動力儲能軟包鋰電池鋁塑膜產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

動力儲能軟包鋰電池鋁塑膜產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

結(jié)合廣東、福建、江蘇、浙江、山東等地區(qū)大規(guī)模海上風(fēng)電基地開發(fā)，開展海上風(fēng)電配置新型儲能研究，降低海上風(fēng)電匯集輸電通道的容量需求，提升海上風(fēng)電消納利用水平和容量支撐能力。完善體制機制，加快新型儲能市場化步伐加快推進電力市場體系建設(shè)，明確新型儲能獨立市場主體地位，營造良好市場環(huán)境。研究建立新型儲能價格機制，研究合理的成本分攤和疏導(dǎo)機制。創(chuàng)新新型儲能商業(yè)模式，探索共享儲能、云儲能、儲能聚合等商業(yè)模式應(yīng)用。推動新型儲能參與各類電力市場。加快推進電力中長期交易市場、電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等建設(shè)進度，推動儲能作為獨立主體參與各類電力市場。研究新型儲能參與電力市場的準(zhǔn)入條件、交易機制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確相關(guān)交易、調(diào)度、結(jié)算細則。推動新型儲能以獨立電站、儲能聚合商、虛擬電廠等多種形式參與輔助服務(wù)，因地制宜完善按效果付費的電力輔助服務(wù)補償機制，豐富輔助服務(wù)交易品種，研究開展備用、爬坡等輔助服務(wù)交易。新型儲能基本原則（一）統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜強化頂層設(shè)計，突出科學(xué)引領(lǐng)作用，加強與能源相關(guān)規(guī)劃銜接，統(tǒng)籌新型儲能產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展。針對各類應(yīng)用場景，因地制宜多元化發(fā)展，優(yōu)化新型儲能建設(shè)布局。（二）創(chuàng)新引領(lǐng)，示范先行以揭榜掛帥等方式加強關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)，分類開展示范應(yīng)用。加快推動商業(yè)模式和體制機制創(chuàng)新，在重點地區(qū)先行先試。推動技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)升級、成本下降，有效支撐新型儲能產(chǎn)業(yè)市場化可持續(xù)發(fā)展。（三）市場主導(dǎo)，有序發(fā)展明確新型儲能獨立市場地位，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮作用，完善市場化交易機制，豐富新型儲能參與的交易品種，健全配套市場規(guī)則和監(jiān)督規(guī)范，推動新型儲能有序發(fā)展。（四）立足安全，規(guī)范管理加強新型儲能安全風(fēng)險防范，明確新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)安全責(zé)任主體，建立健全新型儲能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理、監(jiān)測、評估體系，保障新型儲能項目建設(shè)運行的全過程安全。加快多元化技術(shù)示范應(yīng)用（一）加快重大技術(shù)創(chuàng)新示范積極開展首臺（套）重大技術(shù)裝備示范、科技創(chuàng)新（儲能）試點示范。加強試點示范項目的跟蹤監(jiān)測與分析評估，為新技術(shù)、新產(chǎn)品、新方案實際應(yīng)用效果提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐，為國家制定產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)。推動國家級新型儲能實證基地建設(shè)，為各類新型儲能設(shè)備研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、運行管理、效益分析等提供驗證平臺。（二）開展不同技術(shù)路線分類試點示范重點建設(shè)更大容量的液流電池、飛輪、壓縮空氣等儲能技術(shù)試點示范項目，推動火電機組抽汽蓄能等試點示范，研究開展鈉離子電池、固態(tài)鋰離子電池等新一代高能量密度儲能技術(shù)試點示范。拓展氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，開展依托可再生能源制氫（氨）的氫（氨）儲能、利用廢棄礦坑儲能等試點示范。結(jié)合系統(tǒng)需求推動多種儲能技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用，開展復(fù)合型儲能試點示范。（三）推動多時間尺度新型儲能技術(shù)試點示范針對負荷跟蹤、系統(tǒng)調(diào)頻、慣量支撐、爬坡、無功支持及機械能回收等秒級和分鐘級應(yīng)用需求，推動短時高頻儲能技術(shù)示范。針對新能源消納和系統(tǒng)調(diào)峰問題，推動大容量、中長時間尺度儲能技術(shù)示范。重點試點示范壓縮空氣、液流電池、高效儲熱等日到周、周到季時間尺度儲能技術(shù)，以及可再生能源制氫、制氨等更長周期儲能技術(shù)，滿足多時間尺度應(yīng)用需求。鋁塑膜行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系中國鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游是軟包鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其終端對應(yīng)領(lǐng)域為3C消費電子、電動兩輪車、新能源汽車、電動工具及儲能電站等。