非標設備專題研究報告

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通過體制創(chuàng)新，努力消除影響企業(yè)重組的財稅利益分配、資產劃撥、債務核定和處置等體制性障礙，為推動鋼鐵企業(yè)集團化發(fā)展和實現跨地區(qū)、跨所有制、跨行業(yè)的兼并重組創(chuàng)造良好的環(huán)境。完善裝備、汽車、造船、家電等相關產業(yè)發(fā)展政策，帶動鋼鐵產品消費和產業(yè)升級。加強鋼鐵新技術、新產品研發(fā)，適應和促進上下游及相關產業(yè)升級和產品換代。鼓勵和支持鋼鐵企業(yè)與相關領域用鋼企業(yè)開展合作，實現協(xié)調發(fā)展。金屬制品行業(yè)發(fā)展趨勢2021年10月，中國鋼結構協(xié)會發(fā)布了《鋼結構行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠景目標》，提出鋼結構行業(yè)十四五期間發(fā)展目標：到2025年底，全國鋼結構用量達到1．4億噸左右，占全國粗鋼產量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結構建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結構用量達到每年2．0億噸以上，占粗鋼產量25%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現鋼結構智能建造。根據住建部發(fā)布的對裝配式建筑行業(yè)制定了中長期發(fā)展目標，2025年我國裝配式建筑面積占比逐步提升至30%。（一）鋼結構和裝配式鋼結構建筑市場空間不斷擴大目前我國建筑多以傳統(tǒng)現澆式、鋼混建筑為主。相比于傳統(tǒng)建筑形式，裝配式鋼結構建筑的建造過程具有設計標準化、生產工廠化、施工裝配化、裝修一體化、管理信息化、運維智能化的特點，此類建筑具有施工周期短、增加使用面積、大幅減少現場施工垃圾、抗震性能優(yōu)越的優(yōu)勢，符合創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。2020年7月，住建部發(fā)布了《關于綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，方案提出：大力發(fā)展鋼結構等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結構。編制鋼結構裝配式住宅常用構件尺寸指南，強化設計要求，規(guī)范構件選型，提高裝配式建筑構配件標準化水平，推動裝配式裝修。打造裝配式建筑產業(yè)基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳達峰行動方案》要求：推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，推動建材循環(huán)利用，強化綠色設計和綠色施工管理。2021年作為碳達峰、碳中和規(guī)劃的元年，預計未來能耗雙控、低碳發(fā)展的政策將越發(fā)嚴格。在國家和地方政策的推動下，大量應用鋼結構和裝配式鋼結構建筑等節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，是國家推進建筑綠色化、工業(yè)化、信息化并且實現傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級的重要一步，預計未來鋼結構和裝配式鋼結構建筑占新開工建筑的比例將持續(xù)提升。2016年5月住建部發(fā)布的《關于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》中提出，建設單位在選擇建設項目組織實施方式時，應當本著質量可靠、效率優(yōu)先的原則，優(yōu)先采用工程總承包模式，政府投資項目和裝配式建筑應當積極采用工程總承包模式。2017年2月，《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》確裝配式建筑原則上應采用工程總承包模式。采用工程總承包模式的優(yōu)勢：①有利于提高履約能力，確保質量和工期。工程總承包的各個建設環(huán)節(jié)都在總承包方的指揮下，因此能夠最大化承包商的管理能力、技術力量和豐富經驗的優(yōu)勢，有利于整個項目的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)同運作，確保項目質量和工期。②有利于進行成本控制，降低工程造價。工程總承包的各建設環(huán)節(jié)聯系更加緊密，減少采購與施工的中間環(huán)節(jié)，能夠使總包方減少變更、糾紛和索賠的浪費，同時在強化責任的前提下減少了管理成本。并且，由于實行整體性發(fā)包，大幅降低了招標成本。③工作范圍清晰，責任主體明確。工程總承包的各方工作范圍和責任界限清晰，有利于追究工程質量責任。（二）鋼結構行業(yè)集中度不斷提高我國目前鋼結構企業(yè)數量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，鋼結構行業(yè)規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場份額僅5%左右。