（使用相應(yīng)服務(wù)/活動(dòng)，獲取相應(yīng)”硬幣“）、可視電話6.彩玲業(yè)務(wù)7.語音信箱8.呼叫等待9.Pushtotalk10.來電轉(zhuǎn)移11.多卡多待機(jī)12.雙網(wǎng)雙待13.位置應(yīng)用日本KDDI-au1.語音信箱2.呼叫轉(zhuǎn)移3.呼叫等待4.三方通話5.郵件服務(wù)6.LISMO!音樂娛樂服務(wù)：鈴音、背景下載、音樂搜索、彩鈴業(yè)務(wù)7.健身運(yùn)動(dòng)：實(shí)時(shí)跟蹤步行、跑步中消耗卡路里，運(yùn)動(dòng)軌跡、速度等信息（RUN&WALK）；跟蹤飲食、美容等日常生活，監(jiān)控卡路里攝入量，并給出分析建議（KARADA身體管理）8.位置導(dǎo)航9.移動(dòng)數(shù)字電視10.安全服務(wù)：丟失手機(jī)、安全瀏覽網(wǎng)絡(luò)（設(shè)置成人、黑客、賭博等信息過濾）、遠(yuǎn)程控制（當(dāng)手機(jī)丟失時(shí)，可遠(yuǎn)程控制手機(jī)，如鎖機(jī)等）、地震避開（緊急地震信息傳遞）11.消費(fèi)與購物：移動(dòng)錢包、KDDI購物商城、拍賣會(huì)、音樂、圖書、軟件專賣、票務(wù)、旅游中心12.手機(jī)娛樂：網(wǎng)絡(luò)游戲、電子圖書、虛擬造型（將自己全身像輸入后，在手機(jī)里虛擬搭配各種服飾）、手機(jī)雜志、LISMO！頻道（提供音樂、新聞、天氣、搞笑綜藝節(jié)目）FLASH動(dòng)畫、共享社區(qū)13.便捷工具：個(gè)人網(wǎng)頁空間、資訊快遞14.郵件服務(wù)：郵件收發(fā)、ONEGREE（提供記錄生活日記交友平臺(tái)）、手機(jī)博客分析：販賣娛樂和信息服務(wù)的超市，生活方式提供多樣化、個(gè)性化服務(wù)，良好的用戶體驗(yàn)服務(wù)相對成熟、貼心，具有吸引力第六頁，共二十頁。運(yùn)營商3G應(yīng)用服務(wù)對比運(yùn)營商3G特色應(yīng)用服務(wù)中國移動(dòng)-G31、隨E行：寬帶上網(wǎng)（TDSCDMA）2、手機(jī)地圖（導(dǎo)航）：簡易位置服務(wù)應(yīng)用3、139郵箱：郵箱服務(wù)4、百寶箱：軟件應(yīng)用下載服務(wù)5、手機(jī)動(dòng)漫：瀏覽動(dòng)漫圖片、視頻、動(dòng)畫6、手機(jī)支付：購買、支付7、可視通話中國聯(lián)通-沃1、寬帶無線上網(wǎng)（WCDMA）2、手機(jī)電視3、可視電話4、手機(jī)音樂中國電信-天翼1、寬帶無線上網(wǎng)（WIFI）2、189郵箱3、手機(jī)影視4、愛音樂：手機(jī)音樂分享、下載5、手機(jī)報(bào)6、綜合辦公：集團(tuán)單位網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用辦公、信息共享7、全球眼：視頻監(jiān)控8、天翼對講：PushtoTalk一鍵通技術(shù)實(shí)現(xiàn)短距離對講9、天翼live：即時(shí)通訊分析：初級(jí)水平，服務(wù)種類和內(nèi)容均較單一，缺乏個(gè)性和特色服務(wù)內(nèi)容，運(yùn)營商各項(xiàng)內(nèi)容基本相似第七頁，共二十頁。運(yùn)營商3G應(yīng)用服務(wù)單項(xiàng)對比1郵件服務(wù)運(yùn)營商項(xiàng)目說明資費(fèi)KDDI-au收發(fā)郵件100字符內(nèi)/封郵件10元/月ONEGREEKDDI/GREE提供記錄生活日記交友平臺(tái)會(huì)員免費(fèi)手機(jī)博客提供手機(jī)寫博客平臺(tái)，并可以享受打印免費(fèi)，打印收費(fèi)NTTDococmo-ImodeI-MODE郵件郵件收發(fā)無服務(wù)費(fèi)I-mode擴(kuò)展郵件服務(wù)使用定時(shí)發(fā)送、使用DECO郵件資源免費(fèi)聊天室郵件使用郵件進(jìn)行實(shí)時(shí)聊天互動(dòng)/郵件服務(wù)運(yùn)營商空間說明資費(fèi)中國