（一）鋁塑膜行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商。大部分中游鋁塑膜生產(chǎn)廠商原材料依賴進口，成為制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要參與者為鋁塑膜生產(chǎn)商。中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，核心技術(shù)缺乏、關(guān)鍵原材料依賴進口，導(dǎo)致中游鋁塑膜企業(yè)對上游原材料供應(yīng)商的議價能力較低，尤其對國外原材料進口商的議價能力更低。受益于國內(nèi)軟包電池的迅速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)紛紛加速布局鋁塑膜業(yè)務(wù)，通過自主研發(fā)、引進國外生產(chǎn)線、收購?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛a(chǎn)鋁塑膜行業(yè)的市場空間，突破國外鋁塑膜企業(yè)的技術(shù)壟斷，同時加強與下游電池廠商的密切合作，通過簽訂合作協(xié)議等方式提高鋁塑膜的國產(chǎn)化率，努力實現(xiàn)鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)能的自主化。國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)打開行業(yè)市場空間的方式主要有兩種：（1）自主研發(fā)方式。以紫江新材為代表的企業(yè)經(jīng)歷了鋁塑膜技術(shù)從無到有的研發(fā)過程，不斷解決原材料缺乏、配套工藝設(shè)施不完善、測試儀器不全面等一系列問題，打破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)出阻隔性、絕緣性、沖深性能和耐電解液腐蝕性等綜合性能較強的鋁塑膜產(chǎn)品，并成功實現(xiàn)量產(chǎn)。（2）收購國外鋁塑膜企業(yè)。以新綸新材為代表的企業(yè)通過收購國外鋁塑膜企業(yè)迅速布局鋁塑膜行業(yè)。新綸新材在2016年通過收購日本第三大鋁塑膜企業(yè)日本凸版T&T株式會社的鋁塑膜業(yè)務(wù)，獲得其生產(chǎn)鋁塑膜的所有設(shè)備工藝、專利許可和專有技術(shù)使用權(quán)。（二）鋁塑膜行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系鋁塑膜是軟包電池電芯進行封裝的關(guān)鍵材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是3C消費電子軟包電池、動力軟包電池以及儲能軟包電池，下游需求是促進行業(yè)發(fā)展的核心動力。我國鋁塑膜行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域整體需求旺盛，能夠促進我國鋁塑膜市場規(guī)模的進一步提升。軟包電池的形狀設(shè)計靈活、能量密度高，符合電子產(chǎn)品小型化、輕薄化的趨勢，在3C消費電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如智能手機、平板電腦、電子煙等消費電子產(chǎn)品都普遍采用軟包電池。隨著無人機、可穿戴設(shè)備等新興消費電子產(chǎn)品的發(fā)展，對電池的輕薄度、容量和安全性要求越來越高，軟包電池在3C消費電子領(lǐng)域的滲透率也將保持穩(wěn)定增長，推動鋁塑膜市場需求的進一步增加。3C消費電子行業(yè)逐漸進入成熟期，未來鋁塑膜的驅(qū)動核心之一將來自動力軟包電池，主要為新能源汽車領(lǐng)域。軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內(nèi)阻小，符合動力電池高能量高密度的發(fā)展趨勢，是動力電池技術(shù)路線的重要選擇。動力軟包電池鋁塑膜終端市場正處于成長階段，增速較快，未來發(fā)展?jié)摿^大。隨著中國工業(yè)化、信息化水平的不斷提升，中國儲能市場不斷發(fā)展，2017年，發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次在國家層面對儲能產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略部署。軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發(fā)展，能夠更好地滿足儲能電池的要求。未來儲能領(lǐng)域的發(fā)展將提高軟包電池的需求，進而促進鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。加大關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)力度（一）推動多元化技術(shù)開發(fā)開展鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備和集成優(yōu)化設(shè)計研究，集中攻關(guān)超導(dǎo)、超級電容等儲能技術(shù)，研發(fā)儲備液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池等新一代高能量密度儲能技術(shù)。（二）突破全過程安全技術(shù)突破電池本質(zhì)安全控制、電化學(xué)儲能系統(tǒng)安全預(yù)警、系統(tǒng)多級防護結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵材料、高效滅火及防復(fù)燃、儲能電站整體安全性設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù)，支撐大規(guī)模儲能電站安全運行。