家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

到2015年，行業(yè)80%以上企業(yè)制定實(shí)施明確的品牌戰(zhàn)略；研發(fā)投入強(qiáng)度不低于3%，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的創(chuàng)新突破，及時(shí)形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，加快產(chǎn)業(yè)化速度；擴(kuò)大品牌在全球市場(chǎng)的影響力，自主品牌出口比例不低于30%；培育一批在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的自主品牌，形成3至5個(gè)擁有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、在國(guó)際市場(chǎng)具有較高影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)自主品牌。制定實(shí)施符合自身實(shí)際、定位明晰的品牌長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不斷提高品牌規(guī)劃的執(zhí)行力，通過(guò)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)確保品牌優(yōu)勢(shì)。二是深入挖掘品牌的文化內(nèi)涵，突出品牌個(gè)性，完善和提升品牌形象，推動(dòng)品牌價(jià)值的提高。三是建立適應(yīng)目標(biāo)市場(chǎng)的品牌體系，通過(guò)品牌細(xì)分、品牌并購(gòu)等途徑不斷完善品牌系列，處理好企業(yè)品牌與產(chǎn)品品牌、母品牌和子品牌之間的關(guān)系。四是創(chuàng)新品牌營(yíng)銷傳播模式，形成與自身品牌形象相一致的多元化傳播渠道，提升消費(fèi)者對(duì)品牌的美譽(yù)度和忠誠(chéng)度。五是著力培育和引進(jìn)國(guó)際化品牌經(jīng)營(yíng)管理人才，了解并尊重不同國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)文化差異，全面提升品牌國(guó)際化經(jīng)營(yíng)運(yùn)作水平。積極履行社會(huì)責(zé)任大力加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)，保持產(chǎn)品與品牌承諾及宣傳的一致性，以良好的信譽(yù)贏得社會(huì)大眾的信賴和支持。二是大力推廣高效節(jié)能和環(huán)保低碳的家電產(chǎn)品，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、使用到報(bào)廢處理的整個(gè)過(guò)程，綜合考慮環(huán)境影響和資源利用，為建設(shè)環(huán)境友好和資源節(jié)約型社會(huì)多做貢獻(xiàn)。三是積極履行廢舊家電處置義務(wù)，自行或委托銷售、維修、專業(yè)回收等相關(guān)單位主動(dòng)回收廢棄家電產(chǎn)品，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。四是開(kāi)展社會(huì)公益活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與社會(huì)進(jìn)步的和諧統(tǒng)一，不斷提升企業(yè)的社會(huì)形象。家電行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）家電行業(yè)面臨的機(jī)遇1、家電行業(yè)國(guó)家政策的有力支持家用電器制造行業(yè)對(duì)改善居民生活質(zhì)量、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮著重要作用。我國(guó)政府和行業(yè)主管部門(mén)對(duì)于家用電器行業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展給予高度關(guān)注，出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從2016年的746，395．10億元增加至2020年的1，015，986．20億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8．01%，并于2020年順利實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)。在此基礎(chǔ)上，我國(guó)居民的經(jīng)濟(jì)實(shí)力也在逐漸增強(qiáng)，人均可支配收入從2016年的23，821元增加至2020年的32，189元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7．82%。2021年我國(guó)居民人均可支配收入達(dá)到35，128元，同比增長(zhǎng)9．13%。隨著居民收入水平的提升，下游行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，大容量、多溫區(qū)、高端化和智能化冰箱逐漸成為市場(chǎng)主流，嵌入式冰箱逐漸成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)品的出貨比例逐漸提升。同時(shí)，隨著居民收入水平的提升，便利店的不斷普及，我國(guó)商用展示柜市場(chǎng)需求逐步上升，帶動(dòng)商用展示柜細(xì)分行業(yè)的發(fā)展。2、家電行業(yè)電商，社交媒體等新興銷售渠道的崛起近年來(lái)，受網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物普及、物流建設(shè)、短視頻直播KOL帶貨等新興銷售業(yè)態(tài)的影響，各種線上消費(fèi)平臺(tái)逐漸興起，家電線上銷售的占比也逐漸提高。根據(jù)Statista的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年家電線下渠道銷售占比達(dá)75．11%，全球家電銷售線上渠道占比逐漸提高，預(yù)計(jì)到2025年線上渠道占比可提升至36．81%。相關(guān)銷售渠道進(jìn)一步優(yōu)化了消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)，讓消費(fèi)者在足不出戶的同時(shí)能夠通過(guò)直播帶貨、視頻介紹等形式融入購(gòu)物場(chǎng)景，進(jìn)一步提升了家電的市場(chǎng)銷量。（二）家電行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、家電行業(yè)關(guān)稅，貿(mào)易摩擦的影響家電行業(yè)是國(guó)際貿(mào)易摩擦較頻繁的行業(yè)之一，近年來(lái)隨著國(guó)際形勢(shì)的持續(xù)變化，部分國(guó)家如美國(guó)等國(guó)對(duì)中國(guó)生產(chǎn)出口的洗衣機(jī)、洗碗機(jī)、冰箱、空調(diào)等家電產(chǎn)品采取較高的關(guān)稅政策，在一定程度上影響了行業(yè)境外業(yè)務(wù)的發(fā)展，不利于我國(guó)家電制造行業(yè)進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。2、家電行業(yè)原材料成本上升原材料成本是家用電器制造行業(yè)成本的重要組成部分，近年來(lái)大宗原材料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，2020年下半年以來(lái)鋼材、塑料粒子、異氰酸酯和組合聚醚等大宗原材料價(jià)格持續(xù)上漲，給行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍帶來(lái)了一定成本壓力，削弱了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力。