移動(dòng)139郵箱2G附件20M、手機(jī)網(wǎng)盤500M免費(fèi)10G附件30M、手機(jī)網(wǎng)盤1G，PUSHMAIL5元/月無限制附件50M、手機(jī)網(wǎng)盤10G，PUSHMAIL20元/月中國電信189郵箱2G附件20M、手機(jī)網(wǎng)盤500M，無PUSHmail功能免費(fèi)10G附件30M、手機(jī)網(wǎng)盤1G，PUSHMAIL5元/月20G附件40M、手機(jī)網(wǎng)盤5G，PUSHMAIL10元/月無限制附件50M、手機(jī)網(wǎng)盤10G，PUSHMAIL20元/月中國聯(lián)通無郵箱服務(wù)分析：日本運(yùn)營商的郵件服務(wù)內(nèi)容相對完善和豐富，“ONEGREE”和手機(jī)博客的免費(fèi)應(yīng)用能提高用戶黏度；而目前我國運(yùn)營商（移動(dòng)和電信）在此方面的服務(wù)內(nèi)容較單一，未顯露3G的真正優(yōu)勢，和2.5G業(yè)務(wù)差異不大，僅在速度和空間上有所上提升資費(fèi)方面，日本運(yùn)營商基本采取免費(fèi)政策；而國內(nèi)兩家運(yùn)營商資費(fèi)基本相同，對2G空間的郵件服務(wù)均采取免費(fèi)政策來吸引用戶體驗(yàn)，電信資費(fèi)劃分相對更細(xì)備注：資費(fèi)均為上海資費(fèi)，其他地區(qū)有較大差異第八頁，共二十頁。運(yùn)營商3G應(yīng)用服務(wù)單項(xiàng)對比2分析：日本運(yùn)營商基于位置服務(wù)的功能比較貼心和“因地置宜”（如“災(zāi)害躲避指引”和“親自定位”），而國內(nèi)仍較單一，且運(yùn)營商之間的服務(wù)內(nèi)容無競爭差異；電信有基于行業(yè)用戶的導(dǎo)航服務(wù)國內(nèi)業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)單位主要以“月”和“次”為單位，在國內(nèi)3G初期階段，若采取NTT導(dǎo)航服務(wù)的“前60天免費(fèi)服務(wù)”的策略，將有望吸引更多用戶體驗(yàn)備注：資費(fèi)均為上海資費(fèi)，其他地區(qū)有較大差異位置服務(wù)運(yùn)營商項(xiàng)目說明資費(fèi)中國移動(dòng)手機(jī)導(dǎo)航主要功能：無需GPS設(shè)備定位全國337個(gè)城市三維地圖行程語音導(dǎo)航2元/次15元/月手機(jī)地圖主要功能：無需GPS設(shè)備定位我的位置、朋友哪里、城市搜索、行車探路12元/月0.3元/次中國電信個(gè)人導(dǎo)航主要功能：無需GPS設(shè)備定位我的位置、朋友哪里、城市搜索、行車探路出行路線、語音導(dǎo)航2元/次（短信形式）10元/月（短信形式）25元/月（語音形式）行業(yè)導(dǎo)航通過GPS-one（GPS+CDMA,GPS+SMS）根據(jù)行業(yè)應(yīng)用定制中國聯(lián)通無手機(jī)導(dǎo)航業(yè)務(wù)位置應(yīng)用運(yùn)營商項(xiàng)目說明資費(fèi)KDDI-au位置導(dǎo)航地圖、周邊設(shè)施、目的地檢索、公交換乘、自駕導(dǎo)航、交通阻塞信息地圖免費(fèi)/次：7元/天；22元/月EZ副駕駛導(dǎo)航使用地圖：SHOBUNSHA/ZENRIN/JARTIC22元/月災(zāi)害躲避指引緊急災(zāi)害躲避的指引免費(fèi)親子定位協(xié)助家長隨時(shí)確定親子位置22元/月交通時(shí)刻表查詢/14～22元/月NTTDococmo-ImodeGPS導(dǎo)航，Zenrin地圖前60天免費(fèi)，后22元/月LIS所在地位置信息服務(wù)免費(fèi)imadoco獲知親人、朋友所在地址14元/月Keitai–Osagashi找回丟失手機(jī)地點(diǎn)21元/次第九頁，共二十頁。運(yùn)營商3G業(yè)務(wù)消費(fèi)人群分析運(yùn)營商3G終端定制產(chǎn)品情況 手機(jī)上網(wǎng)卡第十頁，共二十頁。