突破儲能電池循環(huán)壽命快速檢測和老化狀態(tài)評價技術(shù)，研發(fā)退役電池健康評估、分選、修復(fù)等梯次利用相關(guān)技術(shù)，研究多元新型儲能接入電網(wǎng)系統(tǒng)的控制保護與安全防御技術(shù)。（三）創(chuàng)新智慧調(diào)控技術(shù)集中攻關(guān)規(guī)?；瘍δ芟到y(tǒng)集群智能協(xié)同控制關(guān)鍵技術(shù)，開展分布式儲能系統(tǒng)協(xié)同聚合研究，著力破解高比例新能源接入帶來的電網(wǎng)控制難題。依托大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，開展儲能多功能復(fù)用、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠、云儲能、市場化交易等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研究。因地制宜發(fā)展電網(wǎng)側(cè)新型儲能（一）提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行水平在負荷密集接入、大規(guī)模新能源匯集、大容量直流饋入、調(diào)峰調(diào)頻困難和電壓支撐能力不足的關(guān)鍵電網(wǎng)節(jié)點合理布局新型儲能，充分發(fā)揮其調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、事故備用、爬坡、黑啟動等多種功能，作為提升系統(tǒng)抵御突發(fā)事件和故障后恢復(fù)能力的重要措施。（二）增強電網(wǎng)薄弱區(qū)域供電保障能力在供電能力不足的偏遠地區(qū)，如新疆、內(nèi)蒙古、西藏等地區(qū)的電網(wǎng)末端，合理布局電網(wǎng)側(cè)新型儲能或風(fēng)光儲電站，提高供電保障能力。在電網(wǎng)未覆蓋地區(qū)，通過新型儲能支撐太陽能、風(fēng)能等可再生能源開發(fā)利用，滿足當(dāng)?shù)赜媚苄枨?。（三）延緩和替代輸變電設(shè)施投資在輸電走廊資源和變電站站址資源緊張地區(qū)，如負荷中心地區(qū)、臨時性負荷增加地區(qū)、階段性供電可靠性需求提高地區(qū)等，支持電網(wǎng)側(cè)新型儲能建設(shè)，延緩或替代輸變電設(shè)施升級改造，降低電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合建設(shè)成本。（四）提升系統(tǒng)應(yīng)急保障能力圍繞醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等重要電力用戶，在安全可靠前提下，建設(shè)一批移動式或固定式新型儲能作為應(yīng)急備用電源，研究極端情況下對包括電動汽車在內(nèi)的儲能設(shè)施集中調(diào)用機制，提升系統(tǒng)應(yīng)急供電保障能力。做好政策保障，健全新型儲能管理體系鼓勵各地結(jié)合現(xiàn)有政策機制，加大新型儲能技術(shù)創(chuàng)新和項目建設(shè)支持力度。強化標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范引領(lǐng)和安全保障作用，積極建立健全新型儲能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系，加快制定新型儲能安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，開展不同應(yīng)用場景儲能標(biāo)準(zhǔn)制修訂。加快建立新型儲能項目管理機制，規(guī)范行業(yè)管理，強化安全風(fēng)險防范。（一）健全標(biāo)準(zhǔn)體系按照國家能源局、應(yīng)急管理部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加強儲能標(biāo)準(zhǔn)化工作的實施方案》要求，充分發(fā)揮儲能標(biāo)準(zhǔn)化平臺作用，建立涵蓋新型儲能基礎(chǔ)通用、規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備試驗、施工驗收、并網(wǎng)運行、檢測監(jiān)測、運行維護、安全應(yīng)急等專業(yè)領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)相互支撐、協(xié)同發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。加強儲能標(biāo)準(zhǔn)體系與現(xiàn)行能源電力系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有效銜接。深度參與新型儲能國際標(biāo)準(zhǔn)制定，提高行業(yè)影響力。針對不同技術(shù)路線的新型儲能設(shè)施，研究制定覆蓋電氣安全、組件安全、電磁兼容、功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、能量管理、運輸安全、安裝安全、運行安全、退役管理等全方位安全標(biāo)準(zhǔn)。加快制定電化學(xué)儲能模組/系統(tǒng)安全設(shè)計和評測、電站安全管理和消防滅火等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。