以上機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)未發(fā)生重大變化，且預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，相關(guān)因素仍將保持穩(wěn)定。提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力加大核心技術(shù)的自主研發(fā)力度，加快創(chuàng)新成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)化和產(chǎn)業(yè)化，努力提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力及關(guān)鍵零部件的升級(jí)改造，不斷開(kāi)發(fā)智能化、高效節(jié)能、環(huán)保低碳的家電產(chǎn)品。二是加快新材料開(kāi)發(fā)和新工藝技術(shù)的研發(fā)推廣，提高產(chǎn)品工藝制造能力，不斷完善質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步提高產(chǎn)品適用性、質(zhì)量穩(wěn)定性和高端產(chǎn)品加工精細(xì)化程度。三是加強(qiáng)消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)研和消費(fèi)行為分析，圍繞消費(fèi)者對(duì)節(jié)能環(huán)保和個(gè)性、時(shí)尚家電產(chǎn)品的消費(fèi)需求，開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，不斷引導(dǎo)和創(chuàng)造新的市場(chǎng)需求。加大對(duì)自主品牌的保護(hù)和宣傳力度加強(qiáng)和完善市場(chǎng)監(jiān)管，依法維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造公平規(guī)范的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；嚴(yán)厲懲處侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)合法權(quán)益的行為，加大對(duì)自主品牌商標(biāo)、外觀設(shè)計(jì)、發(fā)明專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度；充分發(fā)揮新聞媒體的輿論引導(dǎo)作用，加大對(duì)自主品牌的宣傳力度，提高消費(fèi)者對(duì)自主品牌的認(rèn)知度，為自主品牌建設(shè)創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境；不斷建立和完善自主品牌建設(shè)的激勵(lì)機(jī)制，大力表彰和宣傳品牌建設(shè)成就突出的企業(yè)，營(yíng)造企業(yè)加快自主品牌建設(shè)的良好氛圍。家電行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性行業(yè)上游主要為異氰酸酯、組合聚醚、電子元器件、金屬板材等原材料的制造商或貿(mào)易商。ODM生產(chǎn)模式下，下游主要為國(guó)內(nèi)外大型家電品牌商。細(xì)分行業(yè)主要為利用上游原材料及零部件生產(chǎn)制造冰箱、商用展示柜等電器產(chǎn)品，并向下游品牌商、經(jīng)銷商或終端消費(fèi)者進(jìn)行銷售，行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著聯(lián)接上下游紐帶的重要角色。（一）家電行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性行業(yè)上游包括異氰酸酯、組合聚醚、塑料件、鋼板等金屬原料和大宗原材料，壓縮機(jī)、電控板等電子元器件的生產(chǎn)制造企業(yè)和貿(mào)易商，雖然上游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，供應(yīng)商較為豐富，價(jià)格相對(duì)公開(kāi)透明，但由于原材料占冰箱總成本的比重較大，因此原材料價(jià)格對(duì)冰箱生產(chǎn)廠商影響較大。（二）家電行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性下游行業(yè)主要為國(guó)內(nèi)外大型品牌商。行業(yè)內(nèi)的ODM廠商與大型品牌商形成了較高的依存關(guān)系，品牌商負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售渠道，保證銷售；ODM廠商則專注產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足品牌商和消費(fèi)者要求和及時(shí)交付。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)線上渠道消費(fèi)的發(fā)展，一些互聯(lián)網(wǎng)家電企業(yè)逐漸興起，線上渠道的品牌商逐漸成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的另一個(gè)重要銷售渠道。由于家電制造行業(yè)與終端消費(fèi)者相對(duì)較近，其一定程度上也受到國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)水平、就業(yè)率、居民收入水平等方面影響，具有一定的周期性?？傮w目標(biāo)到2015年，行業(yè)80%以上企業(yè)制定實(shí)施明確的品牌戰(zhàn)略；研發(fā)投入強(qiáng)度不低于3%，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的創(chuàng)新突破，及時(shí)形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，加快產(chǎn)業(yè)化速度；擴(kuò)大品牌在全球市場(chǎng)的影響力，自主品牌出口比例不低于30%；培育一批在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的自主品牌，形成3至5個(gè)擁有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、在國(guó)際市場(chǎng)具有較高影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)自主品牌。家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局冰箱行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2020年家用冰箱線下市場(chǎng)前三名品牌零售額集中度合計(jì)達(dá)到了61%，同比增長(zhǎng)2%，品牌集中度進(jìn)一步提升。海爾系、美的系、海信系基本主導(dǎo)了整個(gè)冰箱市場(chǎng)。2020年境內(nèi)銷售市場(chǎng)的下行，讓中小品牌生存壓力增加，冰箱行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、馬太效應(yīng)加劇的趨勢(shì)在未來(lái)一段時(shí)間仍將持續(xù)。從產(chǎn)量占比情況來(lái)看。海爾產(chǎn)量最大，占比17．98%，其次是美的，占比16．30%，海信產(chǎn)量占比14．21%，奧馬電器產(chǎn)量占比10．75%