運(yùn)營商3G終端產(chǎn)品情況——手機(jī)3G制式主要品牌產(chǎn)品共性特征產(chǎn)品差異化特點(diǎn)CDMA2000諾基亞、三星、索愛、摩托、聯(lián)想、多普達(dá)、LG、中興、華為、天語、酷派、海爾、海信高像素、雙攝像頭手機(jī)攝像頭像素大多在200萬以上，最高的達(dá)到800萬，攝像頭功能應(yīng)用豐富如數(shù)碼變焦，多種拍攝模式等；雙攝像頭的3G手機(jī)也較多出現(xiàn)，副攝像頭一般在30萬。大屏化2.4-3.0英寸的中、大屏成為主流，最大的屏幕甚至達(dá)到4.0英寸，且是液晶屏智能機(jī)化3G互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，為3G智能手機(jī)的發(fā)展帶來了廣闊前景。目前三家運(yùn)營商定制的3G智能手機(jī)均占到一定比例導(dǎo)航、電子郵件和娛樂等功能應(yīng)用藍(lán)牙和USB借口幾乎成為標(biāo)配雙網(wǎng)雙待手寫輸入，手機(jī)電視WiFi功能智能手機(jī)相對豐富，支持多種辦公軟件及其他商務(wù)功能，如名片掃描等TD-SCDMA三星、LG、TCL、熊貓、酷派、中興、夏新、大唐、聯(lián)想、海爾、UT斯達(dá)康、龍旗、海信EDGE手機(jī)電視運(yùn)營商定制產(chǎn)品基本無添加WiFi功能雙模手機(jī)，甚至有三網(wǎng)三待手機(jī)(中興981)運(yùn)營商定制產(chǎn)品為主，其中國產(chǎn)品牌占到定制產(chǎn)品的近80%，熊貓、新郵通、華立等一些新興或二線國產(chǎn)品牌成為定制產(chǎn)品WCDMA諾基亞、三星、LG、摩托、索愛、夏普、中興、華為、波導(dǎo)、TCL、海爾、琦基EDGE國產(chǎn)品牌較多參與到聯(lián)通定制手機(jī)數(shù)其中波導(dǎo)、愛國者、德信、新郵通、和VEVA等均有產(chǎn)品出現(xiàn)娛樂功能豐富，MP3、MP4，還有流媒體的播放、手機(jī)3D游戲以及視屏通話等的應(yīng)用第十一頁，共二十頁。運(yùn)營商3G終端產(chǎn)品情況——手機(jī)品牌代表型號(hào)產(chǎn)品數(shù)量賣點(diǎn)3G產(chǎn)品線分析天語E500,E91,E71,E81,E61TD:1款WCDMA：無CDMA2000：6款（5款定制）共7款高像素，大屏幕，手機(jī)電視，全鍵盤，視頻播放，智能，GPS，手寫輸入，WiFi（CDMA2000）3G手機(jī)集中于CDMA2000的開發(fā)，且多為運(yùn)營商定制，在手機(jī)外觀上秉承國際大品牌高端手機(jī)的時(shí)尚大氣之風(fēng)聯(lián)想TD900,TD800,Ophone，TD900T，Skates，W300TD：5款（2款定制）WCDMA：1款（定制）CDMA2000：3款（2款定制）共8款高像素，雙攝像頭，大屏幕，超長待機(jī)，智能，GPS,WiFi（CDMA2000）,手機(jī)電視（TD）3G產(chǎn)品主要集中在TD和CDMA2000制式，09年和運(yùn)營商定制合作加大，與移動(dòng)深度定制的Ophone，采用自主研發(fā)的OMS操作系統(tǒng)，定位高端用戶華為C7600，U7310，U3300，U1310，U9100TD：無（07年推出2款均已下市）WCDMA：9款（7款定制）CDMA2000：2款（1款定制）共11款雙攝像頭，EDGE，GPS，WiFi（CDMA2000）手寫輸入，全鍵盤，超長待機(jī)09年加大和運(yùn)營商合作力度，主要集中于和聯(lián)通手機(jī)定制，且多為中低端產(chǎn)品酷派N900,N16,E200,6168H,6268,D50TD:5款（2款定制）WCDMA：無CDMA2000:7款（6款定制）共12款雙網(wǎng)，QVGA屏，手寫輸入，雙攝像頭，智能，GPS,WiFi（CDMA200）,手機(jī)電視（TD）產(chǎn)品以中高端為主，3G手機(jī)制式重心在CDMA2000，和運(yùn)營商定制合作密切中興U210，U860，D90+，U85，U981，T7，N61TD：9款（4款定制）WCDMA：9款（6款定制）CDMA2000：6款（4款定制）共：24款雙網(wǎng)雙/單待，EDGE，GPS，智能，QVGA屏，手寫輸入3G三種制式的產(chǎn)品發(fā)力較為均衡和全面，略偏重于TD和WCDMA制式手機(jī)，CDMA2000產(chǎn)品多為電信定制，以中低端定制為主第十二頁，共二十頁。