細化儲能電站接入電網(wǎng)和應(yīng)用場景類型，完善接入電網(wǎng)系統(tǒng)的安全設(shè)計、測試驗收、應(yīng)急管理等標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合新型儲能技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場景拓展，及時開展各類標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，統(tǒng)籌技術(shù)進步和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的兼容度，兼顧標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新性和實用性。聚焦新能源配套儲能，加快開展儲能系統(tǒng)技術(shù)要求及并網(wǎng)性能要求等標(biāo)準(zhǔn)制修訂，規(guī)范新增風(fēng)電、光伏配置儲能要求。研究制定規(guī)?；瘍δ芗褐腔壅{(diào)控和分布式儲能聚合調(diào)控的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提高儲能運行效率和系統(tǒng)價值。（二）完善支持政策結(jié)合首臺（套）技術(shù)裝備示范應(yīng)用、綠色技術(shù)創(chuàng)新體系支持政策，積極推動各地加大支持力度。鼓勵各地根據(jù)實際需要對新型儲能項目投資建設(shè)、并網(wǎng)調(diào)度、運行考核等方面給予政策支持。有效利用現(xiàn)有資金渠道，積極支持新型儲能關(guān)鍵技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用項目。支持將新型儲能納入綠色金融體系，推動設(shè)立儲能發(fā)展基金，健全社會資本融資手段。（三）建立項目管理機制推動健全新型儲能安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，完善管理體系，明確產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)安全責(zé)任主體，強化安全責(zé)任落實。針對新型儲能項目，尤其是大規(guī)模電化學(xué)儲能電站，加強項目準(zhǔn)入、生產(chǎn)與質(zhì)量控制、設(shè)計咨詢、施工驗收、并網(wǎng)調(diào)度、運行維護、退役管理、應(yīng)急管理與事故處置等環(huán)節(jié)安全管控和監(jiān)督，筑牢安全底線。落實《新型儲能項目管理規(guī)范（暫行）》，明確新型儲能項目備案管理職能，優(yōu)化備案流程和管理細則。完善新型儲能項目建設(shè)單位資質(zhì)資格、設(shè)備檢測認證機制，提升質(zhì)量管理水平。推動建立新型儲能用地、環(huán)保、安全、消防等方面管理機制。督促電網(wǎng)企業(yè)明確接網(wǎng)程序，優(yōu)化調(diào)度運行機制，充分發(fā)揮儲能系統(tǒng)效益。研究與新能源、微電網(wǎng)、綜合智慧能源、能源互聯(lián)網(wǎng)項目配套建設(shè)的新型儲能項目管理機制。新型儲能發(fā)展目標(biāo)到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟。其中，電化學(xué)儲能技術(shù)性能進一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上；火電與核電機組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲能技術(shù)、百兆瓦級壓縮空氣儲能技術(shù)實現(xiàn)工程化應(yīng)用；兆瓦級飛輪儲能等機械儲能技術(shù)逐步成熟；氫儲能、熱（冷）儲能等長時間尺度儲能技術(shù)取得突破。到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。新型儲能核心技術(shù)裝備自主可控，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，市場機制、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)體系成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求，全面支撐能源領(lǐng)域碳達峰目標(biāo)如期實現(xiàn)。鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢目前，國內(nèi)外鋁塑膜的價格差距在30%—40%，國產(chǎn)鋁塑膜具有明顯的價格優(yōu)勢。同時，進口鋁塑膜需要通過代理購買，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品問題通常難以得到及時解決，在物流、服務(wù)以及供貨的及時性方面也存在極大不便利。在國內(nèi)鋰電池廠商迫切要求降低鋰電池原材料成本和供應(yīng)鏈安全的大背景下，伴隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力不斷提升，鋁塑膜實現(xiàn)進口替代、國產(chǎn)化需求日益凸顯。受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費結(jié)構(gòu)正加快向低碳化轉(zhuǎn)型。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)合作組織測算，到2025年，中國發(fā)電結(jié)構(gòu)中，煤炭占比將從2018年的66．4%下降至48．8%，風(fēng)光發(fā)電占比將升至約20．2%；到2050年，煤炭發(fā)電占比大幅下降至5．7%，風(fēng)光發(fā)電成為主力。風(fēng)光等新能源高比例并網(wǎng)，其波動性和間歇性等問題凸顯，為了實現(xiàn)風(fēng)光發(fā)電與負荷實時平衡，需要通過儲能技術(shù)來確保其發(fā)電保持相對穩(wěn)定。近年來，國家和地方推出了多項政策促進儲能產(chǎn)業(yè)良性的發(fā)展，鋰電池作為當(dāng)前主流的電化學(xué)儲能技術(shù)路線，迎來巨大發(fā)