由于近幾年宏觀經濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結構企業(yè)的出清，預計行業(yè)技術標準、規(guī)范的逐漸完善將進一步促進市場集中度的提高。另外，鋼結構市場呈現出標準化、規(guī)?；褪袌龌内厔?，擁有技術、品牌、規(guī)模優(yōu)勢和資金實力雄厚的企業(yè)將在競爭中脫穎而出，具備以上優(yōu)勢的企業(yè)將在承接大型工程的制造和安裝中持續(xù)積累項目經驗，提升市場知名度。隨著鋼結構領域的不斷發(fā)展，鋼結構市場呈現出加速整合，強者恒強的趨勢。金屬制品行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）金屬制品行業(yè)供給狀況及變動原因新中國成立初期，我國鋼產量不足，需要節(jié)約使用，鋼材的供給較為緊張。改革開放后，在以經濟建設為中心的背景下，我國鋼材產量穩(wěn)步提升，并且自2000年起穩(wěn)居世界第一。2021年作為碳達峰、碳中和規(guī)劃的元年，能耗雙控、低碳發(fā)展政策趨嚴，且我國全年經濟呈前高后低態(tài)勢，鋼材供給需求雙弱。由于我國鋼廠普遍采用以銷定產的經營模式，我國鋼材供給需求總體上保持動態(tài)平衡。2017年至2022年，鋼材的價格總體上呈波動上升趨勢。2017年至2019年，中國鋼鐵去產能任務加快落實，鋼材產量穩(wěn)步回升，鋼材價格處于相對低位。2020年初，因新冠疫情導致國內經濟放緩，鋼材價格繼續(xù)下行。隨著國內新冠疫情逐漸得到控制，鋼材需求恢復，價格持續(xù)走高，尤其是2020年第四季度開始，原料鐵礦石價格大幅上漲，疊加全球范圍內寬松貨幣政策的推行，鋼材價格亦隨之大幅攀升。2021年第三季度，由于原料價格下跌及鋼材需求減弱，鋼材價格開始回落，但仍處于近五年的相對高位。（二）金屬制品行業(yè)需求狀況及變動原因近年來，全國建筑業(yè)總產值和全國建筑鋼結構總產值逐年增長，鋼結構和裝配式建筑行業(yè)需求穩(wěn)步提升，目前國內各地大量的廠房、民用建筑及鐵路橋梁等均采用了鋼結構，十三五時期經典鋼結構工程包括文昌航天發(fā)射場502、503建筑物鋼結構工程、北京新機場旅客航站樓、深圳平安金融中心等。由于鋼結構和裝配式建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢，且符合國家環(huán)保節(jié)能相關產業(yè)政策，因此被越來越多的投資人選擇，鋼結構總產值占建筑業(yè)總產值的比例呈波動上升態(tài)勢。從細分領域來看，房屋建筑鋼結構主要包含廠房、住宅、公共建筑，鋼結構的應用范圍正逐漸從工業(yè)廠房向公共建筑和住宅發(fā)展。根據上海市金屬結構行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年房屋建筑鋼結構中廠房占比42%，比上年減少4%；住宅占比18%，比上年增加3%；公共建筑及其他占比40%，比上年增長1%。根據住建部統(tǒng)計，2019年新開工裝配式建筑中商品住房在裝配式建筑中需求最大，占比達41%，公共建筑占比達到22%，保障性住房占比達到13%。調整部分產品的進出口稅率繼續(xù)堅持控制兩高一資低附加值產品出口的政策導向，認真落實提高部分鋼鐵產品出口退稅率的措施，適時適當提高技術含量高、附加值高的鋼材產品的出口退稅率。加快出口退稅進度，確保及時足額退稅。研究國產鋼材和進口鋼材公平稅負政策，制訂具體措施，為國內鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。加大節(jié)能技術改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導鋼鐵企業(yè)積極推進節(jié)能技術改造。完善企業(yè)重組政策制定鼓勵鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產劃轉、債務核定與處置、財稅利益分配等問題，對大型企業(yè)跨?。▍^(qū)、市）重組后的改擴建等項目優(yōu)先予以核準。落實好鼓勵鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。調整更新《產業(yè)結構調整指導目錄》，修訂完善《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》。一是提高噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水以及煉鐵、煉鋼淘汰落后標準；二是修改國內鋼鐵產業(yè)集中度指標的考核范圍和比重；三是增加節(jié)能減排指標，包括化學需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、煙粉塵排放、可燃氣體回收利用率、固體廢棄物綜合利用率等環(huán)保指標；四是明確資源配置的具體要求，儲量5000萬噸以上鐵礦資源，優(yōu)先依法配置給國內大中型鋼鐵企業(yè)。五是提高礦產資源開發(fā)準入門檻。保持國內市場穩(wěn)定，改善出口環(huán)境積極落實國家擴大內需措施，穩(wěn)定建筑用鋼市場，保障重點工程用鋼。通過調整和振興相關產業(yè)，努力穩(wěn)定和擴大汽車、造船、裝備制造等產業(yè)需求，以及保障性住房等房地產建設、新農村建設、地震災后重建和公路、鐵路、機場等重大基礎設施建設的用鋼需求。