運(yùn)營商3G終端產(chǎn)品情況——上網(wǎng)卡3G制式主要品牌產(chǎn)品特點(diǎn)CDMA2000中興、華為、恒基偉業(yè)、時(shí)代動(dòng)力、網(wǎng)訊、波樂USB、Express接口主要支持高速上網(wǎng)、數(shù)據(jù)、短信、電話存儲(chǔ)和語音功能支持Windows2000/xp/vista,Mac,Linux等軟件系統(tǒng)TD-SCDMA中興、華為、大唐移動(dòng)、Aircard支持雙模USB接口為主支持Windows2000/xp/vista,Mac,Linux等軟件系統(tǒng)WCDMA中興、華為、索愛、Option、Aircard支持雙模USB、Express接口主要支持高速上網(wǎng)、短信電話本等功能支持Windows2000/xp/vista,Mac,Linux等軟件系統(tǒng)第十三頁，共二十頁。運(yùn)營商3G業(yè)務(wù)3G終端產(chǎn)品情況消費(fèi)人群分析第十四頁，共二十頁。3G消費(fèi)人群分析3G主流消費(fèi)群體：高端的商務(wù)人士和中產(chǎn)的白領(lǐng)階級(jí)；日本3G業(yè)務(wù)消費(fèi)人群：年輕消費(fèi)群占主導(dǎo)，他們?nèi)菀捉邮苄率挛铮⒅貖蕵沸?，由于手機(jī)為他們帶來了方便和快樂，他們通常也愿意為便宜的業(yè)務(wù)支付費(fèi)用日本DoCoMo的用戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，50％以上的3G用戶年齡不足30歲，而且男性用戶達(dá)到60％以上第十五頁，共二十頁。3G消費(fèi)人群分析來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC無線上網(wǎng)為3G服務(wù)最大需求從ZDC五月份做的一份市場調(diào)查結(jié)果顯示來看，過半的網(wǎng)民選擇了3G無線上網(wǎng)服務(wù)，其次為視頻通話和手機(jī)電視；收發(fā)郵件、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲以及多媒體播放價(jià)格仍然是影響消費(fèi)者購機(jī)的首要因素有82.5%的參與網(wǎng)友認(rèn)為價(jià)格是影響其購買3G手機(jī)的首要因素、其次為品牌，和是否有智能操作系統(tǒng)以及待機(jī)時(shí)間長短；輻射、防盜功能是網(wǎng)友相對比較忽視的第十六頁，共二十頁。3G消費(fèi)人群分析上網(wǎng)資費(fèi)過高是困擾3G發(fā)展的最大阻力

據(jù)新浪網(wǎng)調(diào)查顯示，有49.2%的網(wǎng)民表示“上網(wǎng)資費(fèi)太高”是其上升到3G網(wǎng)絡(luò)的最大阻力；其次為“手機(jī)更換”，占到了21.0%，“3G應(yīng)用太少”則是影響用戶上升到3G網(wǎng)絡(luò)的第三大阻力。3G上網(wǎng)卡及手機(jī)服務(wù)最受關(guān)注上網(wǎng)卡和手機(jī)服務(wù)成為目前最關(guān)注的兩類3G業(yè)務(wù)，分別占40.6%和48.3。另外，運(yùn)營商目前主推的上網(wǎng)筆記本業(yè)務(wù)關(guān)注度表現(xiàn)一般，僅占9.4%。此外，3G增值業(yè)務(wù)方面，最具吸引力的仍然是“高速上網(wǎng)”，其次為視頻電話，僅有小部分不到10%的網(wǎng)民選擇了電視多媒體，如手機(jī)電視等。來源：新浪網(wǎng)（09年5月）調(diào)查抽樣樣本：全國36萬網(wǎng)民第十七頁，共二十頁。3G消費(fèi)人群分析3G手機(jī)仍需以中低端為主52.3%的網(wǎng)民能承受的價(jià)格是2000元左右，42.4%網(wǎng)民選擇1000