建筑用鋼占國內消費量的比重穩(wěn)定在50%左右。改善鋼鐵產品進出口環(huán)境，實施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國際市場份額，鼓勵鋼材間接出口。組織協(xié)會和企業(yè)積極應對反傾銷、反補貼等貿易摩擦，爭取良好的國際貿易環(huán)境。優(yōu)化鋼鐵產業(yè)布局，統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展在減少或不增加產能的前提下，加快調整鋼鐵產業(yè)布局。一是建設沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結合廣州鋼鐵搬遷，推動寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組，通過淘汰或減少現有產能，適時建設湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產能、發(fā)展循環(huán)經濟的模式，結合濟鋼、萊鋼、青鋼壓縮產能和搬遷，對山東省內鋼鐵企業(yè)實施重組和淘汰落后產能，推動日照鋼鐵精品基地建設。結合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產能，論證寧波鋼鐵續(xù)建項目。二是推進城市鋼廠搬遷，引導產業(yè)有序轉移和集聚發(fā)展，減少城市環(huán)境污染。組織實施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項目，統(tǒng)籌研究推進撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實施《汶川地震災后重建生產力布局和產業(yè)調整專項規(guī)劃》確定的鋼鐵項目建設。調整鋼材品種結構，提高產品質量重點發(fā)展高速鐵路用鋼、高強度轎車用鋼、高檔電力用鋼和工模具鋼、特殊大鍛材等關鍵鋼材品種，支持有條件的企業(yè)、科研單位開展百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等技術進行攻關。提高認證標準，加強政策引導，促進鋼材實物質量達到國際先進水平。修改相關設計規(guī)范，淘汰強度335MPa及以下熱軋帶肋鋼筋，加快推廣使用強度400MPa及以上鋼筋，促進建筑鋼材的升級換代。鋼結構行業(yè)技術特點及經營模式（一）鋼結構行業(yè)整體技術水平2000年后，我國鋼材產量快速增加，我國開始大力推廣使用鋼結構。隨著我國鋼結構技術的研發(fā)工作不斷取得突破，并在眾多鋼結構工程實施過程中持續(xù)完善技術應用能力，我國鋼結構行業(yè)整體技術水平逐步提高，隨著近年來，一大批代表國際先進技術水平如：港珠澳大橋、上海深坑酒店、首都新機場、中國尊等鋼結構超級項目陸續(xù)完成，標志著中國鋼結構行業(yè)整體技術水平已經處于國際前列。1、鋼結構設計水平不斷提高，配套標準不斷完善鋼結構設計、分析、計算，是確保鋼結構能否承擔起結構工程要求的荷載、安全、壽命及經濟合理性的重要環(huán)節(jié)，設計圖紙對鋼結構工程的加工制造、現場安裝環(huán)節(jié)具有指導作用。當前我國鋼結構行業(yè)一般的標準、規(guī)范和規(guī)程已經基本完善，目前住建部、各省市級建筑行業(yè)發(fā)布了包括《鋼結構設計規(guī)范》、《建筑鋼結構焊接技術規(guī)程》、《裝配式鋼結構住宅建筑技術標準》、《高性能建筑鋼結構應用技術規(guī)程》等相關標準以及多部圖集，而且還在不斷地修訂完善中。鋼結構設計工具、軟件齊備，越來越多的企業(yè)開始使用包括PKPM、3D3S、MIDAS等一批具有國際先進水平的設計軟件，也擁有一批經過國內外各種各類鋼結構工程實踐鍛煉的鋼結構專業(yè)設計人才，我國鋼結構設計已經從二維平面設計逐步向三維立體設計轉變，從單一的施工圖紙設計向BIM全過程數字化設計、管理轉變。2、鋼結構加工制造能力持續(xù)提升傳統(tǒng)鋼結構制造企業(yè)采用簡單的剪切設備和焊接設備進行生產制造?，F在越來越多的鋼結構企業(yè)采用詳圖繪制軟件，通過多維立體的直觀圖像、數據與自動化的制造裝備、數控切割、鉆孔、焊接及流水線生產工藝相結合來生產各類鋼結構構件，提高了生產效率，保證了加工構件的精密度。如百甲科技已經全面應用Tekla詳圖軟件拆分設計圖紙，形成零件圖，與數字化的生產線和數控設備結合，保證了鋼構件生產質量達到國際一流水平。3、鋼結構安裝技術不斷完善現代鋼結構安裝技術是以高效率的施工機械、先進的吊裝、張拉、液壓頂升裝備來實現鋼結構、設備的安裝。經過多年的研究開發(fā)應用，我國已形成了許多先進的施工工法，如整體提升、單元構件滑移拼裝、螺栓球筒殼逆安裝工法等，包括測量變形、誤差及計算機控制技術等，并且形成了許多專業(yè)化隊伍及成套技術。安裝質量好壞是最終作品成敗的關鍵。隨著我國在工業(yè)、公建和住宅等領域大量使用鋼結構，我國鋼結構安裝工藝水平逐漸完善。如百甲科技在鋼結構安裝領域已經擁有了多項發(fā)明、實用新型專利和省級工法，并已在項目實踐中廣泛使用。（二）鋼結構行業(yè)技術發(fā)展趨勢針對技術瓶頸問題，未來我國將實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，設立鋼結構研究與教育專項基金